商业银行业银行图鉴系列五：河北9家上市&非上市银行核心经营指标一览-260728（11页）.pdf

核心结论速览： 河北GDP接近5万亿，增速跑赢全国：2025年河北地区生产总值达4.9万亿元，同比增长5.6%，高于全国5.0%的平均水平。2026年Q1GDP同比+4.9%，与全国基本同步。人均GDP6.69万元，位列全国第26位。 第三产业占比升至55.1%，重化工业大省转型成效显著：三次产业比例从2010年的13.5:46.4:40.0调整至9.2:35.7:55.1。第三产业中批发零售业占比16.7%居首，交通运输仓储邮政14.0%、金融业13.0%紧随其后。 河北贷款增速8.1%高于全国5.1%，对公与零售分化明显：2026年6月末，企业贷款同比+11.7%为增长主力，住户贷款同比-0.02%持续偏弱，反映企业端信用扩张与居民端需求低迷的分化格局。 存款增速7.0%低于全国8.2%，非金融企业存款增长较快：非金融企业存款同比+10.9%，住户存款同比+6.6%。企业端存款增长反映经营现金流改善，居民端存款增速温和。 河北银行总资产5880亿居全省首位，4家银行超3000亿：河北银行5880亿，张家口银行4036亿、唐山银行4016亿、沧州银行3405亿位列前四。秦皇岛银行（+16.8%）、沧州银行（+12.4%）、唐山银行（+11.9%）总资产增速领先。 唐山银行ROE 11.08%居样本第一，不良率0.90%最优，拨备覆盖率575.30%：唐山银行盈利能力、资产质量均居全省银行业领先地位，拨备覆盖率远超行业平均水平。一、研究背景与宏观经济全景。1.1 研究背景：区域银行图鉴系列的河北篇。国泰海通证券“银行图鉴系列”系统梳理全国各省银行业经营数据，为投资者提供区域银行竞争格局、经营效率与资产质量的系统化参考。本篇聚焦河北省，涵盖地区11家城商行、68家农商行及105家村镇银行等多层次法人主体的经营数据。河北省金融供给体系呈现出“大型银行固守基本盘、地方法人深耕本土、股份行渗透偏低”的梯次分布特征。全省基层金融网点覆盖广泛，机构数量规模位居全国首位。1.2 河北宏观经济：产值近5万亿，转型成效显现。2025年全年河北地区生产总值迈上新台阶，达到4.9万亿元，同比增长5.6%，增速跑赢全国5.0%的平均水平。2026年一季度，全省GDP实现1.2万亿元，同比增幅达到4.9%，基本与全国5.0%的平均线保持同步，整体延续稳健的发展基调。从人均指标来看，2025年全省人均GDP达到6.69万元，位列全国第26位，整体处于全国中下游水平。产业结构方面，2025年河北三次产业比例由2010年的13.5:46.4:40.0调整至9.2:35.7:55.1，第三产业占比明显提升，对经济增长的支撑与拉动作用逐渐增强。作为全国传统的重工业和钢铁大省，河北在精品钢材、装备制造及化工领域积淀深厚，拥有河钢集团、首钢京唐等具备行业影响力的钢铁企业，以及长城汽车等装备制造企业。从第三产业内部结构来看，批发和零售业的占比高居首位，达到16.7%；交通运输、仓储和邮政业占比14.0%；金融业占比13.0%；公共管理、社会保障和社会组织占比10.6%；房地产业占比10.5%。（数据来源：国泰海通证券研究、Wind）。二、存贷款增长与区域金融格局。2.1 贷款：增速高于全国，对公与零售分化。2026年6月末，河北省金融机构各项贷款同比增长8.1%，高于全国5.1%的平均增速，展现出实体经济较强的信用扩展需求。信贷结构上，企业端与居民端呈现显著分化： 企（事）业单位贷款：同比+11.7%，成为拉动整体信贷增长的主要支撑。 住户贷款：同比-0.02%，居民端信贷需求整体偏弱。2.2 存款：平稳增长，企业存款表现更佳。2026年6月末，河北省金融机构各项存款同比增长7.0%，低于全国8.2%的平均增速。存款结构上： 非金融企业存款：同比+10.9%，增长较为明显。 住户存款：同比+6.6%，增速温和。2.3 金融竞争格局：四大梯队。国有大行依托资金规模与渠道壁垒，掌握重大基础设施及重点项目信贷；城农商行则凭借地缘优势与体制灵活性，广泛渗透于县域民营与小微领域；股份行在河北市场的业务渗透与份额拓展则相对有限。