普华永道：2022年上半年汽车行业并购活动回顾及趋势展望报告（24页）.pdf

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1、创新突破，汽车行业并购多元化呈现2022年9月2022年上半年中国汽车行业并购活动回顾及趋势展望前言：汽车行业赛道一览2创新突破，汽车行业并购多元化呈现中游下游上游电动化汽车部件传统汽车部件自动驾驶智能汽车整车制造汽车交易出行服务后市场服务金融服务汽车使用回收及利用电控系统锂电池燃料电池电机整体解决方案自动驾驶核心部件关键技术服务其他其他智能网联车载软件等传统动力系统电子电器系统底盘系统车身及内外饰件模具及通用件等新能源汽车-乘用车-商用车传统燃油车-乘用车-商用车无人驾驶商用车其他智能座舱新车销售二手车交易互联网平台电池回收/升级改造电池再利用/转售汽车金融汽车保险汽车融资租赁充电桩/换电站

2、加油服务停车服务云端服务数据应用公共交通租车网约车微型移动出行自动驾驶出租车其他汽车附件汽车改装汽车检测汽车美容维修保养其他目录1.近期行业政策概览2.总体趋势概览3.细分赛道趋势及热点47151 五月 20191近期行业政策概览“十四五规划”全面推动电动化、智能化、网联化，汽车行业乘势而行到2025年，中国标准智能汽车的技术创新技术创新、产产业生态业生态、基础设施基础设施、法规标准法规标准、产品监管和网产品监管和网络安全体系络安全体系基本形成实现有条件自动驾驶的智能汽车达到规模化规模化生产生产实现高度自动驾驶的智能汽车在特定环境下市市场化应用场化应用智能化智能化创新突破，汽车行业并购多元化呈

3、现5到2025年，智能交通系统和智慧城市相关设施建设取得积极进展，车用无线通信网络（LTE-V2X 等）实现区域覆盖区域覆盖新一代车用无线通信网络（5G-V2X）在部分城市、高速公路逐步开展应用开展应用高精度时空基准服务网络实现全覆盖全覆盖网联化网联化到2025年，我国新能源汽车的新车销量占汽车新车销量的比重将由2020年的5.4%提升至20%新车平均电耗也将降至12千瓦时千瓦时/百公里百公里到2035年，纯电动汽车将成为新售车辆的主流主流、公共领域用车将全面电动化全面电动化电动化电动化2022年支持性政策进一步落地，利好汽车行业发展汽车低碳化转型加强境内外合作加大商用车贷款支持力度对乘用车消

4、费的促进汽车行业重点政策核心政策核心政策相关条款相关条款外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2021 年版）关于减征部分乘用车车辆购置税的公告关于中央企业助力中小企业纾困解难促进协同发展有关事项的通知促进绿色消费实施方案自2022年1月1日起，我国取消乘用车制造外商持股比例不得高于50%的限制以及同一外商只允许建立两家及以下车企的限制对购置日期在2022年6月1日至2022年12月31日期间内且单车价格（不含增值税）不超过30万元的2.0升及以下排量乘用车，减半征收车辆购置税大力推广新能源汽车，逐步取消各地新能源车辆购买限制，推动落实免限行、路权等支持政策，加强充换电、新型储能、加氢等配套基

5、础设施建设有效缓解物流企业和个体货车司机贷款偿还压力，对2022年6月30日前发放的商用货车消费贷款给予6个月延期还本付息政策支持创新突破，汽车行业并购多元化呈现61 五月 20192总体趋势概览总体并购交易趋势2020年年-2022年上半年中国汽车行业并购交易金额及交易数量年上半年中国汽车行业并购交易金额及交易数量注：部分交易未披露交易金额，以上数据均基于披露金额的交易；本文所提及的1H指上半年，2H指下半年数据来源：投中数据，普华永道分析24,805 39,587 72,359 104,675 83,715 34,153 69,552 31,231 47,111 65,803 18,905

6、 55,968 29,579 63,454 29,774 144 220 199 302 254 -50 100 150 200 250 300 350-50,000 100,000 150,000 200,000 250,0002020年1H2020年2H2021年1H2021年2H2022年1H交易数量（宗）交易金额（人民币百万元）汽车零部件整车制造汽车后市场交易数量平均交易额541750 669 713 706 2022年上半年相较2020年及2021年同期，总体呈增长态势。从细分赛道的角度对比2022年上半年与上年同期，汽车零部件和整车制造领域的交易数量及金额均有显著增幅。汽车零部件整