启信慧眼：2022年数字化采购与供应商管理白皮书（62页）.pdf

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1、20222022年年数字化采购与供应商管理白皮书数字化采购与供应商管理白皮书2022数字化转型系列D I G I T A L P R O C U R E M E N T A N D S U P P L I E R M A N A G E M E N T2022.03 by 本篇研究范围不包含企业采购电商市场，聚焦数字化采购技术在采购管理流程中的应用探讨20222022年年数字化采购与供应商管理白皮书数字化采购与供应商管理白皮书执笔方执笔方启信慧眼SaaS云平台 市场团队启信慧眼SaaS云平台 产品团队白皮书编委采购变革外部专家（按姓氏拼音排序）外部专家（按姓氏拼音排序）马俊和 日立电梯 供应链

2、管理部经理白皮书摘要采购变革|发展现状发展现状|发展趋势发展趋势|发展策略发展策略|发展观点发展观点数字经济大背景、数字新基建技术普及应用，为采购业务数字化发展提供机遇；采购在企业经营发展中已从辅助职能变为竞争性战略；数字化采购技术赋予采购业务全流程可控、效率提升、综合成本降低等。以供应商为中心开展供应商全生命周期管理，围绕供应商寻源、准入、绩效评估、淘汰退出等进行供应商全生命周期管理；注重供应链协同，强化全链路风控水平；采购涉及多个合规管理重点，应实现采购全生命周期合规管理。通过大数据平台精准、高效挖掘优质供应商资源，准入环节标准化内部审查标准，利用数字化工具开展资信风险排查；多维度内外关系

3、排查有效规避招投标采购中的围标串标风险；合作前中后供应商信息化管理，利用智能风控技术进行供应商、供应链及关联股东高管风险监控。中小企业相对大企业，采购转型相对慢，制造业数字化采购发展更领先；供应商管理数量在200-500家区间的企业上线数字化采购技术最多，但多为采用第三方数字化采购厂商提供的技术产品或服务，SaaS产品模式基于可配置性、快速迭代等基因，更符合降本增效需求，预测将进入发展快车道。20222022年年数字化采购与供应商管理白皮书数字化采购与供应商管理白皮书CONTENTS目录20222022年年数字化采购与供应商管理白皮书数字化采购与供应商管理白皮书Part 1Part 1数字化采

4、购发展现状数字化采购发展现状数字化采购的发展背景数字化采购内涵与价值数字化采购发展驱动力010203Part 2Part 2数字化采购发展策略数字化采购发展策略注重供应商全生命周期管理 注重供应链协同强化风控水平 注重采购全生命周期合规管理 040506Part 3Part 3数字化采购实践案例数字化采购实践案例日立电梯：供应商全周期数字化管理 江中药业：供应商招标审查防范围串标 化妆品集团：供应商准入与年度审查 汽车制造：把握行业风险升级采购战略信息技术：供应商全面关联关系尽调0708091011Part 4Part 4启信数字化采购发展观启信数字化采购发展观 不同规模/行业企业采购转型对比

5、 当前数字化采购落地实践热门场景供应商数量与企业风险管理方式不同规模企业数字化采购方案差异性12131415附录附录供应链突发风险事件（2022.3.4-4.14）数字化采购发展现状1采购变革数字化采购是传统采购在数字经济下的新实践20222022年年数字化采购与供应商管理白皮书数字化采购与供应商管理白皮书我国数字经济建设以2015年7月发布的国务院关于积极推进“互联网”+行动的指导意见为开端；2017年，数字经济一词首次出现在政府工作报告中，数字发展正式上升为国家战略高度。近些年来，我国数字经济建设已经取得了巨大成就，大数据、人工智能、云计算等新技术加速创新，不断向各纵深领域扩展：数字经济行

6、业市场规模不断扩大数字经济行业市场规模不断扩大 数字经济数字经济GDPGDP渗透率持续提升渗透率持续提升 数字经济创新成果不断涌现数字经济创新成果不断涌现2021年数字经济发展进入快车道，形成20个典型应用场景和10个重点行业领域实践活动，关键技术成果取得一系列突破。39.235.831.327.222.618.616.29.54.82020年2019年2018年2017年2016年2015年2014年2011年2008年数字经济整体规模（万亿元）数字经济占GDP比例36.20%34.80%32.90%26.10%20.30%15.20%30.30%27.50%资料来源：中国信通院中国数字经济

7、发展白皮书20222022年年数字化采购与供应商管理白皮书数字化采购与供应商管理白皮书采购变革38.60%数字化采购是数字经济产业典型应用之一数字化采购是数字经济产业典型应用之一资料来源：启信慧眼SaaS云平台/产业链/新基建产业链20222022年年数字化采购与供应商管理白皮书数字化采购与供应商管理白皮书采购变革“数字新基建数字新基建”技术普及，为采购业务数字化发展提供机遇技术普及，为采购业务数字化发展提供机遇2020年，关于新基建的政策频出，国家发改委当年4月明确新基建范围，包括：信息基础设施、融合基础设施、创新基础设施信息基础设施、融合基础设施、创新基础设施。其中“信息基础设施”也称为“

8、数字新基建”，推进了各业态和场景的加速迭代，是企业数字化转型的底座。数字新基建技术的发展，如工业互联网、人工智能、数字新基建技术的发展，如工业互联网、人工智能、云计算等技术，推动了采购业务的数字化转型发展。云计算等技术，推动了采购业务的数字化转型发展。融合基础设施信息基础设施创新基础设施智能交通基础设施智慧能源基础设施智慧校园基础设施智慧医院基础设施5G物联网工业互联网卫星互联网人工智能云计算区块链数据中心智能计算中心重大科技基础设施科教基础设施产业技术创新基础设施通信基础设施新技术基础设施算力基础设施传统采购传统采购数字化采购数字化采购线下采购管理采购规划采购执行采购履约线上化、数字化、自动

9、化寻源签约请货审批 当下采购已成为企业竞争性战略之一当下采购已成为企业竞争性战略之一采购是企业常规业务活动之一，它是以符合法律和道德的方式从另一家企业获得商品、服务或设备的过程。早期的采购部门核心职责是维持交易关系和获得尽可能低的价格；随着社会管理机制完善以及企业管理科学的不断进化，如今采购已经转变成为企业竞争性战略的一部分如今采购已经转变成为企业竞争性战略的一部分，采购部门不仅要对单次采购成本负责，还要共享信息进行内部协作共享信息进行内部协作，做好库存控制库存控制和管理供应商数量、质量、时间及可靠性管理供应商数量、质量、时间及可靠性，关注总成本、生命周期成本和成本削减等，最终对整体利润负责。

10、这使得采购者将关注点放在流程改进上，而非短期供应关系和降价。这使得采购者将关注点放在流程改进上，而非短期供应关系和降价。20222022年年数字化采购与供应商管理白皮书数字化采购与供应商管理白皮书资料来源：供应链与采购管理，启信慧眼绘制寻找潜在供应商评估潜在供应商选择优质供应商开发供应商管理供应商更低的总成本购置成本加工成本质量成本停工成本风险成本供应链成本更高的销量更快进入市场提升质量定价的灵活性创新成本销量“做好供应管理，提高销量并降低成本做好供应管理，提高销量并降低成本”“战略型采购过程战略型采购过程”采购变革数字化采购：赋予采购业务流程可控、效率提升、成本降低数字化采购：赋予采购业务流

11、程可控、效率提升、成本降低为实现最大化收益，要求采购人员需要不断提高管理手段，善用数字化工具，降本增效。传统采购管理，依赖人工线下管理，效率低下，管理颗粒度较粗，但采购成本、人工成本和管理成本居高不下。数字化采购则是通过引入大数据、人工智能、云计算等技术，升级企业采购管理方式，数字化采购则是通过引入大数据、人工智能、云计算等技术，升级企业采购管理方式，以线上化、数字化，贯穿从供应商寻源、招投标、供应商准入、签约及交付全流程，提高采购效率，降低采购综合成本。以线上化、数字化，贯穿从供应商寻源、招投标、供应商准入、签约及交付全流程，提高采购效率，降低采购综合成本。20222022年年数字化采购与供

12、应商管理白皮书数字化采购与供应商管理白皮书资料来源：启信慧眼绘制综合运用数字化手段，实现企业采购全流程的降本增效数字化赋能采购管理流程采购规划采购执行采购履约采购预算采购计划采购需求合同管理发票管理结算管理物料管理入库管理采购寻源招标审查供应商筛选交期管理供应商风控供应商评估淘汰整改采购降本采购降本 多渠道精准寻源 流程可视化 自动化执行工具效率提升效率提升 准入审查 供应商风控 跨职能协作全链路可控全链路可控 数据标准化 数据真实可控 内部数据流通采购变革痛点驱动：供应商交付稳定性、供应链中断风险等驱动采购变革痛点驱动：供应商交付稳定性、供应链中断风险等驱动采购变革传统采购模式下，企业投入大

13、量精力进行供应商寻源、比价与筛选评估，耗时耗力但仍存在供应商质量参差不齐，或者性价比较低，采购综合成本较高，且易发生供应商履约风险、供应链中断风险，以及供应商与存量合作方及内部成员企业/股东高管等存在利益关系的合规风险。20222022年年数字化采购与供应商管理白皮书数字化采购与供应商管理白皮书资料来源：启信慧眼绘制采购变革采购管理成本居高供应商履约风险供应链中断风险内控合规风险传统渠道寻源，如招采网、展会、同行推荐等，只有供应商基础信息，需要大量人工采集分析工作，效率低成本高；供应商准入评估需大量信息查找耗时耗力；当前“小批量、多品种”采购模式下采购频次提高对采购成本控制形成挑战.合作前对供

