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1、2023年Q12023年Q1线上市场消费趋势线上市场消费趋势Trend Analysis炼丹炉趋势分析2023年5月Research Report0101大盘数据情况复盘大盘数据情况复盘0202市场趋势发现市场趋势发现目录目录0303选品方向推荐选品方向推荐男 性“变 美”需 求 提 升男 性“变 美”需 求 提 升男装防晒服与男士护肤品等多个行业男性赛道在Q1都有一定增长，相关行业可以抓住“他经济”需求。旅 行&旅 行 装旅 行&旅 行 装疫情政策放开，消费者出现“报复性”出游，旅游业以及配套的护肤品旅行装等行业在Q1发展速度快。“老 龄 化”配 套 行 业 上 行“老 龄 化”配 套 行

2、业 上 行人口出现逆增长，“老龄化“相关的适老家具、家庭保健、保健食品等行业呈现上行趋势。珠 宝 配 饰 发 展 空 间 大珠 宝 配 饰 发 展 空 间 大珠宝配饰行业在Q1表现突出，行业规模与增速均保持前列。发展机会在天然琥珀、彩色/贵重宝石以及平价、中高价产品。01 大盘数据情况复盘01 大盘数据情况复盘2023年Q1线上销售整体销额销量成长，市场集中度提升2023年Q1线上销售整体销额销量成长，市场集中度提升数据来源：炼丹炉大数据销售额销售额同比 17.00%销量店铺数品牌数销量店铺数品牌数同比 55.28%同比 -6.62%同比 -1.04%销量成长55.28%，但从市场集中度来看，

3、Q1淘系平台市场整体更集中在一些主要店铺与品牌2023年Q1线上销售游戏话费、家居建材、生活服务成长快；服装鞋包、百货食品、美妆饰品占比高2023年Q1线上销售游戏话费、家居建材、生活服务成长快；服装鞋包、百货食品、美妆饰品占比高数据来源：炼丹炉大数据游游戏戏话话费费0 0%家家居居建建材材1 10 0%生生活活服服务务1 1%手手机机数数码码4 4%文文化化玩玩乐乐3 3%百百货货食食品品1 15 5%家家用用电电器器8 8%服服装装鞋鞋包包2 21 1%汽汽配配摩摩托托1 1%母母婴婴用用品品5 5%美美妆妆饰饰品品1 14 4%运运动动户户外外5 5%其其他他1 13 3%-100%-5

4、0%0%50%100%150%200%250%300%350%游戏话费家居建材生活服务手机数码文化玩乐百货食品家用电器服装鞋包汽配摩托母婴用品美妆饰品运动户外其他销额同比销量同比店铺数同比品牌数同比2023年Q1各类线上销售市场同比2023年Q1各类线上消费销额占比2023年Q1各类线上销售市场同比2023年Q1各类线上消费销额占比2023年Q1线上销售总体趋势：疫情后时代，线下活动消费多，“保健”“保值”需求高2023年Q1线上销售总体趋势：疫情后时代，线下活动消费多，“保健”“保值”需求高数据来源：炼丹炉大数据美妆饰品美妆饰品美妆饰品2023年Q1仅有4.75%的同比成长率。消费者对于彩妆

5、/香水/美妆工具、美容护肤/美体/精油两个行业的消费同比衰退，而在珠宝/钻石/翡翠/黄金珠宝/钻石/翡翠/黄金这一保值保值饰品行业的销额同比增长128%。生活服务生活服务疫情政策放开，消费者增加在线上购买线下生活服务类商品，2023年Q1销额同比成长44.6%。其中，电影/演出/体育赛事和线下消费卡电影/演出/体育赛事和线下消费卡两个行业销额提升最多。家用电器家用电器家用电器在2023年Q1成长19.6%，其中家庭保健家庭保健行业增长迅速，同比增长率达到70.0%。同时，厨房电器厨房电器的需求也具备一定增长，同比增长49.6%。百货食品百货食品百货食品行业基数大，保持稳定成长，2023年Q1销

6、额同比增长20.6%。消费者对于保健、养生类食品保健、养生类食品的需求提升，保健食品/膳食营养补充食品保健食品/膳食营养补充食品行业同比成长90.9%02 市场趋势发现02 市场趋势发现02.1 旅行&旅行装02.1 旅行&旅行装-46.59%64.86%-31.62%-63.54%-54.48%2.53%-62.74%116.35%-41.95%-62.21%-95.48%-71.23%669.27%392.01%522.81%-46.59%64.86%-31.62%-63.54%-54.48%2.53%-62.74%116.35%-41.95%-62.21%-95.48%-71.23%66

