《TD产业联盟：2023年四季度5G产业和市场发展报告（58页）.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《TD产业联盟：2023年四季度5G产业和市场发展报告（58页）.pdf（58页珍藏版）》请在三个皮匠报告上搜索。

1、5G产业和市场发展报告市场研究系列2023 Q4Telecommunication Development Industry AllianceTD 产业联盟产业联盟版权声明本报告版权属于北京电信技术发展产业协会（TD 产业联盟），并受法律保护。转载、摘编或利用其它方式使用本报告文字或者观点的，应注明“来源：北京电信技术发展产业协会（TD 产业联盟）”。违反上述声明者，编者将追究其相关法律责任。目 录目 录PART 15G 频谱与标准.1（一）全球超 100 个国家地区完成 5G 频谱分配，频谱资源规划持续推进2（二）6GHz 频段划分用于 5G/6G 的全球规则基础已建立.2（三）3GPP R

2、el-19 首批 16 个 RAN 标准立项，5G-A 标准制定进入新阶段3（四）全球 5G 专利布局竞争愈发激烈，专利纠纷预示 5G 标准必要专利必争地位.6PART 25G 网络.9（一）全球 5G 商用网络超过 304 张，5G SA 网络投资建设加速推进.10（二）全球 5G 基站建设进入平稳期，我国基站建设仍保持较高水平.11（三）全球 5G 用户突破 15.7 亿，我国 5G 用户占比过半.13PART 35G 芯片与终端.1601芯片.17（一）全球 5G 基带芯片累计发布 23 款，创新迭代进度放缓.17（二）全球 5G SoC 芯片累计发布 94 款，季度新增 4 款.18（

3、三）5G SoC 芯片高端化发展，新产品集中采用 4-7nm 先进制程.23（四）全球智能手机 AP/SoC 芯片寡头垄断格局稳定.2402终端.25（一）全球终端厂商主体规模持续增长，多融合应用催生终端生态繁荣发展.25（二）终端形态多样化发展，行业终端快速成长.25（三）我国 5G 入网终端达 1499 款，行业终端形态不断丰富.2603终端手机.28（一）全球智能手机出货触底回暖，首次季度同比增长 8.5%.28（二）国内手机市场大幅回暖，出货量达近两年最高水平.29（三）国内手机市场华为市场份额涨幅最大，OV 两厂市占率下跌.30（四）超 85%的 5G 手机款型采用高通、联发科技芯片

4、.31PART 45G 应用.33（一）“扬帆”三年行动计划圆满收官，我国 5G 应用覆盖 7 成国民经济大类、5G 商业化项目超 9.4 万个.34（二）我国 5G 行业专网持续升级，专网项目总数超过 3.16 万个.35（三）“5G+工业互联网”利好政策加持，加快数字经济与实体经济深度融合.36附件一：5G 频谱分配情况.39附件二：全球主要国家 5G 战略及政策（部分）.45附件三：中国国家级 5G 相关重点政策规划.47附件四：中国省市级 5G 政策与规划.48附件五：国内各省市 5G 基站情况汇总.52附件六：4G 网络重点数据.535G 产业和市场发展报告（2023Q4）1PART

5、 15G 频谱与标准全球超 100 个国家地区完成 5G 频谱分配阿根廷、加拿大、瑞典和波兰等国频谱分配有新进展6GHz 频段划分用于 5G/6G 的全球规则基础已建立3GPP Rel-19 首批 16 个 RAN 标准立项，5G-A 标准制定进入新阶段我国拥有 5G 标准必要专利声明全球占比达 42%，累计向3GPP 提交 3 万余篇文稿5G 产业和市场发展报告（2023Q4）2（一）全球超（一）全球超 100 个国家地区完成个国家地区完成 5G 频谱分配，频谱资源规划持续推进频谱分配，频谱资源规划持续推进截至 2023 年 12 月底，全球已有超过 141 个国家和地区的监管机构宣布或计划

6、进行 5G 频谱拍卖/分配，并有超过 100 个国家和地区的监管机构已完成部分或全部 5G 频谱拍卖/分配，据TD 产业联盟统计，全球 5G 重点频段包括 700MHz、2600MHz、3400-3800MHz 和24-29.5GHz。其中，已有 76 个国家与地区完成 sub 1 GHz 频段频谱的拍卖/分配，95 个国家与地区完成 1-6GHz 频段频谱拍卖/分配，32个国家与地区完成毫米波频谱的拍卖/分配，详见附件一。全球最新完成分配频段集中于 1-6GHz。2023 年四季度，来自美洲和欧洲地区的四个国家完成最新频谱分配进展，分别是阿根廷、加拿大、瑞典和波兰，分配频段集中于 1-6GH

7、z，其中阿根廷、加拿大、波兰完成分配频段均为 3.4-3.8GHz。表 12023 年 Q4 最新频谱完成分配/拍卖情况频段划分频段划分国家国家地区地区频段频段1-6GHz阿根廷美洲3.5GHz1-6GHz阿根廷美洲3.48-3.80GHz1-6GHz瑞典欧洲120MHz at 2.1 GHz；190MHz at 2.6 GHz1-6GHz加拿大美洲3.8GHz（3.65-4.2GHz）sub 1GHz瑞典欧洲70MHz at 900 MHz1-6GHz波兰欧洲3.48-3.8GHz数据来源：GSA、TDIA（二）（二）6GHz 频段划分用于频段划分用于 5G/6G 的全球规则基础已建立的全球

8、规则基础已建立2023 年世界无线电通信大会（WRC-23）上，各国代表就 6GHz频段划分用于国际移动通信（IMT，含 5G/6G）系统达成共识、形成5G 产业和市场发展报告（2023Q4）3新决议。中频段已成为全球 5G 网络部署的主流频段,与毫米波、太赫兹等高频段相比，6GHz 频段兼具广覆盖和大容量优势，是未来 5 至10 年发展移动通信的最佳潜在频谱资源，可充分发挥现有中频段 5G全球产业的优势，降低网络建设成本，尤其适合发展中国家部署5G/6G 网络。关于 6GHz 频段划分议题，WRC-23 累计收到 6 个区域电信组织和近30个国家的提案，最终各国代表就国际移动通信（IMT，含

9、 5G/6G）系统频谱划分达成共识，形成 6GHz 频段划分新决议：1区（欧洲、非洲、俄联邦和阿拉伯国家地区）划分整个 6425-7125MHz频段用于 IMT；2 区（美洲地区）部分国家划分整个 6425-7125MHz频段用于 IMT；3 区（亚太地区）划分整个 7025-7125MHz 频段用于IMT，在此基础上，3 区部分国家划分 6425-7025MHz 频段用于 IMT。此次决议标志着6GHz频段划分用于5G/6G的全球规则基础已充分建立。（三）（三）3GPP Rel-19 首批首批 16 个个 RAN 标准立项，标准立项，5G-A 标准制定进入新阶段标准制定进入新阶段2023 年

10、 12 月，3GPP 召开 RAN#102 次会议，确定了 Rel-19 首批 16 个 RAN 领域立项课题，标志着 5G-Advanced 国际标准制定进入新阶段。从本次立项布局来看，5G-A 将进一步推动跨领域技术融合，包括无源物联、AI 融合、非地面网络、双工演进、网络节能增强等技术。项目详情见表 2。5G 产业和市场发展报告（2023Q4）4表 23GPP Rel-19 标准项目主导工作组主导工作组项目项目研究内容研究内容文稿号文稿号类型类型RAN1Ambient IoT聚焦新型超低功耗标签设备，针对基站直连和终端作为中继节点的 2 种拓扑架构，进行物理层传输结构、传输流程、协议栈简

11、化及高层信令流程、核心网和无线接入网接口等方面的研究，使能超低功耗、超低成本的物联网盘存、命令下发应用。RP-234058Study itemAI/ML for Airinterface基于 R18 SI 机器学习在物理层的应用研究，开展 AI模型的全生命周期管理模式、基于 AI 的波束管理和定位等用例的标准制定。RP-234039Normativework item（stage2&3）MIMOEvolution进一步提升多天线传输性能，研究现网中发现的宏微站间干扰解决方案、终端触发的波束管理增强、大于32 端口码本增强、相干联合传输站间同步增强、3 天线终端上行传输等。RP-234007Fe

12、atureDuplexEvolution基于 R18 SI 对全双工技术的研究，开展子带全双工和跨链路干扰管理方案标准制定，使能 TDD 频段同一时隙上下行双工传输，提升上行覆盖、降低无线侧空口时延，为未来同时同频全双工技术研究奠定基础。RP 234035Normativework item（stage3）NetworkEnergy Saving在 R18 基础上进一步扩展网络节能场景，研究空闲态/非激活态模式下公共信号/信道的按需/自适应传输，辅小区同步信号按需传输设计等。RP-234065Normativework item（stage3）5G 产业和市场发展报告（2023Q4）5LP-W

13、US/WUR在 R18 SI 对超级功耗信号设计的研究，开展基于OOK 波形的低功耗唤醒信号、低功耗同步信号，以及寻呼、测量等流程的标准制定，RP-234056Normativework item（stage3）ExploringStudy in Newspectrum(7-24GHz)面向未来 6G 潜在的频谱需求，开展 7-24GHz 的信道传播特性研究，进一步探索近场传播特性以及空间非平稳特性。RP 234018Study itemChannelModelling forISAC针对通感一体入侵检测和轨迹跟踪场景开展信道建模研究。RP 234069Study itemRAN2AI/ML

14、for AirInterface SI(Mobility)充分挖掘机器学习预测能力，探索 AI 在移动性方面的应用，例如网络触发的切换、测量和事件预测等。RP 234055Study itemMobilityEnhancements针对 R18 制定的层 1 层 2触发的移动性（LTM）进一步扩展应用场景，降低移动性带来的时延、信令开销、中断时间。RP 234036Normativework item（stage2&3）Enhancementsfor XR在 R18 的节能和容量研究基础之上，进一步研究支持具有不同特征的多模态数据的传输机制，以及降低终端测量对于XR业务周期性传输的影响。RP-

15、234080FeatureNTN for NR进一步增强 NTN 卫星通信网络能力、扩展应用场景，开展下行覆盖增强、上行容量/吞吐量增强、支持广播业务、支持全基站上星的再生架构、支持 RedCap 的标准制定。RP-234078Normativework item（stage3）NTN for IoT进一步提升 IoT-NTN 场景性能，开展全基站为再生负载的存储转发架构设计、上行容量增强研究等。RP-234077Normativework item（stage3）5G 产业和市场发展报告（2023Q4）6RAN3AI/ML forNG-RAN继续挖掘基于 AI 的网络优化新用例，包括：覆盖和

16、容量优化、网络切片、多跳终端轨迹预测、双连接，分离式架构，网络节能增强，连续数据采集。RP 234054Study itemSON/MDTEnhancements聚焦移动性鲁棒性增强、切片，NTN 的优化。RP-234038FeatureAdditionalTopologicalEnhancements开展多样化网络拓扑和节点的无线网架构/功能研究，包括使能 WAB（无线接入回传技术）和 5G 家庭基站RP 234041Study item数据来源：3GPP（四）全球（四）全球 5G 专利布局竞争愈发激烈，专利纠纷预示专利布局竞争愈发激烈，专利纠纷预示 5G标准必要专利必争地位标准必要专利必争

