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1、证券简称：证券简称：国子软件国子软件 证券证券代码代码：872953 山东省济南市高新技术产业开发区齐鲁文化创意基地 5 号楼 4 单元 山东国子软件股份有限山东国子软件股份有限公司公司招股说明书招股说明书 保荐人（主承销商）济南市市中区经七路 86 号 本次股票发行后拟在北京证券交易所上市，该市场具有较高的投资风险。北京证券交易所主要服务创新型中小企业，上市公司具有经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解北京证券交易所市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。山东国子软件股份有限公司 1-1-1 中国证监会和北京证券交易所对本次发行

2、所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。1-1-2 声明声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。发行人控股股

3、东、实际控制人承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、准确、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销商承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法承担法律责任。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担法律责任。1-1-3 本次发行概况本

4、次发行概况 发行股票类型发行股票类型 人民币普通股（A股）发行发行股数股数 22,150,000股（未考虑超额配售选择权的情况下），25,472,500股（全额行使超额配售选择权的情况下）；本次公开发行不涉及原股东公开发售股份 每股面值每股面值 人民币 1.00元 定价方式定价方式 本次发行通过公司和主承销商自主协商直接定价的方式确定发行价格 每股发行价格每股发行价格 10.50 元/股 预计发行日期预计发行日期 2023 年 8 月 7 日 发行后发行后总股本总股本 88,582,400 股 保荐人、主承销商保荐人、主承销商 中泰证券股份有限公司 招股说明书签署日期招股说明书签署日期 202

5、3 年 8 月 3 日 注：超额配售选择权行使前，发行后总股本为 88,582,400 股，若全额行使超额配售选择权，发行后总股本为 91,904,900 股。1-1-4 重大事项重大事项提示提示 本公司特别提醒投资者对下列重大事项给予充分关注，并认真阅读招股说明书正文内容：本公司特别提醒投资者对下列重大事项给予充分关注，并认真阅读招股说明书正文内容：一、特别风险提示、特别风险提示 本公司特别提醒投资者认真阅读本招股说明书“第三节风险因素”章节全部内容，并提醒投资者特别注意以下风险因素：（一）市场区域相对集中的风险（一）市场区域相对集中的风险 报告期内，山东省及河北省为公司的优势市场区域，山东

6、省及河北省贡献的收入占公司主营业务收入比例分别为 65.10%、70.71%和 73.80%，其中，山东省主营业务收入占公司主营业务收入的比例分别为 51.60%、53.13%和 43.34%，占比相对较高。2020 年以来，公司对市场开发力度逐步加强，河北地区收入占比逐步提升。但未来若公司开拓新的市场区域导致市场竞争加剧或者同行业竞争对手加大对山东省、河北省市场的拓展力度，导致市场竞争加剧，可能对公司的经营业绩产生不利影响。虽然公司在山东省及河北省营业收入占比较高，但公司在上述地区的客户数量占行政事业单位数量的比例仍然相对较低，市场存在进一步开发的空间；同时，随着资产管理相关政策的持续出台，