中国信通院：大模型专有云服务市场分析（2026 年）（39页）.pdf

核心结论速览： 大模型专有云推理服务占全国AI推理服务总规模超34%：截至2026年2月，我国AI推理服务资源总规模已突破1065.3EFLOPS，其中大模型专有云推理服务对应智算规模约366.46EFLOPS，较2025年初实现翻倍增长。 全国日均词元调用量两年增幅超千倍：国家数据局数据显示，全国日均词元调用量从2024年初的1000亿攀升至2026年3月的140万亿，其中企业本地化部署词元调用占比持续提升。 82%企业倾向私有部署大模型以满足数据安全要求：IDC中国数据显示，在金融、医疗、能源等行业，开源大模型掀起企业私有部署浪潮，专有云已成为承接产业级AI应用落地的核心载体。 政务行业专有云渗透率领跑全行业，省级统筹集约化部署成标杆：超80%的省市级政务单位通过省属大数据公司或政务平台公司托管专用资源部署大模型服务，省级政务专有云平台已实现全覆盖。 金融行业自建智算资源规模占比达96%：国有六大银行均已完成企业级自建智算资源布局，依托完全自主的物理隔离环境满足核心业务强监管要求。 “全栈云服务+企业自研模型”词元产出效能提升超20%：根据调查问卷数据及测试结果，对比传统的“自选模型+自选云服务厂商”混合部署形态，全栈协同优化的专有云部署形态在词元产出效能上优势显著。 大模型专有云服务市场将保持80%以上高增速：预计到2026年底，我国大模型专有云推理算力规模将突破450EFLOPS，在全国AI推理算力中的占比将达到约35%。H2：产业全景——三重动力驱动下的市场爆发。研究背景：在“人工智能+”行动上升为国家核心战略的时代背景下，大模型服务已从“技术创新验证”全面迈入“产业规模落地”的关键阶段。中国信息通信研究院基于在云计算、智能算力、大模型产业领域的长期研究积累，组织开展大模型专有云服务市场专项调研，覆盖百余家行业龙头企业、头部云服务商、大模型厂商及行业用户，编写形成本报告。三大核心驱动力：我国大模型专有云服务市场快速崛起，是国家战略引领、产业发展倒逼、合规监管驱动三重因素叠加的必然结果。政策层面，“十五五”规划纲要全面实施“人工智能+”行动，《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》等纲领性文件从政策层面构建起AI云产业底层硬件适配、云平台研发以及大模型训练推理、智能体应用的全栈技术突破和全链条推进体系。产业层面，云计算IaaS市场持续高速增长，2025年中国公有云IaaS市场规模约为2300-2400亿元人民币，智能算力服务需求成为增长的最主要因素，企业自建或定向托管专用的智算资源市场占比超过28.8%。合规层面，《数据安全法》《个人信息保护法》《生成式AI服务管理暂行办法》等法律法规构建了覆盖数据全生命周期的监管体系，明确要求金融、政务、能源等关键行业必须实现“核心数据不出域、关键业务本地处理”。中国特色的双轨并行格局：与全球主要经济体以公有云为企业级AI服务绝对主导的发展路径不同，我国立足数字安全底线与实体经济转型需求，形成了“公有云推动算力普惠与民营企业发展、专有云深度服务大型央国企与强监管行业”的双轨并行格局。（数据来源：中国信息通信研究院《大模型专有云服务市场分析(2026年)》）。H2：市场规模与结构——推理服务成为绝对主导。推理工作负载已占绝对主导：从产业服务结构来看，AI产业发展重心已从模型训练转向模型推理服务。IDC预测2025年中国推理工作负载占比达67%。中国工程院邬贺铨院士指出，2026年全球推理服务占AI服务总负载70%-80%，中国推理需求为训练的8倍。Gartner预测至2028年推理与训练算力占比将达3:1，中国甚至更高。专有云推理服务占据核心份额：截至2026年2月，中国企业自建智算云推理资源规模已超过350EFlops，占推理资源总规模的1/3以上，能够支撑日均Token产能超70万亿。大模型专有云推理服务占全国AI推理服务总规模的比重超34.4%，对应智算规模约366.46EFLOPS，较2025年初实现翻倍增长。