飞书深诺：2022年金融科技出海白皮书（81页）.pdf

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1、2022年金融科技出海白皮书Present by金融科技类APP的界定数字货币及其他 加密货币 财经新闻 其他消费金融类 个人贷款 消费分期 财务管理 信用评分移动支付类 数字支付数字银行及投资 移动银行 个人投资（包含互联网券商）保险Source：Meet Intelligence，Data.aiCONTENTS金融APP广告投放趋势 整体投放现状 广告素材分析 出海头部APP素材特点03飞书深诺成功案例 项目背景与挑战 飞书深诺解决方案 项目成果04全球金融APP市场概览 全球市场发展状况 中国市场出海现状01金融APP重点市场洞察 拉美市场、东南亚市场、欧洲市场、日韩市场、美国市场02飞

2、书深诺观点与建议 未来机遇 面临挑战05PART01全球金融APP市场概览478.6582.2774.01035.21214.81474.227.3%21.6%32.9%33.7%17.4%21.3%20182019202020212022e2023e全球Fintech市场规模及增速（百亿美元）市场规模增速Source：Statista、CB Insight全球Fintech市场保持快速增长，未来市场机会大2524.123.426.165.773.150.718431819169519222526275627072019H1 2019H2 2020H1 2020H2 2021H1 2021H2

3、 2022H1全球Fintech市场VC投资金额及投资笔数投资金融（十亿美元）投资笔数Fintech市场将保持两位数增长，预计2023年规模将接近15万亿美元，存在较大的发展机遇。全球Fintech市场依然保持较高的投资热情，虽然2022H1受俄乌战争、全球经济下行等影响，投资金额环比出现下滑，但与疫情初期相比，仍保持在高位，资本关注度依然较高。Source：CBInsight北美、亚洲、欧洲市场依然是金融科技行业投资热土，拉美、非洲市场渐受关注澳洲市场：投融资金融：1亿美元投融资笔数：11亚洲市场：投融资金融：51亿美元投融资笔数：300非洲市场：投融资金融：4亿美元投融资笔数：59拉美市场

4、：投融资金融：12亿美元投融资笔数：79北美市场：投融资金融：86亿美元投融资笔数：462欧洲市场：投融资金融：47亿美元投融资笔数：2862022Q2全球各大市场金融科技行业投融资分布Source：Meet Intelligence、Data.ai，收入仅包含应用内收入2022上半年，全球金融类APP市场整体呈现稳步上升的态势，数字银行及投资类表现尤为突出10%14%11%11%19%15%6%0302019H12019H22020H12020H22021H12021H22022H1全球金融类APP下载及增速变化情况（亿次）51%-25%46%0%56%-6%18%01002019H1 20

5、19H2 2020H1 2020H2 2021H1 2021H2 2022H1全球金融类APP收入及增速变化情况（百万美元）数字银行及投资,41%数字支付,27%消费金融,22%加密货币及其他,10%2022H1全球金融类APP细分类别下载分布数字银行及投资,6%数字支付,1%消费金融,57%加密货币及其他,36%2022H1全球金融类APP细分类别收入分布Source：Data.ai新兴市场贡献了大部分下载份额，发达国家市场下载量虽有所下跌，但收入环比大幅增长2022H1金融类APP下载量TOP10国家下载份额环比增长印度22.7%15.0%巴西12.1%7.4%美国8.2%-5.3%印尼6

6、.3%4.2%墨西哥4.0%24.8%韩国2.9%-8.3%俄罗斯2.7%-7.7%日本2.4%-0.5%土耳其2.0%7.2%越南1.9%-2.7%2022H1金融类APP收入TOP10 国家收入份额环比增长美国38.6%4.2%日本10.7%57.6%德国3.7%54.3%英国3.4%14.1%台湾2.9%-8.9%巴西2.9%81.3%加拿大2.1%27.3%韩国2.0%28.3%香港1.7%27.6%法国1.2%47.1%Source：Meet Intelligence，圆圈大小代表下载量，增速均为环比增速，分类方式沿用自Data.ai美国、巴西、印尼等依然为金融类APP主流市场，印度

7、、墨西哥等新兴市场快速增长，存在较大发展空间印度巴西美国印尼墨西哥韩国俄罗斯日本土耳其越南泰国菲律宾巴基斯坦英国德国哥伦比亚法国尼日利亚阿根廷意大利西班牙乌克兰台湾马来西亚加拿大肯尼亚-60%-40%-20%0%20%40%60%80%100%120%-30%-20%-10%0%10%20%30%40%50%60%200%160%哈萨克斯坦沙特南非乌兹别克斯坦下载增速收入增速全球平均下载增速全球平均收入增速以印度、墨西哥等新兴市场为首，下载量与收入均高于全球平均水平，未来还有较大增长空间包括美国、巴西、印尼等依然为主流市场，但下载增速有所下滑，未来市场竞争将更为激烈。俄罗斯市场受俄乌战争等影响

8、，下滑较为明显Source：Meet Intelligence，Data.ai新兴市场更多使用个人贷款类应用，而加密货币在发达国家市场受欢迎，个人投资类应用在各大市场均有一定的使用率印度,22.9%拉美,19.8%东南亚,12.3%欧洲,8.94%北美,8.6%日韩,5.4%其他,22.1%2022H1各大区金融类APP下载量分布情况数字支付：34.2%（+1.2%）个人贷款：23.5%（+0.3%）移动银行：17.6%（+1.3%）个人投资：15.0%（+1.0%）移动银行：48.2%（-5.3%）数字支付：24.5%（+1.6%）个人贷款：10.0%（+1.7%）个人投资：6.0%（+1.

9、2%）移动银行：30.1%（-1.0%）个人贷款：29.4%（+8.5%）数字支付：22.0%（-3.3%）个人投资：7.8%（-1.7%）移动银行：32.8%（+0.2%）数字支付：31.8%（+0.3%）个人投资：7.8%（-1.7%）保险：6.3%（+0.7%）移动银行：29.6%（-1.8%）数字支付：26.8%（+0.7%）个人贷款：11.4%（+2.4%）加密货币：8.2%（-4.1%）移动银行：39.1%（-0.9%）数字支付：25.2%（+1.3%）加密货币：11.5%（-1.0%）个人投资：6.4%（-0.7%）移动银行数字支付个人贷款个人投资加密货币保险财务管理信用评分财经

10、新闻0%10%20%30%-20%-10%0%10%20%30%2022H1金融APP各细分赛道分布情况Source：Meet Intelligence，圆圈大小代表下载量，增速均为环比增速，分类方式沿用自Data.ai个人贷款赛道表现突出，移动银行/数字支付进入难度大，投资类应用赛道等待增长时机80%个人税务下载与月活增速双高，但整体体量不大，同时大部分为政府应用，赛道不适合进入。全球经济下滑的背景下，普通民众收入下滑，对个人贷款类应用需求快速上升。投资类应用受美股不景气等影响，下载量有所下滑，但月活用户保持增长，用户需求仍在，一旦市场回暖，将会有明显增长。下载量保持高位，且月活保持增长，但

11、大部分市场均为本土头部平台把持，进入难度大。下载增速月活增速Source：Data.ai，标橙为中国出海APP具体头部应用方面，数字支付占据主流，中国出海APP中加密货币、个人投资类跻身TOP行列排名名称类别1PhonePe数字支付2Google Pay数字支付3Paytm数字支付4PayPal数字支付5Binance加密货币6Nubank移动银行7Caixa Tem数字支付8Bajaj Finserv个人贷款9Cash App数字支付10YONO SBI移动银行11Mercado Pago数字支付12FGTS移动银行13Dhani个人贷款14C加密货币15MetaMask加密货币16Goog

