灼识咨询：2023中国内容发现与管理行业白皮书（29页）.pdf

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1、中国内容发现与管理行业白皮书中国内容发现与管理行业白皮书2023年年3月月版权所有版权所有 2023灼识咨询，本档提供的任何内容均系灼识咨询公司独有的高度机密性资料。灼识咨询，本档提供的任何内容均系灼识咨询公司独有的高度机密性资料。未经灼识咨询公司事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、传播、出版、引用、改编本档内容。未经灼识咨询公司事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、传播、出版、引用、改编本档内容。总结摘要总结摘要 随着数字化程度的快速提高和智能技术的迅速发展，内容发现（AIDC）与内容生成（AIGC）逐渐发展为内容产业的重要方向和应对国家安全、社会治理、经济发展等数字化挑战的重

2、要手段。政策强化对互联网内容监管、AIGC丰富内容生成、应用场景不断拓宽、多/跨模态AI技术加速迭代等，都为内容发现与管理的产业化和成长性提供了强劲的驱动力。预计未来五年内容发现与管理产业规模将超700亿元人民币，年均复合增长率高达40.8%。近期Open AI推出的ChatGPT已初步验证大规模预训练模型对内容处理的有效性，内容智能处理的技术能力出现了质变和突破，解决了过去算法模型使用门槛高、训练成本高、使用场景窄和不能满足内容场景灵活多变、高精度、高质量等需求的痛点。内容发现与管理行业在国内仍处于起步阶段，主要是借助人工智能等技术手段高效率发现、分析、处置内容，包括了舆情监测、内容检索、情

3、报搜寻、内容风控、媒资管理和内容营销等子领域，行业潜力爆发则主要依赖于AI技术的突破和创新。从内容发现与管理行业的市场格局来看，国内产业玩家类型多元，专注不同细分赛道，在长期研发和行业经验积累的基础之上占据大量客户资源和数据资源。业内各厂商的服务对象覆盖泛娱乐、金融、消费、政府等多个行业，其中阿里云、百度智能云、人民中科等作为代表，依托AI大模型技术、模型工程化能力以及行业知识，分别在内容识别、内容风控、跨模态模型等方向取得重要进展，提供内容丰富、技术领先的内容发现与管理服务。白皮书指出，未来中国内容发现与管理服务商的成功离不开长期的行业积累、AI技术研发、垂直服务能力和优质的客户资源。海外大

4、型互联网公司基本都在其云板块中孵化内容发现与管理业务，作为AI技术提升应用体验的重要方向；而海外创业型互联网公司则以AI技术为核心，将内容发现与管理作为大模型应用的探索。海外的Google，Hive AI，AnyClip等均是有代表性的内容发现与管理企业，其技术路线和商业模式对国内企业均具有一定的借鉴意义。本白皮书通过梳理梳理内容的发现与管理，深入分析产业现状、应用场景、客群需求、市场规模、增长趋势以及竞争格局，为国内相关企业把握市场机遇提供重要参考。白皮书第一章分析了AI技术对内容发现与管理行业的变革、产业链、主要客群特征、需求偏好、行业痛点和关键解决方案，重点分析了内容发现与管理行业的市场

5、规模与发展趋势。第二章明确了中国内容发现与管理产业及细分领域的竞争格局，并重点分析了市场竞争现状和关键成功因素。第三章主要介绍了海外内容发现与管理行业的发展历程和竞争格局，并深度分析了三家具有代表性的海外内容发现与管理企业，总结其技术优势与盈利模式，为国内相关企业提供参考。名词附录名词附录AIArtificial Intelligence 人工智能，它是研究、开发用于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法、技术及应用系统的一门新的技术科学AIGC/AIDCAI Generated/Discovered Content 人工智能生产内容是继PGC、UGC之后的新型内容创作方式，智能发现内容是人工、

6、数据库、搜索引擎等传统发展基础上的新一代发现方式APIApplication Programming Interface 应用程序接口，主要目的是提供应用程序与开发人员以访问一组例程的能力，而又无需访问源码，或理解内部工作机制的细节CVComputer vision 指让计算机和系统能够从图像、视频和其他视觉输入中获取有意义的信息，并根据该信息采取行动或提供建议。FTPFile Transfer Protocol 文件传输协议，是用于在网络上进行文件传输的一套标准协议，允许用户以文件操作的方式（如文件的增、删、改、查、传送等）与另一主机相互通信NLPNatural Language Proce

7、ssing 自然语言处理，是研究人与计算机交互的语言问题的一门学科，按照技术实现难度的不同可分成简单匹配式、模糊匹配式和段落理解式三种类型OCROptical Character Recognition 光学字符识别，指电子设备通过检测暗、亮的模式确定纸上打印的字符的形状，然后用字符识别方法将形状翻译成计算机文字的过程OGCOccupationally Generated Content 职业生产内容，通过具有一定知识和专业背景的行业人士生产内容，并领取相应报酬PGCProfessional Generated Content 专业生产内容，用来泛指内容个性化、视角多元化、传播民主化、社会关系

8、虚拟化UGCUser Generated Content 用户原创内容，最早起源于互联网领域，即用户将自己原创的内容通过互联网平台进行展示或者提供给其他用户Web3.0Web3.0是基于区块链技术建立起来的互联网生态系统，具备区块链去中心化、分布式、共享共建的特点2中国内容发现与管理产业的玩家格局分析中国内容发现与管理产业的玩家格局分析1AI大模型带来内容发现与管理产业的巨大变革大模型带来内容发现与管理产业的巨大变革内容发现与管理海外知名企业的对比分析内容发现与管理海外知名企业的对比分析3预训练模型构建预训练模型构建AI系统的新范式系统的新范式内容的数字处理技术，从数据库、信息检索发展到人工智

9、能后，算法迅速跳入大模型时代；大型预训练模型内容的数字处理技术，从数据库、信息检索发展到人工智能后，算法迅速跳入大模型时代；大型预训练模型的成熟，使内容表示和调用的方式直接跨越为高度自然的阶段，大大提高了机器发现和生成内容的能力的成熟，使内容表示和调用的方式直接跨越为高度自然的阶段，大大提高了机器发现和生成内容的能力资料来源：灼识咨询算法算法算力算力数据数据195019801990-20062017算法、算力和数据的进步是指导现代机器学习的（ML）进步的三个基本进步因素基于规则的少基于规则的少量数据处理量数据处理Machine Learning神经网络神经网络Transformer 基于模板和

10、规则的基于模板和规则的学习阶段学习阶段 根据一定范围的数根据一定范围的数据进行参数分类据进行参数分类 开始模仿人脑进行大开始模仿人脑进行大量数据的标记和训练量数据的标记和训练 对人脑学习过程进行对人脑学习过程进行重点关注重点关注T5BARTM2m-100BigBirdBERTRoBERTaXLMALBERTGPT-1GPT-2GPT-3InstructGPTChatGPT跨模态技术是精准模拟现实世界以及人类感官综合体系的核心，大型预训练模型的发展使得跨模态逐步成熟，AI在文字、视频、图片等模态之间的识别与转换生成能力正快速提高跨模态大模型无需大规模标注、无需结跨模态大模型无需大规模标注、无需结

11、构化数据，提高了构化数据，提高了AI处理内容的能力处理内容的能力生生产产与与创创造造AI改变数字内容的生产模式改变数字内容的生产模式发发现现与与分分析析AI高效的发现并管理数字内容高效的发现并管理数字内容在学习归纳数据分布的基础上，学习数据产生的模式，并创造数据中不存在的新样本在分析式AI技术基础上诞生大型Transformer网络，Diffusion等新模型利用机器学习技术学习数据分布，进行如分类，预测等任务发展过程中诞生了卷积神经网络，残差深度网络，Transformer网络结构等CNNGANRNNChatGPT已初步验证预训练模型预训练模型的效果，引发了 AIGC。AIDC能力的质变，解

