2023XR行业产业链及细分赛道市场空间分析报告.pdf

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1、2023 年深度行业分析研究报告 2内容目录 一、XR 开启交互方式变革，行业渗透有望加速.5 1.1 VR/AR：下一代人机交互终端.5 1.2 行业复盘：技术积累+内容丰富，XR 行业进入复苏期.5 1.3 产业链：重点关注上游核心零部件.7 二、VR：终端产品百花齐放，内容生态日趋成熟.7 2.1 光学：Pancake 逐步替代菲涅尔透镜，成为主流技术方案.8 2.2 显示：Micro OLED/Mini LED 加速渗透，Micro LED 趋势确定.10 2.3 交互：眼动追踪+瞳距调节优化用户体验，全彩透视拓展应用生态.13 2.3.1 眼动追踪成为新一代头显标配，助推用户体验升级

2、.13 2.3.2 自动瞳距调节首次进入消费级市场，减少用户眩晕感.14 2.3.3 全彩透视技术开拓更多应用场景，助力 MR 发展.15 2.4 应用：内容逐渐丰富，场景逐步拓展.16 2.5 展望：奇点已至，软硬协同带动 VR 加速放量.18 三、AR：光学方案取得突破，C 端产品蓄势待发.19 3.1 光学：光波导方案初步落地，有望成为未来趋势.20 3.2 显示：与光学方案深度绑定，静待全彩 Micro LED 量产.21 3.3 交互：指环交互初步试水，探索多元交互功能.23 3.4 应用：B 端应用较为确定，C 端应用刚刚起步.24 3.5 展望：大厂标杆性产品预计 2025 年落

3、地，有望打开消费级市场.25 四、苹果 MR：新品有望年中发布，颠覆性创新激活产业链.25 4.1 硬件创新：全方位功能升级，打造标杆性 MR 产品.27 4.1.1 光学方案：采用 3P 式折叠光路方案，实现轻量化.27 4.1.2 显示方案：搭载 4K Micro OLED 屏幕，显著提高显示效果.27 4.1.3 交互方案：支持眼动+手势追踪、全身动捕、全彩透视、瞳距调节等功能.28 4.1.4 芯片方案：采用自研双芯片系统，提供强大算力支持.29 4.2 内容生态：立足于硬件生态，提供多元交互体验.29 五、重点标的.30 5.1 高伟电子（1415.HK）.30 5.2 兆威机电（0

4、03021.SZ）.31 5.3 长盈精密（300115.SZ）.31 TV8ZtXiXjZoMpNnQbRdN7NpNoOmOoNeRoOrMkPnPqOaQoOxOuOsPpMNZnPtO3图表目录 图 1：VR/AR 对比.5 图 2：VR/AR 产业发展进程.6 图 3：VR/AR 产业图谱.7 图 4：相较于菲涅尔透镜，Pancake 方案使得设备重量显著减轻.9 图 5：相较于菲涅尔透镜，Pancake 方案使得设备厚度显著降低.9 图 6：VR 显示方案发展趋势.11 图 7：Micro OLED 显示器件结构图.11 图 8：Micro OLED 与传统 OLED 对比.11

5、图 9：Mini LED 背光显示器件结构图.12 图 10：Mini LED 背光与传统背光对比.12 图 11：眼动追踪方案的应用.13 图 12：眼动追踪原理图.13 图 13：瞳距调节系统向调动电驱自动无极调节演进.14 图 14：电驱自动调节原理图.14 图 15：光学透视（左）和视频透视（右）原理图.15 图 16：黑白透视效果图.16 图 17：全彩透视效果图.16 图 18：SteamVR 活跃用户占比.16 图 19：Quest 平台开发者收入情况统计（单位：个）.16 图 20：各平台 VR 内容数量（单位：个）.17 图 21：国内 VR 平台内容数量（单位：个）.17

6、图 22：VR 在消费级市场的主要应用场景.18 图 23：全球 VR 设备出货量及同比增速.18 图 24：显示面板核心指标对比.22 图 25：Micro LED 红光效率严重不足.23 图 26：搭载单绿色 Micro LED 的 AR 眼镜.23 图 27：雷鸟 X2 搭载全彩 Micro LED.23 图 28：全彩 Micro LED 预计 2026 年实现商用.23 图 29：Magic Leap2 搭载超过 18 枚传感器.24 图 30：INMO 指环.24 图 31：B 端应用较为确定.24 图 32：全球 AR 设备出货量及同比增速.25 图 33：折叠光路方案.27 图