普华永道：聚焦中国能源企业的数字化转型机遇(10页).pdf

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1、聚焦中国能源企 业的数字化转型 机遇 2 聚焦中国能源企业的数字化转型机遇 随着能源市场新技术的兴起，传统的电力网络和能源市场面 临着越来越大的挑战。如何整合这些技术，走数字化转型之 路，抓住宝贵的机遇，成为能源企业保持市场竞争力的关 键。 聚焦中国能源企业的数字化转型机遇 3 热能 72% 核能 4% 水力 13% 太阳能 2% 风能 9% 资料来源：IBISWorld,彭博新能源财经 2018 中国能源行业业绩总览 总能源消费量（标准煤）46.4亿吨 总行业收入（美元）$3457.2亿 总发电量69940亿千瓦时 总装机容量18.99亿千瓦时 总清洁能源投资$1001亿 0 100000

2、200000 300000 400000 500000 201020112012201320142015201620172018 14.3% 59% 资料来源：中国国家统计局 2018年度全国能源用量达到46.4亿吨（标准煤）。煤炭用量 下降到全国能源总用量的59%，达到27.3亿(标准煤），近乎 完成了国家要求的煤炭用量降至58%以下的目标。近五年 内，煤炭用量下降趋势与中国的能源消费政策保持一致。但 非可再生能源仍然是消费的主要来源，2018的收入贡献率为 76%。 2018年，总清洁能源消费量上升到总能源消费量的14.3%， 并贡献了28%的行业总收入。尽管由于政府关税政策收紧， 太阳能

3、投资减半（404亿美元），清洁能源仍吸引了1.001亿 美元的投资。 在全国范围内，中国2018能源产业表现如下： 年能源用量（1万吨标准煤） 资料来源：IBISWorld, 彭博新能源财经 太阳能风能其他 89.6 125.4 107.2 146.8 100.1 20142015201620172018 清洁能源投资清洁能源投资 (十亿十亿)总能源用量总能源用量 4 聚焦中国能源企业的数字化转型机遇 总能源煤石油天然气水力、风力、电力 限制火力发电限制火力发电 将非化石燃料能源消耗提高到总消费量的 15以上 2020年之前将煤炭消费限制在总消费量的 58以下 遵循“清洁低碳，安全高效”的指导

4、方针下, 清洁能源已成为 整个能源市场转型的关键发展领域。以下是五种发电类型的 政策目标总结： 推进太阳能发电推进太阳能发电 到2030年，风能和太阳能发电将减少3亿吨化 石燃料的能源消耗，太阳能发电量将增加到 4.5亿千瓦时 提高光伏转换的效率并降低维护成本 将利用率提高到95以上，并在2020年前将 弃光率限制在5以内 监管核能发电监管核能发电 到2030年，增加核电发电量至总发电量的4 促进审批合格核项目的进展，确保严格遵守 安全和安保标准 发展水力发电发展水力发电 到2020年，水力发电总量增加到3.8亿千瓦时 建立水电综合利用效率系统，促进水电开发 阶段的利益共享 稳定风力发电稳定风

5、力发电 到2030年，风力发电总量增加到4.9亿千瓦时 改善由于现有设备利用率低而产生的弃风问 题，并在2020年前将弃风率限制在5以内 促进并刺激无补贴情况下的市场交易 聚焦中国能源企业的数字化转型机遇 5 2018年见证了中国清洁能源的持续发展。清洁能源发电增加 了发电总量的0.71%，占总发电量的29.61%。在所有类型的 清洁能源中，太阳能发电的复合年均增长率最高，为50%。 从总装机容量来看，清洁能源占总装机容量的39.8%，从 2017年提高到2%。所有类型的清洁能源均提高了装机容量， 其中核电增加24.7%，太阳能增加33.9%。清洁能源的发展促 进了中国电力工业的重组和转型。

6、自上一轮电力设施利用率优化以来，所有类型的发电设备利 用率都有所提升。其中风力发电的效率提升量最为显著，提 升了近4%，从2015年的20%上升至2018年的24%左右。火 电设备利用率相比于2017年提升0.6%，回到2015年 （49.8%）的同期水平。然而，为实现国家“清洁能源设备利 用率进一步提高”的发展目标，仍需在运行优化方面进行较 大投入。在“十三五”计划的指导下，东北地区的“弃光问 题”问题和西北地区的“弃风问题”问题仍需进一步改善。 6 聚焦中国能源企业的数字化转型机遇 中国总发电量（亿千瓦时）和清洁能源比率中国总发电量（亿千瓦时）和清洁能源比率 中国装机容量（万千瓦时）和清洁