北京师范大学：2026中国慈善顾问服务需求调研报告（80页）.pdf

1、-中国慈善顾问服务需求 调研报告 北京师范大学社会治理与公共传播研究中心 2026 年 6 月 感谢盖茨基金会 对本课题研究的支持 目目 录录 一、引言一、引言 .1 1 二、服务定义与内涵二、服务定义与内涵 .3 3 （一）服务定义.3（二）文化基础.5（三）发展定位.8 三、服务客群与内容三、服务客群与内容 .1313 （一）客户来源.14（二）产生场景.19（三）服务内容.21 四、服务收费及评价四、服务收费及评价 .2525 （一）服务收费.26（二）服务评价.28 五、从业人员与培育五、从业人员与培育 .2929 （一）从业人员.29（二）职业价值.35（三）人才培养.35（四）行业

2、培育.39 六、发展机遇与挑战六、发展机遇与挑战 .4646（一）发展机遇.47（二）面临挑战.50 七、讨论与思考七、讨论与思考 .5555（一）职业内涵与建设定位.56（二）需求规模与服务设计.57（三）人才培养与行业培育.58（四）政策推动与环境塑造.59 附件一：访谈提纲附件一：访谈提纲 .6161（一）面向财富机构负责人.61（二）面向慈善组织负责人.62（三）面向实务领域创业者.64（四）面向党委政府负责人.65（五）面向财富创始人或实控人.66（六）面向 RPA 负责人及其助手.68 附件二：调查问卷附件二：调查问卷 .7171 研究团队研究团队 .7777 第 1 页 共 78

3、 页 一、引言一、引言 改革开放以来，随着民营经济的快速发展，中国先富人群积累了庞大的社会财富。据2022 胡润财富报告显示，中国未来 10 年将有 19 万亿元财富传给下一代，未来 20 年将有 51 万亿元财富传给下一代，未来 30 年将有 98 万亿元财富传给下一代，与全球财富代际转移的时间基本趋同1。然而，根据新加坡星展银行私人银行的调查，70%的家庭尚未对此转移做好准备。从国际经验来看，“慈善”出于公共性、社会性、文化性等方面的独特属性，已成为西方发达国家的高净值人群实现家族财富代际传承的重要工具，为家族慈善提供专业咨询服务的慈善顾问，在其中扮演了重要的角色。中国已经开启扎实推进共同

4、富裕的新的历史阶段2，慈善作为社会保障制度的有机组成和第三次分配制度的主渠道3，也开始成为先富人群实现家族传承、践行社会责任的战略性选择。而且，与西方经验类似，专业慈善咨询服务市场也逐步在中国应运而生。但由于发展晚、底子薄、规模小等原因，这个市场的发展还存在很多突出问题，与社会财富量级的匹配程度还存在较大差距。在盖茨基金会的支持下，北京师范大学社会治理与公共传播研究中心课题组通过问卷调查、深度访谈、内容分析等方式，聚焦财富机构、高净值人群、慈善组织、1 例如，全球财富研究机构 Wealth-X 财富评估公司曾在 2019 年发布报告称，在 2030 年之前，全球将有多达 15.4 万亿美元的财

5、富从一代人传给下一代人。金融服务研究公司 Cerulli Associates 在其 2018 年发布的报告中也表示，未来 25 年，美国将有 4500 万家庭转移 68 万亿美元的财富，这将是史上最大规模财富转移。瑞银集团发布的 2023 年亿万富豪雄心报告对此也做出了印证，在截至 2023 年 4 月 6 日的一年时间里，凭借继承家产而新晋全球亿万富豪者所拥有的资产价值，9 年来首次多于创业起家的新晋亿万富豪。2 习近平，扎实推动共同富裕，求是，2021 年 10 月 16 日。3 宫蒲光，推动共同富裕与新时代慈善事业，中华慈善论坛，2022 年 9 月 5 日。第 2 页 共 78 页

6、慈善顾问等利益相关群体，探究中国慈善顾问服务的真实需求，期待为政策优化和行业建设提供决策参考。本次调研按照方法的不同，主要包括四个方面内容。一是问卷调查，主要通过结构性填答的方式，对参加 FPA 项目4培训的学员进行信息收集和分析，以此了解他们的个人背景、所服务的客户需求、对慈善顾问职业建设的看法和自己提供专业慈善咨询服务的经历，从而间接地窥视全国范围内高净值客户及其家族的慈善顾问服务需求。此项调查共发放调查问卷 150 份，回收有效调查问卷 139 份。二是深度访谈，主要通过一对一访谈、小组座谈的方式，系统了解当前国内慈善顾问服务市场的利益攸关方的真实看法，这些利益攸关方按照五个类别进行典型