2024中国宠物食品行业市场规模、竞争格局及A股上市企业梳理分析报告（25页）.pdf

1、2 0 2 3 年深度行业分析研究报告O42BrZVvrEs5sQVAJ/nmB/yYdy79i2p7mUB/YJoAyYIQ67vx/eOUZMFQ+nPLQlHY主要内容主要内容1.概览：500亿规模，增速全球领先2.现状：国货崛起，品牌力初显3.趋势：增长韧性、格局优化、盈利提升4.A股宠物食品上市企业简述561.1 1.1 发展历程：从宠物禁养到“它经济”发展历程：从宠物禁养到“它经济”资料来源：欧睿，Wind，申万宏源研究 自1992年小动物协会成立以来，中国宠物食品行业主要经历了三个阶段：（1）萌芽期（1992年-1999年）：禁养政策放松，外资企业进入中国市场（2）孕育期（200

2、0年-2012年）：行业规范逐步形成，内资宠物企业陆续成立，宠物食品出口量大幅增长（3）快速发展期（2013年至今）：内资企业出口转内销开拓国内市场，打造自有品牌孕育期（2000年-2012年）快速发展期（2013年至今）萌芽期（1992-1999年）2014年政策端市场端阶段特点禁止养宠限制养宠基本放开外资企业进入中国市场进行消费者教育，开始在中国建厂中国宠物食品开始由剩饭剩菜向工业化宠物粮食转变家犬管理条例全面废除，宠物饲养基本放开行业规范逐步形成中国宠物企业初具规模中国宠物食品出口量大幅增长：2000-2012年，由3776吨增长至1.44亿吨宠物食品企业出口转内销：乖宝、中宠、佩蒂均开

3、始培育自主品牌，发力国内市场国产宠物食品品牌大量涌现：通过性价比等优势抢夺市场，比瑞吉、麦富迪、伯纳天纯、顽皮脱颖而出中国农业农村部出台宠物饲料管理办法等多个相关文件，明确宠物饲料生产许可条件、管理办法、标签等内容发布全价宠物食品犬粮和全价宠物食品猫粮等检测标准，进一步加强宠物食品安全中国宠物企业陆续成立，以出口代工（OEM/ODM）为主中宠股份（1998）、佩蒂股份（2002）、乖宝宠物（2006）电商渠道飞速发展：2013-2023年中国宠物食品线上渠道销售额CAGR达49.05%（欧睿数据）一级市场融资热潮，国产宠物食品品牌大量涌现，宠物食品企业开始大力开拓国内市场1998年1992年1

4、993年，玛氏进入中国市场1995年，玛氏在北京怀柔建设第一家中国工厂，生产宝路狗粮和伟嘉猫粮2018年国际质量监督检验检疫总局和国家标准化管理委员会发布宠物食品狗咬胶和宠物干粮食品辐照杀菌家属规范两项宠物食品标准2008年中国小动物保护协会成立，提出“宠物”概念，标志中国宠物行业形成图1：中国宠物食品行业发展历程71.2 1.2 中国宠物食品行业市场规模超中国宠物食品行业市场规模超500500亿元，位居全球第三亿元，位居全球第三中国宠物食品行业市场规模位居全球第三。2023年全球宠物食品市场规模为1340.3亿美元，其中美国宠物食品市场规模居全球第一，为532.3亿美元，占比40%，中国宠物

5、食品行业市场规模为76.4亿美元（532.9亿元），占比6%。近十年中国宠物食品行业市场规模增速远超全球。2013-2023年中国宠物食品市场规模CAGR为22.4%，远超全球（4.9%），且远高于市场规模排名前20的国家。图4：中国宠物食品行业市场规模图2：全球宠物食品市场规模资料来源：欧睿，申万宏源研究图3：2023年各国宠物食品市场规模占比532.90%10%20%30%40%50%0100200300400500600700中国宠物食品市场规模（亿元）yoy（右轴）1340.26-10%-5%0%5%10%15%02004006008001000120014001600全球宠物食品市场

6、规模（亿美元）yoy（右轴）美国40%巴西6%中国6%英国4%俄罗斯4%德国3%加拿大3%法国3%日本3%意大利3%其他25%6.9%4.6%22.4%0.3%4.5%0.8%4.2%0.2%-0.2%0.9%4.6%1.0%2.4%10.3%-0.9%7.2%10.2%5.0%1.3%4.3%-5%0%5%10%15%20%25%美国巴西中国英国俄罗斯德国加拿大法国日本意大利墨西哥澳大利亚西班牙朝鲜阿根廷智利泰国波兰荷兰哥伦比亚图5：2013-2023年各国宠物食品市场规模CAGR81.3 1.3 中国宠物猫食品市场规模已反超犬中国宠物猫食品市场规模已反超犬中国宠物猫食品市场规模已反超犬。2