飞书深诺：2022全球服装行业市场洞察报告（44页）.pdf

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1、全球服装行业市场洞察MEETSOCIAL.COM2022.04报告中涉及的相关定义服装定义：报告中的服装包括衣着和衣着配件，不含鞋履、二手服装；衣着配件包括袜子、围巾、手套、帽子等配件，不包括包、太阳镜等根据不同品类，服装分为外套如西装、夹克等，裤子如紧身裤、牛仔裤等，裙子如半身裙、连衣裙等，其他包括套头衫、衬衫、内衣、泳装等中国服装行业发展概览01全球服装零售市场发展概览02中国服装出口额，2017-2021Source:海关总署,Trademap,飞书深诺策略中心Top10 出口目的国出口额(亿美元)出口额占比同比增速美国347.320.4%+19.5%日本138.217.7%+0.2%英

2、国62.48.1%-11.6%韩国62.23.7%+12.8%德国56.83.7%+7.3%澳大利亚47.73.3%-4.6%法国46.32.8%+21.7%荷兰41.12.7%+9.2%马来西亚38.62.4%+10.6%西班牙33.62.3%+8.9%中国服装主要出口目的国及市占率，202117-21 CAGR2.7%关 键 信 息得益于产业链、供应链的上下游协同，抓住难得的海外订单爆发期窗口与订单回流机会，中国服装出口额创新高全球产业链、供应链在疫情冲击下暴露出脆弱性；而中国服装产业通过加强产业链、供应链上下游协同，抓住难得的海外订单爆发期窗口与订单回流机会，出口稳中向好，出口额超1,7

3、00亿美元、创新高美国始终是中国最大的服装出口目的国，占比继续扩大Top10 目的国累计占比近六成，欧美对质高价平的中国服装展现持续需求-10.0%-5.0%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%0.0500.01,000.01,500.02,000.020172018201920202021出口额(亿美元)同比增速RCEP的签订利好中小企业，印尼、马来等东南亚经济体展现强需求，为中小型服装电商企业提供市场渗透机遇2020年11月15日，区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）的正式签署将进一步推动中国及其他14个成员国之间的商业与贸易往来，促进跨境物流的发展，也可由此

4、降低对于发达国家的进口依赖RCEP协定的签订利好原先具有高关税的产品包括服装配饰，降低了中小企业的准入门槛2021年，中国服装出口至RCEP成员国的金额占整体服装出口额约23%，同盟国中8个国家的出口额同比增速均有不同程度上涨东亚的经济一体化也将为中国与其他同盟国之间稳定的跨境贸易奠定基础Source:海关总署,飞书深诺策略中心RCEP成员国出口额同比增速日本+7.2%韩国+21.9%澳大利亚+31.1%马来西亚+119.7%菲律宾-1.7%越南-8.7%新加坡+34.4%泰国+24.4%印度尼西亚+63.1%新西兰+32.9%缅甸-22.2%中国与部分RCEP同盟国的服装出口情况，2021R

5、CEP成员国,23%其他,77%关 键 信 息中国出口至RCEP同盟国家的服装金额占比，2021中国服装跨境电商零售出口额渗透率，2016-2020中国服装跨境电商零售出口额，2016-2020疫情为中国服装电商出口创造机遇；跨境电商成为服装出口主流模式Source:网经社,飞书深诺策略中心0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20162017201820192020占比整体中国服装出口额占比中国整体跨境电商出口额关 键 信 息0%20%40%60%80%100%0.0100.0200.0300.0400.0500.0600.0700.0800.020162017

6、201820192020出口额(亿美元)同比增速2020年，中国服装跨境电商零售出口额突破700亿美元，过去五年年均复合增长率高达近54%疫情期间，得益于快速恢复的产能，中国服装跨境电商逆势增长，其在整体服装出口额中占比过半，较19年的占比增长了近一倍，成为服装出口市场的重要推动力服装品类在整体跨境电商出口额的占比逐年提升，于20年达到约20%，足见服装已成为重要跨境出口产品16-20 CAGR53.8%中国服装行业出海链路概览品牌力的提升是提高服装产品价值的关键Source:飞书深诺策略中心Note:*表示该部分将在后文详细展开产品研发与设计生产品牌推广销 售消费者原材料加工原材料加工面辅料