奥托股份：招股说明书（申报稿）.pdf

1、 2yeji 大连奥托股份有限公司大连奥托股份有限公司 Dalian Auto Tech Incorporated Corporation 辽宁省大连高新技术产业园区信达街 26 号 首次公开发行股票并在首次公开发行股票并在创业板创业板上市上市 招股说明书招股说明书（申报稿）（申报稿）保荐人（主承销商）（中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）创业板投资风险提示创业板投资风险提示 本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及本公司所披露的

2、风险因素，审慎作出投资决定。本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。1-1-1 声声 明明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担

3、股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。1-1-2 致投资者的声明致投资者的声明 一、公司发行上市的目的一、公司发行上市的目的 公司自成立 30 多年来深耕智能装备制造业，以践行工业 4.0、推动中国智造为使命，致力于成为全球领先的智能制造全生命周期服务商，凭借高质量的智能生产线系统解决方案，公司与全球一流客户建立了稳定的合作关系，形成了良好的口碑和较强的品牌优势。公司不仅是首批打入世界知名德系汽车品牌奔驰、宝马、大众、奥迪的中国焊装线体生产商，还是首批向海外出口品牌汽车白车身焊装智能生产线的民族企业。通过聚焦于自动化程度最高、工业机器人应用最广泛的汽车行业，公司不

4、断沉淀智能生产线的技术与工艺，研发智能化前沿技术，将多年沉淀积累的智能化系统解决方案成功推广至储能、具身智能等其他领域。通过本次发行上市，公司将进一步提升品牌影响力，加大技术创新投入，扩充人才队伍，拓展业务多元化发展，巩固公司竞争优势，持续增强盈利能力，为股东创造价值，为进一步推动我国新质生产力发展作出贡献。二、公司现代企业制度建立健全情况二、公司现代企业制度建立健全情况 发行人已严格按照公司法 证券法 上市公司治理准则 上市公司章程指引 上市公司股东会规则等法律法规及公司章程的规定，建立了由股东会、董事会、高级管理人员组成的公司治理架构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确

5、、运作规范、相互协调和相互制衡的机制，建立健全了内部控制架构并形成了完整的内部控制制度，保障发行人内部高效可靠运行，有效提升了公司治理水平。三、公司三、公司本次融资的必要性及募集资金使用规划本次融资的必要性及募集资金使用规划 公司本次融资系综合考虑国家产业政策、行业发展情况、未来发展战略、市场竞争状况、下游市场需求等因素后确定，符合国家产业政策与发行人未来发展战略要求。本次募集资金投资项目建成后，能够扩大生产经营规模，提高生产效率，提升公司研发实力，优化生产工艺，提升产品品质，扩展公司产品应用领域，1-1-3 进一步提升公司现有产品的市场竞争力，适应公司业务的快速发展需求和下游行业的技术迭代，

6、从而增强公司的持续盈利能力和整体竞争力。公司本次发行募集资金拟投入的“安徽生产基地建设项目”、“大连生产基地升级改造项目”、“安徽研发中心建设项目”、“大连研发中心建设项目”和“补充流动资金”五个项目均围绕公司主营业务进行，支持公司主营业务进一步延伸及拓展，扩大公司现有产品的生产能力，提升产品质量，提高公司的客户交付能力和服务水平，扩充研发人员团队，增强公司的技术创新能力，满足业务增长与未来经营发展带来的资金需求。四、公司持续经营能力及未来发展规划四、公司持续经营能力及未来发展规划 报告期内，公司营业收入分别为 153,628.44 万元、170,482.56 万元和151,783.64 万元