2025年各类机构资产占比： 国有大行：44.6%。 城商行：20.6%。 其他（农商行等）：28.4%。 股份行：6.3%。三、主要法人银行经营数据深度解析。3.1 规模指标：资产、贷款、存款与增速。样本银行中，河北银行总资产超5000亿元，张家口银行、唐山银行、沧州银行以及廊坊银行4家机构的总资产规模亦在3000亿元以上。总资产增速领先：秦皇岛银行（16.8%）、沧州银行（12.4%）、唐山银行（11.9%）均实现11%以上增长。贷款增速领先：唐山银行（14.5%）、承德银行（12.3%）、沧州银行（12.2%）贷款增速高于12%，成为支撑规模扩张的核心驱动力。投资端发力：张家口银行（29.8%）、秦皇岛银行（26.2%）、河北银行（18.9%）的金融投资增速明显快于贷款增速，成为拉动扩表的另一重要支柱。3.2 金融投资结构：账户分类与底层资产。AC账户占比高：唐山农商行（96.4%）、秦皇岛银行（74.2%）、邯郸银行（62.7%）、承德银行（56.1%）。OCI账户占比高：邯郸银行（62.7%）、沧州银行（42.4%）、唐山银行（39.9%）。利率债投资占比高：秦皇岛银行（24.9%）、承德银行（24.3%）、唐山银行（22.6%）。金融债配置突出：河北银行（13.5%）、沧州银行（11.6%）、秦皇岛银行（11.4%）。3.3 盈利能力与业绩表现。ROE领先：唐山银行（11.08%）、承德银行（9.25%）居于样本银行前列。营收增速领先：邯郸银行（28.68%）、唐山农商行（11.67%）位居前列。归母净利润增速领先：唐山农商行（27.81%）、张家口银行（21.80%）实现较快增长。利息净收入增速领先：唐山农商行（30.60%）、张家口银行（28.00%）、承德银行（27.75%）。样本银行间呈现较明显的业绩分化，部分银行营收及利润出现大幅负增长，主要源于其他非息收入出现了不同程度的负增长。3.4 资产质量：唐山银行表现最优。不良率最低：唐山银行（0.90%）控制在1%以内。逾期率最低：唐山银行（0.67%）、秦皇岛银行（0.88%）保持在较低水平。拨备覆盖率最高：唐山银行（575.30%）、张家口银行（236.57%）、承德银行（222.22%）均高于220%。3.5 资本充足率：分化明显。核心一级资本充足率领先：承德银行（11.53%）超过11%，处于较高水平。处于低位：张家口银行（8.48%）、邯郸银行（8.69%）、唐山农商行（8.97%）处于9%以下，资本补充压力较大。四、延伸阅读。以上为报告核心趋势分析，如需获取完整报告详细数据及全部案例，请访问下载页下载完整PDF报告。五、FAQ。问：河北省的经济发展概况如何？答：2025年河北GDP达4.9万亿元，同比增长5.6%，高于全国5.0%的平均水平。人均GDP6.69万元，全国第26位。第三产业占比55.1%，产业结构持续优化。全省机构数量规模位居全国首位，汇聚11家城商行、68家农商行及105家村镇银行。问：河北省存贷款增长情况如何？答：2026年6月末，贷款同比+8.1%（高于全国5.1%），对公贷款+11.7%为主要支撑，住户贷款-0.02%持续偏弱。存款同比+7.0%（低于全国8.2%），非金融企业存款+10.9%，住户存款+6.6%。问：河北哪些银行资产规模最大？答：河北银行5880亿居首，张家口银行4036亿、唐山银行4016亿、沧州银行3405亿、廊坊银行3056亿位列前五。总资产增速方面，秦皇岛银行+16.8%、沧州银行+12.4%、唐山银行+11.9%领先。问：哪家银行的资产质量和盈利能力最优？答：唐山银行不良率0.90%最低，逾期率0.67%最低，拨备覆盖率575.30%最高，ROE 11.08%居首，在资产质量和盈利能力方面均处于全省领先地位。问：河北银行的资本充足率情况如何？答：承德银行核心一级资本充足率11.53%最高；张家口银行8.48%、邯郸银行8.69%、唐山农商行8.97%处于9%以下低位，资本补充压力较大。六、数据来源说明。本报告数据来源于：国泰海通证券《银行图鉴系列五——河北省上市&非上市银行核心经营指标一览》研究报告、Wind等。