2022年中国口腔种植行业需求空间及相关产品国产替代趋势分析报告（25页）.pdf

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1、2022 年深度行业分析研究报告 PX9UpXaXeZjUoOoOsQbRbP6MsQoOmOnPiNmNpPeRnNvM8OnNuNxNsRoNuOmPtM1.1 正畸、种植和修复是市场规模前三的口腔细分领域 数据来源：2005年和2015年全国口腔流行病学调查，时代天使招股书，医趋势，Med+研究院，美团医疗，智研咨询，Med+研究院，西南证券整理 我国民众的口腔健康意识不足，口腔常见病呈现患病率较高而治疗率较低的特点。正畸、种植和修复是市场规模最大的口腔细分领域，是口腔科的利润中心。根据医趋势、Med+研究院和美团医疗的报告，2020年我国正畸、种植牙和修复的市场规模分别为276亿元、2

2、40亿元和234亿元，是市场规模最大、增长最快的三个口腔细分领域。根据智研咨询数据，2011年至2020年，我国年种植牙数量从13万颗增加至362万颗，2011年至2018年的年均复合增长率超过50%，种植牙行业处于快速发展阶段。2 2020年中国口腔细分领域市场规模（亿元）276 240 234 164 11.2 9.4 050100150200250300正畸 种植牙 修复 美白和洗牙 拔牙 补牙 2011-2020我国种植牙数量（万颗）13 18 30 50 98 142 196 240 312 362 38.5%66.7%66.7%96.0%44.9%38.0%22.4%30.0%16

3、.0%0%20%40%60%80%100%120%0501001502002503003504002011201220132014201520162017201820192020种植牙数量（万颗）增长率 细分疾病细分疾病/症状症状 中国患病率中国患病率 中国治疗率中国治疗率 5 5岁岁 1212岁岁 3535-4444岁岁 6565-7474岁岁 牙列缺失牙列缺失 0.06%0.06%6.8%6.8%63.2%63.2%（20152015，6565-7474岁）岁）错错畸形畸形 72.97%72.97%（恒牙列），（恒牙列），52.84%52.84%（乳牙列），（乳牙列），71.21%71.2

4、1%（混合牙列）（混合牙列）较低较低 牙龈炎牙龈炎 牙龈出血牙龈出血 57.7%57.7%77.3%77.3%68%68%很低很低 牙周炎牙周炎 牙周袋牙周袋 40.9%40.9%52.2%52.2%很低很低 龋齿龋齿 66%66%28.9%28.9%88.1%88.1%98.4%98.4%4.1%4.1%，16.5%16.5%（20152015，5 5岁和岁和1212岁）岁）部分牙科疾病患病率 1.2 种植牙市场快速增长，渗透率仍有提升空间 2020年全球部分国家种植牙渗透率 数据来源：前瞻产业研究院，士卓曼，西南证券整理 我国种植牙渗透率29颗/万人，远低于发达国家。根据士卓曼披露数据，2

5、020年，韩国种植牙渗透率最高，达600颗/万人，西班牙、意大利、德国等发达国家也均超过100颗/万人。随着种植牙不断推广、纳入医保目录和居民消费水平提高，中国种植牙渗透率有较大的提升空间。种植体是种植牙的第一大耗材。2020年，从我国种植牙市场规模结构看，医院服务费用占比76%，种植体占比10.4%，修复材料占比9.6%，牙冠占比3.5%。3 0100200300400500600700韩国 西班牙 意大利 德国 澳大利亚 美国 中国 印度 种植牙渗透率（颗/万人）口腔医院和其他费用 76.4%种植体 10.4%修复材料 9.6%牙冠 3.5%2020年中国种植牙市场规模结构 种植体 义齿

6、种植基台 患者终端价格（元）平均出厂价（元）毛利率 种植体 欧美：10000-20000+日韩：5000-10000 国产：4000-8000 欧美：1600-3000 日韩：500-800 国产：400-500 欧美：70%-80%日韩：40%-60%手术费用 3000-5000/牙冠 1000-3000 300-800 40%-55%种植基台 1000-5000 100-500 同种植体 修复材料 1000-3000 500-1500 80%-90%种植修复终端费用结构、出厂价和毛利率情况（政策调整前）1.3 口腔种植需求与日俱增，规范行业政策收紧 口腔种植项目价格管理相关政策时间轴 数据