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1、NIQ 2024 中国消费者展望承压前行，应变求胜2预测未来结果的关键问题2024年，消费者的钱包将承受多大压力？2024年，消费者将如何应对？如何找到增长点？这对企业领导者意味着什么？NIQ 2024消费者展望的主要关注点是什么？3第一部分：识别消费者压力点2024年，消费者的钱包将承受多大压力？2024年，消费者将如何应对？如何找到增长点？这对企业领导者意味着什么？NIQ 2024消费者展望的主要关注点是什么？4剖析2024年及以后的核心消费压力点2024年，消费者的钱包将承受多大压力？NIQ 2024消费者展望的主要关注点是什么？消费者获得稳定经济来源的能力。1财务偿付能力消费者寻求日常

2、家庭必需品。2基本生存消费者对生活必需品之外的休闲和生活方式的兴趣。3品质生活2024年会发生什么？竞争加剧在新增需求下降的情况下通过抢占竞品份额获得增长销量放缓消费降级和跨品类消费将继续成为消费者的主要储蓄策略，这将对公司的盈利能力造成挑战价格层级扩大随着财务两极分化的加深，预计对新兴价格层级（如平价-高端或超级折扣）的需求将增加压力点513%的中国消费者感到经济状况变差，但低于一年前的16%，且这一比例相比亚太地区要低得多Source:2024NIQ中国消费者展望两极分化的财务形势依然存在，但与亚太地区其他国家相比，中国依然较为乐观中国消费者的财务状况同比情感变化（%受访者）16%14%1

3、3%48%50%50%2023/12023/62024/1中国中国34%29%30%36%40%38%2023/12023/62024/1亚太亚太更糟更糟改善改善在今年经济状况变差的13%的消费者中57%63%63%Jan23Mid23Jan2463%生活成本提升53%经济放缓48%工作不稳定48%42%53%Jan23Mid23Jan2438%57%48%Jan23Mid23Jan24Q:与一年前相比，您的家庭经济状况是好还是坏？Q:您的财务状况变差的原因是什么？11%54%24%9%2%中国中国显著变糟变糟一些维持现状改善一点显著改善6您认为到 2024 年底，您的家庭财务状况与现在相比会

4、如何？Source:NIQ Consumer Outlook 2024,APAC人们对财务状况的改善持乐观态度65%的中国消费者对 2024 年底财务状况的改善持乐观态度14%40%26%16%4%亚太亚太显著变遭变糟一些维持现状改善一点显著改善您认为到 2024 年底，您的家庭财务状况与现在相比会如何？2023 Nielsen Consumer LLC.All Rights Reserved.7快消整体在截至2024年2月对比去年同期下滑5.6%，滚动年数据（MAT）也呈现相似的下滑趋势，春节期间户外消费呈现积极增长Note:The scope is 79 Offline categorie

5、s(baby store excluded),Feb24-3.3%2.1%16.0%-10.4%-3.5%-5.6%-22.5%14.2%MAT TYYTD TYJanFeb快消品线下销量同比增幅%20232024-20 40 60 80 100 120 140全国快消品线下总销售额CNY2410th FebCNY2322nd JanCNY221st FebCNY2112th Feb国内旅行同比增长+34.3%据文旅局称，较19年疫情前增长+19%休闲假期票房同比去年增长+26.3%据文旅局称，较19年疫情前增长+41.5%线上销售（含抖音）同比去年春节增长+65.0%春节期间渠道重要性，同比

6、23年春节提升5%8第第2部分：评估消费者当前状况和未来意向2024年，消费者的钱包将承受多大压力？2024年，消费者将如何应对？如何找到增长点？这对企业领导者意味着什么？NIQ 2024消费者展望的主要关注点是什么？2024年，消费者将如何应对？9评估消费者当前状况和未来意向NIQ 2024消费者展望的主要关注点是什么？核心关注支出意向未来优先事项什么最重要从生活成本到日益严重的全球冲突问题计划如何消费从节约策略到计划消费计划在哪里投资从医疗保健到退休规划，以及两者之间的所有事项 在过去的一年里，消费者经受了多方面的考验 随着消费者将生存策略转变为长期的行为转变，韧性也在变化中不断涌现 今年

