葵花大数据：2021中国智能门锁行业白皮书（67页）.pdf

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1、葵花大数据：2021中国智能门锁行业白皮书（完整版）市场规模0102技术趋势03生产制造04渠道销售05政策监管06趋势预测1.1 智能门锁人都在焦虑什么？2018年全自动智能门锁开始出现2019年推拉式智能门锁开始流行2019年以萤石为代表的企业推出猫眼锁2019年以德施曼为代表的企业推出3D人脸识别锁2021年猫眼锁、人脸锁形成爆发级增长1.2 智能门锁产品形态演进三步曲智能门锁指纹识别技术以光电指纹头为主现阶段智能门锁结构以滑盖式为主20012014年20142018年20182021年半导体指纹头开始出现，并逐步取代光电指纹头2016年2D人脸锁开始出现2017年“一握开”开始流行，指

2、纹头被放置在把手上1.3 中国智能门锁市场依然处于成长期投入期成长期成熟期衰退期金额产品生命周期与销售利润及成本曲线销售曲线利润曲线价格曲线现阶段，智能门锁依然处于产品生命周期的“成长期”：产品尚未定型，价格还未见底，行业洗牌激烈，品牌格局不明；有人暗淡出局，也有巨头依然在进场。发展周期8001,2001,8002,4003,2005008001,3001,9002,6000100020003000400020192020202120222023生产量销售量数据来源：建博云网，2021年12月单位：万套图：2019-2023年度智能门锁生产量及销售量根据葵花大数据市场调研数据显示，2021年中

3、国智能门锁的整体生产总量大约是1800万套，同比增长50%；预计2022年中国智能门锁的整体生产总量大约是2400万套，同比增长33.3%；2021年中国智能门锁的整体销售总量大约是1300万套，同比增长62%；预计2022年中国智能门锁的整体销售总量大约是1900万套，同比增长46%。1.4 2021年智能门锁生产总量1,800万套1.5 2021年智能锁渗透率突破10%大关1%2%3%5%8%13%19%27%38%51%0%15%30%45%60%2016201720182019202020212022E2023E2024E2025E图：中国智能门锁市场家庭用户渗透率市场渗透率=(实际销

4、售量/市场潜在规模)*100%根据国家人口发展规划（2016-2030年），2019年中国人口突破14亿，如果按三口之家来继续估算，2019年我国约有4.7亿个家庭，其中城镇家庭占60%，约为2.7亿户。从消费者观念、消费能力等因素分析，智能门锁的普及会先从城镇家庭开始，因此本表格“市场潜在规模”一项选取2.7亿户为统计参考值。数据来源：建博云网，2021年12月数据来源：建博云网，2021年12月1.6 2021年智能门锁企业主流销售量在1020万套根据葵花大数据市场调研数据显示，2020年智能门锁企业的主流销售量在510万套，而2021年的主流销售量区间已经跃升至1020万套，这说明受益于

5、过去几年持续的市场教育，B端和C端市场对智能门锁的接受度都在显著提高，智能门锁市场整体销售基数在扩大，锁企因此受益。图：智能门锁企业年度销售规模统计6%18%33%15%11%7%5%3%2%2万套以下2万5万套5万10万套10万20万套20万30万套30万50万套50万80万套80万100万套100万套以上2%13%18%34%13%8%5%4%3%202020211.7 2021中国智能门锁品牌TOP30根据葵花大数据市场调研数据显示,智能门锁市场竞争格局正在从过去的“橄榄形”逐渐演变为“纺锥型”，品牌集中度提高，头部企业销售量和销售额双双攀升，马太效应明显。2021年已经有4家智能门锁品

6、牌跻身10亿俱乐部，而去年这一榜单还只有1家企业。表格 1排名品牌排名品牌排名品牌1Kaadas凯迪仕11亚太天能21希箭智能锁2米家12TCL22金点原子3德施曼13科熊23好太太4鹿客14必达24名门5海贝斯15Haier25VIOMI6樱花智能锁16耶鲁26忠恒7飞利浦智能锁17VOC27東屋世安8萤石18琨山28青稞智能锁9王力19乐橙29顶固10绿米20皇家金盾30保仕盾说明：本排行由葵花大数据独家编制，按照三项关键指标，即年度销售额、年度销售量、品牌认知度综合评判。5%8%12%18%32%17%8%100%以上80%100%50%80%30%50%20%30%10%20%0%10

7、%根据葵花大数据市场调研数据显示，在被调研企业中，有57%的企业营收增长率不足30%，18%的企业营收增长率在30%50%之间，12%的企业营收增长率在50%80%之间，13%的企业营收增长率超过80%。图：2021智能门锁企业年营收增长率区间分布数据来源：建博云网，2021年12月1.8 2021锁企主流年营收增长率在20%30%1.9 2021智能门锁主流价格在10001500元根据葵花大数据市场调研数据显示，2018年开始智能门锁企业陷入价格战，主流价格区间逐年快速下降，截止到2021年主流价格区间已经跌至10001500元。预计2022年主流价格区间将下探8001200元。值得注意的是

8、，由于安装和售后对智能门锁消费体验至关重要，品牌锁企必须要留出利润空间分给服务商，因此不会一味降价。预计明年价格下跌速度会有所放缓，这也说明智能门锁正在进入初步成熟期。12008002019年2020年2021年2022年(预测)2018年02000300010001500100020001500250020003000250015%30%45%单位：元图：2018-2022年智能门锁主流价格区间及降价率数据来源：建博云网，2021年12月1.10 2021年8成锁企反映毛利率同比持平甚至减少10%以下10%20%20%30%30%50%50%80%图1:2020年智能门锁企业的毛利率区间分布

