探迹：2022年中国新能源汽车产业洞察报告（12页）.pdf

1、新能源汽车全产业链洞察2022-10-20探迹观点近十年，新能源汽车产业链整体数量增长平缓，得益于传统车辆制造市场服务较为成熟、近年来的政策引导及资本加持、基础设施持续完善等，整车及后市场发展迅猛新能源汽车产业区域集中度明显，Top15省份贡献了80%左右的企业数，企业集中在京津冀、珠三角及长三角地区，并以广东省、江苏省为首新能源汽车后市场、车身及其附件企业规模大、但后市场产业门槛低、整体技术水平较低智能网联、锂电池等领域产业整体技术水平较高，锂电池隔膜、锂电池负极材料公开专利数量最多，4个环节为新能源汽车产业链中技术研发平均水平较高的环节，结合近年国家对智能网联汽车的倾斜明显，未来发展潜力大

2、新能源汽车各产业环节营收水平分化明显，包括以“后市场”为典型的12个产业环节，即以500万及其以下营收的企业为主、及以“新能源汽车（整车制造）”为典型的4个产业环节，即具备成规模的亿元营收企业2Content目录新能源汽车各产业环节企业数量新能源汽车产业全国分布情况0102新能源汽车产业链企业十年增长03新能源汽车产业链企业营收水平分布04新能源汽车产业链专利分布情况05新能源汽车各产业环节企业数量关键原材料58027核心零部件169316整车及后市场171868新能源汽车各产业环节企业数量数据来源 探迹产业数据云注 数据统计时间截止2022年10月17日；数据统计口径为在营企业公开数据；产业

3、环节来源：探迹自研产业链图谱数据。1010219767258810860222806205415953182627011252149648522352525381624288812628锂电池负极材料锂电池隔膜锂电池正极材料锂电池电解液燃料电池堆材料锂电池金属材料电机材料车身及其附件电机底盘电控系统智能网联系统电池管理系统汽车电子锂电池燃料电池后市场充电设备新能源汽车单位:（万元）探迹产业数据云显示，新能源汽车产业链共有3个一级产业环节，分别为关键原材料、核心零部件、整车及后市场，及19个二级产业环节。一级产业环节中，整车及后市场企业数量最多，达17万多家，核心零部件企业紧随其后，达16万多家

4、，关键原材料领域企业数量偏少，达5万多家；其中，后市场企业数量最多，其次为车身及其附件企业，企业数量均接近16万家。后市场企业总数领先数据来源 探迹产业数据云注 数据统计时间截止2022年10月17日；数据统计口径为排名前15的各省公开企业数据；12%12%8%7%6%5%4%4%4%4%4%3%3%3%2%广东省江苏省山东省浙江省上海河北省北京河南省湖北省安徽省四川省重庆辽宁省湖南省福建省单位:（万元）新能源汽车产业全国分布全产业企业12%9%6%5%5%5%5%4%4%4%3%3%3%3%3%广东省江苏省山东省浙江省上海河北省北京河南省湖北省安徽省四川省重庆辽宁省湖南省福建省单位:（万元）

5、13%10%9%9%7%5%5%5%5%3%3%3%3%2%2%广东省江苏省山东省浙江省上海河北省北京河南省湖北省安徽省四川省重庆辽宁省湖南省福建省单位:（万元）22%17%8%6%5%5%5%4%3%3%2%2%2%2%2%广东省江苏省山东省浙江省上海河北省北京河南省湖北省安徽省四川省重庆辽宁省湖南省福建省单位:（万元）关键原材料核心零部件整车及后市场Top15省份贡献81%的企业数Top15省份贡献87%的企业数Top15省份贡献86%的企业数Top15省份贡献76%的企业数新能源汽车产业全国分布情况 在地域分布上，新能源汽车全产业链企业以京津冀、珠三角及长三角地区为主，此外，无论是全产业

6、链数据还是二级产业环节，Top15省市企业总数量均接近或超过总企业数的八成。其中，广东、江苏、山东三地的全产业企业数量占比分别为12%、12%和8%，是新能源汽车产业链企业首选地。同时，分析二级产业环节中的关键原材料、核心零部件、整车及后市场产业，探迹产业数据云显示，三个产业环节的地域分布情况完全一致，以广州、深圳、上海、苏州、合肥、北京、成都、武汉（排名不分先后）等新能源汽车发展较为迅速的城市为中心，形成较为完整的产业链体系。集中京津冀、珠三角、长三角地区，以广东省为首新能源汽车产业链企业十年增长新能源汽车产业链企业数量十年增长数据来源 探迹产业数据云注 数据统计时间为2012年1月1日至2