12、决了过去算法模型使用门槛高、场景下训练成本高、质量偏低，不能满足真实内容场景中的灵活多变、高精度、高质量等痛点 随着中国数字化程度的快速提高，网络上的内容之复杂程度也随之提升，因此内容发现与管理行业随之而生 内容发现与管理行业是一种借助人工智能等科技手段高效率发现、分析、处置内容的行业。其主要是在内容的生产、传播、溯源等各环节，通过对海量内容进行智能识别和智能分析、处置，满足内容产业、国家安全、社会治理等多场景中对海量数字内容进行高效分析的需求数字内容指的是数字化的文字、图片、视频、音频以及用户的行为、关系等数字信息；数字内容发现与管理数字内容指的是数字化的文字、图片、视频、音频以及用户的行为

13、、关系等数字信息；数字内容发现与管理行业是一种借助人工智能等科技手段高效率发现、分析、处置各种数字内容的行业行业是一种借助人工智能等科技手段高效率发现、分析、处置各种数字内容的行业内容发现与管理的定义内容发现与管理的定义数字内容的分类数字内容的分类视频：视频：UGC短视频、短视频、网站长视频、电影、网站长视频、电影、剧集等剧集等图片：广告图片、新图片：广告图片、新闻图片、闻图片、UGC发布图发布图片等片等文字：公告新闻、文字：公告新闻、UGC、评论、网络小、评论、网络小说等说等音频：语音聊天、音音频：语音聊天、音乐、录音文件等乐、录音文件等用户行为信息，如点用户行为信息，如点赞、关注、转发、情

14、赞、关注、转发、情绪等绪等分享知识促进交流广告宣传娱乐传播金融诈骗盗版侵权不良内容散播谣言资料来源：灼识咨询12345内容发现与管理内容发现与管理内容理解技术内容理解技术内容发现内容发现内容管理内容管理应用应用应用应用多/跨模态技术计算机视觉自然语言处理舆情监测内容检索情报搜寻内容风控媒资管理内容营销用于提高互联网信息获取的有效性和效率用于提高数字内容管理的效率，优化网络环境 内容的一般定义是事物内部所含的实质或意义。内容在不同行业中一方面能够带来高价值的正向作用，另一方面也有可能带来风险或潜在损失 在本文中，内容主要指的是数字内容，也即数字化的文字、图片、视频和音频等数字信息。鉴于账号、关注

15、、点赞、转发、评论、情绪等行为或关系也体现为包含价值信息或语义的数字信息，因此这些数字行为和数字关系也属于本文所讨论的内容数字内容的定义与分类数字内容的定义与分类随着数字化的不断深入，数字内容爆发式生产且呈现多源异构数据激增的特点，内容发现与管理成为保障互随着数字化的不断深入，数字内容爆发式生产且呈现多源异构数据激增的特点，内容发现与管理成为保障互联网健康发展的关键，也是元宇宙持续发展的基石，具备国家级的战略性意义联网健康发展的关键，也是元宇宙持续发展的基石，具备国家级的战略性意义1提高数字化世界透明度提高数字化世界透明度2营造安全健康的互联网环境营造安全健康的互联网环境3元宇宙持续发展的基石

16、元宇宙持续发展的基石3月，文化部审议通过互联网文化管理暂行规定2003年年2017年年6月，国际互联网信息办公室发布互联网新闻信息服务管理规定9月，国际互联网信息办公室发布互联网用户公众账号信息服务管理规定2019年年1月，中国网络视听节目服务协会发布网络短视频平台管理规范及网络短视频内容审核标准细则12月，国家互联网信息办公室室发布网络信息内容生态治理规定2021年年12月，国家互联网信息办公室、工信部、公安部、国家市场监督管理总局联合发布互联网信息服务算法推荐管理规定内容发现与管理是符合国家网络安全战略发展的产业，是能够维护互联网安全健康发展的关键“元宇宙”作为一个于现实世界平行运行的空间

17、，其天然具备沉浸感、低延时、多元化、随时随地、身份属性明确的的多模态内容属性，为维护“元宇宙”长久有序的发展，内容发现与管理是必不可少的规范之一元元宇宇宙宙身份身份朋友朋友文明文明经济系统经济系统随地随地多元化多元化低延迟低延迟沉浸感沉浸感随着互联网的开放程度逐渐提升，互联网内容也在呈现爆发式生产的状态，信息传播速度及传播范围进一步扩大，非结构化互联网内容比重逐渐提高；另外，互联网内容在数字空间与物理空间、社会空间已经深度映射和融合，在数字世界进行的内容发现和管理，已成为发现和管理物理空间的重要补充，因此强化内容发现和内容管理能力，是适应Web3.0时代下数据透明化的必备条件信息多样化信息多样

18、化信息传播速度信息传播速度图文时代图文时代音视频时代音视频时代VR/AR时代时代资料来源：灼识咨询内容理解技术集合自然语言处理、计算机视觉、多模态技术等相关优势，作为内容检索、舆情监测、情报搜内容理解技术集合自然语言处理、计算机视觉、多模态技术等相关优势，作为内容检索、舆情监测、情报搜寻、内容风控、媒资管理、内容营销的核心技术，是构建内容发现与管理的关键要素寻、内容风控、媒资管理、内容营销的核心技术，是构建内容发现与管理的关键要素内容理解技术的定义内容理解技术的定义 内容理解技术指通过算法对不同形态的数据进行基础性理解，准确地描述出文本、图像、语音和视频中所包含的有效物体、对象之间的交互关系以

19、及潜在的语义情感信息，最终形成准确、拟人化（贴近于人的表达习惯）的自然语言表达 内容理解技术可分为两大维度：一是通过内容本身来理解内容，主要针对内容抽取静态属性标签；二是通过行为反馈来理解内容，通过行为积累的后验数据、统计、或模型预估内容的知识、倾向性、投放目标以及抽象表达通过内容本身理解内容通过内容本身理解内容通过用户理解内容通过用户理解内容文本文本图像图像语音语音视频视频搜索搜索点赞点赞评论评论阅读阅读分享分享属性属性知识知识知识知识内容嵌入内容嵌入内容目标内容目标知识图谱文本分析多媒体分析语义表示序列表示内容投放目标内容倾向性应用图谱内容理解技术的应用内容理解技术的应用舆情监测内容检索情

20、报搜寻媒资管理内容营销内容风控计算机视觉计算机视觉多模态技术多模态技术自然语言处理自然语言处理自然语言处理使计算机能够解读、处理和理解人类语言自然语言处理通过组织各种通信渠道的大量语音和文本数据，自动处理这些数据，分析消息中的意图或情绪，并实时响应人际沟通从技术上讲，计算机视觉指机器通过特殊的软件算法来对视觉信息进行检索、处理并解释其结果计算机视觉系统可用于对象分类、对象识别、对象理解等任务多模态技术利用文本，图像，视频，音频，或其他辅助特征，提升内容理解的效果，从而优化内容的排序、召回等未来单一模态数据所提供的信息已经不能满足提升机器认知能力的需求，机器也需要模拟人类联觉来提升认知水平计算机

21、视觉计算机视觉多模态技术多模态技术自然语言处理自然语言处理自然语言处理使计算机能够解读、处理和理解人类语言自然语言处理通过组织各种通信渠道的大量语音和文本数据，自动处理这些数据，分析消息中的意图或情绪，并实时响应人际沟通从技术上讲，计算机视觉指机器通过特殊的软件算法来对视觉信息进行检索、处理并解释其结果计算机视觉系统可用于对象分类、对象识别、对象理解等任务多模态技术利用文本，图像，视频，音频，或其他辅助特征，提升内容理解的效果，从而优化内容的排序、召回等未来单一模态数据所提供的信息已经不能满足提升机器认知能力的需求，机器也需要模拟人类联觉来提升认知水平Web3.0时代数字内容体量呈现爆炸性增长

