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1、 中国东盟电子商务发展报告 Report on SinoReport on Sino-ASEAN EASEAN E-commerce Developmentcommerce Development 20222022 中国国际电子商务中心中国国际电子商务中心 广西广西壮族壮族自治区商务厅自治区商务厅 二二二二年九月二二年九月 1 前前 言言 当前世界百年未有之大变局正加速演进，新一轮科技革命和产业变革竞争日趋激烈，全球经贸格局进入深度调整期，“逆全球化”倾向和“后疫情时代”经济扩张需求相互较量已上升到胜负成败关键阶段，电子商务作为数字经济重要组成部分，持续为全球经济转型升级注入新动能。中国和东盟

2、国家山水相连，友好交往源远流长，双方已建成世界上经济总量最大发展中国家自由贸易区“中国东盟自贸区”。近年来，双方不断推进“一带一路”倡议与东盟地区发展战略深入对接，加快中国东盟命运共同体建设，确立中国东盟战略伙伴关系 2030 年愿景，推动中国东盟自贸区升级版、RCEP 等自贸协定全面生效，数字经济、电子商务等新兴经济形态一直是双方合作焦点议题。中国电子商务市场规模连续多年位居全球第一，正在由规模增长迈向高质量发展阶段。东盟国家市场人口基数大，电商发展态势良好，是全球电商市场增长最快区域之一。中国东盟电子商务合作基础良好，目前已与柬埔寨、越南等建立了电子商务合作机制，未来中国东盟还将迈向更高层

3、次、更广范围电子商务合作。本研究旨在系统梳理中国东盟电子商务发展概况，深入剖析双方合作要点和合作需求，为社会各界开展中国东盟电子商务国际交流合作提供参考。由于时间和资料有限，不足之处后续研究完善。2022 年 9 月 II 目目 录录 一、东盟电子商务发展概览.1（一）总体情况.1（二）重点国别.8（三）面临挑战.12（四）发展趋势.14 二、中国电子商务发展特点.16（一）电子商务进入高质量发展阶段.16（二）电子商务由要素驱动向创新驱动转变.21（三）私域流量引领网络零售新增长点.24（四）B2B 电商成产业互联网重要入口.26（五）网络直播成电商新型基础设施.29（六）电子商务加速向精细

4、化合规化发展.32 三、广西电子商务发展特点.34（一）总体水平位于西部前列.34（二）农产品电子商务精彩纷呈.38（三）面向东盟跨境电商蓬勃发展.40（四）大宗商品电子商务渐成体系.42（五）直播电商产业链初具雏形.44 四、中国东盟电子商务合作进展.46（一）合作基础.46（二）合作成效.52 五、中国东盟电子商务合作展望.58 III（一）合作机遇.58（二）合作建议.61（三）广西建议.64 1 一、东盟电子商务发展概览（一）总体情况（一）总体情况 1.1.电商电商增速增速快于全球快于全球主要经济体主要经济体 近年来，新冠疫情刺激全球各地网络购物热情，东盟地区迎来电子商务发展高潮，是全

5、球电子商务增长最快区域之一。据 eMarketer 统计，2020 年东盟电子商务市场整体增长35.2%，增长最慢国家达到 28%。2021 年疫情好转形势下增速有所放缓，但仍保持 26.1%高速增长。2021 年，东盟国家实现网络零售总额 743.6 亿美元，预计 2022 年增长 20.6%达到 896.7 亿美元。图图 1 1-1 1 20202020-20252025 年年东盟国家东盟国家网络网络零售额零售额增长情况增长情况 数据来源：eMarketer（2021 年底）,中国国际电子商务中心整理绘制 截至 2022 年 6 月底，在全球网络零售额增长速度最快十个国家中，新加坡以 36

6、.0%增速排名全球第一，印度尼西589.7 743.6 896.7 1021.9 1155.2 1284.2 58.50%26.10%20.60%14.00%13.00%11.20%6.00%7.40%8.20%8.70%9.30%9.90%02004006008001000120014000.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%202020212022202320242025网络零售额（亿美元）增长 占比 2 亚和菲律宾分别以 34.0%和 25.9%增速排名第二和第三位。图图 1 1-2 2 20222022 上半上半年年网络零售额增长