深圳市柔宇科技股份有限公司招股说明书（549页）.pdf

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1、 深圳市深圳市柔宇柔宇科技股份有限公司科技股份有限公司 Shenzhen Royole Technologies Co.,Ltd.（住所：（住所：深圳市龙岗区横岗街道龙岗大道深圳市龙岗区横岗街道龙岗大道 8288 号大运软件小镇号大运软件小镇 43 栋栋）首次公开发行股票并在科创板上市首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书（申报稿）招股说明书（申报稿）保荐机构（主承销商）（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）联席主承销商 （北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层）本公司的发行申请尚需经上海证券交易所、中国证监会履行相应程序。本招股说明书（申报稿）不具

2、有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。深圳市柔宇科技股份有限公司 招股说明书 1-1-1 声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不

3、存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。中国证监会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定

4、或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据中华人民共和国证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。深圳市柔宇科技股份有限公司 招股说明书 1-1-2 声明：本公司的发行申请尚需经上海证券交易所、中国证监会履行相应程声明：本公司的发行申请尚需经上海证券交易所、中国证监会履行相应程序序。本招股

5、说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。发行概况 发行股票类型：人民币普通股（A股）发行股数：不超过12,000万股（不含采用超额配售选择权发行的股票数量），占发行后总股本的比例不低于10%，最终以上海证券交易所核准及中国证监会注册的数量为准；本次发行全部为新股，本次发行不涉及老股转让 每股面值：1.00元 每股发行价格：【】元 预计发行日期：【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所

6、：上海证券交易所科创板 发行后总股本：不超过48,000万股（不含采用超额配售选择权发行的股票数量）保荐人相关子公司拟参与战略配售情况：保荐机构将安排相关子公司参与本次发行战略配售，具体按照上交所相关规定执行。保荐机构及其相关子公司后续将按要求进一步明确参与本次发行战略配售的具体方案，并按规定向上交所提交相关文件 保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司 联席主承销商：中国国际金融股份有限公司 招股说明书签署日期：【】年【】月【】日 深圳市柔宇科技股份有限公司 招股说明书 1-1-3 重大事项提示 本公司特别提请投资者认真阅读本招股说明书全文，投资者作出投资决策前，并特别注意下列重大事项提示