12、le Pay(old app)数字支付17PicPay数字支付18DANA数字支付19OctaFX Trading App个人投资20Navi个人贷款排名名称类别1QuickBooks Self-Employed财务管理2Money Forward财务管理3TradingView财经新闻4Seeking Alpha财经新闻5freee财务管理6Truebill财务管理7CNBC财经新闻8Credit Sesame财务管理9NFT GO:NFT Creator&Market数字货币10SerasaConsumidor财务管理11I财经新闻12CMoney Candlestick Chart财经新

13、闻13YNAB财务管理14Webull个人投资15EveryDollar财务管理16WISO Steuer财务管理17Futubull个人投资18Zaim财务管理19Wallet by BudgetBakers财务管理20Mobills Finance Manager财务管理2022Q2全球金融类App下载Top202022Q2全球金融类App收入 Top20Source：Meta从出海数量与广告支出来看，中国金融科技出海市场仍将持续增长，数字货币领域表现更为突出47.055.761.480.388.395.032.234.937.617.321.725.820202021E2022E中国金融

14、科技企业出海广告支出（百万美元）消费金融数字银行及投资移动支付数字货币及其他77859046505332343625303520202021E2022E中国金融科技企业出海数量消费金融数字银行及投资移动支付数字货币及其他整体来看：中国金融科技出海企业数量及广告投放呈现稳步上升的趋势。分细分赛道来看：消费金融、数字银行及投资在出海企业数量及广告支出方面优势明显，但增速放缓；数字货币领域预计将保持较快增长，或将仍是中国金融科技出海的发力点之一。Source：Meet Intelligence从广告投放来看，东南亚是当前中国金融类APP出海最主要市场，北美、拉美等也是出海主流市场北美市场 占比：22

15、.4%美国为主要市场，出海企业主要以投资类APP为主。东南亚市场其他亚洲市场（印度、港澳台、东亚等）占比：31.3%出海企业广告投放主要集中在印尼、泰国市场。占比：14.3%包括印度、日韩、港澳台等市场，均有一定规模的投放拉美市场 占比：13.8%墨西哥、巴西、哥伦比亚等是主要投放市场。中国金融科技企业出海广告投放分布 占比：7.7%英、法、德是主要市场。欧洲市场非洲市场 占比：3.2%以尼日利亚、肯尼亚为主要投放市场。Source：Meet Intelligence金融APP市场小结全球市场 金融类APP市场持续增长，目前美国、巴西、印尼等仍然是主流市场，墨西哥、印度等市场快速增长，存在较大

16、增长空间。个人贷款是目前表现最好的细分赛道；投资类应用受美股颓势影响，等待增长时机；移动银行/数字支付本土头部应用影响力大，进入难度高。中国出海 个人贷款、投资类应用是中国APP出海主要赛道，此外加密货币领域增速更快，将是中国应用出海主要赛道之一。东南亚、北美、拉美、欧洲等是中国APP出海主流市场，其中东南亚已经布局较多，而拉美市场增速快，中国APP占比不高，个人贷款，投资类应用需求较高，是中国APP出海较好的选择。PART02金融APP重点市场洞察Source：欧睿国际、Meet Intelligence、福布斯拉美市场基本面情况用户需求大，金融科技行业仍在快速增长人口规模大，整体较年轻20

17、21年，整个拉美人口已经达到6.54亿。巴西、墨西哥人口占比最高。其中，34岁以下人口占比56.1%，整体还较为年轻。持卡率低，金融产品需求大资金大量涌入，行业快速增长数字银行等赛道发展迅速0-14,23.3%15-24,16.6%25-34,16.2%35-44,14.2%45-54,11.6%55-64,9.0%65+,8.9%6.54亿56%的拉美人拥有银行账户，但仅有18%的人拥有信用卡账户。只有12%的15岁以上拉美人在传统金融机构成功申请到贷款，对新兴金融科技产品需求大。巴西、墨西哥等国家大银行垄断明显，导致当地银行收费高，服务差，给数字银行带来了发展空间。此外，数字贷款、众筹等细

18、分赛道也在拉美市场快速崛起。2021年，约200亿美金进入拉美市场，同比增长320%。从2018年到2021年，拉美金融科技平台增长了112。全球约22.6的金融科技企业是在拉美地区。23.6%31.2%39.8%24.5%1.3%15.5%12.5%062019H12019H22020H12020H22021H12021H22022H12022H1拉美市场金融APP下载量及增速（亿次）Source：Data.ai拉美市场金融APP下载量保持两位数增长，巴西、墨西哥、哥伦比亚等是主要市场墨西哥下载占比：20.9%主要赛道：个人贷款、移动银行、数字支付巴西下载占比：62.7%主要赛道：移动银行、

19、数字支付阿根廷下载占比：5.1%主要赛道：数字支付、移动银行、加密货币哥伦比亚下载占比：5.9%主要赛道：移动银行、数字支付、个人贷款智利下载占比：1.9%主要赛道：移动银行、数字支付拉美TOP国家主要细分赛道分布（按下载量）拉美市场金融类APP下载量保持两位数增长，具体到主要国家来看：1）巴西、智利市场最多使用移动银行、数字支付类应用，Nubank等Neobank类应用下载量高。2）墨西哥、哥伦比亚市场在线借贷企业发展迅速，逐渐占领消费者心智，个人贷款类应用下载量占比高。3）阿根廷市场由于阿根廷比索连年来持续贬值，民众对数字货币热情持续高涨，加密货币类应用受欢迎。个人贷款个人投资加密货币信用

20、评分个人税务财务管理保险财经新闻-40%0%40%80%120%160%01020304050607080Source：Meet Intelligence，气泡大小代表TOP10应用下载量占比，分类方式沿用自Data.ai移动银行、数字支付等下载量位于第一梯队，个人贷款、个人投资类应用集中度低，具有较大的发展潜力下载量位于第一梯队，保持较为稳定的增速。其中，移动银行、个人贷款头部应用占比最低，是拉美目前最有前景的赛道280下载量下载增速140下载量相对较低。其中，财务管理、加密货币增速平稳，头部应用占比70%左右，市场还有进入空间下载量不高，但增速极快，用户使用快速增长，但基本为政府APP，不

21、适合进入数字支付移动银行2022H1拉美市场各金融APP细分赛道分布情况Source：Data.ai拉美头部金融APP以移动银行和数字支付为主，个人贷款等也有一定的份额移动银行：56%TOP3 APP1Nubank2FGTS3C6 BANK数字支付：20%TOP3 APP1Caixa Tem2Mercado Pago3PicPay个人贷款：8%TOP3 APP1Meu Tudo2Superapoyo3Kueski个人投资：5%TOP3 APP1IQ Option2FTX Trade3Binomo加密货币：5%TOP3 APP1Binance2C3Bitso下载TOP100应用类别分布Sourc

22、e：Data.ai，2022.6 Google Play端数据拉美用户集中在25-44岁年龄段，男性用户比例相对较高男性女性NubankFGTS18-2425-4445+男性女性18-2425-4445+男性女性MercadoPicPay18-2425-4445+男性女性18-2425-4445+男性女性Meu TudoSuperapoyo18-2425-4445+男性女性18-2425-4445+男性女性IQ OptionFTX Trade18-2425-4445+男性女性18-2425-4445+男性女性BinanceC18-2425-4445+男性女性18-2425-4445+移动银行类

23、APP用户年龄结构：数字支付类APP用户年龄结构：个人贷款类APP用户年龄结构：个人投资类APP用户年龄结构：加密货币类APP用户年龄结构：从年龄来看：各类赛道头部应用的用户基本均集中在25-44岁年龄段，中青年用户是主流。从性别来看：男性用户占比更高，特别是个人投资、加密货币等投资类应用，男性用户比例远高于女性。2022H1，在拉美下载量TOP100的金融APP中，有9个中国出海APP，包括个人贷款、加密货币、数字支付、移动银行等。不同细分类别主要市场有所不同，个人贷款主要集中在墨西哥、哥伦比亚市场，数字支付&移动银行基本以墨西哥市场为主，而加密货币类应用在巴西市场发展最好。Source：M

