乘联会：2026年6月份全国新能源乘用车市场深度分析报告（44页）.pdf

核心结论速览： 上半年新能源乘用车零售470.4万辆，渗透率54.1%：2026年1-6月，新能源乘用车累计零售4,704,388辆，同比下降14.0%，但渗透率攀升至54.1%，燃油车累计零售3,996,377辆，同比下滑26.4%。 6月单月新能源渗透率达62.8%：6月狭义乘用车零售160.2万辆，新能源零售100.7万辆，渗透率62.8%。7月渗透率预计进一步提升至64.5%，创历史新高。 出口成为核心增长引擎：上半年新能源乘用车出口2,230,840辆，同比增长124.3%。6月单月出口499,120辆，同比增长152.7%。 比亚迪批发份额26.8%继续领跑：6月比亚迪批发397,292辆，同比增长5.2%，份额26.8%；吉利批发158,849辆，同比增长29.8%，份额10.7%；奇瑞批发106,922辆，同比增长61.1%，份额7.2%。 零跑汽车同比增长超90%：6月零跑批发93,376辆，同比增长94.5%，增速在TOP10中最高；零跑零售72,376辆，同比增长61.1%，排名第三。 新能源零售TOP10集中度72.5%：6月TOP10厂商合计零售730,004辆，占新能源市场72.5%。比亚迪（22.3%）、吉利（10.7%）、零跑（7.2%）位列前三。 出口TOP5集中度74.7%：6月新能源出口TOP5厂商（比亚迪、奇瑞、吉利、特斯拉、上汽乘用车）合计出口372,998辆，占比74.7%。H2：市场全景——渗透率破半壁江山。上半年市场总览：2026年1-6月，乘用车累计零售8,700,765辆，同比下降20.2%。其中，新能源乘用车零售4,704,388辆，同比下降14.0%，渗透率54.1%；燃油车零售3,996,377辆，同比下滑26.4%。新能源以54.1%的渗透率稳定维持乘用车市场主导地位。6月单月数据：6月狭义乘用车零售1,601,924辆，环比增长6.1%，同比下降23.2%。其中，新能源零售1,006,753辆，环比增长6.0%，同比下降9.4%；燃油车零售595,171辆，环比增长6.3%，同比下降38.9%。6月新能源渗透率达62.8%，月度渗透率维持高位。7月前瞻：7月是传统淡季，叠加高温、强降雨等极端天气，市场自然购车需求恢复低迷。乘联分会预计7月狭义乘用车零售约152万辆，环比下降5.1%。但新能源车型凭借产品迭代与性价比优势，展现出优于燃油车的市场韧性，预计7月新能源零售98万辆左右，渗透率提升至64.5%，创历史新高。7月1-26日，新能源零售渗透率已达65.7%。H2：厂商格局——头部集中、分化加剧。批发端TOP10：6月新能源批发前五为比亚迪（397,292辆，份额26.8%）、吉利（158,849辆，10.7%）、奇瑞（106,922辆，7.2%）、零跑（93,376辆，6.3%）、特斯拉（89,091辆，6.0%）。TOP10合计批发1,132,697辆，占比76.5%。零售端TOP10：6月新能源零售前五为比亚迪（224,478辆，份额22.3%）、吉利（107,951辆，10.7%）、零跑（72,376辆，7.2%）、长安（66,900辆，6.6%）、特斯拉（52,920辆，5.3%）。鸿蒙智行（50,624辆）、蔚来（40,525辆）、奇瑞（36,449辆）、小米（34,738辆）进入前十。TOP10合计730,004辆，占比72.5%。出口端TOP10：6月新能源出口前五为比亚迪（170,897辆，份额34.2%）、奇瑞（73,819辆，14.8%）、吉利（61,550辆，12.3%）、特斯拉（36,171辆，7.2%）、上汽乘用车（30,581辆，6.1%）。TOP10合计448,181辆，占比89.8%。上半年累计格局：批发端比亚迪1,777,375辆（份额26.2%）、吉利794,536辆（11.7%）、特斯拉467,949辆（6.9%）位列前三。零售端比亚迪990,879辆（份额21.1%）、吉利578,347辆（12.3%）、长安321,667辆（6.8%）。出口端比亚迪769,330辆（份额34.5%）、奇瑞290,301辆（13.0%）、吉利275,417辆（12.3%）。H2：车型细分市场——SUV主导、轿车承压。6月车型结构：6月新能源SUV零售580,280辆（份额57.6%），轿车383,778辆（38.1%），MPV42,695辆（4.2%）。同比来看，SUV增长6.9%，MPV下降6.1%，轿车下降26.6%。上半年车型结构：上半年新能源SUV零售2,684,370辆（份额57.1%），轿车1,821,416辆（38.7%），MPV198,602辆（4.2%）。SUV同比增长3.3%，MPV下降7.2%，轿车下降31.4%。级别细分：6月新能源市场中，SUV-B（202,372辆，20.1%）、SUV-A0（212,723辆，21.1%）、轿车-A0（98,551辆，9.8%）销量领先。SUV-C同比增长50.4%，增速最高；SUV-A0同比增长39.4%。H2：品牌定位——自主品牌主导新能源市场。6月品牌格局：6月新能源市场中，自主品牌零售896,687辆（份额89.1%），主流合资45,685辆（4.5%），豪华品牌64,381辆（6.4%）。