9、数据来源：建博云网，2021年12月根据葵花大数据市场调研数据显示，由于价格战的影响，2020年接近半数的智能门锁企业利润率不足20%，2021年有8成左右的智能门锁企业反映毛利率与去年基本持平甚至减少。利润率过低将会极大的影响产品创新研发的持续投入，从而使企业陷入“产品创新不足-低价争取市场-利润率低-研发投入少-产品创新不足”的恶性循环。这也预示着洗牌依然存在，将有半数智能门锁品牌企业被市场淘汰。图2：2020-2021年智能门锁企业毛利率变化情况基本持平49%减少31%增加20%图：2021年人脸锁品牌生产量统计26171211555534010203040德施曼凯迪仕皇家金盾飞利浦绿米

10、TCL海尔智能锁樱花其他数据来源：建博云网，2021年12月单位：万套根据葵花大数据市场调研数据显示，2021年中国人脸锁的整体生产量大约是120万套，其中德施曼生产26万套，凯迪仕生产17万套、皇家金盾生产12万套、飞利浦生产11万套，绿米、TCL、海尔智能锁、樱花生产超过5万套。值得注意的是，该市场依然高度分散，市场竞争格局并未定型。1.11 2021年人脸锁生产总量120万套1890300075150225300375202020212022(预测)单位：万套图：20202022年3D人脸锁市场整体销售量数据来源：建博云网，2021年12月1.12 2021年3D人脸锁市场销售总量90万

11、套根据葵花大数据市场调研数据显示，2021年3D人脸锁市场整体销售量为90万套，同比大幅增长400%；预计2022年3D人脸锁市场整体销售量为300万套，同比大幅增长233%。3D人脸锁的井喷式增长，主要受益于近两年新冠疫情期间政府和企业对“非接触”概念的消费者教育。图：20202022年3D人脸锁市场整体销售额单位：亿元5.422.560.001530456075202020212022(预测)数据来源：建博云网，2021年12月1.13 2021年3D人脸锁市场销售总额22.5亿元根据葵花大数据市场调研数据显示，2021年3D人脸锁市场整体销售额为22.5亿元，同比大幅增长317%；预计2

12、022年3D人脸锁市场整体销售额为60亿，同比大幅增长167%。由此可见，虽然3D人脸锁市场销售量快速增加，受累于单品价格的下降，整体销售额增长率逐步走低。图：人脸锁在锁企整体销售量中的占比变化49%11%20%14%3%3%5%以下5%10%10%30%30%50%50%70%70%以上37%20%17%14%6%6%数据来源：建博云网，2021年12月1.14 2021年人脸锁在企业销售量中的占比显著增加20202021根据葵花大数据市场调研数据显示，2020年有接近半数的智能门锁企业人脸锁销售量不足整体销售量的5%，而到了2021年这一份额明显呈现出增长态势。这也反映出市场对人脸锁需求旺

13、盛，以及追求更高利润率，促进了企业研发及生产相关产品的热情和信心。图：2021年猫眼锁品牌生产量统计5050303020201510101100306090120萤石鹿客凯迪仕樱花乐橙飞利浦TCL海尔德施曼其它数据来源：建博云网，2021年12月单位：万套根据葵花大数据市场调研数据显示，2021年中国猫眼锁的生产总量大约是345万套，其中萤石、鹿客分别生产大约50万套，凯迪仕、樱花分别生产大约30万套，乐橙、飞利浦分别生产大约20万套，TCL大约15万套，海尔智能锁、德施曼分别生产大约10万套。值得注意的是，该市场依然高度分散，市场竞争格局并未定型。1.15 2021年猫眼锁生产总量345万套

14、1.16 2021年猫眼锁市场销售总量276万套922765520150300450600202020212022(预测)单位：万套图：20202022年猫眼锁市场整体销售量数据来源：建博云网，2021年12月根据葵花大数据市场调研数据显示，2021年中国猫眼锁的整体销售量大约是276万套，同比增长200%；预计2022年中国猫眼锁的整体销售量大约是552万套，同比增长100%。与指纹锁、人脸锁相比，猫眼锁在方便开锁的基础上，增加了被动/主动安防新功能，并且容易被消费者理解和感知；加上产品价格快速走低，因此在2021年呈现出供需两旺的势头。1.17 2021年猫眼锁市场销售总额42亿18 42

15、 66 017.53552.570202020212022(预测)单位：亿元图：20202022年猫眼锁市场整体销售额根据葵花大数据市场调研数据显示，2021年中国猫眼锁的整体销售额大约是42亿元，同比增长133%；预计2022年中国猫眼锁的整体销售量大约是66亿元，同比增长57.1%。通过与销售量的增长对比不难看出，虽然猫眼锁的销售量和销售额都在增长，但由于价格下降，企业的实际销售额增长率有限，这也反映出猫眼锁市场产品同质化竞争严重。数据来源：建博云网，2021年12月图：20202021年猫眼锁在整体智能锁销售量中的占比34%9%37%14%3%3%5%以下5%10%10%30%30%50

16、%50%70%70%以上26%1%40%20%10%3%1.18 2021年猫眼锁销售占比显著增加根据葵花大数据市场调研数据显示，2020年有34%的品牌锁企猫眼锁销售量在5%以下，而2021年这一比例已经缩小到26%。另一方面，2020年有6%的品牌锁企猫眼锁销售量在50%以上，而2021年这一比例已经扩大到13%。由此可见，猫眼锁已经成为品牌锁企的下一个竞争高地。20202021数据来源：建博云网，2021年12月1.19 2021年全自动智能锁销售占比快速攀升图：全自动智能锁在锁企整体销售量中的占比17%11%20%17%24%11%5%以下5%-10%10%-30%30%-50%50%

17、-70%70%以上23%11%20%32%11%3%数据来源：建博云网，2021年12月20202021根据葵花大数据市场调研数据显示，2020年有23%的品牌锁企全自动智能锁销售量在5%以下，而2021年这一比例已经缩小到17%。另一方面，2020年有14%的品牌锁企猫眼锁销售量在50%以上，而2021年这一比例已经扩大到35%。在过去一年中，全自动智能锁几乎已经成为高端智能门锁标配。1.20 智能门锁产业分布及产业集中区域根据葵花大数据市场调研数据显示，中国智能门锁产业分布覆盖北京、上海、浙江、广东、山东、安徽、陕西、福建、湖南、湖北等省市，其中尤其以浙江、广东两省最为集中，占据超过90%

