领英：2023东南亚出海指南-印度尼西亚篇（56页）.pdf

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1、东南亚出海指南印度尼西亚篇印度尼西亚篇第一部分 营商环境基本情况经济环境社会环境政策环境第二部分 产业分析产业结构外国投资第三部分 出海建议总体建议投资机遇行业发展风险防控0508121722343841464804前言032137目录2东南亚（Southeast Asia，缩写SEA）位于亚洲东南部，包括中南半岛和马来群岛两大部分。东南亚地区共有11个国家：印度尼西亚、新加坡、马来西亚、越南、泰国、菲律宾、缅甸、柬埔寨、老挝、文莱、东帝汶，面积约457万平方千米。东南亚是亚洲与大洋洲、太平洋与印度洋之间的重要“十字路口”，不仅有着十分重要的地理位置，也是亚洲经济发展的重要组成部分，尤其是丰富

2、的自然资源和人力资源，为东南亚经济的长期发展打下了坚实的基础。对于出海企业而言，东南亚丰富的劳动力资源叠加各国政府的对外经济政策支持，也让越来越多的企业开始把东南亚作为最重要的出海目的地之一。纵观东南亚市场，印度尼西亚从当年亚洲金融危机的“弃子”，到长期被忽视的“隐形大国”，在今日因多种因素吸引了更多的关注。印尼作为世界第四大人口国家，良好的营商便利度叠加丰富的人力资源储备，尤其近几年经济快速增长回暖，国民经济率先从疫情中全面复苏，经济发展韧性凸显。因此，近几年印尼愈发得到外国资本重视，成为中国“一带一路”政策下中企出海东南亚区域布局的重要选择之一。前言3营商环境BUSINESS ENVIRO

3、NMENT01一基本情况印度尼西亚共和国（英语：Republic of Indonesia），简称印尼（Indonesia），是东南亚主要经济体之一。由17,506个岛屿组成，是世界上最大的群岛国家，疆域横跨亚洲及大洋洲，又被称为“万岛之国”。5印度尼西亚概况6首都雅加达国土面积人口民族语言货币1,913,578.68平方公里人口超过2.7亿，为世界上人口第四多的国家，也是人口数量最多的穆斯林国家由数百个民族组成，其中爪哇族人口占45%，巽他族14%，马都拉族7.5%，马来族7.5%，其他26%共200多种语言，官方语言为印尼语主要城市的商务人士普遍使用英语约87%的人口信奉伊斯兰教，6.1%

4、的人口信奉基督教，3.6%的人口信奉天主教，其余信奉印度教、佛教和原始拜物教等印尼盾（IDR）宗教来源：中国外交部印尼是群岛国家，与邻国直接接壤较少，外界互联互通主要通过海路、航空等方式。由于印尼地理跨度较大，整体的基础设施建设仍在大力发展的过程中，印尼政府出台了一系列的政策以支撑基础设施快速发展，并通过基础设施的优化进一步提升营商便利性。爪哇、苏门答腊、苏拉威西、巴厘岛等地区陆路运输比较发达。印尼全国公路网在1989-1993年期间已经形成，全长34万公里。印尼铁路所有权为国家所有，由印尼国有资产管理公司经营，大规模运输任务都由铁路承担。印尼全国铁路总长6,458公里，窄轨铁路长5,961公

5、里，爪哇岛和苏门答腊岛铁路运输比较发达，其 中 爪 哇 岛 铁 路 长4,684公里，占全国铁路总长的73.6。随着经济发展和旅游业兴旺，印尼航空运输日益繁忙。各省、市及偏远的地区均通航，印尼现有251个机场，其中38个为国际机场。开有国际航班、国内航班、朝觐航班、先锋航班等。为满足日益增长的航空运输需求，2019年印尼在“国家重建计划”中提出2020年至2024年新建25个机场、升级165个机场。印尼水路运输较发达，水运系统包括岛际运输、传统运输、远洋运输、特别船运。印尼 全 国 有 水 运 航 道21,579公里，其中加里曼丹10,460公里，苏门答腊5,471公里，爪哇-马都拉820公里

6、。印 尼 有 各 类 港 口 约1,241个，其中主要港口33个。雅加达丹绒不碌港是全国最大的国际港，年吞吐量约420万个标准箱，泗水的丹戎佩拉港为第二大港，年吞吐量为140万个标准箱。印尼目前电力装机容量仅为约5,000万千瓦，用电普及率不到75，仍有超过四分之一的人口没用上电，电力需求年均增长10-15。即使首都雅加达偶尔也会因缺电实施轮流停电。由于目前印尼个人和企业用电比例为7:3，使企业发展对电力的需求更为迫切。为满足国内日益增长的电力需求，2015年印尼政府启动长期电力发展规划，计划在未来建设3,500万千瓦电站项目，并发展4万公里的电网。印尼基础设施概况来源：中国商务部，对外投资和