22、，人工内容发现成本大幅攀升，且精度难以把握，AI凭借其自然语言处理、计算机视觉、多模态技术等相关内容理解技术优势，有效赋能内容发现与管理资料来源：灼识咨询中国内容发现与管理产业中国内容发现与管理产业最初兴起于传统内容处理和搜索行业，随着互联网内容逐渐呈多源异构的形态，在最初兴起于传统内容处理和搜索行业，随着互联网内容逐渐呈多源异构的形态，在跨模态跨模态AI技术的辅助下，针对互联网内容的应用需求不断增加，技术的辅助下，针对互联网内容的应用需求不断增加，内容发现与管理产业不断壮大内容发现与管理产业不断壮大200020052020互联网内容信息量及复杂度互联网内容信息量及复杂度阶段背景：阶段背景：中

23、国内容发现与管理产业最初兴起于传统内容搜索行业，标志性事件是1998年中年中国第一款搜索引擎搜狐网诞生国第一款搜索引擎搜狐网诞生行业特征：行业特征：内容检索行业主要包括搜索引擎及综合门户网站，该时期互联网内容形式较为单一，以OGC和PGC发布图文为主，内容合规性较高，信息量较少，信息传播速度较慢，内容发现与管理的产业尚未形成大规模的需求技术概况：技术概况：AI识别技术的检测对象以单模态的文本和图像为主，且两者不可交叉识别技术供应商：技术供应商：主要是互联网巨头将技术应用于自身阶段背景：阶段背景：2005年，Youtube成立使得UGC的非结构化数据迅速增长行业特征：行业特征：相较于OGC与PG

24、C，1)UGC的内容形式更丰富，包括直播、短视频、弹幕等；2)创作群体更加庞大，其产生的互联网内容信息量激增，且随着4G网络的普及，信息传播速度得到大幅提升技术概况：技术概况：多模态AI技术快速发展，其基于文本、图像、音频、视频等各自的技术体系，对不同模态信息分别进行判断后，再做融合分析应用场景：应用场景：内容发现与管理产业模块不断完善，不再局限于内容检索领域，逐渐覆盖到舆情监测、情报搜寻、内容风控、媒资管理，以及内容营销六大领域技术供应商：技术供应商：该阶段涌现出一批创新性的独立第三方公司阶段背景：阶段背景：随着5G时代的到来，信息量呈爆发式增长，信息传播速度实现质的飞跃，信息的即时性、互动

25、性、广泛性、丰富度都得到极大地提升行业特征：行业特征：互联网内容信息呈多源异构的形态，海量信息也增加了管控风险，因此AI需具备跨模态识别的功能，以保障互联网平台的内容安全技术概况：技术概况：跨模态AI技术不再区分不同模态的信息，只需将文本、图像、音频、视频等具有相同语义的内容重新映射到同样的高维空间上，即可直接进行综合判断，实现多平台文本、图像、音频、视频内容信息之间的一键检索、分析与应用应用场景：应用场景：应用场景进一步细化，例如：1)基于内容检索，过滤低俗违法信息、识别和拦截水军以及流量欺诈、实时锁定敏感事件等，对内容安全进行高效管理；2)利用AI对商品内容进行理解，在感知学习的基础上构建

26、规划和推理能力，基于内容识别和用户画像挖掘潜在客户群，进行内容智能推送、广告精准投放等，实现有针对性的内容营销技术供应商：技术供应商：创新性独立第三方公司进一步丰富，形成以AI技术驱动和内容发现与管理场景的业务驱动两种类型公司共存的局面资料来源：灼识咨询内容发现与管理产业链主要包含内容发现与管理产业链主要包含AI研发技术层和业务层，其中业务层企业为行业核心，结合先进研发技术层和业务层，其中业务层企业为行业核心，结合先进AI技术基础技术基础和深刻行业理解，为下游政企客户提供内容发现与管理的软硬件或服务和深刻行业理解，为下游政企客户提供内容发现与管理的软硬件或服务中国内容发现与管理产业链中国内容发

27、现与管理产业链提供跨模态综合内容发现服务：将文本、图象、视频等具有相同语义的内容映射到同样的高维空间上，直接进行综合判断内容发现平台内容发现平台 消费品牌 食品餐饮 服装 电商 银行 保险 证券 即时通讯 论坛与社交平台 视频网站 直播平台 音乐平台 游戏公司 传媒行业 技术层技术层业务业务层层 下下游客户游客户AI研发研发泛娱乐泛娱乐行业行业金融金融行业行业消费消费行业行业核心技术软硬件产品和服务内容管理平台内容管理平台云平台硬件设备算力支撑单一模块垂直发单一模块垂直发现现平台平台跨模块综合发现跨模块综合发现平台平台文本内容发现平台图像内容发现平台语音内容发现平台视频内容发现平台12训练数据

28、训练数据基础技术支撑基础技术支撑隐匿网络境内外公开网络内部网络数据深度学习与知识图谱跨模态理解与学习计算机视觉NLP类脑AI提供综合性风控体系，运用AI技术等对互联网内容进行智能风控管理内容风控内容风控平台平台行业范围资料来源：灼识咨询运用AI 技术对各种类型媒体资料数据进行全面管理的完整解决方案媒资管理媒资管理平台平台在AI洞察潜在客群的前提下助力实现低成本精准营销内容营销内容营销平台平台 网络与信息安全相关管理部门 公安部门 国家安全部门 政府政府机构机构数据调用数据调用内容理解内容理解文本语音图片视频直播AR/VR内部网络数据公开网络数据多模态AI理解关键词提取通用实体、场景、影视综、动

29、物、植物、地标等识别视频智能识别跨模态AI理解伪造人声识别人机行为鉴别语义分析语音识别情感分析情节概要生成视频自动分段中国内容发现与管理产业通过综合调用公开与非公开数据内容，对其进行综合识别、理解、分析和管理，以中国内容发现与管理产业通过综合调用公开与非公开数据内容，对其进行综合识别、理解、分析和管理，以多种多种AI决策模型作为技术支撑，在多个业务场景为客户提供综合解决方案决策模型作为技术支撑，在多个业务场景为客户提供综合解决方案内容发现内容发现网络舆情感知行业舆情监测品牌口碑监测行业监管动态媒体传播分析低俗暴恐信息等多模态内容智能检索销售线索挖掘等舆情监测内容检索违法信息审查内容风险监测隐匿

30、网络威胁监测等情报搜寻技术支撑技术支撑业务业务场景场景内容管理内容管理内容风控发布内容风控行业合规监管水军识别拦截流量欺诈识别和拦截媒资管理低俗违法信息审查等存储与编目管理查询与发布管理实时高敏事件锁定等内容营销潜在客群挖掘用户洞察内容智能推送精准广告投放等资料来源：灼识咨询内容发现与管理产业的下游客户类型多样化，主要聚焦在泛娱乐行业、金融行业、政府机构和消费行业；内内容发现与管理产业的下游客户类型多样化，主要聚焦在泛娱乐行业、金融行业、政府机构和消费行业；内容发现与管理能够有效解决各行业痛点，确保其内容的安全性、降低运营风险、提高管理效率和获客效率容发现与管理能够有效解决各行业痛点，确保其内