自主品牌在新能源市场占据绝对主导地位。同比来看，自主品牌下降10.8%，主流合资增长22.7%，豪华品牌下降7.0%。燃油车对比：燃油车市场中，主流合资零售295,082辆（份额49.6%），自主202,246辆（34.0%），豪华97,843辆（16.4%）。燃油车三大品牌类型均出现约39%的同比下滑。上半年累计：上半年新能源自主品牌零售4,205,954辆（份额89.4%），主流合资204,052辆（4.3%），豪华294,382辆（6.3%）。H2：国别定位——中国品牌主导、德系日系承压。6月国别格局：6月新能源市场中，中国品牌零售897,735辆（份额89.2%），德系14,824辆（1.5%），美系63,818辆（6.3%），日系25,968辆（2.6%）。中国品牌在新能源市场占据绝对优势。燃油车对比：燃油车市场中，日系零售150,754辆（份额25.3%），德系190,281辆（32.0%），中国202,246辆（34.0%），美系27,804辆（4.7%）。燃油车各系别均出现不同程度下滑。上半年累计：上半年新能源中国品牌零售4,189,343辆（份额89.1%），德系72,486辆（1.5%），美系292,723辆（6.2%），日系119,267辆（2.5%）。H2：价格定位——10-20万区间仍是主战场。6月价格分布：6月新能源市场中，10万以下零售303,052辆（份额30.1%），10-20万370,412辆（36.8%），20-30万229,588辆（22.8%），30-40万50,897辆（5.1%），40万以上52,804辆（5.2%）。10-20万区间占比最高，是新能源市场绝对主战场。增速分化：6月新能源各价格段同比增速分化明显——40万以上增长56.8%（增速最高），20-30万增长2.9%，10-20万下降9.3%，10万以下下降19.6%，30-40万下降26.4%。高端新能源市场增速显著领先。上半年累计：上半年新能源10万以下零售1,380,791辆（份额29.4%），10-20万1,720,096辆（36.6%），20-30万1,086,593辆（23.1%），30-40万278,911辆（5.9%），40万以上237,997辆（5.1%）。H2：趋势展望——渗透率持续攀升，分化加剧。渗透率趋势：新能源渗透率从上半年的54.1%攀升至6月的62.8%，7月预计进一步升至64.5%。新能源车型凭借产品迭代与性价比优势，展现出优于燃油车的市场韧性，持续对冲燃油车市场萎缩的缺口。出口持续高增：上半年新能源出口同比增长124.3%，6月单月出口同比增长152.7%。比亚迪海外销售突破17万辆，持续刷新历史纪录。出口已成为新能源市场核心增长引擎。厂商分化加剧：零跑、蔚来、小米等品牌增速亮眼，比亚迪、吉利银河上半年销量同比出现下滑。市场从“全面增长”进入“分化竞争”阶段。7月前三周，比亚迪周订单量排名第一，达47,800辆。延伸阅读：以上为报告核心数据分析，如需获取完整报告详细数据及全部图表，请访问下载页下载完整PDF报告。H2：FAQ区块。Q1：2026年上半年新能源乘用车市场整体表现如何？A1：上半年新能源乘用车累计零售470.4万辆，同比下降14.0%，但渗透率攀升至54.1%。6月单月渗透率达62.8%，7月预计进一步升至64.5%，创历史新高。燃油车上半年累计零售399.6万辆，同比下滑26.4%。Q2：哪些车企在新能源市场中表现突出？A2：6月新能源批发前五为比亚迪（397,292辆）、吉利（158,849辆）、奇瑞（106,922辆）、零跑（93,376辆）、特斯拉（89,091辆）。零跑同比增长94.5%，增速在TOP10中最高。上半年比亚迪批发1,777,375辆居首。Q3：新能源出口表现如何？A3：上半年新能源出口2,230,840辆，同比增长124.3%。6月单月出口499,120辆，同比增长152.7%。比亚迪6月出口170,897辆居首，奇瑞、吉利、特斯拉紧随其后。比亚迪海外销售已突破17万辆，持续刷新历史纪录。Q4：新能源渗透率为何持续攀升？A4：新能源车型凭借产品快速迭代与性价比优势，展现出优于燃油车的市场韧性。燃油车受油价上涨、消费结构升级等因素影响，市场份额加速萎缩。7月渗透率预计达64.5%，意味着每卖出3台乘用车，近2台是新能源车。Q5：各级别车型在新能源市场表现如何？A5：SUV是新能源市场主力，6月份额57.6%，上半年同比增长3.3%。轿车上半年同比下降31.4%，MPV下降7.2%。级别细分中，SUV-B和SUV-A0销量领先，SUV-C同比增长50.4%增速最高。Q6：自主品牌在新能源市场地位如何？A6：自主品牌在新能源市场占据绝对主导地位，6月零售896,687辆，份额89.1%。主流合资仅占4.5%，豪华品牌占6.4%。中国品牌6月新能源零售897,735辆，份额89.2%。H2：数据来源说明。本报告核心数据均来源于中国汽车流通协会乘用车市场信息联席分会（乘联会）发布的《2026年6月全国新能源乘用车市场深度分析报告》。报告涵盖产量、批发、出口、零售四个维度的完整数据，以及车型大类、品牌定位、国别定位、价格定位等细分市场分析。部分7月预测数据引自乘联会7月24日发布的月度市场预测及7月29日发布的车市扫描数据。