18、的供应链企业。广东省浙江省中山东莞佛山广州深圳江门珠海上海杭州金华温州北京山东图：中国智能门锁产业分布气泡图数据来源：建博云网，2021年12月落地渠道技术方案智能门锁品牌工程集成地产精装前装市场MCU处理器OEM/OD通讯芯片生物识别安装售后工程集成安防监控基因互联网基因通信技术基因家电基因安全门基因五金锁具基因智能家居基因后装市场电商家装设计建材家居卖场物业生态平台电信/广电运营商电商家居建材卖场家装设计电信运营商物业生态平台代工服务锁体猫眼视频虹膜指静脉人脸识别指纹通信联网主控芯片方案设计1.21 智能门锁供应链分析图片来源：建博云网，2021年12月1.9 智能门锁融资情况2021年智

19、能锁关联企业融资或上市详情序号企业融资时间几轮预估融资投资机构总部主营成立时间1绿米联创2021.10.28C轮10亿众源资本、联通中金基金深创投、天翼创投深圳全屋智能、智能锁2009.12.82瑞识科技2021.10.8A2轮亿元华润润科，惠友资本深圳人脸识别2018.5.163指芯智能2021.10.3C轮亿元未知深圳智能门锁、生物识别2014.8.154萤石2021.8.10自筹资金18.5亿未知杭州智能锁、智能家居2016.1.185奥比中光2021.6.29科创IPO受理募18.9亿未知深圳3D视觉感知2013.1.186炬佑智能2021.5.20B轮超亿元CPE源峰、南京动平衡资本

20、耀途资本、乾瞻财富上海人脸识别2017.1.47创米科技2021.4.16B轮2亿达晨创投、同创伟业中信证券、尚品宅配上海智能锁、智能家居2014.4.108万佳安2021.6.2科创IPO进行3.4亿前海母基金、智慧互联电信方舟、中原前海股权投资深圳智能锁、智能家居2003.3.109凯迪仕2021.3.31B轮6.4亿兰馨亚洲、前海互兴同创伟业深圳智能锁2013.3.2010欧瑞博2021.3A股上市辅导10亿腾讯深圳智能锁、智能家居2011.4.2711德施曼2021.2.26C+轮3000万海林投资杭州智能锁2009.8.1112王力安防2021.2.24A股上市未知未知永康智能锁20

21、05.3.29注：表中以锁企为主，部分企业也做智能家居或IoT连接，部分为锁圈影响力大的生物识别企业，数据均仅供参考，单位人民币本表格由建博云网根据公开市场信息整理，2021年12月。1.22 智能门锁企业投融资情况汇总市场规模0102技术趋势03生产制造04渠道销售05政策监管06趋势预测2.1 智能门锁产品硬件结构图图片来源：网络根据葵花大数据市场调研显示，智能门锁的主要硬件结构包括前后面板、前后把手、锁体、锁芯、电机、密码按键区、主控电路板、指纹模块、人脸识别模块、视频猫眼模块、电池槽等。硬件成本占比根据葵花大数据市场调研数据显示，五金结构、锁体、锁芯依然是智能门锁产品的重要成本组成部分

22、，占比超过50%，其次是电子系统类，占比接近30%。2019年年底开始，原材料涨价潮、缺芯潮与价格战双面夹击之下，智能门锁企业艰难求生。33%11%6%9%7%13%4%15%2%标题五金结构锁体锁芯指纹模块无线模组电子PCBA包材辅料安装费其他2.2 智能门锁产品硬件成本占比数据来源：建博云网，2021年12月29%54%23%12%12%3%23%0%15%30%45%60%192x192160 x160120 x12096x96176x176176x64不清楚图：2021年指纹传感器尺寸采购趋势像素阵列数据来源：建博云网，2021年12月根据葵花大数据市场调研数据显示，2021年指纹传感

23、器采购趋于小尺寸化，头部品牌锁企处于安全性和用户体验的考虑，坚持采用160 x160阵列，而更多中下游锁企为了降成本，普遍开始采用120 x120甚至更小尺寸的指纹传感器。这些小尺寸甚至异形的传感器往往来自于智能手机供应链低价抛货，不同批次出厂的智能门锁产品性能可靠性存在隐患。2.3 指纹传感器采购趋于小尺寸化数据来源：建博云网，2021年12月根据葵花大数据市场调研数据显示，2021年智能门锁应用指纹传感芯片总销售量2850万片，其中贝特莱销售量850万片，占比29.82%；FPC销售量800万片，占比28.07%；比亚迪销售量400万片，占比14.04%。图：2021年智能门锁应用指纹芯片

24、销售量规模及供应商占比（仅限入户门的智能锁统计）29.82%28.07%14.04%10.53%7.02%7.02%3.51%贝特莱 850万片FPC 800万片比亚迪 400万片迈瑞微 300万片兆易创新 200万片汇顶 200万片其他 100万片2.4 2021年指纹传感芯片总销售量2850万片主流人脸识别技术方案对比双目结构光i-TOFd-TOF应用场景近距/中距近距/中距中远距中远距测距原理通过成对的三维视线计算对应三维点方向测量&深度测量&三维坐标三角测量通过测量相位间接测量光飞行时间直接测量光飞行时间测距精度较高，随距离增大平方下降明显；依赖纹理，无法输出密集可靠数据近距精度高，随

25、距离增大平方下降；基于散斑点匹配，可输出密度可靠3D数据中远距离精度高，随距离增大线性下降中远距离精度高，精度随距离变化不大模组组成光源+双IR/双RGB sensor激光发射+IR sensor接收高频激光发射+i-TOF sensor接收高频激光发射+SPAD接收功耗中低中低高中工艺难度中等中等中等高建博云网根据公开资料编辑整理根据葵花大数据市场调研数据显示，2021年中高端智能门锁人脸识别方案普遍采用结构光，低端方案则以双目为主。除此之外，由于猫眼锁的走红，兼容猫眼和人脸识别的混合模组将成为大趋势。2.5 2021年人脸识别方案技术发展趋势图：2020-2022年人脸锁方案销售总量301