7、经济合作司(http:/www.chinagermany.org/CountryProfiles2/Country_Infrastructure.aspx?CountryID=83)7公路铁路航空海运电力120011001000900800201220142016201820202022二经济环境印尼是东南亚国家联盟创立国之一，也是东南亚最大的经济体以及20国集团成员国，在东南亚经济发展中发挥着重要作用。根据世界银行（World Bank）的官方数据，2021年印尼的国内生产总值（GDP）为11,860.9亿美元，而最新公布的2022年GDP数据则达到12,895亿美元。印尼的国内生产总值约占

8、世界经济的0.08%。疫情虽然同样对印尼经济产生了比较明显的影响，但随着近几年来，印尼政府出台一系列的经济刺激政策，经济显现加速复苏迹象，保持较快程度增长，2021年GDP已经远超2019年同期水平，2022年继续保持增长态势，2023年则有望再创新高。1来源：世界银行（World Bank）印尼20122022年GDP变化81https:/ World in 2050报告中预测，到2050年印尼或成为继中国、印度和美国之后的第四大经济体，可持续发展趋势明朗。来源：印尼国家统计局11印尼国家统计局发布数据显示，印尼2022年人均GDP达到7,103万盾（约4,676美元），高于2021年国内人

9、均GDP 6,220万盾（约4,349美元），超过疫情前2019年人均GDP5,930万盾（约4,128.8美元）。43004400三社会环境印尼是世界第四人口大国2，印尼国家统计局官方数据显示，2021年其人口总数超2.72亿，并且2022年继续保持增长态势，但经过2020年人口爆发后，近几年人口增速有所放缓3。来源：印尼国家统计局印尼2012-2022年人口数量变化庞大的人口基数，为印尼劳工市场带来了充足的劳动力，并且是年轻劳动力。联合国（United Nations）数据显示，2020年印尼人口年龄中位数仅为29.7岁，而同期全球、越南、中国、泰国年龄中位数分别为30.9岁、32.5岁、

10、38.4岁和40.1岁。印尼15至64岁人数占总人口比重也逐年上升，2019年占比为67.73%，充足的劳动力供给使得印尼劳动力水平在世界范围内呈现出显著竞争力优势。12201220142016201820202022E245250255260265270275245.4248.8252.2255.6258.5261.4264.2266.1270.2272.72 https:/ https:/ Nations）不仅如此，根据全球竞争力报告公布数据，印尼在25岁人口平均受教育年份、职业教育质量打分、获得熟练工人难易程度方面好于越南、柬埔寨、泰国、老挝等东南亚国家，另一方面，印尼的失业率在2022

11、年仅不到6%。13印尼全球越南中国泰国01020304029.730.932.538.440.1年龄印尼2014-2022年失业率变化来源：印尼国家统计局145.826.175.75.945.816.185.55.615.335.55.135.345.015.284.947.076.266.495.835.864.5%5%5.5%6%6.5%7%7.5%20142016202220182020印尼前五大人才集聚地与人才需求地来源：领英人才大数据15就印尼国内人才分布而言，据领英人才大数据显示，印尼职场人士前五大集聚地以印尼前五大城市中的四大城市为代表，即雅加达、苏腊巴亚、万隆、棉兰，另雍亚卡他

12、亦跻身印尼TOP5人才集聚地。值得注意的是，印尼首都雅加达人才总量远高于另外四大地区，且前五大印尼人才集聚地亦为印尼人才需求最高的五个区域。TOP1TOP2TOP3TOP4TOP5地区雅加达苏腊巴亚万隆雍亚卡他棉兰整体而言，结合印尼已公布的人口数据及特征，印尼的劳动力市场呈现出3点明显优势：超过60的人口在20至65岁之间，抚养比低，且劳动人口具有较高素养印尼的人口占10个东南亚国家总人口数的39%，劳动力资源充足，人才分布相对集中年轻劳动力充足，失业率较低，劳工市场活力十足16印尼人口超2.7亿，其中一半在30岁以下4，同时中产阶级人口数量不断增加。印尼年轻化的人口结构在人口基数庞大的情况下

13、意味着大量的劳动力资源，而且在印尼目前的经济模式下，丰富的劳动力资源也使得劳动力成本相对低廉。人口年轻化、生产能力强等，都会是吸引企业投资的重要因素。4中国国际贸易促进委员会，企业对外投资营商指南-印度尼西亚2022四政策环境印尼注册贸易公司采用登记制，即印尼的任何一个自然人和法人在印尼工商部登记并领取SIUP（一般贸易许可证）即可从事政府规定的可自由进出口商品的贸易。经营进口贸易必须持有进口准字API，没有进口准字的公司通过代理商进口。印尼境内允许外资成立贸易公司进行进出口贸易。印尼政府对进出口商品进行分类管理，由印尼工贸部进出口司将其划分为三大类：贸易政策01如与伊斯兰教相抵触的各种宣传印