24、eet Intelligence，中国APP包括中国公司出海及中国公司为主要股东的APP拉美头部应用中国APP占比不高，以个人贷款、加密货币类为主2022H1拉美下载量TOP100应用中中国APP分布情况BRCOMXAR数字支付&移动银行主要分布国家：墨西哥代表应用：Stori、NanoPay加密货币主要分布国家：巴西、哥伦比亚、墨西哥、阿根廷代表应用：Binance、C个人贷款主要分布国家：墨西哥、哥伦比亚代表应用：Okrdito、iFectivo拉美市场中国出海头部应用表现突出，下载与月活基本呈现上升趋势2022H1中国出海头部APP拉美市场表现下载增速月活增速Binance-1.9%14

25、.9%C101.7%62.0%Stori19.2%46.5%NanoPay103.2%319.2%Superapoyo4.0%78.6%OKrdito6.0%-2.2%加密货币应用Binance下载量微跌，或是被C抢占了市场，但两者月活数量均保持较快增长，用户使用稳定。信用卡类应用表现突出，头部应用下载量及月活均保持快速增长，2022年以来，许多拉美国家货币大幅贬值，更多消费者通过信用卡超前消费。个人贷款类应用下载稳定，但月活用户涨跌不一，或是被信用卡类应用分流了部分用户。Source：Data.ai，增速均为环比Source：Meet Intelligence拉美市场小结墨西哥墨西哥是拉美市

26、场最好的出海目的是市场之一个人贷款、投资类个人贷款、投资类细分赛道增长潜力大年轻用户规模大，但信用卡持卡率低，对金融科技产品接受度高，需求持续存在。金融APP下载保持两位数增长，巴西、墨西哥是最主要市场。其中，巴西以移动银行类APP为主，墨西哥个人贷款类APP占比高。整个拉美市场，移动银行、个人贷款、个人投资头部应用占比低，下载量高，市场增长潜力大。但移动银行本土头部应用强势，市场进入压力大。当前中国出海拉美市场以墨西哥、哥伦比亚为主，集中在个人贷款、加密货币等细分赛道。用户需求高巴西/墨西哥是主要市场个人贷款/投资类潜力大中国出海更多布局墨西哥Source：Meet Intelligence

27、、贝恩、Dealroom东南亚市场基本面情况市场空间大，在线交易、个人贷款等较受资本关注自疫情爆发以来，在线投资交易/财富管理在东南亚发展火热，包括互联网券商/加密货币交易平台用户关注度大幅上升。在线交易快速发展数字借贷依然是东南亚Fintech市场最火热的赛道，2022年融资金额超过了所有其他金融科技类别。最大10轮融资中，有5轮为数字借贷领域。数字借贷仍是焦点当前，东南亚存在大量小微商家，有巨大的小微金融服务需求。蚂蚁集团旗下星熠数字银行2022年在新加坡开业，就聚焦于东南亚小微商家。小微金融值得关注东南亚Fintech市场占整个亚太融资总额的40%左右。投资、贷款、储蓄、分布式金融（De

28、Fi）等领域仍有着很大的发挥空间。市场空间大机构预计，东南亚已有80%的15岁及以上人群成为数字消费者。但同时有超70%的人口处于银行服务欠缺的状态，对Fintech的需求将持续增长。用户需求高东南亚各国不断提升对金融领域的监管开放程度，如泰国政府正在着手制定虚拟银行相关政策法规政府高度支持东南亚TOP国家主要细分赛道分布（按下载量）25.9%16.3%9.4%22.1%41.0%21.7%-1.9%042019H12019H22020H12020H22021H12021H22022H12022H1东南亚市场金融APP下载量及增速（亿次）Source：Data.ai东南亚市场下载量保持平稳，个

29、人贷款类应用下载量占比高泰国下载占比：13.7%主要赛道：个人贷款、移动银行、数字支付菲律宾下载占比：13.4%主要赛道：个人贷款、数字支付、移动银行、加密货币印度尼西亚下载占比：50.8%主要赛道：个人贷款、移动银行、数字支付、个人投资越南下载占比：15.6%主要赛道：移动银行、数字支付、个人贷款马来西亚下载占比：4.5%主要赛道：移动银行、数字支付、个人投资、加密货币2022H1，东南亚金融类应用下载量小幅下降1.9%，随着全面开放，消费者逐渐转回原来的生活方式，线上活动减少，疫情带来的增长红利逐渐消失，但总体规模仍远高于疫情前，具体到国家市场来看：1）受疫情影响，大量东南亚人陷入赤贫，个

30、人贷款在东南亚国家有极高的需求，包括在印尼、菲律宾、泰国、越南等市场均有很高的下载量。2）同时加密货币、个人投资正被视为维持/增加个人财富的一种手段，马来西亚、菲律宾、印尼等地消费者关注度更高。移动银行个人贷款数字支付个人投资加密货币财经新闻财务管理保险个人税务捐款-40%0%40%80%120%160%020406080100120Source：Meet Intelligence，气泡大小代表TOP10应用下载量占比，分类方式沿用自Data.ai个人贷款仍是东南亚市场潜力赛道，个人投资、加密货币等进入将面临较大竞争压力下载量高，且保持持续增长，头部应用下载占比低，市场较为分散，有较好的增长空

31、间下载量大，但增速明显下滑，市场竞争将趋于激烈。头部应用占比50%左右，还未形成明显垄断，但需注意部分头部应用背后均有中国资本背景，进入有较大竞争压力下载量极低，虽然部分赛道增速极快，但头部应用占比超过90%，赛道集中度太高，发展机会小下载量下载增速东南亚市场各金融APP细分赛道分布情况Source：Data.ai东南亚头部应用中，移动银行、个人贷款、数字支付占据第一梯队移动银行：30%TOP3 APP1BRImo BRI2New Livin3Neo:BNC bank个人贷款：29%TOP3 APP1Kredivo2Kredit Pintar3Easycash数字支付：23%TOP3 APP1

32、DANA2GCash3OVO个人投资：7%TOP3 APP1Bibit2OctaFX Trading3OneAset加密货币：7%TOP3 APP1Binance2MetaMask3OpenSea下载TOP100应用类别分布Source：Data.ai，2022.6 Google Play端数据东南亚用户年轻化明显，男性用户占比高于女性男性女性BRImoNew Livin25+18-24男性女性25+18-24男性女性DANAGCash25+18-24男性女性25+18-24男性女性Kredit PintarKredivo25+18-24男性女性25+18-24男性女性BibitOctaFX2

33、5+18-24男性女性25+18-24男性女性BinanceMetaMask25+18-24男性女性25+18-24移动银行类APP用户年龄结构：数字支付类APP用户年龄结构：个人贷款类APP用户年龄结构：个人投资类APP用户年龄结构：加密货币类APP用户年龄结构：从年龄来看：各类赛道头部应用的用户均较为年轻，18-24岁用户占比在35%左右，年轻化明显。从性别来看：男性用户占比更高，个人贷款、个人投资、加密货币等男性用户占比均在70%左右中国出海应用在东南亚市场TOP100中占比高，印尼是主要市场，集中在个人贷款赛道印度尼西亚中国APP：17个主要赛道：个人贷款代表应用：Easycash、A

34、daKami新加坡中国APP：1个所处赛道：加密货币代表应用：Binance菲律宾中国APP：2个所处赛道：数字支付代表应用：Gcash（蚂蚁为主要股东之一）泰国中国APP：2个所处赛道：数字支付代表应用：Dolfin东南亚下载量TOP100应用中中国APP分布情况22个Source：Meet Intelligence，中国APP包括中国公司出海及中国公司为主要股东的APPSource：Data.ai，增速均为环比受经济不景气影响，借贷类应用月活数量快速增长，加密货币类应用下载量呈下跌趋势2022H1中国出海头部APP东南亚市场变化趋势下载增速月活增速Kredit Pintar27.3%30.

