国产算力行业深度：驱动因素、政策支持、产业进程、突破方向及相关公司深度梳理-260316（21页）.pdf

1、国产算力行业深度：驱动因素、政策支持、产业进程、突破方向及相关公司深度梳理算力作为数字经济时代的“水电煤”，已成为人工智能突破与产业变革的关键基础，而自主可控的算力体系更直接关乎科技主权、经济安全与发展主动权。在此背景下，我国将国产算力发展提升至国家战略高度，以更强的决心与系统性的推进力度持续提升国产算力在整体市场中的渗透率。围绕国产算力行业，下面我们从其相关驱动因素入手了解行业发展的内外部因素，对当前国家及地方政策进行解读，分析行业快速发展的推动因素及产业链协同发展情况，并对当前国内竞争格局、发展现状、市场空间、重要突破点进行分析，希望帮助大家更多了解国产算力行业发展情况。一、国产算力行业驱

2、动因素当前国产算力行业的发展环境正由“外部封锁”与“内需爆发”双引擎合力驱动，处于历史性机遇期。1.外部压力与机遇外部技术出口管制，特别是美国针对高端AI芯片的限制，在市场上制造了紧迫的供给真空，促使国内产业加速寻求替代方案。2025年5月美国政府发布了新一轮针对中国AI生态的全面限制措施，首次将“AI模型训练行为”本身纳入出口管制范围，并将对华限制从物理硬件扩展至云服务、远程访问、算法协助等所有可能提供算力支持的路径。新规不仅明确禁止全球任何国家或机构使用美国AI芯片为中国模型进行训练，还将华为昇腾芯片的全球使用行为定性为违反美国出口管制，从而形成对中国AI算力体系的全球性封锁。同时，美国正

3、式废除此前较为宽松的AIDiffusionRule，以更高等级的取代框架将中国与伊朗、俄罗斯、朝鲜列为同等风险国家，几乎完全禁止其获取任何美国AIGPU，并禁止通过AWS、Azure、GoogleCloud等云端方式绕开硬件层管控。这意味着，中国在全球算力网络中的可利用空间几乎全部被切断，无论是直接进口GPU，还是租用海外云端算力，均被视为受控行为，从而改变了中国AI模型训练在国际供应链中的运行方式。在行政监管全面升级的同时，美国还推动将出口管制制度通过立法方式固定化。2025年12月4日，两党参议员正式提出安全可行芯片出口法案，要求在未来30个月内全面暂停向中国发放任何先进AI芯片出口许可，

4、并将NVIDIAH200及下一代BlackwellB100/B200明确列入必须禁止出口的产品范围，使得未来美国政府哪怕更换更温和的行政团队，也无法轻易放松对华AI芯片的出口限制。立法路径意味着出口政策首次从“行政规则”变为“强制法律”，使政策的不确定性显著下降，但其“限制力度”则呈现前所未有的刚性与不可逆性。总体来看，近期美国对华AI限制进入了一个“分层执行、软硬并用”的新阶段。硬件侧出现了在严格条件下的小幅放松，但算力端、训练行为端、云侧乃至立法端却继续加速收紧，显示美国的战略目标已从过去的“限制物理芯片流向中国”，进一步升级为“限制中国在全链条参与下一代通用人工智能竞争的全部可能性”。2

5、.内部需求驱动国内大型语言模型（LLM）技术的飞速进步和AI应用的爆发式增长，点燃了对高性能计算前所未有的需求。这种供需两侧的强烈共振，正加速国产算力产业链的迭代升级，筑牢行业长期增长的坚实根基。作为回应，国家政策将“自主可控”提升至战略高度，通过国企采购倾斜、研发补贴等方式注入强劲动力。近年来，我国高度重视算力基础设施建设，将“东数西算”工程、全国一体化算力网等纳入国家战略顶层设计，形成系统性政策支持体系。2025年10月20日，中共第二十届中央委员会第四次全体会议审议通过中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议，明确将算力作为数字经济时代的新型生产力，将其发展提升至支撑中国

6、式现代化的战略高度。根据国际数据公司（IDC）与浪潮信息联合发布的2025年中国人工智能计算力发展评估报告，2024年我国算力市场呈现结构化增长特征。通用算力规模达71.5EFLOPS（每秒百亿次浮点运算次数），同比增长20.6%；智能算力规模飙升至725.3EFLOPS，同比大增74.1%，增速为通用算力的三倍以上。2025年增长趋势延续，通用算力预计达85.8EFLOPS，同比增长20%；智能算力规模将进一步扩大至1037.3EFLOPS，同比增长43%，持续显著跑赢通用算力增速，成为算力增长核心引擎。预测显示，2023-2028年中国智能算力规模和通用算力规模的五年年复合增长率预计分别达