14、应商信用评估体系不完善，导致供应商选择失误；合作中缺乏有效机制监控供应商信誉、财务、质量风险，导致经营异动发现滞后，以及对合同约定交期慢或滞后等信号捕捉不到位，造成不能如期交付.多级供应商管理模式下，下游供应商管控不到位，末端风险增大但穿透识别难度大；部分企业在某些物料和零部件依赖单家供应商，主要供应商业务中断则导致整个供应链瘫痪；以及法律政策、自然灾害、声誉风险等潜在因素影响.近年来政府监管愈发严格，在企业采购业务链条上，寻源、比价、准入等环节存在大量线下环节，监管空白区大，易发生内外勾结利益腐败、违规操作、供应商之间进行串标以提高报价等，合规风险大，也不利于企业内控.政策驱动：加速采购数字

15、化转型，推动供应链创新政策驱动：加速采购数字化转型，推动供应链创新2021年国家发布”十四五规划“中，”数字化“作为关键词出现次数达25次。对于企业而言，进行数字化转型是可持续发展、构建竞争力的必然选择，在企业采购业务领域，利用数字化能力，提升综合成本管控能力、提升全流程协同管理能力，提生全链路风险控制能力是数字化时代赋予的使命。尤其是近年来“互联网+”、工业互联网、企业数字化采购等相关政策都在给企业采购提出明确目标。20222022年年数字化采购与供应商管理白皮书数字化采购与供应商管理白皮书资料来源：启信慧眼绘制政策名称政策名称发布时间发布时间政策摘要政策摘要发布部门发布部门关于推进“上云用

16、数赋智”行动，培育新经济发展实施方案2020年大力培育数字经济新业态，打通数据供应链，形成产业链上下游和跨行业融合的数字化生态体系，构建设备数字化-生产线数字化-车间数字化-工厂数字化-企业数字化-产业链数字化-数字化生态的典型范式。国家发展改革委和中央网信办联和印发企业数字化采购实施指南2019年从如何推进采购数字化转型、优化采购组织和流程、增强数字化采购能力等方面，为企业提高一套客观、可行、有效的实现方法、可选路径和策略建议。国家工业信息安全发展研究中心主办编制“互联网+先进制造业“发展工业互联网的指导意见2017年深化供給侧结构性改革，深入推进”互联网+先进制造业“。国务院发布十九大报告

17、2017年建设现代化经济体系，必须把发展经济的着力点放在实体经济上，把提高供给体系质量作为主攻方向，显著增强我国经济质量优势。加快建设制造强国，加快发展先进制造业，推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合。十八届七中全会关于积极推进”互联网+“行动的指导意见2015年坚持改革创新和市场需求导向，突出企业的主体作用，大力拓展互联网与经济社会各领域融合的广度和深度。着力深化体制机制改革，释放发展潜力和活力；着力做优存量，推动经济提质增效和转型升级。国务院印发疫情助推了数字化技术在采购领域中的应用疫情助推了数字化技术在采购领域中的应用疫情反复，经济发展的不确定性，对企业采购管理能力和抗风险能力

18、提出了更高要求疫情反复，经济发展的不确定性，对企业采购管理能力和抗风险能力提出了更高要求。疫情下企业经营面临较大挑战，破产、停业风险大，作为合作方则承担着合作的不确定性、供应链的不稳定性。因此，在后疫情的复工复产主题下，企业的数字化转型和效率升级成为发展诉求。在此背景下，疫情推动了数字化采购技术在大中型企业采购领域中的应用。20222022年年数字化采购与供应商管理白皮书数字化采购与供应商管理白皮书资料说明：市场规模的统计口径不包括B2B电商平台的交易规模，仅核算传统软件和SaaS厂商作为“技术供应商“的服务收费部分。资料来源：国家工信部、艾瑞咨询研究院。资料来源：启信慧眼SaaS云平台/客商

19、搜索112.4137.5166.7201.60501001502002502019年2020年2021年2022年E市场规模（亿元）市场规模（亿元）1783925108301278091050001000015000200002500030000350002019年2020年2021年2022年Q1近年来中国破产企业数量破产企业数量5035.701020304050602019年11月2019年12月2020年1月2020年2月2020年3月2020年4月2020年5月2020年6月2020年7月2020年8月2020年9月2020年10月2020年11月制造业PMI（%）49.249.547

20、4849505152532021年3月2021年4月2021年5月2021年6月2021年7月2021年8月2021年9月2021年10月2021年11月2021年12月2022年1月2022年2月2022年3月制造业PMI（%）54.129.602040602019年11月2019年12月2020年1月2020年2月2020年3月2020年4月2020年5月2020年6月2020年7月2020年8月2020年9月2020年10月2020年11月非制造业商务活动指数（%）47.548.440455055602021年3月2021年4月2021年5月2021年6月2021年7月2021年8月20

21、21年9月2021年10月2021年11月2021年12月2022年1月2022年2月2022年3月非制造业商务活动指数（%）经济发展不确定增强，疫情推动了经济发展不确定增强，疫情推动了B B端转型端转型整体而言，疫情对采购业务数字化起到了助推的作用，对厂商来说是机遇。对于大型集团，生产要素供应商遍布各地，甚至很大程度上依赖进口，疫情下的交通受阻使得生产中断，而目前企业的数字化程度都还不高，在供应商寻源能力和储备上较弱，缺乏端其找到替代品的能力。对于企业对于企业来说，为迅速恢复生产节奏，控制成本，削弱未来潜在的突发事件的影响，管理能力的提升迫在眉睫。来说，为迅速恢复生产节奏，控制成本，削弱未来

22、潜在的突发事件的影响，管理能力的提升迫在眉睫。2020年2月，制造业采购经理指数显著降低，非制造业商务活动指数降幅更加显著，经济收缩严重。但2020年3月起，指数回升疫情前水平，呈新一轮扩张趋势，体现疫情带来了经济增长新动力。2022年3月份，疫情反扑，PMI再次低于临界点（50%），经济回落。20222022年年数字化采购与供应商管理白皮书数字化采购与供应商管理白皮书资料来源：国家统计局，启信慧眼绘制在临界点时间，从分类指数看，构成制造业PMI的5个分类指数均低于临界点：生产指数新订单指数原材料库存指数从业人员指数供应商配送时间指数扫码查看指数详情数字化采购发展策略2采购变革从数字化采购发展

23、趋势谈企业应对策略20222022年年数字化采购与供应商管理白皮书数字化采购与供应商管理白皮书20222022年年数字化采购与供应商管理白皮书数字化采购与供应商管理白皮书采购变革当前，企业出于战略联盟考虑或为了获得价格优惠提升服务质量，采购方一般采取多供应商策略，建立供应商网络，与此同时则面对供应商管理成本上升、风险管理难度大等问题。企业应该利用针对供应商管理进行全业务环节梳理，精细化管理，包括供应商寻源、准入管理、供应商分级、供应商寻源、准入管理、供应商分级、供应商绩效评估、淘汰退出供应商绩效评估、淘汰退出。通过系列化管理工作，优胜劣汰，最终建立可以带来合作关系和战略联盟利益的优质供应商群体

24、。资料来源：启信慧眼绘制趋势一：注重供应商全生命周期管理趋势一：注重供应商全生命周期管理供应商全生命周期管理采购前采购前 供应商寻源供应商准入招标审查供应商分级采购中采购中 供应商绩效考核供应商再评级/淘汰整改采购后采购后 降低采购成本、多环节提效缩短整体交期、提升供应商履约稳定性业务寻源产业寻源地理寻源资质筛查关系筛查财务评估围标筛查串标筛查评标管理一般供应商杠杆供应商战略供应商合同管理订单管理供应商监控定期尽调评分供应商档案更新维护黑名单供应商瓶颈供应商20222022年年数字化采购与供应商管理白皮书数字化采购与供应商管理白皮书采购变革应用场景：精准寻源，在线评估潜在优质供应商应用场景：精

25、准寻源，在线评估潜在优质供应商在供应商寻源环节，数字化技术能够帮助企业快速聚合供应商资源，并提供在线分析工具，快速评估企业实力与资质，精准定位优质供应商。快速聚合供应商资源，并提供在线分析工具，快速评估企业实力与资质，精准定位优质供应商。资料来源：启信慧眼绘制工商企业工商企业53,000,000+53,000,000+产业链产业库产业链产业库20,000,000+20,000,000+龙头龙头企业企业20,000+20,000+全国存续工商企业产业挖掘+专家研究3,000,000+3,000,000+产业园区工业园区经开区工业园区企业工业园区企业龙头企业龙头企业供应链供应链150,000+15

26、0,000+上市企业供应商&客户行业赛道行业赛道top100top100120,000+120,000+细分行业top企业上市公司新三板公司发债公司数字化寻源方案示例数字化寻源方案示例快速进行供应商实力资质排序 行业排名 风险排名 空壳指数 注册资本标签搜索产业链招标订阅地图拓客园区企业行业榜单批量画像20222022年年数字化采购与供应商管理白皮书数字化采购与供应商管理白皮书采购变革应用场景：准入排查，从源头预防风险发生应用场景：准入排查，从源头预防风险发生采购人员普遍比较关心，能否基于企业各种数据，整理成对应的风险信号，能快速判断这家企业是否存在问题，可以快速进行不合格供应商过滤。但现实是

