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1、2022年全球支付行业报告增长格局换新天2022年12月 Markus Ampenberger、Inderpreet Batra、Jean Clavel、Tijsbert Creemers、Kunal Jhanji、Ankit Mathur、Stanislas Nowicki、Yann Snant、Michael Strauss、Alejandro Tfeli、Saurabh Tripathi、Alvaro Vaca、Enrique Velasco-Castillo、Michael Zhang波士顿咨询公司（BCG）与商界以及社会领袖携手并肩，帮助他们在应对最严峻挑战的同时，把握千载难逢的绝佳

2、机遇。自1963年成立伊始，BCG便成为商业战略的开拓者和引领者。如今，BCG致力于帮助客户启动和落实整体转型，使所有利益相关方受益赋能组织增长、打造可持续的竞争优势、发挥积极的社会影响力。BCG复合多样的国际化团队能够为客户提供深厚的行业知识、职能专长和深刻洞察，激发组织变革。BCG基于最前沿的技术和构思，结合企业数字化创新实践，为客户量身打造符合其商业目标的解决方案。BCG创立的独特合作模式，与客户组织的各个层面紧密协作，帮助客户实现卓越发展，打造更美好的明天。目录01 市场概况02 市场展望11 商户收单机构亟需多维度战略15 发卡机构获取优势之道20 多元发展是全球卡组织保持增长的必由

3、之路23 交易银行也能分一口5,000亿美元的蛋糕29 金融科技企业必须拿捏好增长、服务质量、盈利能力三者的平衡32 结语1 2022年全球支付行业报告市场概况毫无疑问，过去20年人类日常行为变化之大，远非前面20个世纪所能比拟。这是因为我们大多数人长出了除四肢以外的“第五肢”智能手机。人们越来越爱用智能手机来进行各类支付。与此同时，用现金或支票来支付商品或服务渐渐显得有些过时，无异于CD机、巨型台式电脑这样的老古董。今年的报告是BCG第20期全球支付行业年度分析报告。我们首先从全球和区域视角出发，勾勒宏观市场前景，再深入分析收单机构、发卡机构、卡组织、批发交易银行、金融科技企业各自面临的挑战

4、。这些行业玩家共同构成了日新月异的支付生态。如果非要用一个词来形容支付行业，尤其是考虑到当今经济环境、地缘政治充满不确定性的大背景，我们也许会选择“坚韧”这个词。确实，尽管挑战重重，但如果把时间维度拉长到五年乃至十年，支付行业的收入增长趋势依然健康平稳。然而，支付市场爆发的时代已一去不复返。此外，电子支付需求欣欣向荣，央行数字货币崛起，金融非金融风险抬头以及随之而来的监管升温等宏观趋势也席卷而来。在新冠疫情的影响下，商户服务的面貌发生了翻天覆地的变化，竞争格局也处在蜕变阶段。大型商户开始把支付视为构成用户整体体验的重要元素，因此集成软件供应商获得了更大的影响力，嵌入式金融具备创造巨大价值的潜力

5、。而在发卡端，“先买后付”的新兴支付方式为行业玩家跨出交易角色铺平了道路。消费者期待更大的奖励和更具个性化的会员 体验。多国针对支付基础设施纷纷加大监管力度，给卡组织增加了障碍，或会制约国际卡组织的作用。而且，卡组织未来还要面对通胀、市场波动、竞争加剧的大考。批发交易银行方面也有绕不开的难题，既要大举投资支付基础设施，又要在愈发多元的竞争环境下重塑自身角色。纵观金融科技领域，投资者、消费者等支付行业利益相关方纷纷对高风险资产敬而远之。因此，未来数年，金融科技企业必须重视盈利能力，而不能一味追求收入和用户规模的增长。眼下，不少金融科技企业自成立以来首次遭遇财务滑坡，它们必须向投资者和公司董事会证

6、明现行的商业模式稳固坚韧。最后，秉承全球支付报告的惯例，本期报告也会针对支付生态内不同玩家给出相应的举措建议。我们的举措建议有助于企业识别和落地前沿战略，从而建立并保持竞争优势。今后，支付行业的参与者将踏入增长格局的新世界。衷心希望各位读者通过我们的分析建议能有所收获。不同于金融服务的其他赛道，支付领域触及了几乎所有人的日常生活。在文化转变与现代科技齐头并进的当下，支付交易正处于文化大转向的风眼。波士顿咨询公司 2全球支付收入阔步前进，预计2022年同比增长近9.5%，高于我们去年预测仅6.9%的增长率。鉴于过去一年市场动荡不安，今年的增长速度可谓十分惊人。确实，面对扩张性货币政策、地缘政治冲