宁波远洋运输股份有限公司招股说明书（536页）.pdf

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1、 1-1-1 宁波远洋运输股份有限公司宁波远洋运输股份有限公司 NINGBO OCEAN SHIPPING CO.,LTD.（浙江省宁波市江北区北岸财富中心 2 幢）首次公开发行股票招股首次公开发行股票招股说明说明书书 保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）（杭州市五星路（杭州市五星路 201 号）号）宁波远洋运输股份有限公司 招股说明书 1-1-1-1 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数发行股数 本次发行股份130,863,334股，占发行后公司总股本比例的10.00%，本次发行全部为公开发行新股，不涉及老股转让。每股面值每股面值 人民币 1

2、.00 元 每股发行价格每股发行价格 人民币 8.22 元 预计发行预计发行日期日期 2022 年 11 月 28 日 拟上市的证券交易所拟上市的证券交易所 上海证券交易所 发行后总股本发行后总股本 1,308,633,334 股 本次发行前股东所持本次发行前股东所持股份的流通限制、股东股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定对所持股份自愿锁定的承诺的承诺 一、公司控股股东宁波舟山港及其全资子公司舟山港务承诺：一、公司控股股东宁波舟山港及其全资子公司舟山港务承诺：“1、自宁波远洋股票在上海证券交易所上市之日起 36 个月内，本企业不会转让或者委托他人管理本企业在本次发行上市前持有的宁波远洋股份，

3、也不由宁波远洋回购本企业持有的该部分股份。2、宁波远洋上市后六个月内如宁波远洋股票连续 20 个交易日的收盘价均低于本次发行上市的股票发行价（如果宁波远洋上市后存在派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息行为，则该股票发行价应根据有关规则进行相应调整，下同），或者上市后六个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于本次发行上市的股票发行价，本企业在本次发行上市前持有的宁波远洋股份的锁定期自动延长六个月。3、本企业持有的宁波远洋的股份在锁定期满后两年内减持的（不包括本企业在发行人本次发行后从公开市场中新买入的股票），减持价格不低于本次发行上市的股票发行价。4、如本企业违反上述承

4、诺，所得收益将归属于宁波远洋，因此给宁波远洋或者其他投资者造成损失的，将向宁波远洋或者其他投资者依法承担赔偿责任。5、本企业将严格遵守上市公司股东、董监高减持股份的若干规定 上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则 等相关法律法规和规范性文件的相关规定。如果未履行上述承诺事项，本承诺人将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向发行人的其他股东和社会公众投资者道歉。如违反上述承诺事项，所得收益归发行人所有。如果未履行上述承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本企业将依法赔偿投资者损失。6、如相关法律法规及规范性文件或中国证券监督管理

5、委员会、上海证券交易所等证券监管机构对股份锁定期有其他要求，本企业同意对本公司所持宁波远洋股份的锁定期进行相应调整。7、本承诺函自本企业签署后生效，一经正式签署，即对本企业构成有效的、合法的、具有约束力的承诺。”二、其他股东富浙资本、机场集团、杭钢集团承诺：二、其他股东富浙资本、机场集团、杭钢集团承诺：“1、自本承诺人取得所持股份之日起 36 个月内，及自发行人股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本承诺人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本承诺人持有的该等股份；宁波远洋运输股份有限公司 招股说明书 1-1-1-2 2、本承诺人将严格遵守上市公司股

6、东、董监高减持股份的若干规定 上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则等相关法律法规和规范性文件的相关规定。如果未履行上述承诺事项，本承诺人将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向发行人的其他股东和社会公众投资者道歉。如违反上述承诺事项，所得收益归发行人所有。如果未履行上述承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本企业将依法赔偿投资者损失。3、本承诺函自本承诺人签署后生效，一经正式签署，即对本承诺人构成有效的、合法的、具有约束力的承诺。在本承诺人持股期间，若股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化，

7、则本承诺人愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。”保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）浙商证券股份有限公司 招股招股说明说明书书签署日期签署日期 2022 年 11 月 4 日 宁波远洋运输股份有限公司 招股说明书 1-1-1-3 声明及承诺声明及承诺 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。发行人保荐机构承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚

8、假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法先行赔偿投资者损失。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。宁波远洋运输股份有限公司 招股说明书 1-1-1-4 重大事项提示重大事项提示 公司特别提醒投资者认真阅读本招股说明书全文，并特别注意下列重大事项：一

9、、股份流通限制和自愿锁定承诺一、股份流通限制和自愿锁定承诺（一）股份锁定承诺函（一）股份锁定承诺函 1、发行人直接控股股东宁波舟山港及其全资子公司舟山港务承诺：“1、自宁波远洋股票在上海证券交易所上市之日起 36 个月内，本企业不会转让或者委托他人管理本企业在本次发行上市前持有的宁波远洋股份，也不由宁波远洋回购本企业持有的该部分股份。2、宁波远洋上市后六个月内如宁波远洋股票连续 20 个交易日的收盘价均低于本次发行上市的股票发行价（如果宁波远洋上市后存在派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息行为，则该股票发行价应根据有关规则进行相应调整，下同），或者上市后六个月期末（如该日不是交易日，则为该

10、日后第一个交易日）收盘价低于本次发行上市的股票发行价，本企业在本次发行上市前持有的宁波远洋股份的锁定期自动延长六个月。3、本企业持有的宁波远洋的股份在锁定期满后两年内减持的（不包括本企业在发行人本次发行后从公开市场中新买入的股票），减持价格不低于本次发行上市的股票发行价。4、如本企业违反上述承诺，所得收益将归属于宁波远洋，因此给宁波远洋或者其他投资者造成损失的，将向宁波远洋或者其他投资者依法承担赔偿责任。5、本企业将严格遵守上市公司股东、董监高减持股份的若干规定上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则等相关法律法规和规范性文件的相关规定。如果未履行上述承诺事项，本承

11、诺人将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向发行人的其他股东和社会公众投资者道歉。如违反上述承诺事项，所得收益归发行人所有。如果未履行上述承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，宁波远洋运输股份有限公司 招股说明书 1-1-1-5 本企业将依法赔偿投资者损失。6、如相关法律法规及规范性文件或中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等证券监管机构对股份锁定期有其他要求，本企业同意对本公司所持宁波远洋股份的锁定期进行相应调整。7、本承诺函自本企业签署后生效，一经正式签署，即对本企业构成有效的、合法的、具有约束力的承诺。”2、发行人股东富浙资本、机场集团、杭钢集团承

12、诺：“1、自本承诺人取得所持股份之日起 36 个月内，及自发行人股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本承诺人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本承诺人持有的该等股份。2、本承诺人将严格遵守上市公司股东、董监高减持股份的若干规定 上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则等相关法律法规和规范性文件的相关规定。如果未履行上述承诺事项，本承诺人将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向发行人的其他股东和社会公众投资者道歉。如违反上述承诺事项，所得收益归发行人所有。如果未履行上述承诺事项，致使投资者

13、在证券交易中遭受损失的，本企业将依法赔偿投资者损失。3、本承诺函自本承诺人签署后生效，一经正式签署，即对本承诺人构成有效的、合法的、具有约束力的承诺。在本承诺人持股期间，若股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化，则本承诺人愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。”（二）公开发行前持股（二）公开发行前持股 5%以上股东的持股意向及减持意向以上股东的持股意向及减持意向 发行人直接控股股东宁波舟山港、股东舟山港务承诺：“1、本企业拟长期持有宁波远洋股票。2、如果在锁定期满后，本企业拟减持股票的，将认真遵守中国证券监督管理委员会、上海证券

14、交易所关于股东减持的相关规定，结合公司稳定股价、开展经营、资本运作的需要，审慎制定股票减持计划，在股票锁定期满后逐步减持。宁波远洋运输股份有限公司 招股说明书 1-1-1-6 3、本企业减持宁波远洋股票应符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。4、减持前提：不对发行人的控制权产生影响，不存在违反本企业在股份公司首次公开发行时所作公开承诺的情况。若发行人或者本企业因涉嫌证券期货违法犯罪，在被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查期间，以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满 6 个月的；或因违反证券交易所业务规则，被证券交易所公

15、开谴责未满 3 个月的；或触犯法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及证券交易所业务规则规定的其他情形时，本企业不得进行股份减持。5、减持方式和比例：本企业减持发行人股份应符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式。企业采取集中竞价交易方式减持的，在任意连续 90 个自然日内，减持股份的总数不得超过发行人股份总数的 1%；本企业采取大宗交易方式减持的，在任意连续 90 个自然日内，减持股份的总数不得超过发行人股份总数的 2%。6、减持期限：本企业减持宁波远洋股票前，应提前三个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披

16、露义务；本企业减持达发行人股份总数 1%的，应在事实发生之日起的 2 个交易日内做出公告；减持期限届满后，若本企业拟继续减持股份，则需重新公告减持计划。7、减持价格：如果在锁定期满后两年内，本企业拟减持股票的，减持价格不低于发行价（指发行人首次公开发行股票的发行价格，如果因公司上市后派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照上海证券交易所的有关规定作除权、除息处理）。8、如果本企业未履行上述承诺，则相关减持股票收益归宁波远洋所有。9、上市后本企业依法增持的股份不受本承诺函约束。”二、稳定公司股价的预案二、稳定公司股价的预案（一）启动股价稳定措施的具体条件和程序（一）启

17、动股价稳定措施的具体条件和程序 公司股票自上市之日起三年内，非因不可抗力、第三方恶意炒作之因素导致连续 20 个交易日股票收盘价均低于最近一期经审计的每股净资产时，则启动稳宁波远洋运输股份有限公司 招股说明书 1-1-1-7 定股价措施。因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等除息、除权行为导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整。公司应当在10 日内召开董事会、25 日内召开股东大会，审议稳定股价具体方案，明确该等具体方案的实施期间，并在股东大会审议通过该等方案后的 10 个交易日内启动稳定股价具体方案的实施。（二）具体措施和方案（二）具体措施和方案 公司、公司控股股东

18、、董事（独立董事除外，下同）和高级管理人员为承担稳定公司股价的义务的主体。在不影响公司上市条件的前提下，可采取如下具体措施及方案：1、公司稳定股价的具体措施、公司稳定股价的具体措施（1）当触发前述股价稳定措施的启动条件时，公司应依照法律、法规、规范性文件、公司章程及公司内部治理制度的规定，制定股份回购方案，向社会公众股东回购公司部分股票，并保证股价稳定措施实施后，公司的股权分布仍符合上市条件。（2）本公司以集中竞价交易方式、要约方式或证券监督管理部门认可的其他方式回购公司社会公众股份，回购价格为市场价格。公司用于回购股份的资金金额不高于回购股份事项发生时上一个会计年度经审计归属于母公司股东净利

19、润的 30%。如果公司股份已经不满足启动稳定公司股价措施条件的，公司可不再实施向社会公众股东回购股份。（3）要求控股股东及时任公司董事、高级管理人员的人员以增持公司股票的方式稳定公司股价，并明确增持的金额和期间。（4）在保证公司经营资金需求的前提下，经董事会、股东大会审议同意，通过实施利润分配或资本公积金转增股本的方式稳定公司股价。（5）通过削减开支、限制高级管理人员薪酬、暂停股权激励计划等方式提升公司业绩、稳定公司股价。（6）法律、行政法规、规范性文件规定以及中国证监会认可的其他方式。宁波远洋运输股份有限公司 招股说明书 1-1-1-8 2、控股股东稳定股价的具体措施控股股东稳定股价的具体措

20、施 控股股东应在不迟于股东大会审议通过稳定股价具体方案后的 10 个交易日内，根据股东大会审议通过的稳定股价具体方案，积极采取下述措施以稳定公司股价，并保证股价稳定措施实施后，公司的股权分布仍符合上市条件：（1）在符合股票交易相关规定的前提下，按照公司关于稳定股价具体方案中确定的增持金额和期间，通过交易所集中竞价交易方式增持公司股票；购买所增持股票的总金额，不高于控股股东自公司上市后累计从公司所获得现金分红金额的 30%。公司控股股东增持公司股份方案公告后，如果公司股价已经不满足启动稳定公司股价措施条件的，控股股东可以终止增持股份。（2）除因被强制执行或上市公司重组等情形必须转股或触发前述股价

21、稳定措施的停止条件外，在股东大会审议稳定股价具体方案及方案实施期间，不转让其持有的公司股份；除经股东大会非关联股东同意外，不由公司回购其持有的股份。（3）法律、行政法规、规范性文件规定以及中国证监会认可的其他方式。触发前述股价稳定措施的启动条件时，公司的控股股东，不因在股东大会审议稳定股价具体方案及方案实施期间内不再作为控股股东而拒绝实施上述稳定股价的措施。3、公司董事、高级管理人员稳定股价的具体措施、公司董事、高级管理人员稳定股价的具体措施 公司董事、高级管理人员应在不迟于股东大会审议通过稳定股价具体方案后的 10 个交易日内，根据股东大会审议通过的稳定股价具体方案，积极采取下述措施以稳定公

22、司股价，并保证股价稳定措施实施后，公司的股权分布仍符合上市条件：（1）在符合股票交易相关规定的前提下，按照公司关于稳定股价具体方案中确定的增持金额和期间，通过交易所集中竞价交易方式增持公司股票；购买所增持股票的总金额，不高于其上年度初至董事会审议通过稳定股价具体方案日期间从公司获取的税后薪酬及税后现金分红总额的 30%。公司董事、高级管理人员增持公司股份方案公告后，如果公司股价已经不满足启动稳定公司股价措施条件的，上述人员可以终止增持股份。宁波远洋运输股份有限公司 招股说明书 1-1-1-9（2）除因继承、被强制执行或上市公司重组等情形必须转股或触发前述股价稳定措施的停止条件外，在股东大会审议

23、稳定股价具体方案及方案实施期间，不转让其持有的公司股份；除经股东大会非关联股东同意外，不由公司回购其持有的股份。（3）法律、行政法规、规范性文件规定以及中国证监会认可的其他方式。触发前述股价稳定措施的启动条件时，公司的董事、高级管理人员，不因在股东大会审议稳定股价具体方案及方案实施期间内职务变更、离职等情形而拒绝实施上述稳定股价的措施。（三）稳定股价预案的修订权限（三）稳定股价预案的修订权限 任何对稳定股价预案的修订均应经公司股东大会审议通过。（四）稳定股价预案的执行（四）稳定股价预案的执行 1、公司、公司控股股东、公司董事及高级管理人员在履行上述回购或增持义务时，应按照公司章程、上市公司回购

24、股份、上市公司控股股东增持股份、上市公司董事及高级管理人员增持股份等相关监管规则履行相应的信息披露义务。2、稳定股价预案适用于公司未来选举或聘任的董事、高级管理人员。公司选举或聘任董事、高级管理人员时，应要求其就此做出书面承诺，并要求其按照公司首次公开发行上市时董事、高级管理人员的承诺提出未履行承诺的约束措施。（五）稳定股价预案的约束措施（五）稳定股价预案的约束措施 公司及其控股股东、董事、高级管理人员承诺就上述稳定股价措施接受以下约束：1、将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。2、向投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可

25、能保护投资者的权益。3、如未履行上述承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。4、如公司控股股东未履行增持公司股份的义务，公司有权将控股股东应履宁波远洋运输股份有限公司 招股说明书 1-1-1-10 行其增持义务相等金额的应付现金分红予以扣留，直至控股股东履行其增持义务。公司可将与控股股东履行其增持义务相等金额的应付现金分红予以扣减用于公司回购股份，控股股东丧失对相应金额现金分红的追索权。5、如公司董事、高级管理人员未履行增持公司股份的义务，公司有权将应付董事、高级管理人员的薪酬及现金分红予以扣留，直至董事、高级管理人员履行其增持义务。公司可将应付董事、高级管理人员的薪

26、酬与现金分红予以扣减用于公司回购股份，董事、高级管理人员丧失对相应金额现金分红的追索权。三、关于三、关于招股招股说明说明书书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺的承诺（一）发行人承诺（一）发行人承诺“本公司承诺本次发行并上市的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本公司对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。（1）如招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在买卖本公司股票的证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者的损失。具体措施为：在中国证监会或上海证券交易所对本公司作出正式的行政处罚决定书并认定本公司存

27、在上述违法行为后，本公司将安排对提出索赔要求的公众投资者进行登记，并在查实其主体资格及损失金额后及时支付赔偿金。（2）若中国证监会、上海证券交易所或其他有权部门认定招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，且该情形对判断本公司是否符合法律、法规、规范性文件规定的首次公开发行股票并上市的发行条件构成重大、实质影响的，则本公司承诺将按如下方式依法回购本公司首次公开发行的全部新股，具体措施为：在法律允许的情形下，若上述情形发生于本公司首次公开发行的新股已完成发行但未上市交易之阶段内，自中国证监会、上海证券交易所或其他有权机关认定本公司存在上述情形之日起 30 个工作日内，本公司将按照发行价并加

28、算银行同期存款利息向网上中签投资者及网下配售投资者回购本公司首次公开发行的全部新股。宁波远洋运输股份有限公司 招股说明书 1-1-1-11 在法律允许的情形下，若上述情形发生于本公司首次公开发行的新股已完成上市交易之后，自中国证监会、上海证券交易所或其他有权机关认定本公司存在上述情形之日起 5 个工作日内制订股份回购方案并提交股东大会审议批准，通过上海证券交易所交易系统回购本公司首次公开发行的全部新股，回购价格将以发行价为基础并参考相关市场因素确定。本公司上市后发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，上述发行价格做相应调整。若违反本承诺，不及时进行回购或赔偿投资者损失的，本公司将在

29、股东大会及中国证监会、上海证券交易所指定媒体上公开说明未履行承诺的具体原因，并向股东和社会投资者道歉；股东及社会公众投资者有权通过法律途径要求本公司履行承诺；同时因不履行承诺造成股东及社会公众投资者损失的，本公司将依法进行赔偿。”（二）公司直接控股股东宁波舟山港、间接控股股东省海港集团、间（二）公司直接控股股东宁波舟山港、间接控股股东省海港集团、间接控股股东宁波舟山港集团承诺接控股股东宁波舟山港集团承诺“招股说明书及发行申请文件所载内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏之情形，且对发行申请文件所载内容之真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。若中国证监会、上海证券交易所或其他有权部门

30、认定招股说明书及发行申请文件所载内容存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏之情形，且该等情形对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大且实质影响的，则本企业承诺将极力促使发行人依法回购其首次公开发行的全部新股。若招股说明书及发行申请文件所载内容存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，则本企业将依法赔偿投资者损失。如未履行上述承诺，本企业将在发行人股东大会及中国证监会、上海证券交易所指定媒体上公开说明其未履行的具体原因，并向公司股东和社会公众投资者道歉，同时直接或间接持有的公司股份不得转让，直至依据上述承诺采取相应赔偿措施并实施完毕时为止。”宁波远洋运输股份

31、有限公司 招股说明书 1-1-1-12（三）董事、监事和高级管理人员承诺（三）董事、监事和高级管理人员承诺“宁波远洋运输股份有限公司本次公开发行股票并在主板上市（以下简称“本次发行”）的招股说明书的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本人对其承担相应的法律责任。如本次发行的招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的,本人将在证券监管部门依法对上述事实作出认定或处罚决定后依法赔偿投资者损失。本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。”（四）证券服务机构承诺（四）证券服务机构承诺 1、保荐机构承诺：“本保荐机构为发行人首次公开发

32、行股票并上市制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形；若因本保荐机构为发行人首次公开发行股票并上市制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本保荐机构将先行赔偿投资者损失。”2、审计和验资机构承诺：“本所对宁波远洋运输股份有限公司(以下简称“宁波远洋”)2019 年度、2020年度、2021 年度及截至 2022 年 6 月 30 日的 6 个月期间的财务报表进行了审计，于 2022 年 9 月 13 日出具了普华永道中天审字(2022)第 11033 号审计报告。本所审核了宁波远洋于 2022 年 6 月 30 日的财务报告内部控制，于 20

33、22 年 9 月 13 日出具了普华永道中天特审字(2022)第 4353 号内部控制审核报告。本所对宁波远洋 2019 年度、2020 年度、2021 年度及截至 2022 年 6 月 30 日的 6 个月期间的非经常性损益明细表执行了鉴证业务，于 2022 年 9 月 13 出具了普华永道中天特审字(2022)第4357号非经常性损益明细表专项报告。本所审验了宁波远洋截至2021年3月21日止整体变更为股份公司申请变更登记的注册资本及股本的实收情况、及宁波远洋截至 2021 年 3 月 31 日止新增的注册资本及股本的变更情况，分别于2021 年 3 月 24 日及 2021 年 4 月

34、6 日出具了普华永道中天验字(2021)第 0292 号及普华永道中天验字(2021)第 0387 号验资报告。本所对宁波远洋自 2018 年 1 月宁波远洋运输股份有限公司 招股说明书 1-1-1-13 1 日至 2021 年 2 月 25 日止公司历次实收资本变更审验结果进行复核，于 2021年 8 月 25 日出具了普华永道中天特审字(2021)第 2866 号验资复核报告。本所确认，对本所出具的上述报告的真实性、准确性和完整性依据有关法律法规的规定承担相应的法律责任，包括如果本所出具的上述报告有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。”3、发行人律师

35、承诺：“本所为公司首次公开发行制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形；若因本所为公司首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本所将依法承担相应责任。”4、资产评估机构承诺：“因本公司为宁波远洋运输股份有限公司首次公开发行股票并主板上市制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失，如能证明本公司没有过错的除外。”四、关于不存在欺诈发行上市情形的承诺四、关于不存在欺诈发行上市情形的承诺（一）发行人承诺（一）发行人承诺“一、保证本公司本次公开发行股票并在主板上市不存在任何欺诈发行的情形。

36、二、如本公司不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的，本企业将在中国证监会等有权部门确认后 5 个工作日内启动股份回购程序，回购公司本次公开发行的全部新股，回购价格不低于本公司本次发行的发行价格加上股票发行后至回购要约发出时的期间银行活期存款利息或中国证监会认可的其他价格，并根据相关法律法规规定的程序实施。三、如本次股票发行后因派息、送股、资本公积转增股本、增发新股或配股等原因除权、除息的，则应按照相关法律法规、规范性文件及上海证券交易所的有关规定调整发行价格。”宁波远洋运输股份有限公司 招股说明书 1-1-1-14（二）公司直接控股股东宁波舟山港、间接控股股东省海港集团、间

37、（二）公司直接控股股东宁波舟山港、间接控股股东省海港集团、间接控股股东宁波舟山港集团承诺接控股股东宁波舟山港集团承诺“一、本企业保证发行人本次公开发行股票并在主板上市不存在任何欺诈发行的情形。二、如发行人不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的，本企业将在中国证监会等有权部门确认后 5 个工作日内启动股份回购程序，回购公司本次公开发行的全部新股，回购价格不低于本公司本次发行的发行价格加上股票发行后至回购要约发出时的期间银行活期存款利息或中国证监会认可的其他价格，并根据相关法律法规规定的程序实施。三、如本次股票发行后因派息、送股、资本公积转增股本、增发新股或配股等原因除权、除息

38、的，则应按照相关法律法规、规范性文件及上海证券交易所的有关规定调整发行价格。”五、关于未履行承诺的约束措施的承诺五、关于未履行承诺的约束措施的承诺（一）发行人承诺（一）发行人承诺“如果公司未履行首次公开发行股票招股说明书披露的承诺事项，公司将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，并向公司投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益。如果因公司未履行相关承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，公司将依法向投资者赔偿相关损失。公司将对出现该等未履行承诺行为负有个人责任的董事、监事、高级管理人员采取调减或停发薪酬或津贴等措施，直至相关

39、承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕。公司将对未履行承诺事项或未承担相关赔偿责任的股东采取包括但不限于截留其从本公司获得的现金分红等措施，用于承担前述赔偿责任。”宁波远洋运输股份有限公司 招股说明书 1-1-1-15（二）公司直接控股股东宁波舟山港、间接控股股东省海港集团、间（二）公司直接控股股东宁波舟山港、间接控股股东省海港集团、间接控股股东宁波舟山港集团承诺接控股股东宁波舟山港集团承诺“如在公司股票锁定期满后的两年内以低于发行价转让公司股票的，所得收入归公司所有，并将在获得收入的五日内将前述收入支付至公司指定账户。如果因未履行上述承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，将向公司或者其他投资者

40、依法承担赔偿责任。在启动股价稳定措施的前提条件满足时,如未按照上述预案采取稳定股价的具体措施，将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；如果未履行上述承诺的，将在前述事项发生之日起停止在公司领取股东分红，同时停止转让持有的公司股份，直至按上述预案的规定采取相应的稳定股价措施并实施完毕时为止。因首次公开发行并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响，及/或致使投资者在证券交易中遭受损失的，若未履行股份购回或赔偿投资者损失承诺，将在公司股东大会及中国证监会指定报刊

41、上公开就未履行上述赔偿措施向公司股东和社会公众投资者道歉，并在违反上述承诺发生之日起停止在公司领取股东分红，同时持有的公司股份将不得转让，直至按上述承诺采取相应的购回或赔偿措施并实施完毕时为止。如违反上述承诺或违反在公司首次公开发行股票时所作出的其他公开承诺，造成公司、投资者损失的，将依法赔偿。如未能履行公开承诺事项，应当向公司说明原因，并由公司将未能履行公开承诺事项的原因、具体情况和相关约束性措施予以及时披露，同时，提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护公众投资者的权益。”（三）公司董事、监事、高级管理人员承诺（三）公司董事、监事、高级管理人员承诺“因公司首次公开发行并上市的招股说明书有虚假记

42、载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响，及/或致使投资者在证券交易中遭受损失的，若本人未履行赔偿投资者损失承诺，本人将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开就未履行上述赔偿措施向公司宁波远洋运输股份有限公司 招股说明书 1-1-1-16 股东和社会公众投资者道歉，并同时停止在公司领取薪酬、股东分红（如有），停止转让所持公司股份（如有），直至按上述承诺采取相应的赔偿措施并实施完毕时为止。如本人违反上述承诺或违反本人在公司首次公开发行股票时所作出的其他公开承诺，造成公司、投资者损失的，本人将依法赔偿。如本人未能履行公开承诺事项，本人应当向公司说明原因，

43、并由公司将本人未能履行公开承诺事项的原因、具体情况和相关约束性措施予以及时披露，同时，提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护公众投资者的权益。”六、发行前滚存利润分配方案六、发行前滚存利润分配方案 经公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过，如本次发行申请获得批准并成功发行，则除公司依据相关法律法规和公司章程的规定进行的利润分配外，本次发行之前所滚存的可供股东分配的利润由本次发行完成后的新老股东共享。七、发行后公司股利分配政策七、发行后公司股利分配政策 公司实施积极的利润分配政策，以可持续发展和维护股东权益为宗旨，应保持利润分配政策的连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定。（一）董事会审

44、议利润分配方案需履行的程序：公司在进行利润分配时，公司董事会应制定利润分配方案，该方案经公司董事会过半数独立董事且全体董事过半数表决同意方可通过。公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。公司独立董事应对董事会通过的利润分配方案发表独立意见，并可以征集中小股东的意见，提出分红提案，直接提交董事会审议。公司监事会应当对董事会制订的利润分配方案进行审议并发表意见，监事会的意见须经半数以上监事同意方可通过。（二）股东大会审议利润分配方案需履行的程序：公司董事会审议通过的公司利润分配方案，应当提交公司股东大会进行审议。发

45、布股东大会的通知时，须同时公告独立董事的意见和监事会的意见。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道（包括但不限于电话、传真、电子邮件、提供网络投票表决、邀请中小股东参会等）主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分宁波远洋运输股份有限公司 招股说明书 1-1-1-17 听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。（三）利润分配政策的调整及变更：公司根据外部经营环境和自身经营状况可以对本章程确定的利润分配政策进行调整，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和上海证券交易所的有关规定。公司调整利润分配政策应当以保护股东利益和公司整体利益为出发点，充分考虑股东特别是中小

46、股东、独立董事和监事会的意见。有关调整利润分配政策的议案需经公司董事会过半数独立董事且全体董事过半数表决同意，并经监事会过半数监事表决同意后提交公司股东大会批准。股东大会审议调整利润分配政策相关事项的，应由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。董事会在向股东大会提交利润分配政策调整方案时，应详细论证和分析调整的原因及必要性。股东大会审议利润分配政策调整方案时，应采取现场投票、网络投票等方式，为公众投资者参与利润分配政策的制订提供便利。（四）利润分配的形式和期间间隔：公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利，优先采用现金分红的利润分配方式。公司原则上每年进行一次年度股利分