26、505000125250375500625202020212022(预测)单位：万套根据葵花大数据市场调研数据显示，2021年应用在智能门锁中的人脸识别方案销售量为150万套，同比增长400%；预计2022年应用在智能门锁中的人脸识别方案销售量为500万套，同比增长233%。2.6 2021年人脸识别方案销售总量150万套数据来源：建博云网，2021年12月20202%98%图：2020-2022人脸锁方案在智能门锁整体方案销售量占比9%91%20%80%人脸锁方案非人脸锁方案20212022(预测)数据来源：建博云网，2021年12月根据葵花大数据市场调研数据显示，2020年人脸锁方案在智能

27、门锁整体方案销售量占比仅为2%，2021年这一占比提高到了9%，预计2022年人脸锁方案销售占比将继续提高到20%，增长强劲。2.7 2021年人脸识别方案销售占比显著提高图：2021年主流人脸锁方案商销售量一览353030151520010203040奥比中光阜时商汤福鸽的卢其他数据来源：建博云网，2021年12月单位：万套根据葵花大数据市场调研数据显示，2021年中国面向智能门锁应用的人脸识别方案销售总量大约是145万套，其中奥比中光大约35万套，阜时、商汤分别销售大约30万套，福鸽、的卢分别销售大约15万套。预计2022年面向智能门锁应用的人脸识别方案整体销售量大约在300500万套。2

28、.8 2021年奥比中光领跑人脸识别方案销售2.9 猫眼视频方案技术趋势分析图：已上市智能门锁产品中采用的猫眼方案类型占比65%49%43%43%37%20%6%0%18%35%53%70%联网猫眼-仅图片本地猫眼-非联网联网猫眼-主动式视频对讲联网猫眼-无屏方案联网猫眼-被动式视频对讲猫眼+人脸识别2合1没有数据来源：建博云网，2021年12月根据葵花大数据市场调研数据显示，市场上主流的猫眼视频方案包括联网猫眼-仅图片、本地猫眼-非联网、联网猫眼-主动式视频对讲、联网猫眼-无屏方案、联网猫眼-被动式视频对讲、猫眼+人脸识别2合1等6种，中高端猫眼锁可以实现主动/被动视频对讲等功能，低端猫眼锁

29、则普遍采用“联网猫眼-仅图片”“本地猫眼-非联网”方案，后者更像是偷换概念、蹭热度的行为。2.10 指静脉方案TOP3:圣点、脉迪、微盾图：指静脉模块方案供应商份额圣点科技35%脉迪35%微盾科技20%其他10%数据来源：建博云网，2021年12月根据葵花大数据市场调研数据显示，指静脉技术在安全性方面有着指纹、人脸识别无法比拟的优势，并且老人、小孩群体的开锁体验特别友好，但由于模块价格、供应商数量、研发难度等因素，指静脉锁目前在整体智能门锁销售量中的占比不足1%，圣点、脉迪、微盾3家占据了90%的市场份额。图：2021已上市智能门锁中采用的联网技术92%89%46%31%23%19%9%6%3

30、%0%25%50%75%100%WiFi蓝牙ZigBeeNB-IoT433Z-WavePLC其它没有联网方案数据来源：建博云网，2021年12月根据葵花大数据市场调研数据显示，在各种智能门锁联网技术方案中，WiFi和蓝牙是最主流的方案，其次是ZigBee。WiFi和蓝牙主要应用于单品销售模式，ZigBee则是因应智能家居系统方案整合需求。受网络覆盖不足、运营商推动意愿降低等因素影响，NB-IoT在2021年显露出后劲不足。2.11 智能门锁联网技术以WiFi和蓝牙为主图：2021已上市智能门锁中采用的传感器类型（不包括生物识别）63%46%34%32%29%23%14%12%9%3%0%18%

31、35%53%70%红外传感器陀螺仪光耦毫米雷达波 霍尔传感器 光敏传感器 振动传感器 磁性传感器其它没有根据葵花大数据市场调研数据显示，随着智能门锁功能的复杂化，非生物识别类传感器技术的应用也更加的多元化。其中，红外传感器主要用于人体接近感应，是目前智能门锁中最为主流的传感器，考虑到温度变化对红外传感器准确度的干扰较大，部分锁企也开始考虑毫米雷达波方案。陀螺仪、光耦、霍尔传感器等则主要应用于全自动锁体锁舌运动状态的检测，其识别准确度和研发团队的算法经验有较高关联。2.12 智能门锁传感器采购趋势数据来源：建博云网，2021年12月市场规模0102技术趋势03生产制造04渠道销售05政策监管06

32、趋势预测成品装配零部件检验整锁检测打包发货设计开模压铸成型表面处理成品外壳主板贴片主板功能检测锁体冲压锁体装配锁体功能检测主板高温老化以上资料由明源地产研究院根据公开信息整理，2021年12月3.1 智能门锁关键工艺流程3.2 智能门锁生产制造呈现出分工趋势80%46%40%32%26%23%17%14%9%9%6%0%20%40%60%80%100%组装线 模具设计及加工压铸机喷漆手动抛光机注塑机电镀SMTCNC无，纯外包其它图：企业自有生产设备类型及占比根据葵花大数据市场调研数据显示，80%的智能门锁企业拥有自己的产品组装线，此外更多的工艺环节则采取了外包的模式。这种生产制造方式更加灵活，