7、9.27%392.01%522.81%-200%-100%0%100%200%300%400%500%600%700%800%0.010.020.030.040.050.060.070.080.090.0100.0202201202202202203202204202205202206202207202208202209202210202211202212202301202302202303百万销售额销售额同比销售额销售额同比 468.3%销量销量同比 386.9%店铺数店铺数同比 -32.7%品牌数品牌数同比 -31.0%疫情政策放开，2023年Q1度假线路/签证送关/旅游服务行业成长迅速疫

8、情政策放开，2023年Q1度假线路/签证送关/旅游服务行业成长迅速数据来源：炼丹炉大数据自由行/跟团游旅游签证/入台证目的地玩乐邮轮/游船用车/地面公共交通自由行/跟团游服务趋于饱和，消费者偏向线上购买目的地玩乐项目，交通类商品是发展机会点自由行/跟团游服务趋于饱和，消费者偏向线上购买目的地玩乐项目，交通类商品是发展机会点数据来源：炼丹炉大数据2023年4月度假线路/签证送关/旅游服务行业子品类销额气泡图2023年4月度假线路/签证送关/旅游服务行业子品类销额气泡图32%15%4056%216%2184%1281%15872%85%2446%2907%0%2000%4000%6000%8000

9、%10000%12000%14000%16000%18000%0.010.020.030.040.050.060.0日本韩国泰国中国台湾香港澳门新加坡印度尼西亚越南菲律宾马来西亚百万22Q123Q123Q1同比泰国是2023年Q1最热门的旅游国家；澳门、新加坡、印度尼西亚等地消费同比增长高泰国是2023年Q1最热门的旅游国家；澳门、新加坡、印度尼西亚等地消费同比增长高数据来源：炼丹炉大数据2022&2023年Q1度假线路/签证送关/旅游服务行业不同国家销额随着消费者旅游出行的消费增加，护肤行业旅行装/体验装销额大幅提升，消费需求高随着消费者旅游出行的消费增加，护肤行业旅行装/体验装销额大幅提升

10、，消费需求高数据来源：炼丹炉大数据排名子行业同比排名子行业同比1旅行装/体验装103.0%旅行装/体验装103.0%2其他保养88.0%3身体清洁14.3%4精油芳疗4.2%5手部保养1.4%6防晒0.5%7洁面0.3%8唇部护理-1.7%9乳液/面霜-3.3%10化妆水/爽肤水-7.1%美容护肤/美体/精油美容护肤/美体/精油旅行装/体验装在增速放缓的美容护肤/美体/精油行业中或是突破口之一旅行装/体验装在增速放缓的美容护肤/美体/精油行业中或是突破口之一数据来源：炼丹炉大数据2023年4月美容护肤/美体/精油行业子品类销额气泡图2023年4月美容护肤/美体/精油行业子品类销额气泡图面部护理

11、套装面部精华乳液/面霜面膜防晒洁面旅行装/体验装足部护理02.2“老龄化”配套行业上行02.2“老龄化”配套行业上行适老遍布各行各业，发展机会多，发展潜力大适老遍布各行各业，发展机会多，发展潜力大数据来源：炼丹炉大数据适老产品行业分布情况适老产品行业分布情况销售额销售额同比 90.9%销量销量同比 43.7%店铺数店铺数同比 -2.2%品牌数品牌数同比 3.4%保健食品/膳食营养补充食品行业规模持续扩大，消费者需求高保健食品/膳食营养补充食品行业规模持续扩大，消费者需求高数据来源：炼丹炉大数据3.03%33.77%-42.42%-47.64%6.66%-40.78%-44.41%11.89%5

12、1.48%48.27%41.98%105.34%78.02%25.66%144.19%3.03%33.77%-42.42%-47.64%6.66%-40.78%-44.41%11.89%51.48%48.27%41.98%105.34%78.02%25.66%144.19%-100%-50%0%50%100%150%200%0.0500.01000.01500.02000.02500.03000.03500.04000.04500.05000.0202201 202202 202203 202204 202205 202206 202207 202208 202209 202210 20221