47、配，有条件的情况下公司可以进行中期利润分配。（五）现金分红的条件和比例：在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，公司应当进行年度现金分红，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，本次发行后，公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润（指公司弥补亏损、扣除法定公积金后所余税后利润）的 30%。（六）公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；2

48、、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。在上述条件不满足的情况下，公司董事会决定不进行现金分红的，应在定期宁波远洋运输股份有限公司 招股说明书 1-1-1-18 报告中说明未进行现金分红的原因、未用于现金分红的资金（如有）留存公司的用途和使用计划。独立董事应当对此发表独立意见并公开披露。（七）发放股票股利的条件：公司可以根据累计可供分配利润、

49、公积金及现金流量状况，在保证足额现金分红及公司股本规模合理的前提下，公司可以采用发放股票股利方式进行利润分配，具体分红比例由公司董事会审议通过后，提交股东大会审议决定。（八）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。（九）未来股东回报规划的制定和相关决策机制。公司董事会根据利润分配政策及公司实际情况，结合独立董事、监事会及股东（特别是公众投资者）的意见制定股东回报规划。公司至少每三年重新修订一次股东未来分红回报规划，并由公司董事会结合具体经营数据，充分考虑公司目前盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段及当期资金需求，确定该时段的股东回报规划。当确因外

50、部经营环境或公司自身经营情况需调整股东回报规划的，应以股东权益保护为出发点，充分听取股东（尤其是社会公众股东）、独立董事和监事会的意见，且不得与本章程规定的利润分配政策相抵触。股东回报规划或股东回报规划的调整应提交股东大会审议。公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。八、填补即期回报的相关措施和承诺八、填补即期回报的相关措施和承诺 针对本次发行上市预计使股东的即期回报被摊薄的情况，公司将遵循和采取以下措施，有效运用本次募集资金，进一步提升公司经营效益，充分保护公司股东特别是中小股东的利益，注重中长期股东价值回报。公司控股股东、全

51、体董事和高级管理人员亦做出承诺来保护公司股东特别是中小股东的利益。（一）公司填补被摊薄即期回报的相关措施（一）公司填补被摊薄即期回报的相关措施 1、加强募集资金管理，防范募集资金使用风险。本次发行募集资金到账后，公司董事会将开设募集资金专项账户，并与开户银行、保荐机构签订募集资金三宁波远洋运输股份有限公司 招股说明书 1-1-1-19 方监管协议，确保募集资金专款专用。同时，公司将严格遵守资金管理制度和 募集资金管理制度 的规定，在进行募集资金项目投资时，履行资金支出审批手续;明确各控制环节的相关责任，按投资计划申请、审批、使用募集资金，并对使用情况进行内部检查与考核。2、提高公司日常运营效率

52、，降低公司运营成本。为达到募投项目的预期回报率，公司将加强内部运营控制，完善投资决策程序，设计合理的资金使用方案，努力提高资金的使用效率。其次，公司将持续改进生产流程，建立现代化及信息化的管理方式，通过对采购、生产、销售等环节的质量控制，提高资产运营效率。同时，公司将建立相应机制，确保公司各项制度的严格执行，加强对董事、高级管理人员职务消费的约束，达到降低公司运营成本的目标。3、加快募投项目投资建设，争取早日实现预期效益。公司董事会已充分做好了募投项目前期的可行性分析工作，对募投项目所涉及行业进行了深入的了解和分析，结合行业趋势、市场容量、技术水平以及公司自身原材料、产能等基本情况，最终拟定了

53、项目规划。本次发行募集资金到账后，公司将按计划确保募投项目建设进度，加快推进募投项目实施，争取募投项目早日投产并实现预期效益。4、完善利润分配政策。公司详细规定了利润分配原则、利润分配形式、现金分红的条件、利润分配的比例和期间间隔、利润分配方案的制定和决策机制、利润分配方案的实施、利润分配政策的修订程序。公司优先采用现金分红进行利润分配，且公司每年以现金方式分配的利润不低于合并口径当年实现的可供分配利润的 20%，同时公司制定了关于公司上市后三年内的具体股利分配计划。5、公司将不断完善公司治理,为公司发展提供制度保障。公司将严格遵循 中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法 上市公司治理准则

54、等法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，确保股东能够充分行使权利，确保董事会能够按照法律、法规和公司章程的规定行使职权，作出科学、迅速和谨慎的决策，确保独立董事能够认真履行职责，维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益，确保监事会能够独立有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员及公司财务的监督权和检查权。上述各项措施为公司为本次发行募集资金有效使用的保障措施及防范本次宁波远洋运输股份有限公司 招股说明书 1-1-1-20 发行摊薄即期回报风险的措施，不代表公司对未来利润做出的保证。（二）公司直接控股股东宁波舟山港、间接控股股东省海港集团、间（二）公司直接控股股东宁波舟山港、间接

55、控股股东省海港集团、间接控股股东宁波舟山港集团承诺接控股股东宁波舟山港集团承诺“1、本企业将不会越权干预公司的经营管理活动，不侵占公司利益，前述承诺无条件且不可撤销。2、若本企业违反前述承诺或拒不履行前述承诺的，本企业将在股东大会及中国证监会指定报刊公开做出解释并道歉，并接受中国证监会和证券交易所对本企业作出的相关处罚或采取的相关监管措施；对公司及其股东造成损失的，本企业将给予充分、及时而有效的补偿。”（三）公司全体董事和高级管理人员承诺（三）公司全体董事和高级管理人员承诺“1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。2、本人承诺对个人的职务消费行

56、为进行约束。3、本人承诺不动用宁波远洋资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。4、本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与宁波远洋填补回报措施的执行情况相挂钩。5、本人承诺拟公布的宁波远洋股权激励的行权条件与宁波远洋填补回报措施的执行情况相挂钩。”九、宁波舟山港分拆宁波远洋上市符合分拆规定的相关规定九、宁波舟山港分拆宁波远洋上市符合分拆规定的相关规定 宁波舟山港分拆宁波远洋上市符合分拆规定对宁波舟山港分拆所属子公司在境内上市的相关要求，具备可行性。主要如下：（一）上市公司股票境内上市已满（一）上市公司股票境内上市已满 3 年年 宁波舟山港股票于 2010 年在上交所主板上市，符合“上市公

57、司股票境内上市已满 3 年”的要求。宁波远洋运输股份有限公司 招股说明书 1-1-1-21（二）上市公司最近（二）上市公司最近 3 个会计年度连续盈利，且最近个会计年度连续盈利，且最近 3 个会计年度扣个会计年度扣除按权益享有的拟分拆所属子公司的净利润后，归属于上市公司股东除按权益享有的拟分拆所属子公司的净利润后，归属于上市公司股东的净利润累计不低于的净利润累计不低于 6 亿元人民币（净利润以扣除非经常性损益前后亿元人民币（净利润以扣除非经常性损益前后孰低值计算）孰低值计算）根据普华永道出具的普华永道中天审字（2020）第 10063 号审计报告、普华永道中天审字（2021）第 10063 号

58、审计报告和普华永道中天审字（2022）第 10063 号审计报告，宁波舟山港 2019 年度、2020 年度以及 2021 年度实现归属于母公司所有者的净利润（扣除非经常性损益前后孰低值）分别为 27.50亿元、30.05 亿元和 37.85 亿元，符合“最近 3 个会计年度连续盈利”的规定。根据普华永道出具的普华永道中天审字（2022）第 11011 号审计报告，宁波远洋 2019 年度、2020 年度、2021 年度归属于母公司股东的净利润分别为1.85 亿元、3.04 亿元和 5.21 亿元，宁波舟山港最近 3 个会计年度扣除按权益享有的宁波远洋的净利润后的情况如下：单位：万元 项目项目

59、 计算公式计算公式 2019年度年度 2020年度年度 2021年度年度 宁波舟山港归属于母公司股东的净利润 A 342,221.80 343,080.50 433,167.80 宁波舟山港归属于母公司股东的净利润（扣除非经常性损益）B 274,997.10 300,520.20 378,533.50 宁波远洋归属于母公司股东的净利润 C 18,474.03 30,403.18 52,060.02 宁波舟山港按权益享有的宁波远洋的净利润（合计持股比例100%）D=C*100%或D=C*90%18,474.03 30,403.18 46,854.02 宁波舟山港扣除按权益享有的宁波远洋的净利润后

60、，归属于母公司股东的净利润 E=A-D 323,747.77 312,677.32 386,313.78 宁波舟山港扣除按权益享有的宁波远洋的净利润后，归属于母公司股东的净 利润（扣除非经常性损益）F=B-D 256,523.07 270,117.02 331,679.48 最近 3年宁波舟山港扣除按权益享有的宁波远洋的净利润后，归属于母公司股东的净利润累计之和（净利润以扣 除非经常性损益前后孰低值计算）G（E与F孰低值三年 累计之和）858,319.57 注：2019 年、2020 年宁波舟山港持有宁波远洋 100%的股权，2021 年末宁波舟山港持有宁波远洋 90%的股权，下面计算基础相同

61、。综上，宁波舟山港最近 3 个会计年度扣除按权益享有的宁波远洋的净利润后，归属于宁波舟山港股东的净利润约为 85.83 亿元（净利润以扣除非经常性损宁波远洋运输股份有限公司 招股说明书 1-1-1-22 益前后孰低值计算），累计不低于 6 亿元人民币，符合本条规定。（三）上市公司最近（三）上市公司最近 1 个会计年度合并报表中按权益享有的拟分拆所个会计年度合并报表中按权益享有的拟分拆所属子公司的净利润不得超过归属于上市公司股东的净利润的属子公司的净利润不得超过归属于上市公司股东的净利润的 50%；上市公司最近上市公司最近 1 个会计年度合并报表中按权益享有的拟分拆所属子个会计年度合并报表中按权

62、益享有的拟分拆所属子公司净资产不得超过归属于上市公司股东的净资产的公司净资产不得超过归属于上市公司股东的净资产的 30%1、净利润指标、净利润指标 根据宁波舟山港已披露的 2021 年年度报告，2021 年归属于宁波舟山港股东的净利润约为 43.32 亿元；宁波远洋 2021 年度的归属于母公司所有者的净利润为 5.21 亿元，宁波舟山港 2021 年度合并报表中按权益享有的宁波远洋的净利润占归属于宁波舟山港股东的净利润的情况如下：单位：万元 项目项目 计算公式计算公式 2021年年 宁波舟山港归属于母公司股东的净利润 A 433,167.80 宁波舟山港归属于母公司股东的净利润（扣除非经常性

63、损益）B 378,533.50 宁波舟山港归属于母公司股东的净利润（净利润以扣除非经常性损益前后孰低值计算）C（A与 B的孰低值）378,533.50 宁波远洋归属于母公司股东的净利润 D 52,060.02 宁波舟山港按权益享有的宁波远洋归属于母公司的净利润 E=D*90%46,854.02 占比占比 F=E/C 12.38%综上，宁波舟山港最近 1 个会计年度合并报表中按权益享有的宁波远洋的净利润未超过归属于宁波舟山港股东的净利润的 50%。2、净资产指标、净资产指标 根据上市公司已披露的年度报告，2021 年末归属于宁波舟山港股东的净资产约为 547.13 亿元；宁波远洋 2021 年末

64、的归属于母公司所有者的净资产为 34.50亿元。上市公司 2021 年末合并报表中按权益享有的宁波远洋的净资产占归属于上市公司股东的净资产的情况如下：单位：万元 项目项目 计算公式计算公式 2021年年12月月31日日 宁波舟山港归属于母公司股东的净资产 A 5,471,276.20 宁波远洋运输股份有限公司 招股说明书 1-1-1-23 项目项目 计算公式计算公式 2021年年12月月31日日 宁波远洋归属于母公司股东的净资产 B 345,021.72 宁波舟山港按权益享有的宁波远洋归属于母公司的净资产 C=B*90%310,519.55 占比占比 D=C/A 5.68%综上，宁波舟山港最近

65、 1 个会计年度合并报表中按权益享有的宁波远洋净资产未超过归属于上市公司股东的净资产的 30%。（四）上市公司不存在资金、资产被控股股东、实际控制人及其关联（四）上市公司不存在资金、资产被控股股东、实际控制人及其关联方占用的情形，或其他损害公司利益的重大关联交易。上市公司及其方占用的情形，或其他损害公司利益的重大关联交易。上市公司及其控股股东、实际控制人最近控股股东、实际控制人最近 36 个月内未受到过个月内未受到过中国证监会的中国证监会的行政处行政处罚；上罚；上市公司及其控股股东、实际控制人最近市公司及其控股股东、实际控制人最近 12 个月内未受到过证个月内未受到过证券交易所的公开谴责。上市

66、公司最近一年及一期财务会计报告被注册券交易所的公开谴责。上市公司最近一年及一期财务会计报告被注册会计师出具无保留意见审计报告会计师出具无保留意见审计报告 截至本招股说明书签署日，宁波舟山港不存在资金、资产被控股股东、实际控制人及其关联方非经营性占用的情形，不存在其他损害上市公司利益的重大关联交易。截至本招股说明书签署日，宁波舟山港及其控股股东、实际控制人最近 36个月内未受到过中国证监会的行政处罚，宁波舟山港及其控股股东、实际控制人最近 12 个月内未受到过证券交易所的公开谴责。普华永道为宁波舟山港出具的普华永道中天审字（2022）第 10063 号审计报告为无保留意见的审计报告。宁波远洋运输

67、股份有限公司 招股说明书 1-1-1-24（五）上市公司最近（五）上市公司最近 3 个会计年度内发行股份及募集资金投向的业务个会计年度内发行股份及募集资金投向的业务和资产，不得作为拟分拆所属子公司的主要业务和资产，但拟分拆所和资产，不得作为拟分拆所属子公司的主要业务和资产，但拟分拆所属子公司最近属子公司最近 3 个会计年度使用募集资金合计不超过其净资产个会计年度使用募集资金合计不超过其净资产 10%的除外；上市公司最近的除外；上市公司最近 3 个会计年度内通过重大资产重组购买的业务个会计年度内通过重大资产重组购买的业务和资产，不得作为拟分拆所属子公司的主要业务和资产。所属子公司和资产，不得作为

68、拟分拆所属子公司的主要业务和资产。所属子公司主要从事金融业务的，上市公司不得分拆该子公司上市主要从事金融业务的，上市公司不得分拆该子公司上市 根据普华永道于 2021 年 9 月 9 日出具的对前次募集资金使用情况报告的鉴证报告（普华永道中天特审字（2021）第 3043 号），2021 年 7 月 13 日出具的 对前次募集资金使用情况报告的鉴证报告（普华永道中天特审字（2021）第 2765 号）、于 2021 年 3 月 29 日出具的对募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告（普华永道中天特审字（2021）第 1776 号）、于 2020 年 4月 9 日出具的对前次募集资金使用情

69、况报告的鉴证报告（普华永道中天特审字（2020）第 2029 号），宁波舟山港不存在使用最近 3 个会计年度内发行股份及募集资金投向的业务和资产、最近 3 个会计年度内通过重大资产重组购买的业务和资产作为宁波远洋的主要业务和资产的情形。宁波远洋的主营业务为国际、沿海和长江航线的航运业务、船舶代理业务及干散货货运代理业务，不属于主要从事金融业务的公司。（六）上市公司董事、高级管理人员及其关联方持有拟分拆所属子公（六）上市公司董事、高级管理人员及其关联方持有拟分拆所属子公司的股份，合计不得超过所属子公司分拆上市前总股本的司的股份，合计不得超过所属子公司分拆上市前总股本的 10；上；上市公司拟分拆所

70、属子公司董事、高级管理人员及其关联方持有拟分拆市公司拟分拆所属子公司董事、高级管理人员及其关联方持有拟分拆所属子公司的股份，合计不得超过所属子公司分拆上市前总股本的所属子公司的股份，合计不得超过所属子公司分拆上市前总股本的30%截至本招股说明书签署日，不存在宁波舟山港董事、高级管理人员及其关联方持有拟分拆所属子公司的股份情形；不存在宁波舟山港拟分拆所属子公司董事、高级管理人员及其关联方持有拟分拆所属子公司的股份情形。宁波远洋运输股份有限公司 招股说明书 1-1-1-25（七）上市公司应当充分披露并说明：本次分拆有利于上市公司突出（七）上市公司应当充分披露并说明：本次分拆有利于上市公司突出主业、

71、增强独立性。本次分拆后，上市公司与拟分拆所属子公司均符主业、增强独立性。本次分拆后，上市公司与拟分拆所属子公司均符合中国证监会、证券交易所关于同业竞争、关联交易的监管要求，且合中国证监会、证券交易所关于同业竞争、关联交易的监管要求，且资产、财务、机构方面相互独立，高级管理人员、财务人员不存在交资产、财务、机构方面相互独立，高级管理人员、财务人员不存在交叉任职，独立性方面不存在其他严重缺陷叉任职，独立性方面不存在其他严重缺陷 1、本次分拆有利于上市公司突出主业、增强独立性、本次分拆有利于上市公司突出主业、增强独立性 宁波远洋的主营业务为国际、沿海和长江航线的航运业务、船舶代理业务及干散货货运代理

72、业务。宁波舟山港（除宁波远洋）的主营业务主要包括集装箱、铁矿石、原油、煤炭、液化油品、粮食、矿建材料及其他货种的港口装卸及相关业务。本次分拆上市后，宁波舟山港（除宁波远洋）将进一步聚焦主业，集中资源发展除国际、沿海、长江航线航运业务、船舶代理业务及干散货货运代理业务之外的业务，进一步增强独立性。2、本次分拆后，上市公司与拟分拆所属子公司均符合中国证监会、证券交易、本次分拆后，上市公司与拟分拆所属子公司均符合中国证监会、证券交易所关于同业竞争、关联交易的监管要求所关于同业竞争、关联交易的监管要求（1）同业竞争）同业竞争 宁波远洋的主营业务为国际、沿海和长江航线的航运业务、船舶代理业务及干散货货运

73、代理业务。宁波舟山港（除宁波远洋）的主营业务主要包括集装箱、铁矿石、原油、煤炭、液化油品、粮食、矿建材料及其他货种的港口装卸及相关业务。目前，宁波舟山港及其控制的其他企业与宁波远洋之间将不存在同业竞争的情形。宁波舟山港拟将宁波远洋打造为其下属唯一从事国际、沿海、长江航线航运业务、干散货货运代理及船舶代理服务业务平台。为避免本次分拆后的同业竞争情形，省海港集团、宁波舟山港集团、宁波舟山港已出具 关于避免同业竞争的承诺函。综上，本次分拆符合中国证监会、上交所关于同业竞争的要求。宁波远洋运输股份有限公司 招股说明书 1-1-1-26（2）关联交易）关联交易 宁波远洋关联交易主要包括港使费、燃料油采购

74、业务、短驳运输服务等内容。本次分拆后，宁波舟山港与宁波远洋发生的关联交易将保证合规性、合理性和公允性，并保持公司的独立性，不会利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。为保证关联交易合规性、合理性和公允性，省海港集团、宁波舟山港集团、宁波舟山港已出具关于规范和减少关联交易的承诺函。综上，本次分拆后，宁波舟山港与宁波远洋均符合中国证监会、上交所关于关联交易的要求。3、上市公司与拟分拆所属子公司资产、财务、机构方面相互独立、上市公司与拟分拆所属子公司资产、财务、机构方面相互独立 宁波舟山港和宁波远洋均拥有独立、完整、权属清晰的经营性资产；建立了独立的财务部门和财务管理制度，并对其全部资产进行独立登记

75、、建账、核算、管理，宁波远洋的组织机构独立于控股股东和其他关联方；宁波舟山港和宁波远洋各自具有健全的职能部门和内部经营管理机构，该等机构独立行使职权，亦未有宁波远洋与宁波舟山港及宁波舟山港控制的其他企业机构混同的情况。宁波舟山港不存在占用、支配宁波远洋的资产或干预宁波远洋对其资产进行经营管理的情形，也不存在机构混同的情形。本次分拆后，宁波舟山港和宁波远洋将继续保持资产、财务和机构的相互独立。4、高级管理人员、财务人员不存在交叉任职、高级管理人员、财务人员不存在交叉任职 宁波远洋拥有自己独立的高级管理人员和财务人员，不存在与上市公司高级管理人员和财务人员交叉任职的情形。本次分拆后，宁波舟山港和宁

76、波远洋将继续保持高级管理人员和财务人员的独立性，避免交叉任职。5、独立性方面不存在其他严重缺陷、独立性方面不存在其他严重缺陷 宁波舟山港、宁波远洋资产相互独立完整，在财务、机构、人员、业务等方面均保持独立，分别具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力，在独立性方面不存在其他严重缺陷。本次分拆将促使宁波远洋进一步完善其公司治理结构，继续与宁波舟山港保持资产、业务、机构、财务、人员方面的相互独立，增强业务体系完整性和直接面向市场独立经营的能力。宁波远洋运输股份有限公司 招股说明书 1-1-1-27 综上所述，宁波舟山港分拆宁波远洋至上交所主板上市符合若干规定的相关要求。（八）本次分拆所履行的

77、决策程序和信息披露程序（八）本次分拆所履行的决策程序和信息披露程序 1、宁波舟山港严格履行信息披露义务、宁波舟山港严格履行信息披露义务 2020 年 12 月 30 日，宁波舟山港披露宁波舟山港股份有限公司关于筹划子公司分拆上市的提示性公告等。2021 年 4 月 9 日，宁波舟山港披露宁波舟山港股份有限公司关于分拆所属子公司宁波远洋运输股份有限公司至上海证券交易所主板上市的预案 关于本次上市公司分拆子公司上市董事会决议日前股票价格波动是否达到第五条相关标准的说明以及宁波舟山港股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告等，公告宁波舟山港拟分拆所属子公司宁波远洋至上交所主板上市。2021 年

78、4 月 13 日，宁波舟山港披露宁波舟山港股份有限公司关于分拆所属子公司宁波远洋运输股份有限公司至上海证券交易所主板上市的预案（修订稿）宁波舟山港股份有限公司第五届董事会第十二次决议公告宁波舟山港股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知等，公告宁波舟山港本次分拆涉及的预案修订稿和中介机构专项核查意见等。2021 年 4 月 29 日，宁波舟山港披露宁波舟山港股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议公告，公告宁波舟山港股东大会已审议通过本次分拆相关事宜。基于上述，宁波舟山港已参照中国证监会、证券交易所关于上市公司重大资产重组的有关规定，充分披露本次分拆对投资者决策和宁波

79、舟山港证券及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的所有信息，严格履行了信息披露义务。2、宁波舟山港董事会切实履职尽责、宁波舟山港董事会切实履职尽责 2021 年 4 月 7 日，宁波舟山港召开第五届董事会第十一次会议，审议通过关于分拆所属子公司宁波远洋运输股份有限公司至上海证券交易所主板上市符合相关法律、法规规定的议案 关于分拆所属子公司宁波远洋运输股份有限宁波远洋运输股份有限公司 招股说明书 1-1-1-28 公司首次公开发行股票并在上海证券交易所主板上市方案的议案的议案 关于分拆所属子公司宁波远洋运输股份有限公司至上海证券交易所主板上市持续符合的议案 关于分拆所属子公司宁波远洋运输股份有限公

80、司至上海证券交易所主板上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案 关于宁波舟山港股份有限公司保持独立性及持续经营能力的议案 关于宁波远洋运输股份有限公司上市具备相应的规范运作能力的议案 关于宁波舟山港股份有限公司授权董事会及其授权人士全权办理与宁波远洋运输股份有限公司上市有关事宜的议案等议案。2021 年 4 月 12 日，宁波舟山港召开第五届董事会第十二次会议，审议通过关于的议案宁波舟山港股份有限公司关于本次分拆履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明的议案 宁波舟山港股份有限公司关于本次分拆目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议案 关于召开宁波舟山港股份有限公司 2021年第

81、一次临时股东大会的议案等议案，宁波舟山港独立董事对上述事项发表了独立意见。基于上述，宁波舟山港董事会已就本次分拆符合相关法律法规和分拆规定、本次分拆有利于维护股东和债权人合法权益、本次分拆后宁波舟山港保持独立性及持续经营能力、发行人具备相应规范运作能力等做出决议。3、宁波舟山港严格执行股东大会表决程序、宁波舟山港严格执行股东大会表决程序 根据宁波舟山港召开 2021 年第一次临时股东大会会议决议和律师见证意见，宁波舟山港股东大会审议的 10 项议案（包含子议案）均为特别决议议案，且均已获得出席会议的有表决权的股东及股东代表所持表决权总数的2/3以上同意。全部 10 项议案（包含子议案）对单独或

82、合计持有公司 5%以下股份的股东及授权代表单独进行了计票。基于上述，宁波舟山港就本次分拆严格执行股东大会表决程序。宁波远洋运输股份有限公司 招股说明书 1-1-1-29 十、特别风险因素十、特别风险因素（一）宏观经济波动的风险（一）宏观经济波动的风险 公司主要从事航运业务与航运代理业务，其需求及行业景气程度与宏观经济周期的关联度较高。宏观经济波动、沿海及腹地经济的发展状况将对客户需求产生影响，进而对宁波远洋的经营状况产生影响。若宏观经济增速下行，市场需求放缓，将会导致对运输的需求下降，宁波远洋所经营业务可能由此减少。（二）市场竞争导致的风险（二）市场竞争导致的风险 目前，公司航运业务以集装箱运

83、输和干散货运输为主。虽然宁波远洋依托服务品质建立了稳定、多元化的客户群体，但未来仍将面临来自竞争对手在航线布局、运输设备、运价等方面的竞争。若宁波远洋未能充分发挥自身的优势，与对手展开有效的竞争，则其经营业绩可能受到不利影响，其行业地位、市场份额可能下降。（三）航运行业的周期性风险（三）航运行业的周期性风险 航运行业属于周期性行业，受宏观经济周期和行业经济周期波动的影响较大。若宏观经济周期下行或行业市场低迷，将影响航运行业需求水平，进而对公司业绩情况产生一定不利影响。（四）（四）行业运行业运力供给过剩的风险力供给过剩的风险 航运行业供给主要来自新增运力。经过过去 10 年航运市场的调整变化，目

84、前航运市场已形成相对稳定的竞争格局，行业诉求由份额扩张转向利润诉求，但若后续行业供给扩张，船公司全力提高运力，而需求增长未能跟上运力增长，则可能造成行业运载供给能力过剩，亦将对宁波远洋的业务和经营业绩造成不利影响。（五）航运价格大幅波动的风险（五）航运价格大幅波动的风险 受疫情防控的影响，全球物流周转效率下降，部分港口严重拥堵，集装箱舱位紧缺，导致 2020 年下半年开始以来，航运运价一直保持高位。2021 年，中国出口集装箱运价指数（CCFI）上涨超过 100%，波罗的海干散货运价指数（BDI）宁波远洋运输股份有限公司 招股说明书 1-1-1-30 从 2021 年 1 月的 1,400 多

85、点上涨至 9 月的 5,000 点以上，至 2022 年 6 月末回落至 2,200 点附近。虽然目前疫情防控措施导致的港口拥堵及运力短缺问题短期内仍较难解决，但若全球疫情情况出现较大的改善，运力短缺问题得到解决，则航运价格可能出现较大的回落，从而影响宁波远洋的经营业绩。（六）航运安全的风险（六）航运安全的风险 公司的航运业务在运输过程中，可能存在因不可抗力或人为疏失因素而造成运输标的损坏或灭失、装载的货物受损或灭失的风险。若发生安全事故，则可能导致宁波远洋面临向相关方赔偿、交通运输工具损毁等风险。尽管宁波远洋已为其运输工具按照国家规定购买相应的财产保险，可在一定程度上减少交通事故发生后的赔偿