33、可以有效降低企业的硬成本投入，同时始终采用最先进的制造工艺。数据来源：建博云网，2021年12月图：2021年智能门锁代工生产总量及主流供应商1009070303020101200306090120150曼申樱花欣智旺逸家安防捷博恒昱智畅指芯终端其他单位：万套根据葵花大数据市场调研数据显示，2021年智能门锁代工生产总量470万套，其中曼申100万套，樱花90万套，欣智旺70万套，逸家安防、捷博各30万套，恒昱智畅20万套，指芯终端10万套，其他120万套，市场依然高度分散。3.3 2021年智能门锁代工生产总量470万套数据来源：建博云网，2021年12月疲劳寿命试验机静压拉力试验机振动试验

34、图：企业自有测试设备类型及占比92%89%89%86%83%83%83%83%80%80%77%77%74%74%71%71%69%9%6%0%25%50%75%100%标题尺寸检测老化试验高低温/湿度硬度分析仪冲击试验跌落试验ESD静电试验强磁强脉冲防火实验盐雾腐蚀试验淋雨试验沙尘试验表面性能测试霉菌试验其他设备纯外包3.4 智能门锁企业普遍拥有完备检测设备以保证品质根据葵花大数据市场调研数据显示，受调研企业普遍拥有完备的检测设备，这反映出品牌锁企对产品品质的重视。数据来源：建博云网，2021年12月95%86%26%12%4%0%25%50%75%100%锌合金铝合金不锈钢铜其它图：202

35、1年智能门锁前后面板材料采购趋势根据葵花大数据市场调研数据显示，2021年智能门锁前后面板材料采购以锌合金、铝合金为主。过去锌合金主要应用于高端产品，铝合金主要应用于中低端产品，2022年随着成本压力的增加，预计将有越来越多的智能门锁产品选择铝合金。3.5 前后面板材料以锌合金、铝合金为主数据来源：建博云网，2021年12月图：2021年智能门锁前后面板表面处理工艺趋势88%86%38%34%2%0%23%45%68%90%113%喷漆电镀喷粉氧化其它根据葵花大数据市场调研数据显示，2021年智能门锁表面处理工艺以电镀、喷漆为主，不过由于降成本的压力，部分代工企业表示开始采用成本更低的喷粉工艺

36、。3.6 2021年表面处理工艺以电镀、喷漆为主数据来源：建博云网，2021年12月图：企业智能制造生产设备或数字化管理软件采用情况49%46%40%29%20%14%14%0%13%25%38%50%63%全自动打螺丝机自动配件包装机全自动抛光机全自动打包机MES数字化管理系统全自动智能锁组装线无根据葵花大数据市场调研数据显示，2021年智能门锁企业的智能制造、工业互联网升级缓慢，主要原因有3:首先，锁企的生产规模普遍较小，智能化升级投入与产出比并不明显；其次，智能门锁产品形态尚未定型，规模化生产线难以满足灵活订单需求；最后，智能化人才和资金不足。3.7 智能制造、工业互联网升级步伐缓慢数据

37、来源：建博云网，2021年12月市场规模0102技术趋势03生产制造04渠道销售05政策监管06趋势预测4.1 2021零售渠道销售总量650万套，占比51%根据葵花大数据市场调研数据显示，2021年中国智能门锁的整体销售量大约是1300万套，其中零售渠道销售量为650万套，占比50%；地产工程渠道销售量为320万套，占比24.6%；电商渠道销售量为330万套，占比25.4%。图：2021年智能门锁销售量规模及各渠道占比地产,320电商,330零售渠道,650单位：万套数据来源：建博云网，2021年12月4.2 2021电商渠道销售总额为45亿元，占比32%787319214565040801

38、20160200电商地产线下单位：亿元图：2021智能门锁销售额统计及2022预测根据葵花大数据市场调研数据显示，2021年中国智能门锁的整体销售额大约是142亿元，其中零售渠道销售额为78亿元，占比55%；地产工程渠道销售额为19亿元，占比13%；电商渠道销售额为45亿元，占比32%。预计2022年中国智能门锁的整体销售额大约是159亿元，其中零售渠道销售额为73亿元，同比下降6%；地产工程渠道销售额为21亿元，同比增长11%；电商渠道销售额为65亿元，同比增长44%20212022数据来源：建博云网，2021年12月图：智能门锁品牌地产工程市场占比数据来源：奥维云网AVC2021年1-8月

39、，精装修智能门锁市场TOP5品牌的市场份额合计为45.2%，同比上升3.9%，与去年同期相比，德施曼、飞利浦、安心加、三星进入了TOP排名。19.70%8.70%7.20%5.10%4.50%4.30%3.30%3.10%2.90%2.80%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%坚朗海贝斯安心加凯迪仕亚太天能耶鲁零匙必达飞利浦三星德施曼4.3 海贝斯以接近2成的市占率领跑地产市场4.4 地产精装智能门锁市场以2万以下/为主2.7%34.7%5万以上2-5万2万以下62.6%2021年1-8月精装修项目中，智能门锁市场以2万以下/为主，份额为62.6%；2万以下/、

40、2-5万/楼盘TOP1品牌为坚朗海贝斯，5万以上/楼盘TOP1品牌为三星。13.1%6.4%4.0%11.8%4.1%0.0%1.7%0.4%1.8%0.0%20.3%13.1%13.0%6.4%6.3%6.2%4.8%4.3%3.6%3.4%三星松下西勒奇耶鲁亚太天能飞利浦博世欧瑞博德施曼VOC16.8%8.1%8.5%5.9%4.5%2.0%0.3%4.6%2.2%2.8%23.9%9.1%8.3%5.3%4.1%4.0%3.8%3.4%3.0%2.7%坚朗海贝斯耶鲁凯迪仕亚太天能松下飞利浦VOC三星零匙德施曼20201-8月20211-8月19.2%1.6%8.1%4.9%4.1%8.6

