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1、2023和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有总指导：王明夫主编写：李国宏 薛皓文编 写：辛 肯 郭 冉 李 鹏 高彬格 王 楠和君集团版权所有和君集团版权所

2、有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团简介和君集团由王明夫博士于 2000 年在北京创立，是亚洲大型的智业机构之一，经过二十多年的发展，先后在北京、上海、深圳成立总部，在赣南森林深

3、处建立和君小镇。和君集团三大业务：咨询、资本和商学，形成一体两翼的格局，以咨询业务为主体、以资本业务和商学业务为两翼，通过“咨询+资本+人才”的综合服务实现客户价值倍增。和君咨询累计服务中央企业、500 强企业、上市公司、大中小型民营企业等逾万家，形成了全国性的品牌影响力。和君资本累计管理股权投资基金一百多亿元，管理过上海市政府、重庆市政府、江苏省政府、福建省政府等省级政府发起的政府产业引导基金。和君商学，已办学二十年（2003 年开始），累计培养了 2 万多名企业经营管理、资本运作、金融投资、科技创新和创业等方面的高端人才，成为具有全国性影响的非学历职业教育培训机构。2015 年，和君商学实

4、现新三板挂牌成为公众公司，同年收购控股深交所的一家上市公司。在苏区振兴、赣商回赣和革命老区高质量发展的政策号召下，和君集团在江西赣州市会昌县白鹅峡的贡水江湾和森林山谷建设了和君小镇，并兴办了一所非营利性、全日制民办普通高等职业院校和君职业学院。和君教育小镇，规划建设用地 3000 亩，总投资 50 亿元。依托和君集团的实力和品牌影响力，建设和君集团的总部基地，建设和君职业学院及和君商学的实体校园，建设配套的幼儿园、小学和中学，建设相应的红色教育、自然教育和营地教育基地，最终建设成为“中国好教育”的小镇形态和示范基地。和君职业学院是由和君集团举办的一所非营利性全日制民办职业院校，和君集团的知识积

5、累、品牌影响、人才聚集、资源整合和企业客户，为和君职业学院的建设和发展，奠定了坚实的基础，赋予强大的保障。和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有包头人力资源服

6、务集团有限公司简介包头人力资源服务集团有限公司（以下简称“人力集团”）以“政府主导、市场运作、服务经济、赋能人才”为指导思想，于 2023 年 1 月 14 日正式整合成立，注册资金 3 亿元。作为全自治区唯一的县处级国资人力资源企业，人力集团在市委市政府的坚强领导下，在市委组织部、市人才交流中心、市人社局、市国资委、市科技局、机关事务中心的悉心指导下，联动稀土高新区及各旗县区，深耕包头，面向西部，全面引领带动包头市人力资源产业健康快速发展。人力集团以面向经济主战场做好人才人力资源工作为方向，目标愿景做西部地区有影响力的受人尊重和信任的人力资源服务企业。聚焦人力资源服务主责主业，重点开展人才引

7、进培训、人才创新创业、人力资源综合开发等业务，提供全链条的人力资源服务。集团公司现有职工近 4000 人，下设内蒙西部人才、包头国诚服务、内蒙聚瑆人力、内蒙人力产业、包头人才科创 5 户全资子公司。和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和

8、君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有目录和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有内蒙古自治区2023 上市公司发展报告

9、2INTRODUCTION引言和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有内蒙古自治区2023 上市公司发展报告3引言2023 年 4 月 30 日上市公司年报披露

10、截止，5月份撰写本报告，9 月份发布。本报告财务数据截止时点为 2022 年 12 月 31 日，市值和股价采值时点为 2023 年 4 月 30 日。本报告为内蒙古自治区上市公司发展状况勾勒出总体画像，并解读其中蕴涵的产业意义和省域经济意义，政府、企业、投资者、分析师、研究者、观察家都可以从中获取信息与启示。描述区域的上市公司总体发展状况，和君咨询原创性地提出 18 个维度，即“HJ-18”分析框架，具体内容如下：1、上市公司的数量2、蒙企上市的进程与速度3、区域分布4、行业特征和产业意味5、市值特点6、实际控制人和所有制性质7、上市公司股东百富榜和高管薪酬 TOP1008、资产负债情况9、

11、创收和盈利能力10、研发投入（创新投资）11、资本运作12、国际化程度13、就业贡献14、纳税贡献15、合规性16、资本市场关注度和参与度17、ESG18、碳排放本报告按照“HJ-18”分析框架，对内蒙古自治区上市公司发展状况进行整体分析。原本分析框架里的两个维度：ESG 与碳排放，由于目前的上市公司 ESG 与碳排放的标准和数据采集尚未达到概念一致、口径统一、数据真实，所以分析框架中暂不纳入这两项内容，留待明年或更后年份再酌情加入。阅读本报告过程中，以下五点需要读者仔细关注：一是“HJ-18”分析框架。本分析框架，适用于所有省、自治区、直辖市或次一级区域（如地级市）的上市公司发展总体状况描述

12、和效应评估。各省、自治区、直辖市在评估和掌握本区域上市公司发展总体状况和效应时，如果不从这 18 个维度来作全面地、立体地观察和评估，会产生树木不见森林的问题。而认知偏差和失察，将导致措施的失策和行动上的贻误。二是上市公司与省、自治区、直辖市域经济的关联性。本报告不止步于就上市公司谈上市公司，和君咨询认为，省、自治区、直辖市的上市公司群体，是该省、自治区、直辖市产业结构的“形象代言”、是该省、自治区、直辖市产业能力和产业竞争力的中坚力量，而产业结构、产业能力和产业竞争力在“根”上决定着省、自治区、直辖市的经济现状和未来。所以，和君咨询对内蒙古上市公司的发展分析和数据解读，特别关注其蕴涵的自治区

13、域产业意义和经济意义。三是省、自治区、直辖市与全国其他省、自治区、直辖市的比较。跳出庐山看庐山，才能识庐山。把省、自治区、直辖市上市公司的数据简单比较，和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有

14、和君集团版权所有和君集团版权所有内蒙古自治区2023 上市公司发展报告4很难分析出问题所在。与全国的总量和均值作比较、以其他省份、自治区、直辖市作参照，本省、自治区、直辖市上市公司的地位、强弱、快慢、效应、竞争力等发展状况就会更加显著。本报告看内蒙古自治区，除了与全国的总量及均值做比较，和君咨询还择取了“1+6”省的视角，即内蒙古与周边接邻 6 省（黑、吉、辽、冀、晋、陕）的比较。内蒙古东部地区与黑、吉、辽接壤，中部地区与冀、晋、陕相邻，产业结构也相似。虽然甘肃、宁夏也与内蒙古接壤，但由于经济体量、产业结构与内蒙古都有较大差异，因此不作对比。从 2022 年各省、自治区、直辖市 GDP 总量看

15、，内蒙古与周边 6 省 GDP 总量也基本相当。因此，从“1+6”省的视角，对分析内蒙古上市公司的发展状况，有着特别的解读价值和借鉴意义。四是上市公司怎样利用资本市场，同时分析上市公司的资本运作从哪些方面展开。和君咨询在本报告中明确地给出了上市公司资本运作的 16 个维度：1、股票融资2、债券融资（包括可转债）3、收购、兼并、合并4、股权激励及员工持股5、引进产业投资者6、对外进行产业投资（参股、控股、合资等）7、股票回购8、大股东增减持9、大股东股票质押融资10、重组11、剥离12、分拆（包括分拆上市）13、控股权或控制权的变动和争夺14、ABS（资产证券化）15、市值管理16、转板、转市、

16、跨市、退市和私有化以上 16 个维度，对上市公司（及其大股东）怎样利用资本市场、开展资本运作，指明了工作方向、勾勒出“作战阵地全局图”。五是报告形成过程中的评论和最后的结论部分。本报告以“产业为本、金融为器”为基本理念，以“上市公司科技创新产业结构资本市场”四者的两两互动和交叉传导关系为分析逻辑，对内蒙古上市公司的总体发展状况进行分析，解读上市公司状况和数据背后的产业意义、金融意义和省域经济意义。在此基础上，和君咨询辩证地看待内蒙古上市公司发展的领先与落后、稳健与风险、传统与新兴、跟随与超越、问题与机遇等问题。面对百年未有之大变局，对于历史和当前的所谓领先或落后的判断，都应为更大的机遇与更好的

17、未来做好准备，关键是内蒙古的有识之士和有志企业怎样一起向未来！（阅读提示：本报告全文近 4 万字，结论部分 4000 字左右。无暇通读全文者，建议直接阅读结论部分。）和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和

18、君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有内蒙古自治区2023 上市公司发展报告6第一部分内蒙古上市公司发展状况分析和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有

19、和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团

20、版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有

21、和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团

22、版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有内蒙古自治区2023 上市公司发展报告11特别值得一提的是县/区的上市公司工作。和君咨询凭专业经验判断，虽然自治区内没有上市公司的县/区很多，但事实上，很多县/区都具有相应的优势产业及若干达到或接近上市标准的企业，如果能加大培育力度，全自治区就能大幅度增加上市公司数量。内蒙古自治区在 2021 年发布的内蒙古自治区进一步提高上市公司质量的实施方案（内政办发20212 号）中也着重提到“健全现有各类激励政策，进一步加大对企业改制和上市挂牌的支持力度”“支持优质企业上市挂牌”。相

23、信未来随着注册制的实施，以及能源行业的持续升温，更多的内蒙古优秀企业会选择上市来步入更快速的企业发展通道。和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所

24、有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有内蒙古自治区2023 上市公司发展报告13的沙漠，拥有良好的太阳能、风能资源，未来在新能源领域也必将大有可为。5、内蒙古的“十四五”能

25、源发展规划中，围绕一个目标、三个转型、四大产业、十大工程。“一个目标”就是要建成国家现代能源经济示范区，“三个转型”就是要着力推进绿色、数字、创新转型，“四大产业”就是着力打造风能、太阳能、氢能和储能等四大新型能源产业，“十大工程”就是着力实施新能源倍增、灵活电网、控煤减碳、源网荷储、再电气化、绿氢经济、数字能源、惠民提升、科技赋能、区域合作等十项工程。从未来看，内蒙古的能源规划主要面向绿色能源，对上市公司的发展，特别是能源、原材料行业的上市企业，提出了不小的挑战。6、从内蒙古上市公司总市值在全国同行业排名中看，伊利股份在日常消费品行业中市值排名第9，原材料行业中，北方稀土排名第 13，包钢股

26、份排名第 18。除这三家企业外，其他再也没有市值进入行业前 20 名的企业。总体上缺乏链主型的产业链龙头公司和盟主型的领袖级企业，产业链条和产业集群的拉动力、感召力、凝聚力和掌控力不强。和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所

27、有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有内蒙古自治区2023 上市公司发展报告154、内蒙古上

28、市公司市值头部效应明显、二八分化现象突出。2022年4月30日，伊利股份市值1,891.52亿元，占全自治区上市公司总市值的 26.5%；头部 3 家企业市值（伊利股份、北方稀土、包钢股份）占全自治区上市公司总市值的 50.84%；头部 10 强市值合计为 5,749.77 亿元，占内蒙古总市值的 80.51%.表 7 内蒙古 A 股上市公司市值前 10 企业序号公司名称城市首发上市日期总市值所属行业1伊利股份呼和浩特市1996/3/121,891.52 日常消费品2北方稀土包头市1997/9/24909.55 原材料3包钢股份包头市2001/3/9829.65 原材料4君正集团乌海市2011

29、/2/22366.21 原材料5银泰黄金锡林郭勒盟2000/6/8357.09 原材料6电投能源通辽市2007/4/18301.94 能源7鄂尔多斯鄂尔多斯市2001/4/26288.87 原材料8赤峰黄金赤峰市2004/4/14275.71 原材料9远兴能源鄂尔多斯市1997/1/31266.20 原材料10内蒙华电呼和浩特市1994/5/20263.03 公用事业合计5,749.77序号公司名称城市首发上市日期总市值所属行业1欧晶科技呼和浩特市2022/9/30132.29 原材料2生物股份呼和浩特市1999/1/15120.55 医疗保健3福瑞股份乌兰察布市2010/1/2077.94

30、医疗保健4蒙草生态呼和浩特市2012/9/2755.67 工业5内蒙新华呼和浩特市2021/12/2455.40 通讯服务6金河生物呼和浩特市2012/7/1339.26 医疗保健7东宝生物包头市2011/7/638.70 医疗保健8北方股份包头市2000/6/3029.67 工业9华资实业包头市1998/12/1028.32 日常消费品10大唐药业呼和浩特市2020/7/278.87 医疗保健合计586.66数据来源：Choice数据来源：Choice表 8 内蒙古 A 股上市公司市值后 10 企业单位：亿元单位：亿元和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版

31、权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和

32、君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版

33、权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和

34、君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有内蒙古自治区2023 上市公司发展报告19大唐药业郝艳涛民营企业亿利洁能王文彪民营企业君正集团杜江涛民营企业远兴能源戴连荣民营企业华资实业张文国民营企业欧晶科技无无实控人生物股份无无实控人伊利股份无无实控人北方股份中国兵器工业集团有限公司中央国有企业内蒙一机中国兵器工业集团有限公司中央国有企业电投能源国家电力投资集团有限公司中央国有企业内蒙华电中国华能集团有限公司中央国有企业中盐化工中国盐业集团有限公司中央国有企业数据来源：Choice从区域国有上市公司的市值分析，内蒙古国企上市公司平均市值为 333.10 亿元，在 1+6 省中排名第 2 位。内

35、蒙古自治区 1 个首府加 9 个地级市 3 个盟，只有鄂尔多斯 1 个地级市有地方政府实际控制的上市公司。这意味着，在经济发达省份越来越多地方政府重用和善用资本市场的今天，内蒙古自治区的大多数地级政府缺乏一个自己可以控制的资本市场运作平台。从内蒙古民营企业市值占比分析，内蒙古民企的占比偏低，在“1+6”省排名最后。主要由于内蒙古上市公司多为工业及能源、原材料行业，国有企业在所在行业有着天然的优势。表 11 “1+6”省民营企业上市数量占比、市值占比省份数量占全省比例总市值（亿元）占全省比例全国342466.31%372,146.0338.89%辽宁4855.81%4,730.1350.63%河

36、北4256.00%7,084.4455.77%陕西3545.45%5,429.4738.23%吉林2346.94%1,152.5427.70%黑龙江1743.59%1,239.8535.30%山西1435.00%1,021.8511.17%内蒙古1352.00%1,999.3128.00%数据来源：Choice11、“1+6”省国企市值平均值采用算术平均数。单位：亿元和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集

37、团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有内蒙古自治区2023 上市公司发展报告20七、股东百富榜和高管薪酬前 100 名按 2022 年 4 月 30 日收盘价市值计算，内蒙古上市公司股东百富榜如下（统计范围为内蒙古上市公司前 10 大股东中的个人股东，由于内蒙古上市企业前 10 大股东中的个人股东只有 74 人，因此百富榜不足百人），其中君正集团的杜江涛、伊利股份的潘刚、银泰黄金的王水

38、位列前 3，持股市值分别为117.00 亿元、84.74 亿元、49.64 亿元。股东百富榜平均持有市值 7.10 亿元。最后 3 名是大唐药业的朱贺年、张桂芝、王秀玲，他们的持股市值500万左右即入百富榜，百富榜里超过一半的人（排名最后39人）持股市值都不足 1 亿元，这些数据表明内蒙古上市公司股东的财富处于轻量级、低段位，用通俗的话说，内蒙古股东百富榜里的富豪大部分不是很有钱。表 12 内蒙古 A 股上市公司股东百富榜排名 公司名称 股东名称市值持股比例（%）排名 公司名称 股东名称市值持股比例（%）1君正集团杜江涛117.0031.95%38中盐化工吕强0.820.52%2伊利股份潘刚8

39、4.744.48%39内蒙一机王长春0.790.49%3银泰黄金王水49.6413.90%40内蒙一机陆增三0.730.45%4君正集团田秀英33.259.08%41亿利洁能陈维恩0.690.47%5赤峰黄金李金阳31.5411.44%42亿利洁能陈新兰0.640.44%6伊利股份赵成霞27.241.44%43内蒙一机何建锋0.630.39%7伊利股份刘春海27.051.43%44中盐化工吴志明0.590.37%8大中矿业林来嵘24.1313.47%45蒙草生态孙先红0.581.04%9银泰黄金沈国军23.176.49%46北方股份曲峻葳0.521.76%10银泰黄金程少良17.784.98%

40、47蒙草生态王秀玲0.490.88%11大中矿业梁欣雨15.198.48%48蒙草生态徐永宏0.430.77%12赤峰黄金王建华12.214.43%49金河生物田中宏0.431.09%13蒙草生态王召明9.3416.78%50蒙草生态高仁波0.380.69%14福瑞股份王冠一8.8211.31%51东宝生物王军0.380.99%15银泰黄金何艳3.681.03%52内蒙新华袁顺红0.380.69%16北方稀土翟烨3.460.38%53金河生物路漫漫0.380.97%17福瑞股份胡惠雯2.413.09%54内蒙新华李万鹏0.290.53%18生物股份张翀宇2.291.90%55大唐药业郝艳涛0.