31、容的安全性、降低运营风险、提高管理效率和获客效率中国内容发现与中国内容发现与管理产业下游客管理产业下游客户痛点分析户痛点分析泛娱乐行业泛娱乐行业金融行业金融行业消费行业消费行业政府机构政府机构泛娱乐行业涉及：社交媒体、论坛、视频、直播、音乐和游戏等类型的互联网平台和公司痛点痛点解决方案解决方案 发布内容风控 行业合规 水军拦截 媒体传播分析 内容智能推送 内容发布管理 违规信息审查 智能检索政府、监管机构和部分事业单位等非商业性质的机构痛点痛点解决方案解决方案 网络舆情感知 暴恐信息监测 违法信息审查 隐匿网络威胁检测 敏感信息溯源痛点痛点解决方案解决方案 行业舆情监测 销售线索挖掘 欺诈识别

32、与拦截 储存编目管理 行业合规监管 行业用户洞察传统银行、保险公司、证券公司，以及各大互联网金融机构等痛点痛点解决方案解决方案 品牌口碑监测 潜在客户挖掘 精准广告投放 销售线索挖掘 水军识别与拦截电商平台和其平台的使用者，包括快消、服装、食品餐饮等 娱乐平台用户年龄偏低 UGC内容数量庞大且内容复杂 充斥大量低俗、政治敏感、引流广告、版权问题和攻击性内容 内部信息保密性强 缺乏图片、视频等复杂信息的搜寻能力 面对某些敏感信息需要深度溯源 金融诈骗 薅羊毛 获客低效 市场信息复杂 自身品牌产品在网络上存在负面评论 引流广告 盗版侵权 获客低效资料来源：灼识咨询=()中国中国内容发现与管理行业内

33、容发现与管理行业总体市场规模测算采用自上而下的方法，从不同行业客户的需求和投入支出出发，拆总体市场规模测算采用自上而下的方法，从不同行业客户的需求和投入支出出发，拆解出内容发现和内容管理市场的多元化业务矩阵解出内容发现和内容管理市场的多元化业务矩阵中国内容发现与管理行业市场规模测算逻辑框架中国内容发现与管理行业市场规模测算逻辑框架中国内容发中国内容发现与管理行现与管理行业市场规模业市场规模各行业年各行业年营收营收或年或年预算预算研发投入研发投入或营销投或营销投入在年营入在年营收或年预收或年预算中占比算中占比AI投入在投入在研发投入研发投入或营销投或营销投入中占比入中占比中国中国内容发现与管理行

34、业内容发现与管理行业市场市场业务矩阵拆解逻辑业务矩阵拆解逻辑各项细分各项细分业务在业务在AI研发或研发或AI营销投入营销投入中占比中占比外采比例外采比例各细分行各细分行业业市场规市场规模模政府机构情报搜寻市场规模中国内容发中国内容发现与管理行现与管理行业市场规模业市场规模内容发现内容发现市场规模市场规模内容管理内容管理市场规模市场规模舆情监测市场规模内容检索市场规模情报搜寻市场规模内容风控市场规模媒资管理市场规模内容营销市场规模政府机构舆情监测市场规模泛娱乐行业舆情监测市场规模金融行业舆情监测市场规模消费行业舆情监测市场规模政府机构内容检索市场规模泛娱乐行业内容检索市场规模金融行业内容检索市场

35、规模消费行业内容检索市场规模政府机构内容风控市场规模泛娱乐行业内容风控市场规模金融行业内容风控市场规模消费行业内容风控市场规模泛娱乐行业媒资管理市场规模泛娱乐行业舆情监测市场规模金融行业舆情监测市场规模消费行业舆情监测市场规模资料来源：灼识咨询31.446.064.789.7121.7181.8258.6364.0510.8714.0010020030040050060070080020212017201820192022E20202023E2025E2024E2026E中国中国内容发现与管理行业内容发现与管理行业尚处于起步阶段，随着尚处于起步阶段，随着AI技术进一步发展、互联网内容监管力度加

36、强、下游应用场技术进一步发展、互联网内容监管力度加强、下游应用场景进一步丰富，行业市场规模将迎来大规模持续增长景进一步丰富，行业市场规模将迎来大规模持续增长亿元人民币亿元人民币中国内容发现与管理市场规模，中国内容发现与管理市场规模，2017-2026E资料来源：工信部，国家统计局，灼识咨询近年来，AI技术取得突破性发展，与数字内容形成诸多结合点，基于AI技术的内容发现与管理需求已经在相关政府机构、泛娱乐行业、金融行业以及消费行业有效铺开2022年作为AIGC元年，未来内容爆发量继续激增，内容发现和管理的需求行业范围持续扩张，解决方案进一步细化，下游客户对内容发现和管理的投入持续跟进，预计行业将

37、保持稳定高速增长年均复合增长率年均复合增长率2017-20212021-2026E40.3%40.8%中国内容发现与管理产业的驱动因素主要包括政策对互联网内容监管的进一步加强，中国内容发现与管理产业的驱动因素主要包括政策对互联网内容监管的进一步加强，AIGC的发展与更丰富的的发展与更丰富的下游应用场景提高了内容发现与管理的要求及门槛，以及多模态下游应用场景提高了内容发现与管理的要求及门槛，以及多模态AI技术迭代推进内容管理专业化技术迭代推进内容管理专业化政策出台规范互联网内容监管：政策出台规范互联网内容监管：互联网内容产业的爆发也让内容安全事件频发，政府陆续发布相关政策规范互联网内容监管。20

38、19年12月由国家互联网信息办公室颁布并于次年3月1日执行的网络信息内容生态治理规定正式施行，规定中要求所有信息发布平台中不得存在任何涉黄、涉暴、涉政、虚假造谣等违法违规内容各方需加强内容监管力度：各方需加强内容监管力度：政府出台政策促使监管部门以及各个互联网平台承担起主体的责任，引导各方加大在内容发现与管理方面的投入。2021年12月31日，国家互联网信息办公室、工信部、公安部、国家市场监督管理总局联合发布互联网信息服务算法推荐管理规定，自2022年3月1日起施行，规定要求，算法推荐服务提供者应当落实算法安全主体责任，建立健全算法机制机理审核、科技伦理审查、用户注册、信息发布审核、数据安全和

39、个人信息保护、反电信网络诈骗、安全评估监测、安全事件应急处置等管理制度和技术措施政策规范互联网内容监管，政策规范互联网内容监管，加强内容监管力度加强内容监管力度下游应用场景更加丰富，下游应用场景更加丰富，增加内容管理需求增加内容管理需求应用场景和行业不断拓宽：应用场景和行业不断拓宽：应用场景不再局限于内容搜索，而是逐步覆盖到舆情监测、情报搜寻、内容风控、媒资管理，以及内容营销等模块，并应用到数字政务、金融、互联网、游戏娱乐、直播、电商、消费等多个行业定制化的内容风控需求增加：定制化的内容风控需求增加：越来越多的企业需要定制化的内容风控解决方案，帮助他们识别并防御薅羊毛、恶意刷榜刷单、虚假用户裂

40、变等营销欺诈行为。通过运用先进的AI技术，结合设备风险识别、黑产情报追踪等，能够满足企业在多种场景下的内容管理需求，为企业的业务增长保驾护航多模态多模态AI技术迭代升级，技术迭代升级，推进内容管理专业化推进内容管理专业化预训练大模型快速发展，多模态与跨模态成为趋势：预训练大模型快速发展，多模态与跨模态成为趋势：大模型已经从早期仅能识别纯文本的单模态模型，发展升级到横跨文本、图像、音视频、代码等的多模态、跨模态模型。多模态AI技术能够将不同模态的原始数据映射到统一或相似的语义空间当中，从而实现不同模态的信号之间的相互理解与对齐，这一方面能够提高内容检索和舆情监测的精度，完善内容发现机制；另一方面