14、刷品、音像制品及其他物品，麻醉药品，毒品，世界濒危野生保护动物活体及标本等，有历史价值的文物，以及目前暂时禁止进口的二手设备等。按HS编码有九类商品：污染环境和危害人类健康的有毒有害物质，涉及国家安全的武器弹药，有政治宣传和舆论导向的宣传印刷品，酒类，大宗原料性商品（如石油、天然气、天然橡胶、大米等），一些涉及印尼石油化工业的化学原料（如聚乙烯和聚丙稀化合物及衍生物）等。除上述两类商品之外的其他商品。自由进出口商品许可证项下的进出口商品禁止进出口商品17印尼实行中央和地方两级课税制度，税收立法权和征收权主要集中在中央。现行的主要税种有：公司所得税、个人所得税、增值税、奢侈品销售税、土地和建筑物

15、税、离境税、印花税、娱乐税、电台与电视税、道路税、机动车税、自行车税、广告税、外国人税和发展税等。税收政策02印尼对中、小、微型企业还有鼓励措施，减免50%的所得税。增值税：一般情况下，对进口、生产和服务等课征10%的增值税。印花税：是对一些合同及其他文件的签署征收3,000或6,000印尼盾的象征性税收。目前，印尼对外国投资优惠税收政策主要依据有关所规定的企业或所规定的地区之投资方面所得税优惠的第1号政府条例，其中，印尼政府对有限公司和合作社形式的新投资获扩充投资提供所得税优惠，主要包括：18企业所得税税率为30%（根据新所得税法，2010年后为25%），可以在6年之内付清，即每年支付5%；

16、加速偿还和折旧；在分红利时，外资企业所缴纳的所得税税率是10%，或者根据现行的有关避免双重征税协议，采用较低的税率缴税；给予5年以上的亏损补偿期，但最多不超过10年；印尼的劳工政策主要依据于印尼国会2003年通过的劳工法，其要点如下：劳工政策03工作时限：每星期工作时间为40小时；临时工：合同临时工以3年为限；童工：准许雇用童工工作，每日以3小时为限；19上述所得税优惠，由财政部长颁发，并且每年给予评估。休假：连续雇用工作满6年的劳工可享有2个月的特别休假（但服务满第7年及第8年时，开始享有每年休假1个月，但在此两年期间不得享有原有每年12天的年假，另有特别休假的2个月休假期间只能支领半薪）；

17、经济补偿金：按照员工的服务年限，最高的经济补偿金由原来薪水的7个月，调高到9个月；离职补偿：对于自愿离职与触犯刑法的劳工，雇主可不必支付补偿金，但需支付劳工累积的福利金；罢工：劳工因反对公司相关政策而举行罢工，雇主仍需支付罢工劳工工资，但劳工必须事先通知雇主与主管机关，且必须在公司厂房范围内进行罢工。如劳工违反罢工程序，罢工即属非法，雇主可暂时禁止劳工进入工厂并可不必支付罢工工资。此外，依印尼政府规定，外国人投资工厂应允许外国人自由筹组工会组织。全国性的工会联盟有全印尼劳工联盟（SPSI）和印尼工人福利联盟（SBSI）。印尼劳工总政策旨在保护印尼的劳动力，解决就业问题。根据这一总政策，印尼目前

18、只允许引进外籍专业人员，而不允许引进普通劳务人员。对于印尼经济建设和国家发展需要的外籍专业人员，在保证优先录用印尼专业人员的前提下，允许外籍专业人员依合法途径进入印尼，并获工作许可。受聘的外国技术人员，可以申请居留签证和工作准证。20产业分析INDUSTRY ANALYSIS02一产业结构目前，印尼设置了超15个经济特区，这些区域旨在最大限度地促进工业活动、出口、进口和其他具有高经济价值的相关活动。此外，这些地区还获得了一定的设施支撑和奖励特权，以提高该特区的竞争力。预计日益增强的竞争力和激励措施将成为吸引投资者到该地区的主要拉动因素。印尼政府为了促进和均衡国民经济发展、优化产业结构等，专门设

19、立了经济特区，以根据不同地区的特点，通过经济特区的形式帮助产业集群发展。22TOURISMINDUSTRY印尼经济特区来源：https:/www5.investindonesia.go.id/en/why-invest/economic-zone印尼经济特区&目标产业特区名称目标产业SEZ Sei Mangkei棕榈原油、橡胶工业、纺织业、物流业和旅游业SEZ Tanjung Lesung旅游业SEZ Tanjung Api-Api棕榈原油、橡胶工业、石油化学SEZ Morotai旅游业、制造业和物流业SEZ Mandalika旅游业SEZ Palu冶炼、农业和物流业SEZ Bitung渔业、

20、农业和物流业SEZ Maloy Batuta Trans Kalimantan 棕榈原油、木业、炭业和矿物质业SEZ Tanjung Kelayang旅游业SEZ Sorong旅游业、造船业、渔业、加工业、采矿业和物流业SEZ Arun-Lhokseumawe石油和天然气、石化、农业、物流和造纸SEZ Galang Batang矿石加工业、能源和物流SEZ Singhasari旅游业、科技SEZ Likupang旅游业SEZ Kendal加工业、制造业、物流业来源：印尼国家投资协调委员会（BKPM）（https:/www.investindonesia.go.id/en/why-invest/