41、273.05%19大中矿业安素梅2.241.25%56北方股份杨永新0.260.88%20电投能源宣元哲2.170.72%57北方股份王淑月0.220.74%21电投能源高淑贞1.750.58%58北方股份于雪丽0.220.73%22北方稀土夏世勇1.730.19%59华资实业庞宪珍0.210.75%23亿利洁能张武1.721.18%60北方股份杨栋斐0.190.64%单位：亿元和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版

42、权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有内蒙古自治区2023 上市公司发展报告2124福瑞股份李北红1.481.90%61华资实业蔡莉萍0.180.65%25君正集团黄辉1.460.40%62北方股份倪秀鞍0.180.60%26兴业银锡林娴1.390.87%63内蒙新华陈翔0.150.27%27兴业银锡杨全玉1.350.84%64大唐药业孙雅丽0.151.68%28金河生物路

43、牡丹1.313.33%65华资实业周仁瑀0.140.50%29电投能源杨柳1.270.42%66华资实业王兴存0.130.47%30亿利洁能刘凤芹1.240.85%67华资实业周音吟0.120.43%31兴业银锡李献来1.190.74%68大唐药业赵琪0.070.75%32大中矿业牛国锋1.180.66%69内蒙新华靖涛0.060.11%33蒙草生态徐永丽1.162.08%70内蒙新华沈纯二0.060.11%34蒙草生态彭贺庆1.091.96%71大唐药业张焱0.050.60%35福瑞股份杨月1.081.39%72大唐药业朱贺年0.050.60%36大中矿业梁宝东1.020.57%73大唐药业

44、张桂芝0.050.58%37蒙草生态焦果珊0.961.72%74大唐药业王秀玲0.030.37%数据来源：Choice12根据 2022 年年报披露的信息，内蒙古 A 股上市公司高管薪酬前 100 名如下（统计范围为薪酬信息披露完整的 4 个岗位：董事长、总经理、董秘、财务总监），总体上平均薪酬为 150.77 万元。千万以上年薪者 2 人，500 万以上年薪者 1 人，300 万以上年薪者 3 人。2022 年薪酬居前 3 位的都是来自伊利股份，为董事长、总经理和财务总监，分别为 2,572.70 万元、2,572.70 万元、915.32 万元。内蒙古 25 家 A 股上市公司中，财务总监

45、的平均年薪酬为 115.11 万元，伊利股份、赤峰黄金、银泰黄金的财务总监位列前 3。董秘的平均年薪酬为 75.94 万元，低于财务总监的平均薪酬，伊利股份、君正集团、银泰黄金的董秘位列前 3。表 13 内蒙古 A 股上市公司高管薪酬前 100 名排名证券名称职务薪酬排名证券名称职务薪酬1伊利股份董事长2,572.7051福瑞股份董事长81.362伊利股份总经理2,572.7052电投能源董事会秘书76.663伊利股份财务总监915.3253电投能源财务总监73.394银泰黄金董事长454.8354赤峰黄金总经理73.005银泰黄金总经理390.9055大唐药业董事会秘书69.396鄂尔多斯董

46、事长307.9256大唐药业董事长65.277君正集团董事长282.5057大唐药业总经理65.271、股东百富榜：统计范围为内蒙古 A 股上市公司前 10 大股东中个人股东持有市值排名前 100，未考虑通过机构穿透持股的情况，也未考虑部分上市公司前 10 大股东外的个人股东持有市值较高的情况，持股市值=持股比例*市值。2、内蒙古 A 股上市公司前 10 大股东中个人股东数量 74 人，因此百富榜只统计 74 人。单位：万元和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权

47、所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有内蒙古自治区2023 上市公司发展报告228君正集团总经理282.5058蒙草生态财务总监64.679伊利股份董事会秘书251.6559大唐药业财务总监64.5410君正集团董事会秘书238.2560大中矿业总经理62.7911北方稀土总经理222.3761北方股份财务总监59.3412鄂尔

48、多斯总经理208.5762兴业矿业财务总监59.1013远兴能源总经理191.1563北方股份董事会秘书57.7414赤峰黄金董事长184.7064兴业矿业董事会秘书56.7815赤峰黄金财务总监169.0065金河生物总经理56.6116银泰黄金董事会秘书162.7266东宝生物总经理53.5717银泰黄金财务总监162.4467内蒙新华董事长50.2618远兴能源董事会秘书160.2568内蒙华电总经理49.3919生物股份董事长159.1569欧晶科技董事长48.0020君正集团财务总监153.2770欧晶科技董事会秘书46.7821生物股份总经理151.4571内蒙华电财务总监42.5

49、522亿利洁能总经理151.2172东宝生物财务总监38.7623北方稀土财务总监150.5173欧晶科技财务总监37.6324远兴能源董事长139.6474内蒙新华董事会秘书36.6625远兴能源财务总监133.2575内蒙华电董事会秘书36.2426蒙草生态总经理133.0076东宝生物董事会秘书32.0327生物股份财务总监130.2177金河生物财务总监29.7928包钢股份财务总监130.0978福瑞股份董事会秘书29.5729包钢股份董事会秘书126.7579金河生物董事会秘书29.2130鄂尔多斯财务总监123.3580内蒙新华财务总监28.7831兴业矿业董事长120.4081

50、欧晶科技总经理27.8632北方股份总经理118.7282华资实业董事长25.6133鄂尔多斯董事会秘书108.6383华资实业总经理25.5234中盐化工董事长105.4484大中矿业财务总监24.0435电投能源董事长103.6185华资实业董事会秘书18.7436内蒙一机董事长101.9386华资实业财务总监14.1337亿利洁能董事长101.7187东宝生物董事长0.9638福瑞股份总经理101.0688北方股份董事长0.0039大中矿业董事长100.1089蒙草生态董事长-40内蒙一机总经理98.9090北方稀土董事长-41内蒙一机财务总监95.0791内蒙华电董事长-42内蒙一机董

51、事会秘书93.9692包钢股份董事长-43兴业矿业总经理90.9093内蒙新华总经理-和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有内蒙古自治区2023 上市公司发展

52、报告2344亿利洁能财务总监90.6694中盐化工总经理-45亿利洁能董事会秘书90.6695包钢股份总经理-46赤峰黄金董事会秘书88.0096福瑞股份财务总监-47中盐化工财务总监87.8197北方稀土董事会秘书-48中盐化工董事会秘书87.8198生物股份董事会秘书-49金河生物董事长84.4899蒙草生态董事会秘书-50电投能源总经理82.66100大中矿业董事会秘书-数据来源：Choice1数据来源：Choice2表 14 “1+6”省 A 股上市公司平均高管薪酬排名省份平均高管薪酬1内蒙古150.772辽宁82.943河北79.714吉林75.565陕西74.316黑龙江67.62

53、7山西51.30全国97.30内蒙古上市公司平均高管薪酬为 150.77 万元，高于全部 A 股公司平均高管薪酬的 97.30 万元。内蒙古上市公司平均高管薪酬在 31 省、自治区、直辖市中位列第 1 名。主要因为一是上市企业少，二是伊利股份高管的高薪酬拉高了整体水平，三是得益于能源、矿产原材料行业的红利，内蒙古相关上市公司盈利状况较好，高管薪酬普遍较高。无论是与全国均值比，还是与邻近 6 省比，内蒙古的这个排位位列第 1，刷新了很多人对内蒙古的印象。单位：万元1、高管薪酬 TOP100：统计范围为薪酬信息披露完整的 4 个岗位，董事长、总经理、董秘、财务总监。2、平均高管薪酬计算方式为算术平

54、均法。和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和

55、君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有内蒙古自治区2023 上市公司发展报告25内蒙古上市公司平均每家总资产为 275.54 亿元，全部 A 股公司平均每家总资产为 747.17 亿元；内蒙古上市公司平均总资产在 31 省、自治区、直辖市中位列第 10 名，在“1+6”省

56、中位列第 3 名。表 16 全国 31 省、自治区、直辖市 A 股上市公司平均总资产排名排名省份总资产平均值排名省份总资产平均值全国3,858,394.46 747.17 16河南 21,930.19 201.19 1北京2,168,014.79 4,723.34 17浙江133,137.35 197.83 2上海 401,303.37 948.71 18山东 55,916.52 188.91 3福建 133,237.41 779.17 19云南 7,855.89 187.05 4广东 455,458.74 540.28 20四川 31,577.06 184.66 5新疆 31,868.79

57、531.15 21辽宁 15,416.51 179.26 6重庆 34,815.96 483.55 22湖南 25,085.34 179.18 7贵州 13,726.63 381.30 23湖北 20,630.32 148.42 8河北 22,456.79 299.42 24青海 1,602.28 145.66 9山西 11,870.80 296.77 25广西 5,641.46 137.60 10内蒙古 6,888.42 275.54 26海南 3,613.23 129.04 11陕西 18,963.03 246.27 27安徽 20,813.18 124.63 12黑龙江 9,039.01

58、 231.77 28江西 9,752.11 120.40 13甘肃 7,743.66 221.25 29吉林 5,698.64 116.30 14天津 15,282.85 212.26 30宁夏 1,290.72 86.05 15江苏133,993.98 203.33 31西藏 1,340.16 60.92 排名省份净资产平均值排名省份净资产平均值全国662,885.01 128.37 16河南 7,185.97 65.93 1北京265,002.40 577.35 17山东 19,452.80 65.72 2上海 62,590.49 147.97 18四川 10,512.05 61.47 单

59、位：亿元单位：亿元数据来源：Choice12、净资产：根据 2022 年年报数据统计，内蒙古 25 家 A 股上市公司净资产总额为 3,561.88 亿元，同比增长 9.39%。A 股上市公司净资产总额为 662,885.01 亿元，内蒙古占 0.54%。外省、自治区、直辖市 A 股上市公司净资产总规模，占 99.46%。内蒙古上市公司平均每家净资产为 142.48 亿元，全部 A 股公司平均每家净资产为 128.37 亿元。内蒙古上市公司平均净资产在 31 省、自治区、直辖市中位列第 3 名，在“1+6”省中位列第 1 名。表 17 全国 31 省、自治区、直辖市 A 股上市公司平均净资产排

60、名1、各省总资产平均值计采用算术平均数。和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有内蒙古自治区2023 上市公司发展报告26排名省份负债平均值排名省份负债平均值全

61、国3,195,222.61 618.75 16内蒙古 3,326.55 133.06 1北京1,903,012.39 4,146.00 17山东 36,463.73 123.19 2上海 338,712.88 800.74 18四川 21,065.01 123.19 3福建 113,725.29 665.06 19湖南 17,187.81 122.77 4广东 364,973.72 432.95 20辽宁 9,322.87 108.41 5重庆 28,411.16 394.60 21天津 7,308.95 101.51 6新疆 23,482.18 391.37 22云南 4,097.03 97

62、.55 7贵州 9,710.71 269.74 23海南 2,608.22 93.15 8河北 15,065.16 200.87 24湖北12,758.22 91.79 9黑龙江 6,661.77 170.81 25广西 3,542.12 86.39 10陕西 12,721.57 165.22 26青海 861.80 78.35 11甘肃 5,779.05 165.12 27吉林 3,279.37 66.93 单位：亿元数据来源：Choice13内蒙古 3,561.88 142.48 19黑龙江 2,377.24 60.95 4新疆 8,386.61 139.78 20安徽 9,716.23

63、58.18 5山西 5,587.55 139.69 21湖北 7,872.10 56.63 6福建 19,512.12 114.11 22湖南 7,897.53 56.41 7贵州 4,015.92 111.55 23甘肃 1,964.61 56.13 8天津 7,963.62 110.61 24江西 4,463.17 55.10 9广东 90,461.83 107.31 25广西 2,099.34 51.20 10河北 7,391.62 98.55 26浙江 33,964.30 50.47 11云南 3,758.86 89.50 27吉林 2,419.27 49.37 12重庆 6,404.

64、79 88.96 28江苏 31,468.59 47.75 13陕西 6,241.46 81.06 29宁夏 699.43 46.63 14辽宁 6,093.65 70.86 30海南 1,005.00 35.89 15青海 740.47 67.32 31西藏 696.86 31.68 3、负债：2022 年，内蒙古 25 家 A 股上市公司负债总额为 3,326.55 亿元，同比增长 5.6%。A 股上市公司负债总额为 3,195,222.61 亿元，内蒙古占 0.10%。外省、自治区、直辖市 A 股上市公司负债总额占 99.90%。内蒙古上市公司平均每家负债 133.06 亿元，全部 A

65、股公司平均每家负债 618.75 亿元。内蒙古上市公司平均负债在 31 省、自治区、直辖市中位列第 16 名，在“1+6”省中位列第 5 名。表 18 全国 31 省、自治区、直辖市上市公司平均负债总额排名1、各省净资产计算平均值采用算术平均数。和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和

66、君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有内蒙古自治区2023 上市公司发展报告2712山西 6,283.25 157.08 28安徽11,096.95 66.45 13江苏102,272.01 155.19 29江西 5,288.94 65.30 14浙江 99,173.05 147.36 30宁夏 591.29 39.42 15河南 14,744.22 135.27 31西藏 643.30 29.24 数据来源：Choice1数据来源：Choice24、资产负债率：根据 2022 年年报数据统计，内蒙古 2

67、5 家 A 股上市公司资产负债率平均为48.29%，全部 A 股公司平均资产负债率为 82.81%。在全国 31 省、自治区、直辖市上市公司平均资产负债率从高到低排名中，内蒙古位列第 29 位。在“1+6”省中，内蒙古上市公司的总体资产负债率排名最后。这一指标反映出内蒙古的企业相对稳健和保守、债务风险相对较低，另一方面折射出内蒙古企业可能不太擅长于运用金融杠杆，经营风格相对温和。表 19 “1+6”省的平均资产负债率排名排名地区总负债总资产资产负债率1黑龙江 6,661.77 9,039.01 73.70%2陕西 12,721.57 18,963.03 67.09%3河北 15,065.16

68、22,456.79 67.09%4辽宁 9,322.87 15,416.51 60.47%5吉林 3,279.37 5,698.64 57.55%6山西 6,283.25 11,870.80 52.93%7内蒙古 3,326.55 6,888.42 48.29%1、各省负债平均值采用算术平均数。2、各省资产负债率平均值采用加权平均数。单位：亿元和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所

69、有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有内蒙古自治区2023 上市公司发展报告28数据来源：Choice1排名证券名称营业收入 2022净利润 2022净利率1伊利股份1,226.98 94.31 7.69%2包钢股份721.72-7.30-1.01%3北方稀土372.60 59.84 16.06%4鄂尔多斯363.93 47.32 13.00%5电投能源267.93 39.87 14.88%6内蒙华电230.