41、能够极大程度提升内容风控的效率，推进内容管理专业化AIGC丰富内容生成环节，丰富内容生成环节，提高内容发现与管理要求提高内容发现与管理要求信息量爆发式增长：信息量爆发式增长：AIGC迅速发展，丰富了内容生成环节，使得智能化内容生产成为可能，信息密度及信息量也呈爆发式增长，但与此同时信息传播速度的提高，却增加了内容发现的难度，内容管理缺失造成的影响也更易被扩大化甄别伪造及虚假内容的难度加大：甄别伪造及虚假内容的难度加大：随着数字技术的开源开放，AIGC技术研发门槛、制作成本不断降低，极大增加了伪造、虚假内容流出的可能性，从而影响网络生态环境；相应地，应用门槛的不断降低也引发了技术滥用的问题，让虚

42、假内容以高度可信的方式通过互联网触达用户，扰乱网络秩序，这些都对内容管理提出了更高的要求资料来源：工信部，灼识咨询随着跨模态随着跨模态AI技术的发展，内容发现与管理的效率将不断提升，其中内容发现环节更趋智能化、精准化，内技术的发展，内容发现与管理的效率将不断提升，其中内容发现环节更趋智能化、精准化，内容管理场景更加丰富，内容发现与管理产业将迎来新的发展机遇容管理场景更加丰富，内容发现与管理产业将迎来新的发展机遇2内容发现环节优化，更趋内容发现环节优化，更趋智能化与智能化与精准化精准化1多元多元AI技术迭代，提升技术迭代，提升内容发现与管理效率内容发现与管理效率 实现同一模态、任务下的场景通用

43、能够将不同模态的数据类型（图像、文本、语音、数值数据）与多种智能处理算法相结合，以实现更高的性能单模态单模态AI多模态多模态AI跨模态跨模态AI 可跨越文字、语音、视频等多模态内容的语义鸿沟，自动关联多模态间关键要素，极大提高内容发现与管理效率 跨平台实现文本搜图片、文本搜视频、文本搜图片、文本搜视频、图片搜视频、视频搜视频、图片搜文字、图片搜视频、视频搜视频、图片搜文字、视频搜文字视频搜文字等功能从单模态向跨模态迭代发展从单模态向跨模态迭代发展3AI赋能内容管理，满足赋能内容管理，满足数字世界透明化需求数字世界透明化需求检索技术朝着智能化方向发展检索技术朝着智能化方向发展5G加快信息处理与传

44、送速度，减少延迟，优化用户使用体验创新检索方式，更高效地完成检索请求，提高内容检索的效率边缘计算边缘计算知识图谱知识图谱NLP&神经网络神经网络图像识别图像识别提高检索结果的精确性和关联信息的相关性，满足用户更广泛的信息需求信息传输速度更快，能够为检索服务创新升级提供支持提升深度学习能力，对文本进行深度理解，从而更加精准的满足内容需求内容识别与理解更加精准化内容识别与理解更加精准化内容风控打击诈骗破除信息茧房事实核查版权保护舆情监测文化保护法律咨询/维权文本文本识别识别图片图片识别识别视频视频识别识别音频音频识别识别低俗色情违法敏感涉政违禁广告暴恐谩骂娇喘数字内容管理场景中的数字内容管理场景中

45、的AI赋能赋能资料来源：灼识咨询2中国内容发现与管理产业的玩家格局分析中国内容发现与管理产业的玩家格局分析1AI大模型带来内容发现与管理产业的巨大变革大模型带来内容发现与管理产业的巨大变革内容发现与管理海外知名企业的对比分析内容发现与管理海外知名企业的对比分析3内部内部技术技术研发研发能力能力*较高较低较低较高外部客户外部客户拓展能力拓展能力*NLP大数据分析大数据分析技技术术驱驱动动金融行业金融行业政府机构政府机构业业务务驱驱动动消费行业消费行业中国内容发现与管理产业部分代表公司竞争格局中国内容发现与管理产业部分代表公司竞争格局中国内容发现与管理中国内容发现与管理竞争玩家竞争玩家类型繁多，可

46、根据公司背景分为技术驱动型和业务驱动型；技术驱动型公司有类型繁多，可根据公司背景分为技术驱动型和业务驱动型；技术驱动型公司有较好的技术研发能力和升级迭代能力，而业务驱动型公司有更强的定制化服务能力和客户拓展能力较好的技术研发能力和升级迭代能力，而业务驱动型公司有更强的定制化服务能力和客户拓展能力泛娱乐行业客户体量大，且涉及大量UGC内容，主要涉及内容风控、媒资检索、版权保护、内容推广等金融行业存在较多的诈骗、安全问题，业务主要以内容安全、风控、营销、反诈为主政府机构在舆情监测与网络安全方面需求较多，对公司的定制化服务能力和内部资源要求高服务商类型服务商类型资料来源：灼识咨询消费行业涉及较多商标

47、、侵权问题，且存在较高的智能营销获客需求*注：指获取内容发现与管理市场上潜在第三方客户的能力，内部关联客户和已有客户除外*注：指公司在AI内容理解技术方面的研发、迭代能力计算机视觉计算机视觉跨模态跨模态AI云平台云平台智能语音智能语音泛娱乐行业泛娱乐行业国内内容发现与管理产业玩家类型多元，专注不同细分赛道；其中阿里云、百度智能云、人民中科等作为代国内内容发现与管理产业玩家类型多元，专注不同细分赛道；其中阿里云、百度智能云、人民中科等作为代表，依托表，依托AIAI大模型技术、模型工程化能力以及行业知识，分别在内容识别、内容风控等方向取得重要进展大模型技术、模型工程化能力以及行业知识，分别在内容识

48、别、内容风控等方向取得重要进展公司名称公司名称主营业务主营业务公司背景公司背景数美科技数美科技创业公司，业务风控解决方案提供商，AI技术在内容安全与审核方面处在行业前沿中央企业，为国家治理能力提升和产业数字化提供技术服务上市企业，在智能语音和人工智能方面处于行业前沿，同时也是人工智能产业生态构建者中国内容发现与管理产业各类代表公司分析中国内容发现与管理产业各类代表公司分析技术技术/研发研发多模态AI内容识别，视频、图片、音频、文字NLP内容识别，风险点标注围绕智能语音和自然语言处理等内容理解技术，提供内容发现和管理服务数据智能处理和信息挖掘，信息智能检索，网络安全和对抗腾讯云腾讯云互联网大厂，

49、腾讯旗下的科技公司，产品种类齐全，拥有游戏、社交、音乐等其他产品软通动力软通动力上市企业，软件与信息技术服务商，主要涉及数字内容服务，数字内容的制作、分类、审核、分析和计算等多模态AI内容识别，视频、图片、音频、文字NLP内容识别，风险点标注美亚柏科美亚柏科拓尔思拓尔思上市公司，电子数据取证和公安大数据领先企业、网络空间安全和社会治理龙头中文全文检索技术的始创者，领先的大数据、人工智能和数据安全产品及服务提供商将文字、图像、音视频等内容运用数化技术进行制作、标注、提炼、审核、分析、整理、计算自然语义分析技术，中文情感分析精准度保持行业优势自主研发的TRS大数据平台、人工智能平台和安全平台风控舆