35、1%Easycash-0.3%43.3%AdaKami-14.4%27.3%Binance-39.7%-1.4%BtcDana-24.3%74.9%Dolfin60.4%40.0%个人贷款头部应用下载量涨跌不一，但月活用户均呈现快速增长，当前市场或逐渐进入存量市场，未来或需更多的开发现有的用户需求，增加使用量。加密货币头部应用均出现明显下跌，主要是受经济下滑以及2022H1整个加密货币市场不景气影响数字支付头部应用下载及月活都呈现快速上升东南亚市场小结东南亚国家全面开放，疫情带来的增长红利开始消退，金融APP整体下载量增速也开始下滑。但与疫情前相比，下载仍处于高位，用户需求依然较强。印尼市场占

36、东南亚金融APP总下载量的五成以上，同时中国出海APP目前也主要集中在印尼市场，竞争压力。而越南、菲律宾等占比均约为15%左右，市场增长空间相对更大。1、市场趋于平缓，但仍远高于疫情前2、印尼市场关注度高，市场竞争激烈大流行期间，东南亚出现大量赤贫人口，个人贷款类APP受关注度持续上升，目前下载量占整个金融APP市场近三成。随着全球经济下行风险加大，个人贷款类APP需求或将持续增长。随着收入下滑、多国货币兑美元持续下跌等因素影响，东南亚民众或将通过投资的方式对自身财富进行保值，规避本国货币贬值带来的不利影响。3、个人贷款赛道仍有较大发展空间4、个人投资等赛道可关注 印尼市场竞争激烈，或可更多关

37、注菲律宾、越南等市场 个人贷款赛道仍有进入空间，个人投资类赛道存在机会点。Source：Meet Intelligence，photo by Keming Tan on UnsplashSource：Meet Intelligence、安永（采纳率：使用两项以上金融服务定义为采纳）欧洲市场基本面情况金融科技市场稳步增长，数字支付/银行类领域更受关注投资市场稳步增长欧洲金融科技公司的风险投资总价值在过去几年稳步增加，部分欧洲最大的银行在过去几年都对金融科技公司进行了大量投资。其中，在英国市场上的投资最高，德国和瑞典紧随其后。消费者金融科技服务接受度高调查显示，整个欧洲的金融科技采纳率较高，特别是

38、在荷兰、英国、德国、瑞典、瑞士等国家，采用率更是远高于全球平均水平。欧盟大力支持金融科技产业2021年欧盟正式创立了欧洲创新理事会（EIC），加大对金融科技产业的支持。EIC已成功资助了包括Hokodo、Clarity、Billon、Invoier等金融科技创业公司。同时，EIC还将与Startuo Europe联手推动金融科技企业成长。数字支付/银行类产业受关注Payments、Consumer finance&digital banking、WealthTech、Online trading&data analytics、InsurTech等是过去一年欧洲金融科技市场最受关注的五大垂直赛道

39、。欧洲TOP国家主要细分赛道分布（按下载量）7.1%15.6%2.9%11.1%17.3%10.1%2.2%042019H12019H22020H12020H22021H12021H22022H12022H1欧洲市场金融APP下载量及增速（亿次）Source：Data.ai欧洲市场金融APP下载量稳步增长，加密货币、个人投资类应用受关注欧洲各国金融类APP使用情况相似，除了最为常用的数字支付、移动银行应用以外，加密货币、个人投资类APP下载量高。研究表明，欧洲已成为加密货币交易的中心。此外，受俄乌战争、能源短缺等影响，欧洲下半年经济下滑几成定局，届时消费者或将更多的关注加密货币等投资类APP，

40、以维持个人财富。同时，随着经济下滑，收入下降，个人贷款/财务管理类应用或将更多的受到欧洲消费者的关注。英国下载占比：11.9%主要赛道：移动银行、数字支付、加密货币、个人投资德国下载占比：10.8%主要赛道：移动银行、数字支付、个人投资、加密货币俄罗斯下载占比：23.8%主要赛道：移动银行、数字支付、个人投资、加密货币意大利下载占比：7.4%主要赛道：数字支付、移动银行、加密货币、个人投资法国下载占比：9.8%主要赛道：数字支付、移动银行、保险、加密货币西班牙下载占比：7.2%主要赛道：移动银行、数字支付、加密货币、个人投资加密货币个人投资保险个人税务财务管理个人贷款财经新闻信用评分捐款-30

41、%0%30%60%0510152025303540Source：Meet Intelligence，气泡大小代表TOP10应用下载量占比，分类方式沿用自Data.ai欧洲市场加密货币、个人投资等存进入机会，财务管理、个人贷款等未来有一定发展机遇下载增速12090数字支付移动银行下载量下载规模小，头部应用占比高，进入市场机会小下载规模中等，且都保持增长，用户需求稳步增加。同时，个人贷款、保险、财务管理等头部平台占比不高，未来存在发展机遇下载规模大，用户需求高，但增速逐渐放缓，同时头部平台占比低，市场竞争将趋于激烈，也是新进入者的机会欧洲市场各金融APP细分赛道分布情况Source：Data.ai

42、欧洲市场头部应用主要为移动银行类APP，数字支付、加密货币、个人投资等也有较高占比移动银行：42%TOP3 APP1Tinkoff2Privat243S-pushTAN数字支付：23%TOP3 APP1PayPal2Google Pay3Revolut加密货币：11%TOP3 APP1Binance2C3MetaMask个人投资：8%TOP3 APP1Tinkoff Investing2Trade Republic3eToro下载TOP100应用类别分布男性女性18-24 25-34 35-4445+Source：Data.ai，2022.6 Google Play端数据欧洲用户老龄化相对明显

43、，同样以男性用户为主男性女性Privat24S-pushTAN18-24 25-34 35-4445+男性女性18-24 25-34 35-4445+男性女性PayPalGoogle Pay18-24 25-34 35-4445+男性女性18-24 25-34 35-4445+男性女性Trade RepubliceToro18-24 25-34 35-4445+男性女性18-24 25-34 35-4445+Binance男性女性18-24 25-34 35-4445+移动银行类APP用户年龄结构：数字支付类APP用户年龄结构：个人投资类APP用户年龄结构：加密货币类APP用户年龄结构：C从年

44、龄来看：受欧洲整体老龄化影响，各赛道用户年龄相对偏大，45+以上人群占比在30%左右从性别来看：男性用户占比更高，移动银行类APP性别分布相对均衡，数字支付、个人投资、加密货币男性用户比例明显跟高。Huobi主要分布国家：俄罗斯、乌克兰C主要分布国家：意大利、英国、西班牙、德国、罗马尼亚中国出海应用在欧洲TOP100应用中占比较低，且集中在加密货币领域2022H1欧洲下载量TOP100应用中中国APP分布情况Binance主要分布国家：俄罗斯、乌克兰、法国、英国、意大利、西班牙、德国Kucoin主要分布国家：俄罗斯、英国、法国、德国CoinMarketCap主要分布国家：俄罗斯、英国、法国、乌

45、克兰、德国Bybit主要分布国家：俄罗斯、乌克兰RUUAFRITESDEUKRO2022H1，在欧洲下载量TOP100的金融APP中，有6个为中国出海APP，且全部为加密货币类APP。从分布国家来看，主要集中在西欧和东欧地区，其中俄罗斯、乌克兰、英国、德国最受青睐，各APP在这些市场下载量较高。Source：Meet Intelligence，中国APP包括中国公司出海及中国公司为主要股东的APPSource：Data.ai，增速均为环比中国出海欧洲金融APP以加密货币为主，用户开始选择使用更多不同平台进行交易2022H1中国出海头部APP欧洲市场表现下载增速月活增速Binance-6.0%1