70、66 17.62 7.64%7君正集团214.60 41.57 19.37%8中盐化工181.63 18.64 10.26%9内蒙一机143.49 8.23 5.74%10亿利洁能111.78 7.31 6.54%九、创收和盈利能力1、收入规模：2022 年内蒙古 25 家 A 股上市公司营业收入总额 4,289.89 亿元，同比增长 4.56%，占 A 股全体上市公司营业收入总额 716,433.73 亿元的 0.60%。同年，内蒙古 GDP 为 2.32 万亿元，全国GDP 为 120.35 万亿元，内蒙古 GDP 占全国 GDP 比例为 1.92%，内蒙古上市公司收入占自治区 GDP 的

71、18.49%。表 20 内蒙古 A 股上市公司营业收入前 10 企业单位：亿元单位：亿元2022 年度内蒙古收入过千亿元的公司，只有伊利股份 1 家，占内蒙古全部上市公司营收的 28.6%，收入过 500 亿元的公司，只有包钢股份 1 家，占内蒙古全部上市公司营收的 16.82%。头部两家上市公司的营收占自治区全部上市公司营收的 45.42%。内蒙古 25 家 A 股公司，2022 年度平均营业收入为 171.6 亿元。去掉伊利股份收入规模的单极影响，内蒙古 24 家 A 股公司 2022 年度平均营业收入为 127.62 亿元。全部 A 股公司营业收入平均每家为138.74 亿元。内蒙古上市

72、公司平均营业收入在 31 省、自治区、直辖市中位列第 3 名，在“1+6”省中位列第 1 名。表 21 全国 31 省、自治区、直辖市上市公司营业收入排名排名省份营业收入平均值排名省份营业收入平均值全国716,433.73 138.74 16山东 27,706.83 93.60 1北京246,973.59 538.07 17广西 3,716.35 90.64 2福建 36,848.04 215.49 18河南 9,611.64 88.18 1、本报告收入规模统计口径按上市公司 2021 年年报披露的数据为准。和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集

73、团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有内蒙古自治区2023 上市公司发展报告293内蒙古 4,289.89 171.60 19贵州 3,045.07 84.59 4山西 6,382.73 159.57 20安徽 13,347.76 79.93

74、5上海 59,906.95 141.62 21浙江 48,104.96 71.48 6河北 10,485.59 139.81 22四川 12,170.40 71.17 7天津 9,947.77 138.16 23湖北 9,866.58 70.98 8云南 5,685.95 135.38 24甘肃 2,308.54 65.96 9江西 10,935.81 135.01 25湖南 8,880.05 63.43 10辽宁 11,470.16 133.37 26黑龙江 1,965.35 50.39 11新疆 7,601.95 126.70 27江苏 32,479.65 49.29 12广东 97,29

75、2.36 115.41 28海南 1,376.24 49.15 13陕西 7,959.38 103.37 29吉林 2,004.59 40.91 14青海 1,124.73 102.25 30宁夏 570.92 38.06 15重庆 7,329.73 101.80 31西藏 590.92 26.86 数据来源：Choice1数据来源：Choice2、净利润：根据 2022 年报数据统计，内蒙古 25 家上市公司净利润累计总额为 392.81 亿元，同比下降 11.7%，同年 A 股上市公司净利润总额 52,096.09 亿元，内蒙古占比为 0.75%，自治区外 A 股上市公司净利润总额占 99

76、.25%。表 22 内蒙古 A 股上市公司净利润前 10 企业排名证券名称营业收入 2022净利润 2022净利率1伊利股份1,226.98 94.31 7.69%2北方稀土372.60 59.84 16.06%3鄂尔多斯363.93 47.32 13.00%4君正集团214.60 41.57 19.37%5电投能源267.93 39.87 14.88%6远兴能源109.87 26.60 24.21%7中盐化工181.63 18.64 10.26%8内蒙华电230.66 17.62 7.64%9银泰黄金83.82 11.24 13.42%10大中矿业40.58 9.77 24.07%单位：亿元

77、1、各省营业收入平均值采用算术平均数。内蒙古 A 股上市公司的总体利润，主要源自于利润排行榜中的前 10 公司，这 10 家公司 2022 年总体净利润总额366.78亿元，占内蒙古全部上市公司的93.4%。2022年度亏损公司2家，占上市总家数的8%，累计负净利润 8.95 亿元。和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权

78、所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有内蒙古自治区2023 上市公司发展报告30数据来源：Choice1排名 证券名称 营业收入 2021 毛利 2021 毛利率 2021 营业收入 2022 毛利 2022毛利率 20221福瑞股份8.986.5973.38%10.097.4173.47%2大唐药业2.361.7774.90%1.581.1472.46%3生物股份17.7610.9961.88%15.298.4355.17%4大中矿业48.9526.6854.51%4

79、0.5818.3545.21%5兴业矿业20.099.8949.24%20.869.2844.47%单位：亿元单位：亿元内蒙古 25 家 A 股上市公司，2022 年度平均每家净利润为 15.71 亿元。全部 A 股所有上市公司平均净利润为 10.09 亿元。内蒙古上市公司平均净利润在 31 省、自治区、直辖市中位列第 6 名，在“1+6”省中位列第 2 名。表 23 全国 31 省、自治区、直辖市 A 股上市公司净利润排名排名省份净利润平均值排名省份净利润平均值全国 52,096.09 10.09 16宁夏 73.85 4.92 1北京 21,258.59 46.32 17河北 352.27

80、 4.70 2天津 1,562.12 21.70 18安徽 719.42 4.31 3青海 236.10 21.46 19浙江 2,836.13 4.21 4山西 745.33 18.63 20江西 337.15 4.16 5贵州 627.38 17.43 21西藏 79.89 3.63 6内蒙古 392.81 15.71 22湖南 498.61 3.56 7新疆 649.39 10.82 23江苏 2,215.36 3.36 8福建 1,672.73 9.78 24湖北 450.69 3.24 9陕西 687.89 8.93 25重庆 198.88 2.76 10上海 3,450.93 8.

81、16 26甘肃 69.34 1.98 11四川 1,388.60 8.12 27吉林 62.61 1.28 12广东 6,378.70 7.57 28黑龙江 46.44 1.19 13云南 304.96 7.26 29辽宁 51.54 0.60 14河南 647.51 5.94 30广西 18.47 0.45 15山东 1,590.52 5.37 31海南-190.83 -6.82 3、毛利率：根据2022年报数据统计，内蒙古上市公司毛利率前10企业中工业企业1家、医疗保健3家、日常消费品 1 家、原材料 3 家、能源 1 家、通讯服务 1 家。毛利率位列后 10 位的企业中，工业企业 2 家

82、、公用事业 1 家、原材料 5 家、日常消费品 1 家、医疗保健 1 家。表 24 内蒙古 A 股上市公司毛利率前 10 企业和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版

83、权所有内蒙古自治区2023 上市公司发展报告316远兴能源121.4550.2541.38%109.8744.8040.78%7内蒙新华15.926.1938.87%16.586.5339.36%8蒙草生态29.1111.4539.32%22.228.1736.78%9伊利股份1,101.44337.2730.62%1,226.98395.7932.26%10电投能源246.4983.8734.03%267.9384.0931.38%数据来源：Choice数据来源：Choice1表 25 内蒙古 A 股上市公司毛利率后 10 企业排名 证券名称 营业收入 2021 毛利 2021 毛利率 20

84、21 营业收入 2022 毛利 2022毛利率 20221北方稀土304.0884.6527.84%372.60103.5527.79%2君正集团192.9569.2135.87%214.6053.9825.15%3银泰黄金90.4022.6925.10%83.8220.8024.81%4东宝生物6.120.9615.71%9.432.3324.74%5北方股份16.462.3013.97%22.354.0718.20%6内蒙华电189.3418.929.99%230.6640.5817.59%7亿利洁能124.3918.4514.83%111.7816.0014.31%8内蒙一机138.16

85、14.3110.36%143.4916.4211.45%9华资实业0.420.0818.91%3.680.4111.24%10包钢股份861.8396.3711.18%721.7255.817.73%排名省份毛利率排名省份毛利率排名省份毛利率全国15.34%11陕西20.97%22浙江15.41%1贵州49.93%12湖南19.90%23广东15.21%2西藏38.85%13湖北19.65%24甘肃13.32%3青海37.82%14山东19.60%25北京12.45%4四川29.25%15黑龙江19.29%26上海11.14%5天津28.87%16江苏18.25%27辽宁10.17%6山西28

86、.36%17河南17.85%28江西9.34%2022年内蒙古上市公司平均毛利率25.26%，全部A股平均毛利率15.34%；内蒙古上市公司在31省、自治区、直辖市中位列第 8 名，在“1+6”省中位列第 2 名。表 26 全国 31 省、自治区、直辖市上市公司毛利率排名1、本报告采用公司财务报表中的“营业收入”及“毛利”指标，并按“毛利/营业收入”方式计算公司毛利率。单位：亿元和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版

87、权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有内蒙古自治区2023 上市公司发展报告32数据来源：Choice1数据来源：Choice2排名 证券名称 营业收入 2021 净利润 2021 净利率 2021 营业收入 2022 净利润 2022 净利率 20221远兴能源121.4549.4840.74%109.8726.6024.21%2大中矿业48.9516.2533.20%4

88、0.589.7724.07%3君正集团192.9545.3623.51%214.6041.5719.37%4欧晶科技8.481.3315.73%14.342.3816.63%5内蒙新华15.922.2914.36%16.582.6816.15%6北方稀土304.0851.3016.87%372.6059.8416.06%7电投能源246.4935.6014.44%267.9339.8714.88%8生物股份17.763.8221.52%15.292.1113.78%9银泰黄金90.4012.7314.09%83.8211.2413.42%10鄂尔多斯364.7360.9116.70%363.9

89、347.3213.00%排名 证券名称 营业收入 2021 净利润 2021 净利率 2021 营业收入 2022 净利润 2022 净利率 20221蒙草生态29.113.0910.62%22.221.858.32%2伊利股份1101.4487.057.90%1226.9894.317.69%3内蒙华电189.344.522.39%230.6617.627.64%4赤峰黄金37.835.8315.40%62.674.517.20%5亿利洁能124.398.026.44%111.787.316.54%6内蒙一机138.167.475.40%143.498.235.74%7北方股份16.460.

90、935.66%22.351.195.32%7宁夏26.27%18安徽17.55%29福建8.77%8内蒙古25.26%19河北17.38%30广西8.61%9吉林21.62%20重庆17.23%31海南5.23%10新疆21.33%21云南17.03%4、净利率：根据 2022 年报数据统计，内蒙古上市公司净利率前 10 的企业中，原材料企业 7 家、能源 1 家、通讯服务 1 家、医疗保健 1 家；净利率位列后 10 位的企业中，工业企业 3 家、原材料 3 家、医疗保健 1 家、公用事业 1 家、日常消费品 2 家。表 27 内蒙古 A 股上市公司净利率前 10 企业单位：亿元单位：亿元表

91、 28 内蒙古 A 股上市公司净利率后 10 企业1、各省毛利率平均数采用加权平均值。2、本报告采用公司财务报表中的“营业收入”及“净利润”指标，并按“净利润/营业收入”方式计算公司净利率。和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版

92、权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有内蒙古自治区2023 上市公司发展报告338金河生物20.780.944.52%21.230.763.56%9包钢股份861.8328.663.33%721.72-7.30-1.01%10华资实业0.420.1023.60%3.68-1.65-44.80%内蒙古上市公司平均净利率 9.16%，全部 A 股平均净利率 7.27%；内蒙古上市公司在 31 省、自治区、直辖市中位列第 8 名，在“1+6”省中位列第 2 名。数据来源：Choice表 29 全国 31 省、自治区、直辖市上市公司净利率排名排名省份净利率排名省份净利率

93、排名省份净利率全国7.27%11新疆8.54%22福建4.54%1青海20.99%12江苏6.82%23河北3.36%2贵州20.60%13河南6.74%24吉林3.12%3天津15.70%14广东6.56%25江西3.08%4西藏13.52%15浙江5.90%26甘肃3.00%5宁夏12.94%16上海5.76%27重庆2.71%6山西11.68%17山东5.74%28黑龙江2.36%7四川11.41%18湖南5.61%29广西0.50%8内蒙古9.16%19安徽5.39%30辽宁0.45%9陕西8.64%20云南5.36%31海南-13.87%10北京8.61%21湖北4.57%数据来源：

94、Choice15、ROE2：根据 2022 年报数据统计，内蒙古上市公司 ROE 水平前 10 的企业中，原材料企业 7 家、能源1家、通讯服务1家、日常消费品1家。ROE水平位列后10位的企业中，工业企业1家、医疗保健4家、原材料 4 家、日常消费品 1 家。表 30 内蒙古 A 股上市公司 ROE 前 10 企业排名 证券名称净利润 2021净利润 2022 净资产 2021净资产 2022ROE2021ROE20221北方稀土51.3059.84192.24250.3226.69%23.90%2欧晶科技1.332.384.7011.4228.36%20.88%3鄂尔多斯60.9147.3

95、2239.40258.2325.44%18.33%4伊利股份87.0594.31487.91541.4317.84%17.42%5远兴能源49.4826.60140.52167.1935.21%15.91%单位：亿元1、各省净利率平均值采用加权平均数。2、ROE：净资产收益率和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君

96、集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有内蒙古自治区2023 上市公司发展报告34数据来源：Choice排名省份ROE排名省份ROE排名省份ROE全国7.86%11福建8.57%22湖北5.73%1青海31.89%12浙江8.35%23上海5.51%2天津19.62%13山东8.18%24河北4.77%3贵州15.62%14云南8.11%25甘肃3.53%4山西13.34%15北京8.02%26重庆3.11%5四川13.21%16新疆7.74%27吉林2.59%6西藏11.46%

97、17江西7.55%28黑龙江1.95%7内蒙古11.03%18安徽7.40%29广西0.88%数据来源：Choice1排名 证券名称净利润 2021净利润 2022 净资产 2021净资产 2022ROE2021ROE20221赤峰黄金5.834.5150.0174.0811.65%6.09%2福瑞股份0.950.9818.0618.265.29%5.36%3生物股份3.822.1155.6053.506.88%3.94%4亿利洁能8.027.31196.22199.414.09%3.66%5蒙草生态3.091.8557.5757.445.37%3.22%6兴业矿业2.461.7453.705

98、5.564.59%3.13%7金河生物0.940.7626.9624.253.49%3.11%8大唐药业0.620.155.374.8311.54%3.08%9包钢股份28.66-7.30642.03613.954.46%-1.19%10华资实业0.10-1.6516.7414.810.60%-11.14%单位：亿元6君正集团45.3641.57231.48262.9319.60%15.81%7大中矿业16.259.7749.9262.0532.55%15.74%8中盐化工14.7718.6483.02120.9017.79%15.42%9电投能源35.6039.87234.89273.161

99、5.16%14.60%10内蒙新华2.292.6820.6823.1311.05%11.58%表 31 内蒙古 A 股上市公司 ROE 后 10 企业内蒙古上市公司平均ROE为11.03%，全部A股平均ROE为7.86%。内蒙古上市公司在31省、自治区、直辖市中位列第 7 名，在“1+6”省中位列第 2 名。表 32 全国 31 省、自治区、直辖市上市公司 ROE 排名1、本报告采用公司财务报表中的“净利润”及“净资产”指标，并按“净利润/净资产”方式计算公司 ROE。和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所

100、有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有内蒙古自治区2023 上市公司发展报告358陕西11.02%19广东7.05%30辽宁0.85%9宁夏10.56%20江苏7.04%31海南-18.99%10河南9.01%21湖南6.31%数据来源：Choice1数据来源：Choice内蒙古上市

101、公司的毛利率、净利率和 ROE 平均水平，在全国处于中上游水平，在全国 31 省、自治区、直辖市排名靠前、在“1+6”省中也都位于前 3 名。主要原因归结为两个方面：一是行业方面，内蒙古大部分上市企业集中在原材料及能源行业，在去年能源上涨的大背景下具有良好的盈利能力。二是企业经营方面，内蒙古上市公司较少，上市企业大多为优质企业，特别像伊利股份这样的全国行业龙头企业，具备了较好的经营管理能力。总体分析，内蒙古的上市公司数量不多，但质量较高。6、ROIC2：根据 2022 年报数据统计，内蒙古上市公司 ROIC 前 10 的企业中，原材料企业 7 家、能源 1 家、通讯服务 1 家、日常消费品 1

102、 家；ROIC 位列后 10 位的企业中，工业企业 2 家、医疗保健 4 家、原材料 3 家及日常消费品 1 家。表 33 内蒙古 A 股上市公司 ROIC 前 10 企业排名证券名称ROIC2022所属行业1欧晶科技27.60%原材料2北方稀土21.71%原材料3中盐化工20.60%原材料4鄂尔多斯19.49%原材料5远兴能源16.07%原材料6君正集团15.56%原材料7电投能源14.31%能源8大中矿业12.34%原材料9内蒙新华10.86%通讯服务10伊利股份10.84%日常消费品排名证券名称ROIC2021所属行业1内蒙一机6.93%工业2东宝生物6.56%医疗保健3亿利洁能4.66