27、用于评估企业的信息维度杂乱，查找收集耗时耗力，以及在汇整数据后没有标准化审核模板，需要人工核对，依赖个人经验，对企业来说也存在违规操作风险。数字化准入排查，则可以进行预置的供应商审核模板，开展标准化审查，企业可以按照供应商等级和类型，设置不同模数字化准入排查，则可以进行预置的供应商审核模板，开展标准化审查，企业可以按照供应商等级和类型，设置不同模板分类审查；并提供信息分级快速找到重点。板分类审查；并提供信息分级快速找到重点。资料来源：启信慧眼绘制供应商准入审查常见关注信息基本信息工商信息、参保人数、股东高管、参股控股等司法风险司法案件、立案信息、开庭公告、法律文书等经营风险经营异常、违法失信、

28、行政处罚、破产案件等经营状况财务数据、融资信息、股权质押、信用评级等知识产权商标、专利、著作权、软件著作权等新闻舆情重要合作、股价波动、投资融资、业务亏损等历史信息注册资本变更、法人变更、企业名称变更等标准化审查模板自定义维度周期评价规则（风险/利好阈值）事件等级自定义1/3/6/12/24/36个月 按增幅/降幅比例 按事件发生次数 按执行金额规模l 严重l 关注l 提示l 利好变更风险涉诉风险经营风险舆情风险企业利好人员风险人员利好信息分级视图输出警告（1项）关注（11项）提示（2项）20222022年年数字化采购与供应商管理白皮书数字化采购与供应商管理白皮书采购变革应用场景：招标审查，批

29、量排查围串标风险应用场景：招标审查，批量排查围串标风险企业采购方式可划分为非招标采购和招投标采购2种。招投标管理是是企业为了阳光、公开采购而设置的流程，对于企业采购合规管理和成本管控均具有重要意义。但在实施招投标过程中，易发生投标方信息造假未能识别，以及围标串标等现象。数字化招投标管理则有效解决该类问题：一一方面对同一项目共同投标方进行资质风险排查，一方面可以对投标方之间关系进行筛查杜绝围标，以及对投标方与代理机构之间进行关系排查杜方面对同一项目共同投标方进行资质风险排查，一方面可以对投标方之间关系进行筛查杜绝围标，以及对投标方与代理机构之间进行关系排查杜绝串标风险。绝串标风险。资料来源：启信

30、慧眼绘制防围标:针对投标方间关系排查投标方资质风险批量速查&对比投标方投标方行业行业排名排名信用信用评级评级涉诉涉诉排名排名违约违约风险风险资质资质证书证书风险风险排名排名更多更多A前5%R360%低207.B前5%R595%低1998.C前10%R798%中39929.覆盖基本信息、企业关系、司法风险、经营风险、经营信息等维度对关注信息维度进行排序对比交叉持股防串标：针对投标方与代理机构间关系排查董监高相互任职同联系方式同地址企业同集团企业经营状态异常企业更名历史共同招标投资关系任职关系上下游关系疑似关系20222022年年数字化采购与供应商管理白皮书数字化采购与供应商管理白皮书采购变革应用

31、场景：内部关系排查，规避利益关联及黑名单关系应用场景：内部关系排查，规避利益关联及黑名单关系针对非招标采购方式，企业仍需对潜在供应商进行关系排查，一方面审查潜在供应商和已有供应商、客户之前是否存在如投资关系、上下游关系、董监高相互任职、相同诉讼记录或联系方式等实质性关联关系；另一方面则是杜绝黑名单企业进入采购名单，包括外部公开黑名单以及企业黑名单，以及潜在供应商可能与黑名单企业存在关联关系，该类信息也需要在准入环节进行识别。资料来源：启信慧眼绘制集团关系发现与存量客商有集团交叉关系：2家内部黑名单发现内部黑名单关联企业：4家上下游关系发现上下游企业：27家竞争关系发现竞争对手：34家内部股东高

32、管发现关联股东高管：2家外部黑名单发现外部黑名单关联企业：104家数字化技术实现：批量筛查潜在供应商与内部多维关系更多关系排查：相同电话号码 相同法律文书 相同软件著作权 投资关系 历史董监高.20222022年年数字化采购与供应商管理白皮书数字化采购与供应商管理白皮书采购变革应用场景：供应商准入初筛评估分级，标签化管理应用场景：供应商准入初筛评估分级，标签化管理 经过准入阶段资质、风险、关系排查后，企业需要对供应商进行分级，即“打标签”。不同等级的供应商质量不同，对于企业而言进行合作的供不同等级的供应商质量不同，对于企业而言进行合作的供应风险也所有不同，企业针对不同等级供应商应开展不同类型的

33、合作及差异化管理。应风险也所有不同，企业针对不同等级供应商应开展不同类型的合作及差异化管理。比如对于准入评估有瑕疵的供应商，通过财务数据辅助判断，调取营业收入合利润水平判断供应商经营状态，最终决定供应商在项目中可被授予的合作金额。如果该供应商过去一年的营业收入只有100万，那么在当前项目中只能在（过去一年收入x 1-100%)的金额范围内进行合作。资料来源：启信慧眼绘制供应风险采购金额高低低高瓶颈型控制风险保证供应战略型建立长期紧密伙伴关系一般型精简流程降低管理成本杠杆型低沉本采购保证供应供应商分级名单库数字化尽调评估多维度风险尽调涉诉案件负面舆情信用等级司法风险供应商风险排名列表高风险企业，

34、补充年度财务调查营业收入 、利润 、资产 、负债20222022年年数字化采购与供应商管理白皮书数字化采购与供应商管理白皮书采购变革应用场景：智能风控，合作中供应商差异化管理应用场景：智能风控，合作中供应商差异化管理新进供应商，在完成入库、准入、签约、合同等环节，进入正式合作中，企业需要持续管理，避免因供应商突发负面信号未能及时捕捉或感知滞后，造成供应中断。针对准入评估阶段对不同等级供应商的供应稳定性预测，以及降低管理成本诉求，企业应对不同等级供应商展开差异化风控。针对准入评估阶段对不同等级供应商的供应稳定性预测，以及降低管理成本诉求，企业应对不同等级供应商展开差异化风控。资料来源：启信慧眼绘

35、制分级数字化风控风险主题信用风险经营风险司法风险产品风险合同违约地区风险风险企业工商变更资产风险违法违规关联风险.定期风险回溯关注周期变化（一般以月/季为周期）智能监控风险异动实时预警（关注风险信号差异化）定期深度尽调报告杠杆型供应商一般型供应商战略型供应商瓶颈型供应商.20222022年年数字化采购与供应商管理白皮书数字化采购与供应商管理白皮书采购变革应用场景：存量供应商定期考核评级，升级在线评分应用场景：存量供应商定期考核评级，升级在线评分供应商管理还需要定期的考核评级。供应商管理还需要定期的考核评级。准入期评估的供应商等级，在合作中可能随着供应商经营变化发生偏差，供应商每笔订单的履约结果

36、也会作为绩效考核的直接数据。定期的考核评级，有利于加深供需双方了解，建立长久的联盟合作关系，也帮助企业维护好供应链持续性、稳定性。资料来源：启信慧眼绘制DDReport审查报告风险动态产品质量交期情况合同履约.基本信息评分维度 一级权重 评分指标 数据来源 相对权重 评估矩阵 分值 关联数据项 30%注册资本注册资本外部8%500W100基本信息30%是否上市选择数据外部10%A股上市100基本信息30%政府关系选择数据外部8%国有控股100告别传统告别传统EXCELEXCEL模式，自由调取数据，自动评分模式，自由调取数据，自动评分行业客户能力情况供应商基本情况公司财务情况供应商经营情况企业社

37、会责任及合规现场走访7878Total Total ScoreScore绩效考核直接数据来源在线信息档案库20222022年年数字化采购与供应商管理白皮书数字化采购与供应商管理白皮书采购变革应用场景：供应商在线档案，年度应用场景：供应商在线档案，年度reviewreview有据可依有据可依供应商档案包括入库资料、准入资料，以及合作中每一次尽调结果和相关文档，应尽可能完善让供应商年度review有据可依。尤其对于大型集团公司，需对存量供应商进行定期信息变更核查、风险盘点，数字化技术将全流程数据可视化呈现，定期自动采集、核查、对比，并进行校验更新。数字化技术将全流程数据可视化呈现，定期自动采集、核

38、查、对比，并进行校验更新。资料来源：启信慧眼绘制供应商入库供应商准入合作供应商|工商信息工商信息成立日期企业规模注册资金所属行业企业类型企业规模注册地址经营状态经营范围|关键人员背景信息关键人员背景信息法定代表人实际控制人受益所有人|股东信息股东信息股东持股比例实缴出资|更多更多分支机构参股控股知识产权|资质风险资质风险空壳指数合同违约行业实力司法诉讼违法失信经营异常行政处罚资质证书信用评级股权出质动产抵押土地抵押|关联关系关联关系内部关系合作方关系黑命单关系上下游关系竞争关系投资任职关系|经营指标经营指标营业收入营业利润总资产|定期尽调记录定期尽调记录供应商准入初筛报告尽职调查报告Penet

39、ration审查报告下载报告下载报告下载2021-10-122020-12-122020-10-12|风险动态风险动态动态类型动态时间操作失信被执行履行情况：全部未履行2022-03-04 09:54:20查看详情失信被执行履行情况：全部未履行2021-12-09 11:28:54查看详情供应商等级供应商评分建议信用额度信息核查定期核查信息变更，自动更新供应商初始档案20222022年年数字化采购与供应商管理白皮书数字化采购与供应商管理白皮书采购变革调查显示：调查显示：96%96%企业都曾遇到过意想不到的供应链中断，导致停产、无法交货等状况。企业都曾遇到过意想不到的供应链中断，导致停产、无法交