50、情营销媒资检索情报阿里云阿里云互联网大厂，阿里巴巴旗下的云计算科技公司，产品和服务种类齐全大数据分析，人工智能内容推荐，多模态AI内容识别百度智能云百度智能云互联网大厂，中国最大的搜索引擎百度的科技公司，拥有深厚的媒体资源检索技术AI人脸识别，文字内容识别，精准度较高的媒体资源搜索技术中电科中电科科大讯飞科大讯飞人民中科人民中科创业公司，在跨模态AI模型和跨模态检索技术方面处在行业前沿多元异构跨模态AI内容识别、跨模态智能搜索引擎，行业前沿的模型压缩技术资料来源：灼识咨询内容发现与管理服务商的内容发现与管理服务商的的成功离不开长期的行业积累、的成功离不开长期的行业积累、AI技术研发、垂直服务能

51、力和优质客户资源的抢占技术研发、垂直服务能力和优质客户资源的抢占长期的经验与数据的积累长期的经验与数据的积累垂直服务能力垂直服务能力AI技术研发能力技术研发能力优质客户资源优质客户资源3412聚焦行业痛点的服务能力聚焦行业痛点的服务能力优质的客户资源优质的客户资源前沿机器学习能力与更高效的扩容迭代前沿机器学习能力与更高效的扩容迭代强大的互联网背景和技术积累强大的互联网背景和技术积累数据数据中心中心随着视频、VR、AR等复杂性更强的内容出现，需要更智能的机器学习技术来满足跨模态的内容发现与管理平台平台优势优势构建业务平台能够积累客户资源，并且在服务客户的同时积累数据需要多地区集群部署，在数据识别

52、方面能够承载高数量级的海量识别需求；舆情态势实时追踪结合case分析驱动优化，增量模型小时级更新，时刻迭代升级提早进入互联网行业，通过构建数据中心，为后续的研发奠定基础从单一模态到跨模态从单一模态到跨模态AI灵活化需求扩容灵活化需求扩容+迭代能力迭代能力12多年在内容搜索领域积累的多年在内容搜索领域积累的技术和数据优势技术和数据优势应用应用场景场景媒体媒体资源资源早期进入行业的公司能够更早的商业化，开拓商业应用场景并抢占客户资源长期积累的媒体资源数据优势能够提高内容发现的准确度不同行业的内容形式差异较大，需求和应用也存在着不同痛点，因此能否根据行业垂直或者业务垂直设计定制化的付服务是成功关键之

53、一资料来源：灼识咨询经验和数据等行经验和数据等行业积累业积累娱乐行业娱乐行业消费行业消费行业金融行业金融行业政府机构政府机构需求聚焦在内容风控，包括视频平台、直播、社交、游戏、音乐媒体等，对内容类型需要有细致的分析和分类需要深耕金融行业，手握大量数据，在发展金融科技的同时开发风控反诈的定制化服务利用平台以及客户产品的特性，发现用户的购物喜好，提供智能营销和推荐功能，同时开发版权保护等服务监管机构和事业单位需求定制化程度高，数据保密安全要求高，需要快速精准定位舆情情报构建内部生态构建内部生态第三方独立性第三方独立性内部资源内部资源利用公司规模和产业链闭环服务现有客户通过内部生态创造价格优惠，提高

54、竞争力目前增量市场接近饱和，公司需要根据自身业务属性精准定位客户群体，凸显客户差异化独立性能够获取更多互联网公司客户，避免同行业竞争独立性能够提高服务的安全性和保密性，使客户愿意使用更深层次的定制化服务成立相关事业群，开发政府机构、事业单位等内部资源网安、公安、事业单位等机构对内容发现与管理的需求必要性更强，预算和付费意愿稳定2中国内容发现与管理产业的玩家格局分析中国内容发现与管理产业的玩家格局分析1AI大模型带来内容发现与管理产业的巨大变革大模型带来内容发现与管理产业的巨大变革内容发现与管理海外知名企业的对比分析内容发现与管理海外知名企业的对比分析3人工智能推动欧美内容发现与管理产业快速发展

55、，随着自然语言处理、计算机视觉、音视频机器学习等技术人工智能推动欧美内容发现与管理产业快速发展，随着自然语言处理、计算机视觉、音视频机器学习等技术的变革，跨模态和多模态颠覆了传统单模态的互动方式，从而实现了图文、音视频等多形式内容的融合检索的变革，跨模态和多模态颠覆了传统单模态的互动方式，从而实现了图文、音视频等多形式内容的融合检索欧美内容发现与管理产业发展及代表公司欧美内容发现与管理产业发展及代表公司196019942021可通过分类目录进行文本检索可通过分类目录进行文本检索阶段背景：阶段背景：这一时期基于人工智能技术的内容发现与管理产业尚未兴起，但以自然语言处理、计算机视觉和音频识别为代表

56、的人工智能技术开始发展技术概况：技术概况：学界已经开始利用浅层模型对多模态问题进行研究，代表性应用包括视觉语音联合识视觉语音联合识别别，多模态情感计算多模态情感计算等行业特征：行业特征：1990年，加拿大麦吉尔大学计算机学院的师生开发出第一代搜索引擎雏形第一代搜索引擎雏形Archie，用户通过输入精确的文件名，能够通过分类目录分类目录查找分布在各个FTP主机中的文件多模态技术开始应用于内容发现与管理多模态技术开始应用于内容发现与管理阶段背景：阶段背景：1994年雅虎（Yahoo）成立并开始运营搜索业务，成立初期雅虎搜索引擎仍通过分分类目录类目录方法提供服务，后来随着访问量和收录链接数的增长，开

57、始支持简单的数据库搜索数据库搜索；此后Alta Vista和Excite等搜索引擎开始出现技术概况：技术概况：这一时期学界主要从交互交互的角度研究多模态识别问题，多模态技术开始应用于内容发多模态技术开始应用于内容发现与管理现与管理，用户得以实现文本、图像、音频、视频等多种内容形式的搜索与生成行业特征：行业特征：以Facebook&Meta、Twitter、Clipr等社交平台为代表的公司开始采用多模态技术进行数字化内容的识别识别、审核审核、检测检测与管理管理，从而实现内容安全跨模态技术兴起，未来有望得到广泛应用跨模态技术兴起，未来有望得到广泛应用阶段背景：阶段背景：近年来多个海外互联网巨头和第

58、三方海外互联网巨头和第三方创业型互联网公司创业型互联网公司纷纷布局上述智能化领域，互联网的快速发展带动信息的产生量与交互需求呈指数级增长，人工智能技术的应用场景不断拓宽应用场景不断拓宽技术概况：技术概况：在多模态技术广泛运用多模态技术广泛运用于内容发现与管理的背景下，当下跨模态技术跨模态技术兴起，未来有望将不同形式但具有相同语义的内容重新映射，打破单一模态下的信息壁垒，实现各种形式内容检各种形式内容检索与生成的互联互通索与生成的互联互通，进一步提高数字化内容的识别、监测与管理能力行业特征：行业特征：受内容管理市场需求与应用场景限制内容管理市场需求与应用场景限制，跨模态技术在欧美内容发现与管理产

59、业中的发展与应用速度较中国稍慢，且多集中于社交媒体和社交媒体和泛娱乐泛娱乐等行业，而在金融、政务等领域的技术应用则略显逊色资料来源：灼识咨询海外内容发现与管理行业竞争玩家可根据公司背景分为大型互联网企业和创业型互联网企业，其主要的技术海外内容发现与管理行业竞争玩家可根据公司背景分为大型互联网企业和创业型互联网企业，其主要的技术路径包括自然语言处理、计算机视觉、多模态或跨模态以及大数据分析等路径包括自然语言处理、计算机视觉、多模态或跨模态以及大数据分析等海外主要的内容发现与管理行业竞争格局海外主要的内容发现与管理行业竞争格局内部内部技术技术研发研发能力能力高低低高外部客户外部客户拓展能力拓展能力

