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1、 行业行业报告报告|行业深度研究行业深度研究 请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明 1 计算机计算机 证券证券研究报告研究报告 2024 年年 03 月月 09 日日 投资投资评级评级 行业评级行业评级 强于大市(维持评级)上次评级上次评级 强于大市 作者作者 缪欣君缪欣君 分析师 SAC 执业证书编号：S1110517080003 刘鉴刘鉴 联系人 资料来源：聚源数据 相关报告相关报告 1 计算机-行业点评:广立微：持续领先的集成电路 EDA 软件和电性测试设备供应商 2024-03-06 2 计 算 机-行 业 专 题 研究:Text-to-Video 的 GPT-3 时刻已来：Open

2、AI 的 SORA 模型引领新技术突破 2024-02-22 3 计算机-行业点评:黄仁勋强调主权AI，重申 AI 信创之华为链+四小龙机遇 2024-02-19 行业走势图行业走势图 大模型生态加速突破，大模型生态加速突破，2024 年应用元年有望到来年应用元年有望到来 海外大语言模型进入新一轮大模型技术突破期，国内也纷纷突破海外大语言模型进入新一轮大模型技术突破期，国内也纷纷突破 GPT3.5 水水平平 国内外大语言模型进入新一轮突破期。在海外，OpenAI 推出 GPT-4V，多模态能力加强，Google 推出新一轮大语言模型 Gemini，其中 Ultra 模型在文本处理的基准测试优于

3、 GPT4，在 2 月 15 日，Google 新发布了 1.5 版本相较于 1.0 的性能继续提升；Meta 近期公布正在架构算力研发 LLaMA3 并坚持开源；Anthropic 旗下的 Claude 模型也进化到 3 版本，整体性能略超GPT-4，继续保持长文本性能和安全性特点突出，大模型 Mixtral 通过 MOE结构较好的提质增效。同期在国内包括智谱、文心一言、科大讯飞和通义千问等的新版本都达到了赶超 GPT3.5 甚至部分能力接近 GPT4 的水平。多模态生成大模型层出不穷，多模态生成大模型层出不穷，SORA 引领新一轮大模型创新浪潮引领新一轮大模型创新浪潮 多模态生成大模型进入

4、技术突破期，OpenAI 发布视频生成模型 SORA,采用Diffusion Transformer 结构，使用时空 Latent patch 表示视频和图像，或成为模拟现实的基础；近期 Stability.ai 开源 Stable Video Diffusion 模型，Google 发布 VideoPoet，视频生成新技术不断涌现；文生图模型也逐步迭代，Midjourney 推出 V6 版本，图片生成能力更加优异；此外在数字人领域，微软推出 GAIA 大模型，阿里巴巴推出 Animate Anyone，我们认为这为垂类商业场景奠定了技术基础。应用与算力齐头并进，海外安迪比尔定律持续演绎应用与

5、算力齐头并进，海外安迪比尔定律持续演绎 除去大模型侧的创新，海外应用端在 GPTs 的带领下诞生了大量应用，2 个月内就有超过 300 万应用创建，OpenAI 还为此引入生态体系；在算力端，海外大厂的硬件投资依然持续，Meta 在 2024 年有望继续扩大 GPU 投资，微软、google 和 Amazon 都预计资本性支出在有望在新的一年继续扩大以支撑 AI 的投入。考虑到国内外在模型能力和算力支出上的亮眼表现，我们在此推荐考虑到国内外在模型能力和算力支出上的亮眼表现，我们在此推荐 AI 应用应用与算力板块的机会，建议关注：与算力板块的机会，建议关注：应用：（1）办公软件：金山办公、福昕软

6、件、彩讯股份（通信团队覆盖）（2）多模态：万兴科技、美图公司（与海外团队联合覆盖）、虹软科技、光云科技（3）B 端应用：用友网络、金蝶国际、致远互联、泛微网络、鼎捷软件、汉得信息（4）金融、教育、医疗：同花顺、恒生电子、新致软件、科大讯飞、视源股份（与电子组联合覆盖）、润达医疗 基础设施：神州数码、烽火通信、拓维信息、高新发展、海光信息、星环科技、寒武纪、景嘉微（与电子团队联合覆盖）风险风险提示提示：国内大模型效果提升不及预期、国产算力供应不及预期、国内应用场景落地不及预期 -39%-31%-23%-15%-7%1%9%17%2023-032023-072023-11计算机沪深300 行业报告