40、货等状况。数字化技术应用，可有效提升部门间协同响应、供应链上下游资源协同，尤其是利用数据连通性，全链路强化企业风控水平，维护供应链稳定性、持续性。当前遭遇疫情“黑天鹅”事件，企业面临疫情重灾区供应商无法及时履约，造成部分环节零件材料缺失，此时就需要及时选择其他地区备选供应商，该类不可抗力产生的违约风险，以及日常供应商内部风险因素，数字化系统能够及时监测并提供预警，企业则可提前举措规避或减少损失。资料来源：启信慧眼绘制趋势二：注重供应链协同强化风控水平趋势二：注重供应链协同强化风控水平关联风险传导难穿透一级供应商二级供应商二级供应商二级供应商企业经销商经销商客户客户客户风险传导致停产供应商供应商

41、风险监控风险监控供应链供应链监控预警监控预警全链路全链路信息化管理信息化管理潜在风险因素识别难、感知慢供应链供应链风险评估风险评估数字化赋能.履约风险潜在风险经营风险司法诉讼失信被执行声誉风险自然灾害市场需求法律政策变化公共安全卫生事件资信风险20222022年年数字化采购与供应商管理白皮书数字化采购与供应商管理白皮书采购变革应用场景：供应商内部风险因素监控，变被动防范为主动防御应用场景：供应商内部风险因素监控，变被动防范为主动防御合作中供应商突发负面信号或者经营异动难以捕捉或感知滞后，以及合同约定交付慢或滞后信号的捕捉不到位，均会导致履约风险。数字化采购数字化采购技术则针对供应商的生产、经营

42、异常信号进行智能化监控、自动化预警、多渠道推送提醒，帮助企业提前应对潜在供应风险。技术则针对供应商的生产、经营异常信号进行智能化监控、自动化预警、多渠道推送提醒，帮助企业提前应对潜在供应风险。资料来源：启信慧眼绘制供应商履约风险监控正负情感分析供应商经营风险监控供应商舆情风险监控产品召回市场禁入资质牌照资产风险项目延期无证施工股权变动业务合作科技创新司法纠纷违法违规造假欺诈信誉情况评级下调安全事故负面舆情指数舆情可视化分析舆情预警推送数字化技术引擎数字化采购应用风险信号等级设置地址变更投资变更经营异常股权出质动产抵押法律文书立案信息开庭公告股权冻结失信信息破产清算终本案件被执行人行政处罚环保处

43、罚团队共享监控监控视图分析负面信号实时推送数字化技术引擎数字化采购应用合同、订单管理采购金额超出供应商初始授信额度自动化提醒设置到期前/超额前 自动化提醒，及时跟进数字化技术引擎数字化采购应用合同或订单交付较以往变慢或有逾期行为20222022年年数字化采购与供应商管理白皮书数字化采购与供应商管理白皮书采购变革应用场景：供应链风险监控预警，预防供应链中断风险应用场景：供应链风险监控预警，预防供应链中断风险相对于供应商内部风险，供应链风险监控难度更大。供应链越长，中间非价值生产过程越多，牛鞭效应越严重，供应链效应越低下，信息传递风信息传递风险获取艰难险获取艰难；而市场机会的不确定性会串联供应链所

44、有企业，让供应链时刻处于不确定性让供应链时刻处于不确定性；近两年突发事件频发，全球供应链中断风险加剧，事事前难规避、事后难评估是全球供应链痛点前难规避、事后难评估是全球供应链痛点；经济一体化发展趋势下企业经营范围扩张，供应链管理成本更高、风险前瞻代价高昂供应链管理成本更高、风险前瞻代价高昂。数字化采购技术则针对声誉风险、安全监管、自然灾害、法律政策变化、市场需求、公共卫生安全事件声誉风险、安全监管、自然灾害、法律政策变化、市场需求、公共卫生安全事件等潜在风险进行识别、监测与预警管理，预防中断风险。资料来源：启信慧眼绘制财务风险财务风险连续亏损、财报未定期报送、税务违法供应链网络风险供应链网络风

45、险传统企业数字化转型增加了网络威胁安全监管安全监管安全生产事故事件，如火灾爆炸等司法风险司法风险司法诉讼、执行被执行、终本案件市场需求波动市场需求波动市场需求不确定性，使供应链识别满足顾客需求难度增大法律政策变化法律政策变化国家的法律法规、政策相关修订和调整经营风险经营风险合同违约、行政处罚、工商变更、产品交付质量自然灾害风险自然灾害风险洪水、台风那个、地震造成生产破坏公共卫生安全事件公共卫生安全事件流行病、传染病，如新冠疫情导致的企业停工更多风险更多风险.声誉风险声誉风险企业负面影响、社会反馈业务连续风险业务连续风险经历过重大风险事件的公司有30%在24个月内倒闭风险可视化风险可视化企业可预

46、览全球/区域风险状况、可视化监控供应网络风险查询订阅风险查询订阅自定义监控事件与风险推送规则，实现个性化风险订阅与重点筛查风险智能分级风险智能分级对监测到的风险事件进行分级呈现，并按风险主题分类统计20222022年年数字化采购与供应商管理白皮书数字化采购与供应商管理白皮书采购变革应用场景：关联企业挖掘与监控，全面进行供应链风险评估应用场景：关联企业挖掘与监控，全面进行供应链风险评估应对供应链结构复杂性、供应链风险易传导，数字化采购技术可实现对协作的供应链进行风险穿透实现对协作的供应链进行风险穿透，更准确、更快完成对本供应链节点企业的风险评估；对合作供应商的全部关联方进行排查对合作供应商的全部

47、关联方进行排查，深度挖掘关联风险及隐形关系，进一步监控控股企业、法人股东、对外投资的舆情风险等。资料来源：启信慧眼绘制关联企业挖掘与监控供应链风险评估数字化采购厂商基于大数据计算和层层穿透技术，通过各类关系串联识别，对供应商涉及全部关联方识别与展示数字化技术实现对垂直的协作供应链风险评估，更准确、更快完成对本供应链的风险评估关系识别关联方输出目标供应商企业A企业B企业C关系图谱关系图谱关系图谱加入监控加入监控加入监控投资关系：股东、历史股东、分支机构任职关系：法人、公告中董监高、董监高、历史董监高上下游关系：供应商、客户疑似关系：相同电话/邮箱/地址/域名/专利/法律文书.批量获取垂直供应链上

48、下游名单批量排查风险信号智能分析看板人工辅助评估供应链穿透风险评估+20222022年年数字化采购与供应商管理白皮书数字化采购与供应商管理白皮书采购变革应用场景：全链路信息化管理，内部全流程协同风控应用场景：全链路信息化管理，内部全流程协同风控区别于传统供应链管理模式，数字化采购技术通过大数据融合与风险评估，为供应链企业准入、风控、管理、决策提供一体化信息管理手段为供应链企业准入、风控、管理、决策提供一体化信息管理手段；对采购业务链路的协同部门，实现信息更新统一实现信息更新统一，打破信息壁垒，降低管理成本。比如集团公司旗下子公司历史违约的供应商，可加入”内部黑名内部黑名单库单库”，后续集团其他

49、成员企业潜在供应商入库、准入筛查则可进行穿透识别，以标签和风险信号形式输出，一旦新供应商命中黑名单，或与黑名单企业存在关联关系，则给与“黑名单企业黑名单企业”或“疑似黑名单企业疑似黑名单企业”提醒，提前规避风险。资料来源：启信慧眼绘制采购前采购中采购后采购部采购部、财务部、法务部风控部供应商入库档案供应商准入初筛报告供应商关系初筛报告供应商分级与授信额度供应商信息档案核查更新供应商定期风险核查供应商关联关系排查供应商等级/授信更新黑名单体系建设维护存量供应商档案维护新进供应商与存量关系识别存量供应商风险传导规避20222022年年数字化采购与供应商管理白皮书数字化采购与供应商管理白皮书采购变革

50、企业合规管理是大势所趋。一方面，合规是自上而下需求，企业经营必须遵循各项法律法规、制度条例，在强监管行业，这一点体现的尤为明显，合规是底线。另一方面，合规也是企业发展自内而外的诉求，企业如果对合规风险的管控能力薄弱，易产生重大风险，致使声誉受损，监管部门警告、罚款，甚至经营失败。只有合规发展，才能长远稳健经营。在企业合规管理中，采购往往是重中之中，涉及多个合规管理重点。在企业合规管理中，采购往往是重中之中，涉及多个合规管理重点。资料来源：启信慧眼绘制趋势三：注重采购全生命周期合规管理趋势三：注重采购全生命周期合规管理供应商合规招标合规合同合规员工廉洁合规预设合规审查模板智能筛查比对内外部关联关

51、系高效合规排查合同条款合规审阅供应商风险再把关董监高管投资任职智能排查与监控合合规规风风险险数数字字化化应应用用采购全生命周期合规管理供应商资质背景调查不完善，准入供应商不符合合规标准供应商与内部关键成员、其他招标企业、已有供应商之间存在利益关联合同金额可能超出供应商注册资本、违约金比例设置不合理等内部股东高管、核心员工与供应商存在商业贿赂、利益输送等20222022年年数字化采购与供应商管理白皮书数字化采购与供应商管理白皮书采购变革应用场景：建立审查标准，大数据助力高效供应商合规审查应用场景：建立审查标准，大数据助力高效供应商合规审查供应商准入节点采购人员需要对供应商资质背景进行合规审查，常