86、支出，但如果保险赔付金额无法完全覆盖事故赔偿支出时，将导致额外支出，并可能对宁波远洋业务正常开展产生不利影响。（七）关联交易风险（七）关联交易风险 报告期内，公司存在较大金额的关联交易，主要类型为关联采购、关联销售。其中，关联采购主要为采购燃料油以及装卸等港口服务；关联销售主要为提供短驳运输服务。考虑到宁波远洋主要从事航运及航运代理行业，控股股东宁波舟山港主要从事集装箱、铁矿石、原油、煤炭、液化油品、粮食、矿建材料及其他货种的港口装卸及相关业务，二者处于行业上下游，预计在未来关联交易仍将持续。尽管宁波远洋的关联交易具有合理性、必要性、关联交易定价公允，宁波远洋也制定了 关联交易决策制度，且控股

87、股东做出了 规范和减少关联交易承诺函，但如果在后续执行过程中，发行人的内部控制运作不够规范，有效性不足，控股股东不能严格履行相关承诺，仍存在通过关联交易损害发行人及中小投资者利益的风险。（八）控股股东不当控制风险（八）控股股东不当控制风险 截至本招股说明书签署日，宁波舟山港直接和间接合计持有宁波远洋 90%股份，为宁波远洋的控股股东，省海港集团和宁波舟山港集团系宁波远洋的间接控股股东，浙江省国资委为实际控制人。本次发行完成之后，宁波舟山港、宁波舟山港集团、省海港集团仍享有控股股东地位，浙江省国资委对宁波远洋仍拥有控制权。如果未来控股股东宁波舟山港、宁波舟山港集团、省海港集团通过行使宁波远洋运输

88、股份有限公司 招股说明书 1-1-1-31 表决权或其他方式对宁波远洋发展战略、重大经营和财务决策、重大人事任免和利润分配等方面实施不当控制，将可能会给宁波远洋及其中小股东带来不利影响。十一、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营情况十一、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营情况 公司财务报告审计截止日为 2022 年 6 月 30 日，财务报告审计截止日至本招股说明书签署日，公司经营模式、主要客户及供应商的构成、税收政策等重大事项未发生重大变化，公司生产经营的内外部环境不存在发生或将要发生重大变化的情形，公司经营状况和经营业绩未受到重大不利影响。根据报告期内及报告期后的经营情况，公司对 2

89、022 年 1-9 月业绩进行了预计，预计 2022 年 1-9 月营业收入约为 341,613.33 万元至 376,841.53 万元，同比增长约 23.61%至 36.36%；归属于母公司股东的净利润约为 53,905.54 万元至58,107.54 万元，同比增长约 38.70%至 49.51%；扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润约为 50,557.32 万元至 54,675.32 万元，同比增长约 34.64%至45.60%。相关财务数据为公司初步测算结果，未经审计机构审计，预计数不代表公司最终可实现收入和净利润，亦不构成公司盈利预测或业绩承诺。十二、实施新收入准则对首次执行

90、日前各年合并财务报表主要财十二、实施新收入准则对首次执行日前各年合并财务报表主要财务指标的影响务指标的影响 假定自申报财务报表期初已开始全面执行新收入准则，对首次执行日前各年（末）营业收入、归属于公司普通股股东的净利润、资产总额、归属于公司普通股股东的净资产的影响程度如下：单位：万元 项目 2019 年 12 月 31 日/2019 年度 差异额 营业收入 242,617.01 归属于公司普通股股东的净利润-资产总额-归属于公司普通股股东的净资产-差异率 营业收入 47.44%归属于公司普通股股东的净利润-宁波远洋运输股份有限公司 招股说明书 1-1-1-32 项目 2019 年 12 月 3

91、1 日/2019 年度 资产总额-归属于公司普通股股东的净资产-假定自申报财务报表期初已开始全面执行新收入准则，新收入准则下，公司在航运代理业务中不是主要责任人，未取得相关服务控制权，应当以净额法确认收入。受此影响，2019 年度营业收入和营业成本均减少 242,617.01 万元。宁波远洋运输股份有限公司 招股说明书 1-1-1-33 目目 录录 本次发行概况本次发行概况.1 声明及承诺声明及承诺.3 重大事项提示重大事项提示.4 一、股份流通限制和自愿锁定承诺.4 二、稳定公司股价的预案.6 三、关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺.10 四、关于不存在欺诈发行上市情

92、形的承诺.13 五、关于未履行承诺的约束措施的承诺.14 六、发行前滚存利润分配方案.16 七、发行后公司股利分配政策.16 八、填补即期回报的相关措施和承诺.18 九、宁波舟山港分拆宁波远洋上市符合分拆规定的相关规定.20 十、特别风险因素.29 十一、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营情况.31 十二、实施新收入准则对首次执行日前各年合并财务报表主要财务指标的影响.31 目目 录录.33 第一节第一节 释义释义.39 第二节第二节 概览概览.44 一、发行人基本情况.44 二、发行人控股股东、实际控制人简介.45 三、发行人主要财务数据及财务指标.47 四、本次发行情况.49 五、募集

93、资金用途.49 第三节第三节 本次发行概况本次发行概况.50 一、本次发行的基本情况.50 二、本次发行的有关当事人.50 三、发行人与本次发行有关的当事人之间的关系.52 宁波远洋运输股份有限公司 招股说明书 1-1-1-34 四、预计发行上市重要日期.52 第四节第四节 风险因素风险因素.53 一、市场风险.53 二、行业风险.53 三、政策风险.54 四、公司经营管理风险.55 五、财务相关风险.56 六、环保风险.57 七、关联交易风险.58 八、控股股东不当控制风险.58 九、募集资金投向相关的风险.58 十、其他风险.59 第五节第五节 发行人基本情况发行人基本情况.61 一、发行

94、人基本情况.61 二、发行人改制重组情况.61 三、发行人股本形成及其变化和重大资产重组情况.63 四、发行人历次验资情况及发起人投入资产的计量属性.86 五、发行人的股权结构图及内部组织机构图.87 六、发行人控股子公司、参股公司情况.91 七、发起人、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况.101 八、发行人的股本情况.137 九、发行人员工及社会保障情况.141 十、持有 5%以上股份的主要股东以及董事、监事、高级管理人员作出的重要承诺及其履行情况.144 第六节第六节 业务和技术业务和技术.148 一、公司主营业务、主要服务及变化情况.148 二、公司所处行业的基本情

95、况.149 三、公司在行业中的竞争地位.174 四、公司主营业务情况.178 宁波远洋运输股份有限公司 招股说明书 1-1-1-35 五、业务经营情况.187 六、公司主要固定资产、无形资产情况.194 七、特许经营及经营许可情况.205 八、境外经营情况.214 九、公司安全生产、环境保护和质量控制情况.215 第七节第七节 同业竞争与关联交易同业竞争与关联交易.218 一、发行人的独立运行情况.218 二、同业竞争情况.219 三、关联方及关联交易.257 四、报告期内关联交易制度的执行情况及独立董事意见.288 五、规范和减少关联交易的措施.289 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员

96、与核心技术人员董事、监事、高级管理人员与核心技术人员.292 一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员简介.292 二、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员直接或间接持有发行人股份的情况.298 三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员对外投资情况.299 四、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员薪酬情况.299 五、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员在其他单位兼职情况及所兼职单位与发行人的关联关系.300 六、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员所签订的协议和承诺情况.301 七、董事、监事、高级管理人员的任职资格.303 八、最近三年及一期董事、监事、高级管理人员变动情况.3

97、03 第九节第九节 公司治理公司治理.307 一、发行人股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况.307 二、发行人最近三年及一期违法违规情况.319 三、发行人最近三年及一期内资金被占用或为控股股东、实际控制人及其控制企业提供担保情况.323 四、发行人内部控制制度的评估意见.323 宁波远洋运输股份有限公司 招股说明书 1-1-1-36 第十节第十节 财务会计信息财务会计信息.325 一、财务报表.325 二、审计意见.334 三、关键审计事项.334 四、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况.336 五、报告期内采用的主要会计政策和会计估计.338

98、 六、主要税项.370 七、分部信息.372 八、最近一年及一期的收购兼并情况.376 九、经注册会计师核验的非经常性损益明细表.376 十、最近一期末主要资产情况.377 十一、最近一期主要债项情况.378 十二、所有者权益变动情况.381 十三、现金流情况.383 十四、资产负债表期后事项、或有事项及其他重要事项.383 十五、主要财务指标.384 十六、历次资产评估情况.386 十七、历次验资情况.386 第十一节第十一节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.387 一、公司财务状况分析.387 二、盈利能力分析.443 三、现金流量分析.479 四、资本性支出分析.483 五、财务状况和

99、盈利能力的未来趋势分析.483 六、或有事项、承诺事项、资产负债表日后事项及其他事项.484 七、发行人上市后三年股东回报规划.484 八、本次发行对即期回报摊薄的影响及公司采取的填补措施.487 九、财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营情况.488 第十二节第十二节 业务发展目标业务发展目标.490 一、整体发展战略.490 宁波远洋运输股份有限公司 招股说明书 1-1-1-37 二、发行人未来三年的发展目标及具体规划.490 三、拟定上述计划所依据的假设条件及实施计划的主要困难.492 四、上述发展计划与现有业务的关系.493 五、本次发行对实现上述业务目标的作用.493 第十三节第十

100、三节 募集资金运用募集资金运用.495 一、投资项目概述.495 二、董事会对募集资金投资项目可行性的分析意见.496 三、募集资金投资项目的具体情况.496 四、募集资金运用对经营成果和财务状况的影响.504 第十四节第十四节 股利分配政策股利分配政策.505 一、最近三年及一期股利分配政策.505 二、最近三年及一期实际股利分配情况.505 三、发行后的股利分配政策.506 四、本次发行前滚存利润的分配.508 五、保荐机构的核查意见.508 第十五节第十五节 其他重要事项其他重要事项.509 一、信息披露与投资者服务.509 二、重大合同.509 三、对外担保情况.517 四、重大诉讼、

101、仲裁事项.517 第十六节第十六节 董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明.522 一、发行人全体董事、监事及高级管理人员声明.522 二、保荐机构（主承销商）声明（一）.523 二、保荐机构（主承销商）声明（二）.524 三、发行人律师声明.525 四、审计机构声明.526 五、验资机构声明.527 六、资产评估机构声明.528 七、验资复核机构声明.529 第十七节第十七节 备查文件备查文件.530 宁波远洋运输股份有限公司 招股说明书 1-1-1-38 一、备查文件目录.530 二、查阅时间和查阅地点.530 宁波远洋运输股份有限公司 招股说

102、明书 1-1-1-39 第一节第一节 释义释义 在本招股说明书中，除非另有说明，下列词汇具有如下特定含义：一般名词一般名词 发行人、宁波远洋、公司、本公司 指 宁波远洋运输股份有限公司 远洋有限 指 宁波远洋运输有限公司，宁波远洋前身 远洋运输 指 宁波远洋运输公司，远洋有限前身 实际控制人、浙江省国资委 指 浙江省人民政府国有资产监督管理委员会 省海港集团 指 浙江省海港投资运营集团有限公司 宁波舟山港集团 指 宁波舟山港集团有限公司 宁波舟山港 指 宁波舟山港股份有限公司（A 股证券代码：601018.SH）宁波海运公司、宁波海运（集团）总公司 指 发行人初始设立时股东，后更名为宁波海运集

103、团有限公司 海运集团 指 宁波海运集团有限公司 国际货运分公司 指 宁波远洋运输股份有限公司国际货运分公司 珲春分公司 指 宁波远洋运输股份有限公司珲春分公司 舟山港务 指 宁波舟山港舟山港务有限公司 海港航运 指 浙江海港航运有限公司 中远物流 指 宁波中远海运物流有限公司 宁波兴港、兴港船代 指 宁波兴港国际船舶代理有限公司 宁波兴港台州分公司 指 宁波兴港国际船舶代理有限公司台州分公司 船货代公司 指 宁波港船务货运代理有限公司 舟山外代 指 中国舟山外轮代理有限公司 南京两江 指 南京两江海运股份有限公司 宁波京泰 指 宁波京泰船务代理有限公司 财务公司 指 浙江海港集团财务有限公司

104、富浙资本 指 浙江富浙资本管理有限公司 机场集团 指 浙江省机场集团有限公司 杭钢集团 指 杭州钢铁集团有限公司 嘉兴兴港 指 嘉兴兴港国际船舶代理有限公司 宁波远洋运输股份有限公司 招股说明书 1-1-1-40 温州兴港 指 温州兴港国际船舶代理有限公司 舟山兴港 指 舟山兴港国际船舶代理有限公司 南京甬宁 指 南京甬宁国际船舶代理有限公司 南京甬宁太仓分公司 指 南京甬宁国际船舶代理有限公司太仓分公司 海港供应链 指 浙江海港供应链服务有限公司 长宁船代 指 中远船务舟山长宁船舶代理有限公司 联合集海 指 宁波联合集装箱海运有限公司 新世纪 指 宁波新世纪国际投资有限公司 宁波港国贸 指

105、宁波港国际贸易有限公司 兴港物业 指 舟山市兴港物业管理有限公司 海通港口 指 舟山港海通港口服务有限公司 兴港船舶 指 舟山兴港船舶服务有限公司 上铁浙港 指 上铁浙港海铁联合物流有限公司 海港国贸 指 浙江海港国际贸易有限公司 舟港国贸香港 指 舟山港国际贸易（香港）有限公司 东海航运保险 指 东海航运保险股份有限公司 东方物流 指 嘉兴市东方物流有限公司 世航乍浦 指 浙江世航乍浦港口有限公司 嘉兴泰利 指 嘉兴泰利国际船舶代理有限公司 大麦屿 指 浙江大麦屿港务有限公司 太仓武港 指 太仓武港码头有限公司 现代货箱 指 苏州现代货箱码头有限公司 温州金洋 指 温州金洋集装箱码头有限公司

106、 兴港海运 指 舟山港兴港海运有限公司 海通物流 指 舟山港海通物流有限公司 海通轮驳 指 舟山港海通轮驳有限责任公司 舟山甬舟 指 舟山甬舟集装箱码头有限公司 兴港置业 指 舟山市兴港置业有限公司 环球置业 指 宁波环球置业有限公司 中远船务 指 宁波中远海运船务代理有限公司 矿石码头 指 宁波舟山港股份有限公司北仑矿石码头分公司 北二集司 指 宁波舟山港股份有限公司北仑第二集装箱码头分公司 镇海港埠 指 宁波舟山港股份有限公司镇海港埠分公司 宁波远洋运输股份有限公司 招股说明书 1-1-1-41 北仑涌和 指 宁波北仑涌和集装箱码头有限公司 北一集司 指 宁波北仑第一集装箱码头有限公司 北

107、三集司 指 宁波北仑第三集装箱码头有限公司 宁波中燃 指 宁波中燃船舶燃料有限公司 远东码头 指 宁波远东码头经营有限公司 兴港海铁 指 宁波兴港海铁物流有限公司 招商轮船 指 招商局能源运输股份有限公司 宁波海运 指 宁波海运股份有限公司 中远海控 指 中远海运控股股份有限公司 安通控股 指 安通控股股份有限公司 海丰国际 指 海丰国际控股有限公司 中谷物流 指 上海中谷物流股份有限公司 中创物流 指 中创物流股份有限公司 华贸物流 指 港中旅华贸国际物流股份有限公司 中国外运 指 中国外运股份有限公司 新浙物流 指 江西新浙物流有限公司 四港联动 指 浙江四港联动发展有限公司 浙商证券、保

108、荐人、保荐机构、主承销商 指 浙商证券股份有限公司 锦天城、发行人律师 指 上海市锦天城律师事务所 普华永道、发行人会计师 指 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）立信评估 指 上海立信资产评估有限公司 首次公开发行、本次发行 指 公司本次拟公开发行的股份数量 130,863,334 股人民币普通股（A股）的行为 本次分拆 指 宁波舟山港股份有限公司关于分拆所属子公司宁波远洋运输股份有限公司至上海证券交易所主板上市的事项 发行新股 指 发行人向社会公众公开发行新股的行为 股票、A 股 指 本公司发行的每股面值 1.00 元的人民币普通股股票 上市 指 发行人股票获准在上海证券交易所挂牌交易

109、 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 最近三年及一期、报告期 指 2019 年度、2020 年度、2021 年度及 2022 年 1-6 月 报告期各期末 指 2019 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日及2022 年 6 月 30 日 最近一年 指 2021 年度 宁波远洋运输股份有限公司 招股说明书 1-1-1-42 公司章程 指 现行宁波远洋运输股份有限公司章程 公司章程（草案）指 上市后适用的宁波远洋运输股份有限公司章程（草案）股东大会议事规则 指 宁波远洋运输股份有限公司股东大会议事规则 董事会议事规则 指 宁波远洋运输股

110、份有限公司董事会议事规则 监事会议事规则 指 宁波远洋运输股份有限公司监事会议事规则 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 管理办法 指 首次公开发行股票并上市管理办法 证券法律业务管理办法 指 律师事务所从事证券法律业务管理办法 证券投资基金法 指 中华人民共和国证券投资基金法 私募监管暂行办法 指 私募投资基金监督管理暂行办法 登记和备案办法 指 私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）分拆规定 指 上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干规定 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 专有名词专有名词 码头 指 供船舶停靠、货物装

111、卸和旅客上下的水工设施 堆场 指 为了存放、保管和交接货物的场地 航道 指 在江河及港湾等水域中，供一定标准尺度的船舶航行的通道 港使费 指 为船舶进出港口以及在港停泊期间，因使用港口水域、航道、泊位、码头、浮筒、锚地等产生的费用 滞期费 指 在航次租船合同中，当船舶装货或卸货延期超过装卸货时间时，由租船人向船东所支付的约定款项 干散货 指 以散装形式运输的货物，包括煤炭、铁矿石、粮食等大宗干散货物 杂货 指 品种繁杂、性质各异、包装形式不一的货物的统称 吞吐量 指 经由水路进、出港区范围并经过装卸的货物数量，该指标可反映港口规模及能力 标准箱、TEU 指 英文 Twenty-Feet Equ

112、ivalent Unit 缩写，是国际集装箱标准箱单位，以长 20 英尺、高 8 英尺 6 英寸及宽 8 英尺为标准。一个长40 英尺的集装箱为两个标准箱 载重吨、DWT 指 一种表示船舶运载能力的计量单位 班轮 指 固定航线、固定停靠港口、固定航行时间的运输船舶 宁波远洋运输股份有限公司 招股说明书 1-1-1-43 多式联运 指 联运经营者受托运人、收货人或旅客的委托，为委托人实现两种以上运输方式（含两种）或两程以上（含两程）运输的衔接，以及提供相关运输物流辅助服务的活动 门到门 指 承运人在托运人指定的地点接货，运抵收货人指定的地点的一种运输服务方式 港到港 指 根据客户（发货方）订舱指

113、示，客户自行安排将货物送至始发港集装箱码头堆场并进行装箱，通过海运、水运方式至目的地港口（可能通过中转港），客户（收货方）自行安排至目的港集装箱码头提取货物 EDI 数据传输、EDI 指 由国际标准化组织（ISO）推出使用的国际标准，一种为商业或行政事务处理，按照一个公认的标准，形成结构化的事务处理或消息报文格式，从计算机到计算机的电子传输方法，也是计算机可识别的商业语言（Electronic Data Interchange）RFID 指 Radio Frequency Identification，射频识别系统，系通过阅读器与标签之间进行非接触式的数据通信，达到识别目标的目的。物联网 指

114、以互联网、传统电信网等信息承载体为媒介，让所有能行使独立功能的普通物体实现互联互通的网络。Alphaliner 指 法国的航运咨询公司，持续提供全球范围内前 100 家最大航运公司统计数据 计费箱量 指 集装箱物流服务提供商向客户收取运费的集装箱运输数量 高级船员 指 依照 中华人民共和国船员条例 的规定取得相应任职资格的大副、二副、三副、轮机长、大管轮、二管轮、三管轮、通信人员以及其他在船舶上任职的高级技术或者管理人员 航次 指 船舶在营运中完成一次运输生产任务的周期 锚地 指 指供船舶在水上抛锚以便安全停泊、避风防台、等待检验引航、从事水上过驳、编解船队及其他作业的水域 BDI 指 Bal

115、tic Dry Index，波罗的海干散货指数，由波罗的海航交所发布的衡量国际航运业干散货交易情况的经济指数 CCFI 指 China Containerized Freight Index，中国出口集装箱运价指数，由上海航运交易所编制发布的反映中国出口集装箱运输市场价格变化趋势的一种航运价格指数 RCEP 指 区域全面经济伙伴关系协定，是 2012 年由东盟发起，历时八年，由包括中国、日本、韩国、澳大利亚、新西兰和东盟十国共 15 方成员制定的经济合作协定 注：本招股说明书除特别说明外，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。宁波远洋运输股份有限公司 招股说明书 1-

116、1-1-44 第二节第二节 概览概览 本概览仅对招股说明书全文做扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读招股说明书全文。一、发行人基本情况一、发行人基本情况（一）发行人概况（一）发行人概况 公司名称：宁波远洋运输股份有限公司 英文名称：NINGBO OCEAN SHIPPING CO.,LTD.注册资本：117,777 万元 法定代表人：徐宗权 成立日期：1992 年 7 月 14 日 整体变更设立股份公司日期：2021 年 3 月 22 日 注册地址：浙江省宁波市江北区北岸财富中心 2 幢 经营范围：许可项目：国际班轮运输；水路普通货物运输；省际普通货船运输、省内船舶运输；船舶拆除；船舶检

117、验服务；技术进出口；保险代理业务；大陆与台湾间海上运输；进出口代理；货物进出口；国内船舶管理业务；报关业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：从事国际集装箱船、普通货船运输；国际船舶管理业务；国际船舶代理；国际货物运输代理；国内货物运输代理；船舶租赁；船舶修理；船舶销售；无船承运业务；集装箱租赁服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。（二）股份公司设立情况（二）股份公司设立情况 公司系由远洋有限整体变更设立的股份有限公司。远洋有限全体股东作为发起人，以截至 2021 年 2 月 28 日经审计的净资产 2,55

118、5,686,866.18 元折成股份有限公司股本 106,000 万元，余额计入资本公积和专项储备。2021 年 3 月 22 日，宁波远洋在宁波市市场监督管理局完成了工商变更登记手续，取得了统一社会信宁波远洋运输股份有限公司 招股说明书 1-1-1-45 用代码 91330200144071334Q 的营业执照。（三（三）发行人业务概况）发行人业务概况 发行人是一家综合性航运公司，主要从事国际、沿海和长江航线的航运业务、船舶代理业务及干散货货运代理业务。截至 2022 年 8 月底，公司拥有自有船舶42 艘、租赁船舶 42 艘，形成一支由 3,000 吨至 40,000 吨集装箱船舶梯度互补

119、并保有一定数量干散货船舶（8 艘）的综合性船队，已发展成为浙江省最大的集装箱班轮企业。截至本招股说明书签署日，公司位列世界集装箱班轮公司百强榜33 位。公司共经营集装箱班轮航线 26 条，周均航班 100 余班，基本建成连接南北沿海、长江沿线 30 个港口的内支内贸网络和遍及中国台湾、日本、韩国及东南亚地区的近洋中转网络。2009 年以来，宁波远洋以宁波舟山港（港口）为母港，积极把握市场动态，坚持稳健经营、科学发展的经营策略，积累了较强的发展实力，公司在日本、韩国、东南亚地区及中国台湾地区、沿海地区、沿江地区等都享有较高的知名度和信誉度，船队规模和运输业务仍处于不断发展之中。二、发行人控股股东

120、、实际控制人简介二、发行人控股股东、实际控制人简介（一）控股股东（一）控股股东 本次发行前，宁波舟山港直接和间接持有本公司 106,000 万股股份，占公司股本总数的比例为 90.00%，系本公司控股股东。省海港集团和宁波舟山港集团系公司的间接控股股东。（二）实际控制人（二）实际控制人 本公司实际控制人为浙江省国资委。截至本招股说明书签署日，宁波舟山港直接以及通过其子公司舟山港务间接持有发行人合计 90%股权，为发行人的直接控股股东，而宁波舟山港集团直接持有宁波舟山港 75.26%股权，宁波舟山港集团的唯一股东为省海港集团，宁波舟山港集团与省海港集团为发行人的间接控股股东。省海港集团与宁波舟山

121、港的股权结构如下：宁波远洋运输股份有限公司 招股说明书 1-1-1-46 宁波市国资委持有省海港集团 60.84%股权，浙江省国资委持有省海港集团27.59%股权。浙江省国资委、宁波市国资委、舟山市国资委、台州市国资委、温州市国资委、义乌市国资委及嘉兴市国资委于 2015 年 12 月 18 日签署的省海港集团公司章程约定：在省海港集团存续期间，除浙江省国资委外的其他各市国资委授权浙江省国资委代为行使股东会表决权，该等授权之效力不因其他市国资委所持省海港集团的出资额/股权比例变化而受影响。在处理有关省海港集团经营发展且需要省海港集团股东会批准的重大事项时，以浙江省国资委的意见为准。其中，涉及省

122、海港集团公司章程制订和修改、利润分配、重大资产划转、转让、收购及公司股权处置等重大事项，除经省委、省政府决策确定的前述事项以外，须事先与宁波市政府、舟山市政府、温州市政府、台州市政府、嘉兴市政府及义乌市政府充分协商、听取意见。对省委、省政府决策确定的重大资产划转、转让、收购及省海港集团股权处置等事项应及时向其他各市国资委通报。省海港集团股东会决议经浙江省国资委签署即为有效决议，并应及时抄送其他各市国资委。浙江省国资委为执行前述职权所作的全部行为，对省海港集团及全体股东均具有约束力。因此，浙江省国资委为省海港集团的控股股东以及实际控制人，故公司的实际控制人为浙江省国资委。此外，浙江省海港投资运营

123、集团有限公司章程中国国际金融股份有限公司关于浙江省海港投资运营集团有限公司间接收购公司暨申请豁免要约收购之财务顾问报告 关于浙江省海港投资运营集团有限公司申请豁免要约收购义务获得中国证监会核准的公告 宁波舟山港股份有限公司 2021 年半年度报告宁波舟山港股份有限公司 2020 年年度报告宁波舟山港股份有限公司 2019宁波远洋运输股份有限公司 招股说明书 1-1-1-47 年年度报告等资料均列示宁波舟山港的实际控制人均为浙江省国资委。综上所述，浙江省国资委为省海港集团的控股股东以及实际控制人，省海港集团为公司的间接控股股东，故公司的实际控制人为浙江省国资委。三、发行人主要财务数据及财务指标三

124、、发行人主要财务数据及财务指标 根据普华永道出具的无保留意见审计报告（普华永道中天审字（2022）第 11033 号），发行人报告期内的主要财务数据和财务指标如下：（一）合并资产负债表主要数据（一）合并资产负债表主要数据 单位：万元 项目项目 2022 年年 6 月月 30 日日 2021 年年 12 月月 31 日日 2020 年年 12 月月 31 日日 2019 年年 12 月月 31 日日 流动资产 234,081.96 180,973.47 175,954.23 163,736.75 非流动资产 430,769.64 391,951.19 263,872.93 234,963.87

125、资产总计 664,851.60 572,924.66 439,827.16 398,700.62 流动负债 169,645.78 157,513.30 193,825.08 251,270.96 非流动负债 108,662.64 69,190.71 2,906.77 3,038.87 负债合计 278,308.41 226,704.01 196,731.85 254,309.82 归属于母公司股东权益 385,360.00 345,021.72 241,895.67 141,510.89 股东权益合计 386,543.19 346,220.65 243,095.32 144,390.80（二）

126、合并利润表主要数据（二）合并利润表主要数据 单位：万元 项目项目 2022 年年 1-6 月月 2021 年度年度 2020 年度年度 2019 年度年度 营业收入 227,015.93 381,445.78 303,248.62 511,378.01 营业利润 52,315.80 70,520.42 40,844.43 25,560.85 利润总额 52,463.21 68,895.85 41,278.78 25,624.15 净利润 39,191.55 52,099.11 30,433.25 18,840.37 归属于母公司所有者的净利润 39,191.54 52,060.02 30,40

127、3.18 18,474.03 扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润 36,131.32 46,821.33 21,021.56 7,238.41 宁波远洋运输股份有限公司 招股说明书 1-1-1-48（三）合并现金流量表主要数据（三）合并现金流量表主要数据 单位：万元 项目项目 2022 年年 1-6 月月 2021 年度年度 2020 年度年度 2019 年度年度 经营活动产生的现金流量净额 56,262.34 53,707.78 36,435.07 37,554.08 投资活动产生的现金流量净额-53,261.27-114,060.38-92,872.22 -6,258.41 筹资

