临时公告-科恩新能：股票定向发行说明书.PDF

1、苏州科恩新能科技股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2026-021 1 苏州科恩新能科技股份有限公司苏州科恩新能科技股份有限公司 股票定向股票定向发发行行说明书说明书 住所住所：江苏省江苏省苏州市相城区启南路苏州市相城区启南路 13981398 号号 主办券商主办券商 东吴证券东吴证券 （江苏省苏州工业园区星阳街 5 号）20262026 年年 6 6 月月 1212 日日 苏州科恩新能科技股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2026-021 2 声明声明 本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级

2、管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、准确、完整。会计资料真实、准确、完整。中国证监会或全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票定向发行所作的中国证监会或全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者

3、的收益作出实质性判断或者保任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引根据证券法的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。致的投资风险，由投资者自行负责。苏州科恩新能科技股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2026-021 3 目录目录 一、基本信息.5 二、发行计划.11 三、非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况.19 四、本次定向发行对申请人的

4、影响.19 五、本次发行相关协议的内容摘要.21 六、中介机构信息.22 七、有关声明.24 八、备查文件.29 苏州科恩新能科技股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2026-021 4 释义释义 在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：释义释义项目项目 释义释义 发行人、公司、本公司、科恩新能、挂牌公司 指 苏州科恩新能科技股份有限公司 股东会 指 苏州科恩新能科技股份有限公司股东会 董事会 指 苏州科恩新能科技股份有限公司董事会 审计委员会 指 苏州科恩新能科技股份有限公司董事会审计委员会 定向发行说明书 指 苏州科恩新能科技股份有限公司股票定向发行说明书 本次定向

5、发行、本次发行、本次股票发行 指 苏州科恩新能科技股份有限公司股票定向发行 科恩共盈 指 常州科恩共盈创业投资合伙企业(有限合伙)，系公司实际控制人之一张跃进控制的企业，公司股东 科恩共耀 指 苏州科恩共耀企业管理合伙企业(有限合伙)，系公司实际控制人之一张跃进控制的企业，公司股东、员工持股平台 科恩共兴 指 苏州科恩共兴企业管理合伙企业(有限合伙)，系公司实际控制人之一黄立刚控制的企业，公司股东 公司章程 指 苏州科恩新能科技股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 定向发行规则 指 全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则 投资者适当性管理办法

6、指 全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法 管理办法 指 非上市公众公司监督管理办法 报告期、报告期内 指 2024 年度和 2025 年度 报告期各期末 指 2024 年 12 月 31 日和 2025 年 12 月 31 日 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 东吴证券、主办券商 指 东吴证券股份有限公司 会计师事务所 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙）律师事务所 指 上海市锦天城律师事务所 元、万元 指 人民币元、人民币万元 注：本定向发行说明书中，若出现总数与所列数值总和不符