52、规做法是从第三方网站进行信息搜集、整合，再进行资质审核，效率低，且存在操作风险，准入通过的供应商不完全满足合规要求。数字化采购技术则可以预设合规准入模板预设合规准入模板，并对企业进行一站式一站式360360度全景尽调度全景尽调，对供应商提供的各类资质证件进行智能识别各类资质证件进行智能识别、信息自动采集录入系统信息自动采集录入系统，系统根据企业名称自动调取企业尽调信息，系统智能比对系统根据企业名称自动调取企业尽调信息，系统智能比对合规准入要求与目标供应商资质之间是否匹配。资料来源：启信慧眼绘制智能识别企业数据调用基于审查要求可挑选关注信息基本信息经营信息司法风险经营风险资质证书知识产权.智能比

53、对序号基本准入要求比对结果1营业制造企业名称真实2投标公司经营状况正常35年内无环保类处罚4食品经营许可证X5注册资金500万元X6成立年限3年7企业性质为国有企业X85年内无失信激励20222022年年数字化采购与供应商管理白皮书数字化采购与供应商管理白皮书采购变革应用场景：内外部关联关系合规排查，助力招标排查应用场景：内外部关联关系合规排查，助力招标排查在企业招标采购过程中，尤其需要注意排查供应商与内部关键人员、其他投标企业、招标代理机构、已有供应商之间的关系，防范商业贿赂、围标串标等情况。数字化采购技术助力企业对投标供应商的内外部多种关联关系进行合规排查，数字化采购技术助力企业对投标供应

54、商的内外部多种关联关系进行合规排查，如：排查供应商与已有供应商关系排查供应商与已有供应商关系，避免一家独大；排查供应商与黑名单企业的关系排查供应商与黑名单企业的关系，避免黑名单企业利用关联企业投标；排查供应商与企业内部股东高管的关系排查供应商与企业内部股东高管的关系，避免商业贿赂、利益输送等风险；排查多家投标供应商之间的交叉持股、董监高相互任职、同集团企业等关系排查多家投标供应商之间的交叉持股、董监高相互任职、同集团企业等关系，规避围标、串标、陪标等风险。资料来源：启信慧眼绘制防围标：针对投标方间关系排查交叉持股防串标：针对投标方与代理机构间关系排查供应商与内部成员利益关系排查董监高相互任职同

55、联系方式同地址企业同集团企业经营状态异常企业更名历史共同招标排查黑名单企业关系排查供应商与已有存量供应商关系一般供应商杠杠供应商瓶颈供应商战略供应商内部黑名单关联企业外部黑名单关联企业政府采购黑名单、环保失信黑名单、应急管理部安全生产失信黑名单”屡禁不止、屡罚不改“黑名单等主体企业黑名单成员企业黑名单分支机构黑名单投资关系任职关系疑似关系代理机构内部股东高管上下游关系20222022年年数字化采购与供应商管理白皮书数字化采购与供应商管理白皮书采购变革应用场景：合同合规审查，评审效率大幅提升应用场景：合同合规审查，评审效率大幅提升采购合同审阅，既需要对合同条款进行合规性审核，也需要对供应商风险进

56、行正式合作前的最后一轮”把关“。数字化采购厂商提供的智能文字识别技术，可自动识别合同全文、抽取关键信息，企业则可在线上对合同关键信息进行数据对比分析、一致性校验，分析合作方及其联系人、合作金额、合作业务等合作要素是否存在风险。同时可针对合作企业进行再次工商基础信息与风险信息审查，确保风险可控。资料来源：启信慧眼绘制合同标题是否与合同约定的业务类型符合？合同金额是否超过合作方注册资本？企业名称是否为全称？联系人基本信息是否填写完整？违约金比例是否合理？经营异常空壳风险司法涉诉合同违约关联关系合同合规性审核合同合规性审核供应商风险全景扫描监控供应商风险全景扫描监控合同关键信息抽取合同关键信息抽取合

57、同标题合同金额合作公司名称联系人违约金.20222022年年数字化采购与供应商管理白皮书数字化采购与供应商管理白皮书采购变革应用场景：内部人员廉洁合规应用场景：内部人员廉洁合规为了建设廉洁文化，企业在内控合规管理上，应尤其注重对员工尤其是内部高管的对外投资、任职排查，防止核心员工利用职权获取不当利益。数字化采购趋势下的企业，尤其是集团类大型企业，利用数字化工具/平台，查询内部高管是否有对外担任法人、股东、高管的企业，以及该企业查询内部高管是否有对外担任法人、股东、高管的企业，以及该企业是否与本企业存在同业竞争关系是否与本企业存在同业竞争关系；部分企业会选择对董监高进行监控对董监高进行监控，一旦

58、发现内部高管的新增了法人信息、投资信息、任职信息等，则会进行自动化推送自动化推送至合规负责人；采购部门则尤其要关注内部股东高管与已合作或准入供应商之间的关系网络，避免商业贿赂、利益输送等风险采购部门则尤其要关注内部股东高管与已合作或准入供应商之间的关系网络，避免商业贿赂、利益输送等风险。资料来源：启信慧眼绘制法人信息股权信息投资信息负面舆情限制高消费任职信息多层穿透找关系内部人员公司A公司C公司F公司B公司D公司E董监高董监高董监高股东持股100%股东持股60%持股30%持股45%持股30%董监高监控数字化采购应用实践案例3采购变革生产制造、医药、化妆品、汽车等落地实践20222022年年数字

59、化采购与供应商管理白皮书数字化采购与供应商管理白皮书电梯制造电梯制造20222022年年数字化采购与供应商管理白皮书数字化采购与供应商管理白皮书采购变革日立电梯：数字化工具嵌入内部日立电梯：数字化工具嵌入内部SRMSRM，供应商全生命周期数字化，供应商全生命周期数字化管理管理资料来源：启信慧眼绘制 公司介绍公司介绍 案例背景案例背景日立电梯（中国）有限公司创建于1995年，隶属于日立集团。日立集团在中国有30多个事业部，均以独立公司形式运营。日立电梯公司总部设立在广州，是日立集团社会产业系统在海外最大的电梯事业基地。迄今为止，公司综合实力在中国电梯行业中迄今为止，公司综合实力在中国电梯行业中属

60、头部企业，跻身中国外商投资企业属头部企业，跻身中国外商投资企业500500强。强。日立电梯一直致力于为都市和楼宇的垂直交通发展创造更多的可能，公司通过垂直电梯、自动扶梯、自动人行道、智能楼宇系统等产品为广大客户提供楼宇综合解决方案。日立电梯目前“间接材”和“直接材”供应商近3000家，根据项目需求经常需合作新供应商，以及建立备选库以应对突发风险。企业采购人员过去使用传统渠道使用传统渠道（如中国招采网、展会、同行推荐等）进行寻源进行寻源，效率低成本高效率低成本高；同时人工审核筛查方式人工审核筛查方式既耗耗时耗力时耗力又难以识别多级供应商中的潜在风险难以识别多级供应商中的潜在风险；合作供应商风险信

61、号捕捉不及时、也无合作供应商风险信号捕捉不及时、也无法做到有效排查法做到有效排查，易发生交付风险。2021年初日立电梯采购部选择数字化采购厂商“启信慧眼”，通过数字化工具获取更多寻源渠道，筛选评估高质量供应商名单，解决从最初筛查到合作确认的全流程持续风险监控评估。企业将数字化采购厂商系统插件化嵌入企业SRM系统，数据全员可见、尽调与监控部门共享，帮助企业快速实现了供应商全生命周期数字化及跨部门协同管理。采购变革日立电梯：日立电梯：高效寻源寻源、准入排查排查、智能风控风控与定期尽调尽调核查企业核查企业3000+3000+开发开发2147+2147+意向供应商意向供应商 年均节约年均节约6000+

62、6000+小时寻源小时寻源 平均核查效率增长平均核查效率增长1500%1500%供应商精准寻源供应商准入排查头部供应商实时监控存量供应商定期尽调主营业务/产品关键词 搜索范围 基础信息 联系信息 经营信息 业务标签组合条件2.32.3亿家供应库亿家供应库关注实缴资本、司法涉诉及被告身份占比、涉诉案由；关注供应商与存量客商之间关联关系建立“筛查模板”关注风险事件事件对应风险等级自定义关系偏好准入筛查结果资料来源：启信慧眼绘制X X建议不通过建议不通过发现多个严重风险发现与合作方存在交叉关系企业评分、资质排序在线筛选优质供应商风险等级设置预警推送设置+150+150+战略供应商战略供应商一旦供应商

63、发生监控事件短信推送微信推送邮件推送3000+3000+存量存量供应商供应商信息变更信息变更新增风险新增风险批量尽调+自定义周期立案信息开庭公告法律文书股东变更法人变更地址变更支持导入SRM供应商档案更新寻源分析20222022年年数字化采购与供应商管理白皮书数字化采购与供应商管理白皮书采购变革日立电梯：日立电梯：数字化采购应用落地视图数字化采购应用落地视图资料来源：启信慧眼绘制20222022年年数字化采购与供应商管理白皮书数字化采购与供应商管理白皮书江中药业股份有限公司，1999年上市。公司以中药产业为核心，将传统中医药理论与现代科研技术平台相结合，主要从事中成药、保健食品的研发、生产和销