128、活动产生的现金流量净额 38,065.13 56,492.41 67,542.29 -32,432.81 现金及现金等价物净增加额 42,827.64-5,299.75 10,654.95 -746.14 （四）主要财务指标（四）主要财务指标 项目项目 2022 年年 6 月月 30 日日/2022 年年 1-6 月月 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年度年度 2020 年年 12 月月 31 日日/2020 年度年度 2019 年年 12 月月 31 日日/2019 年度年度 流动比率（倍）1.38 1.15 0.91 0.65 速动比率（倍）1.34 1.12 0.89

129、0.64 资产负债率（母公司）40.69%38.71%34.61%60.30%资产负债率（合并）41.86%39.57%44.73%63.78%存货周转率（次/年）29.39 78.19 77.89 147.62 应收账款周转率（次/年）2.75 5.48 4.92 8.43 息税折旧摊销前利润（万元）63,790.46 85,165.50 58,182.07 44,321.90 利息保障倍数（倍）26.11 35.83 30.91 9.47 基本每股收益（元/股）0.33 0.45-扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）0.31 0.41-加权平均净资产收益率（归属于公司普通股股东的净利

130、润计算）10.73%16.69%18.15%13.85%加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润计算）9.89%15.01%12.55%5.43%每股经营活动产生的现金流量净额（元）0.48 0.46 0.40 0.94 每股净现金流量（元）0.36 -0.04 0.12 -0.02 无形资产（扣除土地使用权后）占净资产0.08%0.09%0.14%0.19%宁波远洋运输股份有限公司 招股说明书 1-1-1-49 项目项目 2022 年年 6 月月 30 日日/2022 年年 1-6 月月 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年度年度 2020 年年

131、12 月月 31 日日/2020 年度年度 2019 年年 12 月月 31 日日/2019 年度年度 的比例 四、本次发行情况四、本次发行情况 股票种类 人民币普通股（A 股）每股面值 人民币 1.00 元 拟发行股数 130,863,334 股，占公司发行后总股本比例的 10%；本次发行的股票全部为新股，原股东不公开发售股份 发行价格 通过向询价对象询价确定发行价格 发行方式 采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式 发行对象 符合中国证监会等证券监管机构相关资格要求的询价对象以及已在上交所开立 A 股证券账户的自然人、法人及其他机构投资者（中国法律、法规、规章及规

132、范性文件禁止者除外）承销方式 余额包销 五、募集资金用途五、募集资金用途 公司本次拟公开发行人民币普通股（A 股）130,863,334 股，募集资金的具体数额将根据中国证监会核准的发行数量和实际发行时的市场状况、询价情况确定。公司公开发行新股的募集资金扣除发行费用后，拟投资于以下项目：单位：万元 序号序号 投资项目名称投资项目名称 投资总额投资总额 拟投入募集资金拟投入募集资金 1 集装箱船购置项目 120,000 59,594.58 2 散货船购置项目 40,000 18,420.00 3 10,000TEU 集装箱购置项目 28,000 13,540.00 4 补充流动资金项目 11,0

133、00 11,000.00 合计合计 199,000 102,554.58 若公司公开发行股票实际募集资金净额不能满足以上募集资金投资项目的资金需求，则不足部分将由公司自筹资金补足。募集资金将根据公司募集资金管理制度的规定使用。如果本次发行及上市募集资金到位时间与上述投资项目资金需求的时间要求不一致，公司可根据上述投资项目实际进度的需要以自筹资金对募集资金投资项目进行先期投入，待募集资金到位后再以募集资金置换先期投入的自筹资金。宁波远洋运输股份有限公司 招股说明书 1-1-1-50 第三节第三节 本次发行概况本次发行概况 一、本次发行的基本情况一、本次发行的基本情况 股票种类 人民币普通股（A

134、股）每股面值 人民币 1.00 元 发行股数 向社会公众公开发行 130,863,334 股，占公司发行后总股本比例的10%；本次发行的股票全部为新股，原股东不公开发售股份 发行价格 8.22 元 发行市盈率 22.97 倍（发行价格除以每股收益，每股收益按发行前一年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以发行后总股本计算）发行前每股净资产 3.27 元（按 2022 年 6 月 30 日经审计的合并报表归属于母公司股东净资产除以本次发行前总股本计算）发行后每股净资产 3.73 元（按 2022 年 6 月 30 日经审计的合并报表归属于母公司股东净资产加上本次新股发行

135、筹资净额之和除以本次发行后总股本计算）发行市净率 2.20 倍（根据按询价后确定的每股发行价格除以发行后每股净资产确定）发行方式 本次发行将采取网下向配售对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式 发行对象 符合中国证监会等证券监管机构相关资格要求的询价对象以及已在上交所开立 A 股证券账户的自然人、法人及其他机构投资者（中国法律、法规、规章及规范性文件禁止者除外）承销方式 余额包销 募集资金总额 107,569.66 万元 募集资金净额 102,554.58 万元 发行费用明细（各项费用均为不含增值税费用）承销及保荐费用 3,726.42 万元 审计费用 386.79 万元 律师费用 3

136、30.19 万元 信息披露费用 504.72 万元 发行手续费 66.97 万元 二、本次发行的有关当事人二、本次发行的有关当事人（一）发行人（一）发行人 名称：宁波远洋运输股份有限公司 法定代表人：徐宗权 注册地址：浙江省宁波市江北区北岸财富中心 2 幢 宁波远洋运输股份有限公司 招股说明书 1-1-1-51 联系电话：0574-88278740 传真：0574-88025087 联系人：苏持（二）保荐机构（主承销商）（二）保荐机构（主承销商）名称：浙商证券股份有限公司 法定代表人：吴承根 注册地址：浙江省杭州市五星路 201 号 联系电话：0571-87902754 传真：0571-879

137、03737 保荐代表人：郑周、高小红 项目协办人：燕鹏举 项目组成员：周旭东、朱献晖、王建、杜海涛、罗锦、高源、王卓玺、曲濯霏、李挺（三）发行人律师（三）发行人律师 名称：上海市锦天城律师事务所 负责人：顾功耘 注册地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 层 联系电话：021-20511000 传真：021-20511999 经办律师：章晓洪、孙雨顺、刘入江（四）会计（四）会计师事务所师事务所 名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）负责人：李丹 注册地址：中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元01 室 联系电话：021-2

138、3238888 传真：021-23238800 签字会计师：叶骏、柳宗祺（五）资产评估机构（五）资产评估机构 名称：上海立信资产评估有限公司 宁波远洋运输股份有限公司 招股说明书 1-1-1-52 负责人：杨伟暾 注册地址：上海市徐汇区肇嘉浜路 301 号 23 楼 联系电话：021-68877288 传真：021-68877020 经办评估师：沃兆寅、雍智莉（六）股票登记机构六）股票登记机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 注册地址：中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 188 号 联系电话：021-58708888 传真：021-58899400（七）保荐机构（主承销商）收款银

139、行（七）保荐机构（主承销商）收款银行 户名：浙商证券股份有限公司 收款账号：中国建设银行杭州市庆春支行 33001617835059666666（八）拟申请上市的证券交易所（八）拟申请上市的证券交易所 名称：上海证券交易所 注册地址：上海市浦东南路 528 号 联系电话：021-68808888 传真：021-68804868 三、发行人与本次发行有关的当事人之间的关系三、发行人与本次发行有关的当事人之间的关系 发行人与本次发行的有关中介机构及其负责人、高级管理人员、经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他权益关系。四、预计发行上市重要日期四、预计发行上市重要日期 初步询价日期初步询价日期

140、 2022 年 11 月 2 日 发行公告刊登日期发行公告刊登日期 2022 年 11 月 25 日 网上、网下申购日期网上、网下申购日期 2022 年 11 月 28 日 网上、网下缴款日期网上、网下缴款日期 2022 年 11 月 30 日 预计预计股票上市日期股票上市日期 本次股票发行结束后将尽快在上海证券交易所挂牌上市 宁波远洋运输股份有限公司 招股说明书 1-1-1-53 第四节第四节 风风险因素险因素 投资者在评价发行人本次发行的股票时，除本招股说明书提供的其他资料以外，应特别注意下述各项风险。下述风险排序并不表示风险因素会依次发生。一、市场风险一、市场风险（一）宏观经济波动的风险

141、（一）宏观经济波动的风险 公司主要从事航运业务与航运代理业务，其需求及行业景气程度与宏观经济周期的关联度较高。宏观经济波动、沿海及腹地经济的发展状况将对客户需求产生影响，进而对宁波远洋的经营状况产生影响。若宏观经济增速下行，市场需求放缓，将会导致对运输的需求下降，宁波远洋所经营业务可能由此减少。（二）市场竞争导致的风险（二）市场竞争导致的风险 目前，公司航运业务以集装箱运输和干散货运输为主。虽然宁波远洋依托服务品质建立了稳定、多元化的客户群体，但未来仍将面临来自竞争对手在航线布局、运输设备、运价等方面的竞争。若宁波远洋未能充分发挥自身的优势，与对手展开有效的竞争，则其经营业绩可能受到不利影响，

142、其行业地位、市场份额可能下降。二、行业风险二、行业风险（一）航运行业的周期性风险（一）航运行业的周期性风险 航运行业属于周期性行业，受宏观经济周期和行业经济周期波动的影响较大。若宏观经济周期下行或行业市场低迷，将影响航运行业需求水平，进而对公司业绩情况产生一定不利影响。（二）行业运力供给过剩的风险（二）行业运力供给过剩的风险 航运行业供给主要来自于新增运力。经过过去 10 年航运市场的调整变化，目前航运市场已形成相对稳定的竞争格局，行业诉求由份额扩张转向利润诉求，但若后续行业供给扩张，船公司全力提高运力，而需求增长未能跟上运力增长，则可能造成行业运载供给能力过剩，亦将对宁波远洋的业务和经营业绩

143、造成不利宁波远洋运输股份有限公司 招股说明书 1-1-1-54 影响。（三）航运价格大幅波动的风险（三）航运价格大幅波动的风险 受疫情防控的影响，全球物流周转效率下降，部分港口严重拥堵，集装箱舱位紧缺，导致 2020 年下半年开始以来，航运运价一直保持高位。2021 年，中国出口集装箱运价指数（CCFI）上涨超过 100%，波罗的海干散货运价指数（BDI）从 2021 年 1 月的 1,400 多点上涨至 9 月的 5,000 点以上，至 2022 年 6 月末回落至 2,200 点附近。虽然目前疫情防控措施导致的港口拥堵及运力短缺问题短期内仍较难解决，但若全球疫情情况出现较大的改善，运力短缺

144、问题得到解决，则航运价格可能出现较大的回落，从而影响宁波远洋的经营业绩。（四）航运安全风险（四）航运安全风险 公司的航运业务在运输过程中，可能存在因不可抗力或人为疏失因素而造成运输标的损坏或灭失、装载的货物受损或灭失的风险。若发生安全事故，则可能导致宁波远洋面临向相关方赔偿、交通运输工具损毁等风险。尽管宁波远洋已为其运输工具按照国家规定购买相应的财产保险，可在一定程度上减少交通事故发生后的赔偿支出，但如果保险赔付金额无法完全覆盖事故赔偿支出时，将导致额外支出，并可能对宁波远洋业务正常开展产生不利影响。（五）行业监管引起的风险（五）行业监管引起的风险 公司的业务开展需获得交通、海事等行业监管部门

145、的许可或批准，并取得相关经营资质许可。如果公司在经营中违反了相关法律法规，或未能及时取得、更新、续期相关经营资质许可，公司可能受到行政处罚，业务经营可能受到影响。三、政策风险三、政策风险（一）航运行业政策变化风险（一）航运行业政策变化风险 公司所处行业为水上运输业，作为重要的基础性产业，一直受到国家的高度重视。近年来，国务院、各部委、地方政府等陆续出台了一系列支持和鼓励航运业发展的政策，如国务院关于促进海运业健康发展的若干意见水运“十三五”发展规划关于大力推进海运业高质量发展的指导意见等。虽然国家大力支持航运业的发展，但如果未来国家相关产业政策发生变化和调整，可能会影宁波远洋运输股份有限公司

146、招股说明书 1-1-1-55 响到公司所处的行业发展态势，进而对公司的经营产生一定影响。（二）船舶节能减排相关环保政策风险（二）船舶节能减排相关环保政策风险 随着我国居民生活水平不断提高、社会环境保护意识不断增强，我国政府的环境保护力度也在不断加强。未来，国家和地方环境保护部门若针对船舶节能减排要求方面出台更加严格的政策规定，可能导致公司的经营成本相应增加，从而对公司业绩造成不利影响。四、公司经营管理风险四、公司经营管理风险（一）经营成本上升的风险（一）经营成本上升的风险 公司提供航运服务，经营成本主要包括港使费、船舶租赁费用及燃油成本等。港使费系码头公司向公司提供各项码头作业服务所收取的相关

147、费用。若未来港使费用上升，对公司经营业绩可能产生一定不利影响。船舶租赁成本受到行业周期影响存在一定波动，上游新船建造成本受到造船技术更新以及钢材价格周期双重影响，二手船购置成本受到二手船拆船市场周期影响。船舶购置和船舶租金价格水平同时受市场运力供需水平的影响。报告期内，公司能够合理把握买船周期，但未来若造船技术更新、钢材价格周期及二手船舶拆船周期波动，对公司经营业绩可能产生一定不利影响。燃油成本与公司的燃油采购价格及公司运力水平相关，而公司的燃油采购价与国际油价、以及公司的燃油成本管控能力密切相关。未来若国际油价发生较大波动、船用油的供给市场环境发生变化导致公司的燃油成本上升，将对公司经营业绩

148、产生一定的不利影响。（二）服务质量及品牌形象风险（二）服务质量及品牌形象风险 公司专注于航运及航运代理行业，经过在行业内多年来的精耕细作，在客户中积累了广泛的认知度和良好的品牌形象。但未来若服务品质管控、服务纠纷和投诉以及其他不可抗力等因素，影响公司品牌形象，将对公司的生产运营产生不利影响。宁波远洋运输股份有限公司 招股说明书 1-1-1-56（三）燃油价格波动风险（三）燃油价格波动风险 燃油费支出是航运公司最主要的成本项目之一，船用燃油价格的波动会对宁波远洋的燃油费支出产生影响，进而对宁波远洋的财务状况产生较大影响。船用燃油价格同国际原油价格密切相关，国际原油价格取决于政治和经济因素。若国际

149、原油价格持续上扬，将导致宁波远洋船舶航次成本上升，进而影响宁波远洋的盈利水平。（四）业务扩张导致的经营管理风险（四）业务扩张导致的经营管理风险 公司于报告期内保持良性发展，随着业务规模的不断扩张，公司整体经营管理能力也在相应加强。未来随着公司自身规模的扩大，将对公司发展战略、制度建设、运营管理、资金利用、内部控制、人才梯队建设等方面提出更高要求。公司经营管理整体能力如无法适应这一变化趋势，未来经营运作可能会积累风险，对公司未来盈利能力和发展前景产生一定影响。（五）船舶、集装箱租赁的风险（五）船舶、集装箱租赁的风险 公司采取科学的船舶配置方案，综合考量市场供需情况、运营航线、供应商资质等多种因素

150、确定船舶供应商，灵活采取自建船舶和租赁船舶相结合的方式保证运力供给，截至 2022 年 8 月底，公司拥有自有船舶 42 艘、租赁船舶 42 艘。公司在近洋集装箱运输业务和干散货运输业务中基本均以自有船舶提供运力，在内支集装箱运输业务和内贸集装箱运输业务中，视公司航线具体运营情况，采取租赁船舶和自有船舶相结合的方式提供运力。该船舶配置方式有效地降低了公司资金压力，使公司运营更加灵活。虽然公司与各租赁方均签订了有效的租赁合同，但公司依然面临租赁到期无法续租、租赁方单方面提前终止协议、租金上涨等风险。公司本次募集资金主要用于购买船舶和集装箱购置，将大力提升公司运力水平并优化公司船舶/集装箱箱型结构

151、。五、财务相关风险五、财务相关风险（一）流动性（一）流动性风险风险 截至 2019 年末、2020 年末、2021 年末、2022 年 6 月末，公司流动比率分宁波远洋运输股份有限公司 招股说明书 1-1-1-57 别为 0.65、0.91、1.15、1.38。虽然流动比例逐年提高，但总体维持在较低水平。报告期内公司经营活动现金流量情况较好，短期偿债风险较小。但随着公司规模的扩张，资金需求进一步增大，如果公司持续融资能力受到限制，公司可能面临一定的流动性和现金流压力。（二）固定资产减值的风险（二）固定资产减值的风险 公司固定资产主要为自有集装箱和船舶等经营性资产。截至 2022 年 6 月 3

152、0日，公司固定资产净额为 331,834.78 万元，占非流动资产的比重约 77.03%，占资产总额的比重约 49.91%；截至 2022 年 6 月 30 日，公司固定资产中均不存在由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏或长期闲置等原因导致固定资产可收回金额低于账面价值的情况。但如果未来公司营业收入增速放缓或出现下滑，船舶制造技术更新迭代等情况发生，公司将面临固定资产减值的风险。（三）经营业绩波动或下滑的风险（三）经营业绩波动或下滑的风险 公司业务与国家宏观经济形势及国内外贸易景气程度密切相关，运输方式与航运行业政策调控有关。因此，国家宏观经济周期波动、行业政策调整均可能导致公司面临营业收入、净利

153、润等指标下滑的风险。未来若航运行业及航运代理行业所处的宏观环境、政策、下游行业发展、市场竞争或市场需求等影响因素出现重大变化，而公司未能及时响应客户需求、有效面对市场竞争或其他挑战，公司经营业绩存在下滑的风险。六、环保风险六、环保风险 公司经营的航运业具有一定风险，公司的船舶存在发生搁浅、火灾、碰撞、沉船等安全事故的可能性，若公司营运船舶发生重大事故可能会造成环境污染。尽管公司已为船舶办理了相应的商业保险以及船东互保协会保赔险等，可在一定程度上减少事故发生后的赔偿支出，但如果保险赔付金额无法完全覆盖事故赔偿支出时，将导致额外支出，同时将可能受到海事部门、环保部门的处罚，从而对公司的经营产生严重

154、不利影响。另外，随着国家经济增长模式的转变和可持续发展战略的全面实施，整个社会环保意识的增强，未来相关部门可能颁布和采用更高的环保标准，对船公司提宁波远洋运输股份有限公司 招股说明书 1-1-1-58 出更高的环保要求。如果公司在环保政策变化时不能及时达到国家相关部门的环保要求，公司可能因环保问题受到处罚，对公司经营造成不利影响。七、关联交易风险七、关联交易风险 报告期内，公司存在较大金额的关联交易，主要类型为关联采购、关联销售。其中，关联采购主要为采购燃料油以及装卸等港口服务；关联销售主要为提供短驳运输服务。考虑到宁波远洋主要从事航运及航运代理行业，控股股东宁波舟山港主要从事集装箱、铁矿石、

155、原油、煤炭、液化油品、粮食、矿建材料及其他货种的港口装卸及相关业务，二者处于行业上下游，预计在未来关联交易仍将持续。尽管宁波远洋的关联交易具有合理性、必要性、关联交易定价公允，宁波远洋也制定了 关联交易决策制度，且控股股东做出了 规范和减少关联交易承诺函，但如果在后续执行过程中，发行人的内部控制运作不够规范，有效性不足，控股股东不能严格履行相关承诺，仍存在通过关联交易损害发行人及中小投资者利益的风险。八、控股股东不当控制风险八、控股股东不当控制风险 截至本招股说明书签署日，宁波舟山港直接和间接合计持有宁波远洋 90%股份，为宁波远洋的控股股东，省海港集团和宁波舟山港集团系宁波远洋的间接控股股东

156、，浙江省国资委为实际控制人。本次发行完成之后，宁波舟山港、宁波舟山港集团、省海港集团仍享有控股股东地位，浙江省国资委对宁波远洋仍拥有控制权。如果未来控股股东宁波舟山港、宁波舟山港集团、省海港集团通过行使表决权或其他方式对宁波远洋发展战略、重大经营和财务决策、重大人事任免和利润分配等方面实施不当控制，将可能会给宁波远洋及其中小股东带来不利影响。九、募集资金投向相关的风险九、募集资金投向相关的风险（一）募集（一）募集资金投向市资金投向市场风险场风险 本次募集资金投资项目中的集装箱船购置项目、干散货船购置项目和集装箱购置项目完成后，公司的业务规模、服务能力将得到进一步提高，如果公司募集资金投资项目实

157、施后，市场形势发生变化或公司未能及时采取有效的应对措施，宁波远洋运输股份有限公司 招股说明书 1-1-1-59 则公司可能面临风险。（二）募集资金投向实施风险（二）募集资金投向实施风险 1、公司本次募集资金拟投资于集装箱船购置项目、干散货船购置项目、集装箱购置项目和补充流动资金项目，上述项目系经过充分的市场调研及严谨的论证并结合公司实际经营状况而确定，符合公司的实际发展需求，能够提高企业的整体效益，增强公司盈利能力，全面提升公司核心竞争力。公司募投项目的经济效益测算是基于目前的经营现状和预期发展情况做出的现实预计，但是在项目实施及运营过程中，可能面临政策变化、技术进步、市场供求、成本变化或外部

158、市场环境出现重大变化等诸多不确定因素，导致项目不能如期完成或顺利实施，进而导致募投项目盈利达不到预期水平，对公司整体盈利造成不利影响。2、固定资产折旧增加的风险。募集资金投资项目建设及产生效益需要一定时间，如果市场环境发生重大不利变化，公司现有业务及募集资金投资项目产生的收入及利润未达到预期水平，本次募集资金投资项目增加的固定资产折旧可能对公司经营业绩产生不利影响。（三）本次发行摊薄即期回报的风险（三）本次发行摊薄即期回报的风险 本次发行完成后，预计将摊薄即期回报。本次募集资金到位后，公司的总股本和净资产将会相应增加。但由于募集资金使用产生效益需要一定时间，在公司总股本和净资产均增加的情况下，

159、预计短期内公司每股收益和加权平均净资产收益率等指标将出现一定幅度的下降，本次募集资金到位后股东即期回报（每股收益、净资产收益率等财务指标）存在被摊薄的风险，特提请投资者注意投资风险。十、其他风险十、其他风险（一）股票价格波动的风险（一）股票价格波动的风险 股票价格波动与多种因素有关，不仅取决于公司的盈利水平及发展前景，而且也受到市场供求关系、国家宏观经济政策调整、利率及汇率变化、股票市场投机行为以及投资者心理预期等诸多不可预测因素的影响，存在使公司股票的价格偏离其价值的可能，给投资者带来投资风险。公司将严格按照相关法律法规的要宁波远洋运输股份有限公司 招股说明书 1-1-1-60 求及时、真实

160、、准确、完整地披露相关信息，供投资者做出投资选择。（二）自然灾害等突发事件风险（二）自然灾害等突发事件风险 航运业务经营受自然气候影响较大，台风、海啸等自然灾害都会对航运及航运代理行业的正常经营形成制约。船舶搁浅、碰撞、沉船、火灾、机械故障等各种意外事故可能对船舶以及船载货物造成损失，导致人员伤害，造成运输线路中断、运输时间延迟，也可能对公司的经营产生一定影响。（三）不可抗力风险（三）不可抗力风险 公司不排除因政治、政策、经济、自然灾害、突发公共卫生事件等其他不可控因素给公司及本次上市带来不利影响的可能性，提请投资者注意相关风险。宁波远洋运输股份有限公司 招股说明书 1-1-1-61 第五节第

161、五节 发行人基本情况发行人基本情况 一、发行人基本情况一、发行人基本情况 公司名称 宁波远洋运输股份有限公司 英文名称 NINGBO OCEAN SHIPPING CO.,LTD.注册资本 117,777 万元 法定代表人 徐宗权 成立日期 1992 年 7 月 14 日 股份公司设立时间 2021 年 3 月 22 日 公司住所 浙江省宁波市江北区北岸财富中心 2 幢 邮政编码 315020 公司电话 0574-88278740 公司传真 0574-88025087 网址 http:/ 负责信息披露及投资者关系的部门 董事会办公室 信息披露及投资者关系部门负责人 苏持 信息披露及投资者关系部

162、门电话 0574-88278740 二、发行人改制重组情况二、发行人改制重组情况（一）发行人的设立（一）发行人的设立 发行人系由远洋有限以净资产折股整体变更设立的股份有限公司。2021 年 3 月 20 日，远洋有限召开股东会并作出决议，同意以截至 2021 年 2月 28 日经审计的公司净资产 255,568.69 万元折合股份为 106,000 万股，溢价部分 149,568.69 万元计入股份有限公司的资本公积和专项储备。2021 年 3 月 22 日，宁波市市场监督管理局向公司核发了统一社会信用代码为 91330200144071334Q 的营业执照。2021 年 3 月 24 日，普

163、华永道出具了宁波远洋运输股份有限公司注册资本实收情况的验资报告（普华永道中天验字（2021）第 0292 号）验证：截至 2021年 3 月 22 日，宁波远洋的实收资本为 106,000.00 万元。宁波远洋运输股份有限公司 招股说明书 1-1-1-62（二）发起人情况（二）发起人情况 发行人系在有限责任公司的基础上整体变更设立的股份公司。整体变更为股份公司时，发起人持股数量和比例如下：序号序号 股东名称股东名称 持股数（万股）持股数（万股）持股比例（持股比例（%）1 宁波舟山港 95,400 90.00 2 舟山港务 10,600 10.00 合计合计 106,000 100.00（三）发

164、行人改制设立前，主要发起人拥有的主要资产和从事的主要（三）发行人改制设立前，主要发起人拥有的主要资产和从事的主要业务业务 公司的发起人由企业法人宁波舟山港和舟山港务组成。公司改制设立前，宁波舟山港主要从事集装箱、铁矿石、原油、煤炭、液化油品、粮食、矿建材料及其他货种的港口装卸及相关业务，其拥有的主要资产为经营上述业务相关的资产和权益。公司改制设立前，舟山港务主要从事港口业务，其拥有的主要资产为经营港口业务相关的资产和权益。公司改制设立前，主要发起人拥有的主要资产和实际从事的主要业务没有发生变化。（四）发行人成立时拥有的主要资产和从事的主要业务（四）发行人成立时拥有的主要资产和从事的主要业务 发

165、行人由远洋有限整体变更设立，原远洋有限的业务、资产和债务全部由发行人承继。改制设立时，发行人主要从事国际、沿海和长江航线的航运业务、船舶代理业务及干散货货运代理业务，并拥有相应的设施及资产、技术及人员。发行人设立前后的主营业务未发生变化。（五）发行人改制设立后，主要发起人拥有的主要资产和从事的主要（五）发行人改制设立后，主要发起人拥有的主要资产和从事的主要业务业务 发行人改制设立后，主要发起人拥有的主要资产和从事的主要业务未发生变宁波远洋运输股份有限公司 招股说明书 1-1-1-63 化。（六）发行人设立前后的业务流程变化，以及业务流程间的联系（六）发行人设立前后的业务流程变化，以及业务流程间

166、的联系 发行人由远洋有限整体变更设立，发行人变更设立前后的业务流程未发生变化。发行人具有完整的业务体系，面向市场独立经营。有关业务流程的具体情况参见本招股说明书“第六节 业务和技术”之“四、公司主营业务情况”中相关内容。（七）发行人成立以来，在生产经营方面与主要发（七）发行人成立以来，在生产经营方面与主要发起人的关联起人的关联关系及关系及演变情况演变情况 发行人自成立以来，主要从事航运及航运代理业务，不存在经营依赖控股股东的情形。发行人与主要发起人的关联关系及交易参见本招股说明书“第七节 同业竞争与关联交易”之“三、关联方及关联交易”中相关内容。（八）发起人出资资产的产权变更手续办理情况（八）

167、发起人出资资产的产权变更手续办理情况 发行人是整体变更设立的股份有限公司，依法承继了远洋有限的所有资产、负债、权益、人员。截至本招股说明书签署日，发行人依法拥有房屋建筑物、船舶、集装箱等资产权属，不存在法律瑕疵。三、发行人股本形成及其变化和重大资产重组情况三、发行人股本形成及其变化和重大资产重组情况（一）发行人前身远洋有限（一）发行人前身远洋有限的历史沿革的历史沿革 1、1992 年年 7 月，远洋运输（全民所有制企业）设立月，远洋运输（全民所有制企业）设立 1992 年 5 月 25 日，宁波市计划委员会向宁波市交通委员会出具关于同意成立宁波远洋运输公司的批复（甬计工1992236 号），同

