中药行业深度：政策分析、行业趋势、产业链及相关公司深度梳理-221104（20页）.pdf

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1、 1/20 2022 年年 11 月月 4 日日 行业行业|深度深度|研究报告研究报告 行业研究报告 慧博智能投研 中药行业深度：政策分析、中药行业深度：政策分析、行业趋势行业趋势、产业、产业链及相关公司深度梳理链及相关公司深度梳理 中药中药是指在中医理论指导下，用于预防、治疗、诊断疾病并具有康复与保健作用的物质。是指在中医理论指导下，用于预防、治疗、诊断疾病并具有康复与保健作用的物质。主要来源于天然药及其加工品，包括植物药、动物药、矿物药及部分化学、生物制品类药物。中药产品是指上述药物的制成品。传统概念上，包括中药材、中药饮片中药材、中药饮片和中成药中成药三大类。中药材即为中药饮片的原材料，

2、指原药材除去非药用部位进行初加工的药材，其经过炮制之后成为可直接用于调配或制剂的中药饮片。中药饮片又分为传统中药饮片和新型中药饮片（中药配方颗粒），其经过配方和精制后成为中成药，也就是以传统剂型或现代剂型呈现出来的标准化的中药。随着科学进步和对中药资源综合利用的深入开发，其用途和产品形式不断扩大，已形成了中药提取物、中药保健食品、中药化妆品及中药日用品等系列产品。下面，我们将就中药行业的产业链特点、零售及医院的主要销售产品排名、政策分析、集采的影响、未中药行业的产业链特点、零售及医院的主要销售产品排名、政策分析、集采的影响、未来发展趋势来发展趋势等进行逐一分析，最后附上连续连续 5 年的中成药

3、实体药店销售排名年的中成药实体药店销售排名。一、一、产业链分析产业链分析 2/20 2022 年年 11 月月 4 日日 行业行业|深度深度|研究报告研究报告 从产业链来看，上游上游主要为中药材种植；中游中游为中药饮片加工和中成药加工；下游下游则是通过医院、零售药店和电商渠道，最终销售给消费者。上游行业上游行业主要为中游企业的中药制成品生产提供原材料或初级产品，因此，对中药行业的影响主要来自于以下几个方面：1）原材料的甄选和炮制工艺甄选和炮制工艺直接影响下游产品的生产制造；2）通过原料价格原料价格对中药行业的生产成本施加影响。目前，上游行业已形成了药材农业化发展的雏形，为中药产业的原材料供给提

4、供了保障。根据商务部数据，2017-2020 年，我国中药材供给不断增加，种植面积已由 3466.89 万亩上升至 8938.7 万亩，年均复合增速达 37.12%。市场成交额也呈阶梯式上升状态。下游行业下游行业对中药行业的影响主要有两个方面。一方面，他们能为中药行业带来源源不断的需求推动力；另一方面，他们也延伸和拓展了中药的销售和服务场景。随着经济发展、技术进步及国家相关产业政策的大力扶持，中国医药流通业发展势头良好，近十年来持续保持高速增长。2019 年我国三大终端六大市场药品销售额实现 1.80 万亿元，同比增长 5%。医药流通市场的发展以及消费渠道的多样化，将大大降低中药行业的流通成本

5、，使消费者能以更低廉的价格消费各类医药产品。从细分销售渠道来看，根据前瞻产业研究院援引米内网数据，中药销售仍以医院端为主。2020 年，医医院端院端的中药销售占比为 71.8%。从变化趋势来看，近年来，零售端零售端销售额占比逐步提高，已由 2015 年的 25.7%上升至 2020 年的 28.2%。上述现象在一定程度上说明，到药店等场所购买中药的人数越来越多，已不再局限于医院，侧面反映了民众对中药认知度的提高。VX8VkWhUeXnXnN0UkXuX6MdN7NtRrRtRpNlOqRpOkPmMqP9PrQnOwMpPyQwMrRrP 3/20 2022 年年 11 月月 4 日日 行业行

6、业|深度深度|研究报告研究报告 二、二、行业特点行业特点 1、心脑血管疾病和呼吸道疾病是中成药主心脑血管疾病和呼吸道疾病是中成药主要适应症要适应症 心脑血管疾病和呼吸道疾病是中成药排名前两位的应用领域：心脑血管疾病急性期患者一般需要住院，用药结构上以日费用较高的注射剂为主，是中成药院内用药的第一大领域。呼吸系统疾病多数患者无须住院，用药结构上以日费用较低的口服制剂为主，是中成药院外用药的第一大领域。2、零售市场消化系统和心脑血管用药保持高速增长零售市场消化系统和心脑血管用药保持高速增长 零售市场零售市场心脑血管和消化系统用药增速高：零售市场心脑血管和消化系统用药 2017-2021 年复合增速