64、售，有主要从事中成药、保健食品的研发、生产和销售，有“江江中中”“”“初元初元”两个中国驰名商标和两个中国驰名商标和“杨济生杨济生”“”“桑海桑海”两个江西省著名商标两个江西省著名商标。在研发方面，依托“中药固体制剂制造技术国家工程研究中心”、“航天营养与食品工程重点实验室江中制药基地”等国家级工程研究中心及重点实验室提升研发实力；生产方面，占地近3000亩的江中药谷被评为“中国最美工厂”，2019年公司被国家生态环境部评为“中国生态文明奖先进集体”，是目前全国唯一获此奖项制造企业；2017年竣工投产的罗亭智能制造基地，中药提取智能化程度达到国内领先、国际先进水平，先后被国家工信部授予“智能制

65、造试点示范”基地、“智能制造新模式示范项目”。中药生产中药生产20222022年年数字化采购与供应商管理白皮书数字化采购与供应商管理白皮书采购变革江中药业：江中药业：供应商招标审查，智能防范潜在围串标风险供应商招标审查，智能防范潜在围串标风险资料来源：启信慧眼绘制 公司介绍公司介绍 案例概述案例概述公司重视数字化管理，在招标审查环节采用数字化技术，利用“批量排查、关系排查”等智能工具，对项目投标方进行关系排查，包括投标方之间关系排查，对项目投标方进行关系排查，包括投标方之间关系排查，防范围标风险；针对投标方与代理机构之间关系排查，防范串标风险；以及投防范围标风险；针对投标方与代理机构之间关系排

66、查，防范串标风险；以及投标方与集团成员企业、股东高管之间关系排查，防止内外利益腐败。标方与集团成员企业、股东高管之间关系排查，防止内外利益腐败。20222022年年数字化采购与供应商管理白皮书数字化采购与供应商管理白皮书采购变革江中药业：江中药业：批量排查批量排查招标方关系、深度排查深度排查招投标间关系资料来源：启信慧眼绘制项目招标审查项目招标审查 业务层产品层围标风险排查利益关系排查串标风险排查批量排查组与组关系排查批量导入投标方列表批量导入招标方列表设置关系偏好设置关系偏好任职任职/投资投资/上下上下游游/疑似关系疑似关系多组推荐关系一键导入投标方列表关系排查结果交叉持股4家董监高相互任职

67、2家历史共同投标5家同集团企业3家示例示例公司A公司B公司C公司G公司D相同法律文书相同法律文书相同法律文书工商股东100%工商股东100%20222022年年数字化采购与供应商管理白皮书数字化采购与供应商管理白皮书采购变革江中药业：江中药业：数字化采购应用落地视图数字化采购应用落地视图资料来源：启信慧眼绘制20222022年年数字化采购与供应商管理白皮书数字化采购与供应商管理白皮书采购变革某化妆品集团：数字化提效供应商准入调查及年度审查某化妆品集团：数字化提效供应商准入调查及年度审查资料来源：启信慧眼绘制 公司介绍公司介绍 案例背景案例背景该企业为跨国化妆品集团（世界500强），凭借先进的营

68、销方式及对中国消费者及市场的准确把握，中国业务突飞猛进，成为中国市场最知名的跨国企业之一。目前集团在中国经营多个知名品牌，覆盖了大型百货商店、超市、药房、高档专业发廊和免税店等各种销售渠道。该公司于2019年即与启信慧眼建立合作，基于供应商调查场景，包括准入环节的资基于供应商调查场景，包括准入环节的资质审查、合规审查、关联风险调查，以及针对质审查、合规审查、关联风险调查，以及针对80+80+核心供应商的定期年度调查，主要核心供应商的定期年度调查，主要使用部门是采购部，财务部、审计部也有协同使用。使用部门是采购部，财务部、审计部也有协同使用。存量供应商在1000家左右，每年会新增300-400家

69、供应商，公司对新进供应商准入审查要求非常严格；对存量供应商的TOP50需开展一年一次的财务审查，深度调研供应商经营状况；处于TOP5-10的供应商，还需要分析供应商3年的财务状况，部分供应商半年则需审查一次；基于年度调查结果，会更新供应商评分与等级。化妆品化妆品采购变革化妆品集团：启信分、风险等级、利益筛查、在线评分、尽调报告化妆品集团：启信分、风险等级、利益筛查、在线评分、尽调报告筛查新进供应商筛查新进供应商800+800+规避高风险企业规避高风险企业78+78+已生成已生成200+200+深度尽调报告深度尽调报告新进供应商准入审查存量TOP供应商年度审查资料来源：启信慧眼绘制供应商准入初筛

70、报告供应商准入初筛报告成长性知识产权企业规模风险状况资本背景经营质量 启信分、启信等级：企业实力信用综合评估723723分分是否黑名单或关联企业 风险信号分级输出：快速过滤及锁定高风险项l警告（8项）l关注（11项）l提示（6项）与存量客商是否关联关系 规避利益关联、黑名单风险传导供应商年度深度尽调报告供应商年度深度尽调报告线上调查线下调查评估类型评估类型评估指标评估指标评估矩阵评估矩阵分值分值权重权重得分得分供应商基本情况A1A11X1Y1Z1供应商财务情况B1B11X2Y2Z2供应商经营情况C1C11X3Y1Z3企业社会责任及合规D1D11X4Y4Z4尽职调查财务风险分析行业渗透分析社会责

71、任调查现场走访结合OCR技术智能识别报告提取关键信息 在线评分模型，自动输出评分结果20222022年年数字化采购与供应商管理白皮书数字化采购与供应商管理白皮书20222022年年数字化采购与供应商管理白皮书数字化采购与供应商管理白皮书采购变革化妆品集团：数字化采购应用落地视图化妆品集团：数字化采购应用落地视图资料来源：启信慧眼绘制020406080100成长性知识产权企业规模风险经营质量资本背景准入筛查尽调报告20222022年年数字化采购与供应商管理白皮书数字化采购与供应商管理白皮书采购变革某大型汽车制造企业：把握行业风险环境，采购从辅助支持变战略决策某大型汽车制造企业：把握行业风险环境，

72、采购从辅助支持变战略决策资料来源：启信慧眼绘制汽车制造汽车制造 案例背景案例背景公司采用集中采购管理，由采购工程师根据需求资源分类，制定各物料族的采购策略，需按年度或实际需求进行优化或调整，采购策略制定务必关注公司发展战略。其采购策略中心使用数字化采购厂商提供的工具，进行充分的细分行业环境分析和区域风险进行充分的细分行业环境分析和区域风险评估，以此指导供应商筛选和关系管理，并介入产品开发，从采购战略制定时就启动评估，以此指导供应商筛选和关系管理，并介入产品开发，从采购战略制定时就启动风险管理，更有效支撑企业的愿景和战略。风险管理，更有效支撑企业的愿景和战略。行业环境区域风险黑名单规避资信风险宏

73、观风险供应商风险优质供应商库负面监控舆情监控20222022年年数字化采购与供应商管理白皮书数字化采购与供应商管理白皮书采购变革汽车制造：汽车制造：行业风险行业风险、区域风险区域风险、供应商评级筛选评级筛选资料来源：启信慧眼绘制环境风险：环境风险：采购物料所处行业整体风险分析区域风险：区域风险：长三角、珠三角等分地域进行风险对比供应商筛选：供应商筛选：实力评估，筛选信用好实力强的供应商供应商关系管理：供应商关系管理：建立多级供应商结构，在线批量维护风险仪表盘：风险仪表盘：目标行业实时风险透视，风险类型/细分行业风险/企业类型风险风险地图：风险地图：区域热力图，省市层级进行穿透，区域新增风险及排

74、名一目了然风险排名：风险排名：企业维度透视规避风险企业供应商筛选：供应商筛选：启信等级评估，结合政府采购黑名单排除，初步资质筛查供应商结构化管理：供应商结构化管理：按上下游分组管理，仪表盘风险透视对比，实时负面监控管理管理10+10+物料族供应商物料族供应商建立建立350+350+优质备选优质备选供应商供应商数据评级和黑名单库防控数据评级和黑名单库防控规避超规避超5050个个风险供应商输入风险供应商输入目标分析盘选择风险仪表盘供应商筛选供应商管理批量导入线上寻源-地图寻源-产业寻源经营风险|经营变更司法风险|负面舆情诉讼案件|合同违约.省份风险地图城市风险地图添加信用评级-优质：R1-R6-中

75、等：R8-R11-风险：R12-R15风风险险名名单单政府采购黑名单“三维组合判断三维组合判断”一级供应商二级供应商三级供应商负面监控舆情监控更更新新评评级级需求场景需求场景解决方案解决方案业务成效业务成效20222022年年数字化采购与供应商管理白皮书数字化采购与供应商管理白皮书采购变革信息技术集团：信息技术集团：全面关系排查深度剖析供应商关联关系全面关系排查深度剖析供应商关联关系资料来源：启信慧眼绘制信息技术信息技术 案例背景案例背景该企业与启信慧眼于2018年即建立长期合作伙伴关系，前期公司使用标准版SaaS，进行企业详情查询与图谱挖掘，后续升级为启信慧眼客商版，聚焦供应商准入环节的深度

76、核查，关注供应商资信风险及关联关系挖掘。资质审查关系审查信用等级、资质、风险企业关联关系全面剖析采购部采购部20222022年年数字化采购与供应商管理白皮书数字化采购与供应商管理白皮书采购变革信息技术：信息技术：新进供应商全面关联关系尽调全面关联关系尽调资料来源：启信慧眼绘制 采购部新进供应商信用、资质、风险评估新进供应商与内部企业及存量客商关系排查新进供应商全面关联关系剖析，包含供应商全部关联企业，以及具有相同经营地址、联系方式或持股任职等疑似关系资质筛查存量关系筛查深度关系排查合作前：供应商准入核查合作前：供应商准入核查 业务层产品层资质筛查存量关系筛查深度关联关系剖析启信分司法风险合同违