词元调用量的指数级增长：截至2026年3月，我国智能算力规模超过1882EFLOPS。与此同时，全国大模型词元调用需求呈几何级增长，国家数据局数据显示，全国日均词元调用量从2024年初1000亿攀升至2026年3月140万亿，两年增幅超千倍，其中企业本地化部署词元调用占比持续提升。（数据来源：中国信息通信研究院《大模型专有云服务市场分析(2026年)》）。H2：产业链与竞争格局——全链协同构筑竞争壁垒。产业链三大环节：大模型专有云服务产业链覆盖基础设施供给层（词元生产）、模型能力与服务供给层（词元流通）、行业应用需求层（词元应用）三大环节。产业链各环节边界持续模糊，全链路协同、芯云模体一体化成为产业发展的核心竞争逻辑。基础设施层：主要包括智算芯片、服务器、数据中心、网络设备等硬件设施供给商，以及操作系统、云平台等基础软件厂商。国内市场已形成“国际厂商主导高端市场、国产厂商加速渗透”的格局，华为昇腾、平头哥真武、海光DCU等国产芯片已在政务、特定行业场景取得应用突破。模型与服务层：主要包括云服务商、大模型厂商、运营商、第三方专有云服务商四类主体。头部云服务商凭借“智算基础设施+专有云平台+自研大模型”的全栈能力占据市场主导地位；大模型厂商以模型能力为核心轻量化切入；运营商依托网络资源与政务渠道在下沉市场形成差异化优势。市场梯队分化显著：领航者梯队具备全栈自主能力与全域生态优势，覆盖全部核心行业；拓局者梯队依托单点优势深耕细分赛道；竞争者梯队聚焦细分市场，依托本地化服务实现生态补位。市场份额向具备全栈能力的头部厂商快速聚集，市场马太效应持续凸显。（数据来源：中国信息通信研究院《大模型专有云服务市场分析(2026年)》）。H2：交付逻辑转型——从资源供给到场景交付。四大转型方向：大模型专有云服务已逐步告别传统IDC“机柜租赁”、云计算“资源分时租赁”的粗放模式，全面从“资源供给”向“场景交付”转型。一是资源交付模式升级：从标准化供给转向场景化定制，针对政务公文处理、金融长文本合规审查、工业视觉质检等不同场景的智算需求，定制化适配GPU/NPU异构智算集群，实现智算资源与业务场景的精准匹配，大幅提升资源利用效率。二是平台服务边界延伸：从单一部署到全生命周期运维，提供覆盖模型微调、场景适配、推理优化、运维监控、安全合规管控的全流程平台化服务，让客户无需专业AI技术团队即可完成大模型的行业化适配。三是成果交付逻辑重构：计费模式从传统的按卡时、按智算规格计费，向按词元消耗量、按任务完成度、按业务价值贡献计费升级。例如，针对政务12345热线场景，按有效咨询处理量计费；针对金融风控场景，按风险识别准确率与不良率降低效果计费。四是词元资产化运营：头部服务商通过专有云环境，帮助企业系统性沉淀Context资产（企业专属的场景图谱）和Memory资产（决策轨迹记忆），让每一次词元调用都转化为企业可积累的业务资产。（数据来源：中国信息通信研究院《大模型专有云服务市场分析(2026年)》）。H2：行业落地实践——政务、金融、能源三大标杆。政务行业：集约化部署标杆。政务行业是专有云最成熟赛道，超80%的省市级政务单位通过省属大数据公司或政务平台公司托管专用资源部署大模型服务，形成“省级统筹建设、地市分级接入”的专用部署模式。省级政务专有云平台实现全覆盖，地市级部署率超70%。千问大模型Qwen在政务领域的部署渗透率已超过40%。三大核心场景为智能问答与咨询（单轮词元消耗600-1000）、政务服务热线智能处理、公文起草与城市治理。金融行业：高价值核心赛道。金融行业受最严格的数据安全监管约束，国有六大银行均已完成企业级自建智算资源布局，自建智算资源规模占比达96%。国有大行、股份制银行的企业级私有云市场主要由阿里云、华为云等具备全栈能力的头部厂商主导；城商行、农商行等中小金融机构更多采用行业托管专用模式。核心竞争壁垒集中于“金融场景深度适配能力”“全栈优化的词元效能”与“金融级安全合规能力”三大维度。能源行业：分级部署适配生产需求。行业主体普遍形成“核心业务自建、非核心业务托管”的分级原则，采用“集团总部云+区域分公司云+厂站边缘节点”的三级云边协同架构。