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1、2023 年深度行业分析研究报告 目目 录录 1.在线招聘是否仍存在行业增长红利?在线招聘是否仍存在行业增长红利?.5 1.1.招聘是低频、刚需的非标流程,服务商紧抓需求变革与时俱进.5 1.2.招聘服务为 BC 两端提供价值,在线招聘性价比凸显.8 1.3.招聘市场线上化率仍处于提升阶段.11 2.在线招聘平台行业格局如何演变?在线招聘平台行业格局如何演变?.15 2.1.竞争格局:用户基数积累形成正向循环,头部平台规模效应凸显.15 2.2.行业趋势:垂直细分市场竞争加剧,横向扩张拓展闭环服务.18 3.典型在线招聘平台模式解析典型在线招聘平台模式解析.23 3.1.传统模式:互联网红利推
2、动依托 PC 端以简历为中心的招聘网站迅速发展.23 3.2.BHC 模式:发挥平台猎头的作用撮合被动求职的中高端人群.26 3.3.直聊模式:智能匹配提高效率,流量分发留住长尾客户.31 3.4.短视频招聘:触达海量目标用户,简化招聘适配蓝领需求.37 3.5.社交招聘:打破招聘的低频属性获取高粘性的流量.42 4.投资建议投资建议.50 4.1.在线招聘市场空间测算.50 4.2.BOSS 直聘.52 4.3.同道猎聘.53 图表目录图表目录 图图 1:中国人力资源市场规模(按收入计):中国人力资源市场规模(按收入计).5 图图 2:人力资源服务行业分类和价值链:人力资源服务行业分类和价值
3、链.6 图图 3:按职位信息来源划分的中国招聘服务市场规模(按收入计):按职位信息来源划分的中国招聘服务市场规模(按收入计).6 图图 4:在线招聘发展历程:在线招聘发展历程.8 图图 5:劳动力人口占总人口比重:劳动力人口占总人口比重.9 图图 6:综合失业率和青年失业率:综合失业率和青年失业率.9 图图 7:CIER(就业市场景气度)指数变化趋势(就业市场景气度)指数变化趋势.9 图图 8:中国人才供需缺口(职位空缺:中国人才供需缺口(职位空缺/求职者数量)求职者数量).10 图图 9:44.8%企业平均每年招聘投入企业平均每年招聘投入 5 万元以上万元以上.10 图图 10:雇主:雇主
4、HR 在招聘时最关心招聘的效率和效果在招聘时最关心招聘的效率和效果.10 图图 11:求职者对在线招聘平台增值服务使用偏好:求职者对在线招聘平台增值服务使用偏好.11 图图 12:在线招聘成为求职者首选求职渠道:在线招聘成为求职者首选求职渠道.11 图图 13:在线招聘是雇主:在线招聘是雇主 HR 挖掘人才的主流渠道挖掘人才的主流渠道.11 图图 14:各类互联网平台覆盖用户情况:各类互联网平台覆盖用户情况.12 图图 15:按求职者类型划分的中国在线招聘市场规模(按收入计):按求职者类型划分的中国在线招聘市场规模(按收入计).13 图图 16:按求职者类型划分的中国在线招聘渗透率:按求职者类
5、型划分的中国在线招聘渗透率.13 2WkZkUkZbWmUtPmQnQbR9R8OsQqQmOpMiNmNmMjMnPpP9PoPrQxNrRoRuOmMvM图图 17:蓝领劳动者在当前职业就职时长(分职业,入职到参与调研当天截止):蓝领劳动者在当前职业就职时长(分职业,入职到参与调研当天截止).14 图图 18:中国企业在线招聘渗透率:中国企业在线招聘渗透率.14 图图 19:按企业类型划分的中国在线招聘渗透率:按企业类型划分的中国在线招聘渗透率.14 图图 20:2015-2022 年中国人力资源服务机构数量年中国人力资源服务机构数量.15 图图 21:在线招聘龙头市占率(截至:在线招聘龙
6、头市占率(截至 2022 年年 6 月月 30 日止六个月)日止六个月).16 图图 22:招聘行业龙头市占率(截至:招聘行业龙头市占率(截至 2022 年年 6 月月 30 日止六个月)日止六个月).16 图图 23:2022 年中国网络招聘年中国网络招聘 APP 月有效使用时间(亿分)月有效使用时间(亿分).17 图图 24:2022 年中国网络招聘年中国网络招聘 APP 单机有效使用时间(分)单机有效使用时间(分).17 图图 25:2022 年中国企业主最常使用的招聘平台调查年中国企业主最常使用的招聘平台调查.17 图图 26:2022 年中国求职者最常使用的招聘平台调查年中国求职者最