13、1 202212 202301 202302 202303百万销售额销售额同比中老年保健品市场规模逐渐扩大，商品数量增多中老年保健品市场规模逐渐扩大，商品数量增多数据来源：炼丹炉大数据中老年保健品市场规模中老年保健品市场规模在中老年群体中，海洋生物类、维生素/矿物质/钙铁锌硒类保健品占比高在中老年群体中，海洋生物类、维生素/矿物质/钙铁锌硒类保健品占比高数据来源：炼丹炉大数据中老年普通膳食营养品品类分布情况中老年普通膳食营养品品类分布情况02.3 02.3 男性“变美”需求提升男士个护、穿搭相关行业多条赛道呈现高速增长态势，男性越发重视内外形象男士个护、穿搭相关行业多条赛道呈现高速增长态势，男

14、性越发重视内外形象数据来源：炼丹炉大数据一级行业子行业同比一级行业子行业同比家庭/个人清洁工具男士理容工具22.9%美发护发/假发男士个人护理96.2%美容护肤/美体/精油男士用品92.3%彩妆/香水/美妆工具男士彩妆-29.7%箱包皮具/热销女包/男包男士包袋15.2%流行男鞋17.2%男装0.03%服装鞋包行业中，季节性防晒服成长迅速，男装防晒服行业同比成长高于女装防晒服行业服装鞋包行业中，季节性防晒服成长迅速，男装防晒服行业同比成长高于女装防晒服行业数据来源：炼丹炉大数据排名子行业同比排名子行业同比1时尚防晒服165.2%时尚防晒服165.2%2真丝上装161.8%3卫裤99.5%4PO

15、LO衫61.6%5婚纱/旗袍/礼服59.5%6羊绒衫58.9%7背心吊带52.9%8唐装/民族服装/舞台服装51.7%9套装/学生校服/工作制服51.1%10皮衣46.8%女装/女士精品女装/女士精品排名子行业同比排名子行业同比1时尚防晒服507.6%时尚防晒服507.6%2民族服装129.3%3套装69.3%4POLO衫35.8%5皮草34.7%6马甲23.1%7夹克21.7%8羊绒衫16.8%9西服套装16.7%10西服12.6%男装男装目前男装防晒服行业主要受众为年轻群体目前男装防晒服行业主要受众为年轻群体数据来源：炼丹炉大数据男装防晒服适用对象销量分布男装防晒服适用对象销量分布0.02

16、00.0400.0600.0800.01000.01200.01400.018周岁以下18-25周岁25-35周岁35周岁以上美容护肤/美体/精油行业中，女性受众市场趋于饱和，男性受众市场销额同比增长92.3%，成长空间大美容护肤/美体/精油行业中，女性受众市场趋于饱和，男性受众市场销额同比增长92.3%，成长空间大数据来源：炼丹炉大数据男女22Q123Q122Q123Q12022&2023年Q1美容护肤/美体/精油行业男女属性销额占比2022&2023年Q1美容护肤/美体/精油行业男女属性销额占比女性女性同比 -12.3%男性男性同比 92.3%男士面部护理精细化护肤意识崛起，男士洁面目前是

17、行业占比最高的主要类目男士面部护理精细化护肤意识崛起，男士洁面目前是行业占比最高的主要类目数据来源：炼丹炉大数据男士面部护理品类占比男士面部护理品类占比男士面部护理行业热词男士面部护理行业热词男士眼膜在男士护肤行业中占比低、增长快，是行业发展新赛道男士眼膜在男士护肤行业中占比低、增长快，是行业发展新赛道数据来源：炼丹炉大数据2023年4月男士护肤行业红蓝海分析2023年4月男士护肤行业红蓝海分析02.4 珠宝配饰发展空间大02.4 珠宝配饰发展空间大珠宝/钻石/翡翠/黄金行业在Q1表现突出，行业规模与增速均保持前列珠宝/钻石/翡翠/黄金行业在Q1表现突出，行业规模与增速均保持前列数据来源：炼丹

18、炉大数据排名一级行业同比排名一级行业同比1度假线路/签证送关/旅游服务468.3%2电影/演出/体育赛事310.2%3线下消费卡230.3%4网店/网络服务/软件192.6%5电子元器件市场171.3%6购物提货券148.1%7珠宝/钻石/翡翠/黄金128.0%珠宝/钻石/翡翠/黄金128.0%8家装主材124.9%9景点门票/演艺演出/周边游110.1%10基础建材108.6%排名一级行业同比排名一级行业同比1女装/女士精品19.6%2美容护肤/美体/精油-12.2%3大家电20.8%4男装0.0%5住宅家具23.2%6珠宝/钻石/翡翠/黄金128.0%珠宝/钻石/翡翠/黄金128.0%7彩