103、%原材料表 34 内蒙古 A 股上市公司 ROIC 后 10 企业1、各省 ROE 平均值采用加权平均数。2、ROIC：投入资本回报率和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和

104、君集团版权所有内蒙古自治区2023 上市公司发展报告36数据来源：Choice1数据来源：Choice4兴业矿业4.31%原材料5金河生物4.21%医疗保健6大唐药业2.83%医疗保健7生物股份2.82%医疗保健8蒙草生态1.77%工业9包钢股份0.39%原材料10华资实业-9.40%日常消费品内蒙古A股上市公司ROIC平均值为9.44%，全部A股ROIC平均值为3.15%。内蒙古上市公司在31省、自治区、直辖市中位列第 1 名，在“1+6”省中位列第 1 名。从前述内蒙古 A 股上市公司 ROIC 前后 10 企业统计可以看到，有 2 家企业的 ROIC 超过了 20%，只有 1 家企业为负

105、值，整体内蒙古上市公司中有 20家企业的 ROIC 值超过了全国平均值。表明内蒙古的上市企业普遍盈利能力较好，且由于上市公司数量较少，内蒙古上市公司 ROIC 的整体平均水平位列全国第 1。表 35 全国 31 省、自治区、直辖市 A 股上市公司 ROIC 平均值排名排名省份ROIC排名省份ROIC排名省份ROIC全国3.15%11河北5.68%22甘肃2.22%1内蒙古9.44%12贵州5.29%23山东1.83%2山西7.90%13陕西5.11%24广西1.77%3四川7.08%14上海4.08%25吉林1.49%4天津6.95%15福建4.05%26湖南1.30%5西藏6.65%16北京

106、3.97%27辽宁-0.04%6安徽6.62%17云南3.82%28海南-1.94%7河南6.27%18黑龙江3.31%29江西-2.77%8重庆5.92%19新疆3.15%30湖北-30.08%9浙江5.83%20广东3.00%31青海-78.91%10江苏5.75%21宁夏2.31%7、分红：根据 2022 年报数据统计，内蒙古上市公司共有 18 家公司实施了分红，累计分红金额165.53 亿元，其中伊利股份分红金额最高（61.44 亿元）。18 家分红公司平均每家分红 9.2 亿元；以内蒙古全部 25 家 A 股公司为分母，平均每家公司分红 6.62 亿元。2022 年分红金额前 10

107、的企业中，原材料 7 家、能源 1 家、公用事业 1 家、日常消费品 1 家。1、各省平均 ROIC 计算方式为算术平均法。和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权

108、所有内蒙古自治区2023 上市公司发展报告37表 36 内蒙古 A 股上市公司分红前 10 企业排名证券名称现金分红金额 2022所属行业1伊利股份61.44 日常消费品2鄂尔多斯28.56 原材料3北方稀土16.09 原材料4君正集团13.67 原材料5电投能源9.61 能源6包钢股份8.63 原材料7银泰黄金6.94 原材料8内蒙华电6.53 公用事业9中盐化工4.50 原材料10远兴能源3.62 原材料单位：亿元单位：亿元数据来源：Choice1内蒙古上市公司分红总额 165.53 亿元，占 A 股上市公司分红额的 0.82%；全部 A 股分红额20,103.75 亿元，平均每家分红 3

109、.89 亿元。内蒙古上市公司平均分红额在 31 省、自治区、直辖市中位列第 4 名，在“1+6”省中位列第 1 名。表 37 全国 31 省、自治区、直辖市 A 股上市公司平均分红排名排名省份分红总额平均值排名省份分红总额平均值全国 20,103.75 3.89 16四川 382.23 2.24 1北京 7,456.79 16.25 17安徽 369.32 2.21 2贵州 581.95 16.17 18山东 612.80 2.07 3天津 550.90 7.65 19云南 86.89 2.07 4内蒙古 165.53 6.62 20辽宁 170.77 1.99 5山西 264.73 6.62

110、 21湖南 205.75 1.47 6上海 1,404.75 3.32 22江西 117.42 1.45 7青海 35.46 3.22 23浙江 964.76 1.43 8广东 2,624.44 3.11 24吉林 69.85 1.43 9福建 515.32 3.01 25湖北 183.41 1.32 10陕西 227.04 2.95 26西藏 28.83 1.31 11新疆 164.44 2.74 27江苏 814.82 1.24 12宁夏 36.83 2.46 28广西 49.78 1.21 1、本报告采用“区间现金分红额”指标，时间区间选择 2022.1.12022.12.31，对各上市

111、公司分红金额进行统计。和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有内蒙古自治区2023 上市公司发展报告38数据来源：Choice2数据来源：Choice113河南

112、 256.61 2.35 29黑龙江 40.28 1.03 14河北 168.43 2.25 30甘肃 30.75 0.88 15重庆 161.61 2.24 31海南 9.13 0.33 从内蒙古分红前 10 的公司看，高分红的公司，除伊利股份为全国行业龙头企业外，其他有 7 家都为能源、原材料行业。8、股息率：根据 2022 年报数据统计，内蒙古 A 股上市公司平均股息率为 1.74%，排名前 10 名的企业主要行业分布为：工业 1 家、能源 1 家、原材料 6 家、公用事业 1 家、日常消费品 1 家。后 10 名的企业主要行业分布为：通讯服务 1 家、工业 2 家、原材料 4 家、医疗

113、保健 3 家。表 38 内蒙古 A 股上市公司股息率前 10 企业排名证券名称股息率 2022所属行业1鄂尔多斯6.92%原材料2君正集团4.15%原材料3内蒙华电4.07%公用事业4电投能源3.71%能源5中盐化工3.53%原材料6伊利股份3.52%日常消费品7内蒙一机2.56%工业8大中矿业2.53%原材料9银泰黄金2.18%原材料10远兴能源2.04%原材料排名证券名称股息率 2021所属行业1北方股份1.20%工业2内蒙新华0.96%通讯服务3北方稀土0.68%原材料4福瑞股份0.67%医疗保健5亿利洁能0.56%原材料表 39 内蒙古 A 股上市公司股息率后 10 企业1、各省分红计

114、平均值采用算术平均法。2、本报告以 choice 数据浏览器显示的股息率为准。和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有内蒙古自治区2023 上市公司发展报告39

115、6生物股份0.56%医疗保健7欧晶科技0.52%原材料8蒙草生态0.52%工业9东宝生物0.40%医疗保健10兴业矿业0.19%原材料数据来源：Choice内蒙古上市公司股息率 1.74%，全部 A 股股息率 1.01%。内蒙古上市公司在 31 省、自治区、直辖市中位列第 2 名，在“1+6”省中位列第 2 名。表 40 全国 31 省、自治区、直辖市上市公司股息率排名排名省份股息率排名省份股息率全国1.01%16四川1.01%1山西2.12%17江苏1.01%2内蒙古1.74%18福建0.95%3青海1.39%19湖南0.93%4河南1.34%20广东0.92%5河北1.30%21上海0.8

116、8%6浙江1.26%22湖北0.87%7重庆1.24%23北京0.84%8安徽1.21%24宁夏0.82%9新疆1.15%25云南0.74%10西藏1.11%26黑龙江0.73%11天津1.10%27吉林0.70%12江西1.08%28甘肃0.67%13山东1.07%29辽宁0.65%14贵州1.06%30广西0.59%15陕西1.04%31海南0.29%数据来源：Choice11、各省股息率平均值采用算术平均值。和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集

117、团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有内蒙古自治区2023 上市公司发展报告40数据来源：Choice1十、研发投入（创新投资）1、研发投入：内蒙古 2022 年报披露研发费用的公司有 22 家，占比 88%，研发投入合计 76.47 亿元，同比增长 12.59%。研发营收比（研发投入总额与营业收入总额之比）为 1.78%，较上年的 1.

118、66%略有增长（因部分企业的营业收入基数较大，导致整体研发营收比显得不高），研发利润比（研发投入总额与净利润之比）为 19.45%，较上年的 13.75%有所增加。包钢股份、伊利股份研发投入位列前二，因伊利股份营业收入基数较大，导致企业研发营收比较低。包钢股份研发投入 29.31 亿元，占内蒙古全部上市公司研发投入的 38.33%。研发投入超过 5 亿元的企业共 4 家；研发投入超过 1 亿元的企业共 14 家。包钢股份虽然 2022 年净利润为负，但仍保持较高的研发投入水平。表 41 内蒙古 A 股上市公司研发投入前 10 企业排名证券名称研发支出 2022研发营收比研发利润比1包钢股份29

119、.31 4.06%-401.54%2伊利股份8.22 0.67%8.71%3内蒙一机5.78 4.03%70.26%4鄂尔多斯5.48 1.51%11.59%5中盐化工4.45 2.45%23.87%6君正集团4.18 1.95%10.05%7亿利洁能4.00 3.58%54.72%8北方稀土2.55 0.68%4.26%9生物股份2.03 13.30%96.54%10蒙草生态1.97 8.87%106.60%单位：亿元单位：亿元全部 A 股研发投入 1.64 万亿元，平均每家公司 3.17 亿元，研发收入比 2.29%，研发利润比31.44%。内蒙古上市公司平均研发投入在31省、自治区、直辖

120、市中位列第7名，在“1+6”省中位列第2名。表 42 全国 31 省、自治区、直辖市上市公司平均研发投入排名排名省份总额平均值研发收入比研发利润比排名省份总额平均值研发收入比研发利润比全国 16,377.00 3.17 2.29%31.44%16湖南 310.70 2.22 3.50%62.31%1北京 4,276.19 9.32 1.73%20.12%17陕西 163.61 2.12 2.06%23.78%2河北 363.58 4.85 3.47%103.21%18河南 229.98 2.11 2.39%35.52%1、本报告研发投入采用财务报表附注中的“研发支出”指标。和君集团版权所有和君

121、集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有内蒙古自治区2023 上市公司发展报告413天津 250.85 3.48 2.52%16.06%19四川 330.95 1.94 2.72%

122、23.83%4上海 1,457.12 3.44 2.43%42.22%20浙江1,287.76 1.91 2.68%45.41%5新疆 192.54 3.21 2.53%29.65%21辽宁 161.90 1.88 1.41%314.10%6广东 2,699.64 3.20 2.77%42.32%22吉林 85.70 1.75 4.28%136.88%7内蒙古 76.47 3.06 1.78%19.45%23青海 18.55 1.69 1.65%7.86%8江西 244.49 3.02 2.24%72.52%24江苏1,058.03 1.61 3.26%47.76%9山东 831.63 2.8

123、1 3.00%52.29%25贵州 55.83 1.55 1.83%8.90%10云南 112.92 2.69 1.99%37.03%26西藏 31.35 1.42 5.31%39.24%11福建 454.57 2.66 1.23%27.18%27甘肃 49.48 1.41 2.14%71.36%12湖北 356.38 2.56 3.61%79.07%28黑龙江 45.29 1.16 2.30%97.51%13安徽 421.37 2.52 3.16%58.57%29广西 45.81 1.12 1.23%248.05%14重庆 181.61 2.52 2.48%91.32%30海南 23.59

124、0.84 1.71%-12.36%15山西 96.73 2.42 1.52%12.98%31宁夏 4.48 0.30 0.79%6.07%数据来源：Choice12、专利持有和申请情况：据国家专利局公布数据，内蒙古上市公司主体总持有各项专利技术 7,639项，平均每家上市公司持有专利技术 306 项。表 43 内蒙古 A 股上市公司专利总持有量前 10 企业排名公司名称总持有量（项）1伊利股份3,6332包钢股份1,7643内蒙一机4774鄂尔多斯4425北方股份3506中盐化工997北方稀土468大唐药业409电投能源3710亿利洁能35数据来源：国家专利局21、各省研发投入平均值采用算术平

125、均数。2、本报告各公司专利数据来源于国家专利局，并逐一查找公司所持专利数量。和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有内蒙古自治区2023 上市公司发展报告42数

126、据来源：Choice数据来源：Choice十一、资本运作1、股票融资：2022 年，内蒙古有 1 家公司（欧晶科技）完成了 IPO 首发上市，首发融资总额合计为 5.38 亿元；有 1 家公司（中盐化工）通过定向再融资，实现股本金募集资金合计 20.22 亿元。IPO+再融资，累计 25.6 亿元，同年，全国上市公司股票融资 1.28 万亿元，内蒙古占比 0.20%。这个指标说明：从资本市场争取资金方面，内蒙古上市公司争得的份额较小。股本融资在企业融资结构中，有着关键的意义。股本金的扩大，可以增强企业的信用等级、举债能力和抗风险能力，通过金融杠杆的应用可以实现企业融资的几何级放大。反之，股本融

127、资不力，也将几何级地缩小企业融资的能级和量级，出现“一步小则步步小”的融资收缩效应。结合上文已经显示内蒙古的上市公司举债水平较低、金融杠杆利用不足（跟全国比和跟周边 6 省比），都应引起内蒙古的重视。（1）IPO 首发融资2022 年，内蒙古有 1 家公司（欧晶科技）完成了 IPO 首发上市，首发融资总额1合计为 5.38 亿元，占全国上市公司首发融资总额的0.09%。在“1+6”省中排名第 5。表 44 2022 年“1+6”省上市公司 IPO 首发融资情况统计排名省份IPO 家数首发融资总额（亿元）占全国比例全国428 5,868.86 1辽宁7 123.24 2.10%2陕西10 98.

128、91 1.69%3河北5 41.82 0.71%4黑龙江2 25.36 0.43%5内蒙古1 5.38 0.09%6吉林1 4.56 0.08%7山西1 1.50 0.03%表 45 2022 年“1+6”省上市公司增发融资情况统计排名省份 增发家数 增发家数占比增发融资总额（亿元）占全国比例全国3937.61%6,943.85 1河北912.00%197.49 2.84%2黑龙江25.13%119.70 1.72%3陕西79.09%72.34 1.04%4辽宁89.30%43.95 0.63%5吉林48.16%43.37 0.62%6内蒙古14.00%20.22 0.29%7山西25.00%

129、2.60 0.04%（2）增发融资2022 年，内蒙古有 1 家公司（中盐化工）完成了增发融资，增发融资总额2合计为 20.22 亿元，占全国上市公司增发融资总额的0.29%。在“1+6”省中排名第 6。表 46 2022 年内蒙古上市公司增发融资情况统计证券简称行业增发融资金额（亿元）发行方式中盐化工原材料20.22 定向发行1、采用“首发募集资金”指标予以统计。2、采用“增发募集资金”指标予以统计，包括重大资产重组中发行股份购买资产的折算金额。和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君

130、集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有内蒙古自治区2023 上市公司发展报告432、债券融资（包括可转债）：2022 年，共有 5 家内蒙古上市公司有应付债券（指企业为筹集长期资金而实际发行的债券及应付的利息，包含当年新增发债金额和历史发债金额中未偿还部分），合计 91.98 亿元，占全国上市公司应付债券

131、总额的0.04%，其中伊利股份排名第 1，应表 47 2022 年内蒙古 A 股上市公司应付债券金额排名证券名称应付债券总市值1伊利股份34.82 1,891.52 2包钢股份30.18 829.65 3大中矿业12.92 179.15 4北方稀土12.05 909.55 5亿利洁能2.00 145.99 单位：亿元单位：亿元单位：亿元数据来源：Choice1数据来源：Choice2付债券金额 34.82 亿元。排名第 2 的是包钢股份应付债券金额为 30.18 亿元。大中矿业位列第 3，应付债券金额 12.92 亿元。至2022年底，内蒙古有1家上市公司（大中矿业）存在未清偿可转债，未清偿总

132、额为15.2亿元。在“1+6”省中排名第 5。表 48 “1+6”省 A 股上市公司未清偿可转债金额排行榜排名地区融资方式公司家数应付债券金额占全国应付债券金额比例-全国债券498 8,385.22 1山西债券4 369.58 4.41%2辽宁债券5 109.32 1.30%3河北债券6 93.24 1.11%4吉林债券4 48.10 0.57%5内蒙古债券1 15.20 0.18%6陕西债券3 14.66 0.17%7黑龙江债券3 14.56 0.17%数据来源：Choice表 49 2022 年底内蒙古 A 股上市公司未清偿可转债额公司名称未清偿可转债总量总市值大中矿业15.20 179.

