Star：2025全球汽车行业展望报告：区域视角（49页）.pdf

1、全球汽车行业展望：区域视角来自中国、日本、德国和美国区域专家的深度洞察目录中国：电动汽车主导地位的蓝图4德国汽车制造商转型之路：曲折前行25新剧本：重塑美国汽车产业36面向未来的战略要务48重塑“制造之道”：日本迈向数字化的卓越之路154截至2025年4月中旬，全球汽车行业正处于深度不确定的时期。美国政府宣布对全球新关税（不包括中国）暂停90天，为企业提供了一个短暂但重要的战略重估窗口。在本报告中，我们汇集了来自四大汽车强国中国、日本、德国和美国的区域领导者洞察，融合第一线的现实观察与长期发展视角。尽管我们谁也无法准确预测当前的贸易局势将如何演变，但有一点是确定的：汽车行业并非孤立运作。我们的

2、产业在供应链、技术与市场之间高度互联。这些曾为全球车企带来规模效益与高效率的互联性，如今也因地缘政治紧张局势与监管压力的加剧，成为潜在的脆弱点。在这样的背景下，本地化已不再只是一个战术选项，而是战略上的必然选择。从制造地点的选，到车载软件的本地体验方式，每一家OEM与市场新进入者都必须在顺应本地现实的同时，保持全球战略的一致性与连贯性。通过本报告，我们希望帮助您理解各个市场的思维方式以及它们为何如此运作从而获得应对当前不确定性所需的洞察与前瞻视角，并为未来建设具备韧性、持久价值的品牌奠定基础。Andrew Fellows全球汽车与出行业务负责人前言中国：电动汽车主导地位的蓝图中国在全球电动汽车

3、（EV）市场上的主导地位并非偶然，而是过去二十年战略政策制定、研发投入和供应链掌控的结果。当日本、德国和美国仍在专注于内燃机（ICE）技术优化时，中国则实现了技术跃迁，聚焦电动车创新和市场扩张，年均两位数的增长速度令人瞩目。安永帕特纳斯（AlixPartners）最新报告预计，到2030年，全球售出的每三辆电动车中就有一辆来自中国品牌，而如今这一比例为五分之一。5大势已起：东方觉醒图片来源：蔚来政策驱动的力量与美国和欧洲依赖市场需求来推动电动车普及不同，中国的电动车发展是由国家主导的。早在2000年代中期，中国政府便认识到在传统内燃机市场难以与海外车企竞争，因此将目光转向新能源车，将能源转型视

4、为国家战略机遇。中国电动车产业的领导地位始于2000年代初，当时时任科技部长、被誉为“中国电动车之父”的万钢提出应优先发展清洁能源汽车。随后，政府推出“新能源汽车”政策，设定逐步递增的销量目标，并将电动车发展纳入五年规划之中。32009年至2022年间，中国累计投入超过2000亿元人民币（约290亿美元）用于电动车补贴和税收减免，以鼓励消费者选择新能源车。为保持势头，政府已将购车税减免政策延长至2027年，每辆车可为消费者节省约4200美元。除财政激励外，中国还建成了全球最大的电动车充电网络。截至2024年，公共充电桩数量已达320万个。相比一些国家充电桩稀缺的情况，中国的庞大基础设施有效缓解

5、了续航焦虑，形成了正向循环：因此，中国的电动车生态系统已遥遥领先，传统汽车制造商正在努力追赶。更多充电桩更高的电动车采用率更多基础设施投资。2025 Star 版权所有。图片来源：小鹏汽车理解中国的发展，需要认识到其长期战略视野。与周期性选举导致政策反复的西方国家不同，中国政府有着清晰而持续的数十年远景规划。比如，邓小平在20世纪末的经济改革为中国引入外资奠定了基础，使其跃升为世界第二大经济体。同样，“一带一路”倡议作为连接中国与世界的贸易与基础设施计划，至今仍在全球范围内产生深远影响。7垂直整合的优势战略管理大师彼得德鲁克曾告诫企业不要盲目进行垂直整合即企业控制其供应链的多个环节。德鲁克认为

6、，这种模式可能导致企业“结构臃肿”。然而，电动车领域最成功的企业特斯拉和比亚迪（BYD）却通过垂直整合实现了前所未有的成本效率。比亚迪掌控了其供应链中约75%的环节，从锂矿开采、电池制造到整车装配。电池技术是电动车最关键的竞争因素它直接影响成本、性能、续航、充电速度以及整体效率。事实上，电池在整车成本中占比高达30%-50%，成为最昂贵的零部件。因此，掌握电池技术和供应链控制权，成为车企成败的关键。比亚迪自主研发与生产电池，可将物流成本降低15%-20%，远优于传统汽车制造商碎片化的供应模式。在新冠疫情期间，全球电池短缺和锂价格在2021年至2022年中期飙升700%，许多依赖第三方电池供应的