19、妆/香水/美妆工具-16.3%8洗护清洁剂/卫生巾/纸/香薰16.4%9运动鞋-6.1%10零食/坚果/特产18.2%市场成长机会：市场成长机会：一级行业线上消费同比增长率排名一级行业线上消费同比增长率排名市场规模市场规模：一级行业线上消费销额排名一级行业线上消费销额排名珠宝/钻石/翡翠/黄金行业销额保持稳定增长珠宝/钻石/翡翠/黄金行业销额保持稳定增长数据来源：炼丹炉大数据销售额销售额同比 128.0%销量销量同比 283.0%店铺数店铺数同比 -16.3%品牌数品牌数同比 -19.3%19.30%127.89%-35.90%-31.78%5.84%-29.23%-37.36%57.02%7

20、1.21%-28.58%49.00%64.54%29.24%-38.83%139.22%19.30%127.89%-35.90%-31.78%5.84%-29.23%-37.36%57.02%71.21%-28.58%49.00%64.54%29.24%-38.83%139.22%-60%-40%-20%0%20%40%60%80%100%120%140%160%0.01000.02000.03000.04000.05000.06000.0202201202202202203202204202205202206202207202208202209202210202211202212202301

21、202302202303百万销售额销售额同比黄金首饰翡翠其他天然玉石天然珍珠K金首饰和田玉钻石首饰天然琥珀彩色/贵重宝石铂金/PT黄金首饰是高占比赛道，但行业增长缓慢；天然琥珀、彩色/贵重宝石是新兴发展机会黄金首饰是高占比赛道，但行业增长缓慢；天然琥珀、彩色/贵重宝石是新兴发展机会数据来源：炼丹炉大数据2023年4月珠宝/钻石/翡翠/黄金行业子品类销额气泡图2023年4月珠宝/钻石/翡翠/黄金行业子品类销额气泡图消费者购买珠宝/钻石/翡翠/黄金的主要用途是自用和送礼，结婚用珠宝在Q1有一定下滑消费者购买珠宝/钻石/翡翠/黄金的主要用途是自用和送礼，结婚用珠宝在Q1有一定下滑数据来源：炼丹炉大数

22、据2022年与2023年Q1珠宝/钻石/翡翠/黄金行业消费者购买用途2022年与2023年Q1珠宝/钻石/翡翠/黄金行业消费者购买用途-17%39%51%84%-17%39%51%84%-40%-20%0%20%40%60%80%100%0.0200.0400.0600.0800.01000.01200.01400.01600.01800.0结婚送礼投资自用百万-40%-20%0%20%40%60%80%100%0.0200.0400.0600.0800.01000.01200.01400.01600.01800.0结婚送礼投资自用百万22Q123Q123Q1同比22Q123Q123Q1同比0

23、3 选品方向推荐03 选品方向推荐旅行相关行业：便携旅行套装遍布多个行业，满足快节奏出行需求旅行相关行业：便携旅行套装遍布多个行业，满足快节奏出行需求数据来源：炼丹炉大数据旅行套装行业分布情况旅行套装行业分布情况适老相关行业：中老年多见关节健康问题，氨糖软骨素/骨胶原在海洋生物中品类占比高适老相关行业：中老年多见关节健康问题，氨糖软骨素/骨胶原在海洋生物中品类占比高数据来源：炼丹炉大数据中老年普通膳食营养品海洋生物品类分布情况中老年普通膳食营养品海洋生物品类分布情况男士护肤行业：礼盒款男士护肤套装满足送礼消费场景，价格相对更高男士护肤行业：礼盒款男士护肤套装满足送礼消费场景，价格相对更高数据来源：炼丹炉大数据男士护肤套装社交平台热度高，礼盒款结合送礼消费场景男士护肤套装社交平台热度高，礼盒款结合送礼消费场景珠宝配饰行业珠宝配饰行业：彩色/贵重宝石中珠宝奇石、手饰珠宝奇石、手饰品类增长迅速迅速数据来源：炼丹炉大数据手饰手饰