133、15 1、本报告债券融资采用财务报表中的“应付债券”指标。2、本报告可转债采用财务报表中“未清偿可转债总量”指标进行统计。3、收购兼并：2022 年，内蒙古上市公司披露完成并购事件 1 起，为赤峰黄金收购 Golden Star Resources Limited 全部已发行和流通的普通股的 62%。和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版

134、权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有内蒙古自治区2023 上市公司发展报告44单位：亿元单位：亿元单位：亿元单位：万股数据来源：Choice3数据来源：Choice4数据来源：Choice5数据来源：Choice12数据来源：Choice证券名称 募资金额主要战略投资者中盐化工20.22符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他符合相关法律、法规规定条件的法人、自然人或其他合

135、法投资组织等不超过35 名特定投资者。排名证券名称激励数量1中盐化工1,347.222赤峰黄金180.00证券名称并购额赤峰黄金18.62表 50 2022 年内蒙古 A 股上市公司并购交易金额排名4、股权激励：2022 年，内蒙古上市公司中有 2 家公司实施了共计 2 次股权激励，其中第一类限制性股票 1 次，股票增值权 1 次，2 家上市公司同时使用了 2 种股权激励方式，有利于发挥不同激励方式的不同作用。累计授予了 1,527.22 万股上市公司股票，占内蒙古上市公司股本总量的0.016%。表 51 内蒙古 A 股上市公司股权激励情况在“1+6”省的比较中，内蒙古上市公司的股权激励次数排

136、名第 7，处于较低水平，与内蒙古上市公司大多为原材料、能源等传统行业有一定关系，相对于金融、通信技术等行业上市公司较多的省份比，股权激励手段应用相对较少。表 52 “1+6”省 A 股上市公司股权激励次数排名省份股权激励次数1辽宁192陕西153河北114吉林85山西36黑龙江37内蒙古2排名证券名称对外产业投资交易金额1包钢股份16.212亿利洁能14.003鄂尔多斯13.454赤峰黄金0.315北方稀土0.155、上市公司引进产业战略投资者：2022 年，内蒙古有 1 家上市公司（中盐化工）实施完成增发动作，共计 20.22 亿元。相对于财务投资者，产业战略投资者通常更注重产业协同效应，更

137、注重长期投资，也可以带来更多的产业资源和能力。表 53 内蒙古 A 股上市公司战略投资者引进6、对外进行产业投资（参股）：2022 年，内蒙古上市公司共披露对外的产业投资 6 起总金额44.11 亿元。有 5 家上市公司对外进行了产业投资，第 1 名为包钢股份，金额 16.21 亿元；第 2 名亿利洁能，金额 14.00 亿元；第 3 名鄂尔多斯，金额13.45 亿元。表 54 2022 年内蒙古 A 股上市公司对外产业投资交易1、本报告对各地上市公司并购交易统计的口径为：1、剔除公司 B 股的融资事件；2、剔除涉及“全资子公司”、“基金”、“拍卖”、“遗嘱”等情形的交易；3、仅统计最新进度为

138、完成的事件；4、剔除重复统计的情况；5、仅统计以人民币交易结算的事件；6、因筛选条件较多，不同统计方筛选的结果可能会有较大差异。2、本报告对收购兼并的统计口径为股权交易达 50%或以上为收购兼并。3、本报告以 choice-公司研究专题-股权激励明细披露的股权激励事件为准。4、本报告战略投资者引进采用 2022 年完成的定增中，筛选定增对象含机构股东的定增项目，并剔除 B 股、新上市 IPO 的公司。5、本报告对对外产业投资以 choice 的“并购事件”专题中导出 2021 年江西省上市公司的并购事件为准，并进行以下处理：1、剔除与披露方关系中的“全资子公司”；2、剔除交易简介中关键词涉及“

139、全资子公司”、“拍卖”、“遗嘱”的交易；3、仅统计最新进度为完成的事件；4、剔除交易简介中的重复值，剔除并购统计中的事件；5、关于对外投资，设立基金、对外增资、成立合资公司均考虑为对外投资；6、仅统计以人民币交易结算的事件；7、因筛选条件较多，不同统计方筛选的结果可能会有较大差异。和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所

140、有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有内蒙古自治区2023 上市公司发展报告457、股票回购：2022 年，内蒙古 A 股上市公司共 5 家进行了回购，累计金额 8.2 亿元。表 55 内蒙古 A 股上市公司股票回购情况序号证券名称区间回购总量（万股）区间回购总金额（万元）1生物股份3,883.4636,721.392伊利股份645.7818,927.573金河生物2,666.9913,188.124赤峰黄金725.4913,077.545大唐药业46.0875.10排名

141、省份股票回购次数股票回购金额1辽宁15 24.67 2河北11 17.81 3吉林10 11.20 4黑龙江7 8.26 5内蒙古5 8.20 6陕西7 1.39 7山西5 0.32 排名省份增持次数减持次数1陕西101302河北61503内蒙古2584吉林2735辽宁01316黑龙江0347山西033排名证券名称累计质押比例质押市值1亿利洁能67.54%98.60证券名称 增持次数 数量（万股）增持比例合计银泰黄金11.500.0005%赤峰黄金1429.320.26%合计2430.82数据来源：Choice数据来源：Choice数据来源：Choice表 56 “1+6”省 A 股上市公司股

142、票回购次数及金额单位：亿元8、大股东增减持：2022 年，内蒙古上市公司有 2 家进行了共计 2 次增持，增持公司数量占比8%；有 8 家公司进行了 58 次减持，减持公司数量占比 32%。表 57 内蒙古 A 股上市公司增持情况数据来源：Choice1数据来源：Choice2表 58 内蒙古 A 股上市公司减持情况证券名称减持次数 数量（万股）减持比例合计银泰黄金305,302.641.91%东宝生物103,362.805.67%北方稀土92,604.000.72%赤峰黄金43,327.752.00%北方股份2680.004.00%兴业银锡12,394.531.30%福瑞股份1256.000

143、.97%亿利洁能1305.690.09%合计5818,233.411.26%表 59 “1+6”省 A 股上市公司股东增减持次数9、大股东股权质押融资：截至 2023 年 4 月30 日，内蒙古上市公司有 17 家质押股权融资，占比 68%。其中质押超过 50%的是亿利洁能，质押了 67.54%。内蒙古 17 家质押股权融资公司合计质押 165.30 亿股，占总股本的 19.23%；合计对应794.04 亿元市值，占总市值的 12.94%。表 60 内蒙古 A 股上市公司大股东股权质押前 10 名1、本报告增持情况统计采用大股东增持指标，并统计 2021 年实际发生额。2、本报告减持情况统计采

144、用大股东减持指标，并统计 2022 年实际发生额。单位：亿元和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有内蒙古自治区2023 上市公司发展报告46排名省份股票质押次

145、数股票质押市值1辽宁346798.422内蒙古236794.043河北273738.324山西222464.175吉林177445.356黑龙江128391.487陕西298339.28数据来源：Choice数据来源：Choice1数据来源：Choice22远兴能源45.69%121.623银泰黄金24.36%86.984金河生物21.80%8.565东宝生物20.24%7.836鄂尔多斯19.51%56.367华资实业19.49%5.528包钢股份19.23%159.529兴业银锡15.70%25.1510赤峰黄金14.93%41.15单位：亿元表 61 “1+6”省 A 股上市公司股票质押

146、次数及市值10、重组：2022 年内蒙古有 1 家公司完成重组动作，远兴能源通过协议转让、增资的方式完成重组。表 62 远兴能源重组动作详情标的情况公司名称内蒙古博源银根矿业有限责任公司与披露方关系参股子公司股权比例(%)14标的类型股权详细情况截至 2021 年 8 月 31 日，标的公司主要财务数据如下：总资产 45,734.85万元、总负债 9,752.13 万元、净资产 35,982.72 万元交易详情交易简介远兴能源拟以支付现金的方式购买纳百川持有的银根矿业 14%股权、拟以现金 372,500.00 万元对银根矿业进行增资。交易对披露方影响（一）本次交易对上市公司股权结构的影响本次

147、交易为支付现金购买资产、以现金对标的公司进行增资，不涉及上市公司发行股份，不会对上市公司的股权结构产生影响。二）本次交易对上市公司主营业务的影响本次交易前，上市公司的主营业务为天然碱法制纯碱和小苏打、煤炭、煤制尿素、天然气制甲醇等产品的生产和销售，其中纯碱与小苏打收入占营业收入的30%-40%。上市公司已根据国家产业政策和调整了整体战略规划布局，未来将聚焦聚力、专心专注，做大、做强、做精天然碱和氮肥两大主业。本次交易完成后，上市公司将取得银根矿业所属塔木素天然碱矿，加大对优质天然碱资源的储备，进一步巩固和增强核心竞争力，扩大产能和主营业务规模，提高市场占有率。支付方式现金最新进度实施完成并购目

148、的1、推进上市公司整体战略调整和产业升级，聚焦主营业务的发展。2、储备优质天然碱资源，巩固和增强上市公司核心竞争力。3、履行避免同业竞争承诺，减少上市公司与控股股东间的同业竞争。并购方式协议转让，增资控制权是否变更否是否关联交易否披露日期2021/12/24最新公告日2022/8/201、本报告质押市值计算方式为：质押市值=质押比例*公司市值。2、本报告以 Choice 导出重大资产重组清单的数据为准，并进行筛选。和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集

149、团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有内蒙古自治区2023 上市公司发展报告4711、剥离：根据内蒙古上市公司 2022 年报披露，共有 5家企业进行剥离动作，其中远兴能源通过剥离取得的金额最多，为 1.65 亿元；5 家公司平均取得 5,863 万元。12、分拆2：内蒙古 A 股上市公司 2022 年无拟分拆上市。由于A股上市政策的变化

150、，上市公司的资本运作正在变得有更多的途径和方式。如何推动子公司分拆上市、子公司如表 63 2022 年内蒙古资产剥离上市公司序号证券代码 证券名称 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1000683.SZ远兴能源16,498.662600277.SH亿利洁能6,901.283300355.SZ蒙草生态3,680.004002688.SZ金河生物1,744.955600111.SH北方稀土489.48数据来源：Choice1数据来源：Choice3表 64 内蒙古 A 股上市公司控股权变动情况统计证券名称2021 年实控人2022 年实控人华资实业肖卫华张文国何在北交所上市、如何增发其他市场交

151、易的股份（如增发 H 股）、A 股上市公司如何控股 A 股上市公司、A 股上市公司如何参股 A 股上市公司。这些途径与方式的运用，已经成为一些上市公司利用市值优势，获取资源、卡位竞争、联手战略合作方的重要手段。13、控股权或控制权变动：2022 年，内蒙古上市公司控制权变动的有 1 家，为华资实业。关于“ABS（资产证券化）”和“转板、转市、跨市、退市和私有化”，鲜见内蒙古上市公司 2022 年度的信息披露。在“1+6”省的比较中，内蒙古上市公司的增发股融资金额排名第 6，发债融资金额排名第 5，上市公司股权激励次数排名第 7，上市公司回购金额排名第 5，大股东增持次数排名第 3、减持次数排名

152、第 5，股权质押排名第 2。总体而言，在利用资本市场、开展资本运作、实现企业增长等方面，内蒙古上市公司不够活跃。资本运作是典型“双刃剑”方式，如融资、举债、并购、重组、分拆等，运作得好会导致跨越式发展，运作的不好就反遭其累甚至踏入陷阱。内蒙古上市公司的资本运作存在不活跃、不擅长等问题，优点是风险小，缺点是发展慢。1、本报告剥离情况采用财务报表中“处置子公司及其他营业单位收到的现金净额”指标。2、本报告以 choice 公告大全里搜索关键词“分拆”，根据 2022 年的分拆公告来进行统计，数据仅统计有分拆动作的上市公司家数，其中涉及跨省分拆的，仅统计母公司进行的分拆动作，如广东和而泰计划分拆浙江

153、子公司上市，仅统计广东 1 家，不计算浙江；同一家上市公司多次分拆的，仅统计 1 次，如浙江海康威视分拆 2 家子公司在境内上市，统计为浙江 1 家。3、本报告以 choice 数据浏览器导出截止 2021.12.31 的实际控制人与 2022.12.31 的实际控制人名单为准，并进行比对。和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君

154、集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有内蒙古自治区2023 上市公司发展报告48数据来源：Choice1十二、国际化程度1、境外销售情况：2022 年报有 14 家上市公司披露了境外收入情况，占比 56%，较上年减少 3 家。境外收入比重达到20%以上的企业有5家，同比上年增加1家，其中赤峰黄金境外收入比重高达75%以上，福瑞股份境外收入占比均超过 50%。境外收入占比较高的两家公司是原材料和医疗保健行业的上市公司。表 65 内蒙古 A 股上市公司 2022 年

155、国际化经营情况排名证券名称港澳台及境外业务收入营业收入占比1赤峰黄金47.8662.6776.37%2福瑞股份5.5910.0955.43%3君正集团78.44214.636.55%4金河生物7.321.2334.39%5北方股份6.5122.3529.11%6包钢股份58.61721.728.12%7鄂尔多斯29.33363.938.06%8内蒙一机8.33143.495.81%9中盐化工5.34181.632.94%10北方稀土10.64372.62.58%单位：亿元单位：亿元内蒙古上市公司境外收入 260.29 亿元，平均每家 10.41 亿元，境外收入占总收入比为 6.07%，占A 股

156、境外收入的 0.32%。全部 A 股境外收入 8.02 万亿元，平均每家 15.52 亿元，境外收入占总收入比为11.19%。内蒙古上市公司平均境外收入在31省、自治区、直辖市中位列第24名，在“1+6”省中位列第3名。表 66 全国 31 省、自治区、直辖市 A 股上市公司平均境外收入排名排名省份港澳台及境外业务收入平均值境外收入占营收比排名省份港澳台及境外业务收入平均值境外收入占营收比-全国80,167.85 15.52 11.19%16陕西674.29 8.76 8.47%1山东7,474.37 25.25 26.98%17江西910.42 11.24 8.33%2江苏6,732.64

157、10.22 20.73%18四川981.92 5.74 8.07%3河南1,954.45 17.93 20.33%19天津771.82 10.72 7.76%4西藏118.33 5.38 20.02%20重庆525.54 7.30 7.17%5海南255.20 9.11 18.54%21贵州206.38 5.73 6.78%6浙江8,313.70 12.35 17.28%22北京16,127.40 35.14 6.53%1、本报告以 choice 数据浏览器导出“港澳台及境外业务收入”指标为准。和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君

158、集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有内蒙古自治区2023 上市公司发展报告497广西636.61 15.53 17.13%23甘肃141.46 4.04 6.13%8湖北1,630.21 11.73 16.52%24内蒙古260.29 10.41 6.07

159、%9广东14,648.19 17.38 15.06%25云南343.65 8.18 6.04%10福建5,078.34 29.70 13.78%26黑龙江100.21 2.57 5.10%11湖南1,196.70 8.55 13.48%27吉林95.09 1.94 4.74%12新疆969.50 16.16 12.75%28辽宁389.21 4.53 3.39%13河北1,328.37 17.71 12.67%29青海35.45 3.22 3.15%14安徽1,264.20 7.57 9.47%30山西129.81 3.25 2.03%15上海5,109.21 12.08 8.53%31宁夏7

160、.66 0.51 1.34%数据来源：Choice1数据来源：Choice232、境外分子公司和分支机构：内蒙古上市公司共有海外子公司 37 家，平均每家上市公司有 2.8 家海外子公司；披露有境外子公司的上市公司有 13 家，占比 52%；赤峰黄金海外子公司最多，有 10 家，此外福瑞股份有 7 家，共 2 家公司拥有超过 5 家海外子公司。表 67 内蒙古 A 股上市公司境外子公司数量名单排名证券名称境外子公司家数1赤峰黄金102福瑞股份73金河生物34君正集团35伊利股份36银泰黄金37鄂尔多斯28电投能源19包钢股份110内蒙新华111生物股份112兴业矿业113亿利洁能11、各省境外

161、收入平均值采用算术平均数。2、本报告以各公司 2022 年年报披露的在子公司中的权益为准。3、江西铜业、国泰集团在年报中未披露相关子公司情况。和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版

