2022年中国下沉市场门店数字化变革趋势及商业模式研究报告（28页）.pdf

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1、2022 年深度行业分析研究报告 fYqUeXbWsUkZuUfW7NaO8OtRpPmOoMiNqQzRfQtRsP7NrRzQMYnRnPMYtQvN目录C O N T E N T S县乡社零达17万亿一二线总和，县乡经济充满活力人情社会+便利服务，线下夫妻老婆店仍为核心业态010203产业互联网沃土，数字化变革进行中门店小多散+渠道链条长商品溢价高、零售效率低网购习惯已渗透门店“帮卖”+数字化三高品类区域差异化强门店“帮买”+上游反向定制模式&企业：三高品类+2B赋能型效率最高2B赋能-会员制：实体店“卖水人”深度下沉汇通达：深扎乡镇市场2B赋能-加盟型：品牌化“改造者”县级以上零售通：

2、数智先锋，主攻低线快消品京喜通：供应链+物流体系化下沉城乡长期有差异乡镇线下高潜力01Partone4县乡社零达17万亿一二线总和乡村振兴背景下，县乡经济预计活力提升人情社会+便利服务，线下夫妻店仍为核心县乡市场规模大：县乡经济是扩内需、城镇化和乡村振兴的战略性市场1.15 狭义下沉市场三线以下城市县+乡+村域市场，拥有约8亿常住人口，2019年贡献了全国GDP的41%；社零规模达17万亿元所有一二线城市的总和。资料来源：wind，国家统计局，新华社，海外网，人民日报，沙利文咨询，2019年县域经济高质量发展指数研究成果，浙商证券研究所社零总额（万亿）占比数据来源/测算依据全国44.08国家统

3、计局按生产方式分城镇38.1687%国家统计局农村5.9313%国家统计局按市场层级分一二线城市18.3242%国家统计局，整体城镇化水平高，合计农业非农。三线以下城市-城区8.8220%总额*(100%-一二线40%-县域及以下40%)，2019中国县域经济占GDP41%。三线以下城市-县城5.4512%县城常住人口约为1.6亿人（约1/5的城镇人口），人均消费支出仅为地级及以上城市城区的2/3左右三线以下城市-乡镇7.4017%总额-农村-城区-县城三线以下城市-农村4.099%农村总额-10%*一二线城市总额（北京农村5%，重庆14%，10%为估计值）表：下沉市场社零规模测算1.26 下

4、沉市场近10年来人均可支配收入、消费支出增速城市。房贷、车贷、子女教育等刚性支出比城镇居民低得多，消费者信心更强；生存型消费&预防性储蓄占比高，升级提档潜力大。资料来源：中国统计年鉴，58同镇2019下沉市场用户调研报告，尼尔森，浙商证券研究所图：十年来，农村人均消费增速长期领先城市2-6pct（%）-10-505101520201420152016201720182019202020212022城镇居民人均可支配收入:实际累计同比（%）全国农村居民人均可支配收入:累计实际同比（%）图：十年来，农村人均可支配收入增速长期领先城市1-3pct（%）下沉市场收入结构单一，经济发展水平不高，75.6

5、7%的用户月均收入为5000元及以下：然而下沉市场用户买房买车、赡养老人、抚育孩子的经济压力较轻，消费信心胜过一二线城市 41.04%的用户有房无贷 58.23%的用户拥有乘用车，车型价格集中在5-15万之间77.33%80.23%81.74%82.11%74%75%76%77%78%79%80%81%82%83%一线城市新一线城市二线城市三线城市及以图：2016-2018年中国各区域消费者信心指数（%）5.3%5.8%5.5%5.7%4.1%4.6%4.6%-6.0%9.2%10.0%8.6%7.8%6.8%8.4%6.5%-0.1%-10.0%-5.0%0.0%5.0%10.0%15.0%

6、20132014201520162017201820192020城镇居民人均消费支出指数-同比变动（1978=100）农村居民人均消费支出指数-同比变动（1978=100）县乡经济潜力大：收入增速高、生活负担小、消费信心强1.2县乡经济潜力大：政策重点支持县域经济、乡村振兴、数商兴农 近一年来中央及17部门密集发文，已制定夯实县域实体经济、推动乡村振兴的系列工作安排。其中明确指出：1）支持互联网平台、商贸流通企业向农村输出管理和数字化服务，数字化改造夫妻店等传统业态；2）鼓励通过大数据分析，为乡村生产并匹配适销的产品，拉动消费升级；3）鼓励以县城和中心镇为重点下沉供应链，强化乡村物流、仓储、金