41、%3.5%3.3%1.2%2.7%17.8%14.0%6.7%5.3%4.9%4.8%3.8%2.7%2.4%2.3%坚朗海贝斯安心加凯迪仕零匙亚太天能必达名门德施曼飞利浦美的图表标题20201-8月20211-8月数据来源：奥维云网AVC4.5 2021年1-8月精装修配套销售规模122.8万套各个大区智能门锁品牌及市场占有率区域TOP1品牌TOP2品牌TOP3品牌东北飞利浦（22.9%）耶鲁（10.2%）坚朗海贝斯（8.8%）华北坚朗海贝斯（12.7%）三星（10.0%）必达（9.1%）华东坚朗海贝斯（25.6%）亚太天能（6.3%）凯迪仕（5.8%）华中安心加（22.4%）坚朗海贝斯（2

42、1.3%）凯迪仕（10.9%）华南安心加（14.8%）坚朗海贝斯（11.9%）凯迪仕（8.4%）西南坚朗海贝斯（23.0%）必达（9.1%）凯迪仕（7.2%）西北凯迪仕（12.0%）德施曼（9.4%）三星（8.7%）2021年1-8月精装修市场智能门锁配套项目个数1447个，同比上升1.8%；配套规模为122.8万套，同比上升1.7%；从区域市场分析，华东市场为主力，精装项目有640个，规模达到48.66万套，市场份额在39.6%；在增速方面，东北区增速较快，同比增长为28.0%，华北下降较多，同比下降21.9%。数据来源：奥维云网AVC数据来源：奥维云网AVC4.6 2021年TOP房企智能

43、门锁品牌选型各有所好TOP房企合作的智能门锁品牌及市场份额碧桂园中国恒大万科融创中国保利发展中海地产龙湖地产TOP1安心加必达零匙VOC名门三星坚朗海贝斯86.00%43.30%44.30%36.70%53.20%30.90%63.30%TOP2昇辉坚朗海贝斯飞利浦亚太天能坚朗海贝斯第吉尔耶鲁4.10%7.90%27.10%15.60%17.10%27.60%18.00%TOP3三星三星凯迪仕固力小米凯迪仕松下2.20%7.70%15.30%13.10%7.00%26.30%10.90%招商蛇口绿城中国金地集团旭辉集团华润置地美的置业建发地产TOP1亚太天能耶鲁坚朗海贝斯坚朗海贝斯亚太天能美的

44、亚太天能27.70%40.70%38.10%67.30%29.60%88.90%49.70%TOP2西勒奇坚朗海贝斯亚太天能博世坚朗海贝斯耶鲁米立15.20%32.20%22.10%8.90%24.40%5.30%13.40%TOP3德施曼德施曼海星美的凯迪仕坚朗海贝斯多玛凯拔12.80%22.60%12.20%8.30%14.70%4.00%12.60%数据来源：奥维云网AVC1478个产品12个品牌1933123121412494272669424857490350084584130823293714341156936105548077254061233214657109447579465

45、575678015000300004500060000750002021-01 2021-02 2021-03 2021-04 2021-05 2021-06 2021-07 2021-08 2021-09 2021-10 2021-11 2021-12天猫京东53194 159978 21.32万条评价（日均616）数据来源：八爪鱼|云听CEM2021年智能门锁行业-用户评价采集范围及沉淀数据概览数据来源：本分析数据数据全部来自于互联网电商平台公开数据，主要采集主流智能门锁品牌在天猫、京东平台用户评论数据，通过云听CEM平台进行评论及商品属性数据进行清洗去重及规则处理，对以上互联网电商平台用

46、户有效评论进行数据结构化及细粒度情感统计分析。数据量4.7 智能门锁电商渠道消费者怎么想的？图：智能门锁行业-用户声量及通用情感概览0%25%50%75%100%2021-012021-022021-032021-042021-052021-062021-072021-082021-092021-102021-112021-12正面中性负面正面中性负面89.06%2.51%8.43%21.32万1-12月总量89.06%正面通用情感8.43%负面通用情感数据来源：八爪鱼|云听CEM通用情感趋势4.8 80%智能门锁电商渠道消费者为正面情感数据来源：本分析数据数据全部来自于互联网电商平台公开数据

47、，主要采集主流智能门锁品牌在天猫、京东平台用户评论数据，通过云听CEM平台进行评论及商品属性数据进行清洗去重及规则处理，对以上互联网电商平台用户有效评论进行数据结构化及细粒度情感统计分析。图：用户正负面热词分析（按正/负面评价数量排序）师傅、安装、服务三个要素的正面评价声量最高负面声量同样集中在师傅需注意的要素：指纹、客服6977529741209089390931184447636543246934518师傅安装服务质量客服态度指纹外观功能技术2917236422771592825815689627594549师傅指纹客服安装服务识别售后功能密码质量数据来源：八爪鱼|云听CEMTOP10 热

48、词（正面）TOP10 热词（负面）数据来源：本分析数据数据全部来自于互联网电商平台公开数据，主要采集主流智能门锁品牌在天猫、京东平台用户评论数据，通过云听CEM平台进行评论及商品属性数据进行清洗去重及规则处理，对以上互联网电商平台用户有效评论进行数据结构化及细粒度情感统计分析。4.9 安装服务成为电商评价高频词4.10 消费者评价最爱提及什么用户关注焦点图：用户正负面热词分析（按正/负面评价比例排序）讲解、专业、推荐获得的好评比例最高声音、电池、电话负评比例最高98.96%98.81%98.65%98.59%98.31%97.46%97.38%97.37%96.94%96.77%讲解专业推荐高

49、端大气耐心款式负责任小哥性价比方法TOP10 热词（正面）52.97%49.85%48.43%41.96%38.00%37.83%36.39%31.11%30.22%30.08%声音电池电话尺寸蓝牙门铃锁体开门活动摄像头数据来源：八爪鱼|云听CEMTOP10 热词（负面）数据来源：本分析数据数据全部来自于互联网电商平台公开数据，主要采集主流智能门锁品牌在天猫、京东平台用户评论数据，通过云听CEM平台进行评论及商品属性数据进行清洗去重及规则处理，对以上互联网电商平台用户有效评论进行数据结构化及细粒度情感统计分析。市场规模0102技术趋势03生产制造04渠道销售05政策监管06趋势预测5.1 智能

