深圳市华舟海洋发展股份有限公司招股说明书（390页）.pdf

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1、 深圳市华舟海洋发展股份有限公司深圳市华舟海洋发展股份有限公司 SHENZHEN HUAZHOU OCEAN DEVELOPMENT CO.,LTD（深圳市盐田区盐田港海港大厦 20层）首次公开发行股票招股说明书首次公开发行股票招股说明书（申报稿）保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）（深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 1626 层）2022 年 9 月 深圳市华舟海洋发展股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-1 本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披

2、露之用。投资者应当以正式公告的具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为投资决定的依据。招股说明书全文作为投资决定的依据。发行概况发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股）发行股数 不超过 2,500万股 每股面值 1.00元 预计发行日期【】年【】月【】日 每股发行价格【】元 拟上市证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本 不超过 10,000万股 发行方案 本次公开发行股票总数不超过 2,500 万股，不低于本次发行上市完成后股份总数的 25。本次发行全部为增量发行，将不安排存量发行即老股转让。本次发行前股东所持股份的流通限制及自愿锁定股份的承

3、诺：本公司控股股东盐田港集团、股东盐田港股份承诺：“1、本公司自华舟海洋股票在证券交易所上市交易之日起36个月内，不转让或者委托他人管理华舟海洋首次公开发行股票前本公司直接或间接持有的华舟海洋股份，也不由华舟海洋收购该部分股份。2、本公司如在上述锁定期满后两年内减持所持华舟海洋股份的，减持价格不低于华舟海洋首次公开发行股票时的发行价。如有派息、送股、资本公积转增股本、配股、增发新股等除权除息事项，上述发行价作相应调整。3、华舟海洋股票上市后6个月内如连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）低于发行价，本公司持有华舟海洋股票的锁

4、定期限自动延长6个月；如有派息、送股、资本公积转增股本、配股、增发新股等除权除息事项，上述发行价作相应调整。4、如本公司违反上述承诺给华舟海洋或相关各方造成损失的，本公司愿承担相应的法律责任。”本公司股东和黄盐投承诺：“本公司自华舟海洋股票在证券交易所上市交易之日起12个月内，不转让或者委托他人管理华舟海洋首次公开发行股票前本公司直接或间接持有的华舟海洋股份，也不由华舟海洋收购该部分股份。如本公司违反上述承诺给华舟海洋或相关各方造成损失的，本公司愿承担相应的法律责任。”保荐机构（主承销商）：国信证券股份有限公司 招股说明书签署日期：2022年【】月【】日 深圳市华舟海洋发展股份有限公司 招股说

5、明书（申报稿）1-1-2 发行人声明发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券

6、法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。深圳市华舟海洋发展股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-3 重大事项提示重大事项提示 本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本招股说明书全文，并特别关注以下重要事项及公司风险。一、承诺事项一、承诺事项（一）关于股份锁定的承（一）关于股份锁定的承诺诺 1、控股股东承诺、控股股东承诺 公司控股股东盐田港集团承诺：“1、本公司自华舟海洋股票在证券交易所上市交易之日起 36