21、economic-zone#cc4011）印尼自身有着丰富的自然资源和人力资源，因此产业结构也呈现出鲜明的资源化和地域化特征，印尼主要有制造业、农业、健康与医疗、食品与饮料、能源以及旅游业6大支柱型产业，6大产业为印尼经济的可持续发展做出了显著贡献。23注：以上15个经济特区为印尼官方网站最新数据，截至日期2020年7月印尼的制造业是其经济增长的最强劲组成部分。Business Indonesia数据显示，截至2022年第三季度，该行业对印尼GDP的贡献达6,158万亿盾占印尼GDP总额的17.33%。根据印尼的标准业务分类（Klasifikasi Baku Lapangan Usaha或KB

22、LI），印尼的制造业由24个子行业组成，其中最重要的三个子行业是汽车、化工和化妆品。制造业01（1）汽车印尼是地球上人口第四多的国家，目前正在经历一个乐观消费急剧增长的时期。其人口超60在20至65岁之间，但汽车拥有量仍然很低（印尼每1,000人中只有约80人拥有汽车，而泰国为123人，马来西亚为300人）。其显著的经济增长（过去十年平均为5%）由丰富且具有成本效益的劳动力维持，这些劳动力带动了印尼现阶段汽车行业的快速增长。5事实上，印尼汽车行业的大部分潜力仍有待释放，印尼会成为未来几年最有前途的汽车市场之一。245https:/business-indonesia.org/automotiv

23、e东盟部分国家汽车市场销量来源：Statista印度尼西亚泰国菲律宾新加坡010020030040050060070080090010001100马来西亚越南缅甸文莱11.9121.9290.43322.32369.94604.291007.551030.1325（千量）（2）化工印尼的化学工业是其制造业发展中较为优先的行业之一。这是因为化学工业在供应其他制造业（如塑料和纺织工业）方面发挥着重要作用。在“印度尼西亚工业4.0”路线图中，化工行业是推动实践落地的核心方向之一。根据印尼工业部的数据，全球疫情期间，尽管印尼制造业总体增速放缓，但化工行业依旧实现了正增长2020年第三季度与去年同期相比

24、增长了14.96%。同时印尼工业部表示，印尼计划成为东盟最大的石化生产国，为下游如汽车、医药等重要产业链发展提供先决条件。6266https:/ Indonesia数据显示，2020年农业对GDP的贡献率为13.7%，这使得农业综合企业成为仅次于制造业的第二大GDP贡献者。7整体来看，印尼农业具有广阔的市场和不断增长的需求，拥有极大自身发展与投资潜力。农业02健康与医疗0329Business Indonesia数据显示，2018年印尼全国医疗器械行业总市值约为35亿美元，同比增长25%。这是一个每年以12%左右的速度增长的行业印尼医疗器械需求的大幅增长在很大程度上是由政府实施国民健康保险（J

25、aminan KesehatanNasional，或JKN）计划推动的。这些数字凸显了印尼作为本地和外国公司贸易和投资市场目的地的重要吸引力。庞大的人口数量和不断强劲的健康需求，让印尼成为东南亚地区具有发展力的健康与医疗市场。根据总部位于美国的惠誉评级（Fitch Rating），2020年印尼的药品销售额为110.6万亿盾（约合76亿美元），预计到2025年将增至176.3万亿盾（约合257亿美元）。这意味着以印尼盾计算的复合年增长率为9.8%，以美元计算为10.7%。7 https:/business-indonesia.org/agribusiness食品和饮料行业在印尼经济中发挥着重要

26、作用。Business Indonesia数据显示，在第一产业，2019年农业、种植园和渔业为餐饮业生产的原材料约占印尼GDP的13%。在第二产业，食品和饮料制造业占GDP的6.4%，占所有制造业产出的29%。总体而言，食品与饮料相关服务对GDP的贡献率约为2%。由于消费者习惯的改变和人口增长，印尼乳制品行业的市场需求在过去十年中每年增长超过10%。印尼预估的人均牛奶消费量仅为每年11.7升，然而最新的数据显示，到2019年，印尼的人均乳制品消费量就已达到16.5升。根据印度尼西亚面包生产商协会（APEBI）的数据，烘焙行业的平均收入每年增长超过10%。而且，据麦肯锡在群岛经济：释放印度尼西亚

27、的潜力中预测，到2030年，印尼消费阶层的人数将增加9,000万人，这意味着他们的年收入将超过3,600美元或以上。到2030年，印尼消费者在食品和饮料方面的支出将以每年5%以上的速度增长，预计总支出将达到1,940亿美元。食品与饮料0430能源0531印尼拥有丰富的矿产资源。从世界范围来看，印尼镍储量排名世界第一，锡储量排名世界第二，黄金储量排名世界第五，铝土矿储量排名世界第六，煤炭储量排名世界第六，铜储量排名世界第七。8丰富的矿产资源，反映了该行业对国家经济的贡献。采矿业在2017年贡献了印尼GDP的4.71%，也是同年全国出口的第二大贡献者，占14%（1,688亿美元），仅次于工业出口。