17、地位我国核心技术加速突破，拥有 5G 专利数量居全球首位，拥有 5G标准必要专利声明全球占比达42%，累计向3GPP 提交3 万余篇文稿。随着 5G 技术不断演进，标准化工作不断推进，越来越多的产业主体加入 5G 专利布局争夺。根据 LexisNexis IPlytics 研究机构发布的 全球 5G 标准必要专利（SEP）实力报告，数据显示截至 2023 年 7 月，全球已申报的 5G 专利家族已超过 6 万个，其中约 3 万个专利家族在欧洲或美国获得授权，中国公司拥有 5G 专利族数占所有已申报 5G专利家族的 32%；全球拥有 5G 专利族的主体数量逐年攀升，从 2015年的 32 家增加

18、到 2023 年的 131 家；从持有 5G 专利的产业主体看，2023 年全球拥有 5G 专利数量最多的企业前十名依次为华为、高通、三星、爱立信、诺基亚、LG、中兴、OPPO、NTT、InterDigital，排名前十的企业拥有5G 专利数量占比超76%，头部企业占据绝对优势；5G 产业和市场发展报告（2023Q4）7排名前 50 的企业中，有 12 家中国企业、10 家美国企业和 8 家欧洲企业，中、美、欧三方成为 5G 专利布局主要竞争者。表 3全球拥有 5G 专利数量 TOP 10企业企业国别国别5G 专利数量排名专利数量排名5G 专利族排名专利族排名对对 3GPP5G 相关贡献度排名

19、相关贡献度排名华为中国111高通美国224三星韩国335爱立信瑞典462诺基亚芬兰553LG韩国648中兴中国776OPPO中国8712NTT日本9109InterDigital美国101415数据来源：LexisNexis IPlytics图 1全球拥有 5G 专利数量 TOP 50 主体地区分布数据来源：LexisNexis IPlytics专利纠纷不断涌现，5G 标准必要专利成通信市场国际竞争必争之地。2023 年 12 月，中国法院首次就 5G 标准必要专利全球许可费5G 产业和市场发展报告（2023Q4）8率作出判决，重庆市第一中级人民法院就 OPPO 诉诺基亚标准必要专利使用费纠纷

20、一案作出一审判决，首次确定手机行业 5G 标准全球累积费率为 4.341%5.273%。法院判决如下，诺基亚 2G5G 专利包在全球范围内的许可费：针对 5G 多模手机，在全球内第一区的单台许可费为 1.151 美元/台，在第二区（中国大陆地区）及第三区（除第一、二区以外的其他国家和地区）的单台许可费为 0.707 美元/台；针对 4G 多模手机，在第一区的单台许可费为 0.777 美元/台，在第二区及第三区的单台许可费为 0.477 美元/台。此前，华为康文森案，联想、摩托罗拉和爱立信 5G 专利诉讼等纠纷也预示着 5G 专利布局的必要性和紧迫性。然而，国内在处理标准专利纠纷时，相关的政策制

21、度和流程机制都还有很多待完善的内容，包括标准专利许可所依据的FRAND 原则缺乏具体明确的内容、费率计算没有统一的规则、标准必要专利过度声明缺少规制措施等一系列问题，为建立长期发展的良性循环机制，建立健全通信领域标准必要专利的相关政策迫在眉睫，规则机制逐步完善将为中国企业在国际竞争中争取优势。5G 产业和市场发展报告（2023Q4）9PART 25G 网络全球 5G 商用网络超过 304 张，季度新增 21 张全球 5G 基站建设进入平稳期，我国 5G 基站累计建成开通337.7 万个全球 5G 用户突破 15.7 亿，季度新增 1.5 亿，我国 5G 用户数占比过半5G 产业和市场发展报告（

22、2023Q4）10（一）全球（一）全球 5G 商用网络超过商用网络超过 304 张，张，5G SA 网络投资建设加速推进网络投资建设加速推进全球 5G 网络稳步发展。截至 2023 年四季度末，全球 119 个国家和地区的 304 个运营商推出基于 3GPP 标准的商用 5G 网络，季度新增 5G 商用网络 21 个。图 2全球 5G 商用网络发展情况数据来源：GSA、TDIA从商用网络的地区分布来看，欧洲地区 5G 商用网络数量最多，42 个国家和地区的 128 个运营商商用 5G，网络数量占比达到 42.1%；其次是亚洲与太平洋地区，27 个国家和地区的 69 个运营商商用 5G，网络数量

23、占比达到 22.7%；中东和非洲地区共有 30 个国家和地区商用 5G，网络数量达到 58 个，网络数量占比达到 19.1%；北美和拉丁美洲地区共有 20 个国家和地区商用 5G，网络数量达到 49 个，网络数量占比达到 16.1%。5G 产业和市场发展报告（2023Q4）11图 3全球 5G 商用网络地区分布情况数据来源：GSA、TDIA5G SA 商用网络开始加速。据 GSA 报告数据显示，截至 2023 年四季度末，至少有来自 27 个国家和地区的 47 家运营商已完成 5G SA网络部署并推出服务，包括中国移动、中国联通、中国电信、中国广电、T-Mobile、Verazion、AT&T

24、、Dish、Vodafone、Telefonica、STC、Zain、Telekom、KT、NTT Docomo、Softbank、KDDI、Rogers、M1、SingTel、Reliance Jio、Telus 等。此外，有 14 个国家和地区的 21 家运营商正在部署 5G SA 网络，49 家运营商正在计划推出 5G SA 网络。网络投资方面，截至 2023 年四季度末，全球 173 个国家和地区的 582 家（新增 4 家）运营商正在投资部署或者计划投资部署 5G 网络。其中，全球有 56 个国家和地区的 121 家运营商正在投资 5G SA网络，占比 5G 投资运营商数量（578

25、家）近 21%。（二）全球（二）全球 5G 基站建设进入平稳期，我国基站建设仍保持较高水平基站建设进入平稳期，我国基站建设仍保持较高水平截至 2023 年四季度末，全球 5G 基站部署总量超过 517 万个，5G 产业和市场发展报告（2023Q4）12季度新增 36 万个，年度累计新增 153 万个，季度同比增长 42.03%、环比增长 7.48%，全年四个季度增速呈下降趋势，建设速度逐步放缓进入平稳期。其中，中国 5G 基站累计建成开通 337.7 万个，北美地区 5G 基站约 34 万个，欧洲地区 5G 基站约 36 万个，韩国 5G 基站超 22 万个，日本 5G 基站约 16 万个，其

26、他地区约 72 万个。预计 2025年全球将建有 5G 基站 650 万个。图 4全球 5G 基站部署情况数据来源：业界、TDIA图 5全球 5G 基站分布情况数据来源：业界、TDIA5G 产业和市场发展报告（2023Q4）13我国网络基础设施建设量质齐升，网络能力持续增强，5G 网络覆盖从“市市通”到“县县通”并持续向乡镇、行政村等延伸，网络建设从面向个人到深入行业。2023 年四季度，我国新增 5G 基站 18.8万个，年度累计新增 106.5 万个，季度同比增长 46.06%、环比增长5.9%，全年四个季度建设速度逐步放缓但仍维持较高水平，总数达到337.7 万个，占比全球 5G 基站部

27、署量的 65.0%，覆盖我国所有地级市城区、县城城区，覆盖广度深度持续拓展，超 90%的 5G 基站实现共建共享，全国行政村通 5G 比例超过 80%，5G 网络加快向集约高效、绿色低碳发展。图 6我国 5G 基站部署情况数据来源：业界、TDIA（三）全球（三）全球 5G 用户突破用户突破 15.7 亿，我国亿，我国 5G 用户占比过半用户占比过半2023 年四季度，全球新增 5G 用户 1.5 亿，年度累计新增 5G 用户 5.6 亿，季度同比增长 55.45%、环比增长 10.56%，全球 5G 用户总数超过 15.7 亿。其中，中国 5G 用户数超过 8.05 亿，北美 5G 用户数约

28、2.6 亿，欧洲 5G 用户约 1.75 亿，日本 5G 用户数约 6980 万，韩国5G 产业和市场发展报告（2023Q4）145G 用户数达到 3785 万，其他国家地区 5G 用户数约 2.27 亿。图 7全球 5G 用户发展情况数据来源：TDIA图 8我国 5G 用户发展情况数据来源：工信部、TDIA我国 5G 用户规模持续扩张，成全球最大消费市场。截至 2023年 12 月底，我国 5G 用户达 8.05 亿，占比全球 5G 用户数的 50%，季度新增 0.68 亿 5G 用户，年度累计新增 2.45 亿 5G 用户，季度同比5G 产业和市场发展报告（2023Q4）15增长 43.7

29、5%、环比增长 9.23%，2023 年四个季度我国 5G 用户规模平稳扩张，已发展成为全球规模最大的 5G 市场。5G 套餐用户方面，截至 2023 年 12 月，国内 5G 套餐用户总数达到 13.73 亿，中国移动5G 套餐用户达 7.94 亿，占其移动用户总数的 80.17%；中国电信 5G套餐用户超过 3.19 亿，占其移动用户总数的 78.15%；中国联通 5G套餐用户 2.60 亿，占其移动用户总数的 79.31%。表 4中国三大运营商 5G 套餐用户发展情况（万人）时间时间中国移动中国移动中国电信中国电信中国联通中国联通2020Q13172.316612020Q27019.93

30、7842020Q311359.264802020Q416500.386502021Q118876.1111239185.22021Q225069.513115113332021Q333122.11555413694.52021Q438680.815492.8187802022Q146655.12107517065.72022Q251094.32316518491.52022Q355679.82510420083.62022Q461400.52679621272.72023Q168923.52832122380.72023Q272180.42947623244.52023Q375036.2307

31、6124807.22023Q479450.33190025963.8数据来源：运营商，TDIA5G 产业和市场发展报告（2023Q4）16PART 35G 芯片与终端全球 5G 基带芯片累计发布 23 款，创新迭代进度放缓全球 5G SoC 芯片累计发布 94 款，季度新增 4 款5G SoC 芯片市场高通、联发科技寡头垄断格局稳定终端生态繁荣发展，全球 5G 终端累计发布 3313 款全球手机市场触底回暖，季度同比增长 8.5%5G 产业和市场发展报告（2023Q4）1701芯片芯片（一）全球（一）全球 5G 基带芯片累计发布基带芯片累计发布 23 款，创新迭代进度放缓款，创新迭代进度放缓5

32、G 基带芯片创新迭代进度放缓，研发突破难度较大，已连续两个季度无新款产品发布。截至 2023 年四季度，全球累计发布 5G 基带芯片共 23 款，分别来自于高通、联发科、三星、海思以及紫光展锐五家芯片厂商，其中高通是 5G 基带芯片市场的主要领导者，累计发布 13 款、占总量的 56.5%。表 5符合 3GPP 标准的 5G 基带芯片厂商厂商芯片芯片发布时间发布时间制程制程DL 峰值速率峰值速率UL 峰值速率峰值速率高通骁龙 X502016.110nm5 Gbps（毫米波频段）；2.35Gbps（Sub 6GHz）-高通骁龙 X552019.27nm7.5 Gbps3 Gbps高通骁龙 X52

33、2019.127nm3.7 Gbps1.6 Gbps高通骁龙 X602020.25nm7.5 Gbps3 Gbps高通骁龙 X512020.68nm2.6 Gbps900 Mbps高通骁龙 X532021.2-3.7 Gbps1.6 Gbps高通骁龙 X622021.2-4.6 Gbps-高通骁龙 X652021.24nm10 Gbps-高通骁龙 X702022.24nm8.3 Gbps（毫米波频段）；6.0Gbps（Sub 6GHz）-高通骁龙 X722023.2-高通骁龙 X752023.2-10Gbps-高通骁龙 X352023.2-220Mbps100Mbps高通骁龙 X322023.

