2023光热发电行业驱动因素、市场空间及未来发展趋势分析报告.pdf

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1、2023 年深度行业分析研究报告 目录1.新型电力系统加快建设，新能源发电消纳日趋重要.41.1 国内风电、光伏装机占比持续增长.41.2 光热发电能够提供长周期调峰能力.82.光热发电有望迎来规模化发展.92.1 光热发电主要有 4 种类型，塔式光热发电技术应用最广.92.2 海外塔式光热发电起步较早，国内政策推动行业规模化发展.112.3 光热发电产业链较长，关键设备基本实现国产化.153.光热发电行业市场空间广阔，未来有望迎来快速发展期.203.1 未来风光大基地+光热发电有望呈联合发展趋势.203.2 光热发电行业迎来规模化发展机遇，今年光热发电项目落地有望提速.214.投资策略和重点

2、公司.24插图目录图 1：2013-2022 年中国风电新增装机容量.4图 2：国内年度累计风电装机量（万千瓦）.4图 3：国内月度风电新增装机量（万千瓦）.4图 4：国内年度累计光伏装机量（万千瓦）.5图 5：国内月度光伏新增装机量（万千瓦）.5图 6：2013-2023 年 H1 中国集中式、分布式光伏新增装机量占比情况.6图 7：2021-2023 年各季度地面电站光伏新增装机（GW）.6图 8：2021-2023 年各季度分布式光伏新增装机（GW）.6图 9：我国各类型发电装机容量占总装机容量比重.6图 10：全国弃风率月度变化情况.7图 11：全国弃光率月度变化情况.7图 12：主要

3、储能形式的储能容量和储能时长.8图 13：熔盐塔式太阳能热发电系统示意图.12图 14：太阳能热发电产业链.16图 15：12 小时储热 100MW 塔式太阳能光热电站投资成本构成.17图 16：新型电力系统建设“三步走”发展路径.21图 17：中国光热发电累计装机容量.21图 18：全球和中国光热发电累计装机容量.23图 19：中国光热发电行业规模测算.24表格目录表 1：光热电站类型.9表 2：四种太阳能光热发电技术比较.10表 3：国家能源局公布的首批 9 个塔式光热示范项目.11表 4：国外部分代表性的光热电站.12表 5：近年光热发电相关政策文件.14表 6：我国太阳能热发电关键部件

4、和材料生产线及产能情况.16表 7：我国某 50MW 熔盐塔式光热电站相关设备和材料使用及供应情况.18表 8：显热储热材料的特性比较.19表 9：风光大基地规划光热装机容量与占比.22表 10：2023 年 6 月部分中标光热项目清单.221.1.新型电力系统加快建设，新能源发电消纳日趋重要新型电力系统加快建设，新能源发电消纳日趋重要1 1.1.1 国内风电、光伏装机占比持续增长国内风电、光伏装机占比持续增长随着 2020-2021 年国内陆上风电和海风风电国补陆续退出，2022 年国内风电行业降本压力较大，同时受疫情等因素影响，去年国内风电项目建设和并网进度缓慢，2022 年风电新增装机规

5、模为 37.63GW，同比下滑 20.9%，其中陆上风电新增装机 32.58GW，海上风电新增装机 5.05GW。截至 2022 年，风电累计并网装机容量为 365.44GW，同比增长 11.3%。其中，陆上风电累计装机容量 334.00GW、海上风电累计装机容量 31.44GW，国内风电累计装机结构中以陆上风电为主，装机占比约 91.4%。从国内地区分布看，内蒙古、河北和新疆为代表的“三北”地区是国内陆上风电装机的主要地区，江苏、山东和广东等沿海地区则是重要的海上风电装机区域。今年上半年国内风电装机量加快提升。2023 年 1-6 月，国内风电新增装机 22.99GW，同比增长 77.7%，

6、较 1-5 月加快 26.5pct，其中，2023 年 6 月，风电新增装机 6.63GW，同比增长 212.7%，环比增长 206.9%。截至 2023 年 6 月，全国发电装机容量约为 27.08 亿千瓦，较去年同期增长 10.8%，其中，风电累计装机容量 389.21GW，较去年同期增长 13.7%，高出全国发电装机容量增速 2.9 个百分点。图 2：国内年度累计风电装机量（万千瓦）图 3：国内月度风电新增装机量（万千瓦）图 1：2013-2022 年中国风电新增装机容量资料来源：国家统计局，中国电力企业联合会，东莞证券研究所资料来源：iFinD，国家能源局，东莞证券研究所资料来源：iF