162、权所有和君集团版权所有内蒙古自治区2023 上市公司发展报告50数据来源：Choice123、外资股东和境外融资：内蒙古上市公司中，有 14 家公司有外资持股，占内蒙古上市公司数量的比为 56%，合计持股 27.42 亿股，占内蒙古上市公司总股本的 0.03%；持股比例最高的是鄂尔多斯，占比 21.36%，最少的是内蒙新华，占比 0.12%。表 68 内蒙古 A 股上市公司外资持股情况排名证券名称外资机构持股数量外资机构持股比例1鄂尔多斯4.27 21.36%2伊利股份10.85 16.96%3北方稀土2.58 7.15%4生物股份0.26 2.32%5银泰黄金0.59 2.14%6电投能源0

163、.38 1.99%7君正集团1.28 1.52%8中盐化工0.17 1.50%9远兴能源0.51 1.40%10兴业矿业0.25 1.37%11包钢股份6.25 1.37%12华资实业0.02 0.50%13欧晶科技0.01 0.45%14内蒙新华0.0042 0.12%单位：亿股1、本报告以 choice 数据浏览器导出的“外资持股比例”指标为准进行统计计算。2、部分公司的外资持股比例较高的原因为大股东是境外主体。和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君

164、集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有内蒙古自治区2023 上市公司发展报告51十三、就业贡献1、就业人数：截至 2022 年 12 月 31 日，内蒙古上市公司员工总数达到 19.7 万人，较上年增加 1.22万人，同比增长 6.6%。员工超过 2 万人的上市公司达到 3 家，与上年比相同。员工数量最多的上市公司为伊利股份，达到 67

165、,199 人，其次为包钢股份，达到 28,156 人，鄂尔多斯位列第三，为 21,210 人。员工人数前 10 位的企业中，2022 年员工人数出现下降的有 4 家，其中人数下降最多的 3 家公司分别是内蒙一机（减少 240 人）、内蒙华电（减少 203 人）和电投能源（减少 61 人）。2022 年，员工人数增加的有 6 家，增加人数最多的是伊利股份（增加 5,601 人）。上市公司就业人数的增减，与这些公司的经营周期、发展态势密切相关。表 69 内蒙古 A 股上市公司 2022 年员工人数前 10 企业排名公司名称员工总数 2022 年员工总数 2021 年员工人数净增长1伊利股份67,1

166、99 61,5985,6012包钢股份28,156 27,0181,1383鄂尔多斯21,210 21,0551554北方稀土9,659 9,5111485中盐化工9,346 9,393-476君正集团8,359 5,8522,5077电投能源7,363 7,424-618内蒙一机6,902 7,142-2409内蒙华电5,997 6,200-20310赤峰黄金5,137 4,715422数据来源：上市公司年报、Choice1内蒙古上市公司就业人数 19.7 万人，平均 7,884 人/家，占 A 股就业人数的 0.66%。全部 A 股就业人数 2,976.3 万人，平均 5,764 人/家。

167、内蒙古上市公司平均就业人数在 31 省、自治区、直辖市中位列第 3 名，在“1+6”省中位列第 2 名。表 70 全国 31 省、自治区、直辖市 A 股上市公司平均就业人数排名排名省份就业总人数 公司数量平均人数排名省份就业总人数公司数量平均人数全国29,763,0775,1645,764 16陕西349,590774,540 1北京7,367,93045916,052 17湖南627,6561404,483 2山西362,976409,074 18山东1,323,7472964,472 3内蒙古197,109257,884 19湖北579,1511394,167 1、本报告以 choice

168、股票数据浏览器导出“员工总数”指标数据为准，因上市公司员工人数包含外地子公司的员工，故该数值与上市公司实际在当地的员工人数可能存在差异。和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有

169、和君集团版权所有内蒙古自治区2023 上市公司发展报告52数据来源：上市公司年报、Choice24河北534,874757,132 20海南112,304284,011 5广东5,951,2308437,060 21江西309,726813,824 6河南670,2561096,149 22黑龙江145,676393,735 7福建970,5221715,676 23四川576,6561713,372 8云南215,697425,136 24广西135,998413,317 9上海2,120,8424235,014 25浙江2,173,7596733,230 10安徽832,8721674,9

170、87 26天津228,151723,169 11新疆297,845604,964 27吉林152,657493,115 12贵州177,919364,942 28江苏1,804,2196592,738 13重庆344,000724,778 29青海29,642112,695 14甘肃165,009354,715 30宁夏40,052152,670 15辽宁400,299864,655 31西藏46,343222,107 数据来源：Choice12、薪酬总额：2022 年年报显示，内蒙古所有上市公司员工总数 197,109 人，员工总薪酬为 385.54亿元，员工薪酬/公司收入比为 8.99%。

171、工资薪酬总额较 2021 年（336.39 亿元）增长 14.61%。其中伊利股份（114.73 亿元）、包钢股份（52.79 亿元）、电投能源（28.45 亿元）薪酬总额位列前 3 位。2022 年薪酬总额前 10 位的上市公司中，7 家正增长，增幅位列前 3 的公司分别是赤峰黄金（78.60%）、中盐化工（23.14%）、君正集团（23.05%）。薪酬降幅的3家公司为包钢股份（-2.98%）、鄂尔多斯（-0.86）伊利股份（-0.06）。表 71 内蒙古 A 股上市公司薪酬总额前 10 企业排名公司名称2022 年薪酬总额2021 年薪酬总额1伊利股份114.73 114.802包钢股份5

172、2.79 54.413电投能源28.45 27.414鄂尔多斯25.73 25.955内蒙华电21.62 20.256北方稀土17.42 15.797中盐化工16.68 13.558君正集团14.59 11.869内蒙一机11.36 11.3310赤峰黄金8.68 4.86单位：亿元1、各省员工人数平均值采用算术平均数。2、本报告以财务报表中的“应付职工薪酬增加值”科目为准。和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所

173、有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有内蒙古自治区2023 上市公司发展报告53内蒙古上市公司薪酬总额 385.54 亿元，平均每家 15.42 亿元，占 A 股薪酬总额的 0.64%，全部 A股薪酬总额 59,801.06 亿元，平均每家 11.58 亿元。内蒙古上市公司薪酬总额平均值在 31 省、自治区、直辖市中位列第 3 名，在“1+6”省中位列第 2 名。表 72 全国

174、 31 省、自治区、直辖市 A 股上市公司平均薪酬总额排名排名省份薪酬总额平均值排名省份薪酬总额平均值-全国59,801.06 11.58 16重庆583.24 8.10 1北京20,584.73 44.85 17安徽1,229.04 7.36 2山西765.55 19.14 18湖南961.41 6.87 3内蒙古385.54 15.42 19甘肃240.24 6.86 4上海5,278.80 12.48 20海南184.14 6.58 5河北870.50 11.61 21湖北910.59 6.55 6新疆683.14 11.39 22四川1,013.73 5.93 7广东9,587.23

175、11.37 23黑龙江227.11 5.82 8贵州377.01 10.47 24浙江3,819.34 5.68 9福建1,790.52 10.47 25江西444.67 5.49 10天津684.88 9.51 26广西217.29 5.30 11陕西689.08 8.95 27吉林254.51 5.19 12云南362.98 8.64 28江苏3,199.16 4.85 13山东2,472.25 8.35 29青海51.90 4.72 14河南909.22 8.34 30西藏84.37 3.83 15辽宁701.52 8.16 31宁夏55.18 3.68 单位：亿元单位：亿元数据来源：C

176、hoice13、社保总额：内蒙古 25 家上市公司中，统计到 22 家社保缴纳金额，社保总额为 30.32 亿元。其中包钢股份（8.65 亿元）、电投能源（4.47 亿元）、内蒙华电（2.89 亿元）社保费用位列前 3 位。2022年社保费用缴纳前 10 位的上市公司中 5 家实现增长；增幅位列前 3 的公司分别是大中矿业（61.70%）、包钢股份（26.46%）和北方稀土（19.70%）。表 73 2022 年内蒙古 A 股上市公司社保费用前 10 企业排名公司名称社会保险费 2022社会保险费 20211包钢股份8.65 6.842电投能源4.47 4.073内蒙华电2.89 3.334鄂

177、尔多斯2.85 3.011、各省薪酬平均值采用算术平均数。和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有内蒙古自治区2023 上市公司发展报告54排名省份总额平均值排

178、名省份总额平均值-全国7,016.581.3616福建152.780.891北京2,720.925.3917海南23.330.832山西105.912.6518黑龙江31.270.803河北109.351.4619安徽131.640.794上海560.421.3220湖北93.760.675新疆79.301.3221湖南92.460.666贵州45.581.2722四川111.670.657内蒙古30.321.2123吉林31.760.658天津81.111.1324广西25.640.639广东930.011.1025青海6.760.6110陕西84.511.1026江西48.360.6011

179、重庆77.391.0727甘肃19.390.5512辽宁88.681.0328浙江334.130.5013山东302.161.0229江苏321.350.4914河南110.961.0230宁夏5.860.3915云南41.801.0031西藏7.560.34单位：亿元数据来源：Choice1数据来源：Choice25北方稀土2.37 1.986中盐化工1.93 1.957内蒙一机1.72 1.758远兴能源0.88 1.119大中矿业0.76 0.4710亿利洁能0.64 0.592022 年内蒙古统计社保的 22 家上市公司社保费用 30.32 亿元。内蒙古上市公司平均社保费用在 31 省

180、、自治区、直辖市中位列第 7 名，在“1+6”省中位列第 3 名。由于没有统计到伊利股份 2022 年披露的社保费用（2021 年度伊利股份社保费用 15.06 亿元），且伊利股份为内蒙古上市公司中员工人数最多的企业，因此极大地拉低了内蒙古的平均值。表 74 全国 31 省、自治区、直辖市 A 股上市公司平均社保费用排名1、本报告社保采用财务报表 社会保险费”+养老保险费+失业保险费 的方式计算，并采用本期增加值科目，因上市公司采用合并报表方式，故该数值包含外地子公司缴纳的社保，与上市公司实际在当地缴纳的社保额可能存在差异。2、各省社保平均值为算术平均数。和君集团版权所有和君集团版权所有和君集

181、团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有内蒙古自治区2023 上市公司发展报告55十四、税收贡献根据 2022 年报数据统计，内蒙古上市企业所得税总额 83.01 亿元。25 家公司中，有 12 家

182、公司缴纳所得税金额超过 1 亿元，前 3 家公司所得税纳税金额超 10 亿元，占了所有企业所得税总额的 44.27%，依次分别为伊利股份（13.12 亿）、鄂尔多斯（12.83 亿）、北方稀土（10.8 亿）。2022 年内蒙古上市公司税收贡献总额 339.13 亿元，较 2021 年（258.24 亿元）提升明显。税收贡献超过 10 亿元的上市公司有 9 家，超过 1 亿元的有 18 家。其中，伊利股份（60.09 亿元）位列第 1，鄂尔多斯（57.41 亿元）排名第 2，电投能源（47.81 亿元）位列第 3，这 3 家税收贡献总额 165.31 亿元，占全部上市公司税收贡献总额的 48.

183、75%。表 75 内蒙古 A 股上市公司 2022 年税收贡献前 10 企业排名上市公司2022 年税收贡献 2021 年税收贡献 2022 年税收贡献净增长1伊利股份60.09 50.759.342鄂尔多斯57.41 30.2527.163电投能源47.81 38.898.924北方稀土35.14 20.3414.805包钢股份27.31 27.67-0.366内蒙华电26.87 11.8914.987中盐化工18.67 11.547.138君正集团16.44 18.92-2.489远兴能源12.03 13.58-1.5510银泰黄金7.58 7.230.35合计309.34231.0678

184、.28单位：亿元数据来源：Choice12表 76 内蒙古 A 股上市公司企业所得税/公司收入比例序号证券简称占比序号证券简称占比1赤峰黄金5.24%14华资实业1.79%2福瑞股份4.59%15蒙草生态1.76%3银泰黄金4.35%16东宝生物1.72%4中盐化工4.28%17内蒙华电1.57%5远兴能源4.26%18北方股份1.13%6大中矿业3.82%19伊利股份1.07%1、本报告采用财务报表中“所得税”科目。2、本报告税收贡献采用现金流量表中“支付的各项税费”科目，因涉及到部分上市公司返税会因处理方式不同导致在财务上体现的科目不同，递延纳税以及子公司在外地但合并报表统计归属上市公司等

185、情况，该数值与上市公司实际在当地贡献的税收会有一定差异。和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有内蒙古自治区2023 上市公司发展报告56单位：亿元数据来源：C

186、hoice1数据来源：Choice7鄂尔多斯3.53%20亿利洁能0.64%8电投能源3.27%21内蒙一机0.55%9君正集团3.24%22兴业矿业0.41%10生物股份2.97%23包钢股份0.31%11北方稀土2.90%24金河生物0.04%12欧晶科技2.29%25内蒙新华0.00%13大唐药业2.07%截至2022年，内蒙古上市公司所得税83.01亿元，平均每家公司3.32亿元，占A股所得税的0.68%；全部 A 股所得税 12,210.71 亿元，平均 2.36 亿元。内蒙古上市公司平均所得税在 31 省、自治区、直辖市中位列第 5 名，在“1+6”省中位列第 2 名。表 77 全

187、国 31 省、自治区、直辖市 A 股上市公司平均所得税排名排名省份总额平均值排名省份总额平均值全国 12,210.71 2.36 16重庆 86.49 1.20 1北京 4,505.19 9.82 17河南 128.51 1.18 2山西 286.92 7.17 18安徽 167.72 1.00 3贵州 257.06 7.14 19辽宁 81.85 0.95 4天津 429.97 5.97 20江西 75.08 0.93 5内蒙古 83.01 3.32 21湖北 119.44 0.86 6青海 32.99 3.00 22宁夏 12.50 0.83 7新疆 164.45 2.74 23黑龙江 3

188、1.91 0.82 8四川 437.15 2.56 24浙江 498.90 0.74 9河北 168.50 2.25 25西藏 16.25 0.74 10陕西 171.39 2.23 26湖南 103.16 0.74 11福建 366.03 2.14 27江苏 463.09 0.70 12广东 1,505.32 1.79 28甘肃 17.04 0.49 13上海 665.97 1.57 29吉林 18.13 0.37 14云南 65.81 1.57 30广西 6.81 0.17 15山东 385.40 1.30 31海南-50.84 -1.82 内蒙古上市公司税收贡献 339.13 亿元，平均

189、每家公司 13.57 亿元，占 A 股税收贡献的 0.71%。全部 A 股税收贡献 4.79 万亿元，平均每家公司 9.27 亿元。内蒙古上市公司平均税收贡献在 31 省、自治区、直辖市中位列第 4 名，在“1+6”省中位列第 2 名。1、各省所得税平均值采用算术平均数。和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团

190、版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有内蒙古自治区2023 上市公司发展报告57表 78 全国 31 省、自治区、直辖市 A 股上市公司平均税收贡献排名排名省份总额平均值排名省份总额平均值全国 47,866.86 9.27 16四川 1,018.87 5.96 1北京 20,514.10 44.69 17河南 533.51 4.89 2山西 916.53 22.91 18安徽 739.29 4.43 3贵州 732.06 20.34 19山东 1,285.96 4.34 4内蒙古

191、339.13 13.57 20黑龙江 147.83 3.79 5青海 112.02 10.18 21甘肃 129.24 3.69 6新疆 608.68 10.14 22海南 98.19 3.51 7陕西 713.84 9.27 23江西 283.88 3.50 8河北 619.77 8.26 24浙江 2,290.86 3.40 9天津 565.51 7.85 25湖北 464.47 3.34 10上海 3,209.36 7.59 26湖南 431.38 3.08 11广东 5,927.55 7.03 27广西 116.58 2.84 12福建 1,164.31 6.81 28宁夏 41.04

192、 2.74 13云南 282.18 6.72 29江苏 1,707.97 2.59 14重庆 454.37 6.31 30西藏 46.33 2.11 15辽宁 522.54 6.08 31吉林 99.66 2.03 数据来源：Choice1单位：亿元1、各省税收贡献平均值采用算术平均数。和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团

193、版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有

194、和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有内蒙古自治区2023 上市公司发展报告593、独董意见：2022 年，有 5 家上市公司出具 10 份以上的独立董事意见，占比 20%，其中份数最多的是伊利股份和中盐化工，出具了 20 份独立意见，其次是北方稀土，出具了 12 份。表 80 近 5 年内蒙古 A 股上市公司独立董事意见前 10 企业排名证券名称2019 年2020 年2021 年2022 年2023年（4.30）1伊利股份(600887.SH)16241620122中盐化工(600328.SH)18211220173北方稀土(600111.SH)3481234赤峰黄金(60098

195、8.SH)61481055亿利洁能(600277.SH)1213131026包钢股份(600010.SH)747837东宝生物(300239.SZ)71113858大中矿业（001203.SZ)-5759电投能源（002128.SZ)71067310内蒙新华(603230.SH)-73排名证券名称2019 年2020 年2021 年2022 年2023年（4.30）1华资实业(600191.SH)4-13-2包钢股份(600010.SH)-1-3北方稀土(600111.SH)-1-4赤峰黄金(600988.SH)4-5东宝生物(300239.SZ)3-16鄂尔多斯(600295.SH)32-7

196、君正集团（601216.SH)27-8兴业矿业(000426.SZ)41-9亿利洁能(600277.SH)1422-10银泰黄金(000975.SZ)1-11中盐化工(600328.SH)-1-数据来源：Choice1数据来源：Choice24、监管关注情况（证监会和交易所）：2022 年，华资实业最受监管关注，共计收函 3 次，其次是包钢股份和北方稀土收函 1 次。表 81 近 5 年内蒙古 A 股上市公司监管关注情况1、本报告以 choice“公告大全”披露的关键词为独董意见的公告为准。2、本报告以 choice“公告大全”披露为“监管关注情况”类型的公告为准，剔除“回函”、“回复”等公告

197、。和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有内蒙古自治区2023 上市公司发展报告60排名证券名称2019 年2020 年2021 年2022 年2023年（4.