34、2-海思巴龙 5G012018.2-2.3 Gbps-海思巴龙 50002019.17nm7.5 Gbps（毫米波频段）；4.6Gbps（Sub 6GHz）-5G 产业和市场发展报告（2023Q4）18三星ExynosModem 51002018.810nm6 Gbps（毫米波频段）；2.55Gbps（Sub 6GHz）1.28 Gbps三星ExynosModem 51232019.17nm7.35 Gbps（毫米波频段）；5.1 Gbps（Sub 6GHz）1.28Gbps三星ExynosModem 53002023.44nm10Gbps3.87Gbps联发科Helio M702018.12

35、7nm4.7 Gbps2.5 Gbps联发科Helio M802021.24nm7.67 Gbps3.76 Gbps联发科T7002022.114nm7.9 Gbps4.2 Gbps紫光展锐春藤 5102019.212nm2.3 Gbps1.15Gbps紫光展锐唐古拉 V5162021.7-数据来源：TDIA（二）全球（二）全球 5G SoC 芯片累计发布芯片累计发布 94 款，季度新增款，季度新增 4 款款2023 年四季度，高通、联发科技、紫光展锐三家厂商发布 4 款5G SoC（系统级芯片）芯片。截至 2023 年 12 月，全球 5G SoC 芯片累计发布 94 款，详见表 4。高通、

36、联发科、三星、海思、谷歌以及紫光展锐 5G SoC 产品数量分别为 28 款、40 款、10 款、7 款、3 款、6 款。2023 年四季度，高通高通发布 1 款 5G 高端 SoC 芯片骁龙 8 Gen3，采用台积电 4nm 工艺，内置高通骁龙 X75 5G 调制解调器射频系统，支持 5G 毫米波技术，下行速率最高可达 10Gbp，上行速率最高可达3.5Gbps。联发科技联发科技发布 2 款高端 5G SoC 芯片天玑 9300 和天玑 8300。天玑 9300 采用台积电第三代 4nm 制程，支持 Sub-6GHz 四载波聚合（4CC-CA）技术，理论下行速率峰值可达 7Gbps。天玑 8

37、300 采用台积电第二代 4nm 制程，支持 Sub-6GHz 5G 三载波聚合技术（3CC-CA），下行速率理论峰值可达 5.17Gbps。紫光展锐紫光展锐发布 1 款5G 产业和市场发展报告（2023Q4）19中端 5G 芯片 T765，采用台积电 6nm 制程，支持 5G 双载波聚合技术。表 6已发布的 5G SoC 芯片厂商厂商芯片芯片发布时间发布时间工艺工艺其他信息其他信息海思麒麟 9902019.97nmSA&NSA海思麒麟 8202020.37nmSA&NSA海思麒麟 9852020.47nmSA&NSA海思麒麟 90002020.15nmSA&NSA,Sub-6G&mmWave

38、海思麒麟 9000E2020.15nmSA&NSA,Sub-6G&mmWave海思麒麟 9000L2022.35nmSA&NSA,Sub-6G&mmWave海思麒麟 9000s2023.8未知三星Exynos 24002023.104nm集成 Exynos 5300 调制解调器；10Gbps(DL)3.87Gbps(UL)三星Exynos 22002022.14nmSub-6GHz 5.1Gbps(DL)/2.55Gbps(UL)；mmWave 7.35Gbps(DL)/3.67Gbps(UL)三星Exynos 21002021.15nmSub-6GHz 5.1Gbps(DL)；mmWave7

39、.35Gbps(DL)三星Exynos 12802022.45nmSub-6GHz 2.55Gbps(DL)/1.28Gbps(UL)；mmWave 1.84Gbps(DL)/0.92Gbps(UL)三星Exynos 10802020.125nmSub-6GHz 5.1Gbps(DL)/1.28Gbps(UL)；mmWave 3.67Gbps(DL)/3.67Gbps(UL)三星Exynos 13802023.25nm5G NRsub-6GHz3.79Gbps(DL)/1.28Gbps(UL)；5GNR mmWave3.67Gbps(DL)/0.92Gbps(UL)三星Exynos 13302

40、023.25nm5G NR sub-6GHz2.55Gbps(DL)/1.28Gbps(UL)三星Exynos 9902019.17nmExynos Modem 5123；Sub-6GHz5.1Gbps(DL)；mmWave 7.35Gbps(DL)三星Exynos 9802019.98nmExynos Modem 5100；Sub-6GHz2.55Gbps(DL)/1.28Gbps(UL)；EN-DC 3.55Gbps(DL)/1.38Gbps(UL)三星Exynos 8802020.58nmSub-6GHz 2.55Gbps(DL)/；1.28Gbps(UL)；EN-DC 3.55Gbps

41、(DL)/1.38Gbps(UL)5G 产业和市场发展报告（2023Q4）20联发科技天玑 93002023.114nm集成 3GPP 5G R16 调制解调器，支持 Sub-6GHz 四载波聚合（4CC-CA），7Gbps（DL)联发科技天玑 9200+2023.54nm集成 5G R16 基带;支持 4CC 四载波聚合；7Gbps(DL)联发科技天玑 92002022.114nmsub-6GHz:7Gbps(DL)4CC-CA;；mmWave:8CC-CA联发科技天玑 9000+2022.64nm5G sub-6 GHz specs:300MHz；支持3CC CA 三载波聚合技术；7Gbp

42、s(DL)联发科技天玑 90002022.14nm内置 MediaTek M80；7Gbps(DL)-sub6GHz联发科技天玑 83002023.114nmSA&NSA；集成 3GPP 5G R16 调制解调器，支持 3 载波聚合（3CC-CA），5.17Gbps（DL）联发科技天玑 82002022.124nm支持 5G Sub-6GHz 全频段网络与3CC CA 双载波聚合技术；4.7Gbps(DL)联发科技天玑 81002022.35nm支持 5G Sub-6GHz 全频段网络与2CC CA 双载波聚合技术；4.7Gbps(DL)联发科技天玑 80502023.56nm5G Sub-6

43、GHz;4.7Gbps(DL)，2.5Gbps(UL);支持 5G 双载波聚合联发科技天玑 80202023.56nmSA&NSA；4.7Gbps(DL)2.5Gbps(UL)联发科技天玑 80002022.35nm支持 5G Sub-6GHz 全频段网络与2CC CA 双载波聚合技术；4.7Gbps(DL)联发科技天玑 7200-Ultra2023.94nm支持 5G 双载波聚合技术联发科技天玑 72002023.24nm内置 MediaTek HyperEngine 5.0联发科技天玑 70502023.56nm集成了 5G 基带；支持 SUB-6GHzSA&NSA;2.77Gbps(DL

44、)联发科技天玑 70302023.76nmSA&NSA；sub-6GHz；mmWave；Sub-6GHz；支持 5G 三载波聚合技术（3CC-CA）；4.6Gbps(DL)联发科技天玑 70202023.36nmSA&NSA2.77Gbps(DL)联发科技天玑 6100+2023.76nm支持 140MHz 带宽的 5G 双载波聚合联发科技天玑 60802023.36nmSA&NSA2.77Gbps(DL)联发科技天玑 60202023.37nmSA&NSA2.77Gbps(DL)联发科技天玑 13002022.46nmSA&NSA；4.7Gbps(DL)2.5Gbps(UL)5G 产业和市场

45、发展报告（2023Q4）21联发科技天玑 12002021.16nmSA&NSA；4.7Gbps(DL)/2.5Gbps(UL)联发科技天玑 11002021.16nmSA&NSA；4.7Gbps(DL)/2.5Gbps(UL)联发科技天玑 10802022.16nm支持 Sub-6GHz 5G 全频段高速网络，5G FDD/TDD,GSM,TD-SCDMA,WDCDMA联发科技天玑 10502022.56nm5G mmWave specs:400MHz；5Gsub-6 GHz specs:200MHz；支持3CC CA 三载波聚合技术；4.6Gbps(DL)联发科技天玑 10002019.1

46、17nmSA&NSA；4.7Gbps(DL)/2.5Gbps(UL)联发科技天玑 1000C2020.97nmSA&NSA；2.3Gbps(DL)/1.2Gbps(UL)联发科技天玑 1000 series2020.57nmSA&NSA；4.7Gbps(DL)/2.5Gbps(UL)联发科技天玑 9302022.56nmSA&NSA2.77Gbps(DL)联发科技天玑 9202021.86nmSA&NSA2.77Gbps(DL)联发科技天玑 9002021.56nmSA&NSA2.77Gbps(DL)联发科技天玑 8202020.57nmSA&NSA联发科技天玑 8102021.86nmSA&

47、NSA2.77Gbps(DL)联发科技天玑 800U2020.87nmSA&NSA2.3Gbps(DL)联发科技天玑 8002020.17nmSA&NSA联发科技天玑 7202020.77nmSA&NSA2.77Gbps(DL)联发科技天玑 7002020.117nmSA&NSA2.77Gbps(DL)联发科技Kompanio 900T2021.96nm用于笔记本联发科技Kompanio 1300T2021.76nm用于笔记本联发科技T8302022.84nm用于 FWA/CPE；内置 M80；7Gbps(DL)/2.5 Gbps(UL)联发科技T7502020.97nm用于 FWA/CPE/

48、MiFi；4.7Gbps(DL)/2.3Gbps(UL)高通骁龙 8 Gen32023.14nm内置骁龙 X75；10Gbp(DL)，3.5Gbps(UL)；NA&NSA；sub-6；mmWave高通骁龙 8 Gen 22022.114nm内置骁龙 X70;；mmWave:2x2MIMO；Sub-6:4x4 MIMO；10Gbps(DL)/3.5Gbps(UL)高通骁龙 8+Gen 12022.54nm内置骁龙 X65；10Gbp（DL）高通骁龙 8 Gen 12021.14nm内置骁龙 X65；10Gbp（DL）高通骁龙 888+2021.65nm内置骁龙 X60；7.5 Gbps(DL)/

49、3Gbps(UL)5G 产业和市场发展报告（2023Q4）22高通骁龙 8882020.125nm内置骁龙 X60；7.5 Gbps(DL)/3Gbps(UL)高通骁龙 8702021.17nm内置骁龙 X55；7.5 Gbps(DL)/3Gbps(UL)高通骁龙 865+2020.77nm内置骁龙 X55；7.5 Gbps(DL)/3Gbps(UL)高通骁龙 8652019.127nm内置骁龙 X55；7.5 Gbps(DL)/3Gbps(UL)高通骁龙 7s Gen22023.94nm内置骁龙 X62 5G 调制解调器，支持 5G 毫米波技术高通骁龙 7 Gen 12022.54nm内置骁