168、意以宁波海运公司所属的远洋运输船队为基础，组建成立宁波远洋运输公司，隶属宁波海运公司，企业经济性质为全民所有制，实行独立核算、自负盈亏。经营范围：国际近、远洋客货运输。1992 年 6 月 1 日，宁波市交通委员会向宁波海运公司出具关于同意成立宁波远洋运输公司的批复（甬交企1992247 号），根据市长办公会议决定，经宁波市计委甬计工1992236 号文件批复，同意以宁波海运公司所属的远洋运输船队为基础，组建成立宁波远洋运输公司。宁波远洋运输股份有限公司 招股说明书 1-1-1-64 1992 年 6 月 5 日，远洋运输申请开业登记，填写并提交了企业法人申请开业登记注册书，其中企业名称为宁波

169、远洋运输公司，注册资金 444 万元，经营范围为：主营：国际近、远洋客货运输；兼营：揽货、租船、陆上集装箱运输等与国际近、远洋运输相配套的业务，企业性质为全民所有制。1992 年 6 月 6 日，宁波会计师事务所出具验资报告书，确认：远洋运输注册资金，计有固定资金明州 4 号轮和明州 10 号轮，金额合计 4,392,404.96元，流动资金 50,000 元，已于 1992 年 6 月 6 日计入在宁波市建设银行营业部开立的专项存款户暂存。1992 年 7 月 14 日，经宁波市工商行政管理局核准，远洋运输完成工商设立登记，并获发企业法人营业执照（注册号：14407133-4）。远洋运输设立

170、时，基本情况如下：企业名称企业名称 宁波远洋运输公司 注册号注册号 14407133-4 住所住所 中马路 202 号 法定代表人法定代表人 褚敏 注册资金注册资金 444万元 经济性质经济性质 全民所有制 经营方式经营方式 海上运输 经营范围经营范围 国际近、远洋客货运输 登记机登记机关关 宁波市工商行政管理局 2、1993 年年 2 月，远洋运输第一次增资月，远洋运输第一次增资 1993 年 2 月 2 日，远洋运输向宁波市工商行政管理局提交了关于要求变更注册资金的报告，提出经宁波海运总公司研究决定，将明州 8 轮固定资金计2,434 万元划入远洋运输，请求将远洋运输的原 444 万元注册

171、资金变更为 2,878万元。1993 年 2 月 3 日，宁波审计事务所出具验资报告书，确认：经验证，1993 年 2 月 3 日止，远洋运输注册资本金已全部到位。1993 年 2 月 5 日，远洋运输在宁波市工商行政管理局办理完毕工商变更登记手续，并取得企业法人营业执照（注册号：14407133-4）。宁波远洋运输股份有限公司 招股说明书 1-1-1-65 3、1998 年年 4 月，远洋运输第一次减资月，远洋运输第一次减资 1998 年 3 月 18 日，远洋运输向宁波市工商行政管理局提交了 申请报告，提出根据 1997 年工商年检要求，申请变更公司注册资金，由原来 2,878 万元，减至

172、 1,989 万元。1998 年 4 月 23 日，远洋运输申请注册资本变更登记，提交了企业法人申请变更登记注册书。1998 年 4 月 27 日，远洋运输在宁波市工商行政管理局办理完毕工商变更登记手续，并取得企业法人营业执照（注册号：14407133-4）。4、2002 年年 9 月，远洋运月，远洋运输改制为有输改制为有限责任公司限责任公司 2002 年 5 月 31 日，宁波海运（集团）总公司向宁波市交通局提交了关于宁波海运（集团）总公司所属宁波远洋运输公司单体改制的请示（甬海企200248 号），拟将远洋运输单体改制为由宁波海运（集团）总公司参股、职工出资入股的符合公司法要求的有限责任公

173、司。2002 年 6 月 3 日，远洋运输召开关于宁波远洋运输公司改制和发展方案的全体职工大会，并经到会职工表决通过了公司的改制和发展方案。2002 年 6 月 13 日，宁波市交通局出具 关于宁波远洋运输公司改制的批复（甬交科2002268 号），同意宁波海运（集团）总公司对所属的远洋运输实施整体改制。2002 年 8 月 5 日，宁波市工商行政管理局出具企业名称变更核准通知书（甬工商）名称变核2002第 001174 号），同意核准宁波远洋运输公司名称变更为宁波远洋运输有限公司。2002 年 8 月 31 日，宁波市国有资产管理委员会办公室出具关于宁波远洋运输公司改制国有资产处置的批复（甬

174、国资委办200285 号），主要内容如下：（1）根据宁波永德资产评估有限公司出具的永德评报字200170 号评估报告，远洋运输评估后的总资产为 45,510,925.66 元，总负债为 42,765,205.62 元，净资产为 2,745,720.04 元；（2）根据宁波天健永德联合会计师事务所出具的永德审报字2002188 号审计报告，远洋运输在评估期间盈利 1,643,878.95 元，其他资产调整增加净资产6,054,804.76 元；宁波远洋运输股份有限公司 招股说明书 1-1-1-66（3）同意将远洋运输评估、剥离、提留后的国有净资产 1,000 万元中的 550万元转让给原远洋运输

175、职工，根据甬政发200031 号文件规定，优惠价为 495 万元；（4）同意将评估、剥离、提留后的国有净资产 1,000 万元中的 450 万元作为国有股参股到新公司；（5）要求远洋运输将国有资产置换款项 495 万元上缴国资部门，同时应及时向有关部门办妥企业产权变动等相关手续。2002 年 8 月，宁波海运（集团）总公司分别与黄伟等 44 名自然人签署宁波远洋运输公司改制产权转让协议，约定将国有净资产 450 万元作为宁波海运（集团）总公司出资参股，与原远洋运输职工共 44 人，共同出资组建“宁波远洋运输有限责任公司”。其中，黄伟、徐宗权分别出资受让改制国有净资产 88 万元；王晓虹出资受让

176、改制国有净资产 65 万元；何立江出资受让改制国有净资产 34 万元；郑静蓉、沈建平、陈蕾、马绪辉分别出资受让改制国有净资产 18 万元；翁坚翼、张斌、戴鹏程、杨建山、徐一军、舒分明分别出资受让改制国有净资产12 万元；冯曙辉出资受让改制国有净资产 11 万元；徐斌、刘时式、金展能、纪兆忠、周旦萌、周思远、赵清淼、潘惠芳、金伟民、翁善麒、夏嘉玉、邵植、郑勇、赵吟、俞辉分别出资受让改制国有净资产 5 万元；施月能、何健俊、姚健分别出资受让改制国有净资产 4 万元；曹宁宁、屈向阳、谢炯樑、赵斌建、竹培基、郁鸿武、王甬、任荣、孙川、邱阳、宋骅分别出资受让改制国有净资产 3 万元。2002 年 9 月

177、 2 日，宁波三港会计师事务所出具验资报告（宁三会验2002448 号），确认：截至 2002 年 8 月 31 日止，远洋有限已收到全体股东缴纳的注册资本合计人民币 10,000,000.00 元，其中股东以净资产出资合计人民币10,000,000.00 元。2002 年 9 月 17 日，远洋有限在宁波工商行政管理局办理完毕工商变更登记手续。本次改制完成后，远洋有限的股权结构如下：序序号号 股东名称股东名称 认缴出资认缴出资（万元）（万元）实缴出资实缴出资（万元）（万元）出资方式出资方式 出资比例（出资比例（%）1 宁波海运（集团）总公司 450.00 450.00 净资产 45.00 2

178、 黄伟 88.00 88.00 净资产 8.80 宁波远洋运输股份有限公司 招股说明书 1-1-1-67 序序号号 股东名称股东名称 认缴出资认缴出资（万元）（万元）实缴出资实缴出资（万元）（万元）出资方式出资方式 出资比例（出资比例（%）3 徐宗权 88.00 88.00 净资产 8.80 4 王晓虹 65.00 65.00 净资产 6.50 5 何立江 34.00 34.00 净资产 3.40 6 郑静蓉 18.00 18.00 净资产 1.80 7 沈建平 18.00 18.00 净资产 1.80 8 陈蕾 18.00 18.00 净资产 1.80 9 马绪辉 18.00 18.00 净

179、资产 1.80 10 翁坚翼 12.00 12.00 净资产 1.20 11 张斌 12.00 12.00 净资产 1.20 12 戴鹏程 12.00 12.00 净资产 1.20 13 杨建山 12.00 12.00 净资产 1.20 14 徐一军 12.00 12.00 净资产 1.20 15 舒分明 12.00 12.00 净资产 1.20 16 冯曙辉 11.00 11.00 净资产 1.10 17 徐斌 5.00 5.00 净资产 0.50 18 刘时式 5.00 5.00 净资产 0.50 19 金展能 5.00 5.00 净资产 0.50 20 纪兆忠 5.00 5.00 净资产

180、 0.50 21 周旦萌 5.00 5.00 净资产 0.50 22 周思远 5.00 5.00 净资产 0.50 23 赵清淼 5.00 5.00 净资产 0.50 24 潘惠芳 5.00 5.00 净资产 0.50 25 金伟民 5.00 5.00 净资产 0.50 26 翁善麒 5.00 5.00 净资产 0.50 27 夏嘉玉 5.00 5.00 净资产 0.50 28 邵植 5.00 5.00 净资产 0.50 29 郑勇 5.00 5.00 净资产 0.50 30 赵吟 5.00 5.00 净资产 0.50 31 俞辉 5.00 5.00 净资产 0.50 32 施月能 4.00

181、4.00 净资产 0.40 33 何健俊 4.00 4.00 净资产 0.40 34 姚健 4.00 4.00 净资产 0.40 宁波远洋运输股份有限公司 招股说明书 1-1-1-68 序序号号 股东名称股东名称 认缴出资认缴出资（万元）（万元）实缴出资实缴出资（万元）（万元）出资方式出资方式 出资比例（出资比例（%）35 曹宁宁 3.00 3.00 净资产 0.30 36 屈向阳 3.00 3.00 净资产 0.30 37 谢炯樑 3.00 3.00 净资产 0.30 38 赵斌建 3.00 3.00 净资产 0.30 39 竹培基 3.00 3.00 净资产 0.30 40 郁鸿武 3.0

182、0 3.00 净资产 0.30 41 王甬 3.00 3.00 净资产 0.30 42 任荣 3.00 3.00 净资产 0.30 43 孙川 3.00 3.00 净资产 0.30 44 邱阳 3.00 3.00 净资产 0.30 45 宋骅 3.00 3.00 净资产 0.30 合计合计 1,000.00 1,000.00 100.00 5、2004 年年 6 月，远洋有限第一次股权转让月，远洋有限第一次股权转让 2004 年 5 月 28 日，远洋有限召开 2003 年度股东会并作出决议，同意：陈蕾将所持 0.80%股权、戴鹏程将所持 0.70%股权、金伟民将所持 0.50%股权、俞辉将所

183、持 0.50%股权、冯曙辉将所持 0.40%股权、邱阳将所持 0.30%股权，合计所持远洋有限 3.20%股权以人民币 32 万元转让给翁坚翼。翁坚翼与陈蕾、戴鹏程、金伟民、俞辉、冯曙辉、邱阳分别签订宁波远洋运输有限公司股权转让协议，按照实际缴纳金额平价转让。2004 年 6 月 1 日，宁波市产权交易中心出具编号为 0005234 的产权转让证，证明：陈蕾、戴鹏程、金伟民、俞辉、冯曙辉、邱阳以人民币 32 万元转让远洋有限 3.20%股权，归翁坚翼所有。2004 年 6 月 25 日，远洋有限在宁波市工商行政管理局办理完毕工商变更登记手续。本次股权转让后，远洋有限股权结构如下：序号序号 股东

184、名称股东名称 认缴出资（万元）认缴出资（万元）实缴出资（万元）实缴出资（万元）出资比例（出资比例（%）1 宁波海运集团有限公司 450.00 450.00 45.00 2 黄伟 88.00 88.00 8.80 3 徐宗权 88.00 88.00 8.80 4 王晓虹 65.00 65.00 6.50 宁波远洋运输股份有限公司 招股说明书 1-1-1-69 序号序号 股东名称股东名称 认缴出资（万元）认缴出资（万元）实缴出资（万元）实缴出资（万元）出资比例（出资比例（%）5 翁坚翼 44.00 44.00 4.40 6 何立江 34.00 34.00 3.40 7 郑静蓉 18.00 18.0

185、0 1.80 8 沈建平 18.00 18.00 1.80 9 马绪辉 18.00 18.00 1.80 10 张斌 12.00 12.00 1.20 11 杨建山 12.00 12.00 1.20 12 徐一军 12.00 12.00 1.20 13 舒分明 12.00 12.00 1.20 14 陈蕾 10.00 10.00 1.00 15 冯曙辉 7.00 7.00 0.70 16 戴鹏程 5.00 5.00 0.50 17 徐斌 5.00 5.00 0.50 18 刘时式 5.00 5.00 0.50 19 金展能 5.00 5.00 0.50 20 纪兆忠 5.00 5.00 0.5

186、0 21 周旦萌 5.00 5.00 0.50 22 周思远 5.00 5.00 0.50 23 赵清淼 5.00 5.00 0.50 24 潘惠芳 5.00 5.00 0.50 25 翁善麒 5.00 5.00 0.50 26 夏嘉玉 5.00 5.00 0.50 27 邵植 5.00 5.00 0.50 28 郑勇 5.00 5.00 0.50 29 赵吟 5.00 5.00 0.50 30 施月能 4.00 4.00 0.40 31 何健俊 4.00 4.00 0.40 32 姚健 4.00 4.00 0.40 33 曹宁宁 3.00 3.00 0.30 34 屈向阳 3.00 3.00

187、 0.30 35 谢炯樑 3.00 3.00 0.30 36 赵斌建 3.00 3.00 0.30 37 竹培基 3.00 3.00 0.30 宁波远洋运输股份有限公司 招股说明书 1-1-1-70 序号序号 股东名称股东名称 认缴出资（万元）认缴出资（万元）实缴出资（万元）实缴出资（万元）出资比例（出资比例（%）38 郁鸿武 3.00 3.00 0.30 39 王甬 3.00 3.00 0.30 40 任荣 3.00 3.00 0.30 41 孙川 3.00 3.00 0.30 42 宋骅 3.00 3.00 0.30 合计合计 1,000.00 1,000.00 100.00 注：2004

188、 年 5 月，远洋有限原股东宁波海运（集团）总公司名称已变更为宁波海运集团有限公司。6、2005 年年 5 月，月，远洋有限远洋有限第二次股权转让第二次股权转让 2005 年 4 月 8 日，远洋有限召开 2004 年度股东会并作出决议，同意翁坚翼将所持远洋有限 3.00%股权以人民币 57.90 万元的价格分别转让给张斌（以人民币 11.58 万元受让公司 0.60%股权）、杨建山（以人民币 11.58 万元受让公司 0.60%股权）、赵清淼（以人民币 11.58 万元受让公司 0.60%股权）、潘惠芳（以人民币 11.58 万元受让公司 0.60%股权）、周思远（以人民币 11.58 万元

189、受让公司 0.60%股权）。2005 年 4 月 8 日，翁坚翼与张斌、杨建山、赵清淼、潘惠芳、周思远分别签订了宁波远洋运输有限公司股权转让协议。2005 年 5 月 11 日，宁波市产权交易中心出具编号为 0002927 的 产权转让证，证明：翁坚翼以人民币 57.90万元转让远洋有限 3.00%股权，分别归张斌、杨建山、赵清淼、潘惠芳、周思远所有。2005 年 5 月 25 日，远洋有限在宁波市工商行政管理局办理完毕工商变更登记手续。本次股权转让完成后，远洋有限的股权结构如下：序号序号 股东名称股东名称 认缴出资（万元）认缴出资（万元）实缴出资（万元）实缴出资（万元）出资比例（出资比例（%

190、）1 宁波海运集团有限公司 450.00 450.00 45.00 2 黄伟 88.00 88.00 8.80 3 徐宗权 88.00 88.00 8.80 4 王晓虹 65.00 65.00 6.50 5 何立江 34.00 34.00 3.40 宁波远洋运输股份有限公司 招股说明书 1-1-1-71 序号序号 股东名称股东名称 认缴出资（万元）认缴出资（万元）实缴出资（万元）实缴出资（万元）出资比例（出资比例（%）6 郑静蓉 18.00 18.00 1.80 7 沈建平 18.00 18.00 1.80 8 马绪辉 18.00 18.00 1.80 9 张斌 18.00 18.00 1.8

191、0 10 杨建山 18.00 18.00 1.80 11 翁坚翼 14.00 14.00 1.40 12 徐一军 12.00 12.00 1.20 13 舒分明 12.00 12.00 1.20 14 周思远 11.00 11.00 1.10 15 赵清淼 11.00 11.00 1.10 16 潘惠芳 11.00 11.00 1.10 17 陈蕾 10.00 10.00 1.00 18 冯曙辉 7.00 7.00 0.70 19 戴鹏程 5.00 5.00 0.50 20 徐斌 5.00 5.00 0.50 21 刘时式 5.00 5.00 0.50 22 金展能 5.00 5.00 0.5

192、0 23 纪兆忠 5.00 5.00 0.50 24 周旦萌 5.00 5.00 0.50 25 翁善麒 5.00 5.00 0.50 26 夏嘉玉 5.00 5.00 0.50 27 邵植 5.00 5.00 0.50 28 郑勇 5.00 5.00 0.50 29 赵吟 5.00 5.00 0.50 30 施月能 4.00 4.00 0.40 31 何健俊 4.00 4.00 0.40 32 姚健 4.00 4.00 0.40 33 曹宁宁 3.00 3.00 0.30 34 屈向阳 3.00 3.00 0.30 35 谢炯樑 3.00 3.00 0.30 36 赵斌建 3.00 3.00

193、 0.30 37 竹培基 3.00 3.00 0.30 38 郁鸿武 3.00 3.00 0.30 宁波远洋运输股份有限公司 招股说明书 1-1-1-72 序号序号 股东名称股东名称 认缴出资（万元）认缴出资（万元）实缴出资（万元）实缴出资（万元）出资比例（出资比例（%）39 王甬 3.00 3.00 0.30 40 任荣 3.00 3.00 0.30 41 孙川 3.00 3.00 0.30 42 宋骅 3.00 3.00 0.30 合计合计 1,000.00 1,000.00 100.00 7、2009 年年 4 月，远洋有限第三次股权转让暨出售公司、第一次变更企业类月，远洋有限第三次股权

194、转让暨出售公司、第一次变更企业类型型 2008 年 12 月 31 日，远洋有限召开股东会并作出决议，同意宁波海运集团有限公司及黄伟等 41 位自然人股东将持有的远洋有限的 100%的股权转让给联合集海。同日，联合集海、海运集团及远洋有限 41 位自然人股东共同签订股权转让协议书。根据北京中企华资产评估有限责任公司出具的中企华评报字（2008）第 523 号 宁波远洋运输有限公司股东拟向宁波港股份有限公司转让股权项目资产评估报告，评估基准日为 2008 年 9 月 30 日的远洋有限评估结果净资产4,523.03 万元，经各方协商一致，本次股权转让价款共计人民币 4,522 万元。2009 年

195、 2 月，宁波国信会计师事务所对远洋有限自 2008 年 10 月 1 日起至2008 年 12 月 31 日止有关股权转让日后净资产变动情况进行审计，并出具甬国会专审字2009006 号专项审计报告。2009 年 3 月 31 日，联合集海、海运集团及远洋有限 41 位自然人股东的授权代表邬雅淑共同签订股权转让补充协议书确认：远洋有限自 2008 年 10 月1 日起至 2008 年 12 月 31 日止期后净资产减少 403,540.10 元，应由海运集团和41 位自然人股东承担，联合集海有权在支付最后一期股权转让款中直接扣除。2009 年 4 月 8 日，宁波市人民政府国有资产监督管理委

196、员会印发关于宁波远洋运输有限公司股权转让的批复（甬国资产200915 号），同意宁波交通投资控股有限公司提出的将海运集团所持远洋有限 45%股权以 2,016.74 万元的价格转让给联合集海。2009 年 4 月 8 日，远洋有限召开股东会并作出决议，同意股权转让。股权转让后联合集海拥有远洋有限 100%股权，公司变更为一人有限公司（法人独资）。2009 年 4 月 27 日，远洋有限在宁波市工商行政管理局办理完毕工商变更登宁波远洋运输股份有限公司 招股说明书 1-1-1-73 记手续。本次股权转让后，远洋有限的股权结构如下：序号序号 股东名称股东名称 认缴出资认缴出资（万元）（万元）实缴出资

197、实缴出资（万元）（万元）出资比例（出资比例（%）1 联合集海 1,000.00 1,000.00 100.00 合计合计 1,000.00 1,000.00 100.00 8、2010 年年 5 月，远洋有限第一次增资月，远洋有限第一次增资 2010 年 3 月 21 日，联合集海和远洋有限出具甬联集甬远201026 号关于要求增加联合集海、宁波远洋、兴港船代注册资本的请示，请求股东方联合集海对远洋有限增资 9,000 万元。2010 年 4 月 15 日，宁波港股份有限公司出具甬港股份办抄2010109 号 宁波港股份有限公司总裁办公室抄告单，同意远洋有限增加注册资本 6,000 万元，其中

198、 2,817 万元的累计未分配利润转增资本，差额 3,183 万元由联合集海现金注资。2010 年 5 月 20 日，联合集海出具宁波远洋运输有限公司股东决定书，决定对所属全资子公司远洋有限增加注册资本 6,000 万元人民币，其中 2,817 万元为累计未分配利润转增资本，转增基准日期为 2010 年 4 月 30 日，剩余 3,183万元由联合集海现金注资。本次增资完成后，远洋有限的注册资本从 1,000 万元增加到 7,000 万元。2010 年 5 月 28 日，宁波科信会计师事务所有限公司出具验资报告（科信验报字2010第 088 号），确认：截至 2010 年 5 月 27 日止，

199、远洋有限已收到联合集海缴纳的新增注册资本（实收资本）合计人民币 6,000 万元。2010 年 5 月 31 日，本次增资在宁波市工商行政管理局办理完毕工商变更登记手续。本次增资完成后，远洋有限的股权结构如下：序号序号 股东名称股东名称 认缴出资（万元）认缴出资（万元）实缴出资（万元）实缴出资（万元）出资比例（出资比例（%）1 联合集海 7,000.00 7,000.00 100.00 合计合计 7,000.00 7,000.00 100.00 9、2011 年年 11 月，远洋有限第二次增资月，远洋有限第二次增资 2011 年 11 月 22 日，联合集海出具宁波远洋运输有限公司股东决定书，

200、宁波远洋运输股份有限公司 招股说明书 1-1-1-74 决定：增加远洋有限注册资本 13,000 万元，全额由联合集海以货币方式注资，并于 2011 年 11 月 23 日前缴清。2011 年 11 月 23 日，宁波港股份有限公司出具甬港股份办抄2010267 号 宁波港股份有限公司总裁办公室抄告单，同意关于要求向联合集海、宁波远洋增资的请示。2011 年 11 月 24 日，宁波科信会计师事务所有限公司出具验资报告（科信验报字2011第 223 号），确认：截至 2011 年 11 月 23 日止，远洋有限已收到联合集海缴纳的新增注册资本（实收资本）合计人民币 13,000 万元，联合集海

201、以货币出资。2011 年 11 月 24 日，远洋有限在宁波市工商行政管理局办理完毕工商变更登记手续。本次增资完成后，远洋有限的股权结构如下：序号序号 股东名称股东名称 认认缴缴出资（万出资（万元）元）实缴出资（万元）实缴出资（万元）出资比例（出资比例（%）1 联合集海 20,000.00 20,000.00 100.00 合计合计 20,000.00 20,000.00 100.00 10、2012 年年 7 月，远洋有限第三次增资月，远洋有限第三次增资 2012 年 7 月 16 日，联合集海出具宁波远洋运输有限公司股东决定书，决定增加远洋有限注册资本 20,000 万元人民币，全额由联合

202、集海以货币方式注资。本次增资完成后，公司注册资本为 40,000 万元。2012 年 7 月 16 日，宁波港股份有限公司出具甬港股份办抄2012第 168 号宁波港股份有限公司总裁办公室抄告单，同意关于宁波远洋运输有限公司增资的请示。2012 年 7 月 18 日，宁波科信会计师事务所有限公司出具验资报告（科信验报字2012第 114 号），确认：截至 2012 年 7 月 17 日止，远洋有限已收到联合集海缴纳的新增注册资本（实收资本）合计 20,000 万元，联合集海以货币出资。2012 年 7 月 18 日，远洋有限在宁波市工商行政管理局办理完毕工商变更登记手续。本次增资完成后，远洋有

203、限的股权结构如下：宁波远洋运输股份有限公司 招股说明书 1-1-1-75 序号序号 股东名称股东名称 认缴出资（万元）认缴出资（万元）实缴出资（万元）实缴出资（万元）出资比例（出资比例（%）1 联合集海 40,000.00 40,000.00 100.00 合计合计 40,000.00 40,000.00 100.00 11、2013 年年 7 月，远洋有限第四次股权转让月，远洋有限第四次股权转让 2013 年 6 月 21 日，宁波市国资委出具编号为甬国资产201313 号的关于宁波远洋运输有限公司与宁波联合集装箱海运有限公司进行资产整合的批复，根据宁波市政府甬政办抄第 80 号抄告单，同意

204、将联合集海持有的远洋有限100%股权按联合集海长期股权投资账面价值 4.07 亿元转让给新世纪。转让后，联合集海、远洋有限均为新世纪下属全资子公司。2013 年 7 月 15 日，远洋有限股东联合集海决定，同意将联合集海持有远洋有限的 100%股权计 4 亿元，以 4.07 亿元人民币的价格，全部转让给新世纪。同日，远洋有限新股东新世纪决定，同意受让联合集海持有远洋有限的 100%股权，受让价格为 4.07 亿元。2013 年 7 月 15 日，联合集海与新世纪根据甬国资产201313 号关于宁波远洋运输有限公司与宁波联合集装箱海运有限公司进行资产整合的批复精神，签署 股权转让协议：联合集海同

205、意将其所持有远洋有限 100%的股权计 40,000万元，以 4.07 亿元的价格转让给新世纪。2013 年 7 月，远洋有限在宁波市工商行政管理局办理完毕工商变更登记手续。本次变更完成后，远洋有限的股权结构为：序号序号 股东名称股东名称 认缴出资（万元）认缴出资（万元）实缴出资（万元）实缴出资（万元）出资比例（出资比例（%）1 新世纪 40,000.00 40,000.00 100.00 合计合计 40,000.00 40,000.00 100.00 12、2017 年年 12 月，远洋有限第五次股权转让月，远洋有限第五次股权转让 2017 年 6 月 6 日，省海港集团和宁波舟山港集团向宁

206、波舟山港、温州港集团有限公司、嘉兴港口控股集团有限公司联合印发了浙海港投2017127 号关于印发压缩整合管理层级工作方案的通知，并附上压缩整合管理层级工作方案。宁波远洋运输股份有限公司 招股说明书 1-1-1-76 2017 年 11 月 22 日，远洋有限股东新世纪召开会议决定，同意将持有的远洋有限 100%的股权无偿划拨给宁波舟山港。同日，宁波舟山港召开会议决定，根据集团公司研究制定的关于印发压缩整合管理层级工作方案的通知，同意新世纪将持有的远洋有限 100%的股权无偿划拨给宁波舟山港。2017 年 12 月 15 日，远洋有限在宁波市市场监督管理局办理完毕工商变更登记手续。本次股权转让

207、完成后，远洋有限的股权结构为：序号序号 股东名称股东名称 认缴出资认缴出资（万元）（万元）实缴出资实缴出资（万元）（万元）出资比例（出资比例（%）1 宁波舟山港 40,000.00 40,000.00 100.00 合计合计 40,000.00 40,000.00 100.00 13、2020 年年 12 月，远洋有限第四次增资月，远洋有限第四次增资 2020 年 11 月 12 日，省海港集团和宁波舟山港集团出具关于同意增加宁波远洋运输有限公司注册资本的批复（浙海港投2020358 号），同意宁波舟山港以现金方式对远洋有限增资 5 亿元。2020 年 12 月 4 日，远洋有限股东宁波舟山港