198、30）1电投能源(002128.SZ)-12北方稀土(600111.SH)-13赤峰黄金(600988.SH)2-4金河生物(002688.SZ)1-5蒙草生态(300355.SZ)11-6生物股份(600201.SH)-1-17兴业矿业(000426.SZ)2-1-8伊利股份(600887.SH)-1-9远兴能源(000683.SZ)-1-10中盐化工(600328.SH)-1-数据来源：Choice15、处罚情况：2022 年内蒙古只有 1 家 A 股上市公司（电投能源）受到处罚。表 82 近 5 年内蒙古 A 股上市公司处罚情况1、本报告处罚情况以 choice 数据浏览器导出“违规次数

199、”指标为准。和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有内蒙古自治区2023 上市公司发展报告61十六、市场关注度和参与度1、分析师发表研究报告：从近 10 年内蒙

200、古 A 股上市公司获得分析师发表研究报告的数量看，2022年之前一直保持比较平稳的数量，平均 380 份/年，2022 年，研报数量有了大幅度增长，达到 10 年来最高的 574 份，比前年平均值增加 51%。研报数量主要增加在能源与原材料行业板块，源于 2022 年能源行业热度高。表 83 近 10 年内蒙古 A 股上市公司获得研报数量证券名称2013201420152016201720182019202020212022兴业银锡510326321562-远兴能源231158161046银泰黄金-1568182256471522大中矿业-8欧晶科技-14电投能源141037181931352

201、961金河生物3243253861福瑞股份517211351-314东宝生物1111-15蒙草生态914610446-311包钢股份931119325-1027北方稀土371343134842261华资实业-15-生物股份41587152907058784418北方股份21-11-亿利洁能-132312855-1-鄂尔多斯31-1215441811中盐化工-1-2103229内蒙华电31711119131027伊利股份12017487119144106207141156188内蒙一机264468348357402011赤峰黄金491313712521940君正集团1-15-内蒙新华-大唐药业-

202、合计313422259347477351464427359574单位：份数据来源：Choice11、本报告以 choice 数据浏览器导出“研究报告数量”指标为准。和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君

203、集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有内蒙古自治区2023 上市公司发展报告62单位：份单位：份数据来源：Choice12022 年，内蒙古 25 家上市公司研报数量 574 份，平均每家 22.96 份，占 A 股研报数量的 0.66%；全部 A 股研报数量 86,652 份，平均 16.78 份/家。内蒙古上市公司平均研报数量在 31 省、自治区、直辖市中位列第 2 名，在“1+6”省中位列第 1 名。表 84 “1+6”省及全部 A 股上市公司平均研报数量年度内蒙古陕西山西河北黑龙江吉林辽宁全国201816.718.4516.2414.375.347.068.6614.862019

204、22.109.6112.5515.385.475.757.6414.52202019.419.4211.1515.293.134.857.9814.74202114.9611.6512.9312.682.056.167.5313.81202222.9613.4918.3514.642.976.4712.2616.78表 85 全国 31 省、自治区、直辖市 A 股上市公司平均研报数量排名排名省份总额平均值排名省份总额平均值全国86,65216.78 16河南1,71415.72 1贵州1,02628.50 17天津1,07514.93 2内蒙古57422.96 18河北1,09814.64 3

205、云南96222.90 19陕西1,03913.49 4北京10,23122.29 20辽宁1,05412.26 5四川3,19118.66 21湖北1,67512.05 6安徽3,09918.56 22青海11310.27 7山西73418.35 23江西8039.91 8湖南2,52818.06 24宁夏1379.13 9重庆1,29117.93 25新疆4417.35 10上海7,48717.70 26吉林3176.47 11广东14,89317.67 27海南1706.07 12浙江11,88317.66 28甘肃2085.94 13福建2,87616.82 29西藏1135.14 14

206、山东4,75416.06 30广西2105.12 15江苏10,43015.83 31黑龙江1172.97 2、机构投资者参与：近 5 年内蒙古上市公司平均机构股东家数持续提升，2022 年平均机构股东家数 173.92 家，高于全国水平，在“1+6”省中排名第 2。1、各省研报数量平均值采用算术平均数。和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集

207、团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有内蒙古自治区2023 上市公司发展报告63表 86 “1+6”省及全部 A 股上市公司平均机构股东家数年度内蒙古陕西山西河北黑龙江吉林辽宁全国201899.3832.4056.2967.0737.4639.8129.2859.162019120.5044.7957.7664.6636.2844.5135.4874.002020118.0890.5162.28170.6172.31114.6935.59105.4

208、02021244.63124.3689.61138.2244.7165.5394.08139.552022173.92186.58106.38158.6791.4157.24103.01118.91年度内蒙古陕西山西河北黑龙江吉林辽宁全国201838.66%40.80%42.51%35.94%36.61%32.95%33.09%30.88%201938.27%40.44%44.20%33.99%37.64%32.44%35.49%31.56%202038.61%37.92%42.40%31.56%39.16%33.33%37.19%31.39%202133.81%33.82%40.07%30.

209、13%39.88%32.48%36.06%29.89%202236.90%34.43%40.15%31.31%38.65%31.29%35.33%29.42%单位：个数据来源：Choice12数据来源：Choice3数据来源：Choice从机构持股比例来看，近几年内蒙古股上市公司机构平均持股比例处于下滑趋势，2022 年平均机构持股比例为 36.90%，高于全国 29.42%的水平，在“1+6”省中处于位列第 3。表 87 “1+6”省及全部 A 股上市公司平均机构持股比例表 88 “1+6”省及全部 A 股上市公司机构持股比例中位数省份中位数黑龙江37.96%山西37.35%内蒙古35.52

210、%辽宁34.06%吉林31.92%陕西30.56%河北30.20%全国25.48%1、报告以 choice 数据浏览器导出“机构持股比例”指标为准。2、机构股东的统计包括对公司持股的基金、持股 QFII、持股保险公司、持股基金资产管理计划、持股券商、持股保险产品、持股券商集合理财、持股社保基金、持股企业年金、持股信托公司、持股信托计划、持股财务公司、持股银行、持股非金融类上市公司家数、持股非金融类上市公司家数、持股一般法人、养老基金以上 17 类型的投资者。3、本报告以 choice 数据浏览器导出“机构持股比例”指标为准。和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集

211、团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有内蒙古自治区2023 上市公司发展报告64年度内蒙古陕西山西河北黑龙江吉林辽宁全国20184.718.3916.059.022.513.769.7822.3020191.756.517.47

212、7.133.670.556.5919.1920204.7611.989.9012.396.6211.6318.7736.7220215.1937.3512.6821.6813.2852.9037.8452.24202241.2084.5113.9071.0027.6767.4756.3390.53数据来源：Choice1数据来源：Choice23从机构接待来看，2022 年内蒙古 A 股上市公司平均机构接待量大幅度提升，但仍远低于全国水平，2022 年在“1+6”省中位列第 5。表 89 “1+6”省及全部 A 股上市公司平均机构接待量2022 年，内蒙古上市公司机构股东数 4,348 个，平

213、均 173.92 个/家，占 A 股机构股东数的 0.71%；全部 A 股机构股东数 615,123 个，平均 119.21 个/家。内蒙古上市公司平均机构股东数在 31 省、自治区、直辖市中位列第 3 名，在“1+6”省中位列第 2 名。表 90 全国 31 省、自治区、直辖市 A 股上市公司平均机构股东数排名排名省份总额平均值排名省份总额平均值-全国615,123 119.21 16山西4,255 106.38 1贵州6,772 188.11 17江苏67,963 103.13 2陕西14,367 186.58 18辽宁8,859 103.01 3内蒙古4,348 173.92 19安徽1

214、7,001 101.80 4云南6,677 158.98 20天津6,823 94.76 5河北11,900 158.67 21湖南13,046 93.19 6北京71,419 155.94 22山东27,569 93.14 7广东116,530 138.40 23黑龙江3,565 91.41 8福建22,396 130.97 24湖北12,037 86.60 9河南14,091 129.28 25青海867 78.82 10四川21,275 125.15 26广西2,641 64.41 11浙江79,490 118.11 27西藏1,404 63.82 12新疆7,006 116.77 28

215、海南1,634 58.36 13江西9,410 116.17 29吉林2,805 57.24 14上海46,846 111.01 30宁夏723 48.20 15重庆7,661 106.40 31甘肃1,256 35.89 1、本报告以 choice 数据浏览器导出“机构来访接待量”指标为准。2、本报告以 choice 数据浏览器导出“机构持股数量合计”指标为准。3、各省机构股东平均值采用算术平均数。和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君

216、集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有内蒙古自治区2023 上市公司发展报告652022 年，内蒙古上市公司机构持股比例 36.90%。在 31 省、自治区、直辖市中位列第 10 名，在“1+6”省中位列第 3 名。表 91 全国 31 省、自治区、直辖市 A 股上市公司平均机构持股比例排名排名省份机构持股比例中位数排名省份机构持股比例中位数全国29.

217、42%25.48%16天津32.05%31.43%1青海44.42%49.80%17北京31.48%26.72%2云南41.15%42.31%18河北31.31%30.20%3海南40.76%35.83%19吉林31.29%31.92%4宁夏40.54%43.84%20上海31.24%26.42%5西藏40.31%35.35%21福建31.04%29.78%6山西40.15%37.35%22湖南30.54%30.42%7贵州39.19%41.95%23四川30.06%24.97%8黑龙江38.65%37.96%24山东29.69%25.49%9甘肃37.10%37.86%25江西29.65%2

218、9.74%10内蒙古36.90%35.52%26安徽29.46%27.80%11广西35.78%36.61%27湖北29.26%26.78%12新疆35.68%36.84%28河南28.41%23.87%13辽宁35.33%34.06%29浙江27.39%21.54%14陕西34.43%30.56%30广东25.61%18.77%15重庆32.20%32.14%31江苏25.40%18.44%排名省份总额平均值排名省份总额平均值全国467,48590.5316河北5,32571.001广东106,013125.7617吉林3,30667.472江西9,753120.4118辽宁4,84456.

219、333湖南15,832113.0919天津3,86153.634北京47,836104.2220重庆3,50748.71数据来源：Choice1内蒙古上市公司机构接待量 1,030 次，平均 41.20 次/家，占 A 股机构接待量的 0.22%，全部A股机构接待量467,485家，平均90.53次/家。内蒙古上市公司平均机构接待量在31省、自治区、直辖市中位列第 23 名，在“1+6”省中位列第 5 名。表 92 全国 31 省、自治区、直辖市 A 股上市公司平均机构接待量排名1、各省机构持股比例平均值采用算术平均数。和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版

220、权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有内蒙古自治区2023 上市公司发展报告66数据来源：Choice1数据来源：Choice235上海42,988101.6321广西1,76343.006浙江60,90290.4922贵州1,48

221、641.287江苏58,73089.1223内蒙古1,03041.208陕西6,50784.5124云南1,57337.459河南9,14483.8925黑龙江1,07927.6710湖北11,64983.8126甘肃81623.3111安徽13,89783.2227西藏37617.0912海南2,21679.1428青海15814.3613四川13,41678.4629山西55613.9014山东23,04577.8530新疆80013.3315福建12,60773.7331宁夏473.133、交易量和换手率:从成交额来看，2022年内蒙古A股上市公司的日均成交额相比2021年有所回落，日均

222、成交额 4.64 亿元，但仍远超全国平均水平（1.86 亿元），在“1+6”省中排首位。日均成交额较高的主要原因为内蒙古上市公司总数较少，且头部几家上市公司日均成交额显著高于平均水平。2022 年内蒙古25家A股上市公司中，日均成交额超过10亿元的有3家，分别为北方稀土（25.17亿元）、伊利股份（15.28亿元）、包钢股份（11.45 亿元），前 3 家上市公司日均成交额占内蒙古 25 家上市公司日均成交额总和的 44.79%。表 93 “1+6”省及全部 A 股上市公司日均成交额年度内蒙古陕西山西河北黑龙江吉林辽宁全国20181.990.931.211.360.650.720.491.13

223、20192.421.441.441.360.980.930.781.4820203.862.361.422.391.441.511.182.2320217.803.603.952.531.202.041.442.3620224.642.353.142.031.091.471.591.86单位：亿元内蒙古上市公司日均成交额 115.88 亿元，平均 4.64 亿元，占 A 股日均成交额的 1.20%；全部 A 股日均成交额 9,627.53 亿元，平均 1.86 亿元；内蒙古上市公司平均日均成交额在 31 省、自治区、直辖市中位列第 1 名，在“1+6”省中位列第 1 名。1、各省机构接待量平均

224、值采用算术平均数。2、本报告交易量以 choice 数据浏览器导出“区间日均成交额”指标为准；换手率以 choice 数据浏览器导出“区间日均成交量”、“公司总股本（年末数据）”指标为准，并以成交量/总股本的方式计算换手率。3、各省日均成交额平均值采用算术平均数。和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有

225、和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有内蒙古自治区2023 上市公司发展报告67表 94 全国 31 省、自治区、直辖市 A 股上市公司平均日均成交额排名排名省份总额平均值排名省份总额平均值全国 9,627.53 1.86 16宁夏 29.15 1.94 1内蒙古 115.88 4.64 17海南 53.71 1.92 2青海 43.55 3.96 18河南 207.58 1.90 3贵州 137.27 3.81 19甘肃 64.77 1.85 4云南 133.41 3.18 20安徽 3

226、05.15 1.83 5山西 125.79 3.14 21广东 1,520.81 1.80 6天津 184.06 2.56 22湖南 245.82 1.76 7四川 419.73 2.45 23湖北 233.04 1.68 8陕西 181.28 2.35 24山东 473.19 1.60 9北京 1,078.06 2.35 25辽宁 137.13 1.59 10新疆 140.61 2.34 26上海 667.05 1.58 11西藏 50.71 2.30 27浙江 1,035.96 1.54 12江西 180.21 2.22 28江苏 1,009.01 1.53 13重庆 153.06 2.1

227、3 29吉林 72.26 1.47 14福建 352.33 2.06 30黑龙江 42.43 1.09 15河北 152.51 2.03 31广西 43.02 1.05 数据来源：Choice1数据来源：Choice2从换手率来看，2022年内蒙古A股上市公司日均换手率1.34%，超过全国平均水平（0.94%），在“1+6”省中排名第 3 名。内蒙古上市公司过去 5 年，日均换手率从 0.54%提高到 2021 年的 2.42%，2022 年又回落到 1.34%。换手率过高或过低，对上市公司来说代表不同的市场表现。如果上市公司换手率过低，可能意味着这家公司不被市场关注，交易低迷；如果上市公司换