50、龙 X62；4.4 Gbp（DL）高通骁龙 7+Gen 22023.34nm内置骁龙 X62；4.4 Gbp（DL）高通骁龙 782G2022.116nm内置骁龙 X53；3.7Gbps(DL)/1.6Gbps(UL)；sub-6 GHz：120 MHzbandwidth；mmWave：400 MHzbandwidth高通骁龙 778G+2021.15nm内置骁龙 X53；3.7 Gbps(DL)/1.6Gbps(UL)高通骁龙 778G2021.55nm内置骁龙 X53高通骁龙 780G2021.35nm内置骁龙 X53；3.7 Gbps(DL)/1.6Gbps(UL)；400 MHz ba

51、ndwidth(mmWave),120 MHz bandwidth(sub-6 GHz)高通骁龙 750G2020.98nm内置骁龙 X52；3.7Gbps(DL)/1.6Gbps(UL)高通骁龙 7682020.77nm内置骁龙 X52；3.7 Gbps(DL)/1.6Gbps(UL)；5G mmWave specs:2x2MIMO；5G sub-6 GHz specs:100MHz,4x4 MIMO高通骁龙 768G2020.57nm内置骁龙 X52；3.7 Gbps(DL)/1.6Gbps(UL)；5G mmWave specs:2x2MIMO；5G sub-6 GHz specs:10

52、0MHz,4x4 MIMO高通骁龙 7652019.127nm内置骁龙 X52；3.7 Gbps(DL)/1.6Gbps(UL)；5G mmWave specs:400MHZ；5G sub-6 GHz specs:100MHz高通骁龙 765G2019.127nm内置骁龙 X52；3.7 Gbps(DL)/1.6Gbps(UL)；5G mmWave specs:2x2MIMO；5G sub-6 GHz specs:100MHz,4x4 MIMO高通骁龙 6 Gen 12022.94nm内置骁龙 X62；2.9 Gbp（DL）5G 产业和市场发展报告（2023Q4）23高通骁龙 6952021.

53、126nm内置骁龙 X51；2.5 Gbps(DL)/1.5Gbps(UL)高通骁龙 6902020.68nm内置骁龙 X51；2.5Gbps(DL)/900Mbps(UL)；sub-6 GHzspecs:100 MHz高通骁龙 4 Gen22023.64nm内置骁龙 X61；2.5Gbps(DL)/900Mbps(UL)；Sub-6GHz:100 MHz bandwidth,4x4MIMO，SA&NSA，FDD,TDD高通骁龙 4 Gen 12022.96nm内置骁龙 X51；2.5Gbps(DL)/0.9Gbps(UL)；sub-6 GHzspecs:100 MHz高通骁龙 4802021

54、.18nm内置骁龙 X51；2.5 Gbps(DL)/660Mbps(UL)高通骁龙 480+2021.18nm内置骁龙 X51；2.5 Gbps(DL)/1.5Gbps(UL)谷歌Tensor2021.85nm内置三星 Exynos Modem 5123谷歌Tensor 22022.15nm内置三星 Exynos Modem 5300谷歌Tensor G32023.104nm紫光展锐唐古拉 T7402019.1212nm春藤 510紫光展锐唐古拉 T7502023.56nm支持5G双载波聚合技术；SA&NSA紫光展锐唐古拉 T7602021.56nmSA&NSA紫光展锐唐古拉 T765202

55、4.16nmSA&NSA；支持 5G 双载波聚合技术；紫光展锐唐古拉 T7702020.26nmSub 6GHz 频段峰值速率 3.25Gbps紫光展锐唐古拉 T8202022.116nmSA&NSA数据来源：TDIA（三）（三）5G SoC 芯片高端化发展，新产品集中采用芯片高端化发展，新产品集中采用 4-7nm 先进制程先进制程2023 年四季度，全球共发布 4 款 5G SoC 芯片，均采用 4nm-7nm先进工艺制程。高通发布的骁龙 8 Gen3、联发科技发布的天玑 9300和天玑 8300 采用 4nm 工艺制程，紫光展锐发布的 T765 采用 6nm 工艺制程。截至 2023 年

56、12 月，采用 4nm、5nm、6nm 和 7nm 工艺制程的芯片分别为 22 款、17 款、26 款和 21 款。5G 产业和市场发展报告（2023Q4）24图 95G SoC 芯片工艺制程分布情况（款）数据来源：TDIA（四）全球智能手机（四）全球智能手机 AP/SoC 芯片寡头垄断格局稳定芯片寡头垄断格局稳定全球智能手机 AP/SoC 芯片市场呈稳定的寡头垄断格局态势，高通和联发科技市场份额超 50%。2023 年第三季度，高通智能手机AP/SoC 芯片市场份额为 33%，位列第一；联发科技以 28%的市场份额排名第二；苹果、紫光展锐、三星、华为海思、其他厂商市场份额分别为 18%、13

57、%、5%、1%、1%。图 10全球智能手机 AP/SoC 芯片市场份额数据来源：counterpoint5G 产业和市场发展报告（2023Q4）2502终端终端（一）全球终端厂商主体规模持续增长，多融合应用催生终端生态繁荣发展（一）全球终端厂商主体规模持续增长，多融合应用催生终端生态繁荣发展5G 终端产业主体规模逐步扩张，行业应用促进生态繁荣。随着全球 5G 商用的规模推进以及行业应用的快速发展，全球 5G 终端生态逐步繁荣，参与企业不仅包括终端企业、设备企业、运营商等移动通信企业，还包括行业应用企业。据 TDIA 统计，截至 2023 年 12 月，全球发布 5G 终端的厂商达到 551 家

58、，较上季度新增 61 家。其中，发布智能手机 5G 的终端厂商有 143 家（新增 14 家），发布非智能手机 5G 终端的厂商有 446 家（新增 51 家）；在国内市场获得进网许可的 5G 终端厂商有 376 家（新增 80 家），获得智能手机 5G 终端入网许可厂商有105家，获得非智能手机5G终端入网许可厂商有295家。（二）终端形态多样化发展，行业终端快速成长（二）终端形态多样化发展，行业终端快速成长截至 2023 年 12 月，全球 5G 终端达到 3313 款，非手机终端 167款，占比超过 50.6%，5G 终端呈现款型多样化发展趋势。其中，143个厂商发布 1637 款 5G

59、 手机，款型占比为 49.4%；132 个厂商发布 423款 5G CPE，款型占比分别为 12.77%；70 个厂商发布 367 款 5G 模组，款型占比分别为 11.08%；103 个厂商发布 255 款 5G 工业级 CPE/模组/网关，款型占比分别为 7.70%；38 个厂商发布 130 款平板/笔记本电脑，款型占比分别为 3.92%；59 个厂商发布 118 款支持 5G 的车用模5G 产业和市场发展报告（2023Q4）26组/热点及车载单元，款型占比分别为 3.56%；46 个厂商发布 72 款照相机/警用记录仪，款型占比为 2.17%。随着 5G 网络的快速发展以及工业互联网、车

60、联网等 5G 行业应用的快速推进，越来越多厂商加大行业终端产品投入，CPE、模组、网关、车载单元等终端款型数量持续增加，AR/VR 眼镜、无人机、机器人、游戏 PC 等更多新型 5G 终端出现。5G 终端尤其是行业终端的成熟发展既是 5G 行业应用发展的重要基础，更是 5G 行业应用多样化发展的重要呈现。图 11全球 5G 终端款型分布数据来源：TDIA（三）我国（三）我国 5G 入网终端达入网终端达 1499 款，行业终端形态不断丰富款，行业终端形态不断丰富我国持续推进 5G 产业链强链补链，5G 应用多面开花促进终端生态繁荣发展，5G 工业网关、CPE、巡检机器人等行业终端形态不断丰富，5

61、G 模组价格从上千元降到 240 元左右，降幅超 7 成。截至2023 年 12 月底，我国共有 352 家终端厂商（新增 56 家）的 1499 款5G 终端获得我国工业和信息化部核发的进网许可证（含试用批文）。5G 产业和市场发展报告（2023Q4）27在我国，支持 5G 的入网终端共分为四大类，智能手机仍是 5G 终端款型主力军，共有 885 款。另外三类分别是无线数据终端（510 款）、无线车载无线终端（87 款）以及卫星移动终端（17 款）。其中，无线数据终端又包含多种形态 5G 终端，包括 148 款模组、71 款 CPE、53 款执法记录仪、39 款平板电脑、68 款工业级模组/

62、CPE/网关、33款无线热点重点、16 款 PDA、13 款笔记本电脑、10 款路侧单元/车载单元、5 款电视、3 款视频通信终端、2 款机器人、5 款无人机、5款手机壳、2 款零售终端、1 款编码器。图 12国内 5G 终端款型分布数据来源：TDIA5G 产业和市场发展报告（2023Q4）2803终端手机终端手机（一）全球智能手机出货触底回暖，首次季度同比增长（一）全球智能手机出货触底回暖，首次季度同比增长8.5%全球智能手机出货量触底回暖，在经历连续九季度同比下跌后，首次实现季度同比增长。2023 年第四季度，全球智能手机出货量 3.26亿部，同比增长 8.5%，市场开始回暖，但 2023

63、 年全球手机出货量 11.67亿部，创近十年最低。2023 年四季度，OPPO 跌出全球智能手机出货量前五，传音首次跻身前五席位。苹果智能手机出货量 8050 万部，超过三星以 24.7%的市场份额位列第一，出货量同比增长 11.6%；三星智能手机出货量5300 万部，市场份额 16.3%位列第二位，出货量同比下降 10.9%；小米以 12.5%市场份额占据第三，出货量为 4070 万部，同比增长 22.7%；传音以 8.6%的市场份额首次位列全球第四，出货量为 2820 万部，同比增长 68.6%；vivo 以 7.4%的市场份额排名第五，出货量为 2410 万台，同比增长 5.1%；OPP

64、O 跌出全球前五，市场份额 6.8%，出货量为 2176 万部，同比下降 26.5%。表 72023 年 Q4 全球智能手机市场份额情况手机厂商手机厂商2023 年年 Q4出货量（万部）出货量（万部）2023 年年 Q4市场份额（市场份额（%）2022 年年 Q4出货量（万部）出货量（万部）2022 年年 Q4市场份额（市场份额（%）2023 年出货量同比（年出货量同比（%）苹果苹果805024.70%721024.00%11.60%三星三星530016.30%595019.80%-10.90%小米小米407012.50%332011.00%22.70%传音传音28208.60%16705.6

65、0%68.60%vivo24107.40%22907.60%5.10%5G 产业和市场发展报告（2023Q4）29OPPO21766.80%296010.00%-26.49%其他其他777423.70%665022.00%29.99%苹果苹果805024.70%721024.00%11.60%数据来源：业界、TDIA（二）国内手机市场大幅回暖，出货量达近两年最高水平（二）国内手机市场大幅回暖，出货量达近两年最高水平高端旗舰机频繁上新、华为 5G 手机回归、购物节刺激消费等因素为国内手机市场带来大幅回暖。2023 年四季度我国手机出货量8865 万部，智能手机出货 8487 万部，5G 手机出货

