机械设备-电力设备与新能源行业周报：我国新增超20万颗卫星申请机器人迎来“ChatGPT时刻”-260111（20页）.pdf

1、 日11月01年2026 证券研究报告证券研究报告 ，行业政策风险下游需求不及预期，行业竞争加剧：风险提示。通润装备、阿特斯、中创新航通润装备、阿特斯、中创新航，建议关注阳光电源阳光电源。储能行业推荐：16.49GW/41.29GWh个，97；中标项目12.62GW/34.75GWh个，100个，其中，招标项目197月中国储能招中标项目共12月国内储能维持较高景气度。月国内储能维持较高景气度。12 运达股份、海力风电、德力佳、金雷股份。运达股份、海力风电、德力佳、金雷股份。，建议关注金风科技、大金重工、中天科技金风科技、大金重工、中天科技两个海上风电项获得核准，国内海风项目建设持续推进。风电板

2、块推荐308MW润响水和华506MW江苏国信大丰海上风电项目获得核准，海风持续发展中。海上风电项目获得核准，海风持续发展中。800MW江苏超江苏超。普利特普利特脑机接口关注豪鹏科技、珠海冠宇、欣旺达，建议关注紫建电子。豪鹏科技、珠海冠宇、欣旺达，建议关注紫建电子。电池板块推荐消费泰和科技、宏工科技、海目星。泰和科技、宏工科技、海目星。，建议关注当升科技当升科技固态电池板块推荐。中伟股份中伟股份芳源股份、芳源股份、，建议关注华友钴业华友钴业、格林美格林美钴板块推荐。镍料、特锐德、威迈斯、中熔电气料、特锐德、威迈斯、中熔电气宁德时代、亿纬锂能、恩捷股份、天赐材宁德时代、亿纬锂能、恩捷股份、天赐材电

3、动车板块聚焦海外市场受益公司，推荐。行成功完成琼州海峡跨海飞底年2025，于eVTOL搭载其“猎鹰”固态锂金属电池的亿航委等联合召开动力和储能电池行业座谈会，着力规范电池行业竞争秩序。欣界能源宣布，日，工信部、发改7月1四部委召开电池行业座谈会，固态电池实现首次跨海峡飞行。四部委召开电池行业座谈会，固态电池实现首次跨海峡飞行。、帝科股份、聚和材料、帝科股份、聚和材料博迁新材博迁新材，建议关注爱旭股份爱旭股份荐标的：日起，取消电池产品增值税出口退税。光储板块推1月1年2027；6%下调至9%率由日，将电池产品的增值税出口退税31月12年2026日起至1月4年2026出口退税。自日起，取消光伏等产

4、品增值税1月4年2026自月起取消光伏等产品增值税出口退税。月起取消光伏等产品增值税出口退税。4。赛晶科技、永鼎股份、国光电气、王子新材赛晶科技、永鼎股份、国光电气、王子新材，建议关注许继电气许继电气可控核聚变推荐；福鞍股份、特变电工福鞍股份、特变电工，建议关注神马电力、平高电气、国能日新神马电力、平高电气、国能日新电力设备推荐。装置氢硼聚变2”-和龙“核聚变领域，上海电气与新奥能源签署战略合作，布局；以上94%稳守月全国风、光利用率11-1年2025消纳方面，；业绿色微电网建设指南及绿证管理细则工信部与能源局相继印发工本周。入局核聚变产业链入局核聚变产业链，上海电气，上海电气94%风光利用率

5、维持超风光利用率维持超 电、科达利，建议关注信捷电气、汉威科技。电、科达利，建议关注信捷电气、汉威科技。优必选、五洲新春、兆威机优必选、五洲新春、兆威机运行。人形机器人板块推荐AI模组以支撑物理Jetson T4000架构、性能达上一代四倍的Blackwell模型，推出搭载VLA模型与AI发布多款开源物理等机器人产品，BDX，他现场展示了”时刻“ChatGPT主题演讲中宣布机器人领域已迎来CES2026黄仁勋在CEO日，英伟达6月1。”时刻时刻“ChatGPT黄仁勋宣告机器人领域迎来黄仁勋宣告机器人领域迎来。、永贵电器、永贵电器宇晶股份宇晶股份、海优新材海优新材、份份钧达股钧达股、泰胜风能、泰

6、胜风能、东方日升东方日升琏升科技、琏升科技、华菱线缆、华菱线缆、，建议关注金风科技金风科技、福斯特、福斯特份份迈为股迈为股推荐景气度持续，。商业航天板块万颗卫星的频轨资源20申请了超ITU月向12年2025我国。联德股份、西子洁能、科士达联德股份、西子洁能、科士达建议关注，东方电气、四方股份、伊戈尔东方电气、四方股份、伊戈尔、思源电气思源电气算力数据中心配套推荐AI。亿美元新建数据中心200布在密西西比州斥资超宣xAI马斯克旗下。万颗卫星申请万颗卫星申请20我国新增超我国新增超亿美元加码算力基建，亿美元加码算力基建，200斥资超斥资超xAI 21-12-2025 ）20251220-20251