普华永道：决胜之机：未来电信行业发展的战略路径(12页).pdf

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1、决胜之机决胜之机 未来电信未来电信行业发展行业发展 的战略路径的战略路径 关于作者 周伟然周伟然 (Wilson Chow) 是全球、中国内地及香港科技、媒体和通信 (TMT) 行业主管合伙人。他常驻在深圳，亦是中国合伙人。 Rolf Meakin 在旗下战略咨询公司为科技、媒体和通信 (TMT) 行业客户提供有关战略、转型、资本配置和运营模式转型的咨询服务。他是普 华永道电信行业全球咨询业务主管。他常驻在伦敦，亦是英国合伙人。 联系人 中国中国 周伟然 (Wilson Chow) 全球TMT行业主管合伙人 +86 (755) 8261 8886 宋爽 (Dora Song) 中国通信行业主管

2、合伙人 +86 (10) 6533 2216 单小虎 (Tiger Shan) 中国主管合伙人 +86 (10) 6533 2166 王嘉华 (Jiahua Wang) 中国业务总监 +86 (10) 6533 7072 英国英国英国 Rolf Meakin 英国通信行业全球咨询业务主管合伙人 +44 (78) 01 247 677 | 决胜之机1 内容概要内容概要 网络的建设看起来似乎早已完成网络的建设看起来似乎早已完成。然而然而，在数字化创新的浪潮下在数字化创新的浪潮下，现有的通现有的通 信基础设施正面临着剧变信基础设施正面临着剧变。到到20252025年年，以泽字节以泽字节（zettab

3、ytezettabyte）为单位的海量为单位的海量 数据将会链接数以百万计的物品和领域数据将会链接数以百万计的物品和领域，如高清电视如高清电视、冰箱冰箱、服装服装、快递包快递包 裹裹、工业机械工业机械、农田农田、智能家居和联网汽车等智能家居和联网汽车等，并通过智能手机和便携式设并通过智能手机和便携式设 备实现集中管控备实现集中管控。 随着虚拟世界不断扩展、逐步与物理世界中的物品和活动互联互通，电信运 营商在商业模式和企业层面面临着严峻挑战：他们的通信平台被广泛使用， 归其所有但又不受其单方面控制，在此情况下，应如何进行管理？ 在5G网络的影响下，新的世界正在成形。5G高速率、大带宽、低时延和低

4、电 力需求的技术功能将从广泛意义上改变消费者和企业通过捕获、传输和使用 数据来控制流程和打造体验的方式。同互联网和智能手机一样，5G也必将颠 覆我们对世界的认知。应运而生的可能是全新的娱乐形式、客户和员工体 验、教育方式、政府合作模式，以及更高的流程生产力和社区参与度。 可以肯定的是，大量所需数据将通过电信网络基础设施进行传输。因此，对 于领先的电信运营商来说，一个关键问题便是如何构建这一变革性技术并从 中获益。 5G时代下，运营商面临的挑战只会愈发艰巨，唯有在当下做出大胆的战略决 策，才能为未来十年内的盈利增长铺平道路。 2Strategy& | Sink or Swim 决策时刻 在过去几

5、年中，众多市场的电信运营商都承受着巨大的压力。在收入增长停滞、 移动和宽带业务大众化的同时，来自邻近行业的竞争者（尤其是科技公司）还打 破了该行业曾经看似不可逾越的准入壁垒。 对于电信运营商而言，挑战之下往往难以发现眼前的重大机遇。因为物联网、增 强现实和虚拟现实、人工智能和机器学习等新技术需要庞大的数据量支持，电信 行业向企业和消费者提供数据和服务的方式即将发生翻天覆地的变化。上述新技 术需要支持大量用例，会相应大幅提高电信网络流量。为满足这一需求，运营商 正在转向5G和其他网络技术，有望带来一个充满战略可能性的崭新世界。 有远见、有勇气、有能力的运营商将利用不断涌现的技术走出增长缓慢、投资

6、回 报率低的困境。但那些犹豫不决、总想等明天到来再部署战略的运营商，将被甩 在后面。他们面临着被市场淘汰的风险，而拥有明确战略目标的竞争对手已尽可 能地抓住了机遇。 从这一角度出发，本文研究了电信行业的现状，并分析了电信运营商在这个动荡 但充满机遇的市场中可采取的几种路径。 | 决胜之机3 行业现状 尽管在过去的20年中数字基础设施飞速发展，但电信运营商应对变革的能力有 限，只能通过逐步摆脱传统业务模式来缓解变革所带来的压力。随着固定电话的 衰落，大多数运营商仍然在市场进入壁垒很高的情况下轻易地转向了移动通信和 宽带服务。这主要是因为他们拥有足够的用户增长空间，因此在推出新套餐和捆 绑服务的时