28、目前，尽管采矿业对出口、GDP、收入和就业的贡献不再像以前那样大，但该行业仍具有强大的国家战略重要性，并在印尼某些地区的财富分配方面发挥着主导作用。8https:/business-indonesia.org/322020年印尼能源储量&占全球产量的份额来源：印度尼西亚能源和矿产资源部矿物储量（吨）占全球产量的份额（%）镍锡金铝土矿煤铜43亿220万48,000 28亿1.6亿26亿292664729印尼政府长期重视开发旅游景点，兴建饭店，培训人员和简化入境手续等为其旅游业的发展创造了较好条件，据世界旅游理事会统计数据显示，疫情前2018年，印尼旅游业在国内生产总值中的贡献率为6%，创造了约1

29、,300万个直接和间接就业机会，是印尼经济增长、就业和外汇收入方面的重要驱动。单从外国赴印尼游客数量来看，2019年已达1,611万人次，其中，马来西亚、中国、新加坡、东帝汶和澳大利亚为印尼前五大游客来源国。虽然受疫情影响，2020年开始旅游业受到重创，但可以预期，随着疫情影响逐步减弱，印尼旅游业正在逐步恢复发展，未来将继续迸发活力。旅游业06印尼旅游业概况来源：Indonesia Investments（https:/www.indonesia- 200.8 108.5 103.6 99.4 99.2 69.7 39.9 8672.0 200.8 108.5 103.6 99.4 99.2

30、69.7 39.9 8.8.8 1.0 1.0 中国2021年末对东盟10国直接投资存量情况来源：2021年度中国对外直接投资公报35单位：亿美元单位：亿美元新加坡印度尼西亚越南马来西亚老挝泰国柬埔寨缅甸菲律宾文莱8007002001000整体而言，印尼特有优势持续吸引外资涌入，整体经济增长前景向好，市场潜力巨大。结合中国税务总局发布的国家税务总局：中国居民赴印度尼西亚共和国投资税收指南报告内容，印尼的投资环境呈现出以下6点主要优势：政局总体稳定，政府重视扩大投资并陆续放宽外商投资的准入门槛、简化审批流程，吸引外资涌入；自然资源如棕榈油、橡胶等农林产品，石油、天然气、锡、铝、镍、铁、铜、金、银

31、、煤等矿产资源储量均十分丰富；地理位置重要，位于亚洲和大洋洲、太平洋和印度洋的交通枢纽，控制着关键的国际海洋交通线；人口众多，有丰富、廉价的劳动力；市场化程度较高，对外贸易较为开放；目前经济保持较快增长，国内消费成为印尼经济发展稳定动力，各项宏观经济指标基本保持良好发展态势，经济结构比较合理。36出海建议SUGGESTIONS FOR OVERSEAS INVESTMENT03来源：世界银行（World Bank）一总体建议如今，中国不但是世界工厂，也是全球第二大的消费市场，为了获得更大的发展空间、缓和成本上行的压力，出海是中国优秀企业的主流战略选择。7369.6DB RANKDB RANKD

32、B SCOREDB SCORE38印尼2020年营商便利度排名&分数世界经济论坛（World Economic Forum）2020年全球竞争力报告显示，印尼在全球最具竞争力国家和地区中，排第40位。世界银行（World Bank）2020年营商环境报告显示，印尼在全球190个经济体中，营商便利度排名从2016年的109位来到2020年的第73位，总得分69.6分，表明其整体营商竞争力、鼓励效率和支持商业自由的监管近几年显著提升。99注：2020年全球竞争力报告、2020年营商环境报告均为最新报告。2021年9月，世界银行宣布暂停发布营商环境报告，将构建新的评估体系来评价各经济体的商业和投资环

33、境。而随着中国与印尼双边贸易提速发展，未来双方合作也将更进一步深化，加之基于外部环境的变化带来的新市场、新需求和新渠道，印尼良好的营商环境等多维因素使得印尼成为中企优选出海目的地之一。2020年营商环境便利度分数2019年营商环境便利度分数营商环境便利度分数变化开办企业81.279.41.8办理施工许可证66.865.90.9获得电力87.386.40.9纳税75.868.47.4跨境贸易67.566.51.0执行合同49.147.21.9对比印尼2019年营商环境，2020年印尼在以下6个方面明显改善，进一步促进其综合营商便利度提升。开办企业分数上升1.8至81.2，说明印尼整体开办企业难度