66、量 7773 万部、占手机出货总量的为 87.7%，智能手机出货量同比增长 16.5%，打破长期低迷局面、实现大幅回暖，出货量创近两年最高水平。预计 2024年国内手机市场将进一步回暖。图 13我国 5G 智能手机出货量及占比数据来源：业界、TDIA5G 产业和市场发展报告（2023Q4）30（三）国内手机市场华为市场份额涨幅最大，（三）国内手机市场华为市场份额涨幅最大，OV 两厂市占率下跌两厂市占率下跌2023 年第四季度，苹果以 20.2%的市场份额在国内手机市场排名第一，较去年同期下降 3.5%；小米市场份额 16.0%位列第二，较去年同期增长 3.5%；华为以 15.2%的市场份额位列

67、第三，较去年同期增长5.7%，市场份额涨幅最大；荣耀市场份额 15.1%，较去年同期小幅增长 0.6%；vivo 和 OPPO 市场份额均出现下跌，分别为 14.6%、13.3%。根据 2022 年到 2023 年各季度手机厂商市场份额变化情况看，苹果手机市场份额随其新品发布周期性变化，华为受美国制裁影响市场份额连续缩水，自华为 5G 手机回归、出货量增加，在 2023 年三、四季度市场份额明显增长。同时，随着手机市场向高端化转型，多家手机厂商推出搭载高端 5G 芯片的旗舰机型，手机产品同质化特征明显、可替代性高，消费者可选空间扩大，荣耀、OPPO、vivo、小米、华为等手机厂商市占率平分秋色

68、，苹果手机市占率有所下跌。表 82023 年 Q4 国内手机市场份额厂商厂商2022 年年 Q4 市场份额（市场份额（%）2023 年年 Q4 市场份额（市场份额（%）市场份额变化情况（市场份额变化情况（%）苹果23.70%20.20%-3.50%小米12.50%16.00%3.50%华为9.50%15.20%5.70%荣耀14.50%15.10%0.60%vivo17.20%14.60%-2.60%OPPO16.00%13.30%-2.70%数据来源：counterpoint5G 产业和市场发展报告（2023Q4）31图 142022-2023 年季度 国内手机市场份额数据来源：counte

69、rpoint（四）超（四）超 85%的的 5G 手机款型采用高通、联发科技芯片手机款型采用高通、联发科技芯片截至 2023 年 12 月，在全球发布的 1637 款 5G 智能手机中，至少 912 款（新增 87 款）手机采用高通 5G SoC 芯片或 5G 基带芯片，占比超过 55.7%；至少 486 款（新增 58 款）手机采用联发科 5G SoC芯片，占比超过 29.7%；至少 72 款手机采用华为海思 5G SoC 芯片或5G 基带芯片，占比约 4.4%；至少 46 款（新增 4 款）手机采用三星5G SoC 芯片，占比约 2.8%；至少 45 款（新增 5 款）手机采用紫光展锐 5G

70、 SoC 芯片，占比约 2.7%；有 12 款手机采用谷歌 5G SoC 芯片，均为谷歌手机。中高端手机中高通芯片占绝对主导地位，其次为联发科。中高端手机中，搭载高通芯片的手机款型占比超过 71.5%，搭载联发科芯片的手机款型占比超过 17.2%。在全球发布的 1637 款 5G 智能手机中，至少有 640 款手机搭载高端芯片，其中有 538 款采用的是高通骁龙 85G 产业和市场发展报告（2023Q4）32系列的高端 SoC 芯片或高端基带芯片，有 77 款采用天玑 8000、天玑9000 系列的高端 SoC 芯片；至少有 423 款手机搭载中端芯片，其中有 215 款采用的是高通骁龙 7

71、系列的中端 SoC 芯片，有 102 款采用天玑 1000、天玑 1100、天玑 1200、天玑 1300、天玑 6000、天玑 7000系列的中端 SoC 芯片。中低端手机中联发科芯片搭载量具备绝对优势。中低端手机中，搭载联发科芯片的手机款型占比超过 58.8%，搭载高通芯片的手机款型占比超过 29.5%。全球发布的 5G 智能手机中，至少有 515 款手机搭载中低端芯片，其中有 301 款采用的是天玑 700、天玑 800、天玑900 系列的中低端 SoC 芯片，有 156 款采用的是高通骁龙 6 系列以及4 系列的中低端 SoC 芯片。图 155G 智能手机芯片使用情况（款）数据来源：T

72、DIA5G 产业和市场发展报告（2023Q4）33PART 45G 应用我国5G应用覆盖7成国民经济大类，5G商业化项目超9.4万个行业专网持续升级，我国 5G 专网项目超 3.16 万个我国“5G+工业互联网”项目超过 10000 个，数字经济与实体经济融合深度不断加强5G 产业和市场发展报告（2023Q4）34（一）“扬帆”三年行动计划圆满收官，我国（一）“扬帆”三年行动计划圆满收官，我国 5G 应用覆盖应用覆盖7 成国民经济大类、成国民经济大类、5G 商业化项目超商业化项目超 9.4 万个万个中国 5G 应用发展水平全球领先，逐步从头部企业向产业链上下游的中小企业辐射扩散。截至 2023

73、 年四季度，我国 5G 应用已经覆盖 71 个国民经济大类，5G 应用案例超过 9.4 万个，并在采矿、电力、港口等行业规模复制，实现我国 31 个省（区、市）、所有地市覆盖。工业领域，5G 应用从视频巡检等外围环节向研发设计、生产制造、运维管理、产品服务等核心环节稳步拓展，涌现出机器视觉质量检测、现场辅助装配等 20 大典型场景，5G 在大型工业企业渗透率达 37.1%。医疗领域，5G 应用从远程诊断向骨科、心内科、呼吸内科等专病专科精细化治疗延伸。农业领域，5G 应用从以智慧大棚为主的单点应用拓展到无人植保、智慧农机等种植、养殖、流通重点领域。电力领域，5G 应用从“输送”环节的无人巡检延

74、伸到“发、输、变、配、用”五大环节。在港口、能源、钢铁等领域 5G 应用也逐渐显现成效，在全国 25 个主要沿海港口中 5G 应用比例达 92%，在 20 强煤炭和钢铁企业中的应用比例分别达到 95%和 85%，5G 应用逐步从头部企业向产业链上中下游扩散至中小企业。基础电信企业仍然是推动 5G 应用发展的主力军，持续推动 5G融合应用走深向实。中国移动中国移动坚持 5G 创新引领，持续推进 5G 在行业中规模复制，累计落地 5G 商业化项目 3 万余个，基本覆盖全部工业门类，其中智慧工厂超过 4000 家，智慧矿山超过 550 个，智慧电力项目超过 600 个；智慧城市项目 7000 个，覆

75、盖全国 31 个省 340 余5G 产业和市场发展报告（2023Q4）35个地市县；服务医疗机构 2600 余家，打造 5G 急救车 1800 辆；打造2000 余个 5G 智慧教育示范项目，涵盖火电、水电、风电、核电等多个领域。中国联通中国联通在数字政府、智慧城市、工业互联网、医疗健康等重点行业领域形成领先优势，打造超过 2.7 万个 5G 应用商业化项目，打造 3500 多个 5G 全连接工厂项目，服务超过 8000 个行业虚拟专网客户，覆盖国民经济 60 个大类，规模复制 40 个大类。中国电信中国电信通过开展“5G 点亮行动”，在全国 100%的地市点亮 5G 商用项目，推动5G 应用

76、向多领域全行业拓展，中国电信累计发展 2.2 万个 5G 行业商用项目，充分释放垂直行业转型新动能。（二）我国（二）我国 5G 行业专网持续升级，专网项目总数超过行业专网持续升级，专网项目总数超过 3.16万个万个截止 2023 年四季度，我国 5G 行业虚拟专网项目总数超 3.16 万个，三大运营商持续升级 5G 专网服务。中国移动中国移动业界首发 5G 专网“优享、专享、尊享”产品体系，持续升级 5G 专网能力，于 2023年 5 月发布 5G 极致专网 3.0Ultra，推出四款场景化专网产品。其中，办公双域专网可实现内网、外网灵活切换；生产可靠专网可按需灵活定制，服务全连接工厂；园区精

77、品专网在时延、隔离方面有保障，助力 5G“双智城市”发展；5G 快线轻量专网即插即用、一跳入云的能力可助力中小企业快捷用网。中国联通中国联通发布其 5G 行业专网产品体系3.0，涵盖局域、广域、跨域三大类纵深场景，实现 5G 专网 PLUS 能力升级，已有 8563 个 5G 行业虚拟专网项目。中国电信中国电信以 5G 定制网产品为抓手，探索形成涵盖“端、网、边、云、用、服、安”的“NICES5G 产业和市场发展报告（2023Q4）36Pro”模式，针对广域优先型、时延敏感型和安全敏感型三类不同的行业需求与场景，分别提供“致远”、“比邻”、“如翼”三类不同的定制网服务模式，实现“云网一体，按需

78、定制”，累计落地 5G 专网项目超 8500 余个，形成了智慧矿山、智慧工厂、智慧城市、智慧医疗等一系列典型案例。（三）“（三）“5G+工业互联网”利好政策加持，加快数字经济与实体经济深度融合工业互联网”利好政策加持，加快数字经济与实体经济深度融合我国“5G+工业互联网”项目超过 10000 个，数字经济与实体经济融合深度不断加强，工业互联网步入规模化发展新阶段。持续释放利好政策，全力推动工业互联网高质量发展和规模化应用。2023 年11 月，工信部发布“5G+工业互联网”融合应用先导区试点工作规则(暂行)、“5G+工业互联网”融合应用先导区试点建设指南，鼓励并引导建设融合应用先导区，打造“5

79、G+工业互联网”新型有机载体，推动产业集群化发展。建设指南从发展政策、基础设施、行业应用、产业生态、公共服务五大方向做出指导：制定专项政策，加大配套支持，推动产融合作；强化 5G 工业专网部署，完善升级新型基础设施，探索网络建设运营模式；聚焦地方主导产业、培育创新应用场景，开展 5G 工厂建设、形成复制推广模式；健全技术创新体系，打造产业供给能力，形成生态聚集效应；强化人才引育，提升产业服务，加强成果转化。此外，在投资方面，完善金融支持创新体系建设，引导金融机构加大对“5G+工业互联网”投资力度，扩大信贷投放，鼓励设立产业基金，综合利用一揽子金融工具，服务实体经济5G 产业和市场发展报告（20

80、23Q4）37高质量发展，以产融合作促进先导区发展，助力数字经济与实体经济加速融合。5G 工厂建设成效显著，5G 逐步深入核心控制环节，助力多行业实现降本增效、绿色高效发展。2023 年 11 月，工信部公布2023年 5G 工厂名录，共 300 个项目入选，覆盖 24 个国民经济行业大类，投资建设总额达 97.3 亿元，有效促进企业数字化转型。名录覆盖地域达 26 个省市区，其中江苏（97 个）、山东（32 个）、湖北（30 个）、安徽（19 个）、浙江（19 个）、江西（14 个）、天津（11个）、河北（9 个）、辽宁（8 个）、湖南（7 个）、广东（7 个）等省市的 5G 工厂数量位居全

