安永：2022中国首届家族办公室生态调研报告（33页）.pdf

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1、12022 中国首届家族办公室生态调研12022 中国首届家族办公室生态调研序言 2调研亮点 3第一章调研对象画像 51.1 参与本次调研的家族办公室画像 61.2 参与本次调研的家办从业人员画像 8第二章家族办公室的现状 92.1 家办的资产管理规模和服务客户数量 102.2 家办的运营收入和成本 112.3 家办外包的业务 132.4 家办的办公室地点和海外布局 132.5 家办的人才战略 142.6 家办的竞争 15家族办公室，从“躁动喧嚣”走向“长坡厚雪”16第三章家族办公室的服务 193.1 家办的客户 203.2 家办提供的服务 213.3 家办在提供服务时遇到的挑战 23中国本土

2、联合家族办公室面面观24第四章客户对家办的期望 274.1 客户对家办的期望 284.2 家办给客户的建议 284.3 家办在新兴领域的布局 30目 录2信 任 责 任 重 任9 月 1 日这为期两个月的调研时间里，我们共收集到 72 份有效问卷。参与本届调研的家办超过一半是联合家办/多家办，其余是金融机构内置家办、非金融机构内置家办和少数的单一家办，这样的一个家办类型的比例结构，可以说是体现了中国家族办公室的真实生态。在调研中我们发现，中国家族办公室行业目前面临的最大挑战不是来自市场、监管或技术，而是理清“信任”“责任”和“重任”的关系。中国家族办公室的现状是，信任来自“熟人关系”，责任偏重

3、“财富管理”，重任在于“资产增值”。我们联合智慧支持机构安永（中国）企业咨询有限公司家族办公室咨询团队（安永团队）对调研结果进行分析，安永拥有逾百年服务全球私人企业、家族企业和企业家的经验，在平衡家族财富加速增长与建立家族传承需求方面拥有丰富经验。安永团队指出在真正成熟的家族办公室市场上，信任源于专业，责任来自使命，重任在于传承。打造一个专业的可持续发展的家族办公室生态圈，不仅需要家族办公室、其服务的高净值/超高净值人群和企业家家族、提供财务税务法律和金融等外包服务的机构，还包括政府部门、学术研究机构、学校和媒体智库等各方积极良性的支持和交流。未来，我们希望通过一年一度的家族办公室调研，携手安

4、永和业界各方共同为构建健康可持续发展的家办生态圈做出努力，集结业内正能量，共同做大做强这个市场。愿我们一起，共建水到渠成、风来帆速的中国家族办公室健康生态圈！近年来，家族办公室（家办）成为中国私人财富领域和家族企业的热门话题。中国本土家族办公室自 2015 年前后开始出现，围绕着高净值和超高净值人群的需求，服务家族成员、赋能家族企业、管理家族的资产与财富，是家族代际传承、基业长青的重要保障。截至 2022 年 7 月 1 日，我国工商登记信息中包含“家族办公室”关键词的企业共计 1658 家，更有企业名称中虽不包含“家族办公室”但实际上从事家族办公室业务的大量机构中国家族办公室行业正在迎来迅速

5、增长期。这与中国高净值人群，特别是企业家们日益增长的资产管理与财富传承需求是分不开的。年报数据显示，2021 年中国前十二大私人银行一共有超过 118 万的客户数，管理着高达 17 万亿元人民币的金融资产，比北上广深 2021 年 GDP 之和（约为 14.2 万亿）还高。仅 2021 年一年就有超过 23 万户的客户数增长，和超过 2.6 万亿的资产管理规模的增长。但与此同时，中国家族办公室行业也面临着从野蛮生长向优胜劣汰过渡，其监管和标准都并不完善，存在着很多模糊地带。家族企业杂志作为中国社科院主管、中国社科院工业经济研究所主办的媒体，自 2015 年成立以来一直聚焦于关注和服务中国高净值

6、人群和企业家家族。从 2016 年起，每年对中国高净值群体展开调研及访谈，今年已经到了第七届，每年直接接触、服务的高净值人群超过 4 万人。为了全面了解中国家族办公室的现状，更好地服务中国高净值人群和企业家家族，家族企业杂志今年进行了中国首届家族办公室生态调研。我们除了邀请市场上较为知名的家族办公室填写问卷接受采访，并通过家办联盟机构邀请机构会员参与本次调研之外，还通过全国启信宝大数据搜索，筛选出包含“家族办公室”关键词相关的 1658 家企业，逐一以电话或微信的方式进行联系，邀请其参与本次调研。在 2022 年 7 月 1 日至序言32022 中国首届家族办公室生态调研1过半数家办为联合家办