盛合晶微：盛合晶微首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书提示性公告.PDF

1、1 盛合晶微半导体有限公司盛合晶微半导体有限公司 （SJ Semiconductor Corporation）首次公开发行股票首次公开发行股票并在并在科创科创板上市板上市 招股招股说明说明书提示性公告书提示性公告 保荐人（保荐人（联席联席主承销商）：主承销商）：中国国际金融中国国际金融股份有限公司股份有限公司 联席联席主承销商主承销商：中信证券股份有限公司中信证券股份有限公司 扫描二维码查阅公告全文 盛合晶微半导体有限公司（SJ Semiconductor Corporation）（以下简称“盛合晶微”、“发行人”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的申请已经上海证券交易所（以下简称“上

2、交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可2026373 号文同意注册。盛合晶微半导体有限公司（SJ Semiconductor Corporation）首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书在上交所网站（）和符合中国证监会规定条件网站（证券时报网，网址 ；中证网，网址；中国证券网，网址 ；证券日报网，网址；经济参考网，网址 ；中国金融新闻网/金融时报网，网址 ；中国日报网，网址 ）披露，并置备于发行人、上交所、本次发行保荐人（联席主承销商）中国国际金融股份有限公司和联席主承销商中信证券股份有限公司的住所，供公众查阅。本次发行基本情况本次发

3、行基本情况 股票种类 人民币普通股（A 股）每股面值 0.00001 美元 发行股数 本次向社会公众发行 25,546.6162 万股，占公司发行后总股本的比例约为 13.71%；本次发行全部为新股，本次发行不涉及老股转让 本次发行价格（元/股）19.68 发行人高级管理人员、员发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专2 工参与战略配售情况（如有）项资产管理计划参与战略配售数量为 16,006,097 股，占本次发行数量的 6.27%，获配金额 314,999,988.96 元。资管计划获配股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 36 个月 保荐人相关子公司参与战略配售情

4、况 保荐人将安排相关子公司中国中金财富证券有限公司参与本次发行战略配售，参与战略配售数量为 5,109,323 股，占本次发行数量的 2.00%，获配金额为 100,551,476.64 元。中国中金财富证券有限公司承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 24 个月 是否有其他战略配售安排 是 发行前每股收益 0.12 元（以 2024 年经审计的扣除非经常性损益前后归属于母公司股东的净利润的较低者除以本次发行前已发行股份总数计算）发行后每股收益 0.10 元（以 2024 年经审计的扣除非经常性损益前后归属于母公司股东的净利润的较低者除以本次发行后已发行股份总数计算

5、）发行市盈率 195.62 倍（每股收益按 2024 年度经审计的、扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算）发行市净率 1.94 倍（按发行后每股净资产计算）发行前每股净资产 8.77 元（按 2025 年 6 月 30 日经审计的归属于母公司所有者权益除以本次发行前已发行股份总数计算）发行后每股净资产 10.13 元（按 2025 年 6 月 30 日经审计的归属于母公司所有者权益加上本次募集资金净额除以本次发行后已发行股份总数计算）发行方式 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和

6、非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 发行对象 符合资格的战略投资者、询价对象以及已开立上海证券交易所股票账户并开通科创板交易的境内自然人、法人等科创板市场投资者，但法律、法规及上海证券交易所业务规则等禁止参与者除外 承销方式 余额包销 募集资金总额（万元）502,757.41 万元 募集资金净额（万元）477,860.11 万元 发行费用概算 本次发行费用为 24,897.30 万元，明细如下：（1）保荐承销费用：19,984.61 万元，上述保荐承销费参考市场保荐承销费率平均水平及公司拟募