81、国前十位。5G 工厂已覆盖 24 个国民经济大类，通用设备制造业、计算机通信和其他电子设备制造业、电气机械和器材制造业的 5G 工厂数量占比达 40.33%。多类型企业积极参与建设 5G 工厂项目，其中大型企业占比达 52.7%，中型企业占比达27.7%，小型企业占比达 19.6%，涉及中央企业、国有企业、民营企业、外资企业、合资企业等各类市场主体，形成大中小企业协同推进的良好局面，同时我国基础电信企业也深度参与其中，中国移动、中国联通、中国电信参与建设项目占比分别为 47.7%、24.3%、28.0%。5G 产业和市场发展报告（2023Q4）38图 162023 年 5G 工厂名录行业分布数

82、据来源：工信部图 172023 年 5G 工厂名录参与建设企业类型分布数据来源：工信部5G 产业和市场发展报告（2023Q4）39附件一：5G 频谱分配情况国家国家地区地区频段频段频段划分频段划分阿根廷美洲3.5GHz1-6GHz阿根廷美洲3.48-3.80GHz1-6GHz阿联酋亚洲24.25-29.25GHzabove 6G阿联酋亚洲3.6-3.8GHz1-6GHz阿曼亚洲3.4-3.6GHz1-6GHz阿曼亚洲700HMzsub 1GHz爱尔兰欧洲2.1 GHz(1.92-1.98 GHz/2.11-2.17 GHz),2.3GHz(2.3-2.4 GHz)；3.41-3.43GHz;3

83、.47-3.8GHz1-6GHz爱尔兰欧洲700HMz(703-733 MHz/758-788 MHz)sub 1GHz爱尔兰欧洲FDD2.6 GHz(2.50-2.57 GHz/2.62-2.69GHz)；2.6 GHz TDD(2.57-2.62 GHz)1-6GHz爱沙尼亚欧洲26 GHz(24.7 GHz-27.1 GHz)above 6G爱沙尼亚欧洲3.6 GHz(3.41-3.80 GHz)1-6GHz爱沙尼亚欧洲700MHzsub 1GHz奥地利欧洲3.41-3.8GHz1-6GHz奥地利欧洲700MHz（703-733/758-788 MHz）sub 1GHz澳大利亚大洋洲25

84、.1-27.5GHz;24.7-25.1GHz 专有频段;27.5-29.5GHz 专有频段above 6G澳大利亚大洋洲3.4-3.7GHz1-6GHz澳大利亚大洋洲700MHz(733-748/788-803 MHz);850MHz；900MHzsub 1GHz巴布亚新几内亚大洋洲3.4-3.5GHz1-6GHz巴布亚新几内亚大洋洲700MHzsub 1GHz巴基斯坦亚洲1.8GHz；2.1GHz1-6GHz巴拉圭美洲700MHzsub 1GHz巴林亚洲3.41-3.7GHz1-6GHz巴林亚洲791-821/832-862 MHzsub 1GHz巴拿马美洲700MHzsub 1GHz巴西

85、美洲2.3-2.39GHz;3.3-3.7GHz1-6GHz巴西美洲24.3-24.9GHz；25.3-25.7GHz;26.1-26.3GHz;26.5-27.5GHzabove 6G巴西美洲800MHz;700MHzsub 1GHz保加利亚欧洲3.5-3.8GHz1-6GHz北塞浦路斯亚洲1800 MHz,2100 MHz,2600 MHzand 3600 MHz bands1-6GHz北塞浦路斯亚洲700 MHz,800 MHz,900 MHzsub 1GHz5G 产业和市场发展报告（2023Q4）40比利时欧洲1.4 GHz 1.8 GHz,2.1 GHz and 3.6 GHz1-6

86、GHz比利时欧洲700MHz（703-733/758-788 MHz）;900MHzsub 1GHz冰岛欧洲3.5-3.8GHz1-6GHz冰岛欧洲700HMzsub 1GHz波多黎各（美）美洲27.5-28.35GHzabove 6G波多黎各（美）美洲3.5-3.6GHz1-6GHz波多黎各（美）美洲700MHzsub 1GHz波兰欧洲3.48-3.8GHz1-6GHz波兰欧洲3.65-3.8GHz1-6GHz丹麦欧洲24.65-27.5GHzabove 6G丹麦欧洲3.5GHz；1500MHz、2100MHz、2300MHz1-6GHz丹麦欧洲700 MHz,700 MHz SDL,900

87、 MHzsub 1GHz德国欧洲24.25-27.5GHz 专有频段above 6G德国欧洲3.4-3.7GHz;19201980 MHz/21102170MHz;3.7-3.8GHz 专有频段1-6GHz德国欧洲700MHz（703-733/758-788 MHz）sub 1GHz多米尼加共和国美洲3.3-3.46GHz1-6GHz俄罗斯欧洲27-28.25GHz;24.25-24.65GHz 专有频段above 6G厄瓜多尔美洲700MHzsub 1GHz法国欧洲3.49-3.8GHz1-6GHz法国欧洲700MHz（703-733/758-788 MHz）sub 1GHz法属圭亚那美洲3

88、.4-3.8 GHz1-6GHz法属圭亚那美洲700 MHzsub 1GHz菲律宾亚洲3.3-3.6GHz1-6GHz菲律宾亚洲700MHzsub 1GHz芬兰欧洲25.1-27.5GHz;24.75-25.1GHz 专有频段above 6G芬兰欧洲3.41-3.8GHz1-6GHz芬兰欧洲700MHz（703-733/758-788 MHz）sub 1GHz哥斯达黎加美洲27.5-29.5GHz（共享频谱）above 6G哥斯达黎加美洲3.4-3.62GHz1-6GHz关岛（美）大洋洲2.5GHz(2496-2690 MHz)1-6GHz哈萨克斯坦亚洲3.3-3.4GHz；3.5 GHz1-

89、6GHz韩国亚洲26.5-28.9GHz;28.9-29.5GHz 专有频段above 6G韩国亚洲3.40-3.7GHz1-6GHz荷兰欧洲700MHz(703-733/758-788 MHz)sub 1GHz黑山欧洲1.8 GHz,2 GHz and 2.6 GHz；3.4-3.8GHz1-6GHz黑山欧洲26.5-27.5GHzabove 6G黑山欧洲900 MHzsub 1GHz加拿大美洲3.8GHz（3.65-4.2GHz）1-6GHz5G 产业和市场发展报告（2023Q4）41加拿大美洲2.5 GHz and 3.5 GHz1-6GHz加拿大美洲3.45-3.65GHz1-6GHz

90、加拿大美洲600 MHzsub 1GHz加纳非洲3.3-3.6GHz1-6GHz捷克欧洲3.4-3.8GHz1-6GHz捷克欧洲700MHz(703-733/758-788 MHz)sub 1GHz卡塔尔亚洲3.4-3.8GHz1-6GHz科特迪瓦非洲3.3-3.5GHz1-6GHz科威特亚洲3.5-4.2GHz1-6GHz克罗地亚欧洲1800 MHz,2100 MHz,2.6 GHz and 3.5 GHz1-6GHz克罗地亚欧洲26 GHz(26.5-27.5 GHz)above 6G克罗地亚欧洲3.48-3.8GHz1-6GHz克罗地亚欧洲700 MHz(703-743/758-798

91、MHz)sub 1GHz克罗地亚欧洲800 MHz,900 MHzsub 1GHz肯尼亚非洲700MHzsub 1GHz拉脱维亚欧洲3.4-3.8GHz1-6GHz拉脱维亚欧洲700HMz（703-713 MHz and 758-768 MHz,plus738-748 MHz）sub 1GHz立陶宛欧洲3.4-3.7GHz1-6GHz立陶宛欧洲700HMzsub 1GHz留尼旺（法）非洲3.4-3.8GHz1-6GHz留尼旺（法）非洲700MHzsub 1GHz卢森堡欧洲3.42-3.75GHz1-6GHz卢森堡欧洲700MHz(703-733/758-788 MHz)sub 1GHz罗马尼亚

92、欧洲1.5GHz;2.6 GHz and 3.43.8 GHz1-6GHz罗马尼亚欧洲700MHz；800MHzsub 1GHz马恩岛（英）欧洲3.41-3.8GHz1-6GHz马恩岛（英）欧洲700HMzsub 1GHz马尔代夫亚洲700MHzsub 1GHz马耳他欧洲3.6-3.8 GHz1-6GHz马其顿欧洲3.55-3.57GHz1-6GHz马提尼克（法）美洲3.4-3.5GHz1-6GHz马约特（法）非洲3.4-3.5GHz1-6GHz马约特（法）非洲700MHz;900MHzsub 1GHz毛里求斯非洲2.6GHz、3.5GHzsub 1GHz美国美洲24.25-24.45GHz；

93、24.75-25.25GHz;27.5-28.35GHz;37GHz;39GHz;47GHzabove 6G美国美洲3.45-3.55GHz;3.7-4.2GHz；2.5GHz1-6GHz美国美洲600MHzsub 1GHz美属萨摩亚大洋洲2.5GHz(2496-2690 MHz);3.65-3.7GHz1-6GHz孟加拉国亚洲2.3GHz、2.6 GHz、3.4-3.6GHz1-6GHz5G 产业和市场发展报告（2023Q4）42秘鲁美洲3.4-3.6GHz1-6GHz秘鲁美洲700MHzsub 1GHz墨西哥美洲3.45-3.6GHz;755-1760/2155-2160MHz,1910-

94、1915/1990-1995 MHz,2500-2530/2620-2650MHz1-6GHz墨西哥美洲700MHz;814-824/859-869 MHzsub 1GHz南非非洲2.3 GHz,2.6 GHz、3.42-4.1GHz1-6GHz南非非洲24.25-24.5GHz；27-29.25GHz;24.3-26.5GHz专有频段above 6G南非非洲700MHz；800MHzsub 1GHz尼加拉瓜美洲700MHzsub 1GHz尼日利亚非洲3.5-3.6 GHz and 3.7-3.8 GHz；2.5GHz(2496-2690 MHz)1-6GHz挪威欧洲28 GHz;38 GHz

95、above 6G挪威欧洲3.4-3.8GHz;2.6GHz1-6GHz挪威欧洲700MHz(703-733/758-788 MHz);900MHzsub 1GHz葡萄牙欧洲1.8 GHz(1.770-1.785/1.865-1.880 GHz),2.1GHz(1.9549-1.9599/2.1449-2.1499 GHz),2.6GHz(2.500-2.510/2.620-2.630 GHz,2.595-2.620 GHz TDD)，3.6GHz(3.4-3.8 GHz)1-6GHz葡萄牙欧洲700MHz(703-733/758-788 MHz);900 MHz(880-885/925-930

96、MHz,895.1-898.1/940.1-943.1 MHz and914-915/959-960MHz),sub 1GHz日本亚洲27-28.2GHz；29.1-29.5GHz;28.2-29.1GHz 专有频段above 6G日本亚洲3.6-4.1GHz1-6GHz日本亚洲700MHzsub 1GHz瑞典欧洲120MHz at 2.1 GHz；190MHz at 2.6 GHz1-6GHz瑞典欧洲70MHz at 900 MHzsub 1GHz瑞典欧洲24.25-25.1GHz(Local indoor)above 6G瑞典欧洲3.4-3.72GHz；2.3-2.38GHz;3.76-3