34、有所下降；办理施工许可证及获取电力分别提升0.9，说明印尼在工厂施工以及电力获取方面明显提升；在这之中最值得关注的是纳税提升7.4至75.8，说明在印尼整体法律法规促进下，纳税便利度提升明显。印尼营商环境衡量标准表现来源：世界银行（World Bank）39整体而言，从世界银行（World Bank）数据分析，印尼整体营商基础环境良好，在相关政策的支持下，投资环境进一步得到改善，企业当地出海的一系列运营便利度都有明显提升，为企业出海营造了更加公平、便捷的市场环境。印尼良好的经济发展趋势、不断提升的营商便利性以及政府在政策方面的大力支持，为出海企业打造出更加便利化、市场化、法治化、国际化的营商基

35、础，印尼在外商投资出海东南亚尤其是中企出海东南亚的过程中重要性愈发凸显。40二投资机遇自中国与印尼建立全面战略伙伴关系以来，双边贸易发展迅速提速中国连续9年稳居印尼最大贸易伙伴地位，连续6年成为印尼最大的出口目的地。10在区域全面经济伙伴关系协定（RECP）正式签订和落地后，不仅赋予了更多跨境电商贸易发展机遇，而且大幅削弱了双方的贸易壁垒，实现了真正意义上的双边自由贸易，对于中国的跨境贸易企业而言，相当于扫清了出海之路的大障碍，给予了出海企业成本上的巨大优势。数据显示，2021年，中国与印尼双边贸易额突破1,200亿美元，同比增长58.6，增幅居东盟国家首位。可以说，近年来，中国与印尼双方战略

36、互信日益巩固，政治、经济、人文、海上合作“四轮驱动”合作格局不断深化，尤其是在2022年7月国家主席习总书记与印尼总统会晤后，中印尼关系将进一步蓬勃发展，双方合作将进一步深化全面，彰显强劲韧性和活力。加之“一带一路”及双方相关政策倾斜落地，将为中企出海印尼发展带来更多、更大的新机遇。深化合作带来中印贸易新机遇014110https:/ 中华人民共和国中央人民政府，习近平同印度尼西亚总统佐科会谈http:/ 1,240240亿美元亿美元，使印尼成为互联网企业投使印尼成为互联网企业投资的主要地点资的主要地点。数字钱包数字钱包、云厨房服务云厨房服务、在线教育和咨询在线教育和咨询、送货服务和数字市场等

37、途径是寻求送货服务和数字市场等途径是寻求占领印尼数字空间的投资者的可行选择占领印尼数字空间的投资者的可行选择，例如例如，一些科技巨头现在正在考虑收购当地的低资本一些科技巨头现在正在考虑收购当地的低资本银行以组建数字银行银行以组建数字银行。电子商务和数字经济46基于全球投资环境的深刻变化，外国投资者如今重点关注更有发展前景与爆发力的细分赛道。因此，结合印尼自身的产业结构、全球热门投资行业以及外国（尤其是中国）对印尼热门投资行业，印尼现阶段有6大细分领域值得出海中企重点关注。作为世界十大温室气体排放国之一作为世界十大温室气体排放国之一，印尼目标到印尼目标到20602060年实现零排放年实现零排放，

38、政府正加速传统能源向清政府正加速传统能源向清洁能源过渡洁能源过渡。印尼能源部表示印尼能源部表示，到到20252025年印尼清洁能源投资需求将达年印尼清洁能源投资需求将达1 1,070070亿美元亿美元，广阔的行广阔的行业发展空间为中国投资者带来行业机遇业发展空间为中国投资者带来行业机遇。清洁能源正如正如“基础设施亚洲基础设施亚洲”（InfrastructureInfrastructure AsiaAsia）在报告中所呈现的结果在报告中所呈现的结果，印尼通过可行性差距基金印尼通过可行性差距基金（VGFVGF）和公私合作伙伴关系和公私合作伙伴关系（PPPPPP）等计划等计划，在降低基础设施项目风险

39、方面取得了积极进展在降低基础设施项目风险方面取得了积极进展。印尼还计划在印尼还计划在20202020年至年至20242024年期间投资约年期间投资约4 4,300300亿美元用于基础设施建设亿美元用于基础设施建设，比比20192019年增长年增长2020%。不仅如此不仅如此，基于中印双方持续性的基础设施建设战略合作成功经验基于中印双方持续性的基础设施建设战略合作成功经验，行业未来发展空间广阔行业未来发展空间广阔，值得出海中企重点关注值得出海中企重点关注。基础设施来源：中国商务部，中国国际贸易促进委员会，HRflag分析撰写根据根据TechnavioTechnavio进行的市场研究进行的市场研究

40、，印尼的零售市场预计将在印尼的零售市场预计将在20212021-20252025年期间增长年期间增长372372亿美元亿美元。市场也将以市场也将以4 4.0606%的复合年增长率加速的复合年增长率加速。20192019年年，全球零售发展指数也根据其投资吸引力将印全球零售发展指数也根据其投资吸引力将印尼零售市场排在第五位尼零售市场排在第五位。作为可预见性的千亿级别市场作为可预见性的千亿级别市场，快速消费品成为外国投资者应该关注快速消费品成为外国投资者应该关注的印尼行业之一的印尼行业之一。快速消费品47全球汽车行业正在稳步迈向电动汽车全球汽车行业正在稳步迈向电动汽车（EVEV）革命革命，印尼政府也

