湖北平安电工科技股份公司招股说明书（366页）.pdf

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1、1-1-1 湖北平安电工科技股份公司湖北平安电工科技股份公司 Pamica Technology Corporation（湖北省咸宁市通城县通城大道242号）首次公开发行股票招股说明书首次公开发行股票招股说明书（申报稿）（申报稿）保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）广东省深圳市福田区中心三路广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座号卓越时代广场（二期）北座 湖北平安电工科技股份公司 招股说明书（申报稿）1-1-2 本次发行概况本次发行概况 本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招

2、股说明书全文作为作出投资决定的依据。发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 不超过 4,638.00 万股 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格【】元 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本 不超过 18,550.32 万股 一、发行数量及发行主体一、发行数量及发行主体 本次拟由公司公开发行人民币普通股不超过 4,638.00 万股，公司股东不公开发售股份，公开发行股票的总量占公司发行后总股本的比例不低于 25%，公司本次公开发行股票的最终数量由公司与保荐机构（主承销商）协商共同确定。公司本次公开发行股票所募集资金全部用于与公司主营业务相

3、关的投资项目和补充营运资金等用途。二、本次发行前股东对所持股份的流通限制及自愿锁定的承诺二、本次发行前股东对所持股份的流通限制及自愿锁定的承诺 本次发行前，股东对所持股份的流通限制及自愿锁定的承诺，参见本招股说明书“重大事项提示、六、关于股份锁定、持股意向及股份减持的承诺”。保荐机构（主承销商）中信证券股份有限公司 招股说明书签署日期【】年【】月【】日 湖北平安电工科技股份公司 招股说明书（申报稿）1-1-3 声明声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的

4、负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。湖北平安电工科技股份公

5、司 招股说明书（申报稿）1-1-4 重大事项提示重大事项提示 本公司特别提醒投资者认真阅读本招股说明书“第四节 风险因素”，并特别注意下列事项：一、发行数量及发行主体一、发行数量及发行主体 本次拟由公司公开发行人民币普通股不超过 4,638.00 万股，且公开发行股票的总量占公司发行后总股本的比例不低于 25%，公司股东不公开发售股份，公司本次公开发行股票的最终数量由公司与保荐机构（主承销商）协商共同确定。公司本次公开发行股票所募集资金全部用于与公司主营业务相关的投资项目和补充营运资金等用途。二、本公司特别提醒投资者注二、本公司特别提醒投资者注意意“风险因素风险因素”中的下列风险：中的下列风险

6、：（一）宏观经济波动风险（一）宏观经济波动风险 公司主营业务产品为云母绝缘材料、玻纤布和新能源绝缘材料，广泛应用于电线电缆、家用电器、新能源汽车、储能系统、风电光伏和轨道交通等行业，且因其具有耐温、绝缘、耐酸碱等稳定的物理化学特性，应用领域尚在进一步拓展和延伸中。近年来，公司下游行业发展良好、市场前景广阔，受益于国家陆续出台的相关产业政策支持，公司主营业务所属行业处于持续稳步增长阶段，但如果未来国内宏观经济形势波动较大，影响下游行业的需求状况，会对公司的经营情况造成不利影响，进而影响公司的盈利水平。（二）原材料价格波动及供应短缺风险（二）原材料价格波动及供应短缺风险 报告期内，公司主要原材料包