60、大型互联网公司大型互联网公司创业型互联网公司创业型互联网公司自然语言处理自然语言处理按按公公司司背背景景计算机视觉计算机视觉大数据分析大数据分析按按主主要要技技术术路路径径多模态或跨模态多模态或跨模态公司背景和主要技术路径公司背景和主要技术路径*主要特点主要特点*注：一个公司可能同时具备多种技术，这里指公司较为核心或领先同业的技术类别掌握的数据体量较大，内容发现与管理的内部管理需求占比较高，相关技术类别更为全面内容发现与管理业务的企业客户较多，在相关垂直领域的专业性和针对性更强自然语言处理技术可协助公司实现其平台海量文本内容的自动审核、内容纠错、实体搜索和智能推荐等计算机视觉技术可通过图像分割

61、、特征提取、判断匹配等方式实现对公司平台色情、暴恐、政治敏感等图像的识别和处理多模态或跨模态技术可协助公司实现对于图、文、音视频等多类型内容的综合识别与理解大数据分析技术可协助公司实现海量用户数据的收集与分析，并对其中的敏感信息进行处理资料来源：灼识咨询海外大型互联网公司基本都在其云板块中孵化内容发现与管理业务，作为海外大型互联网公司基本都在其云板块中孵化内容发现与管理业务，作为AI技术提升应用体验的重要方向；技术提升应用体验的重要方向；而海外创业型互联网公司则以而海外创业型互联网公司则以AI技术为核心，将内容发现与管理作为大模型应用的探索技术为核心，将内容发现与管理作为大模型应用的探索资料来

62、源：各公司官网，灼识咨询海外主要的内容发现与管理服务商对比海外主要的内容发现与管理服务商对比服务商类别服务商类别成立时间成立时间公司名称公司名称公司简介公司简介内容发现与管理业务客户群体内容发现与管理业务客户群体技术研发与应用场景技术研发与应用场景大型互联网大型互联网公司公司创业型互联创业型互联网公司网公司1975年1994年1995年1998年2004年2006年2008年2001年2009年2013年2013年内部自用个人企业政府电脑软件的研发、制造、授权与销售服务商开发出了基于机器学习的Microsoft Azure辅助内容筛查软件，能够实现100+语言的敏感词语OCR 和人脸检测互联网

63、门户网站以及通讯、商贸及媒体公司运用NLP、多模态、机器学习等人工智能技术，推出Yahoo!Search搜索引擎，可实现多语言的目录、网站及全文检索全球性的互联网跨境电子商务公司公司提供基于深度学习的Amazon Rekognition内容审核服务，可以为客户检测不适宜、不需要或令人反感的图像和视频互联网搜索、云计算、广告技术服务商运用NLP、计算机视觉、多模态等技术，推出Google vision等平台，实现内容检索以及内容分发和搜索结果的智能审核全球性的社交网路服务网站公司通过推出DeepText引擎、Resetta等内容理解技术，实现了对于网站上的文字审核、图片和视频内容的智能审核微博客

64、和社交网站服务平台公司建立了自己的内容风控团队，配合研发人工智能技术，用于对平台上的账号以及发布的各类内容进行监测和审查实时AI视频分析平台公司通过NLP、计算机视觉等技术开发了Genius+等产品，可以识别并标记视频中的内容，分析用户喜好和潜在热点社会化聆听和社交媒体分析服务提供商基于NLP开发了舆情监控系统和Meltwater media influencer等平台，能分析国际舆情并协助客户进行海外红人营销等面部表情分析和情绪识别解决服务提供商公司基于计算机视觉和语音分析等进行Affdex情绪识别技术研发，用网络摄像头捕捉记录人们的表情并进行分析和判断，独立图像识别初创公司公司为开发者提供

65、人脸识别，NSFW 内容等多种专有的识别模型，可以为照片标记元数据并分析对象类型后进行查找视觉搜索和图像识别技术解决方案提供商公司通过运用计算机视觉等人工智能技术，为网站或APP开发者提供图像搜索技术、帮助其进行商品推荐或导购等服务基于云的企业AI解决方案提供商公司通过API为企业客户提供Pre-trained Models等深度学习模型，从而实现内容的智能化标注、提取、翻译和搜索2013年客户群体占比：低客户群体占比：低高高2004年大数据分析软件公司运用大数据计算和分析等技术，开发出Palantir Gotham和Metropolis等平台，提供军事、金融、警务等领域解决方案2015年机器

66、人、语言识别、图像识别人工智能服务商公司通过开发出文本生成图片预训练模型DALL E系列、语音识别模型Whisper系列等，实现了对图文音视频的识别著名美国跨国科技公司著名美国跨国科技公司Google凭借内容发现技术构建包括搜索引擎、视频平台、邮件、地图等多类应用，并凭借内容发现技术构建包括搜索引擎、视频平台、邮件、地图等多类应用，并且借助自身平台优势成为全球最大的广告服务商之一且借助自身平台优势成为全球最大的广告服务商之一 AlphabetAlphabet的全资子公司的全资子公司Google Inc.Google Inc.是著名的美国跨国科技企业，是公认的全球最大的搜索引擎公司，业务包括互联

67、网搜索、云计算、广告技术等，同时开发并提是著名的美国跨国科技企业，是公认的全球最大的搜索引擎公司，业务包括互联网搜索、云计算、广告技术等，同时开发并提供大量基于互联网的产品与服务，其主要利润来自于关键词广告等服务供大量基于互联网的产品与服务，其主要利润来自于关键词广告等服务谷歌服务（谷歌服务（Google Service）谷歌云（谷歌云（Google Cloud）其他（其他（Other bets）90%10%Google其他全球搜索引擎市场份额全球搜索引擎市场份额2021Google的内容理解的内容理解技术主要应用在搜索技术主要应用在搜索引擎上，引擎上，Google Chrome是目前全球是目

68、前全球最大的搜索引擎，市最大的搜索引擎，市场份额超过场份额超过90%Google收入占比收入占比202181%19%Google advertisingGoogle otherGoogle的收入主要的收入主要由广告收入构成，占由广告收入构成，占总体营业收入的八成总体营业收入的八成以上以上71%13%16%Google searchGoogle networkYouTube adsGoogle advertising 由由三部分组成，分别是谷三部分组成，分别是谷歌搜索广告、歌搜索广告、YouTube广告和谷歌网络联盟广告和谷歌网络联盟 Google利用自身搜索引擎平台的优势，将内容发现应用在Ch

69、rome、Youtube、Google Maps等旗下互联网内容平台之上，并且以平台为基础推出广告营销的内容管理服务，成为Google主要的收入来源之一 此外，Google还成立了包括Adsense、Admob、Ad manager等应用在内的谷歌网络联盟，提供整合且精准的内容营销服务盈利模式盈利模式资料来源：Statcounter，灼识咨询美国人工智能创业公司美国人工智能创业公司Hive AI，通过，通过API为企业客户提供深度学习模型，为企业客户提供深度学习模型，2021年完成年完成5000万美元的万美元的D轮融资，轮融资，估值达到估值达到20亿美元，晋身亿美元，晋身AI内容发现与管理行业

70、的独角兽内容发现与管理行业的独角兽通过通过API服务的服务的AI深度学习模型深度学习模型形成数据洞察、形成数据洞察、商业决策，提商业决策，提供用户体验和供用户体验和平台生态平台生态公司公司市值市值*（亿美金）（亿美金）20基于多行业和基于多行业和应用场景的产应用场景的产品和解决方案品和解决方案超过超过200万名注万名注册分布式贡献者册分布式贡献者提供训练数据提供训练数据主营主营业务业务核心核心技术技术运用运用场景场景盈利盈利模式模式 科技科技&数字化平台内容运营数字化平台内容运营：为各类平台提供解决方案，审核并优化内容，保证平台生态质量 运动、媒体和市场运动、媒体和市场：提供多维度的赞助商关系