41、不例外印尼政府也不例外，正全力促进电动汽车行正全力促进电动汽车行业的发展业的发展，并且基于印尼庞大的镍储量并且基于印尼庞大的镍储量，其战略定位是成为全球电动汽车供应链的主要参与者其战略定位是成为全球电动汽车供应链的主要参与者。印尼计划印尼计划20232023年起对购买电动车进行补贴年起对购买电动车进行补贴，以实现到以实现到20252025年拥有年拥有250250万电动车用户的目标万电动车用户的目标，其其行业发展仍在起步阶段行业发展仍在起步阶段，并且基于中国电动车的行业优势并且基于中国电动车的行业优势，值得中国汽车产业链企业重点关注值得中国汽车产业链企业重点关注。电动汽车随着积极投资清单的引入随

42、着积极投资清单的引入，拥有拥有200200+床位的医院床位的医院、制药和批发行业现在向制药和批发行业现在向100100%的外资持股开的外资持股开放放。总部位于伦敦的惠誉解决方案总部位于伦敦的惠誉解决方案（FitchFitch SolutionsSolutions）预测预测，及至及至20272027年年，印尼的药物销售总印尼的药物销售总额将突破额将突破300300.3 3万亿印尼盾万亿印尼盾（约约190190亿美元亿美元）。鉴于该行业庞大的市场规模鉴于该行业庞大的市场规模，对治疗慢性病的产对治疗慢性病的产品的新需求以及政府持续扩大的支出品的新需求以及政府持续扩大的支出，使医疗保健行业成为外国投资

43、者有利可图的机会之一使医疗保健行业成为外国投资者有利可图的机会之一。健康与医疗四风险防控尽管近些年来印尼政府不断加大改善措施力度，尤其是针对外商投资流程环节有了很大程度的改善优化，但印尼投资环境仍存在诸多风险需要出海企业有所认知，除了基础设施建设相对滞后等硬性条件，政策、法律、政府腐败以及宗教冲突等依旧困扰着企业出海进程。中企出海印尼风险防范自治权利较大的地方会出现地方法律与中央法律冲突的现象。一些法律法规不健全，任意变动。工人对印尼政府提出的关于工人薪资的部分法规表示反对，导致工人示威活动频发。政策不稳定法律不健全48来源：成都市商务委员会，东南亚地区国别投资指南，HRflag分析在2021

44、年全球清廉指数中，印尼在180个国家中排名第96位。印尼所涉及的腐败风气一直要追溯到苏哈托执政的32年中。苏哈托家族及亲信通过裙带关系建立了庞大的商业帝国，官商勾结导致贪污腐败的现象愈发严重。虽然印尼政府成立了“反贪腐委员会”并且也查处了一些重大腐败案件，但还是对一些国内的贪腐大户无法根除。相关法律缺乏监督，执政机构软弱无力，社会对待腐败冷漠让印尼的反腐工作开展的并不理想。而严重的贪污腐败问题不仅会导致政治选举不能公正透明，还可能使得外国投资者的成本大增，将严重的损害投资环境。印尼作为世界上穆斯林人口最多的国家，一方面伊斯兰教教徒试图走进政治舞台中心，另一方面伊斯兰极端主义者、宗教主义者和原住

45、民之间关系也相当紧张。激进的伊斯兰势力企图将伊斯兰教义融入政治和社会公共生活，推崇改教，这会导致各方矛盾的激化以及恐怖主义的蔓延。近几年，印尼的恐怖袭击事件时有发生，虽然印尼政府不断加大打击力度，但反恐斗争仍任重道远，对于外商投资仍会产生不可避免的影响。清廉指数相对靠后宗教冲突和恐怖主义威胁49由于印尼存在以上风险不确定问题，因此对于出海中企需要注意以下几点：适应法律环境的复杂性。印尼的法律体系整体比较完整，但很多法律规定相对模糊，不同的法律之间存在冲突，法律的可操作性不强，实际中的执行力更差。虽然法律环境复杂，中国企业到印尼开展投资合作依然要坚持守法经营，密切关注当地法律变动情况，依法维护自

46、身权益，履行相关义务；处理复杂和关键法律问题，还应聘请专业律师。50做好企业注册的充分准备。在印尼投资设立公司注册手续繁多，审批时间较长；虽然印尼政府2007年修订了投资法、公司法，并完善了相关的配套措施，推行“一站式”审批服务，但执行效果仍不理想。企业注册可以聘请专业律师、公证员、投资顾问等专门人员代为办理，但要注意甄选和审核，防止法律文件等出现瑕疵。适当调整优惠政策期望值。为吸引外国投资，印尼政府出台了一些投资鼓励政策，但力度并不大。中国企业要调整对其优惠政策期望值，不要产生外资超国民待遇的认知。不同国家、民族以及思维差异等因素会造成企业本地化过程中的文化冲突，作为出海企业需要在尊重印尼自