46、9.8%C-20.8%21.6%Kucoin Technology44.5%23.3%CoinMarketCap-20.9%12.1%Bybit Fintech84.8%101.4%Huobi41.1%51.8%欧洲市场中国出海头部应用均为加密货币类应用，Binance、C下载量远超其他应用，但下载增速有所下滑，而Kucoin、Bybit、Huobi等下载均快速上升。同时，各应用月活增速均保持两位数增长，用户需求依然较高，这意味着欧洲用户开始使用更多不同的平台交易加密货币。Source：Meet Intelligence，photo by Keming Tan on Unsplash欧洲市场小

47、结欧洲市场金融APP下载量整体稳步上升，其中加密货币和个人投资类APP受关注度高，下载量远高于拉美、东南亚等新兴市场。当前欧洲已成为加密货币交易的中心，占全球所有加密货币的25%，英、法、德、荷、西是主要国家。1、市场持续增长，投资类应用受关注目前中国出海欧洲的头部应用均为加密货币类应用，且呈现出头部应用下载量向中腰部应用转移的趋势，欧洲用户开始选择更多不同的平台进行交易。这或是因为在整体加密货币市场较为颓势的情况下，用户开始通过套利交易等方式获利，这对于新进入者或是一个较好的入场机会。2、中国出海集中加密货币，竞争加剧财务管理、个人贷款等消费金融类应用下载量位于第二梯队，且保持快速增长。随着

48、欧洲能源危机的加剧、美元持续走强，欧洲通胀率持续走高，民众日常生活成本快速上涨，将会更多的需要财务管理类应用合理分配支出，或是个人贷款类应用应对不断增长的日常支出。3、消费金融类APP存在发展机遇加密货币赛道加密货币赛道仍有入场机会中国出海可布局财务管理、个人贷款财务管理、个人贷款等消费金融类赛道美国市场基本面情况金融科技热门市场，消费者使用金融科技产品比例持续上升美国市场是金融科技最为热门的市场美国2022年获得了金融科技行业总融资额的45.1%，近乎占据半壁江山。同时预计美国金融科技行业将持续增长，2021-2027年间复合增长率约为10.1%。金融科技企业虽市值下跌严重，但仍受青睐202

49、2年上半年，受全球经济下滑影响，美国上市金融科技公司市值已累计下跌1560亿美元，但金融科技相关ETF依然实现了资金净流入，巨头企业也持续进入市场，投资者依然看好该行业。越来越多的金融科技初创企业涌现美国市场开始出现各类不同的金融科技企业（如帮助银行和信用合作社通过更多渠道开设更多账户的MANTL、帮助用户进行预算管理、储蓄和投资的多合一应用Digit等。）这些初创企业潜力大，给老牌企业带来了一定的竞争压力。美国人使用金融科技产品的比例持续上升截止2022年已经有65.3%的美国人使用移动银行业务，49%的人使用过线上财务管理平台。此外在过去五年中美国人数字贷款的比例增加了33%。Source

50、：Meet Intelligence、explodingtopics、globenewswireSource：Data.ai美国市场金融APP下载量持续下滑，加密货币/个人投资等受通胀影响大15.7%-0.5%26.7%-6.1%34.7%-11.1%-5.6%032019H1 2019H2 2020H1 2020H2 2021H1 2021H2 2022H12022H1美国金融APP下载量及增速（亿次）2022H1美国金融APP细分类别下载分布下载占比环比增速数字支付29.2%-0.5%移动银行28.2%-11.5%加密货币10.1%-36.2%保险7.0%+9.4%信用评分6.3%+13.

51、5%个人投资6.2%-23.6%其他13.0%+47.6%2022H1，美国金融APP下载量环比下跌5.6%，主要细分类别大部分都呈现下跌趋势。其中，受美股、加密货币价格持续下行影响，美国投资者投资热情下降，加密货币、个人投资类APP下载量大幅下滑。目前美国持续高通胀，下半年将面临经济衰退可能，需要警惕美股可能继续下行所带来的投资类APP下载量继续下降的风险。数字支付移动银行加密货币保险信用评分个人投资财务管理个人贷款财经新闻捐款-40%-20%0%20%40%03570Source：Meet Intelligence，气泡大小代表TOP10应用下载量占比，分类方式沿用自Data.ai美国市场

52、大部分赛道进入难度较大，个人投资/加密货币类赛道需关注美股下滑所带来的的持续性影响下载增速下载量375%整体下载体量较小，虽然均呈现上升趋势，但头部平台集中度高，进入难度较大个人投资、加密货币受美股下滑影响，2022H1下载量出现明显下跌，需关注下半年美国经济走势所带来的的持续性影响下载规模大，头部占比相对较低，但包含Paypal、Cash App、Capital One Mobile等本土强势应用，进入市场将面临极大的竞争压力个人税务美国市场各金融APP细分赛道分布情况Source：Data.ai美国市场除移动银行及数字支付类应用以外，加密货币、保险、个人投资也有较高占比移动银行：31%TO

53、P3 APP1Capital One2Chime3Chase Mobile数字支付：20%TOP3 APP1Cash App2PayPal3Venmo加密货币：13%TOP3 APP1Coinbase2C3Coinbase Wallet保险：9%TOP3 APP1GEICO Mobile2Progressive3State Farm个人投资：8%TOP3 APP1Stash Invest2Robinhood3Acorns Invest下载TOP100应用类别分布Source：Data.ai，2022.6 IOS端数据美国市场以中青年用户为主，男性用户更多使用投资类应用，女性则在移动银行/数字支

54、付等日常使用的应用上占比更高男性女性ProgressiveGEICO18-2425-4445+男性,46%女性,54%18-2425-4445+男性女性Stash InvestRobinhood男性女性18-2425-4445+保险类APP用户年龄结构：个人投资类APP用户年龄结构：18-2425-4445+男性女性ChapitalOne MobileChime18-2425-4445+男性女性18-2425-4445+男性女性Cash AppPayPal18-2425-4445+男性女性18-2425-4445+男性女性CoinbaseC18-2425-4445+男性女性18-2425-44

55、45+移动银行类APP用户年龄结构：数字支付类APP用户年龄结构：加密货币类APP用户年龄结构：从年龄来看：各类赛道的头部应用主要以中青年用户为主，集中在25-44岁年龄段。从性别来看：投资类应用男性比例更高；而移动银行/数字支付等日常使用的应用女性比例更高。中国出海APP在美国头部应用中占比不高，集中在投资类赛道美国下载量TOP100应用中中国APP分布情况6个美国市场下载量TOP100应用中，中国出海APP共有6个，主要集中在投资类赛道，包括证券交易平台、加密货币交易所等。代表应用包括：证券交易平台：Webull加密货币交易所：Binance、Kucoin、C 等Source：Meet I

56、ntelligence，中国APP包括中国公司出海及中国公司为主要股东的APPSource：Data.ai，增速均为环比中国出海美国金融APP以投资类应用为主，受美股颓势影响，下载与月活均出现明显下滑2022H1中国出海头部APP美国市场表现下载增速月活增速C-53.1%-22.3%Webull-48.6%-11.5%KuCoin15.1%-7.7%Binance-29.8%-18.5%C l DeFi Wallet-21.3%-1.1%Binance.US-71.9%-12.7%美国市场中国出海头部应用2022H1表现不佳，下载量与月活基本均呈现快速下滑的趋势，这主要是受到美股下跌的影响，美