77、约黑名单资质证书失信行政处罚立案信息疑似空壳.集团交叉关系.上下游关系竞争对手关系更多其他关联关系支持设定持股比例进行关联方排查（0%-100%）支持重点排查供应商与指定企业（单家或多家）之间关联关系支持1对1关联关系图谱查看f一键排查供应商一键排查供应商关联企业与疑似关联企业关联企业与疑似关联企业使用部门使用部门业务场景业务场景产品赋能产品赋能启信视角采购数字化发展观4采购变革定位标准化采购业务场景 兼顾个性化需求差异20222022年年数字化采购与供应商管理白皮书数字化采购与供应商管理白皮书20222022年年数字化采购与供应商管理白皮书数字化采购与供应商管理白皮书采购变革中小企业采购转型

78、相对慢，制造业企业数字化采购发展更领先中小企业采购转型相对慢，制造业企业数字化采购发展更领先资料来源（1）：中小企业数智化发展报告2021、艾瑞咨询2020中国企业采购数字化管理调研白皮书资料来源（2）：启信慧眼服务的采购部门，以线下+4月问卷调研形式采集，样本：N=158根据京东消费及产业发展研究院发布中小企业数智化发展报告2021，以及艾瑞咨询中国企业采购数字化管理调研白皮书，结合启信慧眼企业采购部门的行业分布分析，从主客观两方面反映当前我国企业数字化采购技术实践落地现状。中小企业相对大型企业数字化采购落地较慢51%64%49%36%中小企业全部企业采用数字化采购技术和服务未采用数字化采购

79、技术和服务启信慧眼调研客户行业背景分布32.91%15.19%12.66%7.59%7.59%6.33%6.33%1.27%1.27%1.27%1.27%1.27%1.27%3.80%生产/加工/制造贸易/零售/批发IT/通信/互联网医疗医药建筑地产科技推广和应用服务业商务服务业汽车交通运输、仓储和邮政业新闻出版住宿和餐饮业政府单位金融其他20222022年年数字化采购与供应商管理白皮书数字化采购与供应商管理白皮书供应商准入是当前数字化采购技术落地最热门场景供应商准入是当前数字化采购技术落地最热门场景资料来源：启信慧眼服务的采购部门，以线下+4月问卷调研形式采集，样本：N=158供应商准入环节

80、是数字化采购技术的最热门应用场景：供应商准入环节是数字化采购技术的最热门应用场景：根据采购部门调研反馈，在采购业务管理中，除内部采集供应商档案、交易数据等，采购人员均会通过第三方数字化采购厂商或者第三方平台进行补充信息调查，综合评估供应商是否可以准入。主要关注维度如：工商信息、失信工商信息、失信/被执被执行行/限制高消费、经营状态、股东信息、关键人员背景信息、司法诉讼限制高消费、经营状态、股东信息、关键人员背景信息、司法诉讼等。另外，供应商寻源能力提升、供应商风险管理也是数字化落地热门领域。采购变革关注数据100%79%79%66%55%52%14%供应商准入供应商寻源供应商风险管理内控合规存

81、量供应商档案维护招投标管理其他工商信息,5.29%失信/被执行/限高5.10%经营状态4.71%股东信息4.51%关键人员背景信息4.31%司法诉讼4.31%严重违法失信3.92%行政处罚3.92%负面舆情3.73%股东变更3.73%股权变更3.73%实控人失信/被执行/限高3.33%偷漏欠税3.33%空壳信息3.33%股权冻结3.14%开庭公告3.14%资质认证3.14%立案信息2.94%法人变更2.94%股权出质2.75%动产抵押2.55%对外投资2.55%知识产权2.35%应收账款转让2.16%中标信息2.16%应收账款质押1.96%受益所有人1.96%融资信息1.96%终本案件1.96

82、%违法违规建设1.76%土地质押1.37%融资租赁1.37%更多关注数据.20222022年年数字化采购与供应商管理白皮书数字化采购与供应商管理白皮书采购变革供应商供应商200-500200-500家落地数字化技术最多，标准化与自建系统占比较高家落地数字化技术最多，标准化与自建系统占比较高资料来源：启信慧眼服务的采购部门，以线下+4月问卷调研形式采集，样本：N=158在采用数字化采购技术的企业中，每年需管理供应商数量在200家-500家左右的企业占比最多32%。在对供应商管理方式进行调研发现，目前采用数字化技术进行供应商管理的企业，自建内部系统比例较高达30.43%，而采购外部厂商提供的标准化

83、产品企业则会有一定比例选择私有化部署，实际上完全标准化SaaS采购与私有化部署企业占比总和，已超出自建内部系统企业占比。0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%100家以下100家-200家200家-500家500家以上每年供应商管理数量企业选择供应商管理方式30.43%26.09%13.04%30.43%自建内部系统外部采购标准化产品标准化产品私有化部署未透露0%10%20%30%40%50%60%70%成本更低可靠性好通用性高安全性高行业专业性高多业务场景一站式快速部署生效其他大型企业中小企业20222022年年数字化采购与供应商管理白皮

84、书数字化采购与供应商管理白皮书采购变革定制还是标准？不同规模企业数字化采购方案差异性定制还是标准？不同规模企业数字化采购方案差异性资料来源（1）：中小企业数智化发展报告2021资料来源（2）：艾瑞咨询资料说明：涉及小型企业、中型企业、大型企业划分参照统计上大中小微企业划分方法（2017）面对数字化采购领域的转型升级需求，中小企业更加注重成本、可靠性和通用性中小企业更加注重成本、可靠性和通用性；大型企业则更关注安全性、专业性和部署效率大型企业则更关注安全性、专业性和部署效率。小企业受限自身付费能力，且业务流程简单，使用模块小、功能简单的SaaS产品，更易上手，且SaaS灵活迭代可以满足企业需求变

85、化，并减轻资金压力；中型企业追随企业信息化转型趋势，SaaS需求近年来增长迅速，SaaS产品能缩小中型企业与大型企业间技术差距，弥补IT实施能力不足，中型企业常见部分系统定制化、部门系统标准化，结合使用；而大型企业内部系统复杂，采购业务需要横跨ERP、OA、CRM等系统，涉及采销、财务、法务、人力等多个部门，场景需求更为复杂，因此定制化需求较多，大型企业尤其注重数据安全性，因此倾向于采用私有化部署方案。小型企业中型企业大型企业付费意愿和能力较低易安装、易操作、易扩展的标准产品需要厂商后续持续服务追求性价比，付费能力10W左右SaaS产品和定制化均有十分看重厂商后续服务能力涉及多业务环节，安全性

86、要求高付费能力百万以上多基于ERP系统构建采购模块需打通内部原ERP、OA、CRM等系统定制化需求多、倾向于私有化部署功能高度可配置功能高度可配置个性化规则引擎个性化规则引擎行业化场景化模块行业化场景化模块灵活交付形式灵活交付形式20222022年年数字化采购与供应商管理白皮书数字化采购与供应商管理白皮书采购变革启信慧眼：标准化采购数字化能力，兼顾微观差异，可扩展快迭代启信慧眼：标准化采购数字化能力，兼顾微观差异，可扩展快迭代资料来源：启信慧眼绘制企业数智化浪潮与企业上云政策共同拉动了标准化产品的市场需求，且SaaS产品天然具备可扩展、可配置、可迭代可扩展、可配置、可迭代的灵活基因，能够大幅降

87、低企业投入和维护成本；近年来越来越多企业引入现代化管理方式，业务管理的差异化逐渐缩小，共性化需求趋多，SaaS模式得以加速发展。作为数字化采购领域的服务厂商，启信慧眼致力于满足企业采购客群的通用需求，同时以高度可配置的功能高度可配置的功能、个性化规则个性化规则引擎引擎、不断拓展的行业化场景化模块行业化场景化模块、以及灵活产品交付形式灵活产品交付形式等来兼容个性化需求，实现标准数字化采购技术的快速化规模化落地。模块按需自由组合操作界面可配置团队、额度可配置准入审核规则授信评分规则风险监控预警规则制造/贸易/医药/.采购/风控/法务/财务/集团办公室/.定期授信盘点定期风险统计汇报轻量SaaS套餐

88、适合小型企业标品SaaS交付适合中型企业插件嵌入内部系统适合大型企业.行业化应用行业化应用场景化应用场景化应用采购变革启信慧眼数字化采购平台架构：整合采购业务场景价值链条启信慧眼数字化采购平台架构：整合采购业务场景价值链条资料来源：启信慧眼绘制启信慧眼在采购领域的标准化实践，聚焦于更适合标准化的场景：采购寻源、供应商准入、供应商采购寻源、供应商准入、供应商/供应链监控、合同供应链监控、合同管理管理等，功能高度解耦，扩展性可配置性超强，可将标准化能力迅速组合封装，快速实现不同企业的采购数字化升级。工作台采购寻源合作中风控供应商准入供应商管理拓展服务采购数字化应用服务采购数字化应用服务内置技术引擎