50、门锁国际标准与国家标准韩国标准：韩国从 2005 年发布相关数码门锁标准，最新的是产业标准 KS C 9806:2014Digital door locks 数码门锁；欧盟标准：EN 14846-2008 Building hardware.Locks and latches.Electromechanically operated locks and striking plates.Requirements and test methods。该标准适用于电控机械锁，规定了电控机械锁 的分级、用途、防火、安全性、环境适应性、防盗性能等项目的技术要求测试方法；美国标准：UL1034 Burgla

51、ry-Resistant Electric Locking Mechanisms。该标准对 防盗电子锁机械装置的产品安全制定了技术要求和测试方法。归口标准号标准名韩国 kats 国家技术标准中心KS C 9806:2014Digital door locks 数码门锁美国建筑五金制造商协会ANSI/BHMA A 156.23-2013电子锁闭装置ANSI/BHMA A 156.2-2017已钻孔及预组装门锁ANSI/BHMA A 156.13-2012插芯门锁ANSI/BHMA A 156.5-2014锁头和输入装置UL 安全试验所UL 1034-2011防盗电子锁闭装置欧盟标准EN 1484

52、6:2008建筑五金-机电操作的锁和锁扣-要求和试验方法EN 12209:2016建筑五金-机械操作的锁和锁扣-要求和试验方法EN 1300:2016安全存储装置-高安全锁防未经授权开启的等级标准号标准名GB21556-2008锁具安全通用技术条件GA374-2019电子防盗锁GA701-2007指纹防盗锁通用技术条件JG/T394-2012建筑智能门锁通用技术要求国际标准国家标准以上资料由明源地产研究院根据公开信息整理，2021年12月智能锁国标现状：标准最主要针对传统锁具相关技术要求。随着市场经济的不断发展，门锁产品发生了 很大变化。产品品种不断丰富，质量水平不断提高。原有的国家标准和专业

53、标准已远 远不能满足新形势下对门锁质量技术的要求。强制性国家标准：目前国家智能门锁的强制性标准是 GB 21556-2008锁具安全通用技术条件，适用标准中 4.10 条款，共计有 23 项强制性技术要求，分别在电子、识读、机械、使用环境等方面做了相应要求，目前该标准正在修订。该标准是智能门锁产品的“及格线”，也是国家监督抽查主要依据标准。推荐性国家标准：目前暂无国家推荐性标准，已立项和正在申报的推荐性国家标准包括：中国五金制品协会归口的电子智能门锁，该标准已推出团体标准，目前正在申请将团体标准提升为国家推荐性标准。公安部第三研究所牵头，联合电子五所、上海质检院、德施曼等，立项的信息安全国家推

54、荐性标准信息安全技术 智能门锁安全技术要求和测试评价方法。标准号标准名标准情况T/SZS 10012019智能门锁通用技术条件归口深圳市深圳标准促进会，由深圳市消费者委员会提出，由深圳市品质消费研究院、京东 零售、工业和信息化部电子第五研究所等牵头 制定，覆盖“小黑盒”安全风险、人脸识别安 全风险、指纹识别安全风险、通信安全风险等 技术要求和可行的检测方法，标准与 2019 年 9 月中宣贯发布，该标准作为京东、苏宁、唯品 会等电商平台优品推介标准。T/CNHA 10092018电子智能门锁归口中国五金制品协会，仅对智能门锁功能安全提出了要求，未涉及识别方式安全、通信安全等。ICA/T 201

55、8-205-01 ICA/T 2018-206-01 ICA/T 2017-207-01智能门锁信息安全风险导则智能门锁身份认证模块安全技术要求智能门锁终端安全技术要求归口阿里巴巴，目前暂未在国家团体标准公共 平台备案，内容是对模块安全、通信安全等提 出风险导则及要求。T/ZSPH 012019建筑及居住区数 字化技术应用 智能门锁的要求标准归口中关村乐家智慧居住区产业技术联盟，标准内容来源于全国智能建筑及居住区数字 化标准化技术委员会发布的建筑及居住区数字化技术应用 智能门锁安全技术(导则)，内容多引用于 POS 终端、银行卡等安全要求，对 现阶段智能门锁要求偏高。T/ZSSY 001201

56、9智能门锁该标准由中山市锁业协会牵头，对智能门锁的 外观及表面质量、保密度、牢固度、灵活度、耐用度、关门力、安全要求、防技术开启、电 源等方面的要求和试验方法进行了规定，未涉及识别方式安全、通信安全等。T/SETEA 0000012019智能家居产品安全 智能门锁安全技术要求该标准由上海质检院牵头，从机械、环境、电 磁兼容、功能要求、信息安全、通信安全、APP 安全、硬件安全等多方面的技术要求和测试方法。T/CNHA 10132018智能云锁的功能要求归口中国五金制品协会，该标准由广东汇泰龙 科技有限公司牵头，对智能云锁的术语和定义、终端设备要求、技术要求、试验方法进行了定义。T/ZZB 08

57、162018 T/ZZB 02622017通信领域的远程锁电子智能防盗锁归口浙江省浙江制造品牌建设促进会，由浙江省家具与五金研究所牵头组织，是“浙江制造”标准计划的产物。T/CAS 3522019智能门锁智能水 平评价技术规范该标准由中家院（北京）检测认证有限公司、北京市消费者协会等牵头制定，该标准由京津冀消协比较试验后推出，部分内容源于试验。5.2 智能门锁行业标准与团体标准行业标准2018 年至今，上海质检院、京东、阿里巴巴等制定和发布相关团体标准。企业名称标准号标准名广东曼申智能科技有限公司Q/GDMS001-2019智能门锁德施曼机电(中国)有限公司Q/DSM 001-2019智能电子