208、决议：同意公司注册资本增加至 90,000 万元，由宁波舟山港增资 50,000 万元。2020 年 12 月 16 日，远洋有限在宁波市市场监督管理局办理完毕工商变更登记手续。本次增资完成后，远洋有限的股权结构为：序号序号 股东名称股东名称 认缴出资（万元）认缴出资（万元）实缴出资（万元）实缴出资（万元）出资比例（出资比例（%）1 宁波舟山港 90,000.00 90,000.00 100.00 合计合计 90,000.00 90,000.00 100.00 2021 年 8 月 25 日，普华永道出具了普华永道中天特审字2021第 2866号宁波远洋运输股份有限公司自 2018 年 1 月

209、 1 日至 2021 年 2 月 25 日止公司历次实收资本变更审验的复核报告，经验资复核，该次增资已全部实缴到位。14、2021 年年 2 月，远洋有限第五次增资月，远洋有限第五次增资 2021 年 2 月，省海港集团和宁波舟山港集团出具关于同意宁波远洋收购宁波远洋运输股份有限公司 招股说明书 1-1-1-77 浙江海港航运有限公司 100%股权的批复（浙海港投202157 号），同意宁波舟山港对远洋有限增资 4 亿元，其中 1.6 亿元作为注册资本，2.4 亿元作为资本公积。2021 年 2 月 23 日，远洋有限股东宁波舟山港作出决定，同意公司增加注册资本 16,000 万元，增资后公司

210、的注册资本为 106,000 万元。增资部分由宁波舟山港以货币形式出资。2021 年 2 月 24 日，远洋有限在宁波市市场监督管理局办理完毕工商变更登记手续。本次增资完成后，远洋有限的股权结构为：序号序号 股东名称股东名称 认缴出资（万元）认缴出资（万元）实缴出资（万元）实缴出资（万元）出资比例（出资比例（%）1 宁波舟山港 106,000.00 106,000.00 100.00 合计合计 106,000.00 106,000.00 100.00 2021 年 8 月 25 日，普华永道出具了普华永道中天特审字2021第 2866号宁波远洋运输股份有限公司自 2018 年 1 月 1 日至

211、 2021 年 2 月 25 日止公司历次实收资本变更审验的复核报告，经验资复核，该次增资已全部实缴到位。15、2021 年年 2 月，远洋有限第六次股权转让月，远洋有限第六次股权转让 2021 年 2 月 25 日，远洋有限召开股东会并作出决议，同意将远洋有限 10%的股权无偿划转给舟山港务。同日，宁波舟山港与舟山港务签订了股权无偿划转协议，宁波舟山港同意将其持有的远洋有限 10%股权无偿划转给舟山港务。2021 年 2 月 25 日，远洋有限在宁波市市场监督管理局办理完毕工商变更登记手续。2021 年 2 月 28 日，省海港集团和宁波舟山港集团出具浙海港投202158 号关于同意宁波远洋

212、 10%股权无偿划转至舟港公司的批复，同意宁波舟山港将远洋有限 10%股权无偿划转至舟山港务。本次股权划转完成后，远洋有限的股权结构为：序号序号 股东名称股东名称 出资额（万元）出资额（万元）出资比例（出资比例（%）1 宁波舟山港 95,400.00 90.00 2 舟山港务 10,600.00 10.00 宁波远洋运输股份有限公司 招股说明书 1-1-1-78 合计合计 106,000.00 100.00 2021 年 11 月 16 日，浙江省国资委出具浙江省国资委关于确认宁波远洋运输股份有限公司历史沿革中有关事项的复函（浙国资发函2021143 号），确认：宁波远洋运输股份有限公司设立及

213、历次股权变动事项，经有权部门批准，符合当时国有资产监管相关规定。（二）整体变更设立股份公司（二）整体变更设立股份公司 2021 年 3 月 5 日，远洋有限召开股东会并作出决议，同意远洋有限由有限责任公司整体变更为股份有限公司，以 2021 年 2 月 28 日为审计、评估基准日。2021 年 3 月 20 日，省海港集团出具编号为浙海港投202194 号关于同意宁波远洋实施股份制改造的批复，同意宁波远洋有限公司实施股份制改造，变更为宁波远洋运输股份有限公司，总股数为 106,000 万股，每股面值为 1 元。2021 年 3 月 20 日，远洋有限召开股东会并作出决议，同意：（1）以公司经普

214、华永道审计后的截至 2021 年 2 月 28 日净资产 255,568.69 万元折合股份为106,000 万股，每股 1 元，折股溢价部分人民币 149,568.69 万元计入资本公积和专项储备。（2）远洋有限整体变更为股份有限公司；（3）股东宁波舟山港以其拥有的公司经审计净资产 230,011.82 万元，折合股份为 95,400 万股；折股溢价部分 134,611.82 万元人民币计入资本公积和专项储备；股东舟山港务以其拥有的公司经审计的净资产 25,556.87 万元，折合股份为 10,600 万股，折股溢价部分14,956.87 万元人民币计入资本公积和专项储备；（4）本次股改完成

215、，宁波远洋注册资本为 106,000 万元，股份总数为 106,000 万股，本次共计发行 106,000 万股，每股面值为 1 元。同日，远洋有限召开职工代表大会并作出决议，同意远洋有限由有限责任公司整体变更为股份有限公司。2021 年 3 月 20 日，立信评估出具了信资评报字(2021)第 040022 号资产评估报告，经评估，截至 2021 年 2 月 28 日，远洋有限的股东全部权益价值为人民币 291,200.00 万元。2021 年 3 月 20 日，宁波远洋发起人股东宁波舟山港与舟山港务签署了关于变更设立宁波远洋运输股份有限公司的发起人协议书。2021 年 3 月 21 日，宁

216、波远洋召开创立大会暨第一次临时股东大会，审议通过了 关于宁波远洋运输有限公司整体变更为股份有限公司筹办情况的报告关宁波远洋运输股份有限公司 招股说明书 1-1-1-79 于宁波远洋运输股份有限公司成立工作报告的议案公司章程等议案。2021 年 3 月 22 日，发行人在宁波市市场监督管理局办理完毕工商变更登记手续。2021 年 3 月 24 日，普华永道出具了普华永道中天验字（2021）第 0292 号验资报告，经审验，公司发起人出资已实缴到位。股份公司设立时，各发起人所持股份情况如下：序号序号 股东名称股东名称 持股数量持股数量（万（万股股）持股比例（持股比例（%）1 宁波舟山港 95,40

217、0.00 90.00 2 舟山港务 10,600.00 10.00 合计合计 106,000.00 100.00（三）股份公司设立以来股本变化情况（三）股份公司设立以来股本变化情况 2021 年 3 月 20 日，立信评估出具了信资评报字(2021)第 040021 号评估报告，经评估，截至 2021 年 2 月 28 日，远洋有限的股东全部权益价值为 291,200.00万元。2021 年 3 月 21 日，宁波远洋召开创立大会暨 2021 年第一次临时股东大会并作出决定，同意引入富浙资本、机场集团、杭钢集团，以货币方式认购股份公司新增注册资本 11,777 万元。其中，富浙资本以 129,

218、420,592 元认购新增注册资本 4,711 万元，机场集团以 97,058,576 元认购新增注册资本 3,533 万元，杭钢集团以 97,058,576 元认购新增注册资本 3,533 万元，溢价部分全部计入资本公积。增资每股作价 2.7472 元，与经评估的每股净资产一致。2021 年 3 月 25 日，宁波远洋分别与宁波舟山港、舟山港务、富浙资本、机场集团、杭钢集团签署了宁波远洋运输股份有限公司增资协议书，约定：引入富浙资本、机场集团、杭钢集团，以货币方式认购股份公司新增注册资本 11,777万元。其中，富浙资本以 129,420,592 元认购新增注册资本 4,711 万元，机场集

219、团以 97,058,576 元认购新增注册资本 3,533 万元，杭钢集团以 97,058,576 元认购新增注册资本人民币 3,533 万元，溢价部分全部计入资本公积。2021 年 3 月 30 日，浙江省国资委出具编号为浙国资产权202117 号浙江省国资委关于宁波远洋运输股份有限公司非公开增资引进战略投资者的批复，同意宁波远洋以非公开协议增资的方式，按每股 2.7472 元，向富浙资本发行 4,711宁波远洋运输股份有限公司 招股说明书 1-1-1-80 万股、金额 129,420,592 元，向杭钢集团发行 3,533 万股、金额 97,058,576 元，向机场集团发行 3,533

220、万股、金额 97,058,576 元。2021 年 3 月 30 日，发行人在宁波市市场监督管理局办理完毕工商变更登记手续。2021 年 4 月 6 日，普华永道出具了普华永道中天验字（2021）第 0387 号 验资报告，经审验，截至 2021 年 3 月 31 日，公司已收到富浙资本、杭钢集团及机场集团缴纳的新增出资合计 323,537,744.00 元，其中实收资本为 117,770,000.00元，资本公积为 205,767,744.00 元。本次增资完成后，宁波远洋的股权结构为：序号序号 股东名称股东名称 持股数量持股数量（万（万股股）持股比例持股比例（%）1 宁波舟山港 95,40

221、0.00 81.00 2 舟山港务 10,600.00 9.00 3 富浙资本 4,711.00 4.00 4 机场集团 3,533.00 3.00 5 杭钢集团 3,533.00 3.00 合计合计 117,777.00 100.00（四）报告期内发行人资产重组情况（四）报告期内发行人资产重组情况 报告期内，发行人为优化股权结构、消除同业竞争、规范资产业务实施了资产重组，具体情况如下：1、收购海港、收购海港航运航运 100%股权股权 2021 年 2 月 24 日，立信评估出具了宁波远洋运输有限公司拟进行股权收购所涉及的浙江海港航运有限公司股东全部权益价值资产评估报告（信资评报字（2021）

222、第 040011 号），经评估，海港航运截至 2020 年 12 月 31 日止的股东全部权益价值为 40,095.72 万元。2021 年 2 月，省海港集团和宁波舟山港集团出具浙海港投202157 号关于同意宁波远洋收购浙江海港航运有限公司 100%股权的批复，同意远洋有限以经备案的评估值收购省海港集团持有的海港航运 100%股权。2021 年 3 月 5 日，远洋有限召开股东会并作出决议，同意远洋有限以现金方式收购省海港集团持有的海港航运 100%的股权。同日，远洋有限与省海港集宁波远洋运输股份有限公司 招股说明书 1-1-1-81 团签订了 宁波远洋运输有限公司与浙江省海港投资运营集团

223、有限公司之浙江海港航运有限公司股权收购协议，约定远洋有限以 40,095.72 万元的价格收购省海港集团持有的海港航运 100%的股权。2、宁波兴港、宁波兴港 100%股权无偿划转至远洋有限股权无偿划转至远洋有限 2021 年 1 月 29 日，宁波兴港股东作出决议并出具股东决定书，同意股东宁波舟山港将其持有的宁波兴港 100%的股权共 700 万元人民币出资额，无偿划转至远洋有限，划转基准日为 2021 年 1 月 31 日。同日，宁波舟山港和远洋有限签订股权无偿划转协议，约定宁波舟山港将持有的宁波兴港 100%股权无偿划转给远洋有限。2021 年 2 月 1 日，省海港集团与宁波舟山港集团

224、出具浙海港投202130 号关于同意宁波远洋运输有限公司分拆上市业务重组实施方案的批复，同意将宁波舟山港持有的宁波兴港 100%股权无偿划转至远洋有限。3、船货代公司、船货代公司 100%股权无偿划转至远洋有限股权无偿划转至远洋有限 2021 年 1 月 15 日，省海港集团和宁波舟山港集团召开第一届董事会第一百五十一次会议（2021 年第 1 次会议），同意船货代公司在剥离装矿和堆场业务、人员、资产后，整体注入远洋有限。2021 年 1 月 31 日，船货代公司股东作出决议并出具股东决定书，同意股东宁波舟山港将其持有的船货代公司 100%的股权共 7,549.58 万元人民币出资额，无偿划转

225、至远洋有限。同日，宁波舟山港和远洋有限签订 股权无偿划转协议，约定宁波舟山港将持有的船货代公司 100%股权无偿划转给远洋有限，划转基准日为 2021 年 1 月 31 日。2021 年 2 月 1 日，省海港集团与宁波舟山港集团做出浙海港投202130 号关于同意宁波远洋运输有限公司分拆上市业务重组实施方案的批复，同意将宁波舟山港持有的船货代公司 100%股权无偿划转至远洋有限。4、舟山外代、舟山外代 55%的股权无偿划转至远洋有限的股权无偿划转至远洋有限 2021 年 1 月 21 日，舟山外代召开股东会并作出决议，同意股东舟山港务将其持有的舟山外代注册资本 55%的股权共 814 万元人

226、民币出资额，无偿划转至远洋有限，划转基准日为 2020 年 12 月 31 日。2021 年 1 月 21 日，舟山港务和远洋有限签订股权无偿划转协议，约定宁波远洋运输股份有限公司 招股说明书 1-1-1-82 舟山港务将持有的舟山外代 55%股权（对应出资额 814 万元人民币）无偿划转给远洋有限。2021 年 2 月 1 日，省海港集团与宁波舟山港集团做出浙海港投202130 号关于同意宁波远洋运输有限公司分拆上市业务重组实施方案的批复，同意将舟山港务持有的舟山外代 55%股权无偿划转至远洋有限。5、兴港海运、兴港海运 55%股权无偿转让至远洋有限股权无偿转让至远洋有限 2021 年 2

227、月 1 日，兴港海运召开股东会并作出决议，同意股东舟山港务将其持有的兴港海运55%的股权共1.375亿元人民币出资额，无偿转让至远洋有限，转让基准日为 2020 年 12 月 31 日。同日，宁波舟山港、舟山港务和远洋有限签订股权无偿转让协议，约定舟山港务将持有的兴港海运 55%股权以长期股权投资账面净值无偿转让给远洋有限。2021 年 2 月 1 日，省海港集团与宁波舟山港集团做出浙海港投202130 号关于同意宁波远洋运输有限公司分拆上市业务重组实施方案的批复，同意将舟山港务持有的兴港海运 55%股权无偿转让至远洋有限。6、宁波京泰、宁波京泰 50%股权无偿划转至远洋有限股权无偿划转至远洋

228、有限 2021 年 1 月 25 日，宁波京泰召开股东会并作出决议，同意股东宁波舟山港将其持有的宁波京泰注册资本 50%的股权共 275 万元人民币出资额，无偿划转至远洋有限，划转基准日为 2020 年 12 月 31 日。同日，宁波舟山港和远洋有限签订股权无偿划转协议，约定宁波舟山港将持有的宁波京泰 50%股权（对应出资额 275 万元人民币）无偿划转给远洋有限。2021 年 2 月 1 日，省海港集团与宁波舟山港集团做出浙海港投202130 号关于同意宁波远洋运输有限公司分拆上市业务重组实施方案的批复，同意将宁波舟山港持有的宁波京泰 50%股权无偿划转至远洋有限。7、南京两江、南京两江 3

229、0%股权无偿划转至远洋有限股权无偿划转至远洋有限 2021 年 1 月 27 日，南京两江召开股东会并作出决议，同意股东新世纪将其持有的占南京两江注册资本 30%的股权共 12,000 万元人民币出资额，无偿划转至远洋有限。股权无偿划转以 2020 年南京两江财务审计报告为依据。同日，宁波舟山港、新世纪和远洋有限签订股权无偿划转协议，约定将新世纪持有的南京两江 30%股权（对应出资额 12,000 万元人民币）无偿划转给远洋有限，划宁波远洋运输股份有限公司 招股说明书 1-1-1-83 转基准日为 2020 年 12 月 31 日。2021 年 2 月 1 日，省海港集团与宁波舟山港集团做出浙

230、海港投202130 号关于同意宁波远洋运输有限公司分拆上市业务重组实施方案的批复，同意将新世纪持有的南京两江 30%股权无偿划转至远洋有限。报告期内，发行人采取无偿划转形式进行重组的背景原因、法律法规依据、履行的审批程序等情况，具体如下：序序号号 无无偿划转偿划转事项事项 背景原因背景原因 法规依据法规依据 是否均履行必要审批程是否均履行必要审批程序序 是否是否存在存在程序程序瑕疵瑕疵 1 舟山外代55%股权无偿转让至远洋有限 解决同业竞争，使本次分拆上市符合中国证监会、证券交易所关于同业竞争监管要求 企业国有产权无偿划转管理暂行办法（国资发产权2005239号）关于省属企业内部重组涉及国有产

231、权协议转让与无偿划转有关事项的通知（浙国资产权201136 号），省属企业中的国有独资企业、国有独资公司在本企业集团内部实施资产重组涉及的企业国有产权无偿划转，由省属企业本级负责批准并抄报省国资委 是：（1）省海港集团与宁波舟山港集团已做出浙海港投202130 号关于同意宁波远洋运输有限公司分拆上市业务重组实施方案的批复；（2）舟山外代已做出关于同意划转的股东会决议；（3）划转双方已签署 中国舟山外轮代理有限公司股权无偿转让协议；（4）舟山外代已完成工商变更登记。否 宁波远洋运输股份有限公司 招股说明书 1-1-1-84 序序号号 无无偿划转偿划转事项事项 背景原因背景原因 法规依据法规依据

232、是否均履行必要审批程是否均履行必要审批程序序 是否是否存在存在程序程序瑕疵瑕疵 2 宁波兴港100%股权无偿划转至远洋有限 解决同业竞 争，使本次分 拆上市符合中 国证监会、证 券交易所关于 同业竞争监管 要求 企业国有产权无偿划转管理暂行办法（国资发产权2005239号）关于省属企业内部重组涉及国有产权协议转让与无偿划转有关事项的通知（浙国资产权201136 号），省属企业中的国有独资企业、国有独资公司在本企业集团内部实施资产重组涉及的企业国有产权无偿划转，由省属企业本级负责批准并抄报省国资委 是：（1）省海港集团与宁波舟山港集团已做出浙海港投202130 号关于同意宁波远洋运输有限公司分拆

233、上市业务重组实施方案的批复；（2）宁波兴港已做出关于同意划转的股东会决议；（3）划转双方已签署 股权无偿划转协议；（4）宁波兴港已完成工商变更登记。否 3 船货代公司100%股权无偿划转至远洋有限 解决同业竞争，使本次分拆上市符合中国证监会、证券交易所关于同业竞争监管要求 企业国有产权无偿划转管理暂行办法（国资发产权2005239号）关于省属企业内部重组涉及国有产权协议转让与无偿划转有关事项的通知（浙国资产权201136 号），省属企业中的国有独资企业、国有独资公司在本企业集团内部实施资产重组涉及的企业国有产权无偿划转，由省属企业本级负责批准并抄报省国资委 是：（1）省海港集团与宁波舟山港集团

234、已做出浙海港投202130 号关于同意宁波远洋运输有限公司分拆上市业务重组实施方案的批复；（2）船货代公司已做出关于同意划转的股东会决议；（3）划转双方已签署 股权无偿划转协议；（4）船货代公司已完成工商变更登记。否 宁波远洋运输股份有限公司 招股说明书 1-1-1-85 序序号号 无无偿划转偿划转事项事项 背景原因背景原因 法规依据法规依据 是否均履行必要审批程是否均履行必要审批程序序 是否是否存在存在程序程序瑕疵瑕疵 4 宁波京泰50%股权无偿划转至远洋有限 解决同业竞争，使本次分拆上市符合中国证监会、证券交易所关于同业竞争监管要求 企业国有产权无偿划转管理暂行办法（国资发产权200523

235、9号）关于省属企业内部重组涉及国有产权协议转让与无偿划转有关事项的通知（浙国资产权201136 号），省属企业中的国有独资企业、国有独资公司在本企业集团内部实施资产重组涉及的企业国有产权无偿划转，由省属企业本级负责批准并抄报省国资委 是：（1）省海港集团与宁波舟山港集团已做出浙海港投202130 号关于同意宁波远洋运输有限公司分拆上市业务重组实施方案的批复；（2）宁波京泰已做出关于同意划转的股东会决议；（3）划转双方已签署 股权无偿划转协议；（4）宁波京泰已完成工商变更登记。否 5 南京两江30%股权无偿划转至远洋有限 解决同业竞争，使本次分拆上市符合中国证监会、证券交易所关于同业竞争监管要求

236、 企业国有产权无偿划转管理暂行办法（国资发产权2005239号）关于省属企业内部重组涉及国有产权协议转让与无偿划转有关事项的通知（浙国资产权201136 号），省属企业中的国有独资企业、国有独资公司在本企业集团内部实施资产重组涉及的企业国有产权无偿划转，由省属企业本级负责批准并抄报省国资委 是：（1）省海港集团与宁波舟山港集团已做出浙海港投202130 号关于同意宁波远洋运输有限公司分拆上市业务重组实施方案的批复；（2）南京两江已做出关于同意划转的股东会决议；（3）划转双方已签署 股权无偿划转协议；（4）南京两江已变更公司章程。否 宁波远洋运输股份有限公司 招股说明书 1-1-1-86 序序号

237、号 无无偿划转偿划转事项事项 背景原因背景原因 法规依据法规依据 是否均履行必要审批程是否均履行必要审批程序序 是否是否存在存在程序程序瑕疵瑕疵 6 兴港海运55%股权无偿划转至远洋有限 解决同业竞争，使本次分拆上市符合中国证监会、证券交易所关于同业竞争监管要求 企业国有产权无偿划转管理暂行办法（国资发产权2005239号）关于省属企业内部重组涉及国有产权协议转让与无偿划转有关事项的通知（浙国资产权201136 号），省属企业中的国有独资企业、国有独资公司在本企业集团内部实施资产重组涉及的企业国有产权无偿划转，由省属企业本级负责批准并抄报省国资委 是：（1）省海港集团与宁波舟山港集团已做出浙海

238、港投202130 号关于同意宁波远洋运输有限公司分拆上市业务重组实施方案的批复；（2）兴港海运已做出关于同意划转的股东会决议；（3）划转双方已签署 股权无偿划转协议；（4）兴港海运已完成工商变更登记。否 四、发行人历次验资情况及发起人投入资产的计量属性四、发行人历次验资情况及发起人投入资产的计量属性（一）发行人历次验资情况（一）发行人历次验资情况 自成立以来至本招股说明书签署日，发行人历次验资具体情况如下：序序号号 报告出具时间报告出具时间 验资报告文号验资报告文号 验资机构验资机构 验资事项验资事项 审验结果审验结果 1 1992 年 6 月-宁波会计师事务所 设立时首次出资 注册资本金已全

239、部到位 2 1993 年 2 月-宁波审计事务所 增加注册资本2,434 万元至2,878 万元 注册资本金已全部到位 3 2002 年 9 月 宁三会验2002448 号 宁波三港会计师事务所 由全民所有制改制为有限责任公司，注册资本为1,000万元 注册资本金已全部到位 4 2010 年 5 月 科信验报字2010第 088 号 宁波科信会计师事务所有限公司 增加注册资本6,000 万元至7,000 万元 注册资本金已全部到位 5 2011 年 11 月 科信验报字2011第 223 号 宁波科信会计师事务所有限公司 增加注册资本13,000 万元至20,000 万元 注册资本金已全部到位

240、 6 2012 年 7 月 科信验报字2012 宁波科信会增加注册资本注册资本金宁波远洋运输股份有限公司 招股说明书 1-1-1-87 序序号号 报告出具时间报告出具时间 验资报告文号验资报告文号 验资机构验资机构 验资事项验资事项 审验结果审验结果 第 114 号 计师事务所有限公司 20,000 万元至40,000 万元 已全部到位 7 2021 年 8 月 普华永道中天特审字2021第 2866号 普华永道 增加注册资本50,000 万元至90,000 万元 经验资复核，注册资本金已全部到位 增加注册资本16,000 万元至106,000 万元 经验资复核，注册资本金已全部到位 8 20

241、21 年 3 月 普华永道中天验字2021第 0292 号 普华永道 整体变更为股份公司 注册资本金已全部到位 9 2021 年 4 月 普华永道中天验字2021第 0387 号 普华永道 增加注册资本11,777 万元至117,777 万元 注册资本金已全部到位（二）整体变更时发起人投入资产的计量属性（二）整体变更时发起人投入资产的计量属性 公司整体变更设立时，发起人投入的资产采用了历史成本的计量属性。五、发行人的股权结构图及内部组织机构图五、发行人的股权结构图及内部组织机构图（一）本次发行前发行人股权结构图（一）本次发行前发行人股权结构图 截至本招股说明书签署日，发行人股权结构图如下：宁波

242、远洋运输股份有限公司 招股说明书 1-1-1-88 （二）发行人组织结构（二）发行人组织结构 截至本招股说明书签署日，发行人组织架构图如下：宁波远洋运输股份有限公司 招股说明书 1-1-1-89 （三）发行人各主要部门职能（三）发行人各主要部门职能 各职能部门的主要职责如下：部门部门 工作职责工作职责 办公室 主要负责公司重要文稿起草、公文审核、流转及重点工作调研；发展战略研究、发展规划制定；大型会议会务；对外联系、接待工作、外事管理；督查工作、信息管理；档案管理；保密工作；本部房产、车辆管理；招投标管理；信息化管理；行政后勤事务管理。党群工作部 主要负责公司党建工作目标、任务拟订；党组织建设

243、；党员队伍建设；协助党委理论中心组学习；企业文化建设；精神文明建设；党委会议、活动的组织；宣传工作；意识形态工作；舆情监督和管理；团青组织建设。加强党风廉洁建设和组织、协调反腐倡廉工作，督促党委落实全面从严治党主体责任，严格监督、执纪、问责；党章党规党纪教育和廉洁文化建设。工会组织建设、民主管理、企务公开；集体合同、劳动争议调解；先进劳模推选；劳动竞赛、技术比武、职工创新、班组建设、QC 活动；劳动保护监督、慈善福利保障、女职工工作；职工文化建设；工会经费管理、财务经审。董事会办公室（证券管理部）主要负责处理董事会日常事务；政府管理部门与证券监管机构的沟通和联络；公司治理；信息披露；投资者关系

244、管理；股东大会、董事会及其专门委员会相关工作；证券投资与管理；市值管理；资本市场再融资；并购重组；股权激励；法律事务管理；法律风险分析；制度、文书、合同等合规性分析；合同管理。内审部 审计委员会下设部门，主要负责公司内部控制制度的建立完善、监督执行和综合评价；负责公司责任审计、离任审计、下属单位常规审计等内部审计工作的执行；负责财务预算的执行监督和检查；负责财务宁波远洋运输股份有限公司 招股说明书 1-1-1-90 部门部门 工作职责工作职责 会计信息发布前的内部审计监督；协助证券管理部处理董事会审计委员会日常工作，对审计委员会负责。财务部 主要负责公司日常财务核算，加强财务审核、监督管理，参

245、与公司日常经营管理；负责公司收入核算与管理，制定财务费收管理制度。负责应收账款财务处理及核对，配合各业务部门催收应收账款；负责公司成本核算与管理，严格执行国家及公司的成本费用开支管理规定，控制成本支出，建立成本核算管理体系；依法向税务部门缴纳各种税费，并保障公司的合法权益。了解掌握财政、税务相关政策的变化情况，并加强与外部各有关单位的联系；负责公司财务报告的编制及分析，及时做好会计信息的分析并按要求报送上级主管部门、财政部门；负责编制公司年度财务预算，并分解至各责任部门，定期检查并分析公司财务预算执行情况，促进公司预算内部控制目标和经营目标的实现。人力资源部 主要负责公司的日常人事管理工作，做

246、好公司岸基员工及船员的招聘、考核工作，做好相关的录用、签约、离职、转岗、调任、升降职等手续办理工作；按照国家相关政策，为员工办理、维护相应的社保保障；负责公司员工考核考评及日常的考勤等管理工作，做好公司员工晋升、降职的调研考察工作，为公司提供相应的决策材料；制订公司的年度培训计划，做好公司员工的入职培训、教育培训等工作；做好公司员工人事档案管理工作，按照上级要求不断规范、完善员工人事档案内容。安全环保部（体系办）主要负责应急管理；防疫管理；安全生产监督管理；安全宣传教育；安全、卫生、环保考核；事故调查、处理；劳动防护用品监督管理；职业健康、卫生、环保、绿化工作监督管理；道路交通安全监督管理；安