57、国用户投资热情下降。而随着美国通胀的持续，政策紧缩，美国下半年或将延续之前的颓势，金融投资类APP将持续受到不利影响。Source：Meet Intelligence美国市场小结2022年上半年，美股与加密货币市场持续下行，加密货币与个人投资类应用下载量均下跌超过20%。随着美元上涨，美债收益持续上升，美国投资者将更多转向购买国债或进行外汇交易，加密货币等下载量或将继续下降。1、美国投资类应用下载量持续下降受益于疫情持续、美股下滑等因素，健康类、理财类保险需求大幅上升，相应APP下载量持续增长；同时随着收入下滑，美国消费者更关注自身信用评分和财务状况，希望通过信用评分及财务管理类应用更好地掌控

58、自身信用和财务状况。但头部应用均为美国企业，且集中度高，进入难度较大。2、保险类、信用评分、财务管理类应用受关注中国出海美国头部应用均为投资类APP，包括C、Webull、Binance等同样受到美股/加密货币市场持续下滑影响，下载量增速出现明显下跌。而随着美联储持续加息，美国股市继续震荡下行的风险加大，短期内美国投资者信心难以恢复，对投资类APP的需求将有所减少，出海应用需等待市场回暖的时机。3、中国出海美国头部APP表现下滑美国市场投资类赛道增速下滑，中国出海应用短期内表现不佳，美国市场投资类赛道增速下滑，中国出海应用短期内表现不佳，需等待市场回暖的时机需等待市场回暖的时机Source：M

59、eet Intelligence、linkedIn、路透社、韩国中小风险投资企业部日韩市场基本面情况政府对金融科技行业大力支持，市场未来仍有增长空间日本市场韩国市场1、市场快速增长预计2022年将达到110亿美元，与2019年相比增长240%以上2、未来潜力大日本家庭半数资产为现金/存款，日本企业也以持有大量现金闻名，其中存在着大量的潜在客户3、政府/企业大力支持日本政府出台相应法规、日本银行开发数字日元、DMM和乐天等知名企业也推出自己的加密货币，共同促进日本成为国际金融中心1、风投资金青睐Fintech企业2021年，韩国风险投资总额达到58亿美元，增幅高达78.4%，这些风投金额大量进入

60、了金融科技行业，包括Kakao Pay、Toss都从中受益。2、政府支持力度大韩国政府早在2019年就推出了“金融监管沙盒”计划，便于Fintech初创公司更自由的测试新服务。3、加密货币受欢迎超过十分之一的韩国人投资加密货币，同时总统尹锡悦也倾向于加密货币的发展。Source：Data.ai日韩市场金融类APP下载量持续下滑，数字支付、移动银行等类别表现不佳46.4%29.3%8.8%3.6%24.4%-5.0%-1.1%0802019H12019H22020H12020H22021H12021H22022H12022H1日本金融APP下载量及增速（百万次）26.6%-2.0%17.9%-7

61、.2%30.7%-11.2%-8.4%01202019H12019H22020H12020H22021H12021H22022H12022H1韩国金融APP下载量及增速（百万次）2021H2以来，日本与韩国市场金融类APP下载量均呈现持续下滑的态势，其中数字支付、移动银行、个人投资等主流细分类别下载量均出现了下跌。同时，受个人消费复苏缓慢影响，日韩政府均下调了2022年下半年的经济增长预期，个人支出的下降同样影响包括数字支付、移动银行等类型APP的使用。Source：Meet Intelligence，气泡大小代表TOP10应用下载量占比，分类方式沿用自Data.ai日韩市场个人投资、加密货币

62、等仍有进入机会，移动银行、数字货币等本土企业林立，进入难度大下载增速50数字支付移动银行下载量个人投资保险财务管理加密货币个人税务个人借贷财经新闻捐款信用评分-50%-25%0%25%50%0481216下载规模较小，头部平台强势，其中如个人税务又以政府平台为主，未来增长空间小下载量较高，虽然加密货币、个人投资等投资类应用受经济下滑影响，下载量有所下跌，但整体规模依然较大，且头部占比不高，仍有发展空间财务管理类应用虽然目前基本为本土企业，但没有形成垄断，仍有进入机会。下载量规模远超其他品类，且头部平台占比较低，虽然增速放缓，依然存在进入机会，但需注意赛道基本为日韩本土企业，进入面临较大阻力日韩

63、市场各金融APP细分赛道分布情况Source：Data.ai日韩市场头部应用主要以移动银行、数字支付为主，同时财务管理、个人投资类应用也有较高占比，用户需求较大移动银行：37%TOP3 APP1Toss2Rakuten Card3Kakao Bank数字支付：31%TOP3 APP1PayPay2T-Point3Myna Point财务管理：7%TOP3 APP1Japan train cardbalance check2BankSalad3Money Forward个人投资：6%TOP3 APP1KB M-able2iSPEED 株取引3MTS下载TOP100应用类别分布BankSaladM

64、oney ForwardSource：Data.ai，2022.6 IOS（日本）/安卓（韩国）端数据韩国用户老龄化更为明显，日本女性是主流使用人群男性女性Rakuten CardToss18-2425-4445+男性女性18-2425-3435-44 45+男性女性PayPayKakaoPay18-2425-4445+男性女性18-24 25-34 35-4445+男性女性18-2425-4445+男性女性18-24 25-34 35-4445+移动银行类APP用户年龄结构：数字支付类APP用户年龄结构：财务管理类APP用户年龄结构：男性女性iSPEEDKB M-able18-2425-44

65、45+男性女性18-24 25-34 35-4445+个人投资类APP用户年龄结构：从年龄来看：韩国市场用户年龄相对更大，45+用户占比30%以上；而日本市场则更多的集中在25-44岁年龄段从性别来看：韩国市场男性比例更高，男女比例基本维持在6:4左右；而日本市场除个人投资类应用外，女性用户占比均高于男性，在日本女性消费者是主流使用人群。日本韩国日本韩国日本市场小结2022H1，受日韩经济不景气影响，个人消费复苏缓慢，个人支出持续下降，包括数字支付、移动银行、个人投资等主流赛道短期内下载量均出现下降。但日韩政府对金融科技行业支持力度较大，出台相应法规、推出“金融监管沙盒”等大力发展金融科技产业

66、，长期来看日韩市场仍有较大增长空间。1、日韩市场长期仍有增长空间个人投资、加密货币等虽然受行业颓势形象有所下降，但中国应用在该赛道已有所布局，随着日元兑美元的持续贬值，将会有更多的日本投资者增加股票/加密货币等金融产品的投资，保证自身财富不受货币贬值影响，投资类出海应用可借机扩大市场份额。同时随着收入降低，日韩民众对财务管理类应用需求或将进一步增加，同时日韩市场财务管理类赛道还未出现具有统治力的应用，进入市场或有发展空间。2、出海APP可持续布局投资类赛道，进一步尝试财务管理类赛道Source：Meet IntelligencePART03金融APP广告投放趋势Source：广大大2022H1

67、全球广告主数量有所下滑，但金融类应用广告主数量上升相对明显TOP类别广告主占比变化情况细分类别占比同比增长购物12.6%+0.4%商务12.5%+0.5%生活时尚11.3%-0.8%金融8.8%+1.5%工具7.2%+0.2%64.068.073.169.271.669.61月2月3月4月5月6月2022H1全球广告主数量变化情况（千个）月均：69.3K同比增长：-6.4%2022H1，全球月均广告主数量为69.3千个，同比下降6.4%，这主要是受全球疫情持续、国际形势紧张、经济持续下滑等因素影响。但金融类应用广告主有所上升，这可能是由于收入下滑下，个人贷款，财务管理，投资理财类应用关注度上升