58、防盗门锁深圳 TCL 智能家庭科技有限公司Q/TCLMS 001-2018TCL 智能门锁质量标准团体标准标准号标准名标准情况GA374-2019电子防盗锁该标准是由全国安全防范报警系统标准化技术委员会归 口，这是目前智能锁行业涉及范围最广的行业标准，个标准的范围定义了防盗锁的范 围，涵盖了防盗锁领域的机械、电子、防护、环境和安装等方面内容；GA 701-2007指纹防盗锁通用技术条件该标准是由全国安全防范报警系统标准化技术委员会归 口，于2007 年下半年开始实施的专门针对指纹防盗锁的行业标准，该标准参考 GA 374 针对指纹防盗锁的电子、防护、机械、环境等方面做出了技术性的要求，相关内容

59、差异不大，针对指纹部分的匹配时间、认假率、据真率作出针对性要求，但标准中 未明示详细试验方法；JG/T 394-2012建筑智能门锁通用技术要求归口阿里巴巴，目前暂未在国家团体标准公共 平台备案，内容是对模块安全、通信安全等提 出风险导则及要求。行业标准企业标准团体标准以上资料由明源地产研究院根据公开信息整理，2021年12月5.3 国抽不合格项目主要集中在防破坏报警功能11.70%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0%5%10%15%防破坏报警功能锁舌轴向静载荷舌侧向静载荷执手承受静拉力及扭矩绝缘电阻泄露电流抗电强度安全性要求

60、电源性能信息保存及误识率环境适应性图：国家监督抽查结果（不合格情况）数据来源：工业和信息化部电子第五研究所，2020-2021年抽查项目2020年，国家市场监管总局对4个省（市）60家企业生产的60批次电子门锁产品实施监督抽查，检验项目包括锁舌轴向静载荷、锁舌侧向静载荷、执手承受静拉力及扭矩、绝缘电阻、泄露电流、抗电强度、安全性要求、电源性能（电池容量，欠压，电源适应性）、信息保存及误识率、防破坏报警功能、环境适应性（高温，低温，湿热），不合格项目为防破坏报警功能。不合格率5.4 防技术开启成为地抽不合格主要项目之一抽查项目图：地方监督抽查结果（不合格情况）地方智能门锁产品相关监督抽查共206

61、批次。2020年6月至12月，广东省抽查了91家企业生产的100款锁具，涉及广州、深圳、珠海、佛山、惠州、东莞、中山、江门等8个地市以及山东省青岛市。2021年1月至6月，浙江省抽查了16批次电子门锁产品。不合格项目涉及钥匙不同牙花数、互开率、保险锁舌保险功能等，部分智能门锁产品的推出是为了追求短期效益，只注重款式而对产品质量没有严格把控。12.14%5.83%4.37%2.43%1.95%1.46%0.97%0.97%0.97%0.97%0.97%0.49%0.49%0.49%0%5%10%15%防破坏报警功能防技术开启互开率抗电强度 报警功能 绝缘电阻锁扣盒静拉力方舌侧向静载荷钥匙不同牙花

62、数执手强度密钥量保险锁舌保险功能锁舌伸出长度安全性要求不合格率（%）数据来源：工业和信息化部电子第五研究所，2020-2021年743030276532020406080质量、售后服务、其他质量、售后服务质量、售后服务、安全质量、安全、售后服务和其他售后服务质量、安全质量其他图：消费者投诉数量（按投诉类型统计）2020年6月至2021年6月，消费者关于智能门锁产品的投诉共209起，主要包括质量、售后服务、安全和其他方面。智能门锁的质量和售后服务问题是消费者对智能门锁产品最不满意的地方，产生大量相关投诉，当智能门锁出现质量问题时，消费者无法得到相应的快速售后服务保障，家门因智能门锁损坏打不开或关

63、不上让消费者感到极大的不便。消费者投诉售后服务过程中存在门锁企业处理售后速度慢，客服回复态度消极，门锁企业店铺倒闭无法售后等问题。数据来源：工业和信息化部电子第五研究所，2020-2021年5.5 消费者投诉集中在产品质量和售后服务市场规模0102技术趋势03生产制造04渠道销售05政策监管06趋势预测图：2022年智能门锁行业发展的阻碍因素TOP106.1 价格战依然是最主要的市场阻碍因素86%72%60%52%52%43%38%36%29%29%0%23%45%68%90%113%劣质锁和山寨锁打价格战，以低价竞争扰乱市场秩序行业标准滞后，产品面临安全可靠性问题智能门锁相关技术研发人才不足

64、安装服务缺乏规范，推高智能门锁故障率房地产市场受政策调控影响明显联网物联网信息安全隐患，涉及用户隐私新功能持续叠加，电池续航时间短新冠疫情反复，市场整体信心不足供应链配套不成熟，优质方案商资源少负面新闻频发，智能门锁行业备受打击数据来源：建博云网，2021年12月6.2 2022智能门锁行业十大趋势预测图：2022年智能门锁行业十大趋势预测消费电子代工制造巨头跨界打劫代工服务销售量占比提高上游技术方案单芯片整合趋势加剧人脸+猫眼芯片级二合一方案上市芯片缺货三季度有望缓解电商渠道销售翻一番价格战依然未见底数据来源：建博云网，2021年12月智能门锁企业融资上市更加困难华为加入智能门锁战局猫眼锁热卖6.3 148家企业问卷调查：直面行业真相部分参与调研的智能门锁企业名单为深入了解智能门锁品牌商及供应链上下游企业经营状况，建博云网联合中国建博会、华西证券、明源地产研究院、八爪鱼&云听CEM等多家机构联合启动葵花大数据2021中国智能门锁行业调研线上问卷调研。截至报告发布时，此次调研共收集到148家智能门锁相关企业的问卷反馈。参与企业包括智能门锁品牌商、猫眼方案商、人脸识别方案商、指纹识别芯片供应商、指静脉识别模块供应商、代工制造服务商、通讯连接芯片供应商、传感器芯片供应商等。在此一并致谢。说明：本次调研仅针对入户智能门锁，不包括酒店锁、公寓锁THANKS