89、内置技术引擎内置知识图谱内置知识图谱宏观宏观/中观中观/微观数据资产挖掘微观数据资产挖掘工商企业库园区企业库产业链企业中标供应商海外企业库周边企业库资信筛查风险排查黑名单排查关联关系企业/人员负面新闻舆情供应链风险突发事件合同管理档案维护定期风险核查定期尽调评分20222022年年数字化采购与供应商管理白皮书数字化采购与供应商管理白皮书招标审查集团内控医药合规尽调制造业供应链管理IPO审计批量化操作供应商评分模型供应商信用报告更多算法模型：启信分、空壳指数、合同违约指数.插件嵌入内部系统API对接内外数据集成OCR技术服务PC端移动端APP股权穿透集团关系诉讼关系疑似关系.基本信息经营信息司法

90、风险经营风险新闻舆情知识产权行业动态供应链风险近期供应链突发风险事件5采购变革启信慧眼“突发事件”功能模块提供数据20222022年年数字化采购与供应商管理白皮书数字化采购与供应商管理白皮书20222022年年数字化采购与供应商管理白皮书数字化采购与供应商管理白皮书采购变革热门风险事件盘点热门风险事件盘点/公共安全卫生事件公共安全卫生事件/新冠疫情相关新冠疫情相关资料来源：启信慧眼绘制近年来，新冠疫情、地震、贸易制裁等风险事件频发，给全球供应链造成了不同程度的影响，特别是对生产制造型企业来说，尤为如此。启信慧眼基于启信宝大数据平台，7 7*2424小时实时监测全网突发事件，定位事件发生时间、地

91、区、小时实时监测全网突发事件，定位事件发生时间、地区、涉及产业和公司涉及产业和公司，及时为客户提供预警服务。新冠疫情新冠疫情时间突发事件涉及产业涉及公司时间突发事件涉及产业涉及公司2022年4月13日苏州龙杰临时停产检修化学纤维苏州龙杰特种纤维股份优先公司2022年4月6日普丽盛上海厂区停工停产灌装设备上海普丽盛包装股份有限公司2022年4月13日友诚科技临时停工停产汽车无线充电张家港友诚新能源科技股份有限公司2022年4月3日特斯拉上海工厂复产再推迟新能源汽车特斯拉（上海）有限公司2022年4月12日昆山被动元件厂商延长停工期被动元器件雷科材料（昆山）有限公司等2022年4月2日昆山多家电子

92、大厂暂时停产半导体台光电子材料（昆山）有限公司等2022年4月12日和硕联和科技上海、昆山工厂停产智能手机昌硕科技（上海）有限公司等2022年4月1日徐州钛白粉龙头子公司停产钛白粉徐州钛白化工、金浦钛业股份等2022年4月11日三和管桩苏州子公司停产建材苏州三和管桩有限公司2022年3月31日模塑科技子公司因疫情继续停产保险杠、汽车外饰沈阳名华模塑科技有限公司等2022年4月9日蔚来汽车宣布暂停整车生产新能源汽车上海蔚来汽车有限公司2022年3月31日上汽大众上海工厂受疫情影响部分停产汽车上汽大众汽车有限公司20222022年年数字化采购与供应商管理白皮书数字化采购与供应商管理白皮书采购变革热

93、门风险事件盘点热门风险事件盘点/自然灾害事件自然灾害事件/洪水、暴雨、台风、地震等洪水、暴雨、台风、地震等资料来源：启信慧眼绘制近年来，新冠疫情、地震、贸易制裁等风险事件频发，给全球供应链造成了不同程度的影响，特别是对生产制造型企业来说，尤为如此。启信慧眼基于启信宝大数据平台，7 7*2424小时实时监测全网突发事件，定位事件发生时间、地区、小时实时监测全网突发事件，定位事件发生时间、地区、涉及产业和公司涉及产业和公司，及时为客户提供预警服务。自然灾害自然灾害时间事件主题突发事件涉及区域/产业时间事件主题突发事件涉及区域/产业2022年4月13日暴雨上海市气象台暴雨、雷电、大风三预警齐发上海2

94、022年3月17日地震甘肃张掖萧南县发生5.1级地震震源深度9千米甘肃张掖市肃南县2022年4月12日暴雨重庆多地遭遇狂风暴雨袭击，局地风力达11级重庆2022年3月16日地震日本地震导致索尼、瑞萨电子等日本多家企业停工日本本州东岸2022年4月6日地震四川兴文发生5.1级地震，周边多地有震感四川宜宾文县2022年3月15日暴雪内蒙古科尔沁右翼前旗发布暴雪蓝色预警农牧渔业2022年3月29日暴雪云南局部地区气温骤降18并有大暴雪迪庆、丽江北部、昭通中东部2022年3月14日地震广东惠州发生4.1级地震大亚湾核电站未受影响广东省惠州市东县海域2022年3月26日地震青海德令哈凌晨连发9次地震，最

95、大6.0级德令哈市2022年3月9日地震台湾台东县海域发生5.1级地震台湾台东县、福州、莆田等2022年3月17日暴雪辽宁18日蒋出现大范围强降雪农牧渔业2022年3月5日暴雪黑龙江省双鸭市发布暴雪橙色预警农牧业20222022年年数字化采购与供应商管理白皮书数字化采购与供应商管理白皮书采购变革热门风险事件盘点热门风险事件盘点/安全监管事件安全监管事件/火灾、爆炸等火灾、爆炸等资料来源：启信慧眼绘制近年来，新冠疫情、地震、贸易制裁等风险事件频发，给全球供应链造成了不同程度的影响，特别是对生产制造型企业来说，尤为如此。启信慧眼基于启信宝大数据平台，7 7*2424小时实时监测全网突发事件，定位事

96、件发生时间、地区、小时实时监测全网突发事件，定位事件发生时间、地区、涉及产业和公司涉及产业和公司，及时为客户提供预警服务。安全生产事故事件安全生产事故事件时间事件主题突发事件涉及产业涉及公司2022年4月4日火灾隆基银川工厂发生火灾电池片宁夏隆基科技乐叶有限公司2022年4月3日爆炸广东一铝加工企业熔铸车间发生爆炸铝合金广东精美特种型材有限公司2022年4月2日火灾小熊电器合作仓库发生火灾事故厨卫家电小熊电器股份有限公司、湖南中仓供应链管理有限责任公司2022年3月24日火灾爆炸河北一化工厂起火并伴随多次爆炸生物质油河北南宏新能源科技有限公司2022年3月11日火灾山东滨州一亿元门诊部发生火灾

97、医疗滨州医学院附属医院2022年3月8日火灾金山科技园一厂房失火先进有色金属材料株洲科能新材料股份优先公司2022年3月5日火灾江苏镇江新区一工地火灾，已致7死4伤房地产镇江科生房地产开发有限公司20222022年年数字化采购与供应商管理白皮书数字化采购与供应商管理白皮书关于启信慧眼采购变革启信慧眼，是基于合合信息旗下启信宝商业大数据平台，结合人工智能技术，融合多种细分业务场景，打造了标准化的数字风控营销SaaS云平台，以SaaS产品模式为企业提供轻量化、易上手的风控与营销协同系统，为企业客户实现商业调查、风控管理、营销拓客等多场景数字化管理，帮助企业进行快速智能地发展业务、管控风险。金融机构

98、风控营销SaaS系统营销营销拓客拓客尽职尽职调查调查风险风险预警预警客户客户管理管理实体企业合作方风控SaaS系统准入准入排查排查尽调尽调评分评分合作合作监控监控客商客商管理管理标准功能风控营销SaaS系统商业商业调查调查风控风控合规合规营销营销拓客拓客信用信用报告报告B2B批量拓客SaaS系统线索线索挖掘挖掘商机商机订阅订阅潜客潜客洞察洞察运营运营管理管理20222022年年数字化采购与供应商管理白皮书数字化采购与供应商管理白皮书关于启信慧眼采购变革启信慧眼，是基于合合信息旗下启信宝商业大数据平台，结合人工智能技术，融合多种细分业务场景，打造了标准化的数字风控营销SaaS云平台，以SaaS产

99、品模式为企业提供轻量化、易上手的风控与营销协同系统，为企业客户实现商业调查、风控管理、营销拓客等多场景数字化管理，帮助企业进行快速智能地发展业务、管控风险。金融机构风控营销SaaS系统实体企业合作方风控SaaS系统标准功能风控营销SaaS系统B2B批量拓客SaaS系统实体企业合作方风控SaaS系统实体企业合作方风控SaaS系统实体企业合作方风控SaaS系统实体企业合作方风控SaaS系统实体企业合作方风控SaaS系统实体企业合作方风控SaaS系统 实体企业合作方风控SaaS系统实体企业合作方风控SaaS系统400-021-5659400-021-5659intsig_ intsig_ 洞察风险与

100、商机20222022年年数字化采购与供应商管理白皮书数字化采购与供应商管理白皮书法律声明采购变革此报告为合合信息旗下启信宝SaaS团队制作，报告中文字、图片等著作权为启信宝所有。部分文字、图片、表格采集于公开信息，著作权为原著者所有，在各项目引用处均以进行原著者标注。未经启信宝事先书面明文批准，任何组织和个人不得更改或以任何方式传送、复印或派发此报告的材料、内容及其复印本予任何其他人或组织。此报告所载资料的来源及观点的出处，皆为启信宝认为的可靠，但启信宝不能担保其准确性或完整性，报告中的信息或所表达观点不构成商业建议，内容仅供参考。启信宝不对因使用此报告的材料而引起的损失承担任何责任。启信宝 2022 版权所有。保留一切权利。说明：启信宝团队归属合合信息全资子公司上海生腾数据科技有限公司不确定性才是风险不确定性才是风险从被动防御到主动管理风险从被动防御到主动管理风险采购变革20222022年年数字化采购与供应商管理白皮书数字化采购与供应商管理白皮书