68、，广告主相应增加了投放。Source：APP Growing北美、东南亚、欧洲是主要投放市场，个人投资、数字支付、个人贷款等赛道广告投放多115011001039681479北美东南亚欧洲日韩拉美2022H1各大区市场投放广告的金融APP数量1、北美、东南亚、欧洲是主要市场2022H1，按照投放广告的金融APP数量来看，北美、东南亚、欧洲均超过一千个，远超日韩、拉美等其他大区市场。2、各大区投放TOP APP类别各有不同，数字支付最为主流纵观各大区投放TOP APP，数字支付是投放最多的细分类别；北美、欧洲更为关注加密货币市场；东南亚、日韩市场个人投资、个人贷款类应用有更多的投放；拉美市场最为

69、注重移动银行类APP。1.加密货币2.数字支付1.个人投资2.数字支付3.个人贷款1.数字支付2.加密货币1.个人投资2.个人贷款1.移动银行2.数字支付Source：APP Growing金融类APP热门广告投放素材特点更多利用真人元素通过真人模特（特别是本土模特）的情景拍摄或照片，让消费者更有代入感，从而提升产品信任度。通过数字直观体现产品优势特别是借贷类、证券投资类、加密货币类应用，通过零手续费、高贷款额度等直观的数字罗列，体现自身产品的优势，吸引用户使用。Source：APP Growing国内出海应用（加密货币类）Binance 2022H1广告投放情况 Binance出海广告投放基

70、本集中在Facebook广告平台，Facebook Audience Network占比最高。投放类型方面，主要为视频广告，占比约为52%，其次为网页广告和图片广告。广告形式方面，信息流广告和横幅广告是最主要的广告投放形式，两者占比约为80%左右。广告投放总数15621Facebook（FAN）,39%Instagram,20%Facebook Feed,20%Messenger,19%其他,3%2022H1广告投放平台分布信息流,45%横幅,34%原生,7%插屏,7%奖励式视频,6%互动试玩,1%2022H1广告投放形式分布横向视频,38%网页,34%全屏视频,13%图片,13%纵向视频,1

71、%轮播,1%2022H1广告投放类型分布Source：广大大，图片来自Javier Esteban on Unsplash国内出海应用（加密货币类）Binance热门广告素材特点视频广告图片广告图片广告通过真人将产品与其他APP功能对比，突出自身特点借助比特币创新高的机会，吸引用户下载紧跟市场趋势，突出自身NFT交易功能文案使用真人模特，通过突出零费率、最大的交易所等元素吸引用用户，从而形成下载与安装Source：APP Growing国内出海应用（个人贷款类）Kredit Pintar 2022H1广告投放情况广告投放总数3290Facebook（FAN）,41%Instagram,19%F

72、acebook Feed,19%Messenger,19%其他,1%2022H1广告投放平台分布信息流,43%横幅,22%原生,13%插屏,13%奖励式视频,8%2022H1广告投放形式分布图片,45%网页,23%全屏视频,15%横向视频,10%纵向视频,7%2022H1广告投放类型分布 Kredit Pintar出海广告投放同样集中在Facebook广告平台，FAN、Ins、FB Feed和FB Messenger合计占比高达99%。投放类型方面，图片广告占比最高，或是由于Kredit Pintar作为借贷类APP，图片广告简单明了的额度/费率展示更为有效。投放形式方面，同样以信息流及横幅广

73、告为主。Source：广大大，图片来自AronPW on Unsplash国内出海应用（个人贷款类）Kredit Pintar广告素材特点视频广告图片广告图片广告视频广告更多的使用本土人物和自身卡通形象，同时还运用了鬼畜视频的内容，拉近了与当地消费者之间的距离，更好地吸引他们使用。文案既有真人实拍、也有产品自己独特的卡通形象，同时简单明了的借贷额度及借贷条件，吸引有需求的用户。文案右下角均标有印尼监管机构OJK等，突出产品合规性。Source：APP Growing国内出海应用（证券投资类）Webull 2022H1广告投放情况广告投放总数2451Facebook（FAN）,30%Admob,

74、22%Instagram,19%Facebook Feed,19%Messenger,9%YouTube,2%2022H1广告投放平台分布信息流,28%原生,22%横幅,18%奖励式视频,17%插屏,14%视频贴片,1%2022H1广告投放形式分布图片,34%全屏视频,22%网页,19%视频,16%纵向视频,9%2022H1广告投放类型分布 Webull出海广告同时在Facebook和Google上投放，FAN和Admob占比分列前二。投放类型方面，主要以视频广告和图片广告为主，两者占比超过80%。在广告形式方面，Webull有更多的原生广告和奖励式视频广告，这或是由于Webull主要投放市场

75、为美国，而美国市场原生广告发展迅速，且消费者的点击率更高，效果相对较高。Source：广大大，图片来自Javier Esteban on Unsplash国内出海应用（证券投资类）Webull广告素材特点视频广告图片广告图片广告文案通过突出零佣金、开户免费送股票、提供免费Level 2等开户福利，吸引用户打开广告，进而完成下载通过真人视频，展示滑雪途中进行交易，突出产品便利性文案除了突出零佣金、开户送股票等福利以外，还着重介绍加密货币交易功能，包括推出用户呼声很高的Shiba币等内容，吸引有需求的用户。PART04飞书深诺成功案例项目背景拉美市场新玩家希望借助媒体营销争夺市场，快速跻身头部行列

76、产品介绍项目背景拉美信用卡商机：拉美信用卡持卡率低，仅18%拥有信用卡账户。近年拉美电商业务高速增长，信用卡使用率增加，信用卡服务缺失，X app抓住风口，推出这款信用卡产品广告主希望通过sino的投放快速渗透拉美市场，首选突破的国家是墨西哥X app是一款小额信用卡产品，主要服务于规模日渐扩大的中产阶级以及低收入人群，提供更好的用户体验以及有益的金融服务。不同于传统银行的线路、网点和繁琐手续，X app 流程简单，申请门槛低，发卡速度快。保证申请，及时且无年金Source：Meet Intelligence投放目标抢占市场，成为发卡破百万的信用卡投放目标：获得高价值用户主要考核：完成申请成本

77、、发卡成本、发卡量、优质用户占比投放目标：低价买量，快速抢占市场主要考核：安装量、cpi、完成申请成本投放初期:投放中后期:Source：Meet Intelligence项目挑战挑战1挑战2投放中后期 突破百万发卡用户，因“发卡量”为信用卡产品的深度事件，实现难度较大；营销新手如何抢占市场-快速低价买量？如何获得高质量用户？创意素材“质”“量”？挑战3全阶段 需要更多高质量真人素材，制作困难；投放初期自家产品，感觉和竞品差不多，很难打？Source：Meet Intelligence中后期：发卡量突破用户买量瓶颈，不断获取年轻高价值用户广告策略-total 媒介组合策略 初期优先选择了谷歌和

78、Fb媒体 谷歌媒体的特点是用户基础大，覆盖面积广，并且AC广告的整体价格在主流媒体中具有明显优势 FB覆盖面仅次于谷歌，用户覆盖精准度更高 快速增量阶段，谷歌和FB放开预算投放，相对初期，预算放宽3-5倍 另外新增TikTok以及Twitter媒体 TT媒体聚焦18-34年轻用户群（产品受众定位相匹配）TW媒体用户质量最高，发卡率以及优质用户占比最高 TT和TW增量 新增ASA渠道低价拿量 积极尝试快手、领英等新媒体，作为补量渠道 领英主要是职场人群；Kwai受众和TT相似，年轻用户导入期成长期成熟期初期：用户下载中后期：完成申请；发卡Source：Meet Intelligence投放前三个