已形成智能生产调度、设备预测性维护、智能巡检与安全管控、能源交易与碳资产管理等高频高价值落地场景。能源行业对全栈国产适配要求极高，基于国产芯片、国产操作系统、国产大模型的专有云解决方案已成为新建项目的主流选择。（数据来源：中国信息通信研究院《大模型专有云服务市场分析(2026年)》）。H2：未来趋势——四大演进方向。趋势一：规模持续扩容，专有云占比稳步攀升。未来3-5年，大模型专有云服务市场将保持80%以上的高增速。预计到2026年底，专有云推理算力规模将突破450EFLOPS，在全国AI推理算力中的占比将达到约35%。市场需求结构将从“政务、金融、能源多核驱动”向“全行业协同增长”转型。趋势二：智能体驱动服务跃迁，词元经营走向精细化。智能体即服务（Agent-as-a-Service，AaaS）将成为新兴业态，专有云的物理隔离特性与智能体部署形成天然适配。词元资产化运营将从探索期迈向体系化成熟期，服务商将根据词元的应用场景、价值密度进行分层定价。任务式交付将成为主流服务模式，实现从“卖资源”向“卖结果”的转型。趋势三：竞争维度全面升级，全栈和国产化是核心方向。竞争壁垒从“全链路整合”向“全链路智能化协同”跃升，具备自进化能力的全栈体系将成为新门槛。国内厂商技术体系加速成熟，全栈自研能力成为行业核心竞争门槛与增长赛道。“自研芯片+自研云平台+自研大模型”的厂商将在市场竞争中占据显著优势。趋势四：场景渗透纵深推进，垂直定制激活增长动能。应用场景从浅层通用服务全面渗透至各行业核心生产、治理业务链路。制造、交通、物流、医疗、教育、农业等实体经济与民生行业将成为市场增长的核心引擎。垂直行业深度定制化能力将成为厂商竞争的核心方向，行业Know-How成为关键竞争力。（数据来源：中国信息通信研究院《大模型专有云服务市场分析(2026年)》）。延伸阅读：以上为报告核心趋势分析，如需获取完整报告详细数据及全部案例，请访问下载页下载完整PDF报告。H2：FAQ区块。Q1：什么是大模型专有云服务？A1：大模型专有云服务聚焦企业级非公有云场景下的大模型推理服务，服务商为机构提供自建或托管专用的智算资源，支持基础大模型本地化部署，构建起安全隔离、弹性扩展、深度定制的大模型推理服务体系。Q2：专有云和公有云在大模型服务中分别扮演什么角色？A2：我国形成了“公有云推动算力普惠与民营企业发展、专有云深度服务大型央国企与强监管行业”的双轨并行格局。公有云快速响应中小微企业智能化需求；专有云针对政务、金融、能源等关键领域构建物理隔离或逻辑强隔离的算力与模型服务环境。Q3：大模型专有云服务市场有多大？A3：截至2026年2月，大模型专有云推理服务占全国AI推理服务总规模的比重超34.4%，对应智算规模约366.46EFLOPS，较2025年初实现翻倍增长。未来3-5年将保持80%以上的高增速。Q4：哪些行业是大模型专有云服务的核心市场？A4：政务、金融、能源是三大核心行业。政务行业专有云渗透率领跑全行业，省级平台实现全覆盖；金融行业自建智算资源占比达96%；能源行业形成分级部署、云边协同的特色模式。Q5：什么是“词元资产化运营”？A5：指通过专有云环境帮助企业系统性沉淀两类核心资产——Context资产（企业专属的场景图谱，包含业务规则、客户偏好等）和Memory资产（决策轨迹记忆，包含成功路径、试错经验等），让每一次词元调用都转化为企业可积累的业务资产。Q6：未来大模型专有云服务市场的竞争焦点是什么？A6：竞争将聚焦于全栈自研能力和垂直行业深度定制化。具备“自研芯片+自研云平台+自研大模型”能力、能提供端到端全栈服务的厂商将占据主导。同时，行业Know-How和垂直场景的深度适配能力将成为关键竞争力。H2：数据来源说明。本报告核心数据与观点均来源于中国信息通信研究院（CAICT）云计算与数字化研究所发布的《大模型专有云服务市场分析(2026年)》。该报告基于覆盖百余家行业龙头企业、头部云服务商、大模型厂商及行业用户的专项调研编写而成，从发展背景、市场现状、竞争格局、发展趋势、落地场景等维度剖析我国大模型专有云服务市场发展现状。部分补充数据引自IDC、Gartner等第三方研究机构公开报告及国家数据局公开数据。