2023中国保健品市场现状、发展空间及重点公司分析报告.pdf

1、2023 年深度行业分析研究报告 2 s 正文目录 1 保健品概述：从“发展中规范”到“在规范下发展”.5 1.1 保健品是个相对模糊广泛的概念，保健食品有明确的法规定义和监管体系.5 1.2 保健食品的发展历程：伴随行业规模增长，监管和制度逐步完善迭代.6 1.3 保健食品的现行监管体系：注册、备案双轨制推动了行业的繁荣.8 2 中国保健品市场现状：规范化发展初期，产品创新与消费渗透均有较大空间.10 2.1 从市场规模的角度，我国保健品市场规模大，但人均消费额仍有较大提升空间.11 2.2 从产品剂型和功能上看，类型相对单一，功能相对集中.12 2.3 从市场竞争格局上看，膳食补充剂市场格

2、局分散，竞争激烈.13 2.4 从渠道结构上看，传统渠道占比下降，线上占比持续提升.14 3 日本保健品的发展借鉴：老龄化、分级管理以及产品形态丰富是保健品行业持续发展的动力.15 3.1 人口老龄化为保健产业发展奠定了基础，三类健康食品的规范刺激了日本健康食品市场规模的增长.15 3.2 日本保健食品内涵丰富，三大细分品类实行分级管理.16 3.3 特定保健食品市场已经相对成熟，结构趋于稳定.17 3.4 功能性标示食品产品形态丰富，对消费者有较好的吸引力.18 4 健康产业是朝阳赛道，我国保健品市场发展空间大.19 4.1 伴随社会老龄化与保健品认知提升，保健食品的渗透率有望提升.19 4

3、.2 针对年轻人的消费习惯，功能性保健品有望获得发展.21 5 重点公司情况.22 5.1 仙乐健康：全球化布局的 CDMO 企业，凭借一站式响应持续开发品牌客户.22 5.2 汤臣倍健：多品牌、大单品战略明确，在保健品渗透率提升与渠道变革的背景下有望继续提升份额.24 5.3 百龙创园：产品顺应健康趋势，持续研发构筑成长壁垒.27 5.4 科拓生物：益生菌赛道高度景气，公司临床循证扎实，卡位高壁垒的菌株研发端.29 BUiZoUjXiX9YoMnPtQaQbP7NsQrRoMoNeRqQtMkPpNnRaQqRqQuOrNoMNZnNnQ 3 s 图表目录 图表 1:在中国现行法规下，保健食

4、品有明确的法规定义和监管体系.5 图表 2:某保健食品产品介绍页详情.5 图表 3:某功能性食品产品介绍页详情.5 图表 4:保健食品和食品、药品的区别.6 图表 5:各国/地区对于保健食品的界定存在差异.6 图表 6:我国保健食品市场发展伴随着监管的逐步完善和严格，行业发展越来越规范.7 图表 7:我国保健食品相关政策法规.8 图表 8:保健食品原料目录.9 图表 9:我国保健食品的注册制与备案制适用对象情况.9 图表 10:近 6 成的产品通过注册上市，近 4 成的产品通过备案上市.9 图表 11:营养素补充剂主要通过备案制上市，特定功能产品主要通过注册制上市.9 图表 12:注册制和备案

5、制的对比.10 图表 13:2015-2021 年中国保健食品市场规模及增速.11 图表 14:我国人均保健品消费额有较大的提升空间.11 图表 15:2008-2027 年中国膳食补充剂、传统滋补产品零售市场规模及预测.12 图表 16:中国保健食品市场剂型情况.13 图表 17:中国保健食品市场已注册产品功能分布情况.13 图表 18:中国膳食补充剂市场格局分散，2022 年.13 图表 19:其他国家/地区膳食补充剂市场格局也较为分散.13 图表 20:汤臣倍健市场份额逐年提升（零售额市场份额，膳食补充剂行业）.14 图表 21:2013-2022 年汤臣倍健销售费用及销售费用率变化情况

6、.14 图表 22:2008-2022 年中国膳食补充剂渠道结构变化情况.15 图表 23:2008-2022 年中国传统滋补产品渠道结构变化情况.15 图表 24:日本经济增速放缓，1990s 开始出现 gdp 负增长.16 图表 25:三次制度规范刺激了日本健康食品市场规模的增长.16 图表 26:日本 65 岁以上人口数及在总人口中的占比情况.16 图表 27:日本人口结构情况.16 图表 28:日本保健功能食品内涵丰富，包含特定保健食品、营养机能食品、功能性标示食品.17 图表 29:日本特定保健食品（FOSHU）市场规模及增速.17 图表 30:近年来，日本功能性标示食品（FFC）市