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建筑工程行业：一带一路业绩反转加速峰会和国改提振估值-230313（53页）.pdf

上传人： sec****ies 编号：118315 2023-03-14 PDF PDF 53页 4.06MB 28张图表

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报告速读

本文主要介绍了北方国际、龙建股份、上海港湾、中国海诚和中工国际五家公司的首次覆盖报告。北方国际为一带一路国际工程公司，2022年末已签约尚未生效项目合同806亿，其中伊朗330多亿。公司积极实施转型升级战略，重点围绕一带一路沿线地区和国家，推进由国际工程承包向投建营一体化及市场一体化运作转型。龙建股份为黑龙江省唯一家国务院“国有企业公司治理示范企业”，2022年新签合同增81%，净利增30%超预期，ROE14%增3个百分点。公司一带一路项目遍布沿线16个国家，主要东非、西非、南亚、中亚、俄罗斯远东等五个区域。上海港湾为一带一路客户提供集勘察设计施工监测一体化岩土工程综合服务，公司在东南亚地区已取得行业领先地位，在中东地区也形成了良好的工程业绩。2022年归母净利预增136-169%，以地基处理业务为主境外占60%。中国海诚为深耕白酒和开拓锂电领域，拟定增数字化和双碳，2022年归母净利预增28%，新签订合同增49%。公司聚焦一带一路沿线，重点布局成长性较好的国别市场。中工国际为业务遍及百余国家地区，2022年国际生效合同增160%，扣非后净利润3.1-3.9亿同增166-235%。公司推动战略转型、业务转型和商业模式转型。