228、手率过高，也可能意味着投资机构对公司短期买卖频繁，持股不坚定，可能也带来企业市值的大起大落。上述数据说明内蒙古上市公司正在逐步受到资本市场的关注，但一定程度上是因为内蒙古头部市值企业，主要集中在有原材料、能源等热点行业，受到产业周期影响，市值容易大起大落、急涨急跌。表 95 “1+6”省及全部 A 股上市公司日均换手率年度内蒙古陕西山西河北黑龙江吉林辽宁全国20180.540.680.840.750.720.890.510.52%20190.830.971.030.931.131.220.690.72%20201.121.290.891.081.151.360.920.92%20212.421

229、.271.771.271.051.790.981.00%20221.341.161.501.131.071.641.200.94%1、各省日均成交量平均值采用算术平均数。2、各省日均换手率平均值采用加权平均数。和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集

230、团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有内蒙古自治区2023 上市公司发展报告68排名省份日均换手率排名省份日均换手率排名省份日均换手率全国0.94%11江苏1.52%22重庆1.25%1青海1.78%12山西1.50%23新疆1.24%2宁夏1.76%13福建1.47%24广东1.22%3安徽1.69%14湖北1.45%25辽宁1.20%4贵州1.67%15山东1.44%26陕西1.16%5江西1.66%16广西1.35%27河北1.13%6四川1.64%17云南1.35%28黑龙江1.07%7吉林1.64%18内蒙古1.34%29海南0.9

231、0%8甘肃1.59%19浙江1.34%30上海0.75%9西藏1.59%20天津1.33%31北京0.35%10湖南1.54%21河南1.30%数据来源：Choice1表 96 全国 31 省、自治区、直辖市 A 股上市公司日均换手率排名研究报告数量、机构投资者数量、交易量和换手率，对上市公司来说，意味着专业机构和市场资金是否关注这家公司。如果研究员不分析、机构投资者不持有、散户不交易、媒体不报道、股民不太听说或议论、资金不流向，那么久而久之这家公司势必在资本市场里被边缘化，结果就是无声无息、无足轻重。尤其是在“注意力经济”和注册制时代，上市公司越来越多，市场的注意力容易被分散，吸引眼球、抢占

232、“注意力”、增强存在感、防止被边缘化，成为上市公司获得合理估值、实现规模融资、开展系列资本运作的前置条件。好酒也怕巷子深，高“资本市场关注度”将越来越成为上市公司的增量竞争优势。此规律对于单个上市公司适用，对于省、自治区、直辖市的上市企业群体也是如此。1、各省日均换手率平均值采用加权平均数。和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君

233、集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有内蒙古自治区2023 上市公司发展报告69第二部分结论和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集

234、团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有内蒙古自治区2023 上市公司发展报告70结论本报告基于 2022 年度的年报和披露信息，根据 HJ-18 分析框架，从 16 个维度对内蒙古自治区上市公司的总体状况进行了分析和画像：一、上市公司的数量内蒙古自治区有 A 股上市公司 25 家，在全国31 个省、自治区、直辖市上市公司数量排名中，内蒙古位于第 28 位，仅领先于西藏、宁夏、青海，与自治区 GDP 在全国的排位（第 21 位）相比存在较大差距。内蒙古 A 股公司数量占全部 A 股公司总数的0.48%，同期内蒙古 GDP 占全国

235、 GDP 的比例为1.92%，两者也存在较大差距。与相邻6省（黑、吉、辽、冀、晋、陕）相比，内蒙古上市公司排名最末。二、上市的进程跟自治区企业上市的历史比较，蒙企上市的进程呈现略有减缓；跟全国平均和周边 6 省比，呈现非常明显的减速度。三、上市公司的区域分布呼包鄂经济圈是内蒙古上市公司集聚的重心。25 家上市公司中，呼包鄂三地集中了 17 家，占比接近 70%。全自治区 103 个县/区级经济体中，87 个无上市公司。四、上市公司的行业特征和产业意味内蒙古的原材料和工业行业的上市公司居多，新兴产业、高科技产业、服务业较少。一产中畜牧业相关的乳制品产品强，涌现了如伊利集团、蒙牛乳业等全国行业头部

236、企业，二产强，内蒙古以矿业采掘钢铁冶炼、黄金煤炭开采、稀土开发、原材料加工、军工制造业等为主要工业，同时得益于新能源行业的蓬勃发展，以硅原料开采为主的原材料行业板块，也得到了突飞猛进的发展。三产（服务业）相对较弱待发展。从内蒙古上市公司总市值在全国同行业排名中看，伊利股份在日常消费品行业中市值排名第 9，原材料行业中，北方稀土排名第 13，包钢股份排名第 18。除这三家企业外，其他再也没有市值进入行业前 20 名的企业。总体上缺乏链主型的产业链龙头公司和盟主型的领袖级企业，因此产业链条和产业集群的拉动力、感召力、凝聚力和掌控力有待加强。五、上市公司的市值特点市值总量在 A 股总市值中占比很小（

237、0.75%）。大市值公司很少，中小市值公司居多，千亿市值级别的公司只有1家（伊利股份）。市值头部效应明显、二八分化现象突出，头部 3 家企业市值（伊利股份、北方稀土、包钢股份）占全自治区上市公司总市值的 50.84%；头部 10 强市值合计 5,749.77 亿元，占内蒙古总市值的 80.51%。尤其值得关注的是，内蒙古的区域经济市值化率为 20.84%，在全国 31 个省、自治区、直辖市经济体中排名第 23 位。区域经济市值化率=区域内上市公司市值总额/区域 GDP 总值。该指标越高，意味着该区域经济对资本市场的参与度越高、利用得越好，反之则意味着参与度低、利用不力。本项指标，也从侧面反映了

238、区域总体的企业资产证券化程度、资产质量高低和流动性强弱。和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有内蒙古自治区2023 上市公司发展报告71六、上市公司的实际控制

239、人和所有制性质内蒙古自治区共有 4 种类型的上市企业，民营企业13家，地方国企4家，央企所属的国企5家，无实控人企业 3 家。其中，民营企业占比 52%，市值占比 28%。内蒙古自治区 1 个首府加 9 个地级市 3 个盟，只有鄂尔多斯 1 个地级市有地方政府实际控制的上市公司。在经济发达省份越来越多地方政府重用和善用资本市场，内蒙古自治区的大多数地级政府缺乏自己可以控制的资本市场运作平台。七、上 市 公 司 的 股 东 百 富 榜 和 高 管 薪 酬TOP100股东百富榜平均持有市值 7.10 亿元，榜里排名最后的 39 人持股市值不足 1 亿元，内蒙古的股东百富人群不是“很有钱”。高管薪酬

240、 TOP100 平均为 150.77 万元，远高于全部 A 股公司平均高管薪酬的 97.30 万元。内蒙古上市公司平均高管薪酬在 31 省、自治区、直辖市中位列第 1 名。主要原因一是上市企业少，二是伊利股份高管的高薪酬拉高了整体水平，三是得益于能源矿产行业的红利，内蒙古相关上市公司盈利状况较好，高管薪酬普遍较高。无论是与全国均值比，还是与邻近 6 省比，内蒙古高管薪酬排位位列第 1 的事实，刷新了很多人对内蒙古的印象。八、上市公司的资产负债情况总资产、净资产、总负债三项，在全国中的占比都较小，分别为 0.18%、0.54%、0.10%；而且平均每家公司的总资产额、净资产额和总负债额在31 省

241、、自治区、直辖市排位中分别居第 10 位、第3 位和第 16 位。负债总额仅占全国的 0.10%，说明全国的资金分配，内蒙古所得“蛋糕”份额极小，跟内蒙古 GDP 对全国 GDP 的份额贡献很不相称。内蒙古自治区 A 股上市公司资产负债率平均为 48.29%，远低于全部 A 股公司平均资产负债率的 82.81%，在全国 31 省、自治区、直辖市平均资产负债率从高到低排名中，内蒙古居第 29 位。在“1+6”省中，内蒙古上市公司的总体资产负债率位列最后一名。一方面反映出内蒙古的企业相对稳健和保守、债务风险相对较低，另一方面折射出内蒙古的企业可能不太擅长于运用金融杠杆，经营风格相对温和，在争资争项

242、方面相对较弱。九、上市公司的创收和盈利能力营业收入和净利润，在全国中的占比分别为0.60%和 0.75%，再次反映内蒙古上市公司在全国中的权重较低。营收最多的前 5 家公司，除伊利集团外都是能源、原材料资源型企业。内蒙古上市公司的毛利率、净利率和 ROE 平均水平，在全国 31 省、自治区、直辖市排名中位于前列，分列第 8、第 8 和第 7 名，在“1+6”省排名中也都位于前 3 名。背后的原因，主要是两个方面：一是行业方面，内蒙古大部分上市企业集中在原材料及能源行业，在去年能源上涨的大背景下具有良好的盈利能力。二是企业经营方面，内蒙古上市公司较少，上市企业大多为优质企业，特别像伊利股份这样的

243、全国行业龙头企业，具备了较好的经营管理能力。十、上市公司的研发投入和专利保护内蒙古上市公司研发投入同比增长 12.59%，研发营收比（研发投入总额与营业收入总额之比）和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和

244、君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有内蒙古自治区2023 上市公司发展报告72为 1.78%，较上年的 1.66%略有增长，研发利润比（研发投入总额与净利润之比）为 19.45%，较上年的 13.75%有一定增加。内蒙古上市公司平均研发投入在 31 省、自治区、直辖市中位列第 7 名，在“1+6”省中位列第2名。如果去除会计处理的因素，本排名位次反映内蒙古的上市公司在对创新和未来的投资，处于全国领先地位。内蒙古上市公司主体共持有各项专利技术 7,639 项，平均每家上市公司持有专利技术 306 项。十一、上市公司的资本运作从股票融资、债券融资、股权激励、引进产业战略投资者、对外进行产

245、业投资（参股或控股）、大股东增减持、大股东股权质押融资、资产重组、剥离、分拆、控股权或控制权变动、ABS（资产证券化）、市值管理、转板/转市/跨市/退市和私有化等十六个维度看，内蒙古上市公司的资本运作不够活跃，在企业的经营发展中显得不太重要。主要表现为以下两个方面：一是资本运作活动和金额的总量小；二是资本运作的活动和金额在全国中的占比小、排位靠后。以股本融资为例，2022 年 IPO 及再融资，内蒙古累计金额为 25.60 亿元。同年，全国上市公司股票融资 1.28 万亿元，内蒙古仅占比 0.20%。从资本市场争取资金方面，内蒙古上市公司争得的份额很小，显著落后。如果从某一个年份或某一段时间点

246、来分析，对上市公司的整体表现影响不大。但如果长期如此，基本可以推断出自治区的经济发展和产业升级，历来和长期处于资金蛋糕分得少、资金“燃料”不足的状态，长此以往内蒙古经济发展的动力受到一定制约。资本运作是“双刃剑”，如融资、举债、并购、重组、分拆、ABS、市值管理等，运作得好就是跨越式发展，运作得不好就反遭其累甚至自掘陷阱。内蒙古企业的资本运作存在不活跃、不擅长的情况，从侧面反映了两个特点：一是内蒙古上市公司的经营风格较为稳健和保守，进取心和进攻性不及周边省份。二是内蒙古上市公司不擅长利用杠杆、并购扩张、外延式增长、跨越式发展。这种状况的优点是风险小，缺点是发展慢。从企业竞争和与时俱进的角度来分

247、析，发展慢也可能是企业的较大风险之一。十二、上市公司的国际化程度境外销售收入、境外分子公司和分支机构、外资股东和境外融资、引进外资和中外合资、跨国投资和并购等方面的数据表明，内蒙古上市公司的国际化程度不高。内蒙古上市公司境外销售收入占总收入比为6.07%，平均境外收入在 31 省、自治区、直辖市中排名第 24 位。内蒙古上市公司境外分子公司 37家，只有 2 家公司拥有超过 5 家海外子公司。在外资持股方面，外资持股比例只占内蒙古上市公司总股本的 0.03%。十三、上市公司的就业贡献内蒙古上市公司员工总数达到 19.7 万人，较上年增加 1.22 万人，同比增长 6.60%，占 A 股就业人数

248、的 0.66%。员工总薪酬为 385.54 亿元，同比增长 14.61%，占全部 A 股薪酬总额的 0.64%。平均每家 15.42 亿元，超过全国平均每家 11.58 亿元的水平。社保费用总额为 30.32 亿元。十四、上市公司的税收贡献内蒙古上市公司的企业所得税总额 83.01 亿元。内蒙古上市公司税收贡献总额 339.13 亿元，和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集

249、团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有内蒙古自治区2023 上市公司发展报告73平均每家 13.57 亿元，占 A 股税收贡献的 0.71%。全部 A 股税收贡献 4.79 万亿，平均每家 9.27 亿元。内蒙古上市公司平均税收贡献在 31 省、自治区、直辖市中位列第 4 名，在“1+6”省中位列第 2 名。十五、内蒙古上市公司的合规性总体良好。十六、上市公司的市场关注度和参与度受 2022 年能源、原材料板块行业热

250、度高的影响，内蒙古上市公司的市场关注度有大幅度提升，高于全国水平。2022 年日均成交额 4.64 亿元，远超全国 1.86亿元的平均水平。平均日均成交额排名在全国 31省、自治区、直辖市中位于第 1 名。通过上述分析，总结内蒙古上市公司的总体特征和未来机遇：第一，与自身的历史比，取得了很大的发展。与全国和周边 6 省比，总量还存在差距，但各项平均值排名前列。总体来说，可以概括为内蒙古的上市公司数量不多，但整体运营质量较高。未来随着注册制的实行，内蒙古可抓住机遇，把推动企业上市作为经济工作的重点，孵化出更多的优质上市公司，进而带动自治区经济的发展转型，扩大内蒙古在资本市场的份额。第二，产业结构

251、存在“偏科”现象，过度依赖能源化工、原材料板块，容易受市场波动影响。在煤炭、能源等行业高景气周期时，上市公司各项指标将表现良好。内蒙古也深刻认识到行业发展现状，在“十四五”规划中，明确提出三个转型，着力推进绿色、数字、创新转型。内蒙古各类上市公司，特别是能源、原材料行业上市公司，可充分利用政策契机、资本的力量，积极推动企业转型发展，避免在大变革中落伍。第三，内蒙古的上市企业经营较稳健，不擅长资本运作，未能充分利用资本市场的红利。优点是风险小，缺点是发展慢。第四，2023 年 6 月初习近平总书记考察内蒙古，明确提出内蒙古自治区的战略定位：要坚持发展和安全并重，坚持以生态优先、绿色发展为导向，积

252、极融入和服务构建新发展格局，在建设“两个屏障”“两个基地”“一个桥头堡”上展现新作为，奋力书写中国式现代化内蒙古新篇章。放眼未来，内蒙古各上市公司面对机遇将如何发展，制定何种发展规划，围绕何种产业布局，已经有了明确的方向。和君咨询观察和思考上市公司的发展，一直主张“产业为本、金融为器”。无论是内蒙古自治区的区域经济，还是各地市县的地域经济，或者是各家个体的上市企业，如果不以产业为本，不在产业上发力，金融运作就是脱实向虚、不可持续，对于金融运作没有敬畏心者终将玩火自焚、走向败局；如果不擅金融为器，缺乏对金融领悟和理解，缺乏资本运作的能力，不擅长利用资本市场的力量，就难以在产业上强势崛起与开拓创新

253、，更谈不上跨越式发展。产业上没有大格局，金融上就难有大作为；金融上没有大作为，产业上就难成大格局。内蒙古如何发展上市公司、如何在全国乃至全球的资本分配和资源配置中争取得到更多的“蛋糕”和“燃料”动力，以实现自治区的“争资争项”和“高质量跨越式发展”，从战略思维上分析一定是以下两个举措：一是产业上布大局、下大棋；二是金融上大手笔、大作为，二者缺一不可。和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团

254、版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有内蒙古自治区2023 上市公司发展报告74免责说明本研究报告中所提供的信息仅供参考。报告根据国际和行业通行的准则，以合法渠道获得这些信息，尽可能保证可靠、准确和完整，但并不保证报告所述信息的准确性和完整性。本报告不能作为投资研究决策的依据，不能作为道义的、责任的和法律的依据或者凭证，无论是否已经明示或者暗示。本报告所载内容反映的是和君咨询在最初发表本报告日期当日的判

255、断，和君咨询可发出其他与本报告所载内容不一致或有不同结论的报告，但和君咨询没有义务和责任去及时更新本报告涉及的内容。和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有内蒙古自治区2023 上市公司发展报告75和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有