47、身文化的同时，通过多种渠道来促进不同文化背景的员工相互了解、适应和融合，并在此基础上共同打造企业文化理念，努力实现合作共赢。充分核算税赋成本。印尼的税收体制比较复杂，企业的税收成本比较高。2008年月，印尼国会通过新的所得税法，调低了企业所得税和个人所得税税率，新法从2009年1月1日起执行；印尼税法对于中小微型企业有税收优惠，还有其他产业税收优惠措施等。中国投资者要认真研究相关法律规定，用足用好优惠政策，降低税赋成本。有效控制工资成本。印尼的工资成本整体来说相对较低，但由于劳工法对于劳工保护规定比较苛刻，对于资方比较不利。如果员工离职，要支付离职费或者补偿金，即使工人罢工，只要程序合法，也要

48、支付薪水。中国到印尼投资要了解当地劳动法关于工资和保护劳工权益的具体规定，精心核算工资成本。5152小米始终坚持做“感动人心、价格厚道”的好产品，秉持“让全球每个人都能享受科技带来的美好生活”的使命，目前，已经拓展到100多个国家和地区。对于一些国际市场，小米已经取得了坚实的、第一的成绩，表明小米正在以自己的创新产品有效地服务于海外本地市场；且我们也坚信，小米能够通过自己的创新技术帮助人们改善生活，特别是在发展中国家。但与其他快速增长的公司一样，扩张无论是在国内市场还是在海外都伴随着其自身的一系列挑战。小米作为一家全球性公司，也在努力成为一个良好的、负责任的企业。在当地法律和运营准则允许的条件

49、下，我们希望将公司的标准框架和流程应用于当地，以更好地融入本地市场。我认为一个公司的成功本地化可以归结为对本地文化的尊重和相互理解。在小米印尼，我们拥抱认知的多样性、尊重本地文化和相互理解。我们相信，任何希望扩展本地市场的国际公司的成功，都需要一个多样化的人才库，其中本地人才将扮演重要角色：本地人才是公司本地化成功的关键，而更多的文化多样性会使我们更为卓越。因此，小米印尼一直努力为男性和女性提供平等的就业机会，同时也广泛接纳从应届生至高级专家级别的雇员，让不同国籍、不同背景的人才都能在小米印尼一展所长。希望并欢迎望更多的国际化人才，能够加入小米印尼的大家庭！小米公司 印尼地区市场营销总监 Va

50、nessa Tan发布机构LinkedIn（领英）作为一家全球领先的职场社交平台，创建于2003年，总部位于美国硅谷。领英的愿景是为全球30亿劳动力中的每一位创造经济机会，进而绘制世界首个经济图谱。截至2023年1月，领英全球会员总数已超9亿，覆盖200多个国家和地区。其中，中国会员总数已逾5,900万。领英于2014年正式宣布进入中国，并持续为个人会员和企业客户提供优质的本地化产品和服务。2021年12月，领英在中国内地正式发布全新产品“领英职场”，持续发力中国市场“领英职场”将沿用领英求职与招聘功能，继续帮助用户连接职业机会，协助雇主找到理想的候选人。同时，领英将继续通过人才解决方案和营销

51、解决方案为企业和组织带来价值，在人才和品牌双方面助力中国企业的国际化发展，从而更好地连接全球商业机会。关于53领英大数据洞察领英大数据洞察(LinkedIn Talent Insights，LTI)，基于全球9亿人才数据库和领先人工智能技术，助力企业实现更加高效、敏捷与智慧的人才战略决策，帮助人力资源部门真正实现从“救火队员”到“战略伙伴”的转型！收集数据处理数据提炼洞察 个人档案数据 公司主页数据 职位发布数据 公司和个人的行为数据 数据标准化 数据推断 数据计算和整合 提炼核心人才相关维度 数据可视化 支持关键人才决策优秀人才在哪里？领英大数据洞察为你指明方向！54咨询详情领英2023东南

52、亚出海指南-印度尼西亚篇（下称“报告”）的知识产权以及衍生的任何相关权利均归北京领英信息技术有限公司（下称“领英”）所有。本报告仅供个人和公司通过领英官方渠道或领英授权的合作伙伴渠道（合称“领英授权渠道”）下载取得。未经领英的许可，任何个人或公司不得以商业化的目的引用报告中的内容，或将其取得的报告以其他区别于领英授权渠道的方式进行宣传、传播，或向公众和其他第三方提供报告的下载服务。就任何侵犯领英权利的行为，领英将追究其法律责任。本报告的内容仅供参考，领英不对任何因参考本报告内容而作出的商业决策的结果负责。法律声明55了解更多，请关注领英 HR 精英汇咨询热线：400-062-5229联系邮箱：ChinaLTS