79、月，快速低价买量广告策略-导入期-GG+FB媒体 避坑指南：为了增量，谷歌启用了8个账户，20+广告系列；但是并不是最佳实践，后期缩减至2个账户，最高3个广告系列，降低竞争，量级明显增长，cpi降低GG Tips低价拿量 测试期：小预算，AC1.0广告，快速测试出产品在墨西哥市场的cpi范围；后期：同时使用1.0和2.5（优化申请完成），对比cpi、cpa，2.5广告具有明显优势；稳定后，广告切2.5广告，优化FA事件精准度较高 安装广告为主，CPI较GG高出20%-40%；后期AEO-FA 受众定位：宽泛定位，后期使用与金融行业相关的兴趣定位 测试期，谷歌和Fb是给了相同的预算测试，后面从实

80、际数据上也确实验证了谷歌更容易跑量，且获客成本有明显的优势，FB的cpi单价高于谷歌20%-40%，Fb的用户质量相对于谷歌更高一些，申卡率要高于谷歌，预算倾斜至谷歌，谷歌预算占比65%，FB35%Source：Meet Intelligence广告策略-成长期,新增TT和TW渠道获得高质量用户TikTok 推荐推荐 成长期，谷歌和Fb媒体放宽预算，谷歌和fb预算占比2:1，3:1；成长期谷歌优化的事件以finish application为主，FB同时优化FA以及发卡事件 小预算测试新媒体TT+TW，后期放宽成长期策略成长期策略低价拿量 事件：AC2.5，以优化FA事件为主；少预算跑发卡事件

81、精准度较高 开启AEO事件，优化finishapplication事件自动定向+ACO产品组合，助力效果提升，CPA降低；TT广告生命周期：ACO广告+充足的高质量视频素材，广告生命周期至少3-6个月TT初期使用lowest cost 出价模式，跑安装广告。摸索CPI以及CPA，为后期跑cost cap测试出合适的出价以及解锁AEO门槛解锁AEO后，直接优化FATW测试与产品高相关finance、shopping等定位，定价尝试bid+auto用户匹配度高Source：Meet Intelligence媒体组合，全面覆盖，低价获取高质量用户 ASA，发卡成本最低 领英职场人群和客户受众相似 k

82、wai和TT媒体相似，年轻受众多。TT新增账户扩量，老账户基本是CC出价，新账户LC出价；LAL拓展相似受众，排除已安装用户，降低CAC TW 事件跑安装；测试与产品次相关定位，如tech、game、education等，素材重点拓展配音类素材用户匹配度高补量媒体广告策略-成熟期 成熟期提高TT和TW媒体的预算占比，相对于GG、FB这个两个渠道的发卡成本更低，用户质量更高；GG、FB、TT事件后移，优化发卡事件 后期先后测试领英、快手等渠道，小预算投放领英leads，成本比较贵，暂停；快手也稍贵，暂停；ASA成本最低，后期增加预算投放发卡事件+AEO 成熟期谷歌以优化发卡事件为主；其次测试AC

83、E广告AAA+AEO AAA全自动广告 投放AEO事件，发卡&finish applicationSource：Meet Intelligence提前布局热门爆量节点，灵活配合线下活动热门节点提前抢量 SINO通过竞品历史买量规律&信用卡产品买量特点研究，购物季对信用卡品类影响呈正相关，更容易买量；对情人节/母亲节/万圣节等节假日短期增量需求，快速响应，高效创意迭代和策略执行；tip：针对特殊的节假日提前准备专门的素材，节假日后及时关停广告线上广告结合线下活动借助本地线下公交站活动与线上结合，营销重点与线下活动保持一致，实现品效合一，提升营销效果，快速增量，1+1大于2。05101501000

84、200030004000投放次月财务类榜单TOP1广告策略-重要节点Source：Meet Intelligence本地创意洞察，提升素材质量1 1广告策略-创意洞察后，素材CTR平均提升26%事件成本降低30%以上海量测试，创意洞察 海量素材测试分析，发现有真人元素的图片/视频，效果远高于没有真人元素的素材；素材人物的表情/模特的气质颜值/表现力，都会影响素材投放效果；视频本地化真人实拍素材投放效果远高于常规素材；配音解说视频会比单纯BGM效果好Source：Meet IntelligenceAI智能赋能创意设计，为视频增效2 2广告策略-创意AI口播素材，素材CTR平均提升29%常规视频素

85、材创意AI引擎通过创意AI，常规视频添加AI人物+配音解说等形式，投放效果明显提升。突破疫情/时差/突发情况限制，解决拍摄制作难题logo产品展示Source：Meet Intelligence策略小结广告策略化解挑战，实现用户数量全面提升如何低价买量，快速抢占市场 Google更适合低价买量 媒体预算分配，倾斜低价媒体 主要优化安装事件，快速导入用户（GG+FB）受众宽泛/通投，快速获量如何获得高质量用户 优化深层事件 GG开ACE campaign；TT使用自定义受众和LAL受众；FB使用种子包以及拓展种子包用户 调整预算占比，TT和TW媒体增量素材“质”“量”海量素材测试，分析，结论用于

86、实践 Ai赋能创意，提升视频质量和数量 全球创意资源+模板提升视频数量和质量 专业模特拍摄，网红素材，本地化翻译以及配音，提升视频表现效果Source：Meet Intelligence卓越成效获得墨西哥本地金融APP新用户增长 TOP114B+曝光量8.2M+新增下载用户100W+*第一家发卡破百万信用卡“独角兽”成为墨西哥信用卡新用户最大发行商TOP1国内唯一一家代理服务国内独代客户表扬信700M素材曝光量最终实现Source：Meet IntelligencePART05飞书深诺观点与建议Source：Meet Intelligence金融科技市场存在机遇4、投资类应用需求仍存虽然受美股

87、/比特币持续下行影响，2022H1投资类应用下载量有所下跌，但随着经济不景气的持续，消费者将更多通过股票、外汇、加密货币等金融产品的投资，对自己财富进行保值/增值，相应应用的需求将会出现增长。1、巨头进入推动市场发展虽然2022H1金融科技行业整体投资金额下滑，但依然有巨头持续入场，包括Apple Pay入局BNPL赛道、Uniswap进入NFT领域等，这都将推动相应赛道的进一步发展。3、部分赛道需求将持续增长受全球经济不确定性影响，个人收入下滑，生活成本上升，对个人贷款类应用需求快速增长。同时，财务管理类应用也受益于此，收入的下降使得消费者想要更好地掌握自身财务状况。2、新兴模式将出现一些金

88、融科技企业开始与本土银行合作共享市场，为银行提供数据加工、风控建模、第三方支付等解决方案，将数字支付、小额信贷、智能投顾等服务整合到现有银行账户中。Source：Meet Intelligence，图片来源Christian Wiediger on Unsplash金融科技市场面临挑战1、经济不确定性大2、疫情红利消退3、监管日趋严格4、投融资热情趋缓5、用户违约增加当前全球经济不确定性的持续是金融科技市场面临的主要挑战，由此将进一步引发行业投资热情的下降、用户违约率的上升等风险。同时，出海金融科技企业还需关注海外监管政策越来越完善、全面放开所导致的疫情红利消退等所带来的不利影响。美联储持续加

89、息带动全球各央行同步加息，全球经济下行趋势明显。受此影响，金融科技行业同样面临下滑的风险。海外市场全面放开，民众逐渐恢复疫情前生活方式。线上活动有所减少，疫情所带来的红利逐渐消退。各国政府对金融科技的监管日趋严格，特别是东南亚、拉美、印度等新兴市场。个人贷款、BNPL等金融产品监管也日趋完善。2022H1受俄乌战争、持续通胀、供应链中断等不确定因素影响，金融科技投资已有明显下滑。而随着全球经济不确定性加剧，短期内市场挑战预计仍将持续。在新兴市场，已有大量民众因疫情等原因陷入赤贫，这使得金融产品需求大幅增长的同时，用户违约风险也急速加剧。Contact Us.美国新加坡日本印度迪拜上海北京深圳广州成都400-869 9583联系我们THANKS飞书深诺：meetsocialMeetApps公众号