71、管理以及平台广告营销等解决方案 内容标注内容标注API：对文字、图像、视频、音频等内容进行识别，分类并识别各类统计学属性；可从相关视频、音频、图片中提取文字，并且翻译为15种以上的语言 智能搜索引擎智能搜索引擎：从网页和各类连接中搜索相关内容 线上社群运营管理：数字资产、标签设置、内容定位 交友软件：自动匹配、使用规范检测、违法监测 交易市场版权保护 广告投放 品牌定位与内容分析 产品软件使用费用 维护费用 解决方案服务费用 Hive AI是一家美国人工智能公司，通过API为企业客户提供深度学习模型。Hive的主要服务之一是提供基于机器学习的内容审核服务公司公司简介简介Hive AI行业平均行

72、业平均Hive AI 的预训练模型（Pre-trained Models）让各种规模的公司使用同类最佳的AI解决方案，以此节省成本和时间。Hive 每月为许多世界最大和最具创新的公司处理数十亿个API请求准确性准确性99%70%子分类子分类25+3-5视频识别视频识别可配置帧数采样单一帧数 YUBO-社交媒体平台社交媒体平台Hive的实时内容审核功能帮助YUBO上线了直播功能，并且成为了平台最受欢迎的功能之一 PLATO-社交游戏平台社交游戏平台Hive的内容审核帮助PLATO减少了90%关于违规内容的举报和投诉，并且提高了用户的留存比率 TANGO-线上直播平台线上直播平台TANGO违规直播

73、内容的出现率在使用了Hive的服务之后减少了80%，优化了平台的环境*注：截至2021年4月资料来源：灼识咨询AnyClip整合了计算机视觉、光学字符识别和自然语言处理等多种人工智能技术，通过实时的整合了计算机视觉、光学字符识别和自然语言处理等多种人工智能技术，通过实时的AI打标来抓取打标来抓取视频中的关键数据，为全球数个头部企业提供包括产出、投放、数据分析在内的多项视频运营优化服务视频中的关键数据，为全球数个头部企业提供包括产出、投放、数据分析在内的多项视频运营优化服务公司融资概况与投资方公司融资概况与投资方愿景愿景用视觉用视觉智能创造历史智能创造历史公司正式成立正式成立并获得种子轮融资种子

74、轮融资，投资者为Moshe Gaon20082011公司获得了JVP和GTI Capital共同投资的300万元美金资金万元美金资金2015公司获得了JVP、GTI Capital、Millhouse LLC等机构和个人共同投资的2100万元美金资金万元美金资金2021公司获得了JVP领投、la Maison风投和Mizrahi Tefahot银行跟投的4700万元万元美金资金美金资金打造多维产品矩阵，覆盖视频从发布到订阅的全流程优化服务打造多维产品矩阵，覆盖视频从发布到订阅的全流程优化服务1公司通过打造以Genius+、Genius Work和Visual Intelligence API为

75、核心的三大产品矩阵，分别为零售、社交、出版、运动等七大领域企业提供视频运营优化服务，同时协助企业内部的IT、销售、人力等多个部门进行视频设计的协同办公，从而实现视频从发布到订阅的最优化运营(1)Genius+使视频可搜索、个性化、可衡量、互动和可销售(2)Genius Work用于企业内部知识共享、协作和沟通的通信平台(3)Visual Intelligence API智能化视频内容定位、识别与检索逐帧自动分析每个视频，并使用尖端AI进行识别和标记识别和标记利用AI自动将视频填充到精选频道中，或进行上下文定位视频的智能嵌入智能嵌入添加交互式视频叠加层以保持观看者的注意力并借助AI标记导入购物链

76、接导入购物链接为观众提供搜索栏搜索栏，可以搜索确切视频或视频中的场景和时刻为广告和编辑内容提供强大的、有针对性的内容相关定位内容相关定位根据标题、主题、通信渠道和关键字衡量视频效果和受众行为衡量视频效果和受众行为视频识别与定位视频识别与定位智能营销和广告导入智能营销和广告导入营销和广告效果评估营销和广告效果评估集中企业所有内部视频并将其转换为可立即自动组织和共享的智能资产智能资产创建公司知识共享知识共享中心，鼓励员工在需要时搜索并传输视频资源在专为视频设计的工作区中剪辑和评论视频，实现团队协作和交互团队协作和交互视频的可共享转化视频的可共享转化构建资源共享中心构建资源共享中心实现团队协作实现团

77、队协作覆盖多行业、各部门企业需求，拓展覆盖多行业、各部门企业需求，拓展B端客户端客户2七大领域七大领域B B端客户端客户零售零售媒体与娱乐媒体与娱乐出版出版运动与游戏运动与游戏金融服务金融服务商业商业健康健康五大部门解决方案五大部门解决方案运维运维IT开发开发客服客服人力人力销售销售部分合作客户部分合作客户资料来源：灼识咨询未来海外内容发现与管理产业有望呈现出未来海外内容发现与管理产业有望呈现出AI技术投入持续提升、技术投入持续提升、AI技术应用场景不断拓展以及跨模态能力迅技术应用场景不断拓展以及跨模态能力迅速提升三大发展趋势速提升三大发展趋势AI技术应用场景不断拓展技术应用场景不断拓展AI技

78、术投入持续提升技术投入持续提升21跨模态能力迅速提升跨模态能力迅速提升3 虽然当下机器仍无法进行对于价值价值观的判断观的判断等部分复杂内容的识别与处理，但随着人工智能技术的不断发展，在可预见的未来，AI审核的渗透率将持续提升 与此同时，人工审核将逐渐回归辅人工审核将逐渐回归辅助角色助角色，而其针对复杂内容的审核结果将反过来为算法学习提供更为充足的样本库人工审核人工审核AI审核审核能够更好地进行情感、价值观等复杂问题的判断面对全新的内容时审核与管理的灵活度更高优势审核效率更高、出错率低、且运行成本较低针对已经录入数据库的内容板块，审核精准度更高两者相辅相成并完善样本库两者相辅相成并完善样本库 银

79、行 征信 消费品 政务 电商 泛娱乐 社交媒体 元宇宙 当下海外AI内容发现与管理技术主要应用于泛娱乐泛娱乐和社交媒体社交媒体行业，通过其实现对平台违规敏感内容的审核和处理 此外，由于智能风控智能风控、反诈骗反诈骗、智能营销和获客智能营销和获客以及舆情监测舆情监测等需求在银行、征信、消费、政务等行业日益凸显，AI内容发现与管理技术在上述行业的应用将不断拓展和深入“元宇宙”的兴起进一步提高了内容识别与管理的难度，其内容的大体量、多元性、沉浸感大体量、多元性、沉浸感等特点导致人工无法及时、高效地进行审核处理，相关AI技术的应用能够有效提高审查与管理效果单一模态单一模态多模态多模态跨模态跨模态202

80、1打破单一模态下的信息壁垒实现各种形式内容检索与生成的互联互通各种形式内容检索与生成的互联互通当下以人民中科为代表的国内企业已经研发并应用以跨模态技术为基础的内容搜索引擎，未来随着国外相关技术与应用场景的丰富，跨模态技术跨模态技术的渗透率将持续提高的渗透率将持续提高资料来源：灼识咨询版权所有版权所有 2023灼识咨询，本档提供的任何内容均系灼识咨询公司独有的高度机密性资料。灼识咨询，本档提供的任何内容均系灼识咨询公司独有的高度机密性资料。未经灼识咨询公司事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、传播、出版、引用、改编本档内容。未经灼识咨询公司事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、传播、出版、引用、改编本档内容。