苏州鼎佳精密科技股份有限公司招股说明书（358页）.pdf

1、 苏州鼎佳精密科技股份有限公司苏州鼎佳精密科技股份有限公司 Suzhou Topbest Precision Technology Co.,Ltd.（住所：昆山市张浦镇源进路（住所：昆山市张浦镇源进路 68 号）号）首次公开发行股票招股说明书首次公开发行股票招股说明书（申报稿）（申报稿）保荐保荐机构机构（主承销商）（主承销商）（深圳市福田区福田街道益田路（深圳市福田区福田街道益田路 50235023 号平安金融中心号平安金融中心 B B 座第座第 2222-2525 层）层）本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当

2、以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。苏州鼎佳精密科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-1 发行概况发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股）发行股数 本次公开发行新股数量不超过2,000万股，不低于本次发行后公司股份总数的25%以上，最终发行数量由股东大会授权董事会在上述范围内与保荐机构（主承销商）根据发行上市相关规则及具体情况协商确定 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 人民币【】元/股 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本 不超过8,000.00万股 本次发行前股东所持股份的流通限制和股东对所持股份自愿锁定的承诺（一

3、）公司实际控制人李结平、曹云的承诺（一）公司实际控制人李结平、曹云的承诺 1、关于股份锁定 自发行人股票上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。发行人上市后6个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末（如该日不是交易日，则该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本人持有的发行人股票的锁定期限自动延长6个月。2、若本人所持有的发行人股份在锁定期届满后两年内减持的，股份减持的价格不低于发行人首次公开发行股票时的发行价。本人在担任发

4、行人董事/高级管理人员期间，在满足股份锁定承诺的前提下，本人每年直接或间接转让持有的发行人股份不超过本人直接或间接所持有发行人股份总数的25%，并且在卖出后六个月不再买入发行人股份，买入后六个月内不再卖出发行人股份。如本人出于任何原因离职，则在离职后半年内，亦不转让或者委托他人管理本人通过直接或间接方式持有的发行人的股份。本人减持发行人股票的，将采取法律法规允许的方式，并严格遵守上市公司股东、董监高减持股份的若干规定、深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则、深圳证券交易所股票上市规则等法律法规的规定。在实施减持时，将按照相关法律法规的要求进行公告，未履行相关法律法

5、规要求的公告程序前不减持所持发行人股份。3、本人履行前述承诺时如遇因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等进行除权、除息或本人持股发生变化的,须按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定作相应调整。4、在本人持股期间，若股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化，则本人愿意自动适用变更后法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。5、上述承诺为本人真实的意思表示，本人自愿接受监管机苏州鼎佳精密科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-2 构、自律组织及社会公众的监督。本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。若本人违反上述承诺的，本人

6、自愿将违反本承诺减持发行人股票所获收益归发行人所有，并承担相应的法律责任。如本人未将违规操作收益上交发行人，则发行人有权扣留应付本人现金分红中与本人应上交发行人的违规操作收益金额相等的部分。如果因本人未履行上述承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的，本人将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。（二）公司实际控制人李结平担任执行事务合伙人的公司股东昆（二）公司实际控制人李结平担任执行事务合伙人的公司股东昆山臻佳的承诺山臻佳的承诺 1、关于股份锁定 自发行人股票上市之日起三十六个月内，本企业不转让或者委托他人管理本企业直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本企业直