易凯资本：2024易凯健康产业白皮书-合成生物学篇（46页）.pdf

1、 19F,China Resources Building No.8 Jianguomenbei Ave.Beijing,100005,P.R.China 北京市东城区建国门北大街 8 号华润大厦 19 层 邮编 100005 2022024 4 易凯资本中国健康产业白皮书易凯资本中国健康产业白皮书 合成生物学合成生物学篇篇 2022024 4.04.04 19F,China Resources Building No.8 Jianguomenbei Ave.Beijing,100005,P.R.China 北京市东城区建国门北大街 8 号华润大厦 19 层 邮编 100005 1.1.根据易

2、凯资本测算根据易凯资本测算中国生物制造市场中国生物制造市场 20232023 年接近年接近 42004200 亿，未来十年保持接近亿，未来十年保持接近 1717%高速增高速增长。长。根据合成生物学主要的六大应用赛道的市场规模试算，中国 2020 年、2021、2022 年生物制造市场总规模分别为 2372.4 亿元、2898.4 亿元以及 3479.4 亿元。根据公开数据以及合理的假设，我们预测生物制造市场在中国 2023 年的整体规模不低于 4139.2 亿元，2020-2023 年期间的复合增长率经测算接近 20%。在医疗健康、工业化学品、生物农业、食品饮料、美妆日化以及上游技术六大应用场

3、景中，以 2023 年为例，医疗健康仍是生物制造产业目前最大的细分市场，生物制造产业在医疗健康场景的规模达到 2360.8 亿元。2033 年，中国的生物制造市场将达到近 2 万亿元。其 2023 年至 2033 年期间的复合增长率为 16.6%，市场将处于黄金高速发展期。市场规模计算中，我们主要关注医疗健康、工业化学品、生物农业、食品饮料、美妆日化以及上游技术中主要的和生物制造相关的应用方向。以医疗健康赛道为例，我们计算了与生物制造相关的生物制药与医用材料的市场规模。以下表格是各细分赛道的拆解明细：2023 年，生物制造产业在医疗健康场景的规模达到 2360.8 亿元；另外，工业化学品场景的

4、规模达到 741.6 亿元，生物农业场景的规模达到 702.8 亿元，食品饮料场景的规模达到 212.9亿元，美妆日化场景达到 50.9 亿元，上游技术场景达到 70.2 亿元。19F,China Resources Building No.8 Jianguomenbei Ave.Beijing,100005,P.R.China 北京市东城区建国门北大街 8 号华润大厦 19 层 邮编 100005 目前生物制造产业正处于创新成长期，合成生物技术颠覆了传统行业发展逻辑目前生物制造产业正处于创新成长期，合成生物技术颠覆了传统行业发展逻辑。其下游应其下游应用为传统行业带来了替代乃至颠覆，全面实现生

5、物制造产业升级。在政策和技术的双重驱动用为传统行业带来了替代乃至颠覆，全面实现生物制造产业升级。在政策和技术的双重驱动下，相关市场行业整体爆发式增长，合成生物下，相关市场行业整体爆发式增长，合成生物技术技术已从基础研究全面转入到生物制造产业发展已从基础研究全面转入到生物制造产业发展快车道。快车道。2.2.未来未来十十年，生物制造将对全球经济每年产生年，生物制造将对全球经济每年产生超过超过 2 2 万亿美元的直接经济影响。万亿美元的直接经济影响。生物制造距离发展为成熟的产业体系还有很长一段路要走，但是生物制造具备重要且显著的经济价值，理论上约全球 60%的物质在未来可通过生物制造方式实现生产。根

6、据麦肯锡2020 年发布的的合成生物学报告 The Bio Revolution:Innovations transforming economies,societies,and our lives指出，预计未来 10 年，有 400 余个应用场景可被生物技术迭代或替代，这些应用可能对全球经济每年产生超过 2 万亿美元的直接经济影响。其中主要影响的四大赛道分别是医疗健康、农业和食品、医美日化以及工业化学品/能源行业。19F,China Resources Building No.8 Jianguomenbei Ave.Beijing,100005,P.R.China 北京市东城区建国门北大街