2023年涂料行业发展现状及变革趋势分析报告.pdf

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1、2023 年深度行业分析研究报告 2 目 录 涂料行业现状.5 规模：多年持续增长，国内大而不强.5 格局：国内一超多强，内资加速追赶.7 属性：利润率低杠杆率高，装饰性与消费性较强.10 成本：原料成本占比高，经营杠杆较小.11 涂料行业变革.13 参照海外：消费量大，集中度高，零售端多.13 供给：国产替代，头部集中.17 需求：渠道变革，零售增长.18 产品：环保升级，品类扩张.21 投资建议.23 风险提示.24 PWjXhUUZlZhUsRoNtR7NdN9PoMmMoMnOkPpPrNeRnNpMbRmMuNvPnMuMvPnOpM 3 图表目录 图 1：中国涂料行业历史沿革.5

2、图 2：目前国内涂料与建筑涂料规上企业产量水平.6 图 3：2012 年以来涂料产量与建筑业竣工面积情况.6 图 4：涂料行业所在全产业链结构.6 图 5：全球涂料市场规模情况.7 图 6：中国涂料消费量和海外消费量水平对比.7 图 7：2021 年全球主要企业市占率.8 图 8：全球主要企业市占率变化情况.8 图 9：2020 年国内涂料全行业市占率情况.8 图 10：外资龙头和内资龙头收入比较.8 图 11：2020 年建筑涂料工程渠道市占率情况.9 图 12：2020 年建筑涂料零售渠道市占率情况.9 图 13：2016-2020 年全球主要龙头年均收入增速（单位：%）.9 图 14：2

3、018-2021 年房地产 500 强首选率前 10 名新进入者年平均数量（单位：家）.10 图 15：2017-2021 年房地产 500 强首选率各行业前 5 名集中度情况（单位：%）.10 图 16：消费建材盈利能力与周转能力比较.11 图 17：消费建材负债水平与营运能力比较.11 图 18：三棵树自产墙面漆成本结构（2013-2015 年平均）.12 图 19：三棵树与亚士创能钛白粉采购价格比较(单位:元/公斤).12 图 20：2020 年全球建筑涂料市场结构测算.13 图 21：2020 年各国人均建筑涂料使用量(单位：公斤/人/年).13 图 22：2010-2020 年全球国

4、家城镇化率变化情况.13 图 23：全球各地区人均收入水平与人均涂料消耗量对比.13 图 24：全球各地区涂料行业市场集中度概况.14 图 25：2020 年外资龙头与三棵树在本土市占率比较.14 图 26：2020 年国内建筑涂料行业格局情况.14 图 27：美国房屋房龄结构与城镇化率.16 图 28：美国建筑涂料需求场景结构.16 图 29：国内房屋房龄结构测算.16 图 30：2021 年国内需求场景结构测算.16 图 31：四大海外龙头与三棵树核心财务数据比较.17 图 32：2021 年外资龙头在全球布局情况（单位：百万美元）.17 图 33：国内外与市场规模与产品均价.18 图 3

5、4：国内百强涂料企业外资企业情况.18 4 图 35：2020 年发达国家行业龙头与中国情况对比.18 图 36：国内涂料集中度提升情况（单位：%）.18 图 37：精装房开盘数及渗透率情况.19 图 38：房企销售面积集中度情况(单位：%).19 图 39：近年棚改和旧改执行情况（单位：万套）.19 图 40：各地已公布“十四五”建设保障房数量(单位：万套).19 图 41：未来全国房屋竣工结构测算（单位：亿平）.20 图 42：未来全国存量房屋建筑面积测算（单位：亿平）.20 图 43：重涂需求占比预计将逐步提升.21 图 44：预计未来几年零售市场和地产市场增速对比.21 图 45：目前

6、国内环保型涂料占比.22 图 46：不同档次建筑涂料价格水平（单位：元/公斤）.22 表 1：2020 年国内涂料行业不同口径市场规模情况.6 表 2：近年国内实际市场规模估算.7 表 3：近年来 500 强房企涂料首选率情况.9 表 4：近年来消费建材财务数据情况汇总.10 表 5：涂料主要构成物质.12 表 6：三棵树公司自产墙面漆单吨耗材与成本拆分（参考 2013-2015 年单耗与 2021 年采购价）.12 表 7：全球涂料龙头收购情况.15 表 8：政府保障性住房建设体系测算（单位：万套）.19 表 9：未来涂料行业需求结构测算（单位：亿元）.20 表 10：2016-2018 年