97、.8GHz 专有频段1-6GHz瑞典欧洲700MHzsub 1GHz瑞士欧洲3.5-3.8GHz1-6GHz瑞士欧洲700MHzsub 1GHz塞浦路斯亚洲3.4-3.8GHz1-6GHz塞浦路斯亚洲700MHz;800 MHz(2x10 MHz)sub 1GHz沙特阿拉伯亚洲3.4-3.8GHz1-6GHz沙特阿拉伯亚洲700 MHzsub 1GHz圣巴泰勒米岛（法）美洲2.1GHz;3.5-3.8GHz1-6GHz5G 产业和市场发展报告（2023Q4）43圣巴泰勒米岛（法）美洲3.4-3.5GHz1-6GHz圣巴泰勒米岛（法）美洲700MHz；900MHzsub 1GHz圣马丁岛（法属）

98、美洲3.4-3.8GHz1-6GHz圣马丁岛（法属）美洲700MHzsub 1GHz斯里兰卡亚洲3.4-3.6GHz1-6GHz斯里兰卡亚洲850MHzsub 1GHz斯洛伐克欧洲3.41-3.8GHz1-6GHz斯洛伐克欧洲700 MHz(703-733 MHz/758-788MHz),2x4.2MHz at 900 MHzsub 1GHz斯洛文尼亚欧洲26.5-27.5GHzabove 6G斯洛文尼亚欧洲3.42-3.80 GHz；1400 MHz(14271517 MHz)SDL;2.1 GHz(1.92 1.98/2.1102.17 GHzFDD);2.3 GHz(2.32 2.39G

99、Hz TDD)；3.6GHz1-6GHz斯洛文尼亚欧洲700MHzsub 1GHz苏里南美洲3.3-3.8GHz 精确频段未知1-6GHz苏里南美洲700MHzsub 1GHz泰国亚洲24.3-27GHzabove 6G泰国亚洲700MHz;850MHz;900MHzsub 1GHz坦桑尼亚非洲2.3 GHz,2.6 GHz；3.4-3.6GHz1-6GHz坦桑尼亚非洲700MHzsub 1GHz突尼斯非洲3.4-3.5GHz1-6GHz土耳其亚洲800 MHz(2x30 MHz),900 MHz(2x10.4 MHz)sub 1GHz危地马拉美洲2.5-2.6 GHz1-6GHz危地马拉美洲

100、3.4-3.5GHzsub 1GHz乌干达非洲700 MHz,800 MHzsub 1GHz乌干达非洲2.3 GHz,2.6 GHz,3.3 GHz,3.5 GHz,5 GHz1-6GHz乌干达非洲71 GHz,81 GHzabove 6G乌拉圭美洲27.5-28.35GHzabove 6G乌拉圭美洲3.5GHz1-6GHz乌拉圭美洲700MHzsub 1GHz西班牙欧洲26 GHzabove 6G西班牙欧洲3.4-3.8GHz1-6GHz西班牙欧洲700 MHz(703-733 MHz/758-788MHz)sub 1GHz希腊欧洲26.5-27.5GHzabove 6G希腊欧洲3.41-3

101、.8GHz1-6GHz希腊欧洲700MHzsub 1GHz新加坡亚洲26.3-29.5GHzabove 6G新加坡亚洲3.45-3.65GHz;2.1GHz1-6GHz5G 产业和市场发展报告（2023Q4）44新西兰大洋洲3.59-3.75GHz1-6GHz匈牙利欧洲3.49-3.8GHz;2.1GHz1-6GHz匈牙利欧洲700MHzsub 1GHz亚美尼亚亚洲700 MHz,800 MHzsub 1GHz伊朗亚洲3.4-3.5GHz1-6GHz以色列亚洲3.5-3.8GHz;2.6GHz1-6GHz5G 产业和市场发展报告（2023Q4）45附件二：全球主要国家 5G 战略及政策（部分）

102、国家国家发布时间发布时间5G 战略及政策美国战略及政策美国2018年10月美国联邦通信委员会发布“5G FAST”计划，向市场释放频谱资源、推进 5G 网络基础设施建设、优化相关法律法规、保护产业链安全、激励运营商投资并提供服务2019 年 4 月美国无线通信和互联网协会(CTIA)发布引领 5G 的国家频谱战略,该战略以期通过制定五年拍卖计划、联邦频谱政策、更新频谱使用流程等手段,帮助美国引领未来 5G 产业的发展,以保持其全球无线通信的领导地位2020 年 1 月美国众议院接连通过 促进美国 5G 国际领导力法案、促进美国无线领导力法案、保障 5G 及以上安全法案三个法案，加强美国国际标准

103、领导力2020 年 3 月美国白宫发布5G 安全国家战略，明确表达要与盟友一道在全球范围内领导研发、部署和管理安全可靠的 5G 通信基础设施的愿景2020 年 4 月美国信息技术和创新基金会（ITIF）发布报告美国国家5G 战略和未来的无线创新2020 年 5 月美国防部发布公开版 国防部 5G 战略，主要内容包括 5G面临的挑战、美国防部 5G 目标、美国防部 5G 工作路线等，推进美国及其合作伙伴的 5G 能力2020年12月美国国防部发布5G 技术实施方案，描述了国防部 5G战略的实施细节2023年11月美国发布国家频谱战略，推动技术创新（包括创新频谱共享技术），支持移动宽带（IMT）、

104、无人机和卫星操作等未来发展，研究共 2786 兆赫兹的频谱，包括：3.1 GHz-3.45GHz；5.03 GHz-5.091 GHz；7.125 GHz-8.4 GHz；18.1GHz-18.6 GHz；37.0 GHz-37.6 GHz韩国韩国2013年12月韩国未来创造科学部发布5G 移动通信先导战略，提出在七年内向技术研发、标准化、基础构建等方向投资 5000亿韩元（约合人民币 29 亿元），并组建产学研 5G 推进组推进 5G 与各产业的融合。2019 年 4 月韩国发布实现创新增长的 5G+战略，指定基于 5G 技术重点发展建设新一代智能手机、网络设备、信息安全、VR/AR 设备、

105、无人机、机器人、智能电视、可穿戴设备等十个产业和沉浸式虚拟内容、智能工厂、自动驾驶、智慧城市以及数字医疗五个关键应用方向。2021 年 1 月韩国科学和信息通信技术部发布“2021 年 5G+战略促进计划”（草案）和“基于 MEC 的 5G 融合服务发展计划”。韩国政府宣布 2021 年是 5G+融合生态系统创建元年，并将投资1655 亿韩元（约合 9.56 亿元人民币）开发 5G 融合新技术5G 产业和市场发展报告（2023Q4）46日本日本2016 年 6 月日本内政和通信部发布了 2020 年实现5G的无线电政策，提出三项措施：一是举办 5G 移动峰会，组织协调各机构工作，促进 5G 发

106、展；二是推进政产学研协作，完成频谱分配工作和 5G 演示；三是在国际电信联盟和第三代合作伙伴计划指导下开展标准制定工作。2019年12月内务和通信部正式发布修改后的本地 5G 引入指南，指南规定本地 5G 是由电信运营商以外的各种实体（本地公司和地方政府）构建的自己的 5G 系统2020 年 4 月日本总务省 4 月 8 日发布了Beyond 5G 推进战略纲要，该战略的目的是快速且顺利地推进 Beyond 5G 以及强化日本 Beyond 5G 的国际竞争力欧洲欧洲2016 年 9 月欧盟发布5G 行动计划，将 5G 技术视作战略机遇，成员国和业界各方合作制定 5G 时间表，全面推动 5G

107、标准研发、频谱划分、网络建设、商用试点等计划，并指引欧盟各国制定本国的 5G 发展路线2016年11月欧盟无线频谱政策组(RSPG)发布欧洲 5G 频谱战略，规划各个频段适用场景，促进 5G 系统在欧洲大规模商用。5G 产业和市场发展报告（2023Q4）47附件三：中国国家级 5G 相关重点政策规划部门部门发布时间发布时间文件名称文件名称工信部2023.10关于推进 5G 轻量化（RedCap）技术演进和应用创新发展的通知工信部2023.7关于加强端网协同助力 5G 消息规模发展的通知工信部2023.6中华人民共和国无线电频率划分规定工信部2023.6工业互联网专项工作组 2023 年工作计划

108、工信部文旅局2023.4关于加强 5G+智慧旅游协同创新发展的通知工信部2022.85G 全连接工厂建设指南工信部2021.75G 应用“扬帆”行动计划（2021-2023 年）发改委能源局等2021.6能源领域 5G 应用实施方案工信部2021.3“双千兆”网络协同发展行动计划（2021-2023 年）工信部2021.32100MHz 频段 5G 移动通信系统基站射频技术要求（试行）工信部2021.2工业和信息化部关于提升 5G 服务质量的通知工信部2021.15G 系统直放站射频技术要求（试行）工信部2020.4工业和信息化部关于调整700MHz频段频率使用规划的通知工信部2020.3关于

109、推动 5G 加快发展的通知工信部发改委2020.3关于组织实施 2020 年新型基础设施建设工程（宽带网络和 5G 领域）工信部国资委2019.4关于 2019 年推进电信基础设施共建共享的实施意见国务院2018.10完善促进消费体制机制实施方案（2018-2020 年）工信部发改委2018.08扩大和升级信息消费三年行动计划（2018-2020 年）国务院2017.08关于进一步扩大和升级信息消费持续释放内需潜力的指导意见国务院2017.07新一代人工智能发展规划工信部2017.01信息通信行业发展规划（20162020 年）国务院2016.12“十三五”国家信息化规划工信部2016.10产

110、业技术创新能力发展规划（20162020 年）国务院2016.06国家信息化发展战略纲要5G 产业和市场发展报告（2023Q4）48附件四：中国省市级 5G 政策与规划序号序号省份省份文件名称文件名称1北京市北京市 5G 产业发展行动方案（2019 年-2022 年）2北京市北京市 5G 及未来基础设施专项规划（2019 年2035 年）3北京市关于加快推进 5G 基础设施建设的实施意见4天津市天津市人民政府关于加快推进 5G 发展的实施意见5天津市天津市 5G 通信基础设施规划（2020-2022）6天津市天津市新型基础设施建设三年行动方案（20212023 年）7上海市上海 5G 产业发展

111、和应用创新三年行动计划8上海市关于加快推进本市 5G 网络建设和应用的实施意见9上海市上海市 5G 移动通信基站布局规划导则10上海市关于深化 5G 供电服务和应用、促进 5G 发展和建设的通知11上海市上海“双千兆宽带城市”加速度三年行动计划（2021-2023 年）12上海市上海市 5G 应用“海上扬帆”行动计划（2022-2023 年）13上海市上海市“千兆助力，云网惠企”行动计划14上海市5G 网络近海覆盖和融合应用“5G 揽海”行动计划（2023-2024年）15重庆市重庆市人民政府办公厅关于推进 5G 通信网建设发展的实施意见16重庆市重庆市加快推动 5G 发展行动计划（20192