7、，我们预计：经济上有保障和无保障的两极分化将继续存在，人们将重新主动关注健康和退休规划韧性消费者面临压力步入2024不安关注未来10 2023 Nielsen Consumer LLC.All Rights Reserved.11稳定和分层中间的谨慎层消费者增加了-但两极分化仍在继续，最富裕的消费者增加了，最弱势的消费者出现了反弹迹象Source:NIQ 2024 Consumer Outlook vs.2023 Mid-Year Outlook vs.January 2023 Consumer Outlook vs.2022 Mid-Year Outlook,China8%27%30%18%

8、17%Jan24悠然自若型悠然自若型一如既往型一如既往型精打细算型精打细算型重振旗鼓型重振旗鼓型捉襟见肘型捉襟见肘型经济下行35%不变2食物价格上涨21%不变3工作保障17%不变4新冠疫情(新变种的出现)16%不变5疫情以外其他健康问题13%从第6上升6全球变暖/气候变化/环境变化12%从第5下降7关注自我/家庭福利/幸福11%从第11上升8电费、煤气费、取暖费等公用事业费用增加9%不变9住房成本增加(例如，租金、住房短缺等）7%从第12上升10全球冲突/危机升级/战争7%不变=排序改变排序改变vs.2023年中年中=未来6个月中国消费者最关心的前10个问题(基于第一、第二的排序基于第一、第二

9、的排序)=今年，对健康和自我/家庭幸福的关注度攀升至首位生活成本上升仍是消费者最关心的问题12Source:NIQ 2024 Consumer Outlook,China中国消费者在管理快消品支出方面采取了一系列策略37%30%28%25%24%23%22%21%18%18%网上购物以获得更多优惠价格当倾向品牌打折时会囤货或大量购买权衡最重要的产品属性更常前往折扣店/低价门店控制整体消费利用手机APP获取折扣信息只购买必需品在有会员积分的渠道购物/使用积分换购只够买打折品牌买更大包装产品86%的中国消费者改变了购买快消品的方式以控制支出3.7平均每位中国消费者使用的节约策略数量中国消费者如何省

10、钱？13支出类别发生变化，倾向于在教育、储蓄、国内旅行和生活必需品上花费更多54%48%51%44%67%59%58%58%公共事业账单交通居家娱乐杂货和家庭用品2023202431%49%34%44%49%35%36%37%41%45%0%20%40%60%户外就餐杂货和家庭用品国内度假储蓄/投资教育/儿童保育20242023-20%-22%-18%-28%-25%-24%-25%-26%-26%-27%户外娱乐户外就餐外卖出国度假美容美发20242023增加投入减少开支保持不变*Source:NIQ 2024 Consumer Outlook,ChinaQ:展望未来，您将如何管理未来 12

11、 个月的支出？14快消品在预期支出中仍占据重要地位，尤其是新鲜食品和保健品Source:NIQ Consumer Outlook 2024,ChinaChange in spending calculated by subtracting%of respondents who are spending less from%of respondents who are spending more4031312422221915151111111010109420自身/子女教育储蓄/投资杂货和家庭用品社交/聚会理财服务健康护理国内旅行交通费用服饰用品家外娱乐水电暖费用居家娱乐电子科技类外出就餐节日

12、庆祝小型家电外卖房租/房贷家装中国未来12个月的消费意向消费净变化%5039343330132生鲜食品保健营养品生鲜肉类奶制品家庭必需品-如洗衣、清洁等个护及美容护理婴儿用品15第第3部分：寻找增长点部分：寻找增长点NIQ 2024消费者展望的主要关注点是什么？这对企业领导者意味着什么？2024年，消费者的钱包将承受多大压力？2024年，消费者将如何应对？如何找到增长点？16在消费者的关注中寻找增长点NIQ 2024消费者展望的主要关注点是什么？如何找到增长点？重新定义消费者价值新的消费者需求和价值体系的出现将带来新的增长纪念日及重要时刻社交活动远多于往年创新是催化剂持续创新带来增长，以应对销