247、全管理体系有效运行和维护。技术保障部 主要负责公司船舶机务技术安全管理及防污染监督管理工作。制订并完善公司有关机务管理、安全操作规定，督促船岸贯彻执行，检查执行情况；负责公司船舶技术改造和维修工作。编制公司船舶年度修理计划及相应费用计划。安排船舶修理工作，审批并落实船舶维修工程项目，监督船舶的修理质量，保障船舶的营运效率；负责船舶机损及污染事故的调查、分析、处理，提出防范和纠正措施。参与船舶海损事故的调查分析处理；负责对船舶及设备更新改造和报废进行技术论证；负责与本部门相关的船舶风险评估工作，组织人员对委托管理船舶进行调查评估，拟定评估报告。集装箱运输部 主要负责航线企划工作，并测算新船、新航

248、线的运营效益；负责洽谈航线的合作事宜，参加各类航线业务会议；负责制定集装箱运输协议、航线合作协议、货运代理协议、港航协议、理货协议、船舶代理协议、堆场协议、租船协议、租购箱协议、保险合同等和公司内支线及外贸线经营生产相关的协议；负责洽谈航线的合作事宜，参加各类航线业务会议；负责内支和外贸线的市场调研、客户服务工作；负责组织召开生产调度会，提供船舶动态日报表。内贸部 主要负责内贸航线企划工作，并测算新船、新航线的运营效益；负责洽谈内贸航线的合作事宜，参加各类内贸航线业务会议；负责制定公司自主经营的内贸集装箱航线运价；负责编制并公布内贸集装箱航线船期表；负责市场调研、客户服务工作；负责制定内贸集装

249、箱运输协议、航线合作协议、货运代理协议等和公司内贸集装箱经营生产相关的协议；负责公司内贸集装箱航线的预配、加载、超舱、危险品申请、特种箱申请等相关操作工作；负责制定内贸集装箱运输相关操作规范，规避市场风险。宁波远洋运输股份有限公司 招股说明书 1-1-1-91 部门部门 工作职责工作职责 散货运输部 主要负责航线企划工作，并测算新船、新航线的运营效益；负责洽谈散货业务的合作事宜，参加散货业务会议；负责制定公司自主经营的散货航线运价；负责下达散货船舶的航次指令；负责制定散货运输长期客户协议、航次协议、代理协议等和公司散货经营生产相关的协议；负责制定散货运输相关操作规范，规避市场风险；负责新开散货

250、经营运输航线的论证和分析。六、发行人控股子公司、参股公司情况六、发行人控股子公司、参股公司情况 截至本招股说明书签署日，发行人控股子公司、参股公司以及分支机构具体情况如下：（一）发行人主要控股子公司的情况（一）发行人主要控股子公司的情况 1、浙江海港航运有限公司、浙江海港航运有限公司 公司名称公司名称 浙江海港航运有限公司 成成立时间立时间 2019 年 11 月 29 日 注册资本注册资本 100,000 万元 实收资本实收资本 40,000 万元 法定代表人法定代表人 陈晓峰 注册地址注册地址 浙江省宁波市江北区北岸财富中心 2 幢 经营范围经营范围 许可项目：国际班轮运输；水路普通货物运

251、输；船舶拆除；船舶检验服务；大陆与台湾间海上运输；国内船舶管理业务；省际普通货船运输、省内船舶运输；保险代理业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：技术进出口；货物进出口；进出口代理；国际船舶代理；船舶修理；报关业务；海上国际货物运输代理；从事国际集装箱船、普通货船运输；国际船舶管理业务；国际货物运输代理；国内货物运输代理；船舶租赁；船舶销售；无船承运业务；集装箱租赁服务；国内集装箱货物运输代理；集装箱销售；集装箱维修；（以上不含保险专业代理）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。股东结构股东结构 股东名称股东名

252、称 持股比例（持股比例（%）宁波远洋 100.00 主要财务数据主要财务数据 项目项目 2022 年年 6 月月 30 日日/2022 年年 1-6 月月 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年度年度 总资产（万元）112,417.22 86,685.49 净资产（万元）40,292.50 40,019.74 净利润（万元）272.76 58.24 宁波远洋运输股份有限公司 招股说明书 1-1-1-92 2、宁波远洋（香港）有限公司、宁波远洋（香港）有限公司 公司名称公司名称 宁波远洋（香港）有限公司 成立时间成立时间 2012 年 12 月 17 日 注册资本注册资本 100

253、万港币 董事董事 徐宗权 注册地址注册地址 Unit 2507,25th Floor,COSCO Tower,Grand Millennium Plaza,183 Queens Road Central,Hong Kong（中国香港）经营范围经营范围 从事国际航线船舶货物运输、货运代理、船舶代理、船舶租赁、船舶买卖、劳务服务、信息咨询等 商业登记证有商业登记证有效期效期 至 2022 年 12 月 16 日 股东结构股东结构 股东名称股东名称 持股比例（持股比例（%）宁波远洋 100.00 主要财务数据主要财务数据 项目项目 2022 年年 6 月月 30 日日/2022 年年 1-6 月月

254、2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年度年度 总资产（万元）74,683.30 66,573.30 净资产（万元）24,413.90 18,049.10 净利润（万元）6,364.80 9,729.10 3、宁波兴港国际船舶代理有限公司、宁波兴港国际船舶代理有限公司 公司名称公司名称 宁波兴港国际船舶代理有限公司 成立时间成立时间 2003 年 12 月 8 日 注册资本注册资本 700 万元 实收资本实收资本 700 万元 法定代表人法定代表人 陈晓峰 注册地址注册地址 宁波市江北区北岸财富中心 7 幢 6 楼 经营范围经营范围 国际海运辅助业务：国际船舶代理业务 股东结构股东

255、结构 股东名称股东名称 持股比例（持股比例（%）宁波远洋 100.00 主要财务数据主要财务数据 项目项目 2022022 2 年年 6 6 月月 3 30 0 日日 /202/2022 2 年年 1 1-6 6 月月 20212021 年年 1212 月月 3131 日日 /2021/2021 年度年度 总资产（万元）54,051.02 32,939.56 净资产（万元）14,043.12 9,645.37 净利润（万元）4,412.84 6,514.40 4、宁波港船务货运代理有限公司、宁波港船务货运代理有限公司 公司名称公司名称 宁波港船务货运代理有限公司 宁波远洋运输股份有限公司 招股

256、说明书 1-1-1-93 成立时间成立时间 1998 年 11 月 12 日 注册资本注册资本 7,549.58 万元 实收资本实收资本 7,549.58 万元 法定代表人法定代表人 俞伟耀 注册地址注册地址 浙江省宁波市镇海区蛟川街道五里牌开发区 A 西区铜帆楼 1 幢 3-20 室 经营范围经营范围 一般项目：国内货物运输代理；国内船舶代理；国际船舶代理；国际货物运输代理；无船承运业务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。股东结构股东结构 股东名

257、称股东名称 持股比例（持股比例（%）宁波远洋 100.00 主要财务数据主要财务数据 项目项目 2022 年年 6 月月 30 日日/2022 年年 1-6 月月 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年度年度 总资产（万元）51,778.77 59,899.86 净资产（万元）15,088.25 13,864.85 净利润（万元）1,213.64 1,995.29 5、中国舟山外轮代理有限公司、中国舟山外轮代理有限公司 公司名称公司名称 中国舟山外轮代理有限公司 成立时间成立时间 1995 年 6 月 28 日 注册资本注册资本 1,480 万元 实收资本实收资本 1,480 万

258、元 法定代表人法定代表人 王岳定 注册地址注册地址 浙江省舟山经济开发区新港工业园区 4 号楼 103-28 室 经营范围经营范围 一般项目：国际船舶代理；国内船舶代理；国际货物运输代理；国内货物运输代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。股东结构股东结构 股东名称股东名称 持股比例（持股比例（%）宁波远洋 55.00 中远物流 45.00 主要财务数据主要财务数据 项目项目 2022 年年 6 月月 30 日日/2022 年年 1-6 月月 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年度年度 总资产（万元）8,958.61 9,681.28 净资产（万元）2,

259、220.91 2,104.01 净利润（万元）15.26 86.05 宁波远洋运输股份有限公司 招股说明书 1-1-1-94（二）发行人其他子公司的情况（二）发行人其他子公司的情况 1、嘉兴兴港国际船舶代理有限公司、嘉兴兴港国际船舶代理有限公司 公司名称公司名称 嘉兴兴港国际船舶代理有限公司 成立时间成立时间 2013 年 3 月 26 日 注册资本注册资本 150 万元 实收资本实收资本 150 万元 法定代表人法定代表人 庄雷君 注册地址注册地址 嘉兴市隆禧大厦商铺 402 号 经营范围经营范围 办理船舶进出港手续，联系安排引航靠泊和装卸；代签提单、运输合同，代办接受订舱业务；办理船舶、集

260、装箱以及货物的报关手续；承揽货载，办理货物、集装箱的托运和中转；代收运费，代办结算 股东结构股东结构 股东名称股东名称 持股比例（持股比例（%）宁波兴港 100.00 主要财务数据主要财务数据 项目项目 2022 年年 6 月月 30 日日/2022 年年 1-6 月月 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年度年度 总资产（万元）3,718.21 2,868.17 净资产（万元）1,005.56 819.48 净利润（万元）186.07 303.20 2、南京甬宁国际船舶代理有限公司、南京甬宁国际船舶代理有限公司 公司名称公司名称 南京甬宁国际船舶代理有限公司 成成立立时间时间

261、2012 年 3 月 5 日 注册资本注册资本 50 万元 实收资本实收资本 50 万元 法定代表人法定代表人 徐祖光 注册地址注册地址 南京市秦淮区洪武路 359 号 1203,1204 室 经营范围经营范围 一般项目：国际船舶代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）股东结构股东结构 股东名称股东名称 持股比例（持股比例（%）宁波兴港 100.00 主要财务数据主要财务数据 项目项目 2022 年年 6 月月 30 日日/2022 年年 1-6 月月 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年度年度 总资产（万元）1,319.19 685.45 净资产（万元）

262、533.48 395.07 净利润（万元）138.40 140.66 宁波远洋运输股份有限公司 招股说明书 1-1-1-95 3、温州兴港国际船舶代理有限公司、温州兴港国际船舶代理有限公司 公司名称公司名称 温州兴港国际船舶代理有限公司 成立时间成立时间 2011 年 7 月 15 日 注册资本注册资本 50 万元 实收资本实收资本 50 万元 法定代表人法定代表人 徐祖光 注册地址注册地址 浙江省温州市新城大道中通大厦 7A 室 经营范围经营范围 一般项目：国际船舶代理；国内船舶代理；国内货物运输代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。股东结构股东结构 股东名称股东名

263、称 持股比例（持股比例（%）宁波兴港 100.00 主要财务数据主要财务数据 项目项目 2022 年年 6 月月 30 日日/2022 年年 1-6 月月 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年度年度 总资产（万元）3,725.89 2,582.76 净资产（万元）1,144.66 702.09 净利润（万元）442.57 408.89 4、舟山兴港国际船舶代理有限公司、舟山兴港国际船舶代理有限公司 公司名称公司名称 舟山兴港国际船舶代理有限公司 成立时间成立时间 2010 年 4 月 12 日 注册资本注册资本 100 万元 实收资本实收资本 100 万元 法定代表人法定代表人

264、 庄雷君 注册地址注册地址 舟山市定海区金塘镇舟山甬舟集装箱码头前方管理楼 514 房间 经营范围经营范围 国际船舶代理业务（凭有效许可证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）股东结构股东结构 股东名称股东名称 持股比例（持股比例（%）宁波兴港 50.00 舟山外代 50.00 主要财务数据主要财务数据 项目项目 2022 年年 6 月月 30 日日/2022 年年 1-6 月月 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年度年度 总资产（万元）2,972.72 2,155.74 净资产（万元）640.51 531.27 净利润（万元）109.24 248.5

265、1 5、宁波港海船务代理有限公司、宁波港海船务代理有限公司 公司名称公司名称 宁波港海船务代理有限公司 宁波远洋运输股份有限公司 招股说明书 1-1-1-96 成立时间成立时间 2005 年 6 月 27 日 注册资本注册资本 50 万元 实收资本实收资本 50 万元 法定代表人法定代表人 朱建波 注册地址注册地址 浙江省宁波市鄞州区百丈东路 1130 号 经营范围经营范围 国内船舶代理、国内水路货运代理（在许可证有效期内经营）；以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止或无需经营许可的项目和未列入地方产业发展负面清单的项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）股东结构股

266、东结构 股东名称股东名称 持股比例（持股比例（%）船货代公司 55.00 宁波海运 45.00 主要财务数据主要财务数据 项目项目 2022 年年 6 月月 30 日日/2022 年年 1-6 月月 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年度年度 总资产（万元）103.04 115.20 净资产（万元）102.68 114.96 净利润（万元）22.71 34.99 6、浙江海港供应链服务有限公司、浙江海港供应链服务有限公司 公司名称公司名称 浙江海港供应链服务有限公司 成立时间成立时间 2018 年 5 月 22 日 注册资本注册资本 1,000 万元 实收资本实收资本 1,00

267、0 万元 法定代表人法定代表人 王军林 注册地址注册地址 浙江省舟山市千岛中央商务区自贸村 32-22 号（自贸试验区内）经营范围经营范围 一般项目：供应链管理服务；国际船舶代理；国际货物运输代理；国内船舶代理；国内货物运输代理；无船承运业务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。股东结构股东结构 股东名称股东名称 持股比例（持股比例（%）船货代公司 100.00 主要财务数据主要财务数据 项目项目 2022 年年 6 月月 30 日日/2022 年年

268、 1-6 月月 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年度年度 总资产（万元）1,897.69 2,317.47 净资产（万元）1,183.87 1,317.35 净利润（万元）74.59 229.73 宁波远洋运输股份有限公司 招股说明书 1-1-1-97 7、舟山外代货运有限公司、舟山外代货运有限公司 公司名称公司名称 舟山外代货运有限公司 成立时间成立时间 2000 年 10 月 25 日 注册资本注册资本 500 万元 实收资本实收资本 500 万元 法定代表人法定代表人 王岳定 注册地址注册地址 浙江省舟山市定海区海韵大厦 801 室 经营范围经营范围-股东结构股东结构

269、股东名称股东名称 持股比例（持股比例（%）舟山外代 100.00 主要财务数据主要财务数据 项目项目 2022 年年 6 月月 30 日日/2022 年年 1-6 月月 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年度年度 总资产（万元）418.10 417.23 净资产（万元）-499.07-499.08 净利润（万元）0.00-15.96 注：该公司未经营实际业务，截至本招股说明书签署日处于清算过程中。（三）发行人参股公司的情况（三）发行人参股公司的情况 1、舟山港兴港海运有限公司、舟山港兴港海运有限公司 公司名称公司名称 舟山港兴港海运有限公司 成立时间成立时间 2009 年 2

270、月 17 日 注册资本注册资本 25,000 万元 实收资本实收资本 25,000 万元 法定代表人法定代表人 蒋红卫 注册地址注册地址 浙江省舟山市定海区双桥街道临港二路 7 号 经营业务经营业务 国内沿海及长江中下游普通货船运输（凭有效许可证经营）；水路运输的船舶代理与货物运输代理。股东结股东结构构 股东名股东名称称 持股比例（持股比例（%）宁波远洋 55.00 江苏沙钢集团有限公司 35.00 浙江新一海海运有限公司 10.00 主要财务数据主要财务数据 项目项目 2022 年年 6 月月 30 日日/2022 年年 1-6 月月 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年度年

271、度 总资产（万元）27,367.76 29,233.76 净资产（万元）25,199.18 25,034.91 宁波远洋运输股份有限公司 招股说明书 1-1-1-98 净利润（万元）177.06 1,795.65 2、南京两江海运股份有限公司、南京两江海运股份有限公司 公司名称公司名称 南京两江海运股份有限公司 成立时间成立时间 2007 年 1 月 29 日 注册资注册资本本 40,000 万元 实收资本实收资本 40,000 万元 法定代表人法定代表人 牟宗皓 注册地址注册地址 南京市高淳区砖墙经济园 288 号 经营范围经营范围 国内沿海及长江中下游普通货船运输；国内沿海船舶管理；船舶代

272、理；代理海船船员办理申请培训、考试、申领证书（海员证和外国船员证书除外）等有关手续，代理船员用人单位管理海船船员事务，为国内航行海船提供配员等相关活动；货物运输代理；货物装卸；仓储服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：船舶销售；船舶租赁；船舶修理；企业管理咨询；安全咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）股东结构股东结构 股东名称股东名称 持股比例（持股比例（%）南京海运有限公司 70.00 宁波远洋 30.00 主要财务数据主要财务数

273、据 项目项目 2022 年年 6 月月 30 日日/2022 年年 1-6 月月 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年度年度 总资产（万元）56,241.06 58,823.05 净资产（万元）44,741.90 51,299.42 净利润（万元）929.15 8,126.10 3、宁波京泰船务代理有限公司、宁波京泰船务代理有限公司 公司名称公司名称 宁波京泰船务代理有限公司 成立时间成立时间 2003 年 3 月 24 日 注册资本注册资本 550 万元 实收资本实收资本 550 万元 法定代表人法定代表人 周颍 注册地址注册地址 浙江省大榭南岗商住 1 号楼 210 室 经

274、营范围经营范围 在宁波口岸从事国际船舶代理业务（在许可证有效期限内经营）股东结构股东结构 股东名称股东名称 持股比例（持股比例（%）北京通利嘉业船务代理有限公司 50.00 宁波远洋 50.00 宁波远洋运输股份有限公司 招股说明书 1-1-1-99 主要财务数据主要财务数据 项目项目 2022 年年 6 月月 30 日日/2022 年年 1-6 月月 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年度年度 总资产（万元）5,271.22 5,303.34 净资产（万元）2,143.16 1,926.46 净利润（万元）306.70 241.09 4、舟山京泰船务代理有限公司、舟山京泰船务

275、代理有限公司 公司名称公司名称 舟山京泰船务代理有限公司 成立时间成立时间 2005 年 3 月 18 日 注册资本注册资本 50 万元 实收资本实收资本 50 万元 法定代表人法定代表人 周颍 注册地址注册地址 中国（浙江）自由贸易试验区舟山市定海区临城街道翁山路 416 号中浪国际大厦 C 座 804 室 经营范围经营范围 一般项目：国际船舶代理；国内船舶代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：国内船舶管理业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。股东结构股东结构 股东名称股东名称 持股比例（持股比例（%）宁

276、波京泰 100.00 主要财务数据主要财务数据 项目项目 2022 年年 6 月月 30 日日/2022 年年 1-6 月月 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年度年度 总资产（万元）249.07 228.94 净资产（万元）146.13 103.61 净利润（万元）42.52 6.70 5、宁波华奥船务代理有限公司、宁波华奥船务代理有限公司 公司名称公司名称 宁波华奥船务代理有限公司 成立时间成立时间 2006 年 11 月 6 日 注册资本注册资本 150 万元 实收资本实收资本 150 万元 法定代表人法定代表人 李振宇 注册地址注册地址 浙江省宁波市鄞州区新天地东区 9

277、 幢 28 号（10-10）经营范围经营范围 一般项目：国内船舶代理；国际船舶代理；无船承运业务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）股东结构股东结构 股东名称股东名称 持股比例（持股比例（%）宁波京泰 100.00 主要财务数据主要财务数据 项目项目 2022 年年 6 月月 30 日日/2022 年年 1-6 月月 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年度年度 宁波远洋运输股份有限公司 招股说明书 1-1-1-100 总资产（万元）309.47 327.47 净资产（万元）277.53 222.49 净利润（万元）55.04 21.54 6、嘉兴泰利国际船

278、舶代理有限公司、嘉兴泰利国际船舶代理有限公司 公司名称公司名称 嘉兴泰利国际船舶代理有限公司 成立时间成立时间 2008 年 6 月 2 日 注册资本注册资本 100 万元 实收资本实收资本 100 万元 法定代表人法定代表人 李振宇 注册地址注册地址 浙江省嘉兴市港区蒙士大厦 1 幢 9 楼 902 室 经营范围经营范围 嘉兴口岸从事国际船舶代理业务，船舶代理，货物代理，无船承运业务 股东结构股东结构 股东名称股东名称 持股比例（持股比例（%）宁波京泰 100.00 主要财务数据主要财务数据 项目项目 2022 年年 6 月月 30 日日/2022 年年 1-6 月月 2021 年年 12

279、月月 31 日日/2021 年度年度 总资产（万元）3,769.01 3,772.34 净资产（万元）862.92 628.56 净利润（万元）234.36 332.74 7、宁波中远海运船务代理有限公司、宁波中远海运船务代理有限公司 公司名称公司名称 宁波中远海运船务代理有限公司 成立时间成立时间 1998 年 3 月 18 日 注册资本注册资本 500 万元 实收资本实收资本 500 万元 法定代表人法定代表人 陈晓峰 注册地址注册地址 浙江省宁波市海曙区灵桥路 513 号 6-7 楼 经营范围经营范围 一般项目：国际船舶代理；国内船舶代理；国际货物运输代理；国内货物运输代理；无船承运业务

280、（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）股东结构股东结构 股东名称股东名称 持股比例（持股比例（%）宁波兴港 50.00 中远物流 50.00 主要财务数据主要财务数据 项目项目 2022 年年 6 月月 30 日日/2022 年年 1-6 月月 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年度年度 总资产（万元）9,099.50 6,729.78 净资产（万元）1,622.32 1,743.07 宁波远洋运输股份有限公司 招股说明书 1-1-1-101 净利润（万元）427.72 731.29（四）发行人分支机构的情况（四）发行人分支机构的情况 宁波远洋层级分支机构基

281、本情况如下：1、宁波远洋运输股份有限公司珲春分公司、宁波远洋运输股份有限公司珲春分公司 公司名称公司名称 宁波远洋运输股份有限公司珲春分公司 成立时间成立时间 2019 年 7 月 5 日 负责人负责人 杨侃侃 注册地址注册地址 吉林省延边州珲春市靖和街新安路 1294 号航务大厦 404 室 经营范围经营范围 国际船舶普通货物运输、国际船舶集装箱运输；国际海运辅助业务；国内沿海及长江中下游普通货船、外贸集装箱内支线班轮运输；代理报关、报检；国内货物运输代理；自营和代理各类货物的进出口，但国际限定或禁止进出口的货物除外（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）2、宁波远洋、宁波远

282、洋运输股份有运输股份有限公司国际货运分公司限公司国际货运分公司 公司名称公司名称 宁波远洋运输股份有限公司国际货运分公司 成立时间成立时间 1996 年 1 月 29 日 负责人负责人 何立江 注册地址注册地址 浙江省宁波市江北区北岸财富中心 2 幢 经营范围经营范围 许可项目：进出口代理；货物进出口；技术进出口；报关业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：国际货物运输代理；国内货物运输代理；无船承运业务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。（在总公司经营范围内从事经营活动）七、发起人七、发起人、持有发行、持有发

283、行人人 5%以上股份的主要股东及实际控制人以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况的基本情况（一）发起人的基本情况（一）发起人的基本情况 股份公司成立时，各发起人持股情况如下：序号序号 股东名称股东名称 持有股份（万股）持有股份（万股）持股比例（持股比例（%）1 宁波舟山港 95,400 90.00 2 舟山港务 10,600 10.00 合计合计 106,000 100.00 1、宁波舟山港、宁波舟山港 宁波远洋运输股份有限公司 招股说明书 1-1-1-102 具体情况详见本节之“七、发起人、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况”之“（二）持有发行人 5%以上股份的主要股

284、东”。2、舟山港务、舟山港务 具体情况详见本节之“七、发起人、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况”之“（二）持有发行人 5%以上股份的主要股东”。（二）持有发行人（二）持有发行人 5%以上股份的主要股东以上股份的主要股东 1、宁波舟山港、宁波舟山港 截至本招股说明书签署日，宁波舟山港持有发行人 81%股权，为发行人控股股东。宁波舟山港的具体情况如下：公司名称公司名称 宁波舟山港股份有限公司 成立时间成立时间 2008 年 3 月 31 日 注册资本注册资本 1,580,741.74 万元 法定代表人法定代表人 毛剑宏 注册地址注册地址 浙江省宁波市鄞州区宁东路 269 号

285、宁波环球航运广场第 1-4 层（除 2-2）、第 40-46 层 主营业务主营业务 集装箱、铁矿石、原油、煤炭、液化油品、粮食、矿建材料及其他货种的港口装卸及相关业务 股东结构（前股东结构（前十大股东）十大股东）股东名称股东名称 持股比例（持股比例（%）宁波舟山港集团有限公司 75.26 上海国际港务（集团）股份有限公司 5.00 招商局港口集团股份有限公司 2.75 招商局国际码头（宁波）有限公司 2.58 中国证券金融股份有限公司 2.19 宁波宁兴（集团）有限公司 0.67 中央汇金资产管理有限责任公司 0.40 香港中央结算有限公司 0.36 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计

286、划 0.29 大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划 0.29 主要财务数据主要财务数据（2021 年度数年度数据据已已经审计经审计，2022 年年 1-6 月月数据引自宁波数据引自宁波舟山港舟山港 2022 年年项目项目 2022 年年 6 月月 30 日日/2022 年年 1-6 月月 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年度年度 总资产（万元）9,704,877.40 9,496,158.50 净资产（万元）5,996,669.80 5,887,333.50 净利润（万元）260,360.40 478,007.00 宁波远洋运输股份有限公司 招股说明书 1-1-1-1

287、03 半年度报告半年度报告）2、舟山港务、舟山港务 截至本招股说明书签署日，舟山港务持有发行人 9%股权。舟山港务的具体情况如下：公司名称公司名称 宁波舟山港舟山港务有限公司 成立时间成立时间 1999 年 9 月 15 日 注册资本注册资本 146,800 万元 法定代表人法定代表人 姚文军 注册地址注册地址 浙江省舟山市定海港码头 1 号 主营业务主营业务 港口业务 股东结构股东结构 股东名称股东名称 持股比例（持股比例（%）宁波舟山港 100.00 主要财务数据主要财务数据（2021 年度数年度数据已经审计，据已经审计，2022 年年 1-6 月月数据未经审数据未经审计）计）项目项目 2

288、022 年年 6 月月 30 日日/2022 年年 1-6 月月 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年度年度 总资产（万元）968,896.67 971,843.77 净资产（万元）584,134.49 566,051.94 净利润（万元）16,499.74 41,205.34（三）实际控制人（三）实际控制人 宁波远洋的实际控制人为浙江省国资委。（四）控股股东及实际控制人控制的其他企业（四）控股股东及实际控制人控制的其他企业 截至本招股说明书签署日，公司直接控股股东宁波舟山港、间接控股股东省海港集团和宁波舟山港集团除持有发行人的股权外，控制的其他企业基本情况如下：1、发行人间接

289、控股股东省海港集团控制的主要一级子公司、发行人间接控股股东省海港集团控制的主要一级子公司（1）宁波舟山港集团有限公司）宁波舟山港集团有限公司 公司名称公司名称 宁波舟山港集团有限公司 成立时间成立时间 1994 年 9 月 9 日 注册资本注册资本 850,000 万元 法定代表人法定代表人 毛剑宏 注册地址注册地址 浙江省宁波市鄞州区宁东路 269 号环球航运广场 50 层 宁波远洋运输股份有限公司 招股说明书 1-1-1-104 主营业务主营业务 运营管理旗下港口资产 主要财务数据主要财务数据（2021 年度数年度数据已经审计，据已经审计，2022年年1-6月数月数据未经审计）据未经审计）

290、项目项目 2022 年年 6 月月 30 日日/2022 年年 1-6 月月 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年度年度 总资产（万元）11,574,020.84 11,378,795.41 净资产（万元）6,306,138.61 6,127,008.88 净利润（万元）227,279.55 417,619.65（2）浙江海港黄泽山油品储运有限公司）浙江海港黄泽山油品储运有限公司 公司名称公司名称 浙江海港黄泽山油品储运有限公司 成立时间成立时间 2017 年 9 月 27 日 注册资本注册资本 100,000 万元 法定代表人法定代表人 叶超琦 注册地址注册地址 浙江省舟山市

