汽车半导体行业深度：细分领域详述、竞争格局及相关公司深度梳理-221111（33页）.pdf

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1、 1/33 2022 年年 11 月月 11 日日 行业行业|深度深度|研究报告研究报告 行业研究报告 慧博智能投研 汽车半导体汽车半导体行业行业深度：深度：细分领域详述细分领域详述、竞争、竞争格局及相关公司深度梳理格局及相关公司深度梳理 半导体产品根据应用领域可分为汽车、消费电子、通讯互联、工业物联网、航空航天等，这些领域对环境条件、可靠性、耐久性等指标的标准不同，按照从低到高的排列，大致是民用（消费）级、工业级、汽车级、军工级、航空航天级。而汽车作为半导体的重要应用领域，是仅次于通信、计算机、消费电子后的第四大领域。汽车半导体从性能角度看，要求高于工业级和消费级半导体。除了需要按照汽车行业

2、通用的规范外，还有更严苛的车规级认证标准。比如故障率的要求是百万分之一，而消费级只要千分之一。从市场角度看，需求量高于军工级和航空航天级半导体，因此汽车半导体具有技术壁垒高与需求旺盛的特点。下面我们从汽车半导体的定义及分类入手，对于汽车半导体的细分类型进行梳理，试图了解各类半导体芯片的用途功能、市场规模、竞争格局及相关公司等内容，从而把握汽车半导体未来发展机遇。目录目录 一、行业概况.1 二、功率半导体.5 三、计算控制芯片 MCU.13 四、座舱核心控制芯片 SoC.19 五、图像传感器芯片 CMOS.23 六、存储芯片.27 七、模拟芯片.30 参考资料.32 一、一、行业概况行业概况 1

3、.定义定义 汽车半导体是指用于车体汽车电子控制装置车体汽车电子控制装置和车载汽车电子控制装置车载汽车电子控制装置的半导体产品。车体汽车电子控制装置与机械系统配合使用，便是基于半导体结构的汽车电子装置，包括了发动机控制系统、底盘控制系统和车身电子控制系统。而车载汽车电子控制装置则是包含了汽车音响、导航、娱乐等在内，能在驾驶环境中独立使用的电子装置。2/33 2022 年年 11 月月 11 日日 行业行业|深度深度|研究报告研究报告 2.分类分类 按照功能种类划分，汽车半导体大致可以分为功率半导体（IGBT、MOSFET 等）、计算控制芯片（MCU、SoC 等）、存储芯片（DRAM、NAND、N

4、OR 等）、传感器芯片（CMOS、雷达芯片、MEMS 等）、通信芯片（总线控制、射频芯片）等几大类型。2020 年汽车半导体产业中计算控制类芯片、功率半导体、传感器芯片、存储芯片市场规模占比分别为23%、22%、13%和 9%。从应用领域看，传统燃油车的半导体主要集中在车身、底盘安全等传统汽车电子领域，随着汽车电动智能化不断发展，动力总成、辅助驾驶、信息娱乐等领域的半导体需求快速提升，2017-2022 年辅助驾驶、电动/混合动力系统的半导体应用规模 CAGR 分别高达 23.6%和 21%。3.行业现状及市场规模测算行业现状及市场规模测算 电动化、智能化将驱动汽车半导体市场快速扩容，目前海外

5、半导体厂商占主导地位。2021 年全球汽车半导体市场规模达 467 亿美元，同比+33%。在电动化智能化大趋势下，汽车半导体应用需求显著上升，据 Omdia 预测，2025 年全球汽车半导体市场规模将突破 800 亿美元，2021-25 年 CAGR 达 15%。根据我们对各细分市场规模的测算，电动化将驱动新能源车 IGBT 芯片和 BMS 模块中 AFE 芯片市场的增长，2021 年全球规模分别为 20 和 6 亿美元，2025 年将达 73 和 18 亿美元，CAGR 分别为 39%和34%；智能化则带来车规 CIS、智能座舱 SoC、自动驾驶 SoC 以及车规 DRAM、NAND、NOR

6、 三类车 3/33 2022 年年 11 月月 11 日日 行业行业|深度深度|研究报告研究报告 规存储芯片市场显著增量，2021 年全球规模分别为 39、25、15、12、10 和 5 亿美元，对应 2025 年规模预计分别为 76、42、67、22、28 和 9 亿美元，CAGR 分别为 18%、13%、45%、15%、28%和 13%。4/33 2022 年年 11 月月 11 日日 行业行业|深度深度|研究报告研究报告 4.驱动因素驱动因素(1)信息化到智能化升级的驱动信息化到智能化升级的驱动 在智能化浪潮和碳中和政策下，汽车行业将迎来价值向成长的重估机会，汽车芯片将在智能化赋能下重估