深圳云天励飞技术股份有限公司科创板上市招股说明书（603页）.PDF

1、Ie 1、n 深圳云天励飞技术股份有限公司深圳云天励飞技术股份有限公司 （深圳市龙岗区园山街道龙岗大道 8288 号深圳大运软件小镇 36 栋 4 楼）首次公开发行股票并在科创板首次公开发行股票并在科创板上市上市 招股说明书招股说明书 保荐保荐人人（主承销商）（主承销商）（广东省深圳市福田区中心三路（广东省深圳市福田区中心三路 8 8 号卓越时代广场（二期）北座）号卓越时代广场（二期）北座）联席主承销商联席主承销商 （北京市朝阳区安立路（北京市朝阳区安立路 6666 号号 4 4 号楼）号楼）副主承销商副主承销商 （广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街（广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞

2、一街 2 2 号号 618618 室）室）本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科投资风险。科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。深圳云天励飞技术股份有限公司 招股说明书 1-1-1 发行人声明发行人声明 发行人及全体董

3、事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保

4、荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。深圳云天励飞技术股份有限公司 招股说明书 1-1-2 发行概况发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股）发行股数 本次向社会公众发行8,878.3430万股，占发行后总股本的比例为25.00%；本次发行全部为新股，本次发行不涉及老股转让 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 43.92元/股 发行日期 2023年3月24日 拟上市的证券交易所及板块 上海证券交易所科创板 发行后总股本 35,513.3720万股 保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司

5、 联席主承销商 中信建投证券股份有限公司 副主承销商 广发证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2023年3月30日 深圳云天励飞技术股份有限公司 招股说明书 1-1-3 重大事项提示重大事项提示 本公司特别提醒投资者注意下列重大事项提示，并认真阅读本招股说明书正文内容。一、本次发行前滚存利润分配方案一、本次发行前滚存利润分配方案 2019 年、2020 年、2021 年及 2022 年上半年，公司净利润分别为-50,976.47万元、-39,834.40 万元、-38,990.29 万元及-23,007.47 万元。截至 2022 年 6 月末，公司合并口径累计未分配利润为-99,187.8

6、6 万元，公司尚未盈利及存在未弥补亏损，故公司不存在本次发行前滚存利润的分配情形。针对未弥补亏损，2020 年 10 月 30 日公司股东大会作出决议，如果公司首次公开发行股票的申请获得批准并成功发行，则本次公开发行前未弥补亏损在公司股票公开发行后由新老股东按持股比例共同承担。二、本次发行后股利分配政策、现金分红比例及相关承诺二、本次发行后股利分配政策、现金分红比例及相关承诺 具体请参见本招股说明书“第十节 投资者保护”之“二、股利分配政策”之“（二）发行人本次发行后的股利分配政策”。三、相关承诺事项三、相关承诺事项 本公司及相关责任主体按照中国证监会及上交所等监管机构的要求，出具了关于在特定