291、岱山县衢山镇黄泽山岛（自贸试验区内）主营业务主营业务 未实际开展业务 主要财务数据主要财务数据（2021 年度数年度数据已经审计，据已经审计，2022年年1-6月数月数据未经审计）据未经审计）项目项目 2022 年年 6 月月 30 日日/2022 年年 1-6 月月 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年度年度 总资产（万元）40,169.72 40,185.85 净资产（万元）40,000.00 40,000.00 净利润（万元）-（3）浙江海港海洋工程建设有限公司）浙江海港海洋工程建设有限公司 公司名称公司名称 浙江海港海洋工程建设有限公司 成立时间成立时间 2017 年

292、7 月 13 日 注册资本注册资本 20,000 万元 法定代表人法定代表人 袁海平 注册地址注册地址 浙江省舟山市定海区临城街道定沈路 619 号舟山港航国际大厦 B 幢 601室 主营业务主营业务 工程管理服务、金属、建筑材料、机械设备、电子设备、五金交电、化工产品等销售 主要财务数据主要财务数据（2021 年度数年度数据已经审计，据已经审计，2022年年1-6月数月数据未经审计）据未经审计）项目项目 2022 年年 6 月月 30 日日/2022 年年 1-6 月月 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年度年度 总资产（万元）7,557.88 7,671.31 净资产（万元

293、）4,902.46 4,612.64 净利润（万元）289.82 447.76（4）浙江海港内河港口发展有限公司）浙江海港内河港口发展有限公司 公司名称公司名称 浙江海港内河港口发展有限公司 成立时间成立时间 2017 年 6 月 21 日 宁波远洋运输股份有限公司 招股说明书 1-1-1-105 注册资本注册资本 200,000 万元 法定代表人法定代表人 施学军 注册地址注册地址 浙江省杭州市西湖区曙光路 85-1 号 145 室 主营业务主营业务 以自有资金从事投资活动、企业管理、港口经营 主要财务数据主要财务数据（2021 年度数年度数据已经审计，据已经审计，2022年年1-6月数月数

294、据未经审计）据未经审计）项目项目 2022 年年 6 月月 30 日日/2022 年年 1-6 月月 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年度年度 总资产（万元）191,825.59 195,363.80 净资产（万元）130,006.84 117,510.08 净利润（万元）-1,360.64-5,562.39（5）浙江海港洋山投资开发有限公司）浙江海港洋山投资开发有限公司 公司名称公司名称 浙江海港洋山投资开发有限公司 成立时间成立时间 2009 年 12 月 4 日 注册资本注册资本 50,000 万元 法法定定代表人代表人 方元山 注册地址注册地址 浙江省嵊泗县菜园镇沙河

295、路 278 号 6 楼 主营业务主营业务 围垦、土地开发 主要财务数据主要财务数据（2021 年度数年度数据已经审计，据已经审计，2022年年1-6月数月数据未经审计）据未经审计）项目项目 2022 年年 6 月月 30 日日/2022 年年 1-6 月月 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年度年度 总资产（万元）210,314.31 205,066.11 净资产（万元）49,995.77 49,995.77 净利润（万元）-（6）浙江海港资产管理有限公司）浙江海港资产管理有限公司 公司名称公司名称 浙江海港资产管理有限公司 成立时间成立时间 2016 年 4 月 18 日 注

296、注册资本册资本 215,000 万元 法定代表人法定代表人 朱玮明 注册地址注册地址 浙江省杭州市西湖区转塘科技经济区块 16 号 4 幢 158 室 主营业务主营业务 受托企业资产管理、融资租赁业务 主要财务数据主要财务数据（2021 年度数年度数据已经审计，据已经审计，2022年年1-6月数月数据未经审计）据未经审计）项目项目 2022 年年 6 月月 30 日日/2022 年年 1-6 月月 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年度年度 总资产（万元）1,195,007.89 1,088,249.66 净资产（万元）495,842.67 474,718.72 净利润（万元）

297、28,533.80 44,540.37（7）浙江海港引航服务有限公司）浙江海港引航服务有限公司 宁波远洋运输股份有限公司 招股说明书 1-1-1-106 公司名称公司名称 浙江海港引航服务有限公司 成立时间成立时间 2017 年 11 月 3 日 注册资本注册资本 30,000 万元 法定代表人法定代表人 杨定照 注册地址注册地址 浙江省舟山市定海区临城街道定沈路 619 号舟山港航国际大厦 B 幢 501室（自贸试验区内）主营业务主营业务 未实际开展业务 主要财务数据主要财务数据 项目项目 2022 年年 6 月月 30 日日/2022 年年 1-6 月月 2021 年年 12 月月 31

298、日日/2021 年度年度 总资产（万元）-净资产（万元）-净利润（万元）-（8）浙江省海洋产）浙江省海洋产业投资有限业投资有限公司公司 公司名称公司名称 浙江省海洋产业投资有限公司 成立时间成立时间 2012 年 10 月 12 日 注册资本注册资本 1,500 万元 法定代表人法定代表人 姚祖洪 注册地址注册地址 杭州市上城区钱江路 639 号 1118 室 主营业务主营业务 投资 主要财务数据主要财务数据（2021 年度数年度数据已经审计，据已经审计，2022年年1-6月数月数据未经审计）据未经审计）项目项目 2022 年年 6 月月 30 日日/2022 年年 1-6 月月 2021 年

299、年 12 月月 31 日日/2021 年度年度 总资产（万元）5,436.37 5,428.44 净资产（万元）5,436.37 5,428.33 净利润（万元）8.04 15.89（9）宁波航运交易所有限公司）宁波航运交易所有限公司 公司名称公司名称 宁波航运交易所有限公司 成立时间成立时间 2011 年 11 月 14 日 注册资本注册资本 13,333 万元 法定代表人法定代表人 郑海萍 注册地址注册地址 浙江省宁波市鄞州区昌乐路 266 号（宁波国际航运服务中心）8017 室 主营业务主营业务 航运交易电子商务服务 主要财务数据主要财务数据（2021 年度数年度数据已经审计，据已经审计

300、，2022年年1-6月数月数据未经审计）据未经审计）项目项目 2022 年年 6 月月 30 日日/2022 年年 1-6 月月 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年度年度 总资产（万元）28,066.86 30,889.52 净资产（万元）12,500.43 12,332.61 宁波远洋运输股份有限公司 招股说明书 1-1-1-107 净利润（万元）168.22 462.26（10）浙江海港国际联运有限公司）浙江海港国际联运有限公司 公司名称公司名称 浙江海港国际联运有限公司 成立时间成立时间 2020 年 4 月 30 日 注册资本注册资本 50,000 万元 法定代表人法

301、定代表人 钱勇 注册地址注册地址 浙江省金华市金东区多湖街道政和街 33 号金源大厦 3 幢 4 楼（自主申报）主营业务主营业务 国际集装箱铁路货运代理 主要财务数据主要财务数据（2021 年度数年度数据已经审计，据已经审计，2022年年1-6月数月数据未经审计）据未经审计）项目项目 2022 年年 6 月月 30 日日/2022 年年 1-6 月月 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年度年度 总资产（万元）40,014.31 30,572.86 净资产（万元）29,665.13 29,123.81 净利润（万元）1,660.42-266.05（11）浙江头门港投资开发有限公司

302、）浙江头门港投资开发有限公司 公司名称公司名称 浙江头门港投资开发有限公司 成立时间成立时间 2011 年 4 月 25 日 注册资本注册资本 200,000 万元 法定代表人法定代表人 张铁峰 注册地址注册地址 浙江省台州市出入境检验检疫局临海办事处综合实验楼 主营业务主营业务 城市基础设施、港口码头投资开发 主要财务数据主要财务数据（2021 年度数年度数据已经据已经审计，审计，2022年年1-6月数月数据未经审计）据未经审计）项目项目 2022 年年 6 月月 30 日日/2022 年年 1-6 月月 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年度年度 总资产（万元）648,78

303、4.10 682,908.93 净资产（万元）211,218.83 208,661.64 净利润（万元）2,557.20 308.89（12）浙江船舶交易市场有限公司）浙江船舶交易市场有限公司 公司名称公司名称 浙江船舶交易市场有限公司 成立时间成立时间 1998 年 3 月 18 日 注册资本注册资本 1,960.79 万元 法定代表人法定代表人 毛东波 注册地址注册地址 浙江省舟山市定海区临城街道翁山路 555 号大宗商品交易中心 6 楼 主营业务主营业务 船舶交易等 主要财务数据主要财务数据（2021 年度数年度数项目项目 2022 年年 6 月月 30 日日/2022 年年 1-6 月

304、月 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年度年度 宁波远洋运输股份有限公司 招股说明书 1-1-1-108 据已经审计，据已经审计，2022年年1-6月数月数据未经审计）据未经审计）总资产（万元）62,357.49 11,702.61 净资产（万元）12,141.85 2,258.68 净利润（万元）1,002.55 1,203.67（13）浙江海港中奥能源有限责任公司）浙江海港中奥能源有限责任公司 公司名称公司名称 浙江海港中奥能源有限责任公司 成立时间成立时间 2011 年 11 月 9 日 注册资本注册资本 150,700 万元 法定代表人法定代表人 金亮亮 注册地址注册地

305、址 浙江省舟山市普陀区六横镇大岙后沙洋 主营业务主营业务 仓储业务及储罐租赁 主要财务数据主要财务数据（2021 年度数据年度数据已经审计，已经审计，2022年年 1-6 月数据未月数据未经审计）经审计）项目项目 2022 年年 6 月月 30 日日/2022 年年 1-6 月月 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年度年度 总资产（万元）282,622.78 280,467.00 净资产（万元）128,736.88 128,245.58 净利润（万元）462.79 1,641.88（14）宁波舟山港铁矿石储运有）宁波舟山港铁矿石储运有限公司限公司 公公司名称司名称 宁波舟山港铁

306、矿石储运有限公司 成立时间成立时间 2021 年 11 月 5 日 注册资本注册资本 10,000 万元 法定代表人法定代表人 沃恩海 注册地址注册地址 中国(浙江)自由贸易试验区舟山市定海区舟山港综合保税区大成四路 86号 B 区 1 号仓库 402-33 主营业务主营业务 无实际经营业务 主要财务数据主要财务数据 项目项目 2022 年年 6 月月 30 日日/2022 年年 1-6 月月 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年度年度 总资产（万元）-净资产（万元）-净利润（万元）-（15）浙江智港通科技有限公司）浙江智港通科技有限公司 公司名称公司名称 浙江智港通科技有限公

307、司 成立时间成立时间 2021 年 8 月 27 日 注册资本注册资本 5,000 万元 法定代表人法定代表人 任海东 注册地址注册地址 浙江省杭州市西湖区转塘科技经济区块 16 号 2 幢 120 室 宁波远洋运输股份有限公司 招股说明书 1-1-1-109 主营业务主营业务 技术开发、技术服务 主要财务数据主要财务数据（2021 年度数据年度数据已经审计，已经审计，2022年年1-6月数据未经月数据未经审计）审计）项目项目 2022 年年 6 月月 30 日日/2022 年年 1-6 月月 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年度年度 总资产（万元）4,943.94 5,00

308、1.71 净资产（万元）4,941.66 5,000.09 净利润（万元）-58.43 0.09（16）浙江新世纪期货有限公司）浙江新世纪期货有限公司 公司名称公司名称 浙江新世纪期货有限公司 成立时间成立时间 1993 年 9 月 18 日 注册资本注册资本 25,000 万元 法定代表人法定代表人 焦岗汉 注册地址注册地址 浙江省杭州市体育场路 335 号 主营业务主营业务 商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理业务 主要财务数据主要财务数据（2021 年度数据年度数据已经审计，已经审计，2022年年1-6月数据未经月数据未经审计）审计）项目项目 2022 年年 6 月月 30

309、 日日/2022 年年 1-6 月月 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年度年度 总资产（万元）303,107.29 277,836.01 净资产（万元）43,817.70 43,239.70 净利润（万元）578.00 1,620.81（17）浙江海港大宗商品交易中心有限公司）浙江海港大宗商品交易中心有限公司 公司名称公司名称 浙江海港大宗商品交易中心有限公司 成立时间成立时间 2016 年 11 月 18 日 注册资本注册资本 30,000 万元 法定代表人法定代表人 朱玮明 注册地址注册地址 浙江省临城街道翁山路555号大宗商品交易中心5126室(自贸试验区内)主营业务主

310、营业务 大宗商品交易及相关服务 主要财务数据主要财务数据（2021 年度数据年度数据未经审计，未经审计，2022年年 1-6 月数据未月数据未经审计）经审计）项目项目 2022 年年 6 月月 30 日日/2022 年年 1-6 月月 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年度年度 总资产（万元）6,615.39 6,960.92 净资产（万元）6,480.12 6,779,91 净利润（万元）-299.79-991.45 宁波远洋运输股份有限公司 招股说明书 1-1-1-110 2、发行人间接控股股东宁波舟山港集团控制的主要一级子公司、发行人间接控股股东宁波舟山港集团控制的主要一

311、级子公司（1）宁波舟山港股份有限公司）宁波舟山港股份有限公司 公司名称公司名称 宁波舟山港股份有限公司 成立时间成立时间 2008 年 3 月 31 日 注册资本注册资本 1,580,741.74 万元 法定代表人法定代表人 毛剑宏 注册地址注册地址 浙江省宁波市鄞州区宁东路 269 号环球航运广场第 1-4 层（除 2-2）、第40-46 层 主营业务主营业务 集装箱、铁矿石、原油、煤炭、液化油品、粮食、矿建材料及其他货种的港口装卸及相关业务 主要财务数据主要财务数据（2021 年度数据年度数据已经审计，已经审计，2022年年 1-6 月数据引月数据引用自宁波舟山港用自宁波舟山港2022 年

312、半年度报年半年度报告）告）项目项目 2022 年年 6 月月 30 日日/2022 年年 1-6 月月 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年度年度 总资产（万元）9,704,877.40 9,496,158.50 净资产（万元）5,996,669.80 5,887,333.50 净利润（万元）260,360.40 478,007.00（2）舟山港综合保税区码头有限公司）舟山港综合保税区码头有限公司 公司名称公司名称 舟山港综合保税区码头有限公司 成立时间成立时间 2014 年 4 月 24 日 注册资本注册资本 90,000 万元 法定代表人法定代表人 虞纲 注册地址注册地址

313、浙江省舟山港综合保税区企业服务中心 301-100 室（自贸试验区内）主营业务主营业务 散货、件杂货、集装箱装卸业务 主要财务数据主要财务数据（2021 年度数据年度数据已经审计，已经审计，2022年年 1-6 月数据未月数据未经审计）经审计）项目项目 2022 年年 6 月月 30 日日/2022 年年 1-6 月月 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年度年度 总资产（万元）92,780.10 94,128.95 净资产（万元）37,261.90 38,772.32 净利润（万元）-1,525.82-6,492.54（3）舟山市兴港置业有限公司）舟山市兴港置业有限公司 公司名

314、称公司名称 舟山市兴港置业有限公司 成立时间成立时间 2009 年 10 月 20 日 注册资本注册资本 60,300 万元 法定代表人法定代表人 周洪明 注册地址注册地址 中国（浙江）自由贸易试验区舟山市定海区千岛街道翁山路 555 号舟山港务大厦 19 楼（自主申报）主营业务主营业务 房地产开发经营 宁波远洋运输股份有限公司 招股说明书 1-1-1-111 主要财务数据主要财务数据（2021 年度数年度数据已经审计，据已经审计，2022年年1-6月数月数据未经审计）据未经审计）项目项目 2022 年年 6 月月 30 日日/2022 年年 1-6 月月 2021 年年 12 月月 31 日

315、日/2021 年度年度 总资产（万元）186,179.29 189,380.02 净资产（万元）169,485.65 169,624.44 净利润（万元）-138.79 106.74（4）宁波港铁投资有限公司）宁波港铁投资有限公司 公司名称公司名称 宁波港铁投资有限公司 成立时间成立时间 2005 年 12 月 16 日 注册资本注册资本 34,703 万元 法定代表人法定代表人 姚祖洪 注册地址注册地址 宁波市镇海区沿江东路 主营业务主营业务 宁波市铁路项目的投资、建设、维护和管理 主要财务数据主要财务数据（2021 年度数年度数据已据已经审计，经审计，2022年年1-6月数月数据未经审计）

316、据未经审计）项目项目 2022 年年 6 月月 30 日日/2022 年年 1-6 月月 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年度年度 总资产（万元）39,029.50 39,028.94 净资产（万元）39,029.50 39,028.94 净利润（万元）0.83 0.63（5）舟山市金塘港口开发有限公司）舟山市金塘港口开发有限公司 公司名称公司名称 舟山市金塘港口开发有限公司 成立时间成立时间 2004 年 1 月 2 日 注册资本注册资本 28,000 万元 法定代表人法定代表人 王金璟 注册地址注册地址 浙江省舟山市定海区金塘镇穆岙村乱石岙 112 号 主主营营业务业务

317、港口、码头及土地投资开发 主要财务数据主要财务数据（2021 年度数年度数据已经审计，据已经审计，2022年年1-6月数月数据未经审计）据未经审计）项目项目 2022 年年 6 月月 30 日日/2022 年年 1-6 月月 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年度年度 总资产（万元）118,500.09 118,716.87 净资产（万元）6,104.23 7,616.76 净利润（万元）-1,512.52-3,164.61（6）浙江易港通电子商务有限公司）浙江易港通电子商务有限公司 公司名称公司名称 浙江易港通电子商务有限公司 成立时间成立时间 2016 年 11 月 25

318、日 注册资本注册资本 10,000 万元 法定代表人法定代表人 朱水林 宁波远洋运输股份有限公司 招股说明书 1-1-1-112 注册地址注册地址 浙江省宁波市江北区洪塘街道长兴路 677 号、685 号、687 号 3 幢 10-7-21室 主营业务主营业务 电子商务平台、全程物流平台、智能理货系统及其他增值服务 主要财务数据主要财务数据（2021 年度数年度数据已经审计，据已经审计，2022年年1-6月数月数据未经审计）据未经审计）项目项目 2022 年年 6 月月 30 日日/2022 年年 1-6 月月 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年度年度 总资产（万元）28,6

319、02.16 33,544.38 净资产（万元）14,236.53 14,510.48 净利润（万元）402.64 676.60（7）宁波大港引航有限公司）宁波大港引航有限公司 公司名称公司名称 宁波大港引航有限公司 成立时间成立时间 2004 年 7 月 13 日 注册资本注册资本 3,000 万元 法定代表人法定代表人 许晨 注册地址注册地址 宁波市高新区沧海路 588 号绿园大厦 主营业务主营业务 引航、护航服务 主要财务数据主要财务数据（2021 年度数年度数据已经审计，据已经审计，2022年年1-6月数月数据未经审计）据未经审计）项目项目 2022 年年 6 月月 30 日日/2022

320、 年年 1-6 月月 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年度年度 总资产（万元）126,475.64 119,466.65 净资产（万元）121,715.47 118,687.93 净利润（万元）2,466.35 9,300.03（8）宁波市镇海港茂物流有限公司）宁波市镇海港茂物流有限公司 公司名称公司名称 宁波市镇海港茂物流有限公司 成立时间成立时间 1998 年 8 月 19 日 注册资本注册资本 800 万元 法定代表人法定代表人 邹春林 注册地址注册地址 镇海区招宝山街道后海塘平海路北侧 1188 号 主营业务主营业务 钢材车辆陆路运输代理、装卸服务、劳务、堆存 主要财

321、务数据主要财务数据（2021 年度数年度数据已经审计，据已经审计，2022年年1-6月数月数据未经审计）据未经审计）项目项目 2022 年年 6 月月 30 日日/2022 年年 1-6 月月 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年度年度 总资产（万元）3,684.64 3,246.17 净资产（万元）2,918.60 2,822.15 净利润（万元）75.70 180.48（9）宁波仑港工程服务有限公司）宁波仑港工程服务有限公司 公司名称公司名称 宁波仑港工程服务有限公司 宁波远洋运输股份有限公司 招股说明书 1-1-1-113 成立时间成立时间 1982 年 8 月 9 日

322、注册资本注册资本 641.8 万元 法定代表人法定代表人 邱军 注册地址注册地址 浙江省北仑区新矸镇进港路 731 号 主营业务主营业务 装卸搬运及相关业务 主要财务数据主要财务数据（2021 年度数年度数据已经审计，据已经审计，2022年年1-6月数月数据未经审计）据未经审计）项目项目 2022 年年 6 月月 30 日日/2022 年年 1-6 月月 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年度年度 总资产（万元）6,953.13 5,335.41 净资产（万元）4,985.75 5,073.74 净利润（万元）2.52 52.16（10）宁波兴港海铁物流有限公司）宁波兴港海铁物

323、流有限公司 公司名称公司名称 宁波兴港海铁物流有限公司 成立时间成立时间 1994 年 7 月 19 日 注册资本注册资本 580 万元 法定代表人法定代表人 邵晓坚 注册地址注册地址 宁波保税区鸿海商务楼 801 号 主营业务主营业务 铁路运输商务运营平台 主要财务数据主要财务数据（2021 年度数年度数据已经审计，据已经审计，2022年年1-6月数月数据未经审计）据未经审计）项目项目 2022 年年 6 月月 30 日日/2022 年年 1-6 月月 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年度年度 总资产（万元）8,455.89 6,209.08 净资产（万元）2,182.28

324、 2,151.21 净利润（万元）31.07 26.06（11）宁波市镇海东方工贸有限公司）宁波市镇海东方工贸有限公司 公司名称公司名称 宁波市镇海东方工贸有限公司 成立时间成立时间 1992 年 10 月 27 日 注册资本注册资本 500 万元 法定代表人法定代表人 冯啸 注册地址注册地址 镇海招宝山街道招宝山路 15 号 主营业务主营业务 餐饮服务、房屋租赁 主要财务数据主要财务数据（2021 年度数年度数据已经审计，据已经审计，2022年年1-6月数月数据未经据未经审计）审计）项目项目 2022 年年 6 月月 30 日日/2022 年年 1-6 月月 2021 年年 12 月月 31

325、 日日/2021 年度年度 总资产（万元）8,874.84 8,643.85 净资产（万元）8,610.03 8,589.35 净利润（万元）20.68 35.12 宁波远洋运输股份有限公司 招股说明书 1-1-1-114（12）宁波港蓝盾保安有限责任公司）宁波港蓝盾保安有限责任公司 公司名称公司名称 宁波港蓝盾保安有限责任公司 成立时间成立时间 2004 年 7 月 7 日 注册资本注册资本 400 万元 法定代表人法定代表人 翁宣锄 注册地址注册地址 镇海区招宝山街道后大街 17 号 主营业务主营业务 公共场所的安全维护 主要财务数据主要财务数据（2021 年度数年度数据已经审计，据已经审

326、计，2022年年1-6月数月数据未经审计）据未经审计）项目项目 2022 年年 6 月月 30 日日/2022 年年 1-6 月月 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年度年度 总资产（万元）820.00 790.79 净资产（万元）793.08 784.35 净利润（万元）8.73 23.82（13）宁波求实检测有限公司）宁波求实检测有限公司 公司名称公司名称 宁波求实检测有限公司 成立时间成立时间 2007 年 3 月 13 日 注册资本注册资本 150 万元 法定代表人法定代表人 张国栋 注册地址注册地址 浙江省招宝山街道沿江东路 557 号 主营业务主营业务 环境卫生检测

327、 主要财务数主要财务数据据（2021 年度数年度数据已经审计，据已经审计，2022年年1-6月数月数据未经审计）据未经审计）项目项目 2022 年年 6 月月 30 日日/2022 年年 1-6 月月 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年度年度 总资产（万元）1,591.56 1,584.01 净资产（万元）1,587.35 1,554.71 净利润（万元）32.63 59.73（14）宁波北仑港欣建筑有限公司）宁波北仑港欣建筑有限公司 公司名称公司名称 宁波北仑港欣建筑有限公司 成立时间成立时间 1993 年 5 月 6 日 注册资本注册资本 87.4 万元 法定代表人法定代

328、表人 林勇 注册地址注册地址 浙江省北仑区新碶迎宾路 16 号 主营业务主营业务 挖土、填渣、砌石，建筑劳务承包 主要财务数据主要财务数据（2021 年度数年度数据已经审计，据已经审计，项目项目 2022 年年 6 月月 30 日日/2022 年年 1-6 月月 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年度年度 总资产（万元）161.37 140.24 宁波远洋运输股份有限公司 招股说明书 1-1-1-115 2022年年1-6月数月数据未经审计）据未经审计）净资产（万元）158.15 137.31 净利润（万元）20.84-13.11（15）宁波市镇海永实综合服务有限公司）宁波市镇

329、海永实综合服务有限公司 公司名称公司名称 宁波市镇海永实综合服务有限公司 成立时间成立时间 1993 年 3 月 31 日 注册资本注册资本 50 万元 法定代表人法定代表人 陈海强 注册地注册地址址 镇海区沿江东路 496 号 主营业务主营业务 建筑材料、金属材料、化工品等的批发零售 主要财务数据主要财务数据（2021 年度数年度数据已经审计，据已经审计，2022年年1-6月数月数据未经审计）据未经审计）项目项目 2022 年年 6 月月 30 日日/2022 年年 1-6 月月 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年度年度 总资产（万元）100.11 100.65 净资产（万

330、元）99.24 99.13 净利润（万元）0.10 0.64（16）浙江海港国际贸易有限公司）浙江海港国际贸易有限公司 公司名称公司名称 浙江海港国际贸易有限公司 成立时间成立时间 2013 年 9 月 25 日 注册资本注册资本 50,000 万元 法定代法定代表人表人 倪彦博 注册地址注册地址 中国（浙江）自由贸易试验区舟山市定海区海洋产业集聚区大成四路 86号 B 区 1 号仓库 402-12 室 主营业务主营业务 国际贸易 主要财务数据主要财务数据（2021 年度数年度数据已经审计，据已经审计，2022年年1-6月数月数据未经审计）据未经审计）项目项目 2022 年年 6 月月 30

331、日日/2022 年年 1-6 月月 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年度年度 总资产（万元）162,749.48 128,720.62 净资产（万元）57,211.43 56,426.74 净利润（万元）658.28 1,877.15（17）宁波宏通）宁波宏通铁路物流有铁路物流有限公司限公司 公司名称公司名称 宁波宏通铁路物流有限公司 成立时间成立时间 1998 年 5 月 15 日 注册资本注册资本 200 万元 法定代表人法定代表人 胡浩 注册地址注册地址 浙江省宁波市镇海区招宝山街道城河东路 91 号 主营业务主营业务 危化品铁路运输代理及劳务服务 宁波远洋运输股份有限

332、公司 招股说明书 1-1-1-116 主要财务数据主要财务数据（2021 年度数年度数据已经审计，据已经审计，2022年年1-6月数月数据未经审计）据未经审计）项目项目 2022 年年 6 月月 30 日日/2022 年年 1-6 月月 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年度年度 总资产（万元）1,181.27 1,306.07 净资产（万元）1,060.29 974.29 净利润（万元）86.00 175.14（18）宁波港技工学校）宁波港技工学校 公司名称公司名称 宁波港技工学校 成立时间成立时间 2006 年 3 月 31 日 法定代表人法定代表人 王金波 注册地址注册地

333、址 镇海区沿江东路 496 号 主营业务主营业务 教育培训 主要财务数据主要财务数据（2021 年度数年度数据已经审计，据已经审计，2022年年1-6月数月数据未经审计）据未经审计）项目项目 2022 年年 6 月月 30 日日/2022 年年 1-6 月月 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年度年度 总资产（万元）1,727.23 1,612.13 净资产（万元）983.93 888.15 净资产变动额/净利润（万元）95.78 108.26（19）宁波环球置业有限公司）宁波环球置业有限公司 公司名称公司名称 宁波环球置业有限公司 成立时间成立时间 2009 年 4 月 22 日 注册资本注册资本 260,000 万元 法定代表人法定代表人 周洪明 注册地址注册地址 宁波市鄞州区宁东路 269 号（38-1）-（38-5）主营业务主营业务 房地产开发及销售 主要财务数据主