13、量放缓价格层级转移通过在消费者关注的渠道、价格层级实现增长渠道变迁在多元的新兴渠道获得增长“更健康的”发展健康属性的复苏和多样化带来增长17Source:NIQ Consumer Outlook 2024,China 为改善生活方式做出努力居家生活方式健康预防预算计划重新定义消费者价值观多在家，少出门30%避免浪费压力管理追求便利喜欢在想居家办公的时候能居家办公23%只买会用到的东西，避免浪费40%少即是多，快乐很简单29%做决定时会考虑对地球和社会的影响28%积极保健，预防问题50%压力普遍比以往更大27%很难健康饮食25%购物前提前计划，以控制支出29%29%购物前准备购物清单24%大部分

14、日常购物都在网上进行35%购买更多易于准备的餐食28%在选择之前，总是会比较不同品牌的价格Q：想想你去年的价值观和习惯。你同意以下哪些说法？中国消费者正在养成新习惯，并在购物时精打细算Source:NIQ 2024 Consumer Outlook,APAC过去一年中国消费者的购物价值观和习惯认同百分比%在哪买35%我的大部分日常购物都是在网上进行的28%与一年前相比，我现在更多地在不同的商店购买杂货了21%我通过社交媒体购物19%杂货店或食品店的优惠和特价数量决定了我在哪里购物14%我的大部分购物决定都是在商店里做出的怎么买29%我通常会在购物前准备一份购物清单29%我在购物前会提前计划，以

15、控制支出24%在选择之前，我总是会比较不同品牌的价格12%我在店内使用手机帮助做出购买决定买什么27%我更忠于品牌，购买我已经熟悉的品牌15%较低的价格可以说服我购买非我平常惯用品牌的其他商品12%我购买的品牌种类比以往任何时候都多18 2023 Nielsen Consumer LLC.All Rights Reserved.在逆势下成长面对来自多方面的压力，消费者正围绕新出现的挑战进行调整，以求度过难关。这些举措为企业带来了机遇，企业可以利用它们来抵御未来的风暴。尽管人们预计充满挑战的消费环境仍将持续，但过去几年中也出现了一些增长点，凸显了制胜战略。我们来了解一下：1920Source:N

16、IQ 2024 Consumer Outlook,China,Top 3 priorities of consumers健康生活和为退休生活做准备是影响消费者生活的重中之重影响中国消费者的10大因素38%32%22%22%21%18%18%15%12%11%维护或改善健康退休储蓄或投资优先考虑业余爱好和休闲活动为子女提供教育照顾父母或家庭成员做出改变，让生活更加独立开创或发展事业优先考虑旅行与朋友社交和结识新朋友灵活工作，改善生活体验21Source:NIQ 2024 Consumer Outlook,China(Answers:Always&Lilkely summation)82%77%7

17、5%73%70%68%63%选择对健康更有益的产品试用专为实现我的健康和保健目标而设计的新产品开始服用或增加维生素和补充剂，以提高能量水平或总体健康水平开始、保持或增加心理健康实践，或服用有助于放松和抗压的产品选择产品或服务，因为它具有可持续的资质购买有助于我或家人睡眠的产品选择产品是因为它有助于体重管理或减肥尝试不同健康产品的意愿程度中国消费者愿意尝试兼顾身心和环境健康的产品 2023 Nielsen Consumer LLC.All Rights Reserved.2224年春节礼盒趋势买健康，送长辈；买潮流，送品质；买龙符，送年味买潮流，送品质食品饮料份额高增长单品中礼盒数量占比TOP1

18、8/20早餐谷物TOP26/20成人奶粉高钙维生素D销售额增长+67%提供膳食纤维销售额增长+46%富硒多维高钙新品春节份额0.7%买健康，送长辈高钙高蛋白销售额增长+74.9%费列罗T32臻品巧克力糖果礼盒364.3GM销售额增长+15.5%XX=思念柿柿如意黑芝麻汤圆312GM新品春节份额增长TOP1 0.8%送味士力架欢享礼盒新品春节份额0.3%奥利奥龙凤呈祥礼盒新品春节份额0.2%乐事龙形礼盒新品春节份额0.1%雀巢醇品黑咖醒好运新品春节份额0.3%买龙符寻找更低价格79%降低整体支出 65%更换店铺64%更换品牌/产品63%改变规格45%制定需求的优先次序42%232024 年，维持

