绿色和平：机遇与变革：主要汽车制造商在中国的乘用车产能布局与市场需求匹配度分析（2023）（40页）.pdf

1、 1机遇与变革主要汽车制造商 在中国的乘用车 产能布局与市场 需求匹配度分析机遇与变革：主要汽车制造商在中国的乘用车产能布局与市场需求匹配度分析2 研究团队绿色和平零碳交通项目西南财经大学金融学院张成林副教授研究团队编者张成林 保航 何寻 苗转莹 张琦数据整理与校对张雨靖 李嘉铖 董潇雪报告设计张烨鸣谢报告撰写还得到了江卓珊、熊思琴和李星宇等专家和同事的专业指导及支持，项目组深表感谢。如您有任何问题或建议，请联系：greenpeace.org发布时间：2023年5月著作权及免责声明本报告为绿色和平东亚分部北京办公室（以下简称“绿色和平”）于环保公益工作中形成的资料。阅读本报告即表示您已阅读、理

2、解并接受下列著作权和免责声明条款的约束。请认真阅读。1.本报告由绿色和平发布，绿色和平是本报告的唯一合法著作权所有人。2.本报告作环保公益和信息分享目的使用，不作为公众及任何第三方的投资或决策的参考，绿色和平亦不承担因此而引发的相关责任。3.本报告为绿色和平于2022年8月至2023年3月期间内基于各种公开信息独立整理研究产出的成果。绿色和平不对报告中所含涉信息的及时性、准确性和完整性作担保。4.本报告中所提及相关企业案例仅为论证本报告之观点，不涉及对于企业品牌、商品及服务背书或推销的目的。Cover photo Greenpeace 1目录机遇与变革：主要汽车制造商在中国的乘用车产能布局与市

3、场需求匹配度分析执行摘要 .2第一章 研究背景与方法论简介 .7第二章 主要汽车制造商新能源汽车产能回顾 .13第三章 不同新能源汽车增长场景下汽车制造商的产能结构与市场需求匹配度分析.18第四章 结论与建议 .32附录 .34尾注 .35机遇与变革：主要汽车制造商在中国的乘用车产能布局与市场需求匹配度分析2 机遇与变革：主要汽车制造商在中国的乘用车产能布局与市场需求匹配度分析执行摘要 Alessio Lin on Unsplash 3中国汽车市场正在经历快速的变革。到2022年，新能源汽车在中国新售车中占比已达四分之一1，提前达成了中国 新能源汽车产业发展规划（20212035年）所设定的“

4、至2025年新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量20%2左右”的目标。另一方面，道路交通领域作为中国碳排放的重要来源，占据了整体碳排放的9%3。因此，从燃油车向全面零排放汽车的转型成为实现中国碳中和目标的重要抓手。在行业迅速变革和碳中和目标的双重驱动下，汽车企业面临着电动化转型的选择。本研究利用情景分析和蒙特卡洛模拟等方法，预测并分析了在中国乘用车市场销量领先的11家汽车制造商在中国新能源汽车市场快速增长背景下的市场份额变化、新能源汽车产能缺口和燃油车产能利用率等情况。同时，本研究还讨论了汽车制造商在中国布局的新能源汽车产能与其制定的2025年或2030在中国的新能源汽车产销量目标的匹配情

5、况。通过以上分析，旨在为汽车制造商在产能结构调整和电动化转型上提供参考。本研究主要发现：1.主要外资汽车制造商将面临在中国市场份额下降的风险。具体而言，大众(中国)和通用(中国)，有超70%的可能其2030年的预期市场份额将较其2019-2021年的平均市场份额分别下降3个百分点7个百分点和3个百分点6个百分点；本田(中国)约有80.2%的可能会下降2个百分点4个百分点的市场份额；丰田(中国)则有89%的可能会下降1个百分点3个百分点的市场份额。执行摘要主要车企2030年的预期市场份额较其2019-2021年平均市场份额变化情况的蒙特卡洛模拟估计结果4|执行摘要图140455055606570

6、7.05.01.03.0-1.0-5.0-7.0-9.0-3.0新能源汽车渗透率（%）比亚迪奔驰(中国)吉利汽车通用(中国)长安(自主)丰田(中国)长城汽车大众(中国)广汽(自主)本田(中国)宝马(中国)预期市场份额变动百分 点 机遇与变革：主要汽车制造商在中国的乘用车产能布局与市场需求匹配度分析4 车企范围（百分点）概率比亚迪4.0,5.090.5%长安(自主)0,1.580.7%广汽(自主)0,0.692.1%吉利汽车-1.0,051.4%长城汽车-1.0,069.2%宝马(中国)-1.5,-0.599.4%奔驰(中国)-1.5,-0.599.9%丰田(中国)-3.0,-1.089.0%本