112、022 年）17重庆市关于加快推进市属国有企业支持 5G 通信网建设的通知18重庆市重庆市人民政府办公厅关于保障 5G 网络基础设施建设的通知19重庆市重庆市 5G 应用“扬帆”行动计划（2021-2023 年）20重庆市重庆市国土空间规划通信专业规划5G 专项规划21重庆市关于推进 5G 新型信息基础设施与传统基础设施项目协同建设的通知22河北省河北省人民政府办公厅关于加快 5G 发展的意见23河北省河北省人民政府办公厅关于加快推进第五代移动通信基站规划建设的通知24河北省河北省“双千兆”网络协同发展实施方案（2021-2023 年）25河北省河北省“十四五”信息化规划26河北省河北省 5G

113、 应用“领航”行动计划（2022-2024 年）27河北省加快建设数字河北行动方案（2023-2027 年）28河北省关于通信行业加快推进 5G 全连接工厂建设的指导意见29山西省山西省加快 5G 产业发展的实施意见30山西省山西省加快 5G 产业发展的若干措施31山西省山西省加快 5G 融合应用实施方案32山西省山西省 5G 引领数字经济发展壮大 2022 年行动计划33山西省加快提升全省重点场所 5G 网络信号覆盖工作方案34山西省关于推进 5G+智慧社区建设融合发展的实施方案35辽宁省辽宁省 5G 产业发展方案（20192020 年）5G 产业和市场发展报告（2023Q4）4936辽宁省

114、关于支持 5G 移动通信网络基础设施建设的通知37辽宁省辽宁省加快 5G 通信网络投资建设工作方案38辽宁省辽宁省 5G 通信基础设施专项规划（2020-2025）39辽宁省关于加快推进 5G 通信网络基础设施类项目审批的指导意见40辽宁省辽宁省 5G 应用“扬帆”行动计划（2022-2024 年）41吉林省关于推动第五代移动通信网络建设的实施意见42吉林省关于加快推动第五代移动通信网络建设的通知43黑龙江省黑龙江省加快推进 5G 通信基础设施建设的实施方案44江苏省关于加快推进第五代移动通信网络建设发展若干政策措施的通知45江苏省关于进一步做好 5G 基站与卫星地球站等无线电台（站）干扰协调

115、工作的通知46江苏省江苏省 5G 应用“领航”行动计划（2022-2024 年）47浙江省浙江省关于进一步深化电信基础设施共建共享 促进“双千兆”网络高质量发展的实施方案48浙江省浙江省人民政府关于加快推进 5G 产业发展的实施意见49浙江省浙江省关于推进 5G 网络规模试验和应用示范指导意见50浙江省浙江省加快 5G 发展行动计划（2020-2022 年）51浙江省浙江省 5G 全连接工厂建设行动方案（20232025）52安徽省安徽省经济和信息化厅关于加强第五代移动通信（5G）系统无线电管理工作的通知53安徽省支持 5G 发展若干政策54安徽省安徽省 5G 发展规划纲要（2019-2022

116、 年）55安徽省2020 年安徽省 5G 发展工作要点56安徽省加快推进 5G 场景应用行动计划（2020-2022 年）57福建省福建省加快 5G 产业发展实施意见58福建省关于进一步支持 5G 网络建设和产业发展若干措施的通知59福建省福建省新型信息基础设施强基赋能专项行动工作方案（2021年）60福建省福建省贯彻落实碳达峰碳中和目标要求推动数据中心和 5G 等新型基础设施绿色高质量发展实施方案61江西省2023 年江西省 5G 发展工作要点62江西省江西省 5G 发展规划（2019-2023 年）63江西省江西省人民政府办公厅关于印发加快推进 5G 发展若干措施的通知64江西省2020

117、年江西省 5G 工作要点65江西省5G+工业互联网融合发展实施方案66江西省2021 年江西省 5G 发展工作要点67江西省江西省 5G 应用“扬帆”行动计划68山东省山东省数字基础设施建设行动方案（2024-2025 年）69山东省关于加快 5G 产业发展的实施意见70山东省山东省推进 5G 产业发展实施方案5G 产业和市场发展报告（2023Q4）5071山东省山东省新基建三年行动方案（2020-2022 年）72山东省山东省“双千兆”网络协同发展行动方案（2021-2023 年）73山东省山东省 5G“百城万站”深度覆盖和“百企千例”规模应用 2022年行动方案74河南省河南省 5G 产业

118、发展行动方案75河南省河南省人民政府办公厅关于加快推进 5G 网络建设发展的通知76河南省2023 年河南省加快 5G 网络建设和产业发展工作方案77河南省河南省加快 5G 产业发展三年行动计划（20202022 年）78河南省河南省 5G+示范工程责任分工方案79河南省2022 年推进 5G 网络建设和产业发展实施方案80河南省2022 年全省信息通信业推进 5G 规模化应用工作方案81河南省2022 年全省信息通信业推进 5G 规模化应用工作方案的通知82湖北省湖北省 5G 产业发展行动计划（2019-2021 年）83湖北省湖北“5G 服务春风行”工作方案84湖北省关于降低 5G 基站用

119、电成本有关事项的通知85湖北省湖北省 5G+工业互联网融合发展行动计划（2021-2023 年）86湖南省湖南省 5G 应用创新发展三年行动计划（2019-2021 年）87湖南省加快第五代移动通信产业发展的若干政策88湖南省关于支持推进第五代移动通信网络建设有关事项的通知89湖南省湖南省 5G 应用“扬帆”行动实施方案（2022-2024 年）90广东省广东省加快 5G 产业发展行动计划（2019-2022）91广东省广东省 5G 基站和智慧杆建设计划（2019 年-2022 年）92广东省关于加快推动 5G 网络建设的若干政策措施93广东省推进全省高速公路项目 5G 网络覆盖和应用示范工作

120、的实施方案94广东省广东省 5G 基站和数据中心总体布局规划（2021-2025 年）95海南省海南省加快 5G 网络建设政策措施96四川省关于开展 2020 年四川省加快 5G 发展专项行动的通知97四川省关于推进 5G 智慧医疗融合发展的指导意见98四川省四川省加快推进新型基础设施建设行动方案（20202022 年）99四川省关于加快推动 5G 发展的实施意见100四川省四川省 5G 网络建设及应用发展行动计划（2021-2023）101贵州省省人民政府办公厅关于加快推进全省 5G 建设发展的通知102贵州省贵州省通信管理局关于做好 5G 基站规划工作的通知103贵州省贵州省推进 5G 通

121、信网络建设实施方案104贵州省关于成立 5G 通信网络规划专班的通知105贵州省贵州省 5G 发展规划（20202022）106贵州省贵州省 5G 建设大战 90 天工作方案107贵州省贵州省 2021 年 5G 应用场景行动方案108贵州省2022 年贵州省 5G 应用场景重点项目清单109云南省云南省 5G 产业发展实施方案110云南省云南省“5G+工业互联网”示范工程推进方案111云南省5G 应用“扬帆”云南行动计划（2022-2024 年）5G 产业和市场发展报告（2023Q4）51112云南省云南省“十四五”新型基础设施建设规划113陕西省加快陕西省通信基础设施建设及 5G 创新发展

122、 2020 年行动计划114陕西省陕西省 5G 应用“扬帆”行动计划（2021-2023 年）115甘肃省甘肃省人民政府办公厅关于进一步支持 5G 通信网建设发展的意见116甘肃省甘肃省 5G 建设及应用专项实施方案117甘肃省甘肃省 5G 站址专项规划（2020-2024）118青海省青海省 5G 发展规划（2019-2023 年）119青海省关于加快推动 5G 产业发展的实施意见120青海省关于进一步支持 5G 网络建设的若干措施121内蒙古蒙古自治区人民政府关于加快推进 5G 网络建设若干政策的通知122广西省广西交通运输 5G 产业发展行动计划（2019-2022 年）实施方案123广

123、西省广西加快 5G 发展行动计划124广西省广西“双千兆”网络协同发展行动计划（2021-2023 年）125广西省广西 5G 应用“扬帆”行动计划（2022-2024 年）126宁夏省关于促进 5G 网络建设发展的实施意见127新疆新疆维吾尔自治区促进 5G 网络建设发展规定128西藏西藏自治区 5G 应用实施方案5G 产业和市场发展报告（2023Q4）52附件五：国内各省市 5G 基站情况汇总省市省市现有现有 5G 基站数（万）基站数（万）基站规划数（万）基站规划数（万）北京10.6-天津7.27（2025 年）河北1715（2026 年）上海8.8-江苏23.725.5（2025 年）浙

124、江2230（2027 年）福建10.212（2025 年）山东20.225（2025 年）广东32-海南2.632.5（2025 年）山西9.33-安徽1215（2025 年）江西9.310（2025 年）河南18.725（2025 年）湖北11.813（2025 年）湖南12.215（2025 年）内蒙古65（2025 年）广西9.215（2025 年）重庆815（2025 年）四川1525（2025 年）贵州11.7513（2025 年）云南9.815（2025 年）西藏0.99083（2025 年）陕西8.811（2025 年）甘肃5.84.5（2025 年）青海1.0085-宁夏1.4

125、3（2025 年）新疆56.17（2025 年）辽宁1114（2025 年）黑龙江7.1511.4（2025 年）吉林4.75.5（2025 年）5G 产业和市场发展报告（2023Q4）53附件六：4G 网络重点数据网络名称网络名称网络情况网络情况LTE 网络全球 245 个国家与地区的 981 家运营商投资 LTE 网络，其中243个国家与地区的824家运营商提供商用的LTE网络服务。TD-LTE 网络TD-LTE 商用网络总数达到 187 张(包括融合网络)；全球99个国家与地区的271个运营商正在投资部署TDD网络。LTE-A 网络全球已有 152 个国家和地区开通 357 张 LTE-

126、A 商用网络，160 个国家与地区的 398 个运营商正在投资部署 LTE-A 网络。VoLTE 网络全球 136 个国家和地区已有 301 张网络开通 VoLTE 服务，共计 149 个国家和地区的 336 个运营商正在投资部署VoLTE 网络。NB-IoT 网络全球已有 78 个国家和地区的 176 个运营商投资部署NB-IoT 网络，64 个国家与地区的 132 张 NB-IoT 网络已经完成部署。LTE-M/Cat-M1 网络全球已有 42 个国家和地区的 81 个运营商投资部署LTE-M/Cat-M1 网络，34 个国家与地区的 61 张LTE-M/Cat-M1 网络已经完成部署。T

127、D 产业联盟产业联盟Telecommunication Development Industry Alliance地址：北京市海淀区花园路 2 号院牡丹融媒体大厦 3 层邮编：100191电话：+86-10-82036611电子邮箱：;TD 产业联盟（TDIA）是科技部试点产业技术创新战略联盟、第一批中关村标准创新试点单位。TDIA 成立于 2002 年，现有 100 余家成员单位，已成为支撑和推动我国移动通信产业发展的重要平台。TDIA 致力于在全球范围内推动移动通信基于 TDD 制式的后续演进各代技术（包括 TD-LTE、TD-LTE-Advanced、5G、6G 等）、以及融合技术标准与产业的发展，整合产业资源，营造产业发展大环境，促进信息通信技术（ICT）领域的融合发展，使联盟成员在发展中达到互利共赢，为世界通信发展贡献力量。随着移动通信的迅猛发展，目前 TDIA 已在 5G、“互联网+”和国际拓展等方面做了很多工作，并取得显著成绩。