粤贸全球：跨境电商全球海外仓业态调研报告（2022）（26页）.pdf

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1、跨 境 电 商全球海外仓业态调研报告Cross-Border E-commerce Global Overseas Warehouse Industry ReportG l o b a ls e a r c h广东粤贸全球科技有限公司2022年11月目录CONTENTS1.电商环境发展2.海外仓业态趋势3.新兴海外仓市场4.关于我们电商环境发展01PART ONE跨境电商交易规模逐年增长贸易占比增长到42%交易规模达到14.2万亿B2B交易占比77%B2C交易占比23%在疫情催化下，得益于政策支持、资本加持、全球物流基础设施持续完善、各路玩家积极入场等诸多因素的推动，跨境电商加速崛起，跨境电商

2、贸易占比从2018年27%增长到2022年42%，成为对外贸易发展的新增长引擎。随着跨境电商交易规模逐年增加，截止2021年达到14.2万亿，跨境电商物流成本占跨境电商的20%-30%，因此跨境物流市场规模近2万亿。数据来源：商务部跨境电商物流运输环节中国跨境电商物流环节包括前端揽收、运输分拣、国外报关、干线运输、海外清关、海外仓储、尾程派送七个环节，环节多，流程复杂，直接受海外关务、税务政策影响。大部分的跨境电商物流企业没有办法完整地串联这七个环节，需要协同第三方物流等多方资源来分别承担各自环节。因此，资源整合能力对于跨境电商物流公司来说十分重要。在这些环节中，干线运输是血液，关系到整个链条

3、的顺利完成，在销售旺季，跨境电商物流往往遭遇运力短缺问题，叠加疫情影响，干线运输更加重要。数据来源：Google，粤贸研究院分析整理物流成本压力巨大近年来，疫情给全球物流及跨境运输带来持续性影响。在疫情初期，由于我国制造产能的稳定供给以及海外对国内商品的需求持续旺盛，跨境电商行业呈现稳步发展的态势。然而2020年下旬，海运费开始逐渐上升。2021年上旬发生苏伊士运河阻塞事件，影响我国跨境电商欧线和部分美东线的运输。由于船公司联合哄抬价格，致使欧线价格在峰值时期达18000美元。美国港口卡车司机罢工事件使集装箱滞留港口，大批运输船只无法靠岸，最终影响美线。美线价格在峰值时期达到22000美元。一

4、系列事件将海运费推上高峰，对跨境卖家的物流成本带来巨大压力。数据来源：Google，艾瑞数据，粤贸研究院分析整理以快销速卖为目标的中小卖家一般选择合作第三方海外仓合作。其中“中国跨境电商平台+海外仓”融合带来的优势更加明显，即交易环节的打通和资源政策的倾斜。表现为：1.利用平台的规模优势整合物流仓储谈折扣，价格更有优势；2.平台接触大规模的交易场景，其数据沉淀对于卖家对于选品、产品销量、备货等方面具有指导意义，平台自建或合作的海外仓更有能力应对资金与货物滞销风险，提高仓库效率；3.平台对使用海外仓的卖家可提供流量扶持、汇款加速等鼓励政策；4.平台在提供“海外仓+物流”、“海外仓+金融”、“海外

5、仓+分销”等多种增值服务时更具备优势，例如平台无需考虑排他性竞争，可链接多个海外仓服务商为卖家提供多元化分销渠道。海外疫情局势的反复一定程度上加快了海外仓的发展，由于疫情期间国际物流运力下降，涨价、爆仓、缺箱等现象频频出现，国内直发受限，而海外仓的优势在此次疫情中得以突显，促进了仓发模式的普及度和阶段性增长。独立第三方海外仓中国跨境电商平台的海外仓规模化议价正确的选品政策的倾斜完善的增值服务仓储成本侵蚀利润动销率低不提供销售渠道配套服务不完备平台利用规模优势议价平台提供流量支持开放性平台提供更完善的增值服务平台提供数据预测，提高仓库效率卖家的选择决定卖家成本没有交易场景支撑，数据缺失无法提供流

6、量倾斜无增值业务的运营积累+排他竞争独立第三方海外仓与中国新跨境平台海外仓对比分析“跨境电商+海外仓”模式发展迅速数据来源：Google，粤贸研究院分析整理海外仓业态趋势02PART TWO海外仓定义及现状海外仓是指企业建立在海外的仓储设施。在跨境贸易和跨境电商销售中，海外仓的作用是国内企业将商品通过国际运输的方式运往目标市场国家，并在当地通过租赁或者自建形式建立仓库。用以储存商品，然后再根据当地的销售订单，第一时间作出响应，及时从当地仓库直接进行分拣、包装和配送。海外仓概念我国海外仓现状目前，我国海外仓的数量已经超过2000个，总面积超过了1600万平方米，业务范围辐射全球，其中北美、欧洲、