浙江晴天太阳能科技股份有限公司招股说明书（549页）.pdf

1、 浙江晴天太阳能科技股份有限公司浙江晴天太阳能科技股份有限公司 Zhejiang Solar Qingtian Technology Co.,Ltd.（浙江省金华市工业园区九峰街（浙江省金华市工业园区九峰街 139 号号 2 号楼）号楼）首次公开发行股票并上市首次公开发行股票并上市 招股说明书招股说明书（申报稿）（申报稿）保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）住所：中国（上海）自由贸易试验区浦明路住所：中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号号 本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股

2、票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为投资决定的依据。式公告的招股说明书全文作为投资决定的依据。浙江晴天太阳能科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-

3、1 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型发行股票类型 人民币普通股（人民币普通股（A 股）股）发行股数 不超过 2,165.6632 万股，占公司发行后股份总数的比例不低于 25%，本次公开发行不涉及股东公开发售股份 每股面值 1.00 元 每股发行价格【】元 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本 不超过 8,662.6527 万股 股份限制流通及自愿锁定承诺 1、发行人控股股东、实际控制人承诺、发行人控股股东、实际控制人承诺 公司控股股东晴科控股、实际控制人丁一波、股东晴中投资、晴和投资承诺：自发行人首发上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他

4、人管理本企业/本人直接或间接持有的发行人首发上市前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份；本企业/本人所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行人首次公开发行股票的发行价；发行人首发上市后 6 个月内，如发行人 A 股股票连续20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者首发上市后 6 个月期末（如该日非交易日，则为该日后的第一个交易日）收盘价低于发行价，本企业/本人持有发行人 A 股股票的锁定期自动延长 6个月。实际控制人丁一波进一步承诺：在前述锁定期（包括延长的锁定期）届满后，在本人担任发行人董事、监事或高级管理人员期间，本人将及时申报本人所持发行人股份及其变动情况，本人每年转

5、让的发行人股份不超过本人直接或间接所持发行人股份总数的 25%；本人离职后半年内不转让本人直接或间接持有的发行人股份；如在任期届满前离职，本人在就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内亦遵守上述承诺。2、其他股东承诺、其他股东承诺 股东共青城道合、宁波智道、王春燕承诺：自发行人首发上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本企业/本人直接或间接持有的发行人首发上市前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份；本企业/本人所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行人首次公开发行股票的发行价；发行人首发上市后 6 个月内，如发行人 A 股股票连续 20 个交易日的收盘价均低于

6、发行价，或者首发上市后 6 个月期末（如该日非交易日，则为该日后的第一个交易日）收盘价低于发行价，本企业/本人持有发行人A股股票的锁定期自动延长 6 个月。王春燕进一步承诺：在前述锁定期（包括延长的锁定期）届满后，在本人担任发行人董事、监事或高级管理人员期间，本人将及时申报本人所持发行人股份及其变动情况，本人每年转让的发行人股份不超过本人直接或间接所持发行人股份总数的 25%；本人离职后半年内不转让本人直接或间浙江晴天太阳能科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-2 接持有的发行人股份；如本人在任期届满前离职，本人在就任时确定的任期内和任期届满后 6个月内亦遵守上述承诺。股东何东挺承诺：