19、中国消费者的忠诚度将是一项挑战Source:NIQ Consumer Outlook 2024,China 中国消费者的储蓄方式24Source:NIQ Consumer Outlook 2024,China中国消费者表示，如果物价继续上涨，他们更希望企业提供物有所值的产品如果未来 3 个月房价继续上涨/居高不下.您希望品牌和零售商采取哪些与您购买的产品相关的措施？35%18%12%11%9%9%6%提供更大的经济装，降低每次使用/份量的价格以更低的价格推出更小包装的新产品减少促销频率，但加大促销力度适度缩小产品包装尺寸但价格保持不变适度合理的涨价生产质量稍低的产品，但价格保持不变减少促销25

20、第4部分：总结NIQ 2024消费者展望的主要关注点是什么？这对企业领导者意味着什么？2024年，消费者的钱包将承受多大压力？2024年，消费者将如何应对？如何找到增长点？26制胜2024年的五个关键缓慢增长需要快速应对创新可以推动增长，我们的数据显示，创新的影响可以是指数级的：与创新停滞或下降的公司相比，当创新销售额增长时，公司整体销售额增长的可能性要高出1.8 倍。59%的亚太地区消费者对有助于满足其健康和保健需求的新产品或创新产品持积极态度。随着全渠道普及，必须准确把握人们的购买渠道，并充分利用全球主要渠道。折扣店、传统贸易和电子商务一直保持着高于市场的增长。86%的中国消费者改变了购买

21、快消品的方式以控制支出。了解最能引起购物者共鸣的渠道，同时精确定位哪些品类在哪些地方更成功，可以极大地促进增长。优先考虑协作。当您有效合作时，您可以更好地个性化您的工作，以超越消费者的期望，而人工智能已被证明是实现和扩大合作与定制工作的有效工具。奥运会、欧洲锦标赛等场合将成为 2024 年的关键事件和影响因素。58%的消费者计划2024 年在家庭娱乐方面的花费与往年持平，但饮料和零食等品类的销售额通常会在这些活动期间飙升，这为营销人员提供了与大事件营销的机会。我们看到了价格层级的两极分化：较低的价格层级和引人注目的线上线下促销活动继续引起消费者的共鸣。由于经济条件的影响，无论消费者是升级还是降

22、级，都必须体现出物有所值的主张。1.扩展 价值 概念2.最大限度地利用在家的时间3.不懈创新4.发挥渠道活力5.开启零售与人工智能驱动的合作在增长放缓的市场中如何成长在市场放缓的情况下，平衡可持续性和盈利能力至关重要。注重短期销量可能会损害长期盈利能力。有目的的促销不要以牺牲今天来换取明天最大化货架面积不要因为没被看到而丢失份额由于人们对经济实惠的需求，超值零售商正在崛起。企业可以根据消费者的不同需求调整营销和产品，并通过丰富多样、价格层次更高的产品来实现差异化。不断创新，与时俱进没有新消息，可能成为你的坏消息自有品牌的增长涉及基本价值概念之外的创新。品牌必须重新评估自己的定位，创新吸引消费者

23、的方式。27在增长放缓的市场中如何成长在压力重重的时期实现增长，需要在消费者“权衡利弊”的过程中游刃有余。利用消费者的想法来指导削减成本所采取的方式。以购物者为中心做出决策提供个性化的价值积极主动，聚焦健康发掘以生活方式为驱动、以产品属性为重点的全面增长企业需要利用正确的信息和产品属性，以转换消费者对健康和长寿的关注，以赢得当今挑剔的健康消费者。28随时随地接触消费者错过正确的时间，就错过了正确的地点消费者通过各种渠道满足自己的需求，这意味着增长将来自于线上和线下实体店战略的平衡。触手可及的市场全貌（The Full View）尼尔森IQ愿与您携手并进，显示最值得信赖和全